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Accueil Sujets d'actualités Fusions-acquisitions

Fusions-acquisitions

mai 2016

17/05/2016

Gannett relève son offre sur Tribune Publishing

L'éditeur du quotidien USA Today a relevé hier son offre d’achat hostile en numéraire sur Tribune Publishing à 15 dollars par action contre 12,25 dollars auparavant, valorisant l'éditeur du Chicago Tribune et du Los Angeles Times environ 864 millions de dollars (763 millions d’euros). Gannett assure avoir «une confiance accrue dans sa capacité à aboutir à de nouvelles améliorations opérationnelles à l’issue de cette opération». L’action de la cible a terminé la séance à 14,16 dollars, bien au-dessous du prix de la nouvelle offre.
13/05/2016

Mylan acquiert le pôle médicaments topiques de Renaissance

Le laboratoire américain Mylan a annoncé vendredi l’achat du pôle médicaments topiques de Renaissance Acquisition Holdings pour 950 millions de dollars (841 millions d’euros) afin de développer sa gamme de traitements dermatologiques. L’opération doit être bouclée d’ici la fin du troisième trimestre. Le segment a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 370 millions de dollars en 2015 et emploie 1.200 personnes, a précisé Mylan.
13/05/2016

Bruxelles ouvre une enquête sur le rachat de Faiveley par Wabtec

La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur l’acquisition du fabricant français d'équipements ferroviaires Faiveley Transport par son concurrent américain Wabtec Corporation pour 1,8 milliard de dollars (1,6 milliard d’euros). Bruxelles craint que l’opération ne réduise trop la concurrence, l’opération étant censée donner naissance à l’un des leaders mondiaux. Elle rendra sa décision le 20 septembre au plus tard.
GEORGES FAIVRE
12/05/2016

Bruxelles ouvre une enquête sur le rachat de Faiveley par Wabtec

La Commission européenne a ouvert une enquête approfondie sur le projet de rachat du fabricant français d'équipements ferroviaires Faiveley Transport par son concurrent américain Wabtec Corporation pour 1,8 milliard de dollars (1,6 milliard d’euros). L’exécutif européen craint que cette opération ne réduise trop fortement la concurrence dans ce secteur, l’opération étant censée donner naissance à l’un des leaders mondiaux des équipements ferroviaires. Elle précise que cette enquête ne préjuge pas de l’issue de la procédure et qu’elle rendra sa décision le 20 septembre au plus tard.
12/05/2016

Le Crédit Mutuel Arkéa se renforce dans les fusions-acquisitions

Le Crédit Mutuel Arkéa a annoncé jeudi l’acquisition d’une participation de 35% dans Easton Corporate Finance, une banque d’affaires spécialisée en fusions-acquisitions pour le marché «midcap». Celle-ci compte une vingtaine de collaborateurs et offre des services de conseil en financement et en restructuration aux entreprises d’une valeur comprise entre 10 et 300 millions d’euros. « Cette opération, qui s’inscrit dans le cadre de son projet stratégique Arkéa 2020, permet au Crédit Mutuel Arkéa de compléter son offre de services de banque et d’assurance à destination des entreprises et des institutionnels sur l’activité de conseil en haut de bilan », précise la banque mutualiste.
11/05/2016

Bruxelles dit non au rachat d’O2 par Hutchison

La commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager, confirme son intransigeance en matière de concentration dans les télécoms. Après plusieurs jours de rumeurs, elle a officialisé ce midi l’opposition de ses services au projet de rachat d’O2, filiale de Telefonica, par Hutchison. Cette opération de 10,3 milliards de livres (13,08 milliards d’euros) aurait réduit de quatre à trois le nombre d’opérateurs mobiles en Grande-Bretagne. Les concessions proposées par le groupe de Hong Kong contrôlé par Li Ka-shing étaient insuffisantes pour régler les questions de concurrence, explique l’exécutif européen. « Nous craignions fortement que les consommateurs aient moins de choix pour trouver une offre mobile répondant à leurs besoins et doivent payer plus cher que si l’opération n’avait pas lieu », a déclaré la commissaire européenne Margrethe Vestager dans un communiqué.
11/05/2016

Les échéances se précisent pour le rachat de quatre banques italiennes

Le président des quatre banques (Banca Marche, Banca dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti et Cassa di Risparmio di Ferrara) sauvées de la faillite en novembre dernier par l’Etat italien a déclaré mardi que la date butoir pour déposer des offres préliminaires portant sur leur rachat était fixée au 12 mai, ajoutant que les procédures d’achat devaient être terminées d’ici au 30 septembre. Roberto Nicastro a souligné qu’il avait une vue «positive» des perspectives de ces banques, ajoutant qu’il avait reçu 26 expressions d’intérêt les concernant.
10/05/2016

Les échéances se précisent pour le rachat de quatre banques italiennes

Le président des quatre banques (Banca Marche, Banca dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti et Cassa di Risparmio di Ferrara) sauvées de la faillite en novembre dernier par l’Etat italien a déclaré mardi que la date butoir pour déposer des offres préliminaires portant sur leur rachat était fixée au 12 mai, ajoutant que les procédures d’achat devaient être terminées d’ici au 30 septembre. Roberto Nicastro a souligné qu’il avait une vue «positive» des perspectives de ces banques, ajoutant qu’il avait reçu 26 expressions d’intérêt les concernant.
10/05/2016

L’action Saft dépasse le prix offert par Total

Le titre Saft a repris mardi sa cotation, en gagnant plus de 40% à la Bourse de Paris après l’offre de rachat présentée la veille par Total. En fin de matinée, l’action progressait de 40,7% à 37,15 euros, alors que le groupe pétrolier propose de racheter le fabricant de batteries au prix de 36,50 euros par action, coupon de 0,85 euro détaché, soit 950 millions d’euros. La cotation du titre Saft avait été suspendue lundi.
10/05/2016

Une hausse de l’activité de M&A se profile en France

Selon l’indice Intralinks DFP, le nombre de fusions-acquisitions en phase initiale a grimpé en France de 13,8% sur un an, ce qui devrait se traduire par une augmentation des opérations au cours des six à neuf mois prochains. « En début d’année, le Président François Hollande a proclamé un état d’urgence économique et social accompagné d’une série de mesures. Cette annonce pourrait avoir influencé les professionnels du secteur », commente Philip Whitchelo, vice-président chez Intralinks. Au Royaume-Uni, la croissance a ralenti à 3% en raison des incertitudes sur le Brexit. En Allemagne, la baisse d’activité s’est amplifiée à 8,4%, les entreprises souffrant du ralentissement de la demande chinoise.
Total
09/05/2016

Total lance une OPA sur Saft pour 950 millions d’euros

Total a déposé une offre d’acquisition sur le fabricant de batteries Saft pour 950 millions d’euros afin de se développer dans le stockage d'électricité, ont annoncé lundi les deux groupes dans un communiqué commun. Le projet d’offre vise l’ensemble des actions de la cible au prix de 36,50 euros par action, coupon de 0,85 euro détaché, soit une prime de 38,3% par rapport à son cours de clôture de vendredi.
09/05/2016

Une hausse de l’activité de M&A se profile en France

Selon l’indice Intralinks DFP, le nombre de fusions-acquisitions (M&A) en phase initiale a grimpé en France de 13,8% sur un an, ce qui devrait se traduire par une augmentation des opérations au cours des six à neuf mois prochains. « En début d’année, le Président François Hollande a proclamé un état d’urgence économique et social accompagné d’une série de mesures. Cette annonce pourrait avoir influencé les professionnels du secteur », commente Philip Whitchelo, vice-président Strategy and Product Marketing chez Intralinks. Cette évolution contraste avec le Royaume-Uni, où la croissance a ralenti à 3%. En Allemagne, la baisse d’activité s’est amplifiée à 8,4% d’après l’indice du fournisseur de services et de logiciels de gestion des opérations de M&A. Selon Intralinks, le ralentissement outre-Manche s’explique par les inquiétudes liées au Brexit dans l’attente du résultat du referendum. « L’Allemagne est l’un des principaux exportateurs de biens d'équipement et ressent donc fortement le ralentissement de la demande chinoise », analyse par ailleurs Philip Whitchelo.

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