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Fonds

décembre 2013

06/12/2013

Nouvelle acquisition au Royaume-Uni pour Opcimmo d'Amundi Immobilier

Amundi Immobilier, dans le cadre du développement de son OPCI grand public Opcimmo, vient d’acquérir en partenariat avec Knight Frank Investment Management (KFIM), son premier immeuble de bureaux à Londres.Situé au cœur du pôle londonien dédié aux nouvelles technologies, à Defoe Court, Featherstone Street, cet immeuble de bureau rénové en 2008 bénéficie d’une localisation exceptionnelle au nord de La City. Avec une surface totale de 4000 m² sur 5 étages, l’immeuble est entièrement loué. Selon Carmen Lopes, gérante d’Opcimmo, «après un premier co-investissement au Royaume-Uni en 2012, cette acquisition confirme notre volonté et notre capacité à investir sur le marché britannique. Cela renforce notre stratégie de développement sur ce marché à fort potentiel. Notre partenariat stratégique avec Knight Frank Investment Management nous permettra d’étendre à l’avenir notre présence à Londres».
06/12/2013

Morgan Stanley IF Global Brands Fund fermé aux souscriptions

Morgan Stanley Investment a fermé aux souscriptions les parts Z du fonds Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund, ce dernier ayant atteint un encours limite.Il s’agit des parts Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund Z (LU0360482987), Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund ZH (LU0360483019), Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund ZH GBP (LU0715348123), Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund ZX.(LU0360612351)
06/12/2013

Charlotte Sillèn quitte la gestion d’un fonds de Handelsbanken

Charlotte Sillén a quitté son poste de gérante principale du fonds obligations suédoises court terme de Handelsbanken (4 milliards de dollars d’encours), est en mesure de révéler Citywire Global. Elle gérait ce fonds - Handelsbanken Fds Swedish Sh Term Assets - depuis janvier 2011. Elle a été remplacée par Erik Gunnarsson. Charlotte Sillén restera assistante du fonds et continuera à superviser les fonds Handelsbanken Funds Euro Liquidity, Handeslinvest Virksomhedsobligationer et Handelsbanken Yrityskorko.
06/12/2013

Le hedge fund d’Edward Lampert subit des rachats

Edward S. Lampert, qui tente d’endiguer les pertes de Sears Holdings, doit faire face à l’exode des clients de son hedge fund, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds rembourse notamment des milliards de dollars aux clients de Goldman Sachs Group qui avaient investi dans ESL Investments en 2007, selon des personnes proches du dossier. Cela représenterait environ 3,5 milliards de dollars. Ces récents événements constituent un revers pour Edward S. Lampert, un investisseur loué pour ses qualités qui a parié qu’il pouvait redresser Sears. L’intéressé est devenu directeur général de la société de distribution en janvier, mais n’a pas réussi à retourner la société.
06/12/2013

Union Investment acquiert son futur siège

Pour 155 millions d’euros, Unon Investment Real Estate (UIRE), filiale immobilière du gestionnaire central des banques populaires allemandes Union Asset Management Holding, a acheté le futur immeuble de bureau Main Tor Porta de Francfort (22.500 mètres carrés) auprès de DIC Asset.Cet actif est livrable à la mi-2014 et abritera le siège d’Union Investment. Il sera affecté au portefeuille du fonds immobilier offert au public mais réservé aux investisseurs institutionnels UniInstitutional European Real Estate.
06/12/2013

PPM lance un fonds immobilier institutionnel

Le francfortois PPM Private Property Management Investment Management a annoncé le 15 novembre dans un communiqué boursier le lancement du fonds institutionnel PPM-Immobilien-Spezialfonds 01 spécialiste de l’immobilier de logement (immeubles collectifs) et de l’immobilier mixte logements/commerces.Les actifs seront situés dans des villes allemandes de moyenne et grande taille, à partir de 50.000 habitants, les immeubles dans les grandes métropoles étant trop chers.Le promoteur vise un volume de 200 millions d’euros, dont 110 millions de fonds propres. PPM prévoit pour ce fonds une échéance à dix ans, avec deux ans de période d’investissement (août 2015). L’objectif de rendement net est affiché à 4,5 % annuels en moyenne.Le fonds sera administré par HansaInvest, qui assurera aussi la comptabilité et la gestion du risque.CaractéristiquesDénomination : PPM-Immobilien-Spezialfonds 01Code Isin : DE000A1JXM84Commission de gestion : 0,4 %Souscription minimale : 5 millions d’euros
05/12/2013

Muzinich propose un fonds crédit tactique mondial

Ainsi que l’annonçait à Newsmanagers George Muzinich (lire Newsmanagers du 7 octobre), Muzinich & Co entame la commercialisation du fonds de droit irlandais Global Tactical Credit Fund géré par Mike McEachern.Ce dernier s’efforcera de sélectionner les meilleurs investissements crédit sur les marchés obligataires du monde entier en s’appuyant sur les meilleures valeurs relatives en fonction de la notation, de la duration et de la zone géographique, le tout couplé à une analyse rigoureuse bottom-up des obligations et loans d’entreprises dans les univers de catégorie investissement et de catégorie spéculative.Le gérant aura la possibilité de mettre en œuvre des techniques de couverture du portefeuille pour diminuer la volatilité à court terme durant des périodes de hausse des taux ou d'écartement des spreads.Ce fonds ne dispose pas encore d’un agrément en France.CaractéristiquesDénomination : Muzinich & Co Global Tactical Credit FundCodes Isin :IE00BF5S8N25 (part de distribution en GBP)IE00BF5S8J88 (part de capitalization en GBP)IE00BF5S8R62 (parts de distribution en CHF)IE00BF5S8Q55 (parts de distribution en EUR)IE00BF5S8P49 (parts de distribution en USD)Droit d’entrée : 1 %Commission de gestion :0,55 % (part distribution en GBP)0,29 % pour toutes les autres parts
05/12/2013

La sous-performance des fonds de Swedbank inquiète

Les deux plus gros fonds actions gérés activement de Swedbank, Allemansfonden et Kapitalinvest, n’ont battu leur indice qu’une seule année sur dix. Dans ce contexte, l’agence suédoise de protection des consommateurs va vérifier si le marketing de la banque nordique a été trompeur, rapporte le Svenska Dagbladet. Les deux fonds sont gérés par la société de gestion de Swedbank, Robur.
05/12/2013

Morningstar lance une offre de notation sur les fonds passifs

Morningstar vient de lancer une offre de notation et de recherche qualitative sur les fonds passifs couvrant les 25 fonds indiciels les plus populaires outre-Manche, rapporte Investment Europe. Morningstar devrait progressivement étoffer son offre à d’autres fonds du Royaume-Uni et d’autres marchés d’Europe continentale.
05/12/2013

Legg Mason GAM et Western Asset lancent un fonds

Legg Mason Global Asset Management a lancé un fonds obligataire global macro via sa filiale obligataire Western Asset, rapporte Investment Week. Le Legg Mason Western Asset Macro Opportunities est co-géré par Kenneth Leech, co-CIO de Western Asset, et Prashant Chandran.
05/12/2013

Un petit nombre d'institutionnels domine l'investissement dans l'immobilier

Un nombre restreint d’investisseurs institutionnels représente une très grande part de l’investissement engagé dans l’immobilier, souligne Preqin dans une récente étude. Les institutions allouant plus d’un milliard de dollars sur cette classe d’actif comptent pour 9 % des 359 investisseurs actifs dans l’immobilier mais pèsent 84 % du total des actifs investis, note Preqin. L'étude souligne que le fait que les capitaux proviennent d’un nombre restreint d’acteurs, les levées de fonds sont devenus particulièrement concurrentiel, notamment pour les fonds qui lancent une levée de capitaux pour la première fois. Malgré cet aspect très concurrentiel, les institutionnels misant gros sur l’immobilier sont relativement friands de nouveaux produits. 29 % des institutionnels allouant plus d’un milliard souhaitent participer à des levées de fonds organisées par des fonds levant des capitaux pour la première fois, contre 11 % pour les institutions allouant moins d’un milliard sur l’immobilier. Les investisseurs institutionnels avec plus d’un milliard de dollars sur l’immobilier investissent en moyenne 77 millions de dollars par fonds, apprend-t-on dans l'étude de Preqin. Parmi ces institutionnels, 37 % font leurs décisions d’investissement sur l’immobilier en interne.
05/12/2013

Wise lance un fonds de dette privée italienne

La société de gestion italienne Wise lance Wise Private Debt, un fonds qui est investi dans des obligations d’entreprises non cotées, et ce, jusqu’à leur échéance, rapporte Bluerating. Le fonds est destiné aux investisseurs institutionnels et vise une collecte de 200 millions d’euros. Le ticket d’entrée est de 5 à 20 millions d’euros et le rendement attendu est supérieur à 8 %.
05/12/2013

Pershing Square progresse de 10% depuis le début de l'année

Malgré ses pertes sur Herbalife, William Ackman a terminé le mois de novembre sur de nouveaux gains, rapporte l’agence Reuters.Son fonds phare, le Pershing Square L.P., dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 12 milliards de dollars, a enregistré une progression de 1,4% après commissions au mois de novembre, ce qui porte la performance sur les onze premiers mois de l’année à 10%, selon des données actualisées distribuées à la clientèle et que Reuters a pu consulter.
05/12/2013

Le taux des OPCVM monétaires pratiquement inchangé en octobre

Le taux moyen de rémunération des titres d’OPCVM monétaires s’est établi à 0,09% au mois d’octobre contre 0,07% en septembre et 0,42% en octobre 2012, selon des statistiques publiées par la Banque de France."La rémunération moyenne des dépôts et placements monétaires est quasi inchangée en octobre. Le taux moyen des dépôts à terme inférieur ou égal à deux ans et celui des livrets ordinaires diminuent toutefois quelque peu», commente la Banque de France
05/12/2013

Le taux de couverture des fonds de pension à son plus haut niveau depuis 2008

Le taux de couverture moyen des fonds de pension d’entreprise américains s’est amélioré en novembre de 2,1 points de pourcentage pour s'établir à 93,9%, son plus haut niveau depuis le mois de septembre 2008, selon BNY Mellon Investment Strategy & Solutions Group. Depuis le début de l’année, le taux de couverture affiche ainsi une progression de 16,8 points de pourcentage.Durant le mois sous revue, les actifs des fonds ont augmenté de 0,4% alors que les engagements diminuaient de 1,8%, le taux d’actualisation progressant de 15 points de base à 4,85% pour les entreprises notées Aa. Le taux d’actualisation affiche une hausse de 109 points de base par rapport à son niveau de novembre 2012.
05/12/2013

Erste AM propose un fonds de dette émergente ISR

Le gestionnaire autrichien Erste Asset Management annonce le lancement du Erste Responsible Bond Emerging Corporate Fonds qui investit en obligations d’entreprises des pays émergents sélectionnées en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans un univers comparable à celui de l’indice CEMBI de JPMorgan.Le portefeuille de ce fonds géré par Peter Varga ne comportera aucune obligation notée en dessous de B- et toutes les émissions retenues devront être d’un volume supérieur à la moyenne, pour des considérations de liquidité.Codes Isin :AT0000A13EF9 (parts A, distribution)AT0000A13EG7 (parts T, capitalisation)AT0000A13EH5 (parts VT capitalisation totale)
05/12/2013

Sauren lance un fonds de fonds de performance absolue

Avec le Sauren Absolute Return Dynamic confié à HansaInvest, Eckhard Sauren annonce le lancement le 27 décembre 2013 un fonds de fonds dynamique géré dans une optique de performance absolue qui vise un rendement supérieur au fonds Sauren Absolute Return, en acceptant une volatilité également plus importante.CaractéristiquesDénomination : Sauren Absolute Return DynamicCode Isin : DE000A1WZ3Z8Droit d’entrée : 3 %Commission de gestion : 0,80 %Commission de distribution : 0,55 %Commission de performance : 15 % sur la performance dépassant 4 % avec high watermark
04/12/2013

Legg Mason fait enregistrer le Western Asset Macro Opportunities en Espagne

Funds People rapporte que la CNMV a donné son agrément de commercialisation en Espagne au Legg Mason Western Asset Macro Opportunities, un fonds qui met en œuvre une stratégie alternative global macro et liquide et vise une rentabilité maximale avec une volatilité comprise entre 5 et 10 %. Il est géré par Kenneth Leech et Prashant Chandran. Ce fonds à liquidité quotidienne est assorti d’une commission de gestion de 1 % pour les parts «premier» et de 1,5 % pour les parts A.
04/12/2013

Les fonds immobiliers européens améliorent leur performance au troisième trimestre

Les rendements enregistrés par les fonds immobiliers paneuropéens ont continué de s’améliorer au troisième trimestre, selon des chiffres communiqués par IPD.L’indice IPD Pan-European Quarterly Property Fund affiche un rendement de 1,9% entre juillet et fin septembre, enregistrant ainsi sa troisième performance trimestrielle positive cette année.Il s’agit du meilleur résultat enregistré depuis mars 2011. L’indice IPD fait mieux que les obligations, qui ont dégagé un rendement de 1,5%, mais moins bien que les actions (8,2% sur le trimestre).Sur les douze mois à fin septembre, le rendement atteint 2,5%, son meilleur niveau depuis le début de 2012.
04/12/2013

Newton revoit sa stratégie produits

Suite à la vente de son activité de gestion privée à Standard Life Investments, Newton va revoir sa stratégie produits, indique Investment Week, qui s’est entretenu avec Simon Pryke, chief investment officer. La société va dorénavant axer son développement sur trois types de produits : les fonds absolute return, le fixed income et les stratégies de gestion active. Newton prévoit également de se renforcer dans les stratégies multi-asset.

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