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Fonds

juillet 2014

08/07/2014

Morgan Stanley PE Asia attire 1,7 milliard de dollars pour son quatrième fonds

Morgan Stanley a annoncé, le 7 juin dans un communiqué, que sa division private equity en Asie avait levé 1,7 milliard de dollars pour son quatrième fonds asiatique, Morgan Stanley Private Equity Asia IV LP, dans le but de profiter des opportunités d’investissement en Chine et en Corée du Sud, rapporte Reuters. Morgan Stanley Private Equity Asia (“MSPEA”) visait initialement un montant de 1,5 milliards de dollars comme pour son troisième fonds asiatique qui n’avait quant à lui finalement attiré que 1,1 milliard de dollars.« Au cours des deux dernières années, en Chine, nous avons vu les prix d’entrée les plus attractifs depuis 10 ans », a déclaré Chin Chou, CEO de Morgan Stanley Private Equity Asia. Morgan Stanley a contribué à hauteur de 50 millions de dollars soit 3% à cette levée de fonds contre 400 millions de dollars soit 27% pour le troisième fonds lancé par MSPEA.
08/07/2014

Natixis GAM étoffe sa gamme de fonds actions au Royaume-Uni

Natixis Global Asset Management (NGAM) a lancé un nouveau fonds actions internationales qui se concentre sur la création de valeur à long terme, rapporte Investment Week. Baptisé Global Concentrated Equity OEIC, géré par sa filiale Harris Associates, ce nouveau véhicule a pour objectif de trouver des entreprises sous-évaluées ayant des fondamentaux solides et des équipes de direction tournées vers les actionnaires. Le fonds sera géré David Herro, directeur des investissements pour les actions internationales pour Harris, et Robert Levy, directeur des investissements pour les actions américaines, qui dirigeront une équipe de sept personnes. Selon le site d’information anglais, les investisseurs britanniques pourront avoir accès à ce fonds via différentes plateformes dont Fidelity FundsNetwork, Ascentric, Novia, Transact, 7IM et Raymond James, tandis que la plateforme Cofunds se connectera plus tard dans l’année. Il s’agit du quatrième produit de Natixis dans la gamme britannique OEIC.
07/07/2014

Pershing Square progresse de 25% au premier semestre

Le fonds phare de l’investisseur activiste William Ackman revient au premier plan après une année 2013 où de lourdes pertes sur les sociétés Herbalife et J.C. Penney avaient mis le portefeuille à mal, rapporte l’agence Reuters.Le principal portefeuille de Pershing Square Capital Management a progressé de 2,4% au mois de juin, ce qui a porté la performance de la stratégie à 25% sur les six premiers mois de l’année, contre seulement 6% au premier semestre 2013. Les hedge funds auraient progressé en moyenne de 1,77% au premier semestre, selon Hedge Fund Research.
07/07/2014

Nikko AM enrichit sa gamme de fonds obligataires en Asie

Le gestionnaire d’actifs japonais Nikko Asset Management (Nikko AM) a annoncé, le 3 juillet, le lancement mi-juillet de son premier fonds obligataire chinois «onshore» à Singapour. Ce nouveau véhicule est le fruit d’un partenariat entre Nikko AM Asia Limited, filiale de Nikko AM, Bank of China et DBS Bank. Son lancement intervient alors que Nikko AM a récemment obtenu un quota d’un milliard de renminbi (160 millions de dollars) en mai dernier suite à l’obtention de la licence RQFII (Investisseur institutionnel étranger qualifié pour la gestion en renminbi).Ce fonds, qui attend le feu vert du régulateur, est conçu à destination des investisseurs particuliers de Singapour. Son objectif est de dégager un rendement «total» («total return») et une croissance du capital et des revenus à moyen et long terme à travers une exposition à la devise chinoise et aux instruments obligataires cotés ou non cotés libellés en renminbi. Ce nouveau produit sera disponible à Singapour via Bank of China et DBS Bank, précise Nikko AM dans un communiqué.La société de gestion nippone n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. «Il s’agit du premier fonds d’une gamme de solutions RQFII que nous envisageons de fournir au marché», a déclaré Eleanor Seet, «president» de Nikko AM Asia, dans un communiqué sans donner plus de détails.
04/07/2014

Morgan Stanley lance un fonds à faible volatilité

Morgan Stanley a lancé une version à faible volatilité de son fonds multi-classes d’actifs géré par Cyril Moulle-Berteaux dont l’encours s’élève à 6,5 milliards de dollars, rapporte Citywire.Morgan Stanley Diversified Alpha Plus Low Volatility fund sera le frère du fonds existant Diversified Alpha Plus fund mais il ciblera un rendement positif dans toutes les conditions de marchés avec une volatilité plus faible que celle de son fonds « sous-jacent ». Ce nouveau fonds sera investi en actions, obligations, ETF, dérivés, devises et produits structurés. Au cours des trois dernières années, le fonds Diversified Alpha Plus a enregistré une performance de 24,5% contre 7,6% pour la moyenne d’un panier de fonds comparables. Ce nouveau fonds à faible volatilité aura un taux de frais sur encours de 1,95% contre 2,05% pour la version originale dont il est dérivé.
04/07/2014

Le fonds Draper Fisher Jurvetson remporte l’enchère de bitcoins

Le fonds de Tim Draper, Draper Fisher Jurvetson fund, s’est adjugé l’enchère de 29 656 bitcoins qu’avaient mis en vente les autorités américaines, en s’associant à Vaurum, une société spécialisée dans le bitcoin, dont il détient une partie du capital, selon Les Echos. Les bitcoins mis en vente avaient été confisqués par la justice américaine quand elle avait fermé Silk Road, le supermarché en ligne des drogues. Cette acquisition de bitcoin, à un cours non rendu public, est estimée autour de 20 millions de dollars.
03/07/2014

Pictet AM lance un fonds d’obligations d’entreprises émergentes en Espagne

Pictet Asset Management (Pictet AM) élargit son offre obligataire sur le marché espagnol. Le gestionnaire d’actifs suisse vient en effet d’enregistrer auprès du régulateur local son fonds Pictet Short Term Emerging Corporate Bonds, un véhicule luxembourgeois de dette à court terme d’entreprises des marchés émergents, rapporte Funds People.Son univers d’investissement est composé de titres dont l’échéance est comprise entre 1 et 3 ans. Pour diversifier les risques et pour optimiser les opportunités de gain, ce fonds inclut de la dette « investment grade » et de la dette « high yield », en ciblant les entreprises d’Asie, d’Europe centrale et de l’Est, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine. Il vise tous les secteurs d’activités, y compris les services financiers et les services publics, les transports ou l’industrie. En outre, ce fonds investira principalement dans des devises fortes, afin de pouvoir contrôler la volatilité et augmenter la liquidité. Ce fonds est géré par Alain Nsiona Defise, responsable des obligations d’entreprises émergentes chez Pictet AM.
03/07/2014

ETF Securities lance six nouveaux ETF sur Euronext Amsterdam

ETF Securities, le fournisseur européen d’Exchange Traded Funds (ETF) a annoncé ce mercredi 2 juillet le lancement d’une nouvelle gamme de Exchange Traded Vehicles (ETV) dédiés aux devises sur Euronext Amsterdam. Ces nouveaux produits permettent aux investisseurs de capitaliser et de bénéficier de la hausse ou de la baisse du yen sans aucun effet de levier, ou d’anticiper une hausse ou une baisse du yen ou du dollar américain avec un effet de levier de 3, précise un communiqué. Les ETV à effet de levier offre aux investisseurs la possibilité de négocier à court terme à un coût compétitif.Ces ETV dédiés aux devises peuvent intéresser des investisseurs qui souhaitent diversifier leur portefeuille via l’addition de nouvelles classes d’actifs qui ont une faible corrélation avec les actions ou les obligations, ou qui veulent tirer profit des opportunités tactiques ou macro-stratégiques en recourant au marché des changes. Les produits Exchange Traded Vehicles (ETV) fournissent aux investisseurs une exposition à des actifs sous-jacents comme des contrats «futures», des matières premières et des devises sans négocier réellement ces futures ni prendre en charge la livraison physique des actifs sous-jacents. Actuellement, Euronext compte 609 ETF et 23 ETV cotés sur ses différents marchés.Les nouveaux produits sont: - ETFS Long JPY Short EUR (Code ISIN: JE00B3MWC642) - ETS Short JPY Long EUR (ISIN: JE00B3KNMS14) - ETFS 3x Long USD Short EUR (ISIN: JE00B3QQ4551) - ETFS 3x Short USD Long EUR (ISIN: JE00B3T3K772) - ETFS 3x Short JPY Long EUR (ISIN: JE00B44CBN95) - ETFS 3x Long JPY Short EUR (ISIN: JE00B3WDZY68)
03/07/2014

Pimco enregistre une nouvelle décollecte en juin

Pimco ne parvient pas à stopper l’hémorragie. Le fonds phare de la société de gestion américaine, le Pimco Total Return géré par Bill Gross, a enregistré un 14éme mois consécutif de décollecte en juin, rapporte le Financial Times qui évoque les dernières données de Morningstar. De fait, le cabinet de recherche estime que la décollecte du mois de juin à atteint 4,5 milliards de dollars, portant ainsi à 64 milliards de dollars la décollecte enregistré depuis avril 2013.Le quotidien britannique note cependant que cette décollecte intervient alors que la performance du fonds s’est sensiblement améliorée, dépassant de 88 % celle des fonds similaires au cours du mois écoulé et, surtout, ayant battu son indice de référence, le Barclays Aggregate Bond Index, de 32 points de base.
03/07/2014

Invesco US étoffe sa gamme obligataire

Invesco US a annoncé, le 1er juillet, le lancement du fonds Invesco Conservative Income, un fonds obligataire à très court terme («ultra-short») dont l’objectif est de permettre aux investisseurs de bénéficier de taux de rendements plus importants que ceux offerts par des titres liquides équivalents, avec pourtant un profil de risque inférieur à des fonds obligataires diversifiés à court terme, selon un communiqué. L’objectif d’investissement du fonds est d’offrir la conservation du capital et un revenu récurrent en maintenant la liquidité. Il investira dans un portefeuille diversifié sur une courte période («short duration»), des titres investment grade, des titres du marché monétaire et d’autres titres obligataires. Cependant, ce véhicule n’est pas un fonds monétaire et la valeur de son actif net («net asset value») peut fluctuer, précise Invesco dans son communiqué.
03/07/2014

T. Rowe Price lance un fonds dédié aux marchés frontières

T. Rowe Price vient de lancer un fonds dédié aux marchés frontières qui a pour objectif de tirer parti du potentiel de croissance à long terme de ces marchés, rapporte Fundweb. Le T. Rowe Price Frontier Markets Equity fund, qui est géré par Oliver Bell, peut investir dans tout l’univers des marchés frontières, y compris dans des pays qui figurent pas dans l’indice MSCI Frontier Markets. L’investissement minimal est de 15.000 euros, avec des frais de gestion jusqu'à hauteur de 1,2%.
03/07/2014

Santander lance un fonds technologique de 100 millions de dollars

Le groupe bancaire espagnol Santander vient de lancer un nouveau de capital-risque doté de 100 millions de dollars dont la vocation est d’investir dans des start-up technologiques dédiées au secteur financier, rapporte Financial News. L’objectif du fonds, détenu et géré par Santander UK, est de financer des technologies qui peuvent être pertinentes pour le groupe bancaire, selon un porte-parole de Santander cité par le site d’information britannique.Dans le détail, ce véhicule investira dans des entreprises qui se concentrent sur la technologie numérique dédiée aux services financiers, au commerce électronique, aux entreprises spécialisés dans les paiements, les plateformes de prêts en ligne, les spécialistes du «big data» et les systèmes d’investissement financier en ligne. Cette démarche devrait être annoncée par Ana Botin, directrice générale de Santander UK, lors du International Festival for Business qui se tient à Liverpool ce 3 juillet.
03/07/2014

Henderson GI lance un nouveau fonds dédié aux ressources naturelles

Henderson Global Investors (Henderson GI) a annoncé, ce mercredi 2 juillet, avoir complété sa gamme Horizon avec le lancement du Henderson Horizon Global Natural Resources Fund. Ce nouveau compartiment de sa sicav domiciliée au Luxembourg sera conseillé par sa filiale en Australie, 90 West Asset Management, dont Henderson a acquis 32,2 % du capital en mai 2013 avant de porter sa participation à 41,4% en mai 2014. David Whitten, président exécutif et gérant de portefeuille chez 90 West, assurera la gestion de ce nouveau fonds.Ce nouveau véhicule investira en priorité dans des actifs liquides de grande qualité à partir d’un univers d’investissement de plus de 1.000 sociétés internationales spécialisées dans les ressources naturelles avec une capitalisation boursière supérieure à 2 milliards de dollars. Le portefeuille sera composé de 40 à 60 titres de sociétés opérant dans les secteurs de l’exploitation minière,de l’énergie et de l’agriculture.
02/07/2014

Rothschild HDF IS ajoute R BlackRock Select à sa sicav InRIS

Rothschild HDF Investment Solutions, la filiale de Rothschild & Cie Gestion, qui a récemment lancée la sicav de droit irlandais InRIS pour y loger des fonds alternatifs mono-gérant dans un cadre Ucits, vient de se doter d’un nouveau compartiment. R BlackRock Select se présente comme une sélection de stratégies long-short equity historiques de BlackRock. En pratique, il vise à offrir aux investisseurs une performance absolue positive indépendamment des évolutions du marché actions. Le fonds est investi sur une combinaison de stratégies de type equity long short et equity market neutral de BlackRock (marchés émergents, actions UK et systématique global), sélectionnées avec rigueur.Commercialisé en Europe auprès d’investisseurs institutionnels et de distributeurs, le fonds a déjà bénéficié de près d’une centaine de millions d’euros de souscriptions, précise un communiqué.
02/07/2014

SPDR lance deux nouveaux ETF actions sur Deutsche Börse

SPDR, la gamme d’ETF de State Street Global Advisors, a annoncé ce mardi 1er juillet le lancement de deux nouveaux ETF actions sur Xetra, la plateforme de négociation de Deutsche Börse, selon un communiqué de State Street Global Advisors. Le premier véhicule, baptisé SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap Ucits ETF, reproduit l’indice de référence (Russell 2000) le plus largement utilisé sur le marché pour suivre les sociétés de petite capitalisation. Avec cet ETF, les investisseurs pourront accéder au potentiel de croissance que représenter le marché des actions de petite capitalisation. L’indice de référence suit environ 8 % du marché actions aux Etats-Unis.Le second véhicule, baptisé SPDR Russell 3000 U.S. Total Market Ucits ETF, est le premier produit suivant l’indice 3000 disponible en Europe. Il est destiné aux investisseurs considérant le marché des actions américaines sans distinction de taille de capitalisation. Cet ETF, composé des indices Large Cap Russell 1000 et Small Cap Russell 2000 offre l’accès, en une seule transaction, à 98 % du marché des actions aux Etats-Unis.
02/07/2014

Source lance 16 nouveaux ETP à la Bourse de Londres

Le fournisseur européen d’ETP (Exchange Traded Products) a annoncé, le 30 juin, le lancement de 16 de ses ETF (Exchange Traded Funds) et ETC (Exchange Traded Commodities) sur le London Stock Exchange (LSE). Cette nouvelle cotation offrira aux investisseurs britanniques l’opportunité de s’exposer à une large gamme d’investissements internationaux libellés en livres sterling.Ces nouveaux fonds incluent notamment des ETF qui fournissent une exposition ciblée à des secteurs individuels du marché actions S&P 500, connue sous le nom «Select Sector Indices». Parmi les 16 produits nouvellement cotés au LSE se trouve le fonds Source S&P 500 Ucits EFT qui affiche 1 milliard de dollars d’encours. Source indique d’ailleurs avoir réduit les frais de gestion annuels de ce véhicule à 0,05% contre 0,20 % auparavant.Les 16 nouveaux produits sont: - Source S&P 500 UCITS ETF - Source MSCI World UCITS - Source MSCI Europe UCITS ETF - Source EURO STOXX 50 UCITS ETF - Source STOXX Europe 600 UCITS ETF - Source Man GLG Asia Plus UCITS ETF - Source European Banks Sector UCITS ETF - Source US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF - Source US Consumer Staples Sector - Source US Energy Sector UCITS ETF - Source US Health Care Sector UCITS ETF - Source US Industrials Sector UCITS ETF - Source US Materials Sector UCITS ETF - Source US Utilities Sector UCITS ETF - Palladium Source P-ETC - Platinum Source P-ETC
01/07/2014

Un fonds d'actions grecques autorisé à la vente en Allemagne

Le fonds d’actions grecques Hellas Opportunities (WKN: A1WZH4), proposé par la société de gestion allemande Anodos Asset Management et le gestionnaire grec Alpha Trust Mutual Fund Management, est désormais disponible à la vente en Allemagne, rapporte Das Investment.Le fonds est géré par Sifis Papadogiannis, patron d’Alpha Trust Mutual Fund Management, assisté de Nota Zagaris et Kostas Adam, membres du directoire d’Alpha Trust.
01/07/2014

Neuberger Berman étoffe sa gamme obligataire

Neuberger Berman vient de lancer un nouveau fonds spécialisé dans les obligations européennes high yield, révèle Fund Web. Baptisé Neuberger Berman European High Yield Bond, ce véhicule est en fait un compartiment d’un fonds «ombrelle» Ucits domicilié en Irlande. La gestion de ce fonds a été confiée à Andrew Wilmont qui a justement rejoint la société de gestion en avril pour développer les capacités du groupe dans le high yield européen. Il sera épaulé par Martin Rotheram et Dan Boyle.L’objectif du véhicule est d’investir dans le marché des dettes d’entreprises européennes, en se concentrant sur les grandes entreprises ayant des cash flows stables ou en amélioration. Le montant minimum d’investissement est fixé à 50.000 livres.
01/07/2014

UBS GAM lance deux nouveaux ETF actions sur Deutsche Börse

UBS Global Asset Management (UBS GAM) vient de coter deux nouveaux ETF actions sur Xetra, la plateforme de négociation de Deutsche Börse, selon un communiqué de l’opérateur boursier allemand. Ces deux nouveaux produits sont négociables depuis ce lundi 30 juin 2014. Le premier véhicule, baptisé UBS ETF – FTSE 250 Ucits EFT (GBP) (*), permet aux investisseurs de tirer profit de la performance de 250 petites et moyennes entreprises (PME) représentant 15 % de la capitalisation boursière au Royaume-Uni. Son indice de référence est le FTSE 250 Total Return.Le second, baptisé UBS ETF – MSCI Europe ex UK Ucits ETF (**), offre aux investisseurs un accès à la performance de sociétés cotées domiciliées dans les économies développées d’Europe, hors Royaume-Uni. Son indice de référence – le MSCI Europe ex UK Total Return Net – comprend actuellement plus de 327 valeurs, représentant près de 85% de la capitalisation boursière des 14 pays européens industrialisés inclus dans l’indice. (*) code ISIN: LU1048312737)(**) code ISIN: LU1048312067)
01/07/2014

John Paulson voit un environnement très favorable aux fusions

John Paulson qui dirige son propre fonds Paulson & Co, était de passage à Paris pour rencontrer les clients de Schroders, la société de gestion britannique avec laquelle il vient de s’allier dans le cadre du lancement le 25 juin, du fonds Schroder Gaia Paulson Merger Arbitrage, qui sera intégré à la plate-forme Gaia, qui donne accès à une poignée de « hedge funds » célèbres, dans un format Ucits. Dans un entretien accordé au journal Les Echos, John Paulson affiche son optimisme sur les perspectives de croissance mondiales estimant que les économies occidentales « progressent à un rythme modeste, et c’est ce qui leur est sans doute arrivé de mieux depuis la dernière récession ». « Je ne prévois pas de risques majeurs sur les marchés », ajoute, John Paulson. Il estime également que « c’est une des meilleures périodes pour les sociétés pour croître par acquisitions. Les fusions acquisitions vont se poursuivre selon John Paulson car elles se produisent dans un contexte favorable pour les résultats des entreprises, et que ces opérations de rachat sont stratégiques et « relutives ». Les sociétés sont plus fortes à la suite de ces rapprochements. »

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