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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

février 2017

16/02/2017

Un ETF dédié à l’Inde coté à la Bourse de Francfort

L’opérateur de marchés Deutsche Börse a annoncé la cotation à Francfort d’un nouvel ETF de la société QNB Global Funds ICAV. Le nouveau produit, QNB ZyFin India Consumption Ucits ETF, est dédié aux titres liés à la consommation (automobile, distribution, santé) sur le marché indien. Son indice de référence est l’indice ZyFin India Consumption. Le nouvel ETF est chargé à 0,99%.
16/02/2017

Mapfre AM lance un fonds axé sur la bonne gouvernance d’entreprise

Mapfre Asset Management (Mapfre AM), la société de gestion de l’assureur espagnol Mapfre, a annoncé hier le lancement du fonds Good Governance, un nouveau véhicule qui combine investissement dans des titres « value » et bonne gouvernance d’entreprise, selon un communiqué. Ce lancement intervient alors que deux études académiques de l’Université de Sienne en Italie et de la Cranfield School of Management au Royaume-Uni ont démontré que les investissements dans des entreprises socialement responsables et disposant d’une bonne gouvernance sont plus rentables à long terme, précise la société de gestion.L’étude de l’Université de Sienne avance en effet que les entreprises arrivant en tête des classements en termes de bonne gouvernance affichent des meilleurs taux de rendement sur capitaux, dégagent des meilleurs bénéfices et une meilleure croissance des marges. La Cranfield School of Management arrive à une conclusion similaire après avoir analysé 357 entreprises non financières de 15 pays européens affichant une capitalisation boursière supérieure à 5 milliards d’euros. « Les entreprises ayant une bonne gouvernance et une qualité élevée de gestion ont un comportement boursier bien plus positif », juge l’étude. C’est dans ce contexte que Mapfre AM a décidé de lancer son fonds Good Governance, un nouveau véhicule qui sera disponible aux investisseurs à travers les plateformes d’Inversis et d’Allfunds. Ce nouveau fonds s’appuiera sur une nouvelle approche d’investissement socialement responsable et s’intégrera dans la sicav luxembourgeoise de la société de gestion espagnole. L’objectif sera de générer des rendements positifs sur le long terme pour les investisseurs.
15/02/2017

Trois nouveaux ETF obligataires complètent la gamme BNP Paribas Easy

Theam, spécialisé dans la gestion indicielle au sein de BNP Paribas Investment Partners, lance trois nouveaux ETF obligataires. Ces ETF suivent une méthode de réplication physique et ont été cotés sur Euronext Paris le 14 février 2017. Le premier, BNP Paribas Easy Barclays Euro Governement Inflation Linked All Maturities Ucits ETF, offre une exposition aux obligations d’Etats liées à l’inflation en zone euro. Il réplique l’indice Barclays Euro Governement Inflation Linked All Maturities (TR) libellé en euros.BNP Paribas Easy Barclays US Treasury Ucits ETF réplique l’indice Barclays US qui offre une exposition aux obligations émises à taux fixe par le Trésor américain sur toute la courbe des taux. Cet indice, qui existe depuis 1973, est libellé en dollars US et ses coupons sont réinvestis. Le troisième, BNP Paribas Easy Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Ucits ETF, offre une exposition aux 40 obligations d’entreprises les plus liquides libellées en EUR et de qualité Investment Grade qui composent l’indice MarkitiBoxx EUR Liquid Corporates (TR). Les trois nouveaux véhicules sont chargés à 0,20%.Les actifs sous gestion de Theam s’inscrivaient à 38 milliards d’euros à fin décembre 2016. Durant l’année écoulée, la collecte nette de l’activité ETF s’est élevée à 950 millions d’euros.
15/02/2017

Fidentiis lance un fonds dédié au secteur financier européen

Le gestionnaire d’actifs espagnol Fidentiis vient de lancer le fonds European Financial Opportunities, un nouveau véhicule domicilié au Luxembourg et dédié au secteur financier européen, rapporte le site spécialisé Funds People. Ce produit vient de recevoir le feu vert de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, le régulateur du Grand-Duché. A compter du mois de mars, ce nouveau fonds investira principalement dans des actions ou des obligations d’entreprises évoluant dans le secteur financier européen, à savoir des banques et des compagnies d’assurances. Son objectif est de générer un rendement compris entre 5% et 15% sur tout un cycle économique. Le fonds est accessible aux particuliers à partir d’un minimum d’investissement de 1.000 euros et de 150.000 euros pour les investisseurs institutionnels. Les commissions de gestion sont de 1,75% pour les particuliers et de 1,25% pour les institutionnels. La période de souscription s’ouvre le 15 février.
15/02/2017

Fidelity lève 111 millions d’euros pour un fonds immobilier européen

Fidelity International a annoncé, ce 14 février, que son fonds Fidelity Eurozone Select Real Estate vient de finaliser une dernière levée de fonds de 111 millions d’euros en l’espace de 12 semaines seulement. Ce véhicule a été souscrit par des investisseurs institutionnels de toute l’Europe, dont la France, l’Allemagne, l’Irlande ou encore la Suisse. Exclusivement dédié aux investisseurs institutionnels, il investit dans les principaux marchés immobiliers de la zone euro.
15/02/2017

Le fonds Delta Lloyd Mezzanine prend son indépendance

Delta Lloyd Asset Management a annoncé que son fonds Delta Lloyd Mezzanine Fund quitte le giron du groupe et rejoint le gestionnaire Privium Fund Management tout en conservant les mêmes gérants, Erwin de Jong et Gerard de Kool. Ce fonds sera rebaptisé Dutch Mezzanine Fund (DMF). Cette modification tient au fait que Delta Lloyd AM, qui passe sous le contrôle de NN Investment Partners, souhaite se focaliser sur la clientèle institutionnelle alors que les activités mezzanine sont également accessibles aux investisseurs particuliers. Delta Lloyd demeurera cependant investi dans le fonds, qui octroie des prêts de montants compris entre 5 millions et 25 millions d’euros à des PME néerlandaises engagées dans des projets de croissance.Privium FM annonce par ailleurs la création d’un fonds «DMF II», avec un objectif de taille de plus 100 millions d’euros, dont une partie sera apportée par Delta Lloyd AM et Commonwealth Investments.
15/02/2017

NN IP fusionne des fonds actions allemandes et belges

Le gestionnaire d’actifs néerlandais NN Investment Partners (NN IP) a décidé de fusionner trois compartiments de sa Sicav NN (B) Invest, rapporte le site spécialisé InvestmentEurope. Dans un courrier adressé aux investisseurs, la société propose en effet l’absorption à compter du 15 mai 2017 des fonds NN (B) Invest Belgian High Dividend – dédié aux actions belges à forts dividendes – et NN (B) Invest Germany – dédié aux actions allemandes – au sein du fonds NN (B) Invest Belgium. NN IP justifie cette démarche par la forte chute des encours des deux fonds concernés. De fait, les véhicules NN (B) Invest Belgian High Dividend et NN (B) Invest Germany affichaient respectivement 72,8 millions d’euros et 22,1 millions d’euros d’actifs sous gestion au 10 février 2017, selon des chiffres de Morningstar. Pour sa part, le fonds NN (B) Invest Belgium, géré depuis 2005 par Pierre Nicolas, gère 95,16 millions d’euros d’encours.
15/02/2017

Man GLG lance un nouveau fonds actions long/short

Le gestionnaire d’actifs alternatifs Man GLG vient de lancer un fonds actions internationales « long-short » axé sur les titres « value » et géré par Niels Pecriaux, rapporte Investment Week. Il s’agit du deuxième fonds lancé par la société de gestion ce mois-ci, après le lancement du fonds Innovation Equity Alternative la semaine dernière (Lire NewsManagers du 8 février 2017).Baptisé Global Fundamental Equity, ce nouveau fonds Ucits va utiliser une approche d’investissement basée sur l’analyse qualitative, précise le site d’information britannique. Son objectif est d’offrir aux investisseurs croissance et préservation du capital grâce par la gestion des risques. Niels Pecriaux a intégré Man GLG en 2010 au sein de l’équipe dédiée aux actions européennes « long/short ». Depuis octobre 2012, il assure la gestion de portefeuilles axée sur les secteurs cycliques et de la consommation.
15/02/2017

Sarasin & Partners enrichit sa gamme de fonds actions

Le gestionnaire d’actifs britannique Sarasin & Partners a annoncé, ce 13 février, le lancement du fonds Sarasin Systematic Eurozone Equity, un nouveau véhicule d’investissement en actions basé sur une stratégie « long only » systématique, selon un communiqué. L’objectif du fonds est « de surperformer l’univers d’investissement à travers différents environnements de marché et d’offrir aux investisseurs une croissance du capital sur le long terme », indique la société de gestion. Cette stratégie a vocation à tirer avantage des tendances et de la volatilité des valeurs cotées liquides de moyennes et grandes capitalisations de la zone euro. Basé à Londres, Sarasin & Partners affiche 14,4 milliards de livres d’actifs sous gestion à fin décembre 2016.
15/02/2017

UBS ETF lance un ETF sur les obligations durables à Milan

UBS ETF lance mardi sur Borsa Italiana son premier ETF sur les obligations d’entreprises durables de la zone euro, rapporte Bluerating. Le nombre d’ETF ISR d’UBS ETF cotés à Milan monte ainsi à 11 (dont huit sur indices actions et trois sur indices obligataires). Le nouvel ETF, UBS ETF – Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-Dis., réplique l’indice Barclays MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable Total Return.
14/02/2017

Deutsche AM inaugure son premier ETF obligataire basé sur des critères ISR

Deutsche Asset Management (Deutsche AM) annonce le lancement de son premier ETF obligataire intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Il est exposé au marché des obligations d’entreprises libellées en euro. L’ETF db x-trackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS (DR) est en réplication physique, coté à la Deutsche Börse et chargé à 0,25%.L’indice ESG sous-jacent de l’ETF -l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable ISR- a un rendement et une duration similaires à l’indice de référence non ISR avec une corrélation supérieure à 99%. Pour être intégrées dans l’indice, les obligations doivent être notées « investment grade » et disposer d’un encours d’émission d’au moins 300 millions d’euros, tout en intégrant les critères de durabilité et d’ISR.
14/02/2017

Pioneer étoffe sa gamme de fonds de fonds

Le gestionnaire d’actifs italien Pioneer vient de lancer la stratégie Diversified Income Best Select, un nouveau fonds de fonds axé sur la génération de revenus dont la vocation est d’aider les investisseurs dans un contexte de taux d’intérêt extrêmement bas, rapporte Citywire Selector. Cette stratégie, gérée activement, repose sur une sélection de plusieurs fonds présentant des styles de gestion différents orientés vers la génération de revenus. Ce nouveau fonds sera géré par deux spécialiste des fonds de fonds multi classes d’actifs, à savoir Reinhard Stork et Nicholas Pothier. L’objectif du fonds est de générer un revenu stable à partir d’investissement en actions et en obligations. Il a également la possibilité d’investir dans d’autres classes d’actifs, comme les sociétés immobilières cotées (REIT) ou l’or. Domicilié au Luxembourg, ce véhicule est disponible à la commercialisation en Allemagne. En fonction de la demande des clients, Pioneer pourrait ultérieurement enregistrer ce fonds dans d’autres pays.
14/02/2017

Un nouvel ETF de Source collecte plus de 1 milliard de dollars en un mois

Le Source Bloomberg Commodity Ucits ETF (« BCOM »), lancé le lundi 16 janvier, a collecté plus de 1 milliard de dollars jusqu’à présent, selon un communiqué publié le 13 février. Ce produit a ainsi enregistré la croissance la plus rapide pour un ETF européen au cours des cinq dernières années, d’après l’analyse des données de Bloomberg. L’indice de référence Bloomberg, lancé en 1998 et qui couvre 20 produits différents, est l’un des indices matières premières les plus suivis. Le produit offre les frais les plus bas sur le segment des ETF matières premières diversifiées : le coût total n’est que de 0,40% par an (frais courants de 0,19% et 0,21% de frais de swap). Avant ce lancement, l’ETF le plus abordable et qui suivait un indice matières premières de première génération avait des frais courants de 0,35% et un coût total de 0,75% par an, ce qui est presque le double du coût du nouveau fonds, relève le communiqué.Source affiche désormais plus de 4,5 milliards de dollars d’actifs sous gestion sur les matières premières, en incluant ce nouveau BCOM ETF et le LGIM Composite ETF, dont les encours dépassent les 300 millions de dollars.
14/02/2017

Permira a levé 7,5 milliards d’euros pour son nouveau fonds

La société de capital-investissement Permira vient de lever 7,5 milliards d’euros pour son sixième fonds de LBO, trois ans après avoir dû se contenter de 5,3 milliards d’euros pour son précédent véhicule, rapporte le quotidien Les Echos, reprenant une information de Capital Finance. Ce nouveau fonds investira principalement en Europe mais il pourra également s’intéresser aux rachats d’entreprises américaines et asiatiques. Il cible en particulier les sociétés des secteurs de la santé, de la technologie, des services financiers, de l’industrie ou des biens de la consommation.
14/02/2017

EFG AM lance un fonds de petites capitalisations américaines

EFG Asset Management (EFGAM) vient de lancer le New Capital US Small Cap Growth Fund, un fonds long-only investi dans 60 à 80 sociétés américaines ayant une capitalisation de moins de 5 milliards de dollars. Le portefeuille sera centré surtout sur des entreprises émergentes avec des produits et des services innovants capables de dégager une croissance des bénéfices à deux chiffres.Le fonds sera conseillé par trois gérants senior, Tim Butler, Mike Clulow et Joel Rubenstein, avec l’appui de l’analyste Chelsea Wiater, tous basés à Portland, dans l’Oregon. Ces gérants travailleront avec l’équipe de recherche actions d’EFGAM située à Londres, en Suisse et à Hong Kong.Le fonds aura comme objectif de surperformer l’indice Russell 2000 Growth sur un cycle entier.
14/02/2017

Franklin Templeton émet deux fonds obligataires britanniques

Franklin Templeton Investments a annoncé, ce lundi 13 février, le lancement de deux fonds obligataires britannique, baptisés Franklin UK Corporate Bond et Franklin UK Gilt, réservés aux investisseurs du Royaume-Uni. Ces deux véhicules gérés activement sont des compartiments de la gamme OEIC Franklin Templeton Funds (FTF). Les frais de gestion annuels sont de 25 points de base pour le fonds UK Gilt et de 35 points de base pour le fonds Corporate Bond. Le fonds Franklin UK Corporate Bond investira principalement dans des obligations notées « investment grade » ou des titres de dettes d’entreprises britanniques. Pour sa part, le fonds Franklin UK Gilt investira principalement dans les emprunts d’Etat émis par le Royaume-Uni (Gilt). Il pourra également investir jusqu’à 20% de ses actifs dans d’autres obligations gouvernementales. Il a également la possibilité d’investir dans des titres émis par des entités supranationales. Tous ses investissements devront bénéficier d’une notation « investment grade », précise la société de gestion dans un communiqué.Ces deux fonds sont gérés et supervisés par David Zahn, responsable des obligations européennes, et Roderick MacPhee, gérant de portefeuille au sein du département obligataire de Franklin Templeton (« Franklin Templeton Fixed Income Group »).
14/02/2017

Fondaco lance un fonds sur les emprunts hypothécaires italiens

Fondaco, groupe indépendant qui gère 10 milliards d’euros pour un total de 29 investisseurs, lance un fonds alternatif réservé, Fondaco Italian Loan Portfolio Fund, qui se portera acquéreur de portefeuilles italiens d’emprunts hypothécaires (douteux et non) dans le compartiment résidentiel et commercial, rapporte Bluerating. La société s’est associée pour cela à CarVal Investors. Le fonds cherche à lever 400 millions d’euros. L’objectif de rendement est de 10 %.
13/02/2017

Un ancien de Pimco envisage de lancer deux fonds alternatifs

Han Tongli, un ancien gérant de Pimco (Pacific InvestmentManagement Co), envisage de lancer deux fonds alternatifs dédiés à l’obligataire dans le courant du premier trimestre, a indiqué à Bloomberg une personne proche du projet. Han Tangli aurait convaincu trois investisseurs stratégiques, y compris un établissement basé aux Etats-Unis, de soutenir sa société, DeepBlue Global Investment, indique-t-on sans plus de précisions.Les trois investisseurs devraient injecter au total quelque 500 millions de dollars dans les deux fonds qui s’intéresseraient en priorité à l’Asie et à l’international.
13/02/2017

BlueBay AM lance une stratégie obligataire ESG

BlueBay Asset Management a lancé une nouvelle stratégie obligataire ESG (environnement, social, gouvernance), rapporte Citywire. Le fonds BlueBay Global High Yield ESG Bond sera un fonds similaire au BlueBay Global High Yield Bond. Il sera géré par Justin Jewell et Thomas Kreuzer qui sont tous les deux co-responsables global leveraged finance. Domicilié au Luxembourg, le fonds Ucits sera commercialisé au Luxembourg, en Norvège et en Suisse.
13/02/2017

Azimut lance un fonds durable

La société de gestion italienne Azimut lance le fonds Sustainable Equity Trend, un compartiment investi en actions mondiales qui, pour la sélection des titres, intègre des critères ESG (environnement, social, gouvernance), rapporte Bluerating. Le fonds est géré activement par AZ Fund Management. L’univers éligible se compose de plus de 4.500 titres de l’indice MSCI Monde, sur lesquels sont sélectionnés seulement ceux qui répondent aux exigences ESG de la société. Ensuite, sur ces 1.400 titres, une analyse quantitative est réalisée pour identifier les sociétés qui satisfont à des critères de rentabilité. Enfin, la construction et la gestion du portefeuille sont exécutées selon une approche bottom-up discrétionnaire. Entre 70 et 100 valeurs sont choisies.

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