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L’actualité des fonds d’investissement, leurs performances et résultats, les opérations financières (créations, levées, investissements).

mai 2018

03/05/2018

ABN Amro lance un fonds sur la transition énergétique

ABN Amro a annoncé ce 2 mai le lancement d’un fonds dédié à la transition énergétique, Energy Transition Fund. Le fonds, qui a une taille cible de plus de 200 millions d’euros au cours des cinq prochaines années, prendra des tickets compris dans une fourchette de 10 à 25 millions d’euros par transaction, précise un communiqué. Le fonds, piloté par Frederik Deutman, interviendra principalement aux Pays-Bas et en Europe du Nord.
03/05/2018

Kempen lance un fonds dédié aux marchés privés

Le gestionnaire d’actifs néerlandais Kempen Capital Management a annoncé, ce 2 mai, le lancement d’un nouveau véhicule, baptisé Private Markets Fund. Ce nouveau produit est un compartiment de la sicav Kempen Alternative Markets Fund, domiciliée au Luxembourg. Le fonds regroupe quatre classes d’actifs dans le secteur privé, à savoir les entreprises non cotées en capital-investissement, les infrastructures, l’immobilier et les terrains (agricoles et forêts). Le fonds investit à travers une sélection de gestionnaire de fonds, précise la société de gestion dans un communiqué. Concrètement, en matière de capital-investissement, le fonds se concentrera sur une large palette de sous-jacents d’investissements, comme le « venture capital », les rachats (« buy-out ») de petites et moyennes entreprises en Europe. Dans les autres classes d’actifs, le véhicule investira à l’échelle mondiale, en se concentrant plus particulièrement sur les marchés développés.A ce stade, le fonds Private Markets est disponible pour les investisseurs professionnels uniquement au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne.
03/05/2018

Alcentra lève 513 M$ pour un troisième fonds de crédits structurés

Alcentra, la boutique de gestion obligataire alternatif de BNY Mellon Investment Management (BNY Mellon IM), a annoncé, ce 2 mai, le « closing » final de son fonds Clareant Structured Credit Opportunity Fund III à hauteur de 513 millions de dollars. Son objectif initial était de lever 300 millions de dollars, rappelle la société dans un communiqué. Cette levée de fonds porte à plus de 4,5 milliards de dollars les encours de la plateforme de crédits structurés d’Alcentra, composée de fonds ouverts et fermés et de comptes gérés séparément. Les actifs sous gestion d’Alcentra atteignent désormais 37,4 milliards de dollars à fin mars 2018.Les investisseurs du fonds comprennent des fonds souverains, des fonds de pension publics et d’entreprises provenant d’Asie, d’Europe, des Etats-Unis et du Moyen-Orient. « L’objectif du fonds est de générer des rendements absolus et ajustés du risque attractifs grâce à des investissements opportunistes dans crédits structurés et des actions aux Etats-Unis et en Europe », indique Alcentra.
03/05/2018

Vie Plus s’allie à Vivienne Investissement pour lancer un nouveau mandat d’arbitrage

Vie Plus, la filière de Suravenir dédiée aux CGPI, a annoncé, hier, avoir enrichit son contrat d’assurance-vie Patrimoine Vie Plus en proposant une offre de mandat d’arbitrage en partenariat avec la « fintech » Vivienne Investissement. Cette dernière construit des outils statistiques et des solutions de contrôle des risques pour sélectionner dynamiquement les meilleures stratégies d’investissement, en ayant recours aux technologies d’intelligence artificielle, du « deep learning » et du « big data ». « Ainsi, contrairement à la majorité des mandats qui sont pilotés par leur exposition aux différentes classes d’actifs, les orientations de gestion conseillées par Vivienne Investissement sont pilotées systématiquement par leur niveau de risque », expliquent les deux partenaires dans un communiqué.Le nouveau mandat d’arbitrage ainsi proposé est accessible à partir de 5.000 euros. Trois orientations de gestion, 100% en unités de comptes et conseillées par Vivienne Investissement sont possibles : « Amplitude 3 », visant une performance annuelle moyenne de 3% avec une volatilité cible de 3% ; « Amplitude 5 » visant une performance annuelle moyenne de 5% avec une volatilité cible de 5% ; et, enfin, « Amplitude 7 » visant une performance annuelle moyenne de 7% avec une volatilité cible de 7%. L’univers d’investissement comprend plus de 1.000 supports proposés par plus de 150 sociétés de gestion, représentant toutes les classes d’actifs. Cet univers d’investissement est composé à la fois d’OPCVM et d’ETF.
03/05/2018

Des anciens de BlackRock lancent un fonds sur la blockchain

Trois professionnels de l’investissement de BlackRock ont quitté leur emploi pour lancer un fonds de capital-risque de 20 millions de dollars visant des investissements dans des projets blockchain avec un impact social positif, rapporte Financial News. Baptisé Eterna Capital, ce fonds est dirigé par le CEO Andrea Bonaceto. Il a lancé le fonds fin avril avec Nassim Olive, Asim Ahmad et Mattia Mrvosevic, qui travaillaient dernièrement dans l’activité clients institutionnels de BlackRock.
03/05/2018

Carlyle lève 3,3 milliards d’euros pour son fonds européen

Carlyle Group a levé plus de 4 milliards de dollars (3,3 milliards d’euros) pour son dernier fonds européen, rapporte Private Equity News. Il s’agit du premier closing de Carlyle Europe Partners V. En juillet, la société prévoyait de lever 5 milliards d’euros pour le fonds, son cinquième en Europe.
03/05/2018

Aberdeen Standard Investment lance un fonds avec Folksam

Folksam et Aberdeen Standard Investment lancent AIPP Folksam Europe II, un fonds de fonds qui investira 300 millions d’euros sur le marché immobilier européen sur les trois à quatre années qui viennent, rapporte Realtid.se. Le fonds est ouvert uniquement au groupe Folksam.
02/05/2018

Changement d'indice pour deux ETF obligataires de State Street

State Street Global Advisors a annoncé un changement d’indice pour deux ETF obligataires de sa gamme, le SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF et le SPDR Bloomberg Barclays Intermediate Term Treasury ETF. Le premier ETF utilise désormais le Bloomberg Barclays 1-3 Year U.S. Treasury Index en lieu et place du Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index, et le second le Bloomberg Barclays 3-10 Tear U.S. Treasury Index en lieu et place du Bloomberg Barclays Intermediate U.S. Treasury Index.Ces modifications offrent «une exposition plus précise à différents segment du marché américain des bons du Trésor», commente Noel Archard, responsable mondial produits pour les ETF SPDR de State Street Global Advisors. Les modifications sont effectives à compter de ce 30 avril.
02/05/2018

Liontrust lance un fonds obligataire stratégique

Liontrust a lancé un fonds stratégique pour les spécialistes des obligations David Roberts, Phil Milburn et Donald Philips, a appris Citywire Selector. Lancé officiellement le 13 avril, le fonds Liontrust Global Strategic Bond sera investi dans des titres allant de la dette souveraine au haut rendement « investment grade » en passant par la dette émergente. L’équipe restera à l’écart de tout ce qui ressemble aux actions et évitera aussi les devises. Le fonds a déjà 100 millions de dollars d’encours. Un fonds haut rendement et un fonds à rendement absolu seront lancés prochainement.
02/05/2018

Groupama AM change de gérant pour son fonds actions européennes

Pierre-Alexis Dumont, responsable de la gestion actions et convertibles chez Groupama Asset Management (Groupama AM), a décidé d’abandonner la gestion du fonds Groupama Europe Stock, a appris Citywire Selector. A en croire le site d’information anglais, il souhaiterait se concentrer sur ses fonctions de responsable de la gestion actions et convertibles. L’intéressé supervisait ce véhicule depuis avril 2015. Il est remplacé par Sélim El Maaoui qui reprend en main la stratégie, qui a également été renommée Groupama Actions Euro Opportunité.
02/05/2018

Novares lance un fonds de corporate venture

Novares se dote d’un bras armé dans le financement de l’innovation. Baptisé Novares Venture Capital, ce fonds de corporate venture doit investir jusqu’à 50 millions d’euros dans les cinq ans à venir, avec pour terrain de jeu le secteur de l’automobile, rapporte Capital Finance. Sa première prise de participation porte sur FlexEnable : Novares Venture Capital confie 2,5 millions d’euros à cette start-up britannique, à l’origine d’écrans et de capteurs électroniques. Sa maison mère, anciennement connue sur le nom de Mecaplast, compte nouer un partenariat industriel avec la jeune pousse pour intégrer cette technologie dans l’habitacle des voitures.
02/05/2018

M7 Real Estate lève son premier fonds dédié au marché français

M7 Real Estate («M7»), un investisseur immobilier et un asset manager paneuropéen, a annoncé, ce 1er mai, avoir levé son premier fonds français dédié. Le M7 French Active Fund («M7 FAF») a reçu des engagements d’investisseurs privés, de family office et d’investisseurs institutionnels basés en Asie, aux Etats-Unis et en Europe pour un premier « closing » de 30 millions d’euros. « Un second closing est attendu au cours du prochain trimestre », indique la société dans un communiqué.Le M7 FAF ciblera l’immobilier régional à haut rendement dans les principales régions de France, y compris le Grand Paris, Marseille et Lyon. Les investissements seront principalement concentrés sur les actifs occupés par les petites et moyennes entreprises. Le fonds sera géré par M7 avec des services d’asset management fournis par sa filiale française basée à Paris.Parallèlement, M7 a réalisé une première acquisition de portefeuille de 23 actifs en Ile de France pour 60,15 millions d’euros. « Le premier portefeuille, est composé d’actifs logistiques urbains multi-loués et mono-locataires (43%) ainsi que de parcs d’activités (57%), pour un volume de 80 098 m² bien placés avec un taux de rendement initial de 7% », précise M7 Real Estate.

avril 2018

30/04/2018

Pimco veut lever un fonds de dette immobilière

Pimco lève des capitaux pour un nouveau fonds de dette immobilière commerciale de plusieurs milliards de dollars, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Pimco Commercial Real Estate Debt ou PCRED sera investi à la fois dans de la dette publique et privée, selon une offre d’emploi de la société pour recruter des professionnels de l’investissement. L’équipe immobilière américaine de Pimco gérera le fonds, qui ciblera des opérations valorisées entre 20 millions et 500 millions de dollars. Cette incursion dans la dette privée, l’immobilier et autres placements alternatifs constitue un élément clé dans la stratégie emmenée par le CEO Emmanuel Roman.
30/04/2018

Le fonds star de DoubleLine bat ses rivaux

Le fonds « Total Return » de la société DoubleLine, dirigée par Jeffrey Gundlach, a réussi à battre ses rivaux, rapporte le quotidien Les Echos. Sa stratégie consiste à s’exposer à des maturités plus courtes que les concurrents. Une technique payante à l’heure où les rendements des emprunts d’Etat américains se tendent – le 10 ans a même franchi à la hausse – le seuil de 3 %. Jeffrey Gundlach a expliqué aux investisseurs avoir pris une position très défensive sur les taux à 10 ans et sur les obligations en général depuis juillet 2016. Jeffrey Gundlach est à la tête d’une société qui gère désormais 119 milliards de dollars.
30/04/2018

La Française lance LF Real Estate Value Added

La Française développe une nouvelle offre dédiée aux investisseurs institutionnels avec la création du fonds d’investissement professionnel spécialisé LF Real Estate Value Added (LF REVA) en partenariat avec le Groupe Demathieu Bard. La Française étend ainsi son expertise aux opérations immobilières Value Added avec la création d’un fonds dédié à cette stratégie. Ce fonds a pour objectif de proposer, sur un horizon de placement à long terme, une exposition aux marchés immobiliers et à la création de valeur à travers diverses opérations immobilières. Doté de 45 millions d’euros de fonds propres à l’issue du premier closing du 31 mars 2018, l’objectif est d’atteindre une levée globale de fonds au 30 juin 2018 de 100 millions d’euros, précise un communiqué. La stratégie d’investissement du fonds LF REVA cible les opérations de constructions de logements, de restructurations ou rénovations de bureaux ainsi que leurs reconversions, notamment en résidences gérées ou en logements. La gestion des opérations immobilières sera confiée par la société de gestion La Française Real Estate Managers à La Française Real Estate Partners, conseiller du fonds et filiale du groupe dédiée aux investisseurs institutionnels. Pour répondre à l’objectif de création de valeur, le fonds dispose d’un accès à un sourcing par ses co-fondateurs et s’appuie également sur une maîtrise de l’exécution assurée par Demathieu Bard Immobilier (filiale de promotion immobilière du Groupe Demathieu Bard, partenaire du fonds).Avec une capacité d’investissement pouvant atteindre 250 millions d’euros, le fonds devrait réaliser 8 à 10 opérations pour une durée maximale d’investissement de 3 ans, principalement en Ile-de-France (Grand Paris). Le ticket d’entrée a été fixé à 5 millions d’euros, les frais de gestion à 3% TTC max de l’actif net annuel moyen.
27/04/2018

OppenheimerFunds lance un fonds actions avec Pictet

La société de gestion OppenheimerFunds, qui gère plus de 250 milliards de dollars, a annoncé le lancement du fonds OFI Pictet Global Environmental Solutions, un fonds d’actions qui privilégie les entreprises qui contribuent activement à la résolution des défis de la transition climatique, est conseillé par OFI Global Asset Management, sous-conseillé par OppenheimerFunds assisté de Pictet Asset Management. Concrètement, Pictet Asset Management assure la gestion au jour le jour de la gestion du fonds, précise un communiqué. Le fonds est ainsi piloté par Luciano Diana, responsable de l’investissement autour de la thématique de l’environnement, Gabriel Micheli , gérant de portefeuille senior et Simon Gottelier, également gérant de portefeuille senior.L’indice de référence du fonds est le MSCI All Country World Index (ACWI) qui mesure la performance des actions des marchés développés et émergents, compatible avec l’objectif du fonds de rechercher des sociétés qui développement activement des solutions favorables à l’environnement.
27/04/2018

BNP Paribas AM lance un nouveau fonds de prêts à l'économie

BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a annoncé ce 26 avril la création de BNP Paribas Novo 2018, un nouveau fonds de Prêt à l’Economie (FPE) à destination des investisseurs institutionnels. Avec le soutien de la Fédération Française de l’Assurance (FFA) et de la Caisse des Dépôts (CDC), ce fonds a pour vocation d’apporter aux Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) françaises de nouvelles sources de financement pour assurer leur développement.Le fonds BNP Paribas Novo 2018 capitalise sur le succès des précédents fonds de prêt à l’économie gérés par BNPP AM et pourra investir 264 millions d’euros sur les trois prochaines années, grâce au maintien de l’engagement de ses clients au profit du financement de l’économie française. Le fonds investira sous forme d’Euro PP (placement privé en euro) ou directement sous forme de prêts pour financer des projets ambitieux émanant principalement d’ETI françaises. La période d’investissement a déjà commencé, une première opération ayant été réalisée dans le cadre de la nouvelle émission obligataire du Groupe Pierre et Vacances-Center Parcs, leader européen du tourisme de proximité. Le déploiement du capital levé auprès des investisseurs institutionnels présents dans le fonds se fera selon un processus d’investissement rigoureux qui repose sur une sélection basée sur la qualité de crédit des dossiers et également sur des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Le fonds BNP Paribas Novo 2018 est géré au sein de l’équipe Dette privée et Actifs réels de BNPP AM qui rassemble une cinquantaine de professionnels de l’investissement répartis entre Paris, Londres et New York, avec un track record bâti depuis 2006 dans le domaine des prêts aux entreprises.
27/04/2018

Perial AM acquiert un immeuble pour ses SCPI

Perial Asset Management a annoncé ce 26 avril avoir acquis un immeuble de bureaux auprès du groupe Apicil à Lyon pour le compte de ses SCPI PFO2 et PFO. La transaction consiste en une opération de sale & lease back auprès du Groupe Apicil qui restera locataire dans le cadre d’un bail commercial avec engagement ferme de location de longue durée. L’ensemble immobilier, construit en 2010 par Sogelym Dixence, est composé de 3 bâtiments de 4 étages sur un rez-de-chaussée et un niveau de sous-sol. Il développe une surface globale de 17 200 m² à usage de bureaux, et comprend un restaurant d’entreprise et une crèche.
27/04/2018

Les investisseurs en actions américaines perdent de l’argent depuis le début de l’année

Les fonds américains font partie de ceux ayant affiché les pires performances sur les trois premiers mois de 2018, causant un choc désagréable pour les investisseurs qui ont profité d’une hausse de 10 ans des valeurs américains alimentée par la hausse stellaire des technologiques, rapporte le FT. L’impact de la hausse des taux et des rendements obligataires, les tarifs douaniers de Donald Trump et les révélations sur Facebook ont contribué à la faible performance depuis le début de l’année. Sur les trois premiers mois de l’année, les trusts investis en Amérique du Nord regroupés ont perdu environ 7 %, selon le fournisseur de données FE. Les fonds investis en Amérique du Nord ont aussi sous-performé.
27/04/2018

Nouveau gérant pour le fonds Axa UK Select Opportunites

Nigel Thomas, gérant du fonds Axa Framlington UK Select Opportunities depuis 16 ans, prendra sa retraite en mars 2019, a annoncé Axa IM. Chris St John deviendra le gestionnaire principal du fonds, avec effet au 31 décembre 2018, et poursuivra le process et la philosophie de gestion. «Nigel a eu un rendement de 380% pour les investisseurs depuis la création du fonds en 2002, surperformant le FTSE All Share de 143%», assure un communiqué. Le fonds pèse 3 milliards de livres d’encours aujourd’hui et a atteint un pic à 4,9 milliards de livres en mars 2014.«Chez Axa IM, nous prenons au sérieux le fait de planifier la relève (des gérants) et nous avons identifié en 2013 Chris St John comme le successeur évident de ce fonds populaire. Il a non seulement obtenu de bons résultats en tant que gestionnaire principal du fonds AXA Framlington UK mid-cap, mais nous avons en outre lancé il y a près de deux ans un fonds d’actions britanniques offshore à capitalisations multiples qui a permis de lever 140 millions de livres sterling. Nous possédons l’une des équipes d’actions britanniques les plus réputées, gérant près de 10 milliards de livres sterling d’actifs sous gestion et qui ont généré des résultats exceptionnels pour nos clients sur une longue période », explique Mark Beveridge, responsable mondial des actions chez Axa IM Framlington.Chris St John continuera de gérer le fonds Axa Framlington UK Mid-Cap et restera lead-manager d’Axa WF Framlington UK Fund. Il a rejoint Axa Framlington en 2005 et est également le gestionnaire de portefeuille d’Axa Framlington UK Smaller Companies. Il compte 18 ans d’expérience dans l’investissement en actions britanniques de moyenne et petite capitalisation, et était auparavant chez F&C Asset Management (anciennement ISIS).

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