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Fusions-acquisitions

septembre 2016

20/09/2016

Baosteel et Wuhan se marient pour créer le numéro deux mondial de l'acier 

Le sidérurgiste chinois Baosteel Iron and Steel va racheter son concurrent et compatriote Wuhan Iron and Steel afin de donner naissance au numéro deux mondial du secteur, derrière ArcelorMittal. Baosteel émettra de nouvelles actions afin d’absorber sa cible, précise Wuhan dans un communiqué publié mardi donnant les premiers détails d’un rapprochement attendu. Cette union, qui attend encore le feu vert des autorités chinoises, créera une entité avec une capacité de production de 60 millions de tonnes par an, lui permettant de ravir à Hebei Iron and Steel la place de numéro un chinois.
19/09/2016

Avnet vend ses services informatiques à Tech Data

Le distributeur américain de composants électriques Avnet a annoncé lundi la cession de sa filiale d’informatique à Tech Data pour environ 2,6 milliards de dollars (2,3 milliards d’euros). Il a précisé qu’il recevrait 2,4 milliards de dollars en numéraire et 2,8 millions d’actions Tech Data, ce qui représente une participation d’environ 7%. La transaction permettra à Tech Data d’opérer dans 35 pays contre 21 actuellement et de réaliser un chiffre d’affaires pro forma d’environ 35 milliards de dollars, dont 53% en provenance d’Europe. Avnet compte réaliser une plus-value de 3,75 à 4,75 dollars par action suite au bouclage de l’opération, attendu au premier semestre 2017.
19/09/2016

Haldex recommande l'OPA de ZF Friedrichshafen

Haldex s’est prononcé lundi en faveur de l’offre d’achat de ZF Friedrichshafen, d’un montant de 5,29 milliards de couronnes (553 millions d’euros), au détriment de celle pourtant plus élevée d’un autre équipementier allemand, Knorr-Bremse. Le groupe suédois des systèmes de freinage explique que son conseil d’administration a décidé à l’unanimité de recommander l’offre de ZF car sa réalisation pose moins de risques, ZF ayant déjà reçu l’aval des autorités de la Concurrence, alors que ce n’est pas le cas pour Knorr-Bremse.
19/09/2016

Knorr-Bremse et ZF relèvent leurs offres pour Haldex

Knorr-Bremse et son concurrent ZF Friedrichshafen, qui se battent pour racheter le spécialiste suédois des systèmes de freinage Haldex, ont chacun relevé leur offre vendredi. Knorr-Bremse a porté son offre de 110 à 125 couronnes par action, soit 5,53 milliards de couronnes suédoises (580 millions d’euros). ZF, qui détient déjà 21,24% du capital de Haldex, a immédiatement répliqué en relevant son offre de 110 à 120 couronnes par action. Le conseil d’administration de Haldex a soutenu jusqu'à présent l’offre de ZF, troisième équipementier mondial, qui a déjà écarté SAF-Holland.
19/09/2016

SVG Capital rejette l'offre de rachat hostile de HarbourVest

Le fonds d’investissement britannique a rejeté vendredi une offre hostile de son concurrent américain HarbourVest. SVG juge que l’offre de 1,35 milliard de dollars (1,20 milliard d’euros) de HarbourVest, qui fait ressortir une décote de 11,5% sur la valeur de son actif net en juillet, le dévalorise tant lui-même que ses actifs. Le fonds a indiqué être en discussion avec d’autres candidats éventuels.
19/09/2016

Le groupe britannique John Menzies s’empare d’une filiale de BBA

Le groupe britannique de logistique et de services aéroportuaires John Menzies a prévu de racheter à BBA Aviation sa filiale ASIG, spécialisée dans la gestion des carburants de nombreux aéroports internationaux, pour 202 millions de dollars (180 millions d’euros). Menzies doublera ainsi ses activités en Amérique du Nord et les augmentera également sensiblement dans les grands aéroports internationaux, en particulier celui d’Heathrow.
16/09/2016

Knorr-Bremse et ZF relèvent leurs offres pour Haldex

Knorr-Bremse et son concurrent ZF Friedrichshafen, qui se battent pour racheter le spécialiste suédois des systèmes de freinage Haldex, ont chacun relevé leur offre vendredi. Knorr-Bremse a porté son offre de 110 à 125 couronnes par action, soit 5,53 milliards de couronnes suédoises (580 millions d’euros). ZF, qui détient déjà 21,24% du capital de Haldex, a immédiatement répliqué en relevant son offre de 110 à 120 couronnes par action.
16/09/2016

SVG Capital rejette l'offre de rachat hostile de HarbourVest

Le fonds d’investissement britannique a rejeté vendredi une offre hostile de son concurrent américain HarbourVest, arguant qu'à 1,35 milliard de dollars (1,20 milliards d’euros) elle le sous-évalue, tout en disant être en discussion avec d’autres candidats éventuels. SVG juge que l’offre de HarbourVest, qui fait ressortir une décote de 11,5% sur la valeur de son actif net en juillet, le dévalorise tant lui-même que ses actifs. La perspective d’une surenchère au-delà des 650 pence par action proposés par HarbourVest dope le cours de SVG qui progressait de 4,7% à 681 pence en fin de matinée.
16/09/2016

Poste Italiane achète 14,85% de SIA pour 278 millions d’euros

Poste Italiane a annoncé vendredi qu’elle a acheté au groupe financier public Cassa Depositi e Prestiti (CDP) une participation de 14,85% dans le spécialiste italien des services de paiement SIA pour 278 millions d’euros. La poste italienne, dont l’Etat a récemment ouvert le capital aux investisseurs privés, réalise déjà une partie de son chiffre d’affaires annuel de 31 milliards d’euros dans les services de paiement aux particuliers et aux entreprises. Elle précise avoir pris une participation de 30% dans FSIA, véhicule d’investissement de la CDP qui détient 49,5% du capital de SIA.
16/09/2016

Le groupe britannique John Menzies s’empare d’une filiale de BBA

Le groupe britannique de logistique et de services aéroportuaires John Menzies a convenu de racheter à BBA Aviation sa filiale ASIG, spécialisée dans la gestion des carburants de nombreux aéroports internationaux, pour 202 millions de dollars (180 millions d’euros). Menzies doublera ainsi ses activités en Amérique du Nord et les augmentera également sensiblement dans les grands aéroports internationaux, en particulier celui d’Heathrow. L’action Menzies gagnait 5,6% en Bourse de Londres à la mi-journée, tandis que BBA Aviation progressait de 2,6%.
16/09/2016

Gamesa acquiert la participation d’Areva dans Adwen

Gamesa a officialisé hier l’achat pour 60 millions d’euros de la participation de 50% détenue par Areva dans Adwen, leur co-entreprise spécialisée dans les éoliennes en mer. L’opération s’inscrit dans le cadre de la fusion entre Gamesa et Siemens. Adwen fait partie de deux consortiums retenus pour construire trois parcs au large des côtes françaises, dont deux de 500 MW avec Engie et un autre de 500 MW avec Iberdrola au large de Saint-Brieuc.
15/09/2016

Gamesa acquiert la participation d’Areva dans Adwen

L’espagnol Gamesa a officialisé jeudi le rachat pour 60 millions d’euros de la participation de 50% détenue par Areva dans Adwen, leur co-entreprise spécialisée dans les éoliennes en mer. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la fusion en cours entre Gamesa et Siemens dans ce secteur. Adwen fait partie de deux consortiums retenus ces dernières années pour construire trois parcs au large des côtes françaises, dont deux de 500 MW avec Engie au large du Tréport et des îles d’Yeu et de Noirmoutier et un autre de 500 MW avec Iberdrola au large de Saint-Brieuc.
15/09/2016

La bataille se poursuit pour le contrôle du suédois Haldex

L'équipementier automobile allemand ZF Friedrichshafen a relevé hier son offre sur Haldex, société suédoise spécialisée dans les systèmes de freinage, pour la porter à 4,86 milliards de couronnes (509 millions d’euros). Soit autant que l’offre rivale de Knorr-Bremse, un autre groupe allemand. Ce dernier avait relancé les enchères en proposant 110 couronnes, soit alors 10 couronnes de plus que ZF. Un autre équipementier allemand s'était manifesté en juillet, avant de se retirer: SAF-Holland proposait 4,2 milliards de couronnes.

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