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janvier 2018

08/01/2018

Renault-Nissan va lancer un fonds de capital-risque de 200 millions de dollars

L’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi se prépare à lancer un fonds de 200 millions de dollars dédié aux technologies de la mobilité, ont indiqué à Reuters trois sources proches du dossier, nouvelle illustration de la volonté des constructeurs automobiles de se doter de fonds liés à l’innovation. Le fonds, qui doit être officialisé par Carlos Ghosn, le patron de l’alliance, à l’occasion du salon des technologies CES de Las Vegas mardi, sera financé à hauteur de 40% par Renault, de 40% par Nissan et de 20 % par Mitsubishi ."Cela va nous permettre de bouger plus rapidement sur les acquisitions face à la concurrence», a dit à Reuters une source au sein de l’alliance. Une porte-parole de l’alliance s’est refusée à tout commentaire. Pour l’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, le fonds de capital risque représente une étape supplémentaire dans l’intégration des trois constructeurs automobiles qui comptent réaliser 10 milliards d’euros de synergies annuelles d’ici 2022. Selon les sources proches du dossier, le fonds sera enregistré aux Pays-Bas et dirigé par François Dossa, qui fut l’ancien patron des activités de la Société Générale au Brésil avant de diriger la filiale de Nissan à Rio.Si Nissan s’est fixé comme objectif de commercialiser des voitures entièrement autonomes d’ici 2022, le constructeur japonais n’a que peu investi dans des start-up pour privilégier des partenariats avec des acteurs déjà établis comme l'éditeur de logiciels DeNA. Renault a, au contraire, réalisé plusieurs investissements notamment dans la société Marcel dans le VTC. Les sources ont indiqué que la plupart voire la totalité des investissements de Renault serait transférée au nouveau fonds de l’alliance.
08/01/2018

Morgan Stanley IM lance un fonds dédié aux actions chinoises dans un format sicav

Mrogan Stanley Investment Management propose désormais le fonds Morgan Stanley Investment Funds (MS INVF) China 1-Shares dans un format de sicav luxembourgeoise, rapporte le site Investment Europe. Cette stratégie n'était jusqu’ici accessible qu’aux investisseurs institutionnels. Cette stratégie de conviction, qui devrait compter entre 25 et 40 positions actives, a pour objectif d’exploiter les anomalies de valorisation sur le marché des actions A en donnant la priorité à des sociétés de grande qualité dont la croissance pourrait être supérieure à celle du PIB, qui pourraient gagner des parts de marché et maintenir ou améliorer leurs marges bénéficiaires.
05/01/2018

DNCA lance deux fonds obligataires

DNCA a élargi son offre de stratégies obligataires avec le lancement, à la mi-décembre, de DNCA Invest Flex Inflation, un fonds obligataire indexé sur l’inflation, et DNCA Invest Alpha Bonds, un fonds de performance absolue, rapporte le site spcialisé Citywire. Les deux stratégies sont cogérées par Pascal Gilbert et François Collet, qui ont rejoint DNCA en septembre 2017 en provenance de La Française Asset Management.
05/01/2018

SSGA lance trois ETF sur la nouvelle économie

State Street Global Advisors a lancé trois ETF SPDR qui suivent les indices Kensho New Economies de Kensho Technologies : SPDR Kensho Intelligent Structures ETF (XKII), SPDR Kensho Smart Mobility ETF (XKST) et SPDR Kensho Future Security ETF (XKFS).Le SPDR Kensho Intelligent Structures ETF suit les sociétés qui fournissent des produits et services avancés dans les infrastructures « intelligentes » (transport, électricité, eau). Le SPDR Kensho Smart Mobility ETF offre une exposition aux sociétés qui fournissent des produits et services avancés dans les domaines des véhicules autonomes, drones et technologies de drones pour des applications civiles et commerciales et des systèmes avancés de transport. Enfin, le SPDR Kensho Future Security ETF couvre les sociétés qui fournissent des produits et services avancés dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité avancée aux frontières et des domaines pour l’application miliataire (robotique, drones, technologie de l’espace…).
05/01/2018

Les PIR auraient dépassé les 10 milliards d’euros de collecte

L’objectif de 10 milliards d’euros de collecte pour les plans d’épargne individuels italiens (PIR) pourrait déjà avoir été dépassé en 2017, rapporte Bluerating, citant Il Sole 24 Ore. Ces produits, introduits il y a un an, ont tout de suite rencontré un fort intérêt de la part des investisseurs. Selon les derniers chiffres officiels, les PIR ont collecté 7,5 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, avec des souscriptions de 2,2 milliards d’euros au troisième trimestre. La collecte se serait accélérée sur les trois derniers mois de l’année. Ainsi, en trois mois, Banca Mediolanum est passé de 1,6 milliard à 2,4 milliards d’euros, Amundi de 1,3 milliard à 1,7 milliard, Arca Fondi Sgr de 579 millions à 909 millions, Anima de 540 millions à 700 millions, Ubi Pramerica de 224 millions à 295 millions, et Lyxor de 493 millions à 641 millions.
05/01/2018

Aviva Investors lance une version OEIC d’un fonds

Aviva Investors a lancé une version OEIC de son fonds Global Equity Endurance (728 millions de dollars d’encours) afin de donner le choix aux conseillers financiers (IFA), rapporte Investment Week. Une version Sicav du fonds existe depuis le 21 novembre 2016. Géré par Giles Parkinson, le fonds est investi dans des sociétés leaders de leurs marchés et moins sensibles aux cycles de marché.
04/01/2018

Fidelity va limiter les souscriptions d’un fonds actions asiatiques

Fidelity International va limiter les souscriptions au fonds actions asiatiques de Suranjan Mukherjee après une hausse régulière de la collecte courant 2017, a appris Citywire Selector. Dans une lettre aux porteurs, la société de gestion annonce qu’elle va introduire une série de contrôles des flux pour le Fidelity FAST – Asie à compter du 12 février 2018. Le fonds a atteint 760 millions de dollars d’actifs fin novembre 2017.
04/01/2018

Beam Capital Management lance une stratégie dédiée à la blockchain

La société de conseil en investissement Beam Capital Management, basée à New York, a annoncé le lancement de Blockchain Leaders SMA, une stratégie proposée dans un compte géré séparément dédiée aux titres cotés de sociétés utilisant, développant, facilitant ou investissant dans la technologie de la blockchain. La stratégie sera pilotée par Mohannad Aama, responsable des investissements (CIO) de Beam Capital Management.Un communiqué souligne que la stratégie n’investira pas directement dans le bitcoin, les contrats de futures sur bitcoin ou d’autres monnaies virtuelles. Elle investira en priorité dans les sociétés cotées qui font partie de l'écosystème en pleine croissance de la technologie blockchain.
04/01/2018

EdRAM lance un fonds thématique

Edmond de Rothschild Asset Management vient de lancer un fonds thématique dédié à la transition énergétique qui se propose d’investir dans les sociétés liées à l'évolution de l’"energy mix», défini comme l’ensemble des énergies primaires (pétrole, gaz, charbon, nucléaire, énergie hydraulique et énergies renouvelables) utilisées pour répondre aux besoins énergétiques d’un pays donné, rapporte le site spécialisé Citywire.Le fonds Edmond de Rothschild Energy Evolution, domicilié en France, a été lancé le 21 décembre dernier. La stratégie est gérée par Emmanuel Painchault, responsable de l'équipe spécialisée sur les matières premières, et Pierre Pedrosa, gérant de portefeuille.
04/01/2018

LGIM lance un fonds actions européennes

Legal & General Investment Management a lancé le fonds L&G European Equity Income, domicilié au Royaume-Uni, rapporte InvestmentEurope. Le fonds est principalement investi dans des entreprises européennes (hors Royaume-Uni) et il est géré par Andrew Koch, qui a rejoint l’équipe en 2014.
03/01/2018

Fondaco SGR lance un fonds actions

Fondaco SGR vient de lancer le fonds Fondaco Quality Equity Income, un fonds actions de droit italien investi dans des titres de haute qualité caractérisés par des dividendes durables et en croissance, rapporte Funds People Italia. Le fonds utilise une approche factorielle pour la sélection des titres et le processus d’investissement vise à bâtir un portefeuille concentré autour de 20-30 titres. Des options call sont en outre vendues.
03/01/2018

Nouvel ETF d'UBS ETF sur Euronext Amsterdam

L’opérateur boursier Euronext a annoncé ce 2 janvier la cotation par UBS ETF d’un nouvel ETF sur la plateforme néerlandaise Euronext Amsterdam à compter du 4 janvier. Le nouveau produit, UBS ETF AWSR, aura pour sous-jacent l’indice MSCI ACWI SRI 5% Issuer Capped 100% hedged to EUR (Net Return). Le nouveau véhicule est chargé à 0,48%.
03/01/2018

Erasmus Gestion lance un fonds de micro capitalisations

Erasmus Gestion a lancé le fonds Erasmus Micro Cap le 15 décembre, a appris InvestmentEurope. Le fonds de petites et micro capitalisations est géré par Aymeric Lang, qui a rejoint la société en novembre 2017 en provenance de Berenberg. Au moins 75 % du fonds est investi dans des sociétés ayant une capitalisation boursière inférieure à 350 millions d’euros, moins de 5.000 employés et un chiffre d’affaires ne dépassant pas 1,5 milliard d’euros.
03/01/2018

Société Générale propose de nouvelles solutions d'investissement

Société Générale lance en ce début 2018 plusieurs nouvelles solutions d’investissement, notamment un produit financier dédié aux marchés actions français offrant un remboursement au minimum égal à 90% du capital net investi à l'échéance. SG Formule Essentielle n°5 offre une solution pour investir sur les marchés actions français via une exposition à l’Indice SBF® Top 80 EW Decrement 50 Points. SG Formule Essentielle n°5 présente une durée maximale de placement de 10 ans. Toutefois, la durée effective n’est pas connue à l’avance. En effet, en fonction de l’évolution de l’indice, celle-ci peut être ramenée à 5 ans, selon les conditions de remboursement prédéfinies.Plus précisément si, au terme des 5 ans (19 avril 2023), l’indice réalise une progression supérieure ou égale à +15% entre son Niveau Initial et son Niveau Intermédiaire, le placement est remboursé par anticipation. L’investisseur récupère alors son capital net investi augmenté d’un gain de 5,00% par année écoulée, soit 125% (Taux de Rendement Actuariel Annuel Brut de 4,54%).À l’échéance des 10 ans (le 20 avril 2028), si le placement n’a pas fait l’objet d’un remboursement anticipé automatique, deux cas sont envisagés :- Cas favorable : si la performance finale de l’Indice mesurée entre son Niveau Initial et son Niveau Final est positive, l’investisseur récupère l’intégralité de son capital net investi(1) augmentée d’un gain correspondant à cette performance. - Cas défavorable : si la performance finale de l’Indice mesurée entre son Niveau Initial et son Niveau Final est négative ou nulle, l’investisseur récupère son capital net investi(1) diminué de cette baisse retenue dans la limite de -10%. L’investisseur bénéficie donc d’un remboursement au minimum égal à 90% de son capital net investi à l'échéance. Le produit est commercialisé jusqu’au 31 mars 2018 dans le cadre du compte titres ordinanire et des contrats d’assurance vie ou de capitalisation, sous réserve de l’enveloppe disponible. La commercialisation du produit peut toutefois cesser sans préavis avant le 31 mars 2018.Société Générale propose par ailleurs SG Formule Evolution n° 5 et SG Formule Evolution PEA N° 5, deux produits destinés aux investisseurs recherchant une alternative à des placements dynamiques risqués de type «actions». Ces deux solutions, dont la durée de placement recommandée est de dix ans pour le premier et de six ans pour le second, sont commercialisées jusqu’au 31 mars mais, comme pour SG Formule Essentielle n°5, leur commercialisation peut cesser à tout moment sans préavis avant le 31 mars, précisent les brochures commerciales.
03/01/2018

Carlyle lève 800 millions de dollars pour un fonds de titrisation

Carlyle a annoncé hier avoir levé plus de 800 millions de dollars pour son fonds de titrisation consacré aux crédits structurés, appelé Carlyle Structures Credit. Le nouveau véhicule est investi dans des CLO (collateralized loan obligations) adossés à des prêts senior garantis d’origines européenne et américaine et gérés activement par des tiers. Le fonds CSC est géré par les managing directors Justin Plouffe et Ronnie Jaber, tous les deux basés à New York. Le pôle CLO de Carlyle gère plus de 19 milliards de dollars dans le monde.
29/12/2017

ACCI Capital Investments lance son premier fonds

Fondée au début de l’année 2017, la société de gestion espagnole ACCI Capital Investments s’apprête à lancer, début 2018, son premier fonds, rapporte le site spécialisé Funds People. Baptisé Lancia Capital, ce produit est en fait l’ancien fonds obligataire NB Premium du groupe Novo Banco, dont ACCI assurait la cogestion, qui change donc de nom et de philosophie d’investissement. Désormais, Lancia Capital deviendra un fonds mixte flexible dans lequel l’investissement en obligations d’entreprises « high yield » et des marchés émergents sera prépondérant. Le fonds sera également exposé aux actions à travers des ETF. La gestion du fonds sera assurée par José Sanchez. Le produit sera disponible sur la plateforme de distribution d’Inversis et ciblera principalement une clientèle institutionnelle. A ce stade, le fonds affiche tout juste 1,5 million d’euros d’encours.
28/12/2017

Kutxabank Gestion lance deux nouveaux fonds passifs

Le gestionnaire d’actifs espagnol Kutxabank Gestion vient d’enregistrer auprès du régulateur local deux nouveaux fonds passifs, dont la commercialisera débutera en 2018, rapporte le site spécialisé Funds People. Le premier fonds, baptisé Kutxabank Garantizado Bolsa 5 et dont l’échéance est fixée à octobre 2024, a pour objectif d’augmenter le capital garanti au maximum de 0,67% de la valeur liquidative initiale avec la possibilité de prendre en compte 100% de la variation point par point, si elle est positive, de l’indice Eurostoxx 50 Price. Le montant minimum initial d’investissement est fixé à 100 euros. Ses commissions de gestion sont de 0,37%.Le second fonds, baptisé Kutxabank RF Horizonte 6, arrivera à échéance en mai 2022. Son objectif – non garanti – est de faire en sorte que la valeur liquidative finale représente 100,46% de la valeur liquidative initiale, soit un taux de rendement annualisé non garanti de 0,11%. Comme pour le premier fonds, l’investissement minimum est de 100 euros. Les frais de gestion sont fixés à 0,05%.
28/12/2017

Le fonds activiste TCI va enregistrer une performance de 29% en 2017

Le principal hedge fund de l’activiste britannique TCI Fund Management devrait boucler l’année 2017 sur un gain de 29%, malgré une bataille boursière très médiatique avec le London Stock Exchange (LSE), rapporte Reuters qui évoque une lettre adressée aux investisseurs. Le hedge fund de Christopher Hohn, dont les encours s’élèvent à 17,5 milliards de dollars, affichait depuis le début de l’année une performance de 28,6% en date du 15 décembre 2017, selon la dernière communication de la société aux investisseurs.
28/12/2017

Invesco PowerShares liquide quatre fonds aux Etats-Unis

Invesco PowerShares termine l’année 2017 en fermant quatre de ses plus petits fonds, y compris trois produits qui associent une couverture de change à une stratégie à faible volatilité, rapporte le site ETF.com.Les fonds qui ont fermé sont : PowerShares Contrarian Opportunities Portfolio (CNTR) PowerShares Developed EuroPacific Currency Hedged Low Vol (FXEP) PowerShares Europe Currency Hedged Low Volatility Portfolio (FXEU) PowerShares Japan Currency Hedged Low Volatility Portfolio (FXJP)Cette année, plus de 130 fonds négociés en Bourse aux États-Unis ont été fermés ou retirés de la cote, ce qui constitue une année record après celle de 2016 durant laquelle 128 fonds avaient fermé.

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