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Fonds

juin 2017

13/06/2017

Crypto Fund prépare le premier fonds sur les crypto-monnaies

La société de gestion suisse Crypto Fund souhaite lancer le premier fonds européen basé sur les cryptomonnaies. Ce fonds devrait se baser sur un indice, Cryptocurrency Index, rassemblant différentes monnaies virtuelles telles que le Bitcoin, l’Ether et le Ripple, a annoncé ce 12 juin la société. Le fonds doit encore être enregistré auprès de la Finma, l’autorité de régulation suisse des marchés financiers, et devrait être accessible aux investisseurs qualifiés dès le quatrième trimestre.Crypto Fund est dirigé par Jan Brzezek, précédemment président du pôle Asset Management chez UBS et chargé de l’innovation. Selon lui, le fonds répond à «une demande croissante des investisseurs qualifiés pour un accès transparent et régulé aux monnaies virtuelles». D’après l'édition en ligne du journal financier «Handelszeitung», le fournisseur du fonds vise un volume de 100 millions de francs suisses dès la première année. Des investisseurs se seraient déjà engagés à hauteur d’environ 10 millions de francs.
13/06/2017

Le fonds Vision utilise une structure inhabituelle

La taille du SoftBank Vision Fund, le fonds technologie lancé par le fondateur de SoftBank, est sans précédent (93 milliards de dollars) et ses ambitions sont sans limites, rapporte le Financial Times. Le fonds, qui sera géré par le groupe de technologie, dispose aussi d’une structure peu conventionnelle qui fait froncer les sourcils parmi les professionnels chevronnés de l’investissement. Ces derniers préviennent que sa dépendance à l’endettement ajoute un défi pour Masayoshi Son, qui doit trouver des investissements qui valent le coup et qui ont une taille importante dans un secteur déjà inondé de capitaux. La dette fournie par les investisseurs du Vision Funds sera sous la forme de « preferred units » qui recevront un coupon annuel de 7 % sur les 12 ans de vie du fonds. Le fonds, en fait, s’appuie en partie sur de la dette pré-financée pour soutenir ses opérations.
13/06/2017

Capital Group ouvre une de ses stratégies aux investisseurs européens

Capital Group va lancer sa stratégie de croissance sur les actions américaines dans un fonds au format Ucits pour les investisseurs européens et asiatiques le 16 juin, rapporte Citywire. Le fonds Capital Group AMCAP (Lux) réplique un fonds US qui existe déjà et qui affiche un historique de 50 ans. Ce fonds de 55 milliards de dollars est investi dans des sociétés dites de qualité et de croissance. La nouvelle stratégie sera gérée par la même équipe qui pilote le véhicule américain, composée de Claudia Huntington, Lawrence Solomon, Eric Richter, James Terrile et Barry Crosthwaite.
13/06/2017

Investec AM lance un fonds obligataire

Investec Asset Management a lancé un nouveau fonds obligataire qui vise à offrir aux investisseurs un accès au crédit diversifié avec une faible volatilité, a appris Citywire Selector. Le fonds Investec Global Total Return Credit est géré par Jeff Boswell et Garland Hansmann et a été lancé le 8 juin.
13/06/2017

Un fonds de Theam passe le milliard d'euros d'encours

Le fonds Parvest Diversified Dynamic, géré par Theam, vient de franchir le milliard d’euros d’encours sous gestion. L’objectif de ce fonds flexible multi-classes d’actifs est de participer à la hausse des marchés financiers tout en amortissant les phases de baisse, en maintenant un niveau de risque stable au cours du temps, c’est-à-dire une cible de volatilité moyenne annualisée de 7,5%. Au 31 mai 2017, la part classique de Parvest Diversified Dynamic affichait une progression depuis le début de l’année de 4,33%, une performance annualisée de 6,21 % sur cinq ans et de 3,79% sur trois ans.
13/06/2017

Quaero Capital lève 250 millions d'euros pour son fonds d'infrastructures

La société de gestion d’actifs Quaero Capital a annoncé avoir bouclé la levée de son fonds Quaero European Infrastructure Fund. En atteignant 250 millions d’euros sous gestion, le fonds dépasse l’objectif initial de 200 millions d’euros annoncé au moment de son lancement fin 2015. Les souscripteurs du fonds rassemblent des investisseurs européens, dont des compagnies d’assurance, des mutuelles d’assurance, des caisses de retraite, des fonds de pension, un fonds de fonds, le Fonds de Réserve pour les Retraites et la Banque Européenne d’Investissement.Quaero European Infrastructure Fund est un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FCPI) qui finance en fonds propres des projets d’infrastructures sociales, de transport, de télécoms, d’énergie et des équipements publics ou privés. Le fonds investit en Europe, où il cible le coeur du marché du financement de projet d’infrastructures, investissant dans des opérations nouvelles à construire (greenfield) ou déjà en exploitation (brownfield). Le fonds a récemment investi en France dans un réseau de fibre optique en concession, une université en contrat de partenariat et une société développant des centrales de fourniture et de traitement d’eau pour des industriels. Le fonds finalise actuellement deux investissements supplémentaires, qui seront annoncés prochainement.
12/06/2017

Un fonds d’amorçage lève 60 millions de dollars pour soutenir des start-up européennes

Un fonds paneuropéen d’amorçage créé par Brent Hoberman, le co-fondateur de lastminute.com, a levé 60 millions de dollars pour investir dans des start-up technologiques à travers l’Europe, rapporte le Financial Times. Firstminute Capital est soutenu par 23 fondateurs de sociétés technologiques leaders, dont Skype, Supercell, Betfair, Trulia, Skyscanner, Net-a-Porter et BlaBlaCar, ainsi que par Atomico, le fonds de capital risque géré par Niklas Zennström, le co-fondateur de Skype. Firstminute diffère des autres fonds early stage car il aura la capacité d’offrir des conseils de la part des entrepreneurs qui le soutiennent.
12/06/2017

La Financière de l’Echiquier va repositionner son fonds Echiquier ISR

La Financière de l’Echiquier est en train de travailler sur son fonds Echiquier ISR pour « le typer un peu plus », a annoncé Sonia Fasolo, gérante ISR au sein de la société de gestion française. L’idée est d’orienter ce fonds de 2,3 millions d’euros seulement vers des entreprises qui apportent des solutions et des contributions aux objectifs du développement durable (ODD). « A l’intérieur des ODD, nous pouvons exprimer notre âme de stock pickers », explique la gérante. La société met la dernière main à la définition de critères de sélection des titres et recherche un nouveau nom…Aujourd’hui, Echiquier ISR est investi dans des valeurs européennes toutes capitalisations confondues qui se distinguent par la qualité de leur politique en matière d’environnement, sociale et de gouvernance. Cet aspect sera conservé, voire accentué, en augmentant éventuellement la note minimale ESG à obtenir pour pouvoir entrer en portefeuille.La Financière de l’Echiquier souhaite parallèlement, sous réserve de l’obtention des agréments nécessaires, convertir le fonds en Sicav, ce qui lui permettrait d’être exemplaire en matière de gouvernance, un critère cher à la société de gestion. Enfin, la maison souhaite aussi en faire un fonds de partage, une formule qu’elle propose déjà au travers de deux fonds.Ce fonds s’inscrit dans la gamme ISR de la société, qui se compose d’un autre fonds, Echiquier Major, qui affiche lui un encours de 983,2 millions d’euros (7 juin 2017). En ajoutant les mandats, les encours ISR de La Financière de l’Echiquier représentent environ 15-20 % des encours totaux qui approchent les 8 milliards d’euros. La société pratique aussi l’intégration sur 60 % de ses encours.La Financière de l’Echiquier a développé sa propre méthodologie en matière d’ISR avec l’aide d’Ethifinance. Elle préfère assurer elle-même la notation des entreprises et n’achète pas de recherche extérieure, sauf pour les controverses. Cette notation, réalisée à l’issue d’entretiens avec la direction, surpondère l’aspect « gouvernance ». Dans ce domaine, Sonia Fasolo s’intéresse tout particulièrement à la rémunération des dirigeants.
09/06/2017

Janus Henderson modifie un fonds

Janus Henderson Global Investors a supprimé l’aspect “multigérants” de son fonds MultiManager Absolute Return et l’a repositionné en stratégie multiclasses d’actifs, a appris Citywire Selector. Selon une lettre aux souscripteurs, le fonds Henderson MultiManager Absolute Return sera renommé Henderson Multi-Asset Absolute Return le 4 juillet.
09/06/2017

Schroders nomme un nouveau gérant pour son fonds dédié aux petites valeurs britanniques

Schroders a annoncé la nomination de Luke Biermann en tant que nouveau manager du fonds Schroder UK Dynamic Smaller Companies, un véhicule concentré sur les petites capitalisations britanniques. L’intéressé travaillera aux côtés de Paul Marriage et John Warren afin d’assurer une transition en douceur jusqu’au départ de la société des deux gérants, prévu au quatrième trimestre 2017. Paul Marriage et John Warren font en effet lancer leur propre société, baptisé Tellworth Investments. Luke Biermann travaille au sein de l’équipe dédiée aux petites et moyennes capitalisations paneuropéennes depuis 10 ans en tant qu’analyse et gérant de fonds. Il a notamment assuré la gestion du fonds Schroder European Smaller Companies pendant plus de cinq ans.
09/06/2017

WisdomTree poursuit son offensive sur le marché mexicain

La société de gestion et fournisseur d’ETF Wisdom Tree a annoncé, ce 8 juin, la cotation à la Bourse de Mexico, la Bolsa Mexicana de Valores, d’un nouvel ETF, le WisdomTree Global ex-Mexico Equity Fund, un nouveau véhicule qui vient s’ajouter aux 7 ETF actions disponibles depuis début mai à la bourse mexicaine.Le nouveau produit offre une exposition aux actions internationales, à l’exception des actions mexicaines et des actions d’autres pays dont l’accès est limité par le régulateur mexicain des régimes de retraite (Consar).
09/06/2017

Goldman Sachs lance un ETF obligataire

Goldman Sachs a lancé un ETF jeudi qui permet aux investisseurs d’accéder à faible coût aux obligations d’entreprises, rapporte le Wall Street Journal. Le fonds, lancé avec 50 millions de dollars, suit un indice d’obligations émises par des sociétés notées investment grade. Il s’agit de l’un des trois nouveaux ETF que Goldman prévoit de lancer dans les mois qui viennent et qui suivent des actifs obligataires. Les deux autres se concentreront sur la dette émergente et les obligations plus risquées. Goldman Sachs a lancé son premier ETF en 2005 et en a lancé huit depuis. Les fonds ont attiré 4 milliards de dollars jusqu’ici.
08/06/2017

Hamilton Lane boucle un fonds secondaire de 1,9 milliard de dollars

La firme américaine de capital-investissement Hamilton Lane a annoncé, hier, le « closing » final du Hamilton Lane Secondary Fund IV, un fonds secondaire de private equity, avec un montant total d’engagements de 1,9 milliard de dollars. Le fonds a ainsi dépassé son objectif initial de 1,25 milliard de dollars. Ce nouveau véhicule a bénéficié du soutien d’une centaine d’investisseurs à travers le monde, à savoir des fonds de pension, des fonds souverains, des family offices, des fondations et fonds de dotations et autres institutions financières.
08/06/2017

Eaton Vance étoffe sa gamme de fonds actions

Eaton Vance Management (International) vient de lancer un nouveau fonds actions, baptisé Eaton Vance International (Ireland) Parametric Global Defensive Equity, rapporte InvestmentEurope. Ce nouveau produit est un compartiment de la sicav Ucits Eaton Vance International (Ireland) Funds Plc, domiciliée en Irlande. Le nouveau fonds sera supervisé par Parametric Portfolio Associates, une filiale d’Eaton Vance.La nouvelle stratégie dispose actuellement de 200 millions de dollars d’actifs sous gestion, dont 70 millions de dollars de capitaux injectés lors du lancement en mai 2017. Le nouveau véhicule est géré par un trio composé de Jack Hansen, directeur des investissements de Parametric, Thomas Lee, « managing director » en charge de la recherche et de la stratégie d’investissement, et, enfin, Alex Zweber, gérant de portefeuille.Le fonds a vocation à fournir aux investisseurs une exposition à des actions défensives qui sont positionnées pour dégager sur le long terme une performance absolue favorable et ajustée du risque par rapport à l’indice MSCI All Country World Total Return Net USD.
08/06/2017

Union Investment a levé plus de 300 millions d'euros

Union Investment a levé 312 millions d’euros en l’espace de trois mois auprès d’investisseurs institutionnels pour son nouveau fonds de fonds PE-Invest 3, mis en place en partenariat avec Unigestion. PE Invest 3 investira en priorité dans des fonds de private equity spécialisés dans les petites et moyennes capitalisations aux Etats-Unis et en Europe. Il investira également dans des sociétés asiatiques, dans le capital risque et dans des sociétés en retournement. Le fonds, qui espère dégager des rendements intéressants avec une volatilité moindre que sur les marchés actions, envisage d’investir dans 15 à 20 fonds, qui, à leur tour, pourraient détenir des participations dans plus de 300 sociétés cibles. Union Investment a confié la gestion du portefeuille à Unigestion.Le groupe allemand et la société de gestion suisse poursuivent ainsi un partenariat lancé en 2005. Unigestion assure la sélection de fonds tout en identifiant les possibilités de transactions secondaires ou d’investissements en direct. De son côté, Union Investment se charge de l’administration du fonds et se charge de toute la partie réglementaire ainsi que du reporting à la clientèle. A noter que Union Investment et Unigestion investissent eux-mêmes leurs capitaux dans les nouveaux fonds.
08/06/2017

Sextant Grand Large favori de la collecte chez Axa Thema

Le fonds Sextant Grand Large géré par Amiral Gestion arrive premier de la collecte de fonds depuis le début de l’année à fin avril 2017 sur la plateforme de distribution Axa Thema indique cette dernière sur son site Internet. Suivent Keren Patrimoine, géré par Keren Finance et Sycomore Partners, de Sycomore AM. Sycomore AM renouvelle la performance en arrivant également quatrième avec son fonds Sycomore Allocation Patrimoine.Les trois sociétés de gestion qui collectent le plus en net sur la plateforme depuis le début de l’année sont dans l’ordre : Amiral Gestion, Sycomore AM et M&G. Les montants ne sont pas indiqués.
08/06/2017

Dorval AM lance un fonds de petites et moyennes capitalisations européennes

Dorval Asset Management (Dorval AM), société affiliée à Natixis Global Asset Management enrichit sa gamme « Manageurs » avec le lancement du fonds Dorval Managers Smid Cap Euro. Ce nouveau fonds actions, axé sur les petites et moyennes capitalisations de la zone euro, repose sur un processus de gestion basé sur l’identification des meilleurs couples « manageurs-entreprises », à l’instar des autres fonds de la gamme « Manageurs ».Concrètement, les deux gérants du véhicule, Mathilde Guillemot-Costes et Julien Goujon, sélectionnent des dirigeants de sociétés capables d’offrir aux actionnaires un supplément de croissance dans la durée, explique Dorval AM. En fonction du scénario macro-économique retenu par la société de gestion, l’équipe privilégie également l’évolution du style de gestion entre valeurs de croissance et valeurs décotées dans un cadre de risque déterminé.Le portefeuille du fonds est constitué d’une soixantaine de valeurs en zone euro et sera investi au moins à 75% dans des valeurs de capitalisations boursières inférieures à 5 milliards d’euros. Le fonds cible une capitalisation médiane de 2 milliards d’euros, précise la société de gestion. En outre, il se concentre sur des entreprises en croissance, sous-valorisées par les investisseurs, qui « sont généralement à une étape clé de leur développement en termes d’expansion géographique, de nouveaux produits, de croissance externe… », ajoute Dorval AM.L’objectif du fonds est de surperformer sur la durée de placement recommandée de 5 ans son indice de référence, à savoir le MSCI EMU MID CAP Net Total Return (dividendes nets réinvestis). Le fonds est également éligible au PEA. « Nous visons pour Dorval Manageurs Smid Cap Euro une collecte de 200 millions d’euros à fin 2017 », avance Stéphane Furet, directeur général de Dorval AM, cité dans un communiqué. Le dirigeant indique, par ailleurs, que la société de gestion « vient de franchir en mai 2017 le seuil des 1,7 milliard d’euro d’encours sous gestion ». En janvier dernier, il disait viser «1,5 milliard d’euros d’encours a minima à horizon 2018".
07/06/2017

Amundi s'allie avec Wells Fargo pour un fonds dédié aux entreprises américaines de taille moyenne

Amundi a annoncé, mardi 6 juin, avoir sélectionné les équipes de Wells Fargo pour gérer le fonds Amundi Funds Well Fargo US Mid Cap, un produit offrant une exposition au potentiel de croissance interne des Etats-Unis. Logé dans sa sicav luxembourgeoise Amundi Funds, ce compartiment, anciennement nommé Amundi Funds Equity US Concentrated Core, vise à réaliser une croissance du capital sur le long terme et, en particulier, à surperformer (après application des frais) l’indice MSCI USA Mid Cap sur une période de cinq ans.Amundi Funds Well Fargo US Mid Cap est géré par l’équipe « Special Equity » de Wells Fargo Asset Management avec le soutien de 11 analystes de recherche dédiés. « La stratégie de gestion bénéficie d’un historique solide de performance et l’équipe gère aujourd’hui plus de 10 milliards de dollars », précise Amundi dans un communiqué. De fait, le compartiment est géré en ligne avec la stratégie « US mid cap value » de Wells Fargo, qui a un historique de performance de 15 ans. Les performances annualisées sur 1, 3 et 5 ans sont respectivement de 21,1%, 10,3% et 16,2%. Le portefeuille du fonds est géré de manière active, sur la base d’une analyse fondamentale « bottom-up » qui cherche à sélectionner les titres de sociétés sous-évaluées ou offrant un potentiel de croissance significatif assorti d’un risque de baisse limité. Ce portefeuille est composé de 50 à 70 valeurs. Le compartiment est investi dans des valeurs de moyenne capitalisation (« mid cap ») dont 85% du chiffre d’affaires provient du marché domestique des Etats-Unis, indique Amundi.
07/06/2017

Euromobiliare lance deux fonds éligibles au PIR

Euromobiliare a lancé deux fonds qui sont éligibles au plan d’épargne individuel italien (piano individuale di risparmio ou PIR), rapporte Bluerating. Il s’agit d’Euromobiliare PIR Italia Azionario et d’Euromobiliare PIR Italia Flessibile.

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