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mai 2015

13/05/2015

Amundi lance trois fonds low carbon

Amundi lance en Europe deux fonds indiciels ouverts et un ETF sur des indices « low carbon » de MSCI. Il s’agit des fonds Amundi Index Equity Global Low Carbon et Amundi Index Equity Europe Low Carbon, et de l’ETF Amundi ETF MSCI World Low Carbon Ucits ETF.Le premier fonds indiciel et l’ETF visent à répliquer l’indice de stratégie MSCI World Low Carbon Leaders, tandis que le second fonds indiciel vise à répliquer l’indice de stratégie MSCI Europe Low Carbon Leaders. Ces deux indices ont été lancés en septembre dernier par MSCI, en collaboration avec Amundi et deux grands fonds de pensions européens.La méthodologie des indices de stratégie MSCI Low Carbon Leaders vise à réduire de 50% minimum le niveau des émissions carbone (émissions actuelles et réserves représentant les émissions potentielles futures) par rapport à celles des indices parents, tout en maintenant une très faible tracking error par rapport à ceux-ci. Toutefois, chaque indice de stratégie conservera une composition sectorielle et géographique similaire à son indice parent.Les fonds Amundi Index Equity Global Low Carbon et Amundi Index Equity Europe Low Carbon sont disponibles en plusieurs parts, conçues pour répondre à différents profils d’investisseurs, et proposées avec différents niveaux de souscription minimum et des frais courants allant de 0,09% à 0,60%.L’ETF est proposé avec un TER de seulement 0,25%.
13/05/2015

RBC GAM lance trois fonds en Europe

RBC Global Asset Management, la société de gestion de Royal Bank of Canada, a annoncé le lancement de trois fonds dans le cadre de sa Sicav luxembourgeoise : RBC funds (Lux) – Emerging Markets Value Equity fund, RBC funds (Lux) – Emerging Markets Small Cap Equity fund and RBC funds (Lux) – European Equity Focus Fund. Les compartiments sont gérés par les équipes de gestion de la société basées à Londres.RBC Funds (Lux) –Emerging Markets Value Equity, investi dans des actions décotées des marchés émergents, est géré par Laurence Bensafi, responsable adjointe des actions émergente et gérante senior. RBC Funds (Lux) – Emerging Markets Small Cap Equity, investi sur des petites capitalisations des pays émergents, est géré par Philippe Langham, responsable des actions émergentes et gérant senior. Enfin, RBC Funds (Lux) – European Equity Focus est géré par Dominic Wallington, gérant senior et CIO de RBC Global Asset Management (UK) Limited et David Lambert, gérant senior. Il s’agit d’un fonds de conviction sur l’Europe.Ces lancements portent le nombre de compartiments de la Sicav luxembourgeoise de RBC GAM à 16.
13/05/2015

BlackRock lance un nouveau fonds d’allocation dynamique

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock vient de lancer le fonds BlackRock Dynamic Allocation visant à aider les régimes de retraites à contributions définies à construire de solutions d’investissements respectant les nouvelles exigences réglementaires en matière de charge en capital, rapporte Investment Europe. Ce nouveau véhicule investit dans une gamme de classes d’actifs, comprenant les actions des marchés développés, les matières premières, la dette des marchés émergents et les obligations d’entreprises, tout en recourant à des expositions dites «low cost» dans le cadre d’une stratégie d’allocation d’actifs dynamique.Ce produit a été conçu sur la base du fonds BlackRock Dynamic Diversified Growth, lancé en 2001. De fait, ces deux véhicules sont gérés par Adam Ryan, aidé d’une équipe dédiée aux stratégies diversifiées qui supervise et gère 18 milliards de dollars d’actifs à l’échelle mondiale.
12/05/2015

BFT Gestion lance un fonds actions flexible ISR

BFT Gestion enrichit sa gamme de fonds actions. La société de gestion française, filiale d’Amundi, vient de lancer le fonds BFT Actions Flexible ISR, une stratégie «visant à profiter des phases de hausse des marchés actions européens tout en amortissant les périodes de baisse», selon un communiqué. Ce fonds commun de placement (FCP), dont la gestion se veut discrétionnaire, repose sur une analyse du cycle boursier permettant de déterminer le niveau d’exposition souhaité au marché actions. Le produit peut être exposé entre 0% et 100% de son actif en actions des pays de l’Union européenne membres de l’OCDE.En outre, le fonds «offre des perspectives de rendement attrayantes en se concentrant sur les titres à haut rendement de dividende», avance BFT Gestion. Un investissement qui s’effectue via le FCP «BFT Europe Dividende». Enfin, ce nouveau FCP se présente comme un investissement socialement responsable (ISR). A partir d’un univers d’investissement d’environ 600 valeurs européennes, le gérant sélectionne en effet les entreprises sur la base d’une approche «solide» en analyse extra-financière, excluant ainsi les sociétés insuffisamment notées au regard des critères ESG. In fine, le portefeuille comprend une cinquantaine de lignes, diversifiées par secteur d’activité et par pays. L’objectif du fonds est de réaliser, sur un horizon de placement de cinq ans minimum, une performance nette supérieure à l’indicateur de référence composite:50% Stoxx 600 + 50% Eonia capitalisé.
12/05/2015

Comgest va fusionner deux fonds

Comgest a informé ses souscripteurs de son projet de fusionner son fonds Comgest Europe dans le fonds, plus large, Comgest Growth Europe, rapporte Citywire Global. Cette décision, soumise à l’aval des actionnaires, prendra effet le 16 juin. Les deux fonds sont gérés par Franz Weis, Arnaud Cosserat et Laurent Dobler. Les encours de Comgest Europe sont de 99 millions d’euros, tandis que ceux de Comgest Growth Europe sont à 1,89 milliard d’euros.
12/05/2015

Les fonds diversifiés portent la collecte des fonds suédois

En avril, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 20,5 milliards de couronnes suédoises, soit 2,2 milliards d’euros, selon les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds Fondbolagens Förening. La collecte, comme c’est le cas depuis le début de l’année, a été portée par les fonds diversifiés, qui ont engrangé 11,8 milliards de couronnes suédoises. Toutes les catégories de fonds ont collecté. Ainsi, les fonds obligataires ont enregistré des souscriptions nettes de 3,9 milliards de couronnes et les fonds actions, de 1,5 milliard de couronnes. Concernant ces derniers, la collecte a été tirée par les fonds monde (5,7 milliards de couronnes). Depuis le début de l’année, les fonds vendus en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 60,5 milliards de couronnes, dont 44,6 milliards dans des fonds diversifiés. A fin avril, les encours du secteur des fonds suédois sont ressortis à un nouveau niveau record, à 3.376 milliards de couronnes (soit 365 milliards d’euros), dont 57 % sont en actions.
12/05/2015

Tundra Fonder lance un fonds marchés frontières aux critères ESG

Le gestionnaire d’actifs suédois Tundra Fonder vient de lancer un fonds dédié aux marchés frontières avec un profil développement durable. Baptisé Tundra Sustainable Frontier Fund, ce nouveau véhicule investira dans des pays comme le Vietnam, le Bangladesh, le Pakistan, le Sri Lanka, le Nigeria et le Kenya. Le fonds adoptera une approche ESG (environnement, social et gouvernance) et, à ce titre, n’investira pas dans les armes, l’alcool, le tabac, la pornographie et le commerce des jeux d’argent ni dans des entreprises violant les conventions des Nations Unies. Deux analystes ayant eu une expérience chez Transparency International, une organisation consacrée à la transparence et à l’intégrité de la vie publique et économique, ont été tout spécialement recrutés pour se concentrer sur des investissements durables dans les marchés frontières. En outre, la société Ethix SRI Advisors, basée à Stockholm, a été engagée en qualité de partenaire sur la recherche ESG.
12/05/2015

Axa IM lance un fonds immobilier flexible

Axa Investment Managers (Axa IM) a lancé le fonds immobilier Axa WF Global Flexible Property au Royaume-Uni. Ce produit est investi dans les actions et la dette d’un univers mondial de foncières cotées. Ciblant une allocation de 60 % en actions et de 40 % en dette, le fonds vise à imiter le passif d’un bilan d’une foncière et permet au gérant de chercher un profil de rendement similaire à celui d’un investissement dans de l’immobilier direct. Le gérant garde néanmoins la possibilité de modifier l’allocation du fonds et de réduire ou augmenter l’exposition actions en fonction du cycle de l’immobilier, avec comme objectif de réduire la volatilité totale. Le fonds sera diversifié en termes de classes d’actifs, mais aussi de régions géographiques (Amériques, Europe et Asie-Pacifique) et de sous-secteurs immobiliers.L’équipe du fonds se compose de professionnels issus d’Axa IM et de sa filiale Axa Real Estate. Son gérant principal est Frédéric Tempel.Sicav de droit luxembourgeois, le fonds est actuellement enregistré en France, au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Finlande, en Allemagne, en Italie (institutionnels), au Luxembourg, en Espagne, en Suède et aux Pays-Bas.
12/05/2015

EFG Asset Management étoffe sa gamme de fonds actions

La société de gestion EFG Asset Management (EFG AM) vient de lancer un nouveau fonds actions mondiales, baptisé New Capital Global Equity Conviction, dont la gestion est confiée à Robin Milway, son responsable de la recherche actions, rapporte Investment Week. Robin Milway sera assisté d’une équipe de cinq analystes actions en charge d’un secteur et d’une zone géographique bien spécifique.Officiellement lancé le 11 mai, ce nouveau véhicule est un produit centré sur les actions mondiales et repose sur une stratégie d’investissement de forte conviction. Son portefeuille sera composé de 40 à 60 valeurs. Son allocation d’actifs géographique sera en ligne avec l’indice de référence MSCI AC World. Ainsi, actuellement, le fonds détient environ 50 % de valeurs américaines et 20% de titres européens, le solde étant réparti entre le Japon et l’Asie Pacifique.
11/05/2015

Hausse de 2,2% des encours des fonds espagnols en avril

Les encours des fonds communs de placement en Espagne ont enregistré au mois d’avril une croissance de 2,2 %, selon des données préliminaire publiées par Inverco, l’association professionnelle espagnole de la gestion d’actifs. A fin avril, les actifs sous gestion s’établissent à 219,95 milliards d’euros contre 215,2 milliards d’euros à fin mars. Depuis le début de l’année 2015, les encours ont ainsi progressé de 25,1 milliards d’euros ou de 13%. «Les quatre premiers mois de l’année 2015 constituent le meilleur début d’année de l’histoire des fonds communs de placements, dépassant les 24,59 milliards d’euros de croissance des encours enregistrée en 1998 », note Inverco dans un communiqué.Au cours du mois d’avril, le secteur a enregistré une collecte nette de 4,06 milliards d’euros, portant ainsi à 17 milliards d’euros les souscriptions nettes cumulées depuis le début de l’année, soit une croissance de 22% par rapport à la même période de 2014.
11/05/2015

Baring AM lance ses premiers fonds domiciliés à Hong Kong

Baring Asset Management vient de lancer sa première série de fonds domiciliés à Hong Kong, à savoir Baring Global Multi Asset Income Fund, Baring European Equity Income Fund and Baring Greater China Equity Fund. Les trois fonds ont obtenu le feu vert de la SFC, le régulateur local, le 30 mars dernier et ont été lancés le 7 mai. Les trois fonds proposent une part couverte en renminbi (RMB).
11/05/2015

Le SEB ImmoInvest distribue 326 millions d'euros à ses investisseurs

Le fonds immobilier offert au public SEB ImmoInvest a annoncé une distribution exceptionnelle au 8 mai de 2,80 euros par part à ses investisseurs, soit 326 millions d’euros. Ceci représente 9 % de l’encours actuel du fonds. La distribution exceptionnelle fait suite à la cession de 9 actifs immobiliers. Le fonds allemand a déjà restitué 2,3 milliards d’euros à ses investisseurs, en 36 mois.
11/05/2015

L’encours des ETF s’approche des 3.000 milliards de dollars en avril

A la fin du mois d’avril, l’encours des ETF à l’échelle mondiale s’est approché du seuil des 3.000 milliards de dollars, établissant un nouveau record à 2.998 milliards de dollars, selon des données publiées par ETFGI. « Notre prévision est que les actifs sous gestion dépasseront les 3.000 milliards de dollars mi-2015 », avance ETFGI dans un communiqué. A la fin du mois dernier, aux Etats-Unis, les actifs sous gestion des ETF totalisent désormais 2.132 milliards de dollars contre 511 milliards de dollars en Europe, 125 milliards de dollars en Asie-Pacifique, 112 milliards de dollars au Japon et, enfin, 69,9 milliards de dollars au Canada.En avril, la collecte nette des ETF dans le monde s’est établie à 10,6 milliards de dollars, portant ainsi à 108,8 milliards de dollars les souscriptions nettes enregistrées depuis le début de l’année 2015. Dans le détail, au cours du mois dernier, les ETF obligataires ont réalisé la plus forte collecte nette à 9,8 milliards de dollars, devant les ETF actions qui ont capté 1,8 milliard de dollars de flux nets entrant. A contrario, les ETF sur matières premières ont subi une décollecte nette de 1,1 milliard de dollars. Au cours du mois d’avril, la palme de la meilleure collecte nette revient à Vanguard, avec 8,1 milliards de dollars de souscriptions, devant DB/x-trackers avec 5,9 milliards de dollars de flux entrant et WisdomTree avec 4,1 milliards de dollars de collecte nette.
11/05/2015

Les fonds actions et obligations européennes perdent de leur attrait début mai

Les fonds actions et obligations européennes ont publié sur la semaine s’achevant le 6 mai leurs premiers rachats nets depuis début janvier et fin décembre, respectivement, selon les dernières statistiques d’EPFR Global. Les fonds actions américaines ont vu sortir 16 milliards de dollars, soit un niveau qui n’avait plus été enregistré depuis le milieu du troisième trimestre 2014. EPFR note que la hausse des prix du pétrole et de l’euro ont poussé les investisseurs à revoir leurs hypothèses concernant l’inflation, la compétitivité des exportateurs de la zone euro, la retenue de la Federal Reserve sur la hausse des taux… Au total, les fonds obligataires ont affiché une collecte modeste d’environ 600 millions de dollars sur la semaine et les fonds monétaires ont engrangé 5 milliards de dollars. En revanche, les fonds actions ont vu sortir près de 17 milliards de dollars.
11/05/2015

Neuberger Berman lance un fonds en Italie

Neuberger Berman vient de lancer en Italie le fonds alternatif Neuberger Berman Global Long Short Equity, qui vient s’ajouter à la gamme de cinq fonds déjà disponibles dans la gamme « Liquid Alternatives ». Le fonds est géré par Daniel Geber, récemment arrivé chez NB en provenance de GLG Partners.
11/05/2015

Aquila Capital lance un fonds dédié à l'hydroélectrique européen

La société de gestion alternative Aquila Capital a annoncé le 7 mai le lancement du premier fonds dédié au secteur hydroélectrique européen et réservé aux institutionnels. Le fonds Aquila European Hydropower offre aux investisseurs institutionnels la possibilité de bénéficier d’un accès privilégié à un portefeuille équilibré et diversifié d’actifs hydroélectriques européens. L’objectif de la stratégie est de dégager un taux de rentabilité interne de 7% à 9% et des rendements de long terme stables, une volatilité limitée ainsi qu’une décorrélation par rapport aux classes d’actifs traditionnelles. Selon une étude commanditée par Aquila Capital et réalisée en février dernier, seulement 7% des investisseurs institutionnels sont actuellement exposés au secteur hydroélectrique en raison du déficit d’opportunités d’investissement de qualité et de gestionnaires ayant fait leurs preuves dans ce secteur. Le ticket minimum d’investissement est de 10 millions d’euros.
07/05/2015

Le fonds de Bill Gross connaît des difficultés

Le nouveau fonds de Bill Gross chez Janus Capital Group a subi de larges pertes la semaine dernière, minant un début de retour pour le gérant star qui n’a pas encore massivement attiré les investisseurs, rapporte le Wall Street Journal. Les causes des problèmes du fonds n’ont pas été dévoilées. Mais le déclin de 2,7 % enregistré par le Janus Global Unconstrained Bond Fund sur la semaine s’achevant mardi intervient alors que des ventes massives d’obligations gouvernementales et d’entreprises ont fait souffrir les investisseurs dans le monde entier. A mardi, le fonds perdait 0,09 % en 2015, contre un gain de 0,09 % pour son indice de référence.
07/05/2015

State Street GA lance un fonds indiciel sur les obligations vertes

Le gestionnaire d’actifs américain State Street Global Advisors (SSGA) a dévoilé, ce mercredi 6 mai, le lancement du fonds State Street Global Green Bond Index Fund, un OPCVM conforme aux normes Ucits qui suit l’indice Barclays MSCI Green Bond Index. Disponible via une sicav de droit luxembourgeois, ce nouveau produit sera accessible à l’ensemble des investisseurs en Europe. Centré sur les obligations vertes (ou «Green Bonds»), «ce fonds offre aux investisseurs la possibilité d’investir dans une stratégie obligataire favorable à l’environnement», précise la société de gestion. De fait, une obligation verte est un titre de créance présentant des caractéristiques similaires à celles d’une obligation classique, à la différence près qu’elle concerne exclusivement des projets ou des activités en faveur de la durabilité de l’environnement, rappelle SSGA. «Cela peut donc inclure le développement de projets visant à améliorer l’efficacité énergétique par l’exploitation des énergies alternatives ou renouvelables, la prévention et le contrôle de la pollution, la gestion durable des ressources en eau et les bâtiments écologiques», indique la société de gestion.
07/05/2015

Idinvest Digital Fund II annonce un closing final à 140 millions d'euros

La société de gestion Idinvest Partners, spécialisé dans le financement des PME, a annoncé mercredi 6 mai le closing final de son fonds Idinvest Digital Fund II à 140 millions d’euros. Ce fonds est entièrement dédié au financement de la croissance de jeunes entreprises dans le secteur du numérique et des nouvelles technologies (services internet, médias, mobiles, e-commerce, logiciels) en France et en Europe, précise un communiqué. Parmi les investisseurs figurent au premier rang Bpifrance, Allianz France, auxquels s’ajoutent de nombreux assureurs et banques, des family offices et de grands industriels comme le groupe Lagardère et le groupe Up. Le fonds a déjà réalisé 10 investissements et est appelé à plus de 30%. A noter que le premier fonds digital d’Idinvest affiche un multiple de 3,5x et a déjà distribué 222% à ses investisseurs.
07/05/2015

Skagen va lancer un nouveau fonds

Skagen lancera le nouveau fonds de Filip Weinstraub le 26 mai, rapporte realtid.se. Appelé Skagen Focus, il s’agira d’un fonds actions monde concentré, avec jusqu’à 35 valeurs. Les 10 principales valeurs représenteront 40 à 50 % du fonds. Filip Weinstraub est revenu chez Skagen après avoir quitté la société en 2010.

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