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février 2018

15/02/2018

BNP Paribas AM met en place un fonds actions à rendement absolu

BNP Paribas Asset Management lance Parvest Global Equity Absolute Return Strategy (Parvest GEARS), une stratégie actions à rendement absolu dont l’objectif est de réaliser une performance positive quel que soit le cycle de marché, à partir d’une sélection de valeurs susceptibles de générer de la performance.Parvest GEARS est géré par l'équipe actions internationales de BNPP AM, placée sous la responsabilité de Simon Roberts, responsable des investissements actions internationales de BNPP AM. La philosophie de gestion s’appuie sur une approche « bottom-up » de la sélection des valeurs, fondée sur une analyse fondamentale qui permet d’identifier les sociétés dotées d’une viabilité financière solide et d’une valorisation raisonnable. Les entreprises sélectionnées bénéficient d’un rendement sur fonds propres élevé et devraient potentiellement surperformer le marché à long terme. La stratégie adopte également des positions de vente à découvert sur les sociétés présentant des caractéristiques inverses.La liquidité est quotidienne. La stratégie déployée dans le fonds offre une exposition aux marchés haussiers et vise également à dégager une performance positive en cas de correction des marchés.La stratégie est logée au sein d’un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois Parvest conforme aux normes UCITS V.
15/02/2018

LGT recrute chez UBS

LGT vient de recruter trois spécialistes des relations avec les gestionnaires externes (EAM, external asset managers) tous en provenance du groupe UBS, rapporte le site spécialisé finews. Reto Bügler, Reto Bühler et Lukas Weder rejoignent LGT en qualité de chargés de clientèle senior qui vont développer les activités EAM. Reto Bügler sera basé à Vaduz tandis que les deux autres recrues seront à Zurich. Les trois recrues avaient travaillé pendant 25 ans chez UBS.Les actifs sous gestion de LGT ont dépassé la barre des 180 milliards de francs suisses. Au premier semestre 2017, la banque a enregistré une collecte nette de 9,6 milliards de francs.
15/02/2018

Baillie Gifford vise 250 millions de livres pour un nouveau trust d’investissement

Le gestionnaire d’actifs écossais Baillie Gifford a annoncé, ce 13 février, le lancement du « trust » d’investissement Baillie Gifford US Growth Trust dont l’objectif est de lever 250 millions de livres de capitaux. Cette structure investira principalement dans des sociétés cotées aux Etats-Unis ou dans des sociétés qui réalisent une partie significative de leur activité aux Etats-Unis, précise la société de gestion dans un communiqué. Elle ciblera des sociétés affichant une capitalisation boursière d’au moins 1,5 milliard de dollars. Ce « trust » d’investissement pourra également investir dans des titres non cotés dont la valorisation est d’au moins 500 millions de dollars. Son portefeuille sera composé d’un maximum de 90 valeurs, dont 30 à 50 valeurs cotées. L’investissement maximum dans chaque titre sera limité à 10% des encours totaux du « trust », indique Baillie Gifford. Le Baillie Gifford US Growth Trust sera géré par Gary Robinson et ses deux gérants adjoints, à savoir Helen Xiong et Andrei Kiselev, membres de l’équipe en charge des actions américaines.
15/02/2018

Coima lève un fonds immobilier de 650 millions d’euros

Coima SGR a bouclé la levée du fonds immobilier COIMA Opportunity Fund II avec 650 millions d’euros. La capacité d’investissement du fonds, en incluant le levier, est de plus de 1,5 milliard d’euros. La stratégie du fonds prévoit un programme d’investissements sur le territoire italien dédié à la requalification d’édifices existant et à des opérations de développement.
15/02/2018

Oddo BHF AM agrée un fonds en Italie

Oddo BHF Asset Management lance en Italie son fonds Oddo BHF Haut Rendement 2025, rapporte Bluerating. Il s’agit du dixième fonds de la maison agréé à la distribution sur le marché italien.
15/02/2018

Ossiam lance un ETF obligataire smart beta

Ossiam, la société de gestion spécialiste du smart beta affiliée à Natixis Investment Managers, a lancé son premier ETF obligataire. Il s’agit de l’ETF Ossiam Solactive Moody’s Analytics IG EUR Select Credit ETF (MOOC FP) sur Euronext Paris. Ce nouvel ETF obligataire smart beta réplique l’indice Solactive Moody’s Analytics IG EUR Select Credit. « Cet indice se démarque des indices crédits traditionnels en cherchant à accroître le rendement d’une sélection liquide et diversifiée d’obligations d’entreprises libellées en euro et de notation investment grade tout en limitant l’exposition au risque de crédit », détaille un communiqué. La sélection des titres s’appuie sur l’indicateur « public-firm EDF™ » (Expected Default Frequency) de Moody’s Analytics. Cette mesure prospective du risque de crédit calcule les probabilités de défaut associées à chaque émetteur en s’appuyant à la fois sur des informations issues des marchés boursiers et sur la structure capitalistique de la société. En combinant les mesures EDFTM à des données spécifiques à chaque émission, Moody’s Analytics produit également une mesure de spread de crédit, le FVS (Fair Value Spread) qui permet d’identifier les titres potentiellement sous-évalués. EDF™ et le FVS sont ensuite combinés au sein d’une approche mettant en avant liquidité et maitrise des coûts de transaction pour apporter aux investisseurs une exposition au segment des obligations d’entreprise de qualité.
15/02/2018

iBionext lève 90 millions d’euros pour son fonds Growth

iBionext, la société de gestion qui accompagne le développement des entreprises innovantes dans le secteur de la santé, a annoncé, ce 14 février, avoir finalisé le « closing » de son fonds de capital-risque iBionext Growth Fund à hauteur de 90 millions d’euros. Après une première levée de 46 millions d’euros, réalisée 6 mois après la création d’iBionext en 2012, la fonds a réussi à attirer de nouveaux investisseurs, aux côtés des investisseurs historiques qui se sont eux-mêmes renforcés, précise la société de gestion. iBionext Growth Fund est soutenu par une vingtaine d’investisseurs incluant des industriels internationaux, des family offices, des mutuelles et caisses de prévoyance et des investisseurs institutionnels. Le véhicule bénéficie également du soutien Fonds d’Accélération Biotech Santé (FABS) géré par Bpifrance dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) piloté par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI).La stratégie d’iBionext Growth Fund est axée sur le financement d’un portefeuille restreint et « dérisqué » d’entreprises à fort potentiel, privilégiant leur croissance rapide. Le fonds a cocréé et investi dans 5 sociétés qui proposent des solutions à la prise en charge de besoins médicaux ou industriels non satisfaits. Ces 5 start-up sont Chronocam, Chronolife, Tilak Healthcare, BrainEver et Brainiac. Un sixième projet est actuellement en cours de sélection.
15/02/2018

La Financière de l’Echiquier rebaptise son fonds Echiquier Global

La Financière de l’Echiquier a annoncé, hier, que son fonds Echiquier Global change de nom pour devenir Echiquier World Equity Growth « en adéquation avec sa stratégie », selon un message posté sur Twitter. Géré par David Ross, ce fonds de « stock picking » investit dans des grandes valeurs internationales fortement exposées à la croissance mondiale, « présentant des positions affirmées de leadership global dans leur secteur », selon le site internet de la société de gestion. « La stratégie d’investissement vise à sélectionner les valeurs offrant la meilleure croissance actuelle ou potentielle, les leaders sur des marchés de taille significative sur toutes les zones géographiques », ajoute La Financière de l’Echiquier dans le document d’informations clés pour l’investisseur.Le fonds est exposé à hauteur de 60% au moins sur le marchés actions de la zone euro et/ou internationaux et pays émergents. Les actifs du fonds sont composés pour l’essentiel de grandes capitalisations. « Toutefois, le fonds se réserve la possibilité dans une limite de 10% d’investir dans des petites et moyennes capitalisations », ajoute le gestionnaire d’actifs. Créé le 16 avril 2010, le fonds affiche 179,1 millions d’euros d’encours au 13 février 2018.
15/02/2018

Mandarine Gestion lance un fonds ESG sur les petites et moyennes valeurs

En toute discrétion, Mandarine Gestion a lancé le 18 décembre 2017 un nouveau fonds actions françaises principalement investi en actions de micro, petites et moyennes capitalisations, a appris InvestmentEurope. Baptisé Mandarine Entrepreneurs, ce nouveau véhicule est géré par Sébastien Lagarde et affiche 3,52 millions d’actifs sous gestion au 12 février 2018. Concrètement, le fonds sélectionne des entreprises dégageant des perspectives de croissance supérieures à la moyenne au sein de son univers d’investissement. La société de gestion applique également des critères extra-financiers ESG (environnement, social et gouvernance) pour bien saisir les efforts de développement durable des petites et moyennes entreprises françaises. A fin janvier 2018, le fonds détenait 74 positions.
15/02/2018

Groupama AM obtient la confirmation du label ISR pour deux fonds

Afnor Certification vient de confirmer « sans réserve » le label ISR de 2 fonds gérés par Groupama AM : la SICAV Euro Capital Durable (actions zone euro) et le FCP Groupama Crédit Euro ISR (obligations zone euro). Ces fonds disposent respectivement de 276 millions d’euros et de 270 millions d’euros d’encours au 31 décembre 2017. Les deux fonds, emblématiques de la gamme ISR de Groupama AM, avaient obtenu le label dès le lancement de ce dernier en 2016. Suite à un audit de suivi réalisé in situ en décembre 2017, Afnor Certification, en tant qu’organisme certificateur sélectionné par les pouvoirs publics, «a confirmé sans réserve les labels ISR précédemment obtenus», dit le communiqué.
13/02/2018

Schroders lance un fonds de conviction sur les actions émergentes

Schroders a annoncé ce 12 février le lancement du fonds Schroder ISF Emerging Markets Equity Alpha. Ce fonds a pour objectif de fournir une exposition aux marchés émergents à forte croissance, à travers une stratégie concentrée sur 40 à 60 valeurs illustrant les plus fortes convictions de l'équipe de gestion, sur l’ensemble des marchés émergents. Le processus de sélection repose sur une approche «bottom up». Le fonds s’inscrit dans la gamme de l'équipe Actions Emergentes, qui gère actuellement 32,7 milliards de dollars pour le compte de clients internationaux.Le fonds est géré par Robert Davy et Waj Hashmi, qui ont respectivement 30 ans et 20 ans d’expérience sur les marchés actions émergentes. Ils s’appuient sur une équipe de 45 professionnels de l’investissement, répartis dans les antennes locales de Schroders à Londres, en Asie, Amérique latine et au Moyen-orient.
13/02/2018

Sycomore propose un fonds ESG aux investisseurs allemands

Le fonds thématique actions Sycomore Shared Growth de Sycomore Asset Management est désormais accessible aux investisseurs allemands, rapporte le site spécialisé Fonds professionell. Le fonds a récemment obtenu le label ISR d’Etat.Sycomore Shared Growth privilégie les sociétés de croissance offrant une bonne visibilité, peu sensibles au cycle économique, leaders sur leur marché ou bénéficiant d’une dynamique de gain de parts de marché. Le fonds cherche également à bénéficier de tendances structurelles de long terme. Il vise à battre le marché des actions de la zone euro sur longue période pour réaliser une performance supérieure à l’indice Euro Stoxx TR. L’univers d’investissement est constitué de l’ensemble des valeurs cotées en Europe continentale sans contrainte de taille de capitalisation.
13/02/2018

Le fonds Quadrige d'Inocap Gestion rouvert à compter de ce 12 février

Inocap Gestion a annoncé la réouverture du fonds Quadrige, auquel il est possible de souscrire à compter de ce 12 février. Après une année de fermeture, les encours du fonds sont passés de 100 millions d’euros à 80 millions d’euros, ce qui donne aux équipes la capacité de recevoir un nouveau flux de souscription."La réouverture de Quadrige est menée avec d’autant plus de confiance et de conviction que le fonds a été au fondement de la diversification réussie d’Inocap Gestion. L’élargissement de la gamme, avec Quadrige Rendement puis Quadrige Europe, a en effet significativement accentué – et consolidé – l’assise de la société de gestion. Sur le point de s’élargir un peu plus, la gamme dispose d’une souplesse suffisante pour éviter que Quadrige ne pâtisse à l’avenir d’une concentration trop élevée de flux», explique un communiqué.A fin 2017, les encours d’Inocap Gestion dépassaient les 600 millions d’euros.
13/02/2018

Deutsche AM enrichit sa palette d'ETF obligataires

Deutsche Asset Management enrichit son offre d’ETF obligataires Xtrackers avec un nouvel ETF coté à la Deutsche Börse à compter de ce 12 février. Le db x-trackers USD High Yield Corporate Bond Ucits ETF (DR) sera également coté à la Bourse de Londres (LSE) à compter du 14 février. Il réplique un indice de la série Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Bond. L’indice comprend environ 640 obligations d’entreprises, notées en dessous de la catégorie d’investissement («investment grade») par les principales agences de notation.L’ETF propose un rendement de l’ordre de 6% avec une duration de 4,1 années.
13/02/2018

Franklin Templeton ferme une stratégie obligataire

Le gestionnaire d’actifs Franklin Templeton Investments a décidé de fermer son fonds obligataire Franklin Real Return dont les encours avaient fortement chuté au cours des derniers mois, rapporte Citywire Selector. Le fonds a été officiellement liquidé le 12 décembre 2017, date à laquelle il affichait 210 millions de dollars d’actifs. Ce véhicule était supervisé depuis son lancement en avril 2010 par les gérants Tony Coffey et Kent Burns. Malgré la fermeture du fonds, tous deux restent au sein de la société de gestion.
13/02/2018

Sur Carmignac Patrimoine, l'exposition actions a été divisée par deux depuis le début de l'année

Dans un entretien aux Echos paru ce mardi, Didier Saint-George, membre du comité d’investissement de Carmignac indique que le fonds phare de la société de gestion, Carmignac Patrimoine a divisé par deux son exposition actions en janvier suite aux secousses de marché et au retour de la volatilité. «Sur Carmignac Patrimoine, le taux d’exposition net aux actions a été divisé par deux depuis le début de l’année. Il est passé de 50 %, le niveau maximal d’exposition aux actions prévu dans le prospectus, à 25 %. Nous pourrons réexposer les portefeuilles en rachetant ces contrats le moment venu», explique le dirigeant.
12/02/2018

Le plus gros ETF du monde perd 23 milliards de dollars en une semaine

Le plus gros fonds indiciel coté (ETF) du monde, le SPDR S&P 500, a subi 23,6 milliards de dollars de sorties nettes la semaine dernière dans un contexte de fortes turbulences sur les marchés américains, rapporte Bloomberg. Ces rachats représentent 8% des encours totaux du fonds, soit un taux de sorties jamais vu depuis août 2010.
12/02/2018

RMB Asset Management lance une stratégie globale sur les financières

La société de gestion américaine RMB Asset Management, basée à Chicago, a annoncé le lancement d’une nouvelle stratégie globale long/short sur les financières en partenariat avec Mendon Capital. La nouvelle stratégie est un déclinaison d’une stratégie de Mendon dédiée aux financières. La stratégie sera gérée par Anton Schulz et Russell Echlov. Les actifs sous gestion de RMB AM s'élèvent à 9,3 milliards de dollars.
12/02/2018

CrossingBridge internalise le fonds Collins Long/Short Credit Fund

CrossingBridge Advisors, une filiale à 100 % de Cohanzick Management, a acquis le Collins Long/Short Credit Fund à Collins Capital. Le fonds, dont la gestion était confiée à Pinebank Asset Management, une filiale de Cohanzick, avait été lancé en février 2015 et gère actuellement plus de 100 millions de dollars. Oren Cohen, le fondateur de Pinebank, continuera à gérer le fonds en tant que salarié et gérant de CrossinggBridge. Ainsi, la gestion reste inchangée. Le lien entre le gérant et le fonds est juste simplifié, ce qui pourra conduire à des baisses de frais.Cohanzick, fondée par David Sherman, gère actuellement 2 milliards de dollars d’actifs focalisés principalement sur les marchés crédit corporate domestiques.
12/02/2018

La BC de Zurich lance un fonds dédié aux entreprises de croissance

La Banque Cantonale de Zurich (BCZ) et son pôle asset management Swisscanto lancent un fonds dédié au financement des jeunes entreprises de croissance, non cotées en Bourse, rapporte L’Agefi suisse. Ce fonds prévoit ainsi de lever 100 millions de francs dès cet été auprès de caisses de pension et investisseurs qualifiés. Ce nouveau fonds, centré sur la Suisse, envisage des financements compris entre 500.000 ou un million et 10 millions de francs. Pour autant du moins que la banque obtienne le feu vert de la Finma, l’instance de réglementation des marchés financiers suisses.

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