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Fusions-acquisitions

juin 2016

14/06/2016

Samsung C&T cesse de discuter de Cheil avec Publicis

Samsung C&T, la holding qui chapeaute le conglomérat sud-coréen Samsung Group, a mis fin à ses discussions avec Publicis Group et d’autres grands noms de la publicité sur une coopération stratégique avec sa filiale Cheil Worldwide. Selon la presse sud-coréenne, les sociétés de la galaxie Samsung souhaitaient céder à Publicis leur part commune de 28,3% dans Cheil Worldwide, dans le cadre de la réorganisation en cours du conglomérat. Cette participation vaut 25,5 milliards de wons (397 millions d’euros) sur la base du cours de clôture de Cheil lundi à Séoul.
13/06/2016

Samsung C&T cesse de discuter de Cheil avec Publicis

Samsung C&T, la holding qui chapeaute le conglomérat sud-coréen Samsung Group, a annoncé lundi avoir mis fin à ses discussions avec Publicis Group et d’autres grands noms de la publicité sur une coopération stratégique avec sa filiale Cheil Worldwide. Selon la presse sud-coréenne, les sociétés de la galaxie Samsung souhaitaient céder à Publicis leur part commune de 28,3% dans Cheil Worldwide, dans le cadre de la réorganisation en cours du conglomérat. Cette participation vaut 25,5 milliards de wons (397 millions d’euros) sur la base du cours de clôture de Cheil lundi à Séoul.
08/06/2016

L’action Wirecard grimpe sur un intérêt présumé de China Mobile

L’action du spécialiste des solutions de paiement Wirecard grimpait de 6% à la Bourse de Francfort mercredi après-midi sur des rumeurs d’intérêt d’un groupe chinois pour tout ou partie de son capital. Le blog Betaville, spécialisé dans les fusions et acquisitions, croit savoir qu’un prétendant chinois, probablement l’opérateur télécoms China Mobile, discute de la prise d’une participation de 25% ou d’une offre sur l’ensemble du groupe allemand.
08/06/2016

Zimmer s’empare de LDR dans les équipements médicaux

Le fabricant d'équipements médicaux Zimmer Biomet a annoncé hier le rachat de LDR pour environ un milliard de dollars (881 millions d’euros) afin de se renforcer dans les troubles de la colonne vertébrale. L’offre de 37 dollars par action représente une prime de l’ordre de 64% sur le cours de clôture de LDR lundi. Les prothèses cervicales sont le segment des traitements de la colonne vertébrale - un marché de 10 milliards de dollars - qui connaît la croissance la plus forte, selon les deux sociétés. La transaction doit être bouclée au troisième trimestre.
08/06/2016

Thyssengas a suscité cinq offres fermes de rachat

Le distributeur de gaz allemand, mis en vente par le fonds australien Macquarie, a suscité cinq offres fermes à l’approche de la fin des enchères, indiquait hier Reuters de sources proches du dossier. Ces offres émanent du belge Fluxys, de l’italien Snam, de First State Investments, filiale de Commonwealth Bank of Australia, d’un groupe chinois et d’un consortium regroupant l'électricien luxembourgeois Enovos et Swiss Life. La valeur d’entreprise de Thyssengas, passif inclus, est estimée entre 500 et 550 millions d’euros.
07/06/2016

Zimmer s’empare de LDR dans les équipements médicaux

Le fabricant d'équipements médicaux Zimmer Biomet Holdings a annoncé mardi le rachat de LDR Holding pour environ un milliard de dollars (881 millions d’euros) afin de se renforcer dans le segment des troubles de la colonne vertébrale. L’offre de 37 dollars par action représente une prime de l’ordre de 64% sur le cours de clôture de LDR de lundi. Les prothèses cervicales sont le segment des traitements de la colonne vertébrale - un marché de 10 milliards de dollars - qui connaît la croissance la plus forte, ont dit les deux sociétés. La transaction doit être bouclée au troisième trimestre.
07/06/2016

Air Liquide boucle la première étape du refinancement d’Airgas

Air Liquide a indiqué hier avoir placé une émission obligataire de 3 milliards d’euros qui constitue la première étape prévue du refinancement de l’acquisition de l’américain Airgas. Cette opération a permis d’émettre plusieurs tranches obligataires de 2 à 12 ans, avec une durée moyenne pondérée de 7,3 ans. Les 3 milliards d’euros levés par le géant des gaz industriels lui permettent de refinancer une partie du prêt-relais de 12 milliards de dollars contracté en décembre 2015 auprès de ses banques principales dans le cadre de l’acquisition de la société américaine, tout en continuant à financer de manière pérenne sa croissance à long terme. Cette émission est notée «A-» par Standard & Poor’s et «A3» par Moody’s. L’encours d’émissions obligataires du groupe est actuellement de l’ordre de 10,6 milliards d’euros, avec une maturité moyenne pondérée correspondant à 5,7 ans.
Rothschild Gestion
06/06/2016

La banque privée Martin Maurel s’adosse à Rothschild & Co

Rothschild & Co et la Compagnie Financière Martin Maurel ont annoncé lundi un projet de fusion qui leur permettra de rapprocher leurs activités françaises en banque privée et en gestion d’actifs. L’opération, qui donnera naissance à un nouvel ensemble pesant 34 milliards d’euros d’actifs sous gestion en France, reste conditionnée à l’accord des actionnaires ainsi qu’au feu vert des autorités de concurrence. Après consultation des organes de représentation du personnel, il sera soumis aux assemblées générales courant septembre.
06/06/2016

DMC confirme sa reprise par un fonds britannique

Le leader mondial du fil à broder a confirmé vendredi le projet de cession de 100% de son capital au fonds d’investissement britannique BlueGem Capital Partners. La vente, via une société de droit français qui reste à créer, devrait être finalisée avant les congés d'été, a précisé son PDG Dominique Poile, appelé à rester à la tête de l’entreprise comme directeur général. L’entreprise alsacienne, qui affiche un chiffre d’affaires de 57 millions d’euros en 2015, devrait maintenir sa production en France, où elle emploie 207 personnes sur un effectif total d’un peu plus de 300.
Alexandre ANCET
03/06/2016

DMC confirme sa reprise par un fonds britannique

Le leader mondial du fil à broder DMC a confirmé vendredi le projet de cession de la totalité de son capital au fonds d’investissement britannique BlueGem Capital Partners, évoqué il y a une semaine de source syndicale. La vente, via une société de droit français qui reste à créer, devrait être finalisée avant les congés d'été, a précisé son PDG Dominique Poile, appelé à rester à la tête de l’entreprise comme directeur général. L’entreprise alsacienne, qui affiche un chiffre d’affaires de 57 millions d’euros au titre de 2015, devrait maintenir sa production en France, où elle emploie 207 personnes sur un effectif total d’un peu plus de 300.
03/06/2016

PostNL n’est pas à la recherche d’un acquéreur

PostNL n’est pas en quête d’un acheteur, a déclaré Herna Verhagen, la directrice générale de l’entreprise, sur le site intranet de l’opérateur postal néerlandais qui a rejeté une offre de son concurrent belge BPost. Elle ajoute que cette proposition a été évaluée minutieusement par le conseil d’administration de PostNL avant d'être écartée. En début de semaine, après la divulgation dans la presse belge des vues de BPost, le quotidien De Tijd indiquait que le britannique Royal Mail pourrait lui-aussi manifester son intérêt pour PostNL.
02/06/2016

PostNL n’est pas à la recherche d’un acquéreur

PostNL n’est pas en quête d’un acheteur, a déclaré Herna Verhagen, la directrice générale de l’entreprise, sur le site intranet de l’opérateur postal néerlandais qui a rejeté une offre de son concurrent belge BPost. Elle ajoute que cette proposition a été évaluée minutieusement par le conseil d’administration de PostNL avant d'être écartée. En début de semaine, après la divulgation dans la presse belge des vues de BPost, le quotidien De Tijd indiquait que le britannique Royal Mail pourrait lui-aussi manifester son intérêt pour PostNL.
02/06/2016

Salesforce offre 2,8 milliards de dollars pour Demandware

Salesforce a annoncé son intention d’acquérir Demandware, un fournisseur de logiciels destinés à la conception de sites de commerce électronique, dans le cadre d’une transaction en numéraire de 2,8 milliards de dollars (2,5 milliards d’euros). Il propose 75 dollars par action Demandware, soit une prime de 56,3% par rapport au cours de clôture de mardi. L’opération, que Salesforce compte conclure d’ici à la fin de son deuxième trimestre fiscal (clos fin juillet), devrait augmenter son chiffre d’affaires de 100 à 120 millions de dollars à compter de l’exercice 2017.
02/06/2016

BioMérieux se renforce sur le marché des endotoxines

BioMérieux a annoncé ce matin l’acquisition de la société allemande Hyglos, pour un montant de 24 millions d’euros. Créée en 2009, Hyglos est spécialisée dans le développement et la production de protéines recombinantes utilisées pour la détection des endotoxines dans les produits pharmaceutiques. Le marché de la détection des endotoxines est estimé à 250 millions d’euros, en augmentation de 12% par an environ. L’acquisition de l’intégralité des actions composant le capital de Hyglos se fera sur une période de trois ans.
01/06/2016

Salesforce offre 2,8 milliards de dollars pour acquérir Demandware

Salesforce a annoncé son intention d’acquérir Demandware, un fournisseur de logiciels destinés à la conception de sites de commerce électronique, dans le cadre d’une transaction en numéraire de 2,8 milliards de dollars (2,5 milliards d’euros). Il propose 75 dollars par action Demandware, soit une prime de 56,3% par rapport au cours de clôture de mardi. L’opération, que Salesforce compte finaliser d’ici à la fin du deuxième trimestre, clos fin juillet, de son exercice décalé, devrait augmenter son chiffre d’affaires de 100 à 120 millions de dollars à compter de l’exercice 2017.
01/06/2016

BioMérieux se renforce sur le marché des endotoxines

BioMérieux a annoncé ce matin l’acquisition de la société allemande Hyglos, pour un montant de 24 millions d’euros. Créée en 2009, Hyglos est spécialisée dans le développement et la production de protéines recombinantes utilisées pour la détection des endotoxines dans les produits pharmaceutiques. Le marché de la détection des endotoxines est estimé à 250 millions d’euros, en augmentation de 12% par an environ. L’acquisition de l’intégralité des actions composant le capital de Hyglos se fera sur une période de trois ans.

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