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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

décembre 2010

23/12/2010

Franklin lance un fonds croissance asiatique

Franklin Templeton Investments a lancé aux Etats-Unis le Templeton Asia Growth Fund, un fonds géré activement, investi principalement dans des titres de sociétés basées en Asie (hors Australie, Nouvelle-Zélande et Japon). Il sera géré par Mark Mobius, Allan Lam et Dennis Lim, avec le soutien de l’équipe marchés émergents de la société composée de 40 personnes, dont plus de la moitié est installée en Asie. «Nous investissons en Asie depuis 1987 et depuis lors la région a fait l’objet d’importantes transformations et abrite désormais une partie des économies qui connaissent les plus forts taux de croissance», commente Mark Mobius.
23/12/2010

Le Gartmore Irish Growth trust va fermer

Le conseil d’administration du Gartore Irish Growth investment trust a décidé de liquider le fonds de 49 millions de livres, rapporte Fundstrategy. Cela fait suite au départ du gérant, Gervais Williams.
23/12/2010

Montagu lève 2 milliards d’euros

Montagu a levé 2 milliards d’euros pour son nouveau fonds de private equity, sur un objectif final de 2,5 milliards, rapporte le Financial Times. L’ancien pôle de capital investissement de HSBC cherchera à investir dans des sociétés défensives valant de 100 millions à 1 milliard d’euros.
23/12/2010

Départ du CIO du plus gros fonds de pension danois

Bjarne Graven Larsen va quitter son poste de directeur des investissements d’ATP, le plus gros fonds de pension danois avec 69,2 milliards d’euros d’encours, en 2011, rapporte IPE.com. Il sera remplacé par le vice-directeur des investissement, Henrik Gade Jepsen.
22/12/2010

Cerberus Capital se déleste de Chrysler Financial

Selon les Echos, Toronto-Dominion (TD Bank), la deuxième banque canadienne par les actifs, a annoncé mardi 21 décembre le rachat pour 6,3 milliards de dollars de Chrysler Financial, l’ex-branche financière du constructeur automobile américain, au fonds d’investissement Cerberus Capital. L’acquisition, révélée lundi soir par le « Wall Street Journal », comprend des actifs nets d’une valeur de 5,9 milliards de dollars et environ 400 millions de dollars en survaleur.
22/12/2010

L’ex-fonds de Roger Guy voit ses encours chuter

Le Gartmore European absolute return fund a vu ses encours chuter de 87 % le mois dernier, de 181,5 millions de livres à 23,8 millions en novembre, rapporte Money Marketing. Les investisseurs sont sortis du fonds après le départ de son gérant, Roger Guy.
22/12/2010

Franklin Templeton prépare un fonds de sukuks

Franklin Templeton prévoit de lancer un fonds mondial investi dans des sukuks au premier trimestre 2011, rapporte Asian Investor. Pour l’instant, la société de gestion américaine gère ses stratégies actions asiatiques et mondiales conformes à la Sharia depuis Kuala Lumpur et Singapour. Avec le temps, la gestion des portefeuilles conformes à la Sharia devrait être concentrée uniquement en Malaisie.
21/12/2010

Axa PE et F2i SGR rachètent le réseau de gaz italien de l'allemand E.ON

Le numéro un allemand de l'énergie E.ON a annoncé le 20 décembre la vente de son réseau de gaz en Italie à deux fonds, l’italien F2i SGR et le français Axa Private Equity, en indiquant que la transaction lui rapportait 255 millions d’euros en liquide. La valeur du réseau vendu a été estimée à 290 millions d’euros environ, précise E.ON dans un communiqué.Le réseau, nommé E.ON Rete, a une longueur totale de 9.100 kilomètres et approvisionne 600.000 clients en gaz. Basé à Vérone et déployé essentiellement dans le nord de l’Italie, il emploie 300 personnes. «Notre réseau de distribution de gaz en Italie est relativement petit et soumis à des conditions de régulation sévères. Nous n’avons quasiment aucune possibilité d’exploiter des économies d'échelle ou des synergies avec d’autres activités d’E.ON en Italie. Nous avons pour ces raisons décidé de vendre», explique Bernhard Reutersberg, membre du directoire d’E.ON, cité dans le communiqué.
21/12/2010

Le fonds néerlandais PGGM investit dans une ferme éolienne

Selon Responsible Investor, le fonds de pension néerlandais PGGM, dont les actifs sous gestion totalisent quelque 80 milliards d’euros, a investi, en partenariat avec Ampère Equity fund, 18,9 millions d’euros pour prendre une participation de 24,8% dans une ferme éolienne offshore britannique (Walney) en cours de construction.Le fonds d’infrastructures dans les énergies renouvelables Ampère Equity Fund pèse 320 millions d’euro. PGGM et le fonds de pension néerlandais APG ont déjà investi 100 millions d’euros chacun dans ce fonds. PGGM et Ampère achètent la participation dans la ferme éolienne auprès du groupe énergétique danois Dong Energy, qui garde une participation de 50,1%.
21/12/2010

UBS et HFR lancent un ETF sur l'indice HFRX des hedge funds

Selon Hedge Week, UBS et Hedge Fund Research (HFR) viennent de lancer le premier ETF construit sur un indice de référence de la performance des hedge funds, à savoir le HFRX Global Hedge Fund Index.Destiné à des investisseurs qualifiés, le nouveau produit, «UBS ETFs plc - HFRX Global Hedge Fund Index SF», est conforme à la directive OPCVM III. Il est coté à la Deutsche Börse et d’autres cotations sont envisagées dans les prochaines semaines.
21/12/2010

Sloane Robinson et DB lancent un Newcits sur l’Asie

Selon Citywire, Deutsche Bank a annoncé le lancement d’un fonds Asie à rendement absolu, de type Ucits III, en collaboration avec la société de hedge funds Sloane Robinson. Le Newcits, qui est en cours d’agrément, devrait être lancé sur la plate-forme DB Platinum.
21/12/2010

Blackstone lève 15 milliards de dollars

Blackstone Group boucle un nouveau fonds de 15 milliards de dollars, le plus gros fonds de private equity depuis la crise financière, rapporte The Wall Street Journal. Ce véhicule n’a pas été facile à lever. Les investisseurs ont notamment placé des sommes plus faibles par rapport à d’habitude.
21/12/2010

Neptune IM ferme ses deux fonds obligataires

Neptune Investment Management est en train de fermer ses fonds obligataires Neptune Corporate Bond Fund, lancé en novembre 2009, et Neptune International Bond Fund, lancé en décembre 2008, qui étaient tous les deux gérés par Ted Alexander. La société de gestion britannique explique sa décision en raison d’une demande des investisseurs plus faible que prévue. Il s’agissait des deux seuls fonds obligataires de Neptune, qui est plus connue pour sa gestion actions.
21/12/2010

Apax Partners repart à la chasse aux capitaux

Selon l’Agefi qui cite une information du Financial Times, la société de capital investissement Apax Partners ambitionne de lever l’an prochain un nouveau véhicule, de huitième génération, d’un montant de plus de 11 milliards d’euros. Il s’agirait ainsi de la plus importante levée de fonds réalisée depuis la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, selon des données Preqin.
21/12/2010

Sparx, Cosmo et PMA veulent lancer un hedge fund panasiatique

Le japonais Sparx, en partenariat avec ses pôles de gestion alternative, Cosmo Investment Management en Corée et PMA Capital Management à Hong Kong, envisage de lance en 2011 un hedge fund panasiatique, rapporte Asian Investor.La stratégie du nouveau produit n’est pas encore arrêtée mais la taille du fonds devrait avoisiner les 300 millions de dollars. Les actifs de hedge funds gérés par Sparx et ses filiales de gestion alternative s'élèvent à 2,5 milliards de dollars, les actifs sous gestion du groupe s’inscrivant à 6 milliards de dollars.
20/12/2010

KKR et Perpetual ont mis fin à leurs négociations

Le gérant de fonds australien Perpetual a annoncé dimanche soir la fin des discussions avec le fonds de capital investissement KKR, faute d’avoir pu s’entendre sur des termes mutuellement acceptables. KKR proposait 1,7 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros), à raison de 38 à 40 dollars australiens par action Perpetual. Au 30 novembre dernier, la société revendiquait 27,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion, précise le quotidien.
20/12/2010

L'encours des ETF et ETP a franchi la barre des 1.000 milliards de dollars

D’après BlackRock, l’encours des ETF et ETP cotés aux Etats-Unis a atteint 1.027 milliards de dollars jeudi soir, rapporte the Wall Street Journal. Cela comprend 894 ETF avec 887,2 milliards de dollars lancés par 28 promoteurs et cotés sur deux bourses ainsi que 185 ETP pour 115,5 milliards lancés par 20 promoteurs et cotés sur une seule bourse.Fin 2009, BlackRock avait recensé 772 ETF avec des encours de 705,5 milliards émis par 29 maisons. Depuis le début de l’année 171 ETF ont été lancés, 49 ont été radiés et 828 autres sont en projet. Le nombre d’ETP en fin d’année dernière ressortait à 142 pour des actifs de 88,1 milliards de dollars.
20/12/2010

JPMAM et GIC achètent l'OpernTurm de Francfort

Pour un montant non divulgué, un fonds institutionnel conseillé par J.P. Morgan Asset Management (JPMAM) et une filiale de GIC Real Estate, la division immobilière du fonds souverain Government of Singapore Investment Corporation ou GIC) ont annoncé le 17 décembre avoir acquis le gratte-ciel de 42 étages OpernTurm à Francfort (67.200 mètres carrés) auprès d’un fonds conseillé par Tishman Speyer et de l’UBS.Cet actif a été achevé en 2009. L’immeuble abrite notamment UBS, qui en occupe 28.000 mètres carrés et le cabinet Allen & Overy, qui loue 9.000 mètres carrés.
20/12/2010

China Merchant Fund lance un produit dédié aux QDII

La société de gestion chinoise China Merchant Fund (CMF) envisage de lancer un produit à destination des investisseurs institutionnels qualifiés domestiques (QDII) en janvier prochain, rapporte Asian Investor. Le fonds sera coté à la bourse de Shenzhen après son lancement.Le Bric Index fund permettra d’investir dans les sociétés de l’indice S&P Bric 40, qui comprend les principales sociétés des marchés Bric dans les secteurs de l'énergie, des matériaux, des financières et des technologies, entre autres Baidu, Tencent, Lukoil, Gazprom, Infosys et Reliance.
20/12/2010

L'encours des fonds de pension aurait baissé de plus de 3 % en novembre

Selon les estimations de VDOS Stochastics, l’encours des fonds de pension individuels en Espagne aurait accusé pour novembre une baisse de presque 1,58 milliard d’euros ou de 3,03 % sur octobre, dont 1,31 milliard d’effet de marché et 266 millions de remboursements nets, pour revenir à 50,56 milliards d’euros.Depuis le début de l’année, les fonds de pension ont accusé une perte de 2,49 % en moyenne.

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