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septembre 2013

12/09/2013

Deux nouveaux produits ISF chez Calao Finance

Calao Finance annonce le lancement d’un FCPI Expertise Innovation «IR 2013" et un mandat de gestion conseil privé «ISF 2014". FCPI Expertise Innovation " IR 2013 ", d’une durée minimum de 5,5 ans jusqu’à 7,5 ans (frais de gestion annuel : 3,85%), est accessible à partir de 1 000 €,. Le produit permet de conjuguer un investissement dans des PME de croissance et une réduction d’impôt sur le revenu de 18% ainsi qu’une exonération des revenus et plus-values au terme. Mandat Conseil Privé «ISF 2014" a une durée cible de 5 ans minimum (horizon visé : 6/7 ans), et est accessible à partir de 5 000 euros. Il investira en direct dans une sélection de PME. Le mandat permet de bénéficier d’une réduction de l’ISF 2014 de 50% et d’une exonération de l’assiette ISF taxable. Le mandat comporte deux périodes de souscription, une avant fin décembre 2013 et une seconde de mars à juin 2014.
12/09/2013

Une boutique de hedge funds ferme son fonds dette émergente

La boutique de hedge funds Adelante Asset Management a fermé son fonds dette émergente mondiale Adelante Emerging Debt Fund fin juillet après 14 ans parce qu’elle pense que son style d’investissement n’est plus adapté à l’environnement actuel. Le fonds, qui était de 80 millions de dollars, a perdu 2 % sur les sept premiers de l’année. Il a dégagé un gain annualisé de 15,4 % entre son lancement en juillet 1999 et sa fermeture.
12/09/2013

iShares concocte quatre ETF d’ETF

Le 6 septembre, iShares US ETF Trust a déposé auprès de la SEC une demande d’agrément (form N-1A) pour quatre ETF d’allocation qui investiront dans dix autres ETF de la série Core lancés par la société en octobre 2012.Ces produits profilés, dont ni l’acronyme ni les taux de frais sur encours n’ont encore été dévoilés sont les suivants: iShares Core Allocation Conservative ETF, iShares Core Allocation Moderate ETF, iShares Core Allocation Moderate Growth ETF et iShares Core Allocation Growth ETF.D’après Mutual Fund Wire, l’encours de la gamme Core atteint presque 100 milliards de dollars.
12/09/2013

Trecento modifie le nom de son fonds santé

Trecento Asset Management a modifié le nom de fonds actions international investi dans le secteur de la santé. Trecento Global Healthcare devient Trecento Santé. «Nous avons changé le nom du fonds dans une logique de simplification, à la demande de nos clients conseillers en gestion de patrimoine et professionnels de santé», explique Julien Jérémie, directeur général de la société de gestion parisienne. Trecento Santé pèse 12,5 millions d’euros.
12/09/2013

Chute de la valeur des fonds cotés de Pimco

Les fonds fermés cotés en Bourse gérés par Bill Gross et sa société Pimco ont chuté ces derniers mois et se négocient désormais avec une décote par rapport à leurs actifs, rapporte le Financial Times. Les fonds fermés font partie des véhicules d’investissement qui ont été le plus touchés depuis que la Federal Reserve a commencé à signaler, en mai, qu’elle allait bientôt réduire son programme d’assouplissement quantitatif.
12/09/2013

Le fonds pétrolier norvégien cède des titres EDF

Une source impliquée dans l’opération a confié hier à IFR selon Reuters que le fonds souverain norvégien, le governement Pension Fund - Global, géré par Norges Bank Investment Management, filiale de gestion d’actifs de la banque centrale du pays, a mis en vente 13 millions d’actions EDF, représentant 0,7% du capital du groupe français, rapporte L’Agefi. Le prix unitaire de cession équivaut à un montant total de l’opération de près de 280 millions d’euros.
12/09/2013

Un Suisse sur quatre ignore qui gère sa pension

Un Suisse sur quatre (24%) ignore quelle caisse de pension gère son deuxième pilier (prévoyance professionnelle). Si l’intérêt pour la prévoyance professionnelle semble supérieur à la moyenne en Suisse alémanique et au Tessin, seuls deux tiers des Romands s’en soucient, selon le dernier sondage réalisé par AXA Investment Managers. Globalement, 29% des assurés interrogés se désintéressent de la prévoyance, selon l'étude «Connaissances de la population suisse relatives aux caisses de pension 2013" présentée en début de semaine à Zurich. Plus d’un quart d’entre eux se considèrent encore trop jeunes pour s’en inquiéter. Un sondé sur cinq juge quant à lui le sujet trop compliqué, a indiqué Werner Rutsch, responsable de l'étude auprès de AXA Investment Managers. Environ 10% s’en détournent carrément au motif de n’avoir aucune influence sur leur pension. L'étude, qui examine comment la population suisse évalue ses propres connaissances en matière de second pilier, démontre que l'âge reste un facteur décisif. Ainsi, les assurés actifs de plus de 42 ans s’estiment à 83% bien informés, voire experts, tandis que 86% des retraités peuvent en dire autant.
11/09/2013

Nouvel ETF d'Amundi sur Euronext Paris

Amundi a fait admettre à la cotation sur NYSE Euronext à Paris un ETF obligataire qui porte à 558 le nombre de ces produits cotés sur les places européennes de l’entreprise de marché. Avec les cotations secondaires, le total atteint 648 unités.Dénomination : Amundi High Yield EUIndice de référence : Markit iBoxx EUR High Yield 30Taux de frais sur encours : 0,40 %
11/09/2013

Axiom AI lance un fonds à échéance investi en obligations financières

La société de gestion Axiom Alternative Investments vient de lancer Axiom 2018, un fonds à échéance investi sur des obligations financières (LT2 et seniors) émises par de grandes institutions financières européennes (principalement des banques) avec une maturité proche de décembre 2018. Le fonds pourra également être investi sur des CDS financiers de maturité équivalente. Par ailleurs, le fonds suit une logique buy & hold mais des arbitrages ne sont pas exclus si des opportunités se présentent. A noter que le risque de change est couvert.Axiom 2018 offre un rendement supérieur à 5%/an (hors taux de défaut éventuel au sein du portefeuille) sur un horizon de placement de 5 ans, indique un communiqué.CaractéristiquesCode isin : FR0011464361 (part C)/FR0011464379 (part I)Minimum : 1 000 euros (part C)/1 000 000 euros(part I)Commission de souscription : 2 % Frais de sortie : 2 %Frais de gestion ; 1,5% (part C)/1% (part I)Commission de surperformance : 10 % au delà de 5 %/an
11/09/2013

Lazard Frères Gestion ajoute un fonds prudent à sa gamme

Lazard Frères Gestion s’apprête à lancer Objectif Long Short Flexible, un fonds de fonds Long Short Actions internationales au profil prudent - dont la volatilité sera comprise entre 3% et 6%. L’OPCVM associe une gestion flexible de l’exposition actions du portefeuille à une allocation entre des stratégies « Market Neutral » et « Directionnelles », indique un communiqué. Concrètement, l'équipe de gestion gère l’exposition au marché actions en modulant l’allocation entre ces deux stratégies selon ses perspectives de marché. L’exposition flexible aux marchés actions du fonds peut évoluer entre - 10 % et + 40 % (exposition nette). Elle est aujourd’hui de 27%, avec un plus haut de 36% atteint en janvier 2013.La société de gestion justifie le lancement de ce fonds de fonds reposant sur des stratégies « Long Short » en constatant d’un côté que les marchés obligataires se trouvent confrontés à une hausse des taux d’intérêt qui devrait persister et d’un autre, que les actions constituent la classe d’actifs à privilégier dans une allocation de portefeuille diversifié. Dans ce cadre, avec une volatilité élevée sur les marchés actions, «les stratégies « Long Short » permettent de profiter des opportunités liées à ce contexte tout en limitant le risque», précise-t-elle.
11/09/2013

Les fonds ISR espagnols continuent de surperformer

Selon les estimations de Santander Asset Management pour le compte de Spainsif, le forum espagnol de l’investissement socialement responsable, les 13 fonds ISR gérés en Espagne ont enrgistré pour le premier semestre 2013 une performance de 3,45 % contre une moyanne de 1,98 % pour la totalité des fonds (dont les 13 fonds ISR), rapporte Funds People. Cela posé, ces fonds ne représentent que 184 millions d’euros d’encours, soit 0,14 % du marché espagnol.En 2009, 2010 et 2012, les fonds ISR avaient déjà surperformé, avec des gains de 7,5 %, 1,08 % et 6,7 % respectivement contre 4,93 %, 0,12 % et 5,15 %, d’après les chiffres de l’association espagnole Inverco des sociétés de gestion. En 2011, cependant, les fonds ISR, avec un profil plus agressif, ont perdu 1,59 % alors que le secteur accusait une perte de seulement 0,52 %.
11/09/2013

Agrément pour le MSIF Global Quality dans six pays européens

Le fonds d’actions luxembourgeois Morgan Stanley Investment Funds (MSIF) Global Quality Fund, lancé il y a plus d’un mois (lire Newsmanagers du 2 août) a obtenu les agréments de commercialisation pour différentes classes de parts en dollars et/ou en euros dans six pays européens.Les parts A en dollars (LU0955010870) sont désormais disponibles en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Suède et au Danemark tandis que les parts AH en euros (LU0955011506) sont accessibles en Allemagne, en Irlande et aux Pays-Bas. Les parts en dollars I (LU0955011175) et Z (LU0955011258) peuvent être commercialisées en Irlande, aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède. Les parts Z sont aussi disponibles au Portugal.
11/09/2013

Les investisseurs européens reviennent sur les fonds en juillet

Les fonds commercialisés en Europe ont enregistré en juillet des souscriptions nettes de 33,6 milliards d’euros en juillet, renouant avec la collecte après des rachats de plus de 70 milliards d’euros en juin, selon les dernières statistiques de Lipper.La classe d’actifs ayant remporté le plus de suffrages est celle des actions, avec des souscriptions nettes de 14,8 milliards d’euros sur les fonds de cette catégorie. Les fonds obligataires viennent ensuite, avec 10,8 milliards d’euros, suivis par les fonds diversifiés (8,8 milliards d’euros).Comme en juin, les fonds monétaires ont accusé les plus forts rachats (-1,4 milliard d’euros).Depuis le début de l’année, les fonds en Europe ont enregistré des souscriptions nettes de 149,3 milliards d’euros, grâce aux fonds obligataires (+94,9 milliards d’euros), aux fonds diversifiés (+57 milliards d’euros) et aux fonds actions (+45,5 milliards d’euros). En revanche, les fonds monétaires ont vu sortir 52,3 milliards d’euros.D’un point de vue géographiques, les marchés ayant connu les plus fortes collectes en juillet sont l’Allemagne (+2,9 milliards d’euros), l’Espagne (+2,7 milliards d’euros) et l’Italie (1,9 milliard d’euros). En revanche, la Belgique (-1,6 milliard d’euros), la Suisse (-0,9 milliard d’euros) et la Turquie (-0,6 milliard d’euros) décollectaient le plus.Enfin, côté sociétés de gestion, c’est BlackRock qui a enregistré les meilleures ventes de fonds hors monétaires, avec 4,3 milliards d’euros de souscriptions nettes, devant JP Morgan Asset Management (+1,3 milliard d’euros) et Prudential/M&G (+1,2 milliard d’euros).
11/09/2013

Momentum GIM propose un fonds obligataire Afrique

Le gestionnaire sud-africain Momentum Global Investment Management a annoncé selon Investment Europe le lancement du Africa Fixed Income Fund, un produit obligataire destiné aux investisseurs institutionnels désireux de tirer avantage des fondamentaux économiques et démographiques de l’Afrique.Ce fonds utilisera plusieurs gérants basés au Royaume-Uni et en Afrique, sous la direction de David lashbrook, secondé par Zee de Gersigny.
11/09/2013

PowerShares Canada lance deux fonds de volatilité

PowerShares vient de lancer deux mutual funds à la Bourse de Toronto qui proposent aux investisseurs un accès plus large aux ETF.Power Shares Canadian Low Volatility Index Class et PowerShares US Low Volatility Index Fund offrent aux investisseurs une exposition à des portefeuilles actions moins volatils que les grands indices.
11/09/2013

Les investisseurs suédois sortent des fonds actions en août

En août, les fonds actions commercialisés en Suède ont accusé des rachats nets de 1,8 milliard de couronnes suédoises (207 millions d’euros), selon les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds Fondbolagens Förening. Les sorties se sont surtout concentrées sur les fonds actions Europe de l’Est (- 867 millions de couronnes), les fonds actions Suède/monde (- 554 millions) et les fonds actions asiatiques (- 509 millions). En revanche, les fonds actions européennes ont enregistré une collecte de 1,12 milliard de couronnes.Depuis le début de l’année, les fonds actions affichent toutefois des souscriptions nettes de 17,1 milliards de couronnes suédoises, grâce aux fonds actions monde (11,3 milliards) et aux fonds Amérique du nord (+8,4 milliards).La décollecte sur les actions en août a été contrebalancée par les souscriptions enregistrées sur les fonds diversifiés (+ 1,7 milliard) et les fonds monétaires (+ 1,3 milliard). Au total, l’ensemble des fonds a enregistré une collecte nette de 1,4 milliard de couronnes.A fin août, les encours du secteur des fonds ressortaient à 2.279 milliards de couronnes, dont 54 % en fonds actions.
11/09/2013

SEB lance un fonds de microfinance

La banque suédoise SEB a lancé le fonds SEB Microfinance Fund qui investira dans des institutions de microfinance du monde entier, rapporte Dagens Industri. Le fonds, géré par Viktor Andersson, sera fermé cinq ans. Jusqu’ici, une vingtaine d’institutionnels ont investi dans le fonds.
10/09/2013

Reouverture du Calamos Convertible Fund

Deux ans après avoir fermé son fonds Calamos Convertible Fund aux souscriptions, Calamos a annoncé la réouverture du produit, rapporte Mutual Fund Wire. Le gestionnaire estime que l’environnement est particulièrement favorable aux convertibles. Le fonds, lancé en 1985, pèse 1,2 milliard de dollars.
10/09/2013

Reprise de Kem One: délai supplémentaire pour les deux fonds candidiats

L’Agefi rapporte que les fonds d’investissement américains Sun Capital Partners et Open Gate Capital, candidats à la reprise de l’entreprise pétrochimique Kem One, ont obtenu un délai supplémentaire pour déposer leurs offres devant le tribunal de commerce de Lyon. L’ancienne filiale d’Arkema a déposé son bilan fin mars et se trouve actuellement en redressement judiciaire, neuf mois seulement après son rachat à Arkema par le groupe suisse Klesch.
10/09/2013

Emerging Global Advisors liquide 12 ETF

Selon IndexUniverse, Emerging Global Advisors a annoncé qu’il va fermer douze de ses ETF, qui représentent environ la moitié de sa gamme, mais seulement 4 % de ses encours. Ces fonds ne seront plus négociés à partir du 4 octobre.La liquidation de ces produits est justifiée par le fait que ces ETF ne collectent guère de souscriptions alors que les autres fonds enregistrent des rentrées importantes. Les souscriptions nettes d’Emerging Global Advisors depuis le début de l’année ont représenté 408 millions de dollars.Les ETF qui seront fermés sont tous ceux de la gamme GEMS d’ETF sectoriels marchés émergents, plus le EGShares Emerging Markets Metals & Mining.

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