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décembre 2015

03/12/2015

Candriam Investors Group dévoile l'empreinte carbone de ses fonds durables

Dans le cadre de l’Engagement de Montréal sur le carbone, Candriam Investors Group, gestionnaire d’actifs multi-spécialiste européen dont les actifs sous gestion s'élèvent à 91 milliards d’euros, s’est engagé à mesurer et dévoiler publiquement chaque année l’empreinte carbone de ses fonds d’investissement durables. Candriam, filiale de New York Life Investment Management, est l’un des signataires fondateurs des Principes d’investissement responsable (PRI) à l’initiative cet engagement. « Les investisseurs responsables ont un rôle déterminant à jouer dans le passage vers une économie à faibles émissions carbone. En tant que précurseur dans le domaine de l’investissement socialement responsable, Candriam s’est pleinement engagé à mesurer et réduire l’empreinte carbone de ses portefeuilles d’investissement. Nos analystes et gérants collaborent activement avec les entreprises pour leur permettre d’améliorer leurs pratiques et leur transparence en la matière. En outre, nos portefeuilles ISR ont un impact environnemental moins lourd que celui des indices de marché correspondant», commente Isabelle Cabie, responsable de l’investissement socialement responsable chez Candriam Investors Group.
03/12/2015

L'indice des Ucits alternatifs progresse de 1,05% depuis le début de l'année

L’indice des fonds Ucits alternatifs publié par Hedgeanalytics AG affiche une progression de 1,05% depuis le début de l’année. Durant la période sous revue, huit des douze composantes de l’indice sont en territoire positif. Parmi les meilleurs résultats depuis le début de l’année figurent notamment les fonds multi-stratégies avec un gain de 5,42%, devant les stratégies Equity Market Neutral (+4,18%) et le long/short equity (+3,96%). En revanche, les stratégies event driven ont chuté de 11,26%, tandis que les stratégies dédiées aux matières premières accusaient un recul de 5,48%.
03/12/2015

Invesco lance un autre fonds multi-classes d’actifs

Invesco a dévoilé un deuxième fonds multi-classes d’actifs pour le trio de gérants recruté chez Standard Life Investments il y a deux ans, a appris Citywire Global. La société avait initialement lancé le fonds Invesco Global Targeted Returns (GTR) pour David Millar, David Jubb et Richard Batty. Désormais, ces derniers vont aussi gérer le fonds Invesco Global Targeted Returns Select fund.
03/12/2015

100 fonds sont cotés à la Bourse de Milan

Un an après le lancement du segment ETFplus sur Borsa Italiana, on dénombre 100 fonds ouverts cotés à Milan, rapporte Funds People Italia. Les quatre derniers émetteurs sont 8a+ investimenti avec un fonds de droit luxembourgeois et trois fonds de droit italien, European and Global Investments avec huit fonds, Method Investments Sicav avec deux fonds et Selectra Investments Sicav avec quatre instruments.
03/12/2015

Difficile fin d'année pour l'industrie des hedge funds

L’extinction programmée du hedge funds BlueCrest Capital Management et sa transformation en «private investment partnership» succède à plusieurs décisions récentes de fermetures de fonds macro chez BlackRock et Fortress, de performance absolue chez Bain Capital, ou spécialisé dans les matières premières chez Trafigura, note L’Agefi. Dans son ensemble, l’industrie continue toutefois d’enregistrer une collecte nette, mais «[celle] du quatrième trimestre pourrait être nulle ou possiblement négative», estime un expert de la société de recherche Evestment Alliance cité par Bloomberg. Sur fond de performances médiocres, l’industrie a vu ses entrées de capitaux diminuer à 5,6 milliards de dollars (5,3 milliards d’euros) au troisième trimestre selon les données de Hedge Fund Research, la plus faible collecte enregistrée depuis fin 2009.
02/12/2015

BlueBay AM boucle un fonds de dettes privées

Le gestionnaire d’actifs britannique BlueBay Asset Management a décidé de fermer son fonds Direct Lending Fund II SLP après avoir dépassé son objectif d’encours de 2 milliards d’euros, rapporte InvestmentEurope. 80% des investisseurs ayant investi dans le précédent fonds ont participé à la levée de ce deuxième véhicule de dettes privées. Mais le fonds a également réussi à séduire de nouveaux investisseurs à l’échelle de la planète. Désormais, l’activité de dette privée de BlueBay, dirigée par Anthony Fobel, gère plus de 4 milliards d’euros d’actifs sous gestion à travers différents véhicules d’investissement dédiés. Le fonds Direct Lending Fund II SLP cible des entreprises européennes de taille moyenne en investissant des «senior secured loans» et de prêts subordonnés avec la possibilité de prendre des tickets unitaires de 200 millions d’euros.
02/12/2015

Natixis GAM lance un mutual fund d’allocation d’actifs

Natixis Global Asset Management (NGAM) a annoncé, le 30 novembre, le lancement aux Etats-Unis d’ASG Dynamic Allocation Fund (DAAFX), un nouveau «mutual fund» d’allocation d’actifs mondiale dont la gestion est assurée par la société de gestion AlphaSimplex Group. Ce nouveau véhicule a pour objectif de générer une appréciation du capital à long terme pour les investisseurs en quête d’une stratégie d’allocation d’actifs tactique à l’échelle mondiale.Dans le détail, le fonds investit dans une large gamme de classes d’actifs en utilisant des «futures», des «forwards» et des ETF, précise la société de gestion dans un communiqué. Ce véhicule prendra des positions longues dans les ETF et les dérivés («futures» et «forwards») dans cinq classes d’actifs: les actions américaines, les actions des marchés développés hors Etats-Unis, les actions des marchés émergents, les obligations américaines, les obligations des pays développés hors Etats-Unis.
02/12/2015

State Street GA lance deux ETF dédiés au Japon sur Deutsche Börse

Le gestionnaire d’actifs américain State Street Global Advisors (SSgA) a lancé, ce 1er décembre, deux nouveaux ETF actions de sa gamme SPDR dédiés au marché japonais sur Xetra, la plateforme de négociation de l’opérateur boursier Deutsche Börse. Le premier véhicule, baptisé SPDR MSCI Japan Ucits ETF, offre aux investisseurs l’accès à la performance des valeurs japonaises comprises dans l’indice MSCI Japon. Cet indice de référence comprend 316 grandes et moyennes capitalisations nippones.Le second fonds, baptisé SPDR MSCI Japan EUR Hdg Ucits ETF, permet également aux investisseurs de participer à la performance de l’indice MSCI Japon tout en bénéficiant d’une couverture contre le risque de change.
02/12/2015

Schroders lance un nouveau fonds à performance absolue

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders vient de lancer un fonds à performance absolue pour l'équipe crédit européenne dirigée par Patrick Vogel, a appris Citywire Global. Baptisé Schroder ISF EURO Credit Absolute Return, ce nouveau produit domicilié au Luxembourg a été officiellement lancé le 11 novembre dernier en catimini. Le fonds est enregistré pour être commercialisé dans un grand nombre de marchés européens.
02/12/2015

Standard Life Investments ferme un fonds actions marchés émergents

Le gestionnaire d’actifs écossais Standard Life Investments (SLI) a décidé de fermer la version Oeic de son fonds Global Emerging Markets Equity Unconstrained après qu’un important investisseur ait décidé d’y retirer son argent, rapporte FTAdviser. Ce véhicule géré par Matthew Williams, dont les encours s’élèvent à 21,9 millions d’euros, sera officiellement liquidé le 14 janvier 2016. En revanche, SLI a précisé que la sicav Global Emerging Markets Equity Unconstrained, qui a permis de modeler la version Oeic et dont les encours sont de 87 millions de livres, restera ouverte aux investisseurs avec une gamme complète de fonds dédiés aux marchés émergents.
01/12/2015

Matthews Asia lance un nouveau fonds dividendes asiatiques

Matthews Asia étoffe sa gamme de fonds avec le lancement du véhicule Matthews Asia ex Japan Dividend, rapporte Investment Week. La gestion de ce produit est confiée à Yu Zhang et au directeur des investissements Robert Horrocks, qui seront secondés par Sherwood Zhang qui officiera en qualité de co-gérant. Ce nouveau fonds investira dans des entreprises qui offrent un dividende attractif ou qui ont le potentiel de faire croître leur dividende au cours des trois prochaines années. Son portefeuille sera composé de 50 à 80 valeurs avec un taux de rotation compris entre 20 % et 50%. Ce fonds exclut tout investissement en Australie, précise le site d’information britannique.
01/12/2015

Hong Kong perd du terrain en matière d’ETF

Les décideurs politiques à Hong Kong doivent agir pour renforcer la position de l’île en tant que centre régional pour les ETF où ils risquent de perdre davantage de terrain face aux concurrents régionaux, a prévenu le Financial Services Development Council, selon le Financial Times fund management. Cet avertissement reflète les inquiétudes selon lesquelles la Chine, la Corée, Taïwan et Singapour ont dépassé Hong Kong dans leurs efforts pour promouvoir les ETF. Le régulateur local étudie une manière de faciliter le processus d’autorisation pour encourager davantage de lancements d’ETF. Outre des réformes, une plus grande éducation des investisseurs et des conseillers financiers est nécessaire.
01/12/2015

TwentyFour AM enrichit sa gamme de fonds obligataires

Le gestionnaire d’actifs britannique TwentyFour Asset Management (TwentyFour AM) vient de lancer un nouveau fonds obligataire mondial sans contrainte pour ses associés fondateurs Gary Kirk et Eoin Walsh, rapporte Citywire. Baptisé TwentyFour Global Unconstrained Bond, ce véhicule sera géré sans contrainte d’indices et de zones géographiques. Au moment de son lancement, il bénéficie d’un capital d’amorçage de plus de 150 million de livres. Ce fonds fait partie de la sicav luxembourgeoise de Vontobel, l’actionnaire majoritaire de TwentyFour AM, et dispose de classes de parts libellées en livres sterling, en dollar, en euro et en franc suisse.
01/12/2015

Diminution du nombre de fonds au troisième trimestre en Europe

Au troisième trimestre 2015, le nombre de créations de fonds en Europe s’est élevé à 453, son plus haut niveau pour un troisième trimestre depuis 2011, selon des statistiques communiquées par Thomson Reuters. Parallèlement, le nombre de fusions s’est inscrit à 324 au troisième trimestre contre 318 au troisième trimestre 2014 et les liquidations ont touché 322 fonds contre 324 un an plus tôt. Autrement dit, l’univers des fonds européens a perdu 193 produits durant la période sous revue (646 fonds liquidés ou fusionnés pour 453 créations). Le Luxembourg continue de dominer le marché européen, avec 9.136 fonds, contre 4.631 fonds en France.
01/12/2015

East Capital lance un nouveau fonds immobilier

East Capital, une société de gestion spécialisée dans les marchés émergents et les marchés frontières, a annoncé, ce lundi 30 novembre, le lancement du fonds East Capital Baltic Property Fund, son troisième véhicule dédié à l’investissement dans le secteur immobilier des pays baltes. Ce nouveau fonds investira dans des biens immobiliers commerciaux de grande qualité, à savoir des immeubles de bureaux, des biens logistiques, des commerces «retail» situés à Tallin (Estonie), Riga (Lettonie) et Vilnius (Lituanie). Ce véhicule a un horizon d’investissement de huit ans, qui peut être prolongé de deux ans. Basé au Luxembourg, ce fonds vise une taille de 100 millions d’euros et cible en priorité les investisseurs institutionnels. Il bénéfice d’un capital d’amorçage de 70 millions d’euros au moment de son lancement.
01/12/2015

Pictet étoffe sa gamme de fonds total return

Selon les informations de Citywire, Pictet Asset Management vient de lancer le fonds PTR-Phoenix fund, un fonds actions market neutral investi sur la région Asie. Il sera géré par l'équipe de James King, qui compte trois personnes et est basé à Singapour. Le portefeuille sera investi sur des valeurs issues des thèmes d’investissement de long terme, comme l'émergence du tourisme chinois au Japon ou l’essor du commerce à Hong Kong. Chaque thème est abordé à travers des positions longues ou courtes au sein du portefeuille.
01/12/2015

Natixis AM crée une part dédiée aux porteurs intermédiés par un distributeur de NGAM

Depuis lundi 30 novembre, Natixis AM a crée une nouvelle catégorie d’action SN(C) pour la SICAV Natixis Souverains Euro. Cette dernière est ouverte à tous souscripteurs, destinée plus particulièrement aux porteurs intermédiés par un distributeur de Natixis Global AM (NGAM) Cette action revêt les caractéristiques suivantes :- Code ISIN : FR0013029113- Affectation des sommes distribuables : Capitalisation- Devise de libellé : Euro- Décimalisation en dix-millièmes d’actions- Montant minimum de souscription initiale : 60 000 000 d’euros- Montant minimum de souscription ultérieure : Un dix-millième d’action- Valeur liquidative d’origine : 1 000 euros- Commission de souscription maximale non acquise à la SICAV : Néant- Commission de rachat maximale non acquise à la SICAV : Néant- Frais de gestion maximum : 0,36% TTC- Commission de surperformance : Néant.
01/12/2015

Russell Investments s'est renforcé à Paris et vise les institutionnels et la distribution

La société de gestion Russell Investments France a annoncé avoir effectué plusieurs recrutements pour appuyer le développement de son activité auprès des investisseurs institutionnels et de ses partenaires de distribution (réseaux assurantiels et bancaires, CGPI…).Trois nouveaux collaborateurs ont rejoint son équipe commerciale. Guillaume Dumans a été nommé Responsable des Partenariats ; Kevin Rietjens, Chargé Service Client et Reporting ; et Nadia Thury a été promue au poste de Responsable Support Ventes. Samira Tsahel la remplacera dans ses précédentes fonctions d’Office Manager. Ces collaborateurs sont placés sous la responsabilité de Dominique Dorlipo et Michaël Sfez, respectivement Président et Directeur Général de Russell Investments France.« Ces recrutements, effectués tout au long de 2015, accompagnent la progression de notre activité sur le marché français auprès notamment des investisseurs institutionnels et, plus récemment, auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants», a déclaré dans un communiqué Dominique Dorlipo, président de Russell Investments France.Guillaume Dumans a commencé sa carrière chez Barclays Wealth Management en charge du développement des produits structurés en 2007. En 2010, il a été promu responsable commercial au sein de la société Derivatives Capital avant de fonder la société 2Bremans en 2012. Kevin Rietjens, 23 ans, a rejoint Russell Investments France dans le cadre d’un stage de fin d’étude en février 2015. Sa mission lors de ce stage était principalement centrée sur le service, les opérations et le reporting clients. Samira Tsahel a intégré la société Mohamed Hilal Group à Dubaï en qualité d’office manager en 2012. Elle a rejoint Russell Investments France en février 2015 en tant qu’Office Manager.

novembre 2015

30/11/2015

zCapital ferme un fonds aux nouveaux investisseurs

La boutique suisse de gestion zCapital a décidé de fermer aux nouveaux investisseurs son fonds dédié aux petites et moyennes entreprises, zCapital Swiss Small & Mid Cap, géré par Hilmar Langensand, rapporte le site spécialisé Citywire Global. Au cours des derniers mois, le fonds a été très recherché et ses actifs sous gestion s’inscrivent désormais à plus de 600 millions de francs suisses. A compter du 1er janvier 2016, seuls les investisseurs déjà engagés auront accès au fonds afin de sécuriser la stratégie. Le fonds a dégagé une performance de 61,1% au cours des trois dernières années à fin octobre contre 54,9% en moyenne pour le secteur sur la même période.
30/11/2015

Les fonds alternatifs liquides tombent en disgrâce

Les fonds alternatifs liquides, qui représentaient il y a deux ans seulement un tiers de la collecte vers les fonds retails aux Etats-Unis, sont désormais délaissés par les investisseurs en raison d’inquiétudes sur la performance, la surveillance dont ils font l’objet et de la fermeture de certains produits, rapporte le Financial Times. Les investisseurs s’étaient rués sur ces « mutual hedge funds » dans le sillage de la crise financière. Mais les récentes performances ont souligné les dangers pour les investisseurs de placer leur argent dans des produits complexes. Vingt fonds alternative mutual ont été fermés cette année, selon Preqin. Parmi les sociétés ayant liquidé des produits figurent Carlyle group et Columbia Threadneedle. L’an passé, une étude de l’Université de l’Alabama a montré que les alternatives liquides ne créent pas de valeur pour les investisseurs et n’ont pas tenu leur promesse de dégager un rendement positif quelle que soit l’évolution des marchés. La performance moyenne des alternative mutual funds en 2014 a été de 4,36 %, selon Prequin, contre une hausse de 14 % du S&P 500. Des experts pensent que les problèmes de performance sont liés à leur structure même : ces fonds doivent être liquides, ce qui les empêche d’investir dans de nombreuses stratégies. Certains sont aussi limités en termes d’effet de levier.

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