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Fonds

mai 2017

22/05/2017

La Financière de l’Echiquier lance un fonds éligible au plan d’épargne individuel italien

La Financière de l’Echiquier a lancé début mai un fonds éligible au PIR, le plan d’épargne individuel italien. Il s’agit du fonds Echiquier Rinascimento, un fonds de sélection de valeurs investi dans des petites et moyennes entreprises italiennes et européennes. Pour être éligible au PIR, ce fonds de droit français est investi à au moins 70 % dans des instruments émis par des entreprises résidant fiscalement en Italie ou par des entreprises appartenant à l’espace économique européen, sous réserve qu’elles disposent d’une organisation stable en Italie. 30 % de ces entreprises italiennes doit être de taille moyenne.
22/05/2017

SoftBank et l'Arabie Saoudite ont levé 93 milliards de dollars pour le fonds Vision

Le groupe de télécommunications japonais SoftBank et le Public Investment Fund (PIF) d’Arabie Saoudite ont annoncé, ce 22 mai, avoir levé plus de 93 milliards de dollars d’engagements pour le SoftBank Vision Fund. Les investisseurs sont le fonds Mubadala Investment Company des Emirats Arabes Unis, Apple, Foxconn Technology, Qualcomm et Sharp. « Le bouclage définitif du fonds devrait intervenir d’ici à six mois », précise SoftBank qui a apporté 28 milliards de dollars à ce véhicule d’investissement. L’objectif est d’atteindre le seuil des 100 milliards de dollars.Ce fonds investira en priorité dans les nouvelles technologies de l’information. Il a vocation a acquérir des participations minoritaires ou majoritaires dans des sociétés technologiques, qu’elles soient privées ou publiques. Ce fonds sera piloté par le financier Rajeev Misra.
22/05/2017

Schroders enrichit sa plateforme de fonds alternatifs GAIA

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders s’apprête à lancer un nouveau fonds actions « long/short » afin d’enrichir sa plateforme de fonds alternatifs GAIA, rapporte Citywire Selector. Baptisé Schroder GAIA Conatus Equity, ce véhicule sera officiellement lancé le 7 juin 2017 et sera géré par David Stemerman. Ce dernier est le cofondateur de Conatus Capital Management, le partenaire de Schroders pour ce nouveau fonds. Il assurera la gestion de cette nouvelle stratégie avec une équipe de neuf professionnels de l’investissement. L’objectif de ce fonds est de surperformer les marchés actions sur le long terme avec une plus faible volatilité tout en cherchant préserver le capital en cas de baisse des marchés.
22/05/2017

AEW signe un bail pour le compte du fonds Logistis

AEW a annoncé ce 19 mai la signature, pour le compte du fonds Logistis géré par AEW Europe SGP, d’un bail commercial avec la société Bernard & Bernard Logistique portant sur une surface de 6 300 m² au sein d’un entrepôt de 19 000 m², dans la zone logistique d’Artoipole Arras, située en bordure de l’autoroute A1 au sud de Lille. Cette transaction maintient le taux d’occupation de l’actif à 100%. La société Bernard & Bernard Logistique est un transporteur et logisticien historique, implanté en région arrageoise depuis plus de 30 ans. Cette nouvelle prise à bail lui permet de poursuivre sa stratégie de développement en Europe. Logistis détient actuellement plus de 2,5 millions de m² d’actifs logistiques Prime et affiche un taux d’occupation d’environ 98%. Le fonds poursuit sa stratégie de développement et vise une taille de portefeuille de plus de 3 milliards d’euros en Europe.
22/05/2017

Amundi et PowerShares lancent des ETF sur Euronext Paris

L’opérateur de marchés Euronext a annoncé la cotation sur Euronext Paris de nouveaux ETF d’Amundi et de PowerShares à compter du 23 mai 2017. Le premier véhicule, Amundi MSCI EM DR (code Isin : LU1437017350), a pour indice sous-jacent le MSCI Emerging Markets. Le fonds est chargé à 0,20%.Le second, celui de PowerShares, PS SP500 QVM, a pour sous-jacent le S&P 500 QVM Index (NTR) in USD. Il est chargé à 0,35%.
22/05/2017

J.P. Morgan AM étoffe sa gamme d'ETF

Le gestionnaire d’actifs américain J.P. Morgan Asset Management (J.P. Morgan AM) a annoncé, ce 19 mai, le lancement d’un nouvel ETF, baptisé JPMorgan Ultra-Short Income ETF. Géré de manière active, ce nouveau fonds indiciel coté a pour objectif de procurer un revenu courant tout en maintenant la volatilité du principal à un niveau très faible. Le fonds investira principalement dans la dette d’entreprises et le crédit noté « investment grade », sans avoir de biais sectoriel. La gamme d’ETF de J.P. Morgan AM compte désormais 13 produits totalisant plus de 1 milliard de dollars d’actifs sous gestion.
22/05/2017

Ivy Invesment Management s’allie à PineBridge pour lancer un fonds high yield

Le gestionnaire d’actifs américain Ivy Investment Management Company s’est associé à PineBridge Investments afin de lancer le fonds Ivy PineBridge High Yield, un nouveau véhicule axé sur les obligations d’entreprise à haut rendement. Ce nouveau produit sera géré par les équipes d’Ivy Investment Management, PineBridge officiant en qualité de conseiller sur cette stratégie. Le nouveau fonds a pour objectif de délivrer un rendement absolu (« total return ») en offrant à la fois un haut niveau de revenu récurrent et l’appréciation du capital, indique la société de gestion dans un communiqué. Il investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations « high yield » provenant d’émetteurs américains et étrangers. Le fonds n’aura aucune exposition aux emprunts bancaires.
19/05/2017

First Trust introduit un ETF à Milan

First Trust Global Portfolios Limited, distributeur et conseiller en matière d’ETF à Londres, introduit à la Bourse de Milan, sur le segment ETFplus, son premier ETF, le First Trust US Equity Income UCITS ETF, rapporte Funds People Italia. Le produit suit l’indice Nasdaq US High Equity Income. L’arrivée de First Trust porte à 761 le nombre d’ETF cotés à la Bourse de Milan.
19/05/2017

Chiron IM s’allie à UBS AM pour lancer un fonds multiclasses d’actifs Ucits

Le gestionnaire d’actifs américain Chiron Investment Management (Chiron IM) s’est associé à UBS Asset Management (UBS AM) pour le lancer le Chiron Global Opportunities Fund, son nouveau fonds Ucits. Domicilié en Irlande, ce nouveau véhicule est un compartiment de Chiron Funds ICAV, la structure Ucits de droit irlandais. Ce produit adoptera une stratégie d’investissement multiclasses d’actifs afin de « préserver le capital tout en générant un rendement supérieur à ces pairs et aux indices pertinents », indique Chiron IM dans un communiqué. UBS AM devrait assurer la distribution de ce nouveau fonds.Ce nouveau fonds est géré conjointement par Ryan Caldwell, co-fondateur et directeur des investissements de Chiron IM, Grant Sarris, gérant de portefeuille et responsable de la recherche fondamentale, et Brian Cho, gérant de portefeuille et responsable de la recherche quantitative. Le véhicule d’investissement ciblera toutes les opportunités d’investissement à travers différentes régions du monde et différents secteurs d’activités.Ce nouveau fonds est lancé avec 100 millions de dollars d’actifs sous gestion en provenance de Hong Kong, de Singapour et de Suisse. Il est actuellement enregistré pour commercialisation au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas.
19/05/2017

Axa IM lance un fonds d’obligations à duration courte

Axa Investment Managers vient de lancer un fonds obligataire monde à duration courte qui cherchera à limiter les risques de la remontée des taux et de la volatilité qui en résultera, rapporte Investment Week. Ce fonds, investi dans des obligations d’une duration maximale de cinq ans, s’intéressera à tout le spectre des titres courts dont ceux investment grade, à haut rendement, indexés sur l’inflation et libellés en devises fortes. Ce fonds OEIC basé au Royaume-Uni est le neuvième de la gamme duration courte qui affiche 26 milliards d’euros d’encours sous gestion. Il sera géré par Nicolas Trindade.
19/05/2017

Groupama AM limite un peu plus les souscriptions à son fonds Groupama Avenir Euro

Après avoir limité dans un premier temps les souscriptions dans le fonds Groupama Avenir Euro par l’application de frais d’entrée de 10 % maximum aux nouveaux souscripteurs (soft-close), Groupama Asset Management a annoncé jeudi que cette mesure est étendue aux porteurs actuels.Cette décision vise à « préserver les conditions de gestion et les perspectives de performance de ce fonds de stock-picking dans l’univers spécifique des actions des petites et moyennes valeurs de la zone euro », indique un communiqué. Groupama Avenir Euro a vu ses encours croître fortement ces 5 dernières années, pour atteindre 1,4 milliard d’euros.Afin de continuer à assurer une gestion adaptée des capacités du fonds et poursuivre sa recherche de performances, Groupama Asset Management a décidé de renforcer la limitation des souscriptions dans le fonds en appliquant des frais d’entrée de 10% maximum à toutes nouvelles souscriptions – y compris celles des porteurs existants.
19/05/2017

QNB Suisse fait appel à SGSS en Irlande pour lancer une stratégie Ucits

QNB Suisse SA, filiale de Qatar National Bank, a sélectionné Société Générale Securities Services (SGSS) en Irlande pour lancer et accompagner la commercialisation de QNB Global Funds ICAV, son fonds européen à compartiments conforme à la directive UCITS V, selon un communiqué publié ce 18 mai. Véhicule de gestion collective de droit irlandais, l’ICAV propose actuellement 2 compartiments ou « sub-funds » entièrement ségrégés, « QNB ZyFin India Consumption UCITS ETF » et « QNB MENA Fund ».Ce fonds est le premier ETF en Europe à répliquer physiquement la consommation indienne au travers de l’indice ZyFin India Consumption, composé d’actions de sociétés susceptibles de bénéficier, directement ou indirectement, de l’expansion de la demande de consommation en Inde. Cet indice thématique a été développé par la société ZyFin Research Private Limited afin de suivre les tendances des dépenses des consommateurs indiens. Il comprend 30 actions indiennes cotées issues des secteurs axés sur la consommation.Ce compartiment a pour objectif l’appréciation du capital à long terme au travers d’investissements dans des actions sur des marchés reconnus au Moyen-Orient et en Afrique du nord. Il vise à surperformer son indice de référence qui suit la performance boursière de grandes et moyennes capitalisations sur 11 marchés actions panarabes tels que le Bahreïn, l’Egypte, la Jordanie, le Koweït, le Liban, le Maroc, l’Oman, le Qatar, l’Arabie Saoudite, la Tunisie et les Emirats Arabes Unis.Les fonds UCITS V, « QNB ZyFin India Consumption UCITS ETF » et « QNB MENA Fund », seront commercialisés au sein de l’Union européenne et de certains autres marchés grâce au passeport européen. En Irlande, SGSS fournira une offre complète de services pour accompagner la distribution de ces compartiments aux investisseurs à travers l’Europe, incluant des services de conservation, de banque dépositaire, d’administration de fonds et d’agent de transfert.
19/05/2017

Chequers a levé 1,1 milliard d’euros pour son nouveau fonds de LBO

Le fonds d’investissement français Chequers Partenaires vient de lever 1,1 milliard d’euros en seulement trois mois pour son fonds Chequers Capital 17, rapporte L’Agefi. Ce véhicule d’investissement a attiré une demande plus de trois fois supérieure à son objectif initial de 1 milliard d’euros. Chequers Capital 17, comme son prédécesseur, investira dans des opérations de LBO majoritaire mid-market. Chequers investira dans des entreprises valorisées entre 80 et 350 millions d’euros via des tickets compris entre 40 et 120 millions.
18/05/2017

JPM restreint un peu plus l’accès à son fonds petites capitalisations émergentes

JP Morgan Asset Management a durci encore un peu les conditions d’entrée dans le fonds JPM Emerging Markets Small Cap géré par Amit Mehta, les encours continuant à augmenter malgré des mesures prises le mois dernier pour ralentir les souscriptions, rapporte Citywire Selector. La société de gestion a désormais fixé un seuil à 5 millions de dollars pour les négociations quotidiennes des souscripteurs existants.
18/05/2017

Les hedge funds marchés émergents peinent à impressionner les investisseurs

Les hedge funds qui investissent sur les marchés émergents enregistrent actuellement des performances record et leurs encours ont augmenté à des niveaux jamais atteints, observe le Wall Street Journal. Le problème est qu’ils ne suscitent guère l’intérêt des investisseurs. Ainsi, les encours gérés par les hedge funds marchés émergents ont atteint un record de 205,78 milliards de dollars à fin mars, selon Hedge Fund Research. Pourtant, sur les trois premiers mois de 2017, ces fonds ont accusé leur septième trimestre de rachats. L’indice des hedge funds marchés émergents est en hausse de 7,8 % depuis le début de l’année, alors que les hedge funds ont gagné en moyenne 3,1 % à fin avril. Toutefois, ces fonds pâtissent comme les autres de la concurrence de la gestion passive. Autre obstacle aux flux des investisseurs : nombre de fonds sont déjà fermés aux nouveaux souscripteurs.
18/05/2017

Corum AM enrichit sa gamme de produit d’épargne immobilière

La société de gestion Corum Asset Management (Corum AM), spécialiste de l’épargne immobilière affichant 1 milliard d’euros d’encours, a annoncé ce 17 mai le lancement de Corum XL, un nouveau produit d’épargne immobilière investi au-delà de la zone euro. Cinq ans après le lancement d’une offre d’épargne immobilière en zone euro, ce nouveau placement « propose aux épargnants une nouvelle façon d’épargner dans l’immobilier en combinant les opportunités qu’offrent les différents marchés immobiliers et les cours des devises », explique la société dans un communiqué. Cette nouvelle offre d’épargne est basée sur une stratégie qui repose la diversification des investissements au-delà de la France et de la zone euro et la valorisation du patrimoine à long terme.Concrètement, le programme d’investissement de Corum XL est défini en trois temps. D’abord, les 30 premiers millions d’euros d’investissement seront réalisés en zone euro. Ensuite, les 30 millions d’euros suivants pourront être investis en zone euro, dans l’Union européenne hors zone euro et, enfin, dans des pays membres du Conseil de l’Europe (Andorre, Norvège, Suisse, Serbie, Islande, Monaco). Enfin, au-delà de 60 millions d’investissement, « il sera envisagé la possibilité de proposer aux associés d’étendre la diversification des actifs immobiliers à d’autres pays afin de combiner les opportunités d’investissement et les cycles de devises favorables », indique Corum AM. Sur un horizon d’investissement de 10 ans, Corum XL a pour objectif de distribuer un revenu annuel moyen de 5% et de dégager une rentabilité combinant revenu et appréciation du capital (TRI) de 10%. Le ticket d’entrée est fixé à 185 euros, tous frais inclus.
18/05/2017

Des anciens de Danske Bank lancent leur hedge fund

Après 14 ans en tant que responsable de Danske Capital, Niels-Ulrik Mousten a quitté la société et s’est associé à Carsten Bach, qui était responsable des investissements pour compte propre de Danske Bank, rapporte le site danois Finans Watch, qui cite Børsen. Le duo lance un nouveau hedge fund appelé Caba Capital, accessible aux investisseurs pouvant investir au moins 100 millions de couronnes danoises. Le fonds cherchera à profiter de l’écart de rendement entre les emprunts hypothécaires danois et suédois et les obligations d’Etat. Les deux fondateurs espèrent que leur fonds atteindra les 3 milliards de couronnes danoises.
18/05/2017

Swedbank Robur lance un fonds d’obligations d’entreprises éthiques

La société de gestion Swedbank Robur, filiale de la banque suédoise Swedbank, lance un nouveau fonds éthique, Swedbank Robur Ethica Företagsobligationsfond, investi dans les obligations d’entreprises européennes. Le fonds sera géré par l’équipe crédit de la société de gestion et associera analyse financière et extra-financière.
17/05/2017

Lyxor lance un ETF pour se protéger contre une hausse des taux américains

Le gestionnaire d’actifs français Lyxor a annoncé le lancement du Lyxor $ Floating Rate Note Ucits ETF dont la vocation est d’aider les investisseurs obligataires à préparer leurs portefeuilles à une remontée des taux américains. Destiné aux investisseurs à la recherche d’une exposition au marché des obligations d’entreprises américaines, mais inquiets de la remontée des taux aux Etats-Unis, ce nouveau fonds propose une exposition aux obligations d’entreprises libellées en dollar, qui augmentent leur coupon en même temps que le Libor 3 mois progresse, explique Lyxor sur son site internet. « Le rendement est ainsi protégé en cas de montée de taux », ajoute la société de gestion.Afin de favoriser la liquidité, l’indice répliqué par cet ETF investit exclusivement dans des obligations notées « investment grade » avec une maturité entre 2 et 7 ans et 500 millions de dollars d’encours. « Les obligations émises il y a plus de deux ans ou par des sociétés des pays émergents sont exclues de l’univers d’investissement de l’indice », précise Lyxor.En Europe, les ETF Floating Rate Bonds ont attiré près de 2 milliards d’euros de nouveaux actifs nets depuis le début de l’année, les investisseurs se préparant à une remontée des taux aux Etats-Unis, observe la société de gestion. Ce nouveau fonds est une sicav luxembourgeoise et est donc accessible à tous les investisseurs à travers l’Europe. Par ailleurs, Lyxor annonce son intention de lancer prochainement une version avec couverture de devise en euro, à destination des investisseurs préoccupés par l’évolution du taux de change euro/dollar.
17/05/2017

Fidelity lance deux fonds indiciels dédiés au développement durable

Le gestionnaire d’actifs américain Fidelity Investments a annoncé, ce 15 mai, le lancement de deux nouveaux fonds indiciels axés sur le développement durable et l’investissement socialement responsable. Il s’agit des fonds Fidelity U.S. Sustainability Index Fund et Fidelity International Sustainability Index Fund. L’objectif est de « fournir aux investisseurs des solutions supplémentaires dans leurs choix d’investissements répondant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) », explique Fidelity dans un communiqué.Chaque fonds essaiera de répliquer la performance de son indice respectif en investissant au moins 80% de ses actifs dans des titres inclus dans l’indice. Concrètement, le Fidelity U.S. Sustainability Index Fund a pour objectif de dégager un rendement correspondant au rendement absolu (« total return ») de l’indice MSCI USA ESG. Cet indice capipondéré fournit une exposition aux entreprises affichant des performances ESG par rapport à ses pairs. Cet indice comprend des moyennes et grandes capitalisations cotées aux Etats-Unis.Pour sa part, le Fidelity International Sustainability Index Fund a lui aussi pour objectif de dégager un rendement en ligne avec le rendement absolu de son indice de référence, à savoir le MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA ESG Index. Cet indice capipondéré fournit également une exposition à des entreprises affichant des performances ESG supérieures à celles d’autres entreprises du même secteur. Il comprend des moyennes et grandes capitalisations issues de 22 pays développés et de 23 marchés émergents.

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