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Fonds

février 2015

09/02/2015

Woodford IM lance un trust

Woodford Investment Management (WIM) cherche à lever un montant initial de 200 millions de livres pour le lancement du trust d’investissement Woodford Patient Capital, un portefeuille de 50 à 100 sociétés cotées et non cotées, rapporte Investment Week. Le trust sera investi dans des sociétés ayant des propriétés intellectuelles remarquables. Il vise un rendement annuel de 10 %.
06/02/2015

L'offre de fonds de droit italien continue de se développer

En 2014, 147 fonds de droit italien ont été lancés, élargissant l’offre de 15 % par rapport à l’année précédente, rapporte Funds People Italia, qui cite les chiffres de Morningstar Direct. Avec les 13 fonds lancés en janvier 2015, le nombre de fonds de droit italien atteint 988. La société la plus prolifique a été Eurizon Capital avec 34 fonds, suivie par Anima, qui en a lancé 27. Les sociétés de gestion ont principalement misé sur la catégorie allocation (100 nouveaux produits) et les fonds obligataires (37 fonds).
06/02/2015

Mirabaud publie à son tour la part active de ses fonds

Mirabaud est la dernière société de gestion en date à dévoiler dans quelle mesure ses fonds dévient de ses indices de référence, rapporte Financial News. La part active de son fonds global equity focus s’établit à 96 %.
06/02/2015

GLG liquide un fonds actions américaines

GLG Investments, filiale du gestionnaire alternatif Man Group, a définitivement fermé, le 30 janvier dernier, son fonds North American Alternative Equity, lancé début 2011, faute d’avoir pu engranger un volume d’actifs suffisant pour son approche «absolute return», révèle Citywire qui cite un courrier envoyé aux investisseurs. Dans cette note, GLG indique que le fonds a vu ses encours descendre sous les 50 millions de dollars, ce qui a conduit la société à réviser sa perspective à long terme.
06/02/2015

Les quants profitent de la volatilité

La récente volatilité sur les marchés a surpris de nombreux investisseurs. Parmi les rares à en avoir profité figurent les traders qui laissent les ordinateurs les guider, rapporte The Wall Street Journal. Les gérants de hedge funds qui emploient des stratégies compliquées de transactions automatiques ont gagné des millions avec les mouvements sur les marchés des devises et les matières premières de ces dernières semaines. La plupart de ces « quants » - dont le fonds BlueTrend de Leda Braga, Cantab Capital Partners et Niederhoffer Capital Management – ont bien performé parce qu’ils se sont positionnés en amont de ces mouvements qui ont stupéfié les investisseurs traditionnels.
05/02/2015

Swiss & Global enrichit son offre pour les particuliers italiens

Swiss & Global Asset Management enrichit son offre à faible volatilité sur le marché retail italien en rendant accessible aux investisseurs italiens le fonds multi classes d’actifs, multi stratégies et multi gérants JB Multi Asset Strategic Allocation, rapporte Bluerating. La stratégie, disponible depuis 2008 pour la clientèle institutionnelle, est gérée par l’équipe multi asset class solutions de Swiss & Global AM, dirigée par Massimo De Palma. Le fonds est désormais présent sur les plates-formes des principaux réseaux de conseillers et intermédiaires financiers.
05/02/2015

Les fonds Ucits alternatifs collectent mais peinent à dégager de la performance

Le secteur des Ucits alternatifs a fortement progressé l’an dernier. Les actifs sous gestion ont fait un bond de 41% d’une année sur l’autre pour s'établir à 224,3 milliards d’euros, selon un étude publiée par Alceda. L'étude relève également que les managed futures ont été la stratégie Ucits alternative la plus performante, avec un gain de 14,3%, alors que les stratégies event driven ont reculé de 2,7%. L’indice AH Global Ucits, qui regroupe 498 fonds, a enregistré l’an dernier une performance de seulement 1,3%, à comparer à un gain de près de 6% l’année précédente.
05/02/2015

Nomura AM enrichit sa gamme de fonds obligataires

Nomura Asset Management vient de lancer le fonds Global Dynamic Bond, enrichissant ainsi son offre obligataire qui pèse aujourd’hui 53 milliards de dollars d’actifs (46,6 milliards d’euros), rapporte Investment Europe. Son approche d’investissement repose sur une analyste «top-down» des thématiques macroéconomiques et de marché afin de construire un portefeuille stratégique d’obligations liquides, représentant au moins 80 % des actifs de la stratégie. Le fonds est géré par Richard Hodges, qui a rejoint Nomura AM en novembre dernier en provenance de Legal & General Investment Management.
05/02/2015

W4i Investments Funds enregistre ses premiers fonds en Espagne

La société de gestion W4i Investments Funds, lancée par l’ancien gérant actions espagnoles de Fidelity Firmino Morgado en partenariat avec le gestionnaire espagnol Renta 4 Gestora, vient d’obtenir l’autorisation de la CNMV, le régulateur espagnol, pour lancer ses trois premiers fonds sur le marché espagnol, rapporte le site spécialisé Funds People. Il s’agit des fonds W4i Iberia Opportunities, W4i European Dividend et, enfin, W4i European Opportunities.Firmino Morgado assurera lui-même la gestion de ces trois véhicules, le premier étant dédié aux actions espagnoles tandis que les autres ciblent les actions européennes. De fait, le fonds W4i Iberia Opportunities, qui prend comme référence l’Ibex 35, aura une exposition aux actions jusqu’à 75% de ses encours, avec un minimum de 60% investi dans des émetteurs domiciliés en Espagne et/ou au Portugal. Le solde sera investi dans des sociétés européennes ou américaines.Les deux autres véhicules dédiés aux actions européennes utiliseront le MSCI Europe comme indice de référence. Le W4i European Opportunities aura 60% de son exposition totale dans des entreprises domiciliées en zone euro, le solde pouvant être investi sur d’autres marchés européens et sur le marché américain. Pour sa part, le fonds W4i European Dividend aura la même allocation géographique que le W4i European Opportunities. Toutefois, il ciblera en priorité les grandes et moyennes capitalisations boursières, et en particulier des valeurs ayant une politique de distribution de dividende jugée satisfaisante pour les actionnaires.
05/02/2015

BBVA AM et Catalunya Caixa lancent de nouveaux fonds passifs

Le gestionnaire d’actifs espagnol BBVA AM, filiale du groupe bancaire BBVA, a lancé sur le marché espagnol deux fonds de gestion passive avec objectif de performance non garanti, baptisés BBVA Opportunidad Accionnes V et BBVA Rendimiento Multiple 21 II. En parallèle, Catalunya Caixa Inversion a enregistré le fonds CX Evolucion Bolsa 2. Pour ces trois fonds, l’objectif de performance est lié au comportement boursier de trois valeurs, à savoir Respol, Vodafone et Axa.
05/02/2015

F&C lance une stratégie offshore au Royaume-Uni

F&C Investments vient d’annoncer le lancement au Royaume-Uni de sa stratégie offshore F&C Property Growth & Income Fund par le biais de la création d’une société d’investissement ouverte OEIC, qui facilite l’accès du fonds aux investisseurs britanniques. Le F&C Property Growth & Income Fund, lancé à Guernesey en 2005, est une structure hybride qui investit à la fois dans l’immobilier commercial britannique en direct et dans l’immobilier coté au Royaume-Uni et en Europe continentale. Les actifs du fonds offshore, qui dégage actuellement un rendement de 4,9% (décembre 2014), ont été transférés dans le véhicule OEIC. La société de Guernesey devient un fonds nourricier du fonds onshore pour les investisseurs qui ne souhaitent pas modifier leur régime fiscal.
05/02/2015

Natixis lance deux fonds smart beta au Royaume-Uni

Natixis Global Asset Management a lancé au Royaume-Uni deux fonds actions multi-facteurs de risque gérés par sa filiale Seeyond, rapporte Investment Week. Les deux OEIC domiciliés au Royaume-Uni sont basés sur des stratégies existant déjà et gérées depuis Paris. Seeyond Factor Plus UK Equity fund et Seeyond Factor Plus Europe ex UK sont des portefeuilles long only investis sur quatre thèmes : value, faible volatilité, petites capitalisations et momentum. David Belloc et Pierre Savarzeix gèrent les fonds avec une stratégie quantitative associée à une approche active à la gestion du risque.
05/02/2015

GAM lance un nouveau fonds dédié aux actions indiennes

Le gestionnaire d’actifs suisse GAM a dévoilé, ce 4 février, le lancement d’un fonds actions indiennes, baptisé GAM Star India Equity, dont la gestion est confiée à New Horizon, une société de conseil en investissement implantée à Mumbai, en Inde. L’objectif de ce nouveau véhicule est de préserver et faire croître le capital en investissant dans un portefeuille concentré d’entreprises cotées en Inde sur la base d’un horizon d’investissement de trois à cinq ans, indique GAM dans un communiqué. Il cherche également à surperformer l’indice MSCI India.La société New Horizon, fondée en 2007 par Madhav Bhatkuly, est constituée d’une équipe de quatre investisseurs qui supervise plus de 500 millions de dollars d’actifs.Ce nouveau fonds est enregistré en Autriche, en Finlande, en France, en Allemagne, au Liechtenstein, au Luxembourg, en Norvège, en Espagne, en Suède, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
05/02/2015

Man Group garantit un investissement dans un fonds en Chine

Le gestionnaire d’actifs alternatifs britannique Man Group a annoncé avoir bouclé et sécurisé un investissement «significatif» en Chine pour un fonds au standard Qualified Domestic Limited Partner (QDLP). La société de gestion précise que ce véhicule a reçu des investissements en provenance de plusieurs investisseurs institutionnels, dont ICBC et Citic Trust. Le montant de ces investissements n’a pas été divulgué.Lancé mi-2013, le programme QDLP permet aux particuliers fortunés («high net worth») et aux investisseurs institutionnels en Chine d’investir dans des hedge funds basés à l’étranger. De fait, ce programme permet à des gérants alternatifs internationaux sélectionnés d’avoir accès au marché chinois des capitaux en établissant une entreprise de gestion détenue à 100 % à Shanghai. Ainsi, ils peuvent agir en qualité de «general partner» pour parrainer et établir un fonds qualifié pour investir dans un fonds alternatif domicilié à l’étranger. «Man Group a été l’un des six hedge funds à avoir été sélectionnés initialement par le Shanghai Financial Services Office pour participer à ce programme», indique le gestionnaire britannique dans un communiqué.
04/02/2015

Bon début d'année pour les hedge funds

Les hedge funds ont bien démarré l’année 2015. L’indice Lyxor HFI a progressé de 1,4% en janvier, à comparer à un recul de 1,2% pour l’indice MSCI World, relève Lyxor Asset Management dans son bulletin hebdomadaire. Les hedge funds ont également surperformé l’indice S&P 500 de 100 points de base.
04/02/2015

Lazard Frères Gestion étoffe sa gamme de fonds en Espagne

Lazard Frères Gestion a enregistré auprès du régulateur espagnol, la CNMV, deux nouveaux produits à destination des investisseurs espagnols, à savoir un fonds ISR et une sicav domiciliée en France, rapporte le site spécialisé Funds People.La gestion du premier produit, baptisé Objectif Investissement Responsable, combine une vision extra-financière réalisée en association avec Vigeo et une vision plus financière pilotée en interne par les équipes de Lazard. Le fonds se veut particulièrement attentif à cinq principaux critères ISR : les ressources humaines, l’environnement, le respect des droits de l’homme, l’engagement social et les relations entre les clients et les fournisseurs. L’objectif du fonds est de battre l’indice EuroStoxx à moyen terme avec une volatilité inférieure. Le deuxième produit mis à disposition des investisseurs espagnols est la sicav Objectif Patrimoine Croissance, une sicav patrimoniale à destination des investisseurs de long terme avec une allocation en actions comprises entre 50 % et 100% de son encours. Son objectif est d’obtenir une revalorisation du capital investi dans un délai minimum de 5 ans. Outre une exposition aux actions entre 50 % et 100% du portefeuille, le fonds peut investir entre 0 % et 50% en obligations et monétaires et avoir une exposition comprise entre 0% et 10% dans des actifs alternatifs.
04/02/2015

Le fonds phare de Pimco continue de décollecter

Le fonds phare de Pimco, le Total Return, a accusé des rachats nets de 11,6 milliards de dollars en janvier, a annoncé la société de gestion. C’est moins que les 19,4 milliards de dollars sortis en décembre. Mais janvier a été le 21ème mois consécutif de retraits pour le fonds, d’après le Wall Street Journal. Ses encours ressortaient fin janvier à 134,6 milliards de dollars, contre 293 milliards de dollars en avril 2013.Pourtant, sur les quatre mois depuis la fin septembre, date à laquelle Bill Gross, son ancien gérant, a quitté Pimco, le fonds a dégagé une performance nette de frais de 3,99 %, surperformant son indice et générant +1,11 % au dessus du Morningstar Intermediate-Term Bond Average. En janvier, la performance est ressortie à 2,64 % nette de frais.
04/02/2015

Le fonds NEIF cède l’immeuble « Balzac » à La Française Real Estate Partners

Le fonds NEIF (Next Estate Income Fund) a signé avec La Française Real Estate Partners pour le compte de l’ERAFP (*) la vente de l’immeuble « Balzac » situé dans la ZAC Claude Bernard dans le 19ème arrondissement à Paris. Le fonds pan-européen avait acquis l’immeuble en 2010, auprès de BNP Paribas Immobilier Promotion Immobilier d’Entreprise. L’ensemble affiche une surface de 15 664 m² et est entièrement loué par BNP Paribas. La vente de l’immeuble « Balzac » à Paris est la première cession du portefeuille. Elle permet de sécuriser une part significative de la performance du fonds. Next Estate Income Fund, lancé fin 2010, est un fonds d’investissement immobilier non-coté de droit Luxembourgeois dédié aux investisseurs institutionnels européens et dont la valeur du portefeuille a atteint 300 millions d’euros. Le portefeuille de NEIF est composé de bureaux modernes, de grande qualité environnementale, loués à des locataires de premier plan : deux immeubles labellisés DGNB Silver à Hambourg et à Francfort, deux immeubles à Milan et un immeuble à Bruxelles, indique un communiqué. (*) Etablissement de retraite additionnelle de la fonction publique
04/02/2015

Le hedge fund du beau-fils des Clinton souffre

Le hedge fund co-fondé par le beau-fils de Bill et Hillary Clinton a accusé des pertes liées à un mauvais pari sur la reprise de l’économie grecque, selon des documents qu’a pu lire The Wall Street Journal. Eaglevale Partners, fondé par Marc Mezvinsky et deux anciens collègues de Goldman Sachs Group, ont indiqué aux investisseurs dans une lettre envoyée la semaine dernière qu’ils avaient été « incorrects » sur la Grèce, ce qui avait contribué aux pertes du principal fonds de la société sur deux des trois dernières années, selon la lettre. Marc Mezvinsky a épousé Chelsea Clinton en 2010. Le fonds principal de la société a cédé 3,6 % l’an dernier, après un gain de 2,06 % en 2013 et une perte de 1,96 % en 2012. Parmi les investisseurs de ce produit figure Lloyd Blankfein, le PDG de Goldman Sachs. Un plus petit fonds centré uniquement sur la Grèce a plongé de 48 % l’an passé. Eaglevale est un petit acteur dans le secteur des hedge funds, gérant environ 400 millions de dollars.
04/02/2015

State Street GA abaisse ses frais de gestion sur 41 ETF aux Etats-Unis

Le gestionnaire américain State Street Global Advisors (SSGA) a annoncé le 3 février avoir diminué les frais de gestion sur 41 ETF de la gamme SPDR, incluant des produits investis sur une large gamme de classes d’actifs nationales et internationales. Le taux brut de frais de gestion, compris précédemment entre 0,12% et 0,59 % selon les produits, est désormais compris entre 0,10% et 0,50%. Les fonds concernés par cette baisse des frais de gestion ne sont pas disponibles en Europe.

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