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Fonds

juillet 2017

06/07/2017

FSI lance un fonds de private equity sur le « made in Italy »

FSI Sgr, société de gestion contrôlée par la Cassa Depositi e Prestiti, lance un fonds, Fsi MidüMarket Growth Equity Fund, investis dans les entreprises non cotées leader du « made in Italy » avec des perspectives de croissance et ayant une vocation internationale, rapporte Milano Finanza. La dotation initiale sera de plus de 1 milliard d’euros avec un objectif de 2 milliards d’euros. Outre la Cassa Depositi e Prestiti, qui est un investisseur de référence, figurent parmi les souscripteurs de grands fonds souverains du Moyen-Orient, d’Extrême-Orient et d’Asie centrale, des sociétés d’assurance et des banques européennes, des fondations et sociétés de gestion. Le fonds investira en partenariat avec les entrepreneurs, les familles et les dirigeants en faveur de la croissance de l’entreprise. Il facilitera les successions et favorisera le parcours d’introduction en Bourse. En revanche, il évitera les sociétés en crise, les activités immobilières, les infrastructures «greenfield», les banques et les assurances. Les investissements seront minoritaires et avec un recours limité à l’endettement.
06/07/2017

JPMorgan AM va lancer des ETF "hedge funds" en Europe

JPMorgan Asset Management s’apprête à fournir un accès à ses stratégies de hedge funds aux investisseurs particuliers avec le lancement d’une nouvelle gamme d’ETF gérés activement, rapporte Financial News. La société de gestion américaine va lancer des stratégies gérées par son fonds beta alternatif de 2,3 milliards d’euros, qui incluent de l’événementiel et de l’investissement macro, au sein d’ETF single strategy en Europe. Les nouveaux ETF pourront être souscrits par les clients privés et les particuliers. Ils seront gérés par Yazann Romahi, directeur des investissements pour les stratégies beta quantitatif.
05/07/2017

KGAL lève 225 millions d'euros pour un fonds dédié aux énergies renouvelables

La société de gestion KGAL, basée à Grünwald près de Munich, a annoncé le premier closing de son fonds dédié aux énergies renouvelables en Europe, ESPF 4. Avec un encours de 225 millions d’euros d’engagements, le fonds basé au Luxembourg est en ligne avec ses objectifs, avec notamment des engagements importants de quatre grands clients institutionnels européens.Dans la lignée du fonds ESPF 3, le nouveau fonds, lancé il y a un an, s’intéresse à l’ensemble de la chaîne de valeur dans les secteurs de l'éolien, du photovoltaïque et de l'énergie hydraulique, avec un intérêt particulier pour les investissements entièrement nouveaux en Europe.La société de gestion souligne qu’elle investit elle-même dans le fonds pour avoir des objectifs en ligne avec ceux des investisseurs institutionnels. Les actifs sous gestion de KGAL, qui se présente comme un investisseur de long terme au service des institutionnels dans les secteurs de l’immobilier, de l’aéronautique et des infrastructures, s'élèvent à 21,5 milliards d’euros.
05/07/2017

Aberdeen AM lance un nouveau fonds actions ISR

Aberdeen Asset Management (Aberdeen AM) vient de lancer le fonds Aberdeen Global – SRI Emerging Markets Equity, un nouveau véhicule d’investissement socialement responsable axé sur les actions des pays émergents, a appris Citywire Selector. Le fonds a été lancé à la demande de plusieurs de ses clients norvégiens. Domicilié au Luxembourg, ce produit adopte la liste d’exclusion du fonds souverain norvégien Norges Bank Investment Management. Le fonds sera géré par l’équipe dédiée aux actions des marchés émergents. Ce véhicule d’investissement est enregistré en Allemagne, au Luxembourg, en Norvège, en Suisse et au Royaume-Uni.
05/07/2017

Kames Capital étoffe sa gamme de fonds immobiliers

Le gestionnaire d’actifs britannique Kames Capital vient d’enrichir sa gamme de fonds immobiliers avec le lancement du Kames Active Beta Property Fund. Ce véhicule doit permettre aux régimes de retraites de suivre le marché des fonds immobiliers commerciaux britanniques en investissant dans un portefeuille diversifié de fonds immobiliers ouverts. Le nouveau fonds est géré par Tony Yu et Mark Bunney, responsable de l’immobilier indirect. Son objectif est de battre l’indice AREF / IPD UK All Balanced Property Funds Index.Ce nouveau véhicule investira dans un portefeuille de fonds de biens immobiliers commerciaux constituent l’indice de référence. En parallèle, l’équipe en charge de l’immobilier en direct de Kames pourra sur-pondérer ou sous-pondérer des positions par rapport à ce même indice. Depuis le mois de juin 2017, ce fonds est disponible sur la plateforme d’investissement institutionnel Mobius Life. Il n’est accessible qu’aux investisseurs britanniques.
05/07/2017

Investec AM nomme un nouveau gérant pour ses fonds actions américaines

Investec Asset Management a nommé Michael Hayward au poste de gérant de ses fonds Investec American et sa version « offshore » American Equity, rapporte Investment Week. L’intéressé remplace ainsi Alessandro Dicorrado, qui gérait ces deux véhicules depuis mars 2016. Désormais, Alessandro Dicorrado se concentrera sur ses responsabilités en matière de gestion « value » à l’échelle mondiale. Michael Hayward avait rejoint Investec AM en juin 2013 en tant qu’analyste actions, après avoir travaillé chez RMB Asset Management. Ce changement de gérant s’accompagne d’un changement d’approche, ces fonds adoptant un processus d’investissement davantage axé sur la qualité que sur la valeur (« value »).
05/07/2017

Aberdeen AM ferme un fonds obligataire

Aberdeen Asset Management a décidé de fermer son fonds World Government Bond à la suite d’importants rachats de la part des investisseurs, rapporte Citywire. Le fonds a ainsi vu ses encours chuter de 24,6 millions à moins de 8 millions de livres. Lancé en 2013 et géré par Josef Szabo, ce produit sera définitivement fermé le 11 août 2017.
05/07/2017

Les hedge funds qui parient sur l’Europe ressortent gagnants

Après l’élection de Donald Trump l’an dernier, de nombreux de gérants de hedge funds ont estimé que les Etats-Unis constituaient une formidable occasion pour gagner de l’argent. Il s’avère que l’Europe était l’endroit où il fallait être, rapporte le Wall Street Journal. Les paris sur les actions en Italie, France et Espagne ont apporté à certains hedge funds des rendements de plus de 20 % depuis le début de l’année, alors que le hedge fund moyen n’a dégagé que 3 % sur l’année à fin mai, selon Hedge Fund Research. « Nous avons été très agressivement acheteurs sur l’Europe l’an dernier », indique Pieter Taselaar, fondateur de Lucerne, qui gère 750 millions de dollars d’actifs. Son principal fonds est en hausse de 20,5 % cette année au 15 juin, selon des sources proches du dossier. Le fonds TCI de Chris Hohn a lui aussi récemment profité de son exposition à l’Europe. Son fonds principal est en hausse de 23 % depuis le début de l’année à fin mai. Lansdowne Partners, qui gère environ 19 milliards de dollars, a vu son fonds European Equity gagner 15,6 % cette année. Son fonds Princay a dégagé 13,5 %.
04/07/2017

BNP Paribas AM ferme son fonds de petites capitalisations japonaises

BNP Paribas Asset Management (BNP Paribas AM) a décidé de fermer son fonds Parvest Equity Japan Small Cap dont les encours ont atteint 1,4 milliard de livres à la suite de flux nets importants, rapporte Investment Week. La société de gestion a justifié sa décision par la nécessité de protéger l’intérêt des investisseurs actuels, estimant que les nouveaux flux pourraient avoir un impact sur la capacité du fonds à atteindre ses objectifs d’investissement. Le conseil d’administration du fonds, domicilié au Luxembourg, a donc décidé de suspendre toute nouvelle souscription à compter du 30 juin 2017. Géré par Shunsuke Matsushima, le fonds se concentre sur des valeurs offrant un fort potentiel de croissance, en particulier les entreprises ayant un modèle économique unique ou une expertise dans des industries innovantes.
04/07/2017

Bpifrance lance un fonds de 100 millions d’euros pour la transition énergétique

Bpifrance, la banque publique d’investissement, a annoncé hier le lancement d’un fonds dédié aux investissements dans la transition énergétique et écologique doté de 100 millions d’euros, rapporte l’agence Reuters. Baptisé France Investissement Energie Environnement, ce véhicule d’investissement a vocation à investir dans des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que dans des petites entreprises de taille intermédiaire (ETI). Bpifrance assurera la gestion de ce fonds.
04/07/2017

CapHorn Invest lève finalement 125 millions d'euros

Le deuxième fonds professionnel de capital investissement (FPCI) de CapHorn Invest dispose désormais de toute sa capacité. Après un closing à 100 millions d’euros l’an dernier, le véhicule dédié aux start-up européennes spécialistes du digital BtoB a réalisé son closing final à hauteur de 125 millions d’euros, rapporte L’Agefi. Ce nouveau fonds marque une accélération sensible par rapport au premier FPCI de 50 millions d’euros clôturé en 2012, ce qui permettra à CapHorn d’accompagner davantage ses participations. «Le deuxième fonds nous permettra d’avoir une stratégie de portefeuille plus complète », explique Guillaume Dupont associé-fondateur de CapHorn passé auparavant par Omnes Capital (ex-Credit Agricole Private Equity) et Aster Capital (ex-Schneider Venture). Nous l’avons calibré de manière à avoir la capacité de construire un portefeuille de plus d’une vingtaine de participations tout en pouvant accompagner les plus prometteuses en déployant jusqu'à 10 millions d’euros.» Pour l’heure, le deuxième FPCI de CapHorn compte onze participations, dont le spécialiste du big data pour la finance et l’industrie Saagie, le moteur de recherche spécialisé Celebrity Marketing, et Finalcad, un concepteur d’applications mobiles pour le BTP. Outre la Banque européenne d’investissement, qui avait déjà investi dans son premier fonds, et sa filiale le Fonds européen d’investissement, CapHorn a été soutenu par Adeo, la maison mère de l’enseigne Leroy Merlin.
04/07/2017

Un fonds de Schroders devient éligible au plan d’épargne individuel

Le fonds Schroder ISF Italian Equity, lancé en 1996, est devenu depuis le 3 juillet éligible au plan d’épargne individuel italien (PIR), rapporte Bluerating. Pour cela, il n’a pas été besoin de modifier la philosophie de gestion de ce fonds investi en actions italiennes. Actuellement, le portefeuille comprend 40 titres, dont plus de 30 % ne figurent pas dans l’indice FTSE MIB.
03/07/2017

Le fonds immobilier Grundbesitz Europa à nouveau accessible à bref délai

Le fonds immobilier ouvert Grundbesitz Europa, qui avait été fermé aux investisseurs le 21 juin 2016, sera prochainement à nouveau accessible. RREEF Investment, la filiale immobilière de Deutsche Asset Management, reprendra l'émission de parts pour le fonds à compter du 12 juillet 2017, rapporte le site spécialisé Fonds Professionell. Les actifs du fonds dépassent les 5 milliards d’euros mais son ratio de liquidité est tombé à environ 14% contre plus de 30% en juin 2016.
03/07/2017

Morgan Stanley va fusionner son fonds phare multi-stratégies

Morgan Stanley Investment Management devrait fusionner son fonds phare multi-stratégies Morgan Stanley Diversified Alpha Plus dont les encours ont fortement diminué, croit savoir le site spécialisé Citywire. Les actifs sous gestion du fonds, géré par Cyril Moullé-Berteaux, patron de l’investissement multi-asset global, et Sergei Parmenov, gérant de portefeuille, qui s'élevaient à 7,8 milliards d’euros en mars 2015, sont tombés à 992 millions d’euros à la fin du premier trimestre 2017 pour remonter à 1,48 milliard d’euros à fin mai 2017. Selon une note dont Citywire a eu connaissance, le fonds pourrait être intégré courant juillet dans le Morgan Stanley Global Balanced Risk Control, un fonds de fonds piloté par Andrew Harmstone et Manfred Hui.

juin 2017

30/06/2017

Deutsche AM enrichit sa gamme d’ETF sur les marchés émergents

Deutsche Asset Management (Deutsche AM) a annoncé, hier, l’élargissement de la gamme d’ETF « Core Xtrackers » avec le lancement d’un fonds indiciels à réplication physique offrant une exposition aux actions des pays émergents. Baptisé db x-trackers MSCI Emerging Markets Index Ucits ETF (DR), ce nouveau produit est côté à la Deutsche Börse depuis le 26 juin et sur le London Stock Exchange depuis le 29 juin. Il a déjà collecté plus de 200 millions d’euros d’actifs. Ses frais annuels sont de 0,20%.Au 31 mai 2017, les ETF Xtrackers de Deutsche AM ont collecté 4,1 milliards d’euros d’actifs nets.
30/06/2017

Omega Immobilien obtient sa licence pour proposer des fonds fermés

La société de gestion allemande Omega Immobilien a obtenu auprès de l’Autorité fédérale de surveillance des services financiers (Bafin) sa licence pour créer, gérer et distribuer des fonds immobiliers fermés. La société basée à Cologne investit principalement dans de l’immobilier commercial, des bureaux et du résidentiel haut de gamme ou très haut de gamme et présentant de bonnes perspectives de développement.La société, qui s’adresse à une clientèle institutionnelle et privée, envisage d’ores et déjà de proposer deux véhicules qui prendront la forme de fonds d’investissement alternatifs (FIA). Les actifs sous gestion d’Omega Immobilien s'élèvent actuellement à environ 2,8 milliards d’euros.
30/06/2017

Winton lance un nouveau fonds de performance absolue

La société de gestion britannique Winton, fondée par David Harding et spécialisée dans la gestion systématique, s’apprête à lancer une nouvelle stratégie multiclasses d’actifs Ucits à performance absolue à destination principalement des investisseurs britanniques, rapporte Investment Week. Domicilié à Dublin, le fonds Winton Absolute Return Futures sera officiellement lancé le 3 juillet et il cherchera principalement à lever des capitaux auprès des conseillers financiers et gestionnaires de fortune britanniques, ainsi qu’auprès des régimes de retraite à contributions définies. Ce nouveau fonds sera également disponible sur les principales plateformes de distribution au Royaume-Uni. Cette stratégie « long/short » a pour objectif de générer des performances positives sur une période de trois ans investissant sur des « futures » à travers différentes classes d’actifs, à savoir des obligations souveraines, des taux d’intérêts, des indices actions, des devises et des matières premières.
30/06/2017

Lyxor étoffe sa gamme d’ETF smart beta

Lyxor a annoncé, ce 29 juin, le lancement des fonds Lyxor FTSE UK Quality Low Vol Dividend (DR) Ucits et Lyxor FTSE US Quality Low Vol Dividend (DR) Ucits ETF, deux nouveaux ETF « smart beta » sur les facteurs de risque construits sur la base de stratégies à dividendes. Les indicateurs de référence FTSE Russell sélectionnés par Lyxor cherchent à identifier des sociétés de qualité, capables de maintenir le paiement de dividendes stables, d’après des critères d’évaluation relatifs à l’univers d’investissement. « Ils ne retiennent que les titres qui obtiennent le score le plus élevé, évalué sur des critères de qualité financière des entreprises, de faible volatilité et de rendement du dividende », précise la société de gestion dans un communiqué.Selon Lyxor, qui reprend des chiffres de Bloomberg à fin mai 2017, le marché des ETF de stratégies à dividendes pèse plus de 16 milliards d’euros d’encours. Les stratégies de type « smart beta » représentent 90% de ces actifs.Ces deux nouveaux ETF viennent compléter la gamme « Smart Beta Income » qui comprend maintenant des expositions aux marchés monde, Europe, Royaume-Uni et Etats-Unis.
29/06/2017

David Tovey nommé cogérant principal sur la stratégie European Absolute Return de BlackRock

Le spécialiste de la gestion actions long/short David Tovey a été nommé cogérant principal du fonds European Absolute Return de BlackRock après la décision de Vincent Devlin d’arrêter la gestion active de cette stratégie, rapporte le site spécialisé Citywire. Ce dernier indique que David Tovey est le meilleur gérant de sa catégorie sur trois ans dans le segment Citywire Alternative Ucits - Long/Short Equity. Il travaillera aux côtés de Stefan Gries pour gérer le fonds de performance absolue dont les actifs sous gestion dépassent le milliard d’euros.
29/06/2017

Neuberger Berman lance un fonds alternatif Ucits

La banque privée Neuberger Berman enrichit son offre de solutions alternatives avec le lancement du Neuberger Berman Uncorrelated Strategies Fund. Ce fonds au format Ucits a démarré avec 71 millions de dollars de «seed capital» émanant de clients au Royaume-Uni, en Suisse et en Scandinavie.L’objectif du fonds est de dégager des rendements absolus positifs et de donner la priorité à des stratégies non corrélées aux actions ou à l’obligataire sur la durée d’un cycle de marché. L'équipe d’investissement, dont le gérant de portefeuille Fred Ingham, retient des stratégies différenciées telles que Global Macro, Equity Market neutral, Short Term Trading ou encore Trend Following, qui ont par le passé dégagé des rendements distincts de ceux des classes d’actifs traditionnelles et qui ont aussi démontré de faibles corrélations entre elles sur le long terme.Le fonds domicilié en Irlande est enregistré à la vente au Royaume-Uni et en Europe continentale.

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