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novembre 2018

16/11/2018

RobecoSAM fusionne deux fonds actions durables

La société de gestion suisse RobecoSAM, filiale de Robeco, va fusionner les fonds RobecoSAM Sustainable Global Equities et RobecoSAM Global Sustainable Impact Equities le 7 décembre prochain, a appris NewsManagers. Le fonds RobecoSAM Global Sustainable Impact Equities sera à l’occasion rebaptisé RobecoSAM Global SDG Equities et disposera d’environ 57 millions de dollars d’encours. Cette stratégie actions investit dans des entreprises contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Dans un courrier aux actionnaires, RobecoSAM indique qu’il était difficile de différencier et positionner clairement le fonds absorbé du fonds absorbant et que la décision avait été prise de simplifier la gamme de fonds par la fusion des deux stratégies. Par ailleurs, RobecoSAM a liquidé le fonds Global Child Impact Equities le 30 octobre en raison d’une «absence de demande» et d’un «volume d’actifs bas».
15/11/2018

AUM Invest lance un fonds actions américaines

La boutique de gestion AUM Invest a lancé son troisième fonds, AUM US Equity, le 9 octobre dernier, a appris NewsManagers. Géré par Emmanuel Morano et Cédric de Serigny, cette stratégie consiste en un portefeuille de 30 à 35 valeurs américaines, toutes capitalisations confondues, sélectionnées sur la base d’une approche quantitative propriétaire permettant de réduire l’univers aux émetteurs qui présentent les meilleurs résultats en fonction des caractéristiques examinées par la société de gestion et d’un stock-picking reposant sur l’analyse financière fondamentale des émetteurs. Ce nouveau fonds, agréé le 25 septembre dernier par l’AMF, a pour but de surperformer l’indice Dow Jones Stoxx USA 900 (net dividendes réinvestis). Adobe, Amazon et Nvidia formaient les trois premières positions d’AUM US Equity fin octobre. Fondé en 2016, AUM Invest dispose de deux autres stratégies actions, l’une sur l’Europe et l’autre sur les marchés émergents, qui suivent la même philosophie d’investissement que celle de son nouveau fonds.
15/11/2018

Jupiter AM réorganise son fonds sur les financières

Le gérant britannique Jupiter Asset Management va renommer son fonds Jupiter Global Financials, qui se focalise sur les actions financières, en Jupiter Financial Innovation, à partir du 3 décembre 2018. Le fonds, géré par Guy de Bionay depuis 2015, entend profiter de la transformation digitale des services financiers et va désormais investir dans les entreprises dont le gérant pense qu’elles façonneront et domineront le futur de la finance. Les financières traditionnelles adoptant la digitalisation ainsi que les fintechs innovantes seront notamment ciblées par Guy de Bionay.
15/11/2018

Vanguard lance un fonds crédit activement géré

Vanguard lance le Vanguard Global Credit Bond Fund, un fonds activement géré qui fournit une exposition diversifiée aux marchés américains et internationaux du crédit « investment-grade ». Le fonds est géré par Daniel Shaykevich, co-responsable des équipes marchés émergents et dette souveraine au sein du fixed income group, et par Samuel C. Martinez, co-responsable de l’équipe produits structurés. Le nouveau fonds complète la gamme de 25 fonds obligataires gérés activement par Vanguard. Le fixed income group se compose de plus de 175 professionnels de l’investissement et gère 1.300 milliards de dollars d’actifs.
14/11/2018

Lowes dévoile un fonds de fonds de produits structurés

Lowes Financial Management, un conseiller en investissements financiers indépendant (IFA) basé à Newcastle, s’apprête à lancer un fonds Ucits, le fonds Lowes UK Defined Strategy, qui sera investie dans plusieurs stratégies focalisées sur les produits structurés. Le fonds de fonds cible un rendement supérieur à cash + 5% par an sur le moyen-long terme. Il s’adresse entre autres à une clientèle de conseillers en investissements financiers. S’il sera diversifié en termes de stratégies de produits structurés, le véhicule se concentrera particulièrement sur les stratégies dites autocall ou avec option barrière (kickout). Lowes Financial Management sera à la fois le décisionnaire en matière d’investissements et le gérant actif du portefeuille. Le fonds sera lancé le 11 décembre prochain. Lowes Financial Management gère près d’un milliard de livres sterlings d’encours.
14/11/2018

Azvalor lance un fonds actions internationales en multigestion

La société de gestion espagnole Azvalor Asset Management a lancé le fonds Azvalor Managers qui consiste en un fonds d’actions internationales dont la gestion se veut pluriconvictionnelle et est déléguée à des boutiques de gestion sélectionnées par la firme. Le stock-picking est laissé à la discrétion des gérants sélectionnés à travers des comptes séparés. La stratégie est gérée par le sélectionneur de fonds Javier Saenz de Cenzano, épaulé par les co-fondateurs d’Azvalor, Álvaro Guzmán and Fernando Bernad, et il ne s’agit pas d’un fonds de fonds. Azvalor précise que le fonds Azvalor Managers peut faire appel à des gérants du monde entier adoptant une approche de gestion contrariante et dont les produits peuvent par ailleurs être ou non commercialisés en Europe. Azvalor indique également qu’il n’y aura pas de double couche de frais de gestion pour les investisseurs. Les boutiques recherchées par la société espagnole doivent remplir les critères suivants: disposer d’une équipe expérimentée et stable; être une société détenue par ses employés avec des gérants investis dans leurs propres stratégies; être spécialisée sur une stratégie donnée avec des encours réduits et des capacités limitées; appliquer un processus de stock-picking fondamental. Azvalor a été établie en 2016 et compte environ 1,7 milliards d’actifs sous gestion investis dans quatre fonds.
14/11/2018

Amun AG recrute son responsable mondial pour la distribution

La fintech suisse Amun AG, spécialisée dans le lancement d’ETP dans l’univers des crypto-monnaies, a annoncé ce 14 novembre le recrutement de Mark Rodino en qualité de managing director et responsable mondial de la distribution. Mark Rodino rejoint la société alors qu’ezlle prépare le lancement d’une série de nouveaux produits sous la forme d’ETP au cours des prochains mois, y compris le premier ETP lié aux crypto-monnaies coté sur SIX Swiss Exchange. Mark Rodino sera basé à Zurich et responsable des ventes auprès des investisseurs institutionnels, des family offices et des plateformes de trading numériques. Mark Rodino a plus de 25 ans d’expérience dans la vente d’indices actions et d’ETF pour différentes grandes maisons dont Morgan Stanley, UBS, HSBC et Deutsche Börse. Le premier ETP d’Amun, qui devrait être très prochainement disponible, serait le premier au monde à répliquer les cours d’un panier des cinq crypto-monnaies les plus liquides, dont le bitcoin cash, le ripple et le litecoin. Le produit répliquera l’indice Amun Crypto Basket Index (HODL5), administré par MVIS, la division indicielle de VanEck.
14/11/2018

Tocqueville Finance va gérer une partie de la poche actions de fonds LBPAM

La Banque Postale Asset Management, qui a intégré Tocqueville Finance - sa filiale spécialisée sur les actions principalement européennes - en juin dernier et en détient depuis 97% du capital, va déléguer à la boutique une partie de la gestion financière de la poche actions sur un certain nombre de ses fonds. Cela inclut les Sicav LBPAM Actions Diversifié et LBPAM Actions Monde pour lesquelles la délégation d’une partie de la gestion actions à Tocqueville Finance sera effective au 28 novembre 2018. Elle le sera pour les fonds LBPAM Actions Croissance Euro, LBPAM Actions Euro Focus Emergent et LBPAM Diversifié Focus Oblig 3-5 à compter du 20 novembre 2018. LBPAM reste néanmoins société de gestion des fonds concernés.
14/11/2018

Oddo BHF lève 160 M€ pour son nouveau fonds de private equity

Oddo BHF Private Equity, filiale du groupe Oddo BHF Asset Management, a annoncé, ce 13 novembre, le premier « closing » de son fonds Oddo BHF Secondaries Opportunities pour un engagement total de plus de 160 millions d’euros. Ce montant inclut un mandat dédié à un investisseur institutionnel, précise la société de gestion. Ces capitaux proviennent essentiellement de clients institutionnels français et allemands. Le groupe Oddo BHF a également réalisé un investissement significatif dans le fonds, précise-t-il, sans dévoiler le montant investi.Le fonds Oddo BHF Secondaries Opportunities investit dans les marchés secondaires européens et nord-américains en privilégiant les transactions de petites et moyennes capitalisations allant de 5 à 50 millions d’euros. Ce fonds est spécialisé dans des actifs arrivés à maturité, qui sont essentiellement générateurs de « cash-flow », leaders sur leur marché et qui démontrent un engagement fort des équipes dirigeantes.Le second « closing » du fonds devrait avoir lieu au premier trimestre 2019, avec le soutien d’autres institutions, sociétés, entreprises familiales et clients privés français, allemands et européens. « Le fonds cible un montant de 300 millions d’euros, parallèlement au premier closing d’un fonds secondaire destiné aux particuliers qui devrait avoir lieu en décembre 2018 », précise Oddo BHF.
14/11/2018

HSBC lance deux fonds multi-assets durables

HSBC Global Asset Management a lancé deux fonds monde multi-classes d’actifs durables, rapporte Investment Week. HSBC Global Sustainable Multi-Asset Conservative et HSBC Global Sustainable Multi-Asset Balanced suivent la méthodologie appliquée par la gamme multi-classes d’actifs de la société, tout en prenant en compte des considérations ESG. Le fonds « conservative » a une exposition actions d’environ 35 % tandis que le portefeuille « balanced » est à 60 %.
14/11/2018

Ampega Investment lance un fonds dédié au big data

La société de gestion allemande Ampega Investment vient de lancer un fonds dédié au big data, Data Intelligence Fund, avec l’objectif de dégager une performance positive, qui, sur plusieurs années, dépassera largement la performance de l’indice DAX, selon le site spécialisé FondsscheckPour le pilotage du fonds, les gérants utilisent un réservoir de données qui sont évaluées avec des programmes d’intelligence artificielle dédiés, indique-t-on..
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13/11/2018

Stéphane Vidal : Une détermination à tout vent 

Avant d’entrer chez Primonial, Stéphane Vidal a développé son carnet d’adresses des grands patrons du CAC 40 chez Ernst & Young puis s'est lié neuf années au Club Med où il y a cultivé son sens des responsabilités et de "chef de bande", comme se qualifie lui-même ce grand amateur de voile.
13/11/2018

Oddo BHF lève 160 M€ pour son nouveau fonds de private equity

Oddo BHF Private Equity, filiale du groupe Oddo BHF Asset Management, a annoncé, ce 13 novembre, le premier « closing » de son fonds Oddo BHF Secondaries Fund pour un engagement total de plus de 160 millions d’euros. Ce montant inclut un mandat dédié à un investisseur institutionnel, précise la société de gestion. Ces capitaux proviennent essentiellement de clients institutionnels français et allemands. Le groupe Oddo BHF a également réalisé un investissement significatif dans le fonds, précise-t-il, sans dévoiler le montant investi. Le fonds Oddo BHF Secondaries Fund investit dans les marchés secondaires européens et nord-américains en privilégiant les transactions de petites et moyennes capitalisations allant de 5 à 50 millions d’euros. Ce fonds est spécialisé dans des actifs arrivés à maturité, qui sont essentiellement générateurs de « cash-flow », leaders sur leur marché et qui démontrent un engagement fort des équipes dirigeantes. Le second « closing » du fonds devrait avoir lieu au premier trimestre 2019, avec le soutien d’autres institutions, sociétés, entreprises familiales et clients privés français, allemands et européens. « Le fonds cible un montant de 300 millions d’euros, parallèlement au premier closing d’un fonds secondaire destiné aux particuliers qui devrait avoir lieu en décembre 2018 », précise Oddo BHF.
13/11/2018

Boussard & Gavaudan lance un fonds d'intelligence artificielle ISR sur les actions US

Le hedge fund parisien Boussard & Gavaudan a lancé un fonds actions américaines répondant à des critères de sélection ESG et se basant sur des techniques de machine learning développées par Bramham Gardens Investments, société spécialisée sur l’intelligence artificielle. Le fonds, nommé BG AI US Equities SRI, a été lancé le 13 septembre dernier. Il s’inscrit en conformité avec les principes du pacte mondial des Nations-Unies UN Global Compact. L’univers d’investissement est composé principalement des sociétés américaines dont la capitalisation boursière excède les 4 milliards de dollars. Il exclut les sociétés qui ne sont pas en conformité avec les principes du UN Global Compact, sur la base d’analyses trimestrielles effectuées par une agence de notation ESG indépendante, ainsi que les sociétés impliquées dans la production de mines anti-personnel et d’armes à sous-munitions. Selon les informations de NewsManagers, Boussard & Gavaudan a également obtenu l’agrément du régulateur des marchés financiers allemand BaFin pour distribuer son fonds BG AI Long Short Equity aux investisseurs allemands depuis fin octobre. Il s’agit du quatrième fonds commercialisé en Allemagne par le gérant alternatif.
13/11/2018

Calastone propose un indice mesurant les flux dans les fonds britanniques

La société britannique Calastone, spécialisée dans les transactions sur les fonds, a lancé ce 12 novembre un nouvel indice mesurant les flux dans les fonds ouverts domiciliés au Royaume-Uni. Le nouvel indice, dénommé Fund Flow Index (FFI) répertorie les entrées et sorties nettes de capitaux, relativement à la valeur totale des parts achetées et vendues dans les fonds, avec un score entre 0 et 100. Un score de 100 indique une activité acheteuse à 100% alors qu’un score de zéro indique une activité vendeuse à 100%. Le nouvel indice sera publié sur une base mensuelle.La première livraison de l’indice se penche sur les quatre dernières années d’activité dans les fonds ouverts et analyse les différents événements de marché qui ont affecté les mouvements dans les fonds. C’est ainsi que le référendum sur le Brexit et les turbulences pétrolières qui ont suivi ont déprimé l’indice FFI à 47,8. En revanche, le FFI a culminé près de 60 en juillet 2015, après un début d’année chahuté.En octobre 2018, le FFI ressort à 51,6, son plus bas niveau depuis le deuxième trimestre 2016, après 54,2 au troisième trimestre 2018.Calastone constate également un ralentissement des flux dans les fonds britanniques. Depuis le début de l’année, les fonds ont ainsi collecté 29,9 milliards de livres, un montant en baisse d’un cinquième par rapport à l’année précédente. Le ralentissement a tendance à s’intensifier. Au cours des cinq derniers mois, le montant de la collecte représente la moitié seulement de ce qu’il était sur la période correspondante de 2017.
13/11/2018

Wellington Management dévoile un fonds Ucits sur le climat

La société de gestion basée à Boston, Wellington Management, a lancé une stratégie sur le climat, Wellington Climate Strategy, investie dans les entreprises qui traitent du risque lié au climat et à la durabilité environnementale à travers leurs produits ou services. Le fonds sera géré par Alan Hsu, analyste sur l’industrie à Wellington Management, qui sera épaulé par d’autres analystes focalisés sur l’industrie de manière globale. Plusieurs sous-thèmes seront joués par le fonds dont les énergies et transports bas carbone, l’efficience énergétique ou encore la gestion de l’eau et des ressources naturelles. Les analyses de l'équipe ESG de Wellington Management seront aussi incorporés à la gestion du fonds.
13/11/2018

HIG Capital hérite de 3 Md€ de plus

La société de gestion américaine HIG Capital vient de clôturer la levée du plus important fonds de son histoire, HIG Advantage Buyout Fund, à 3 milliards d’euros, rapporte Capital Finance. Ce véhicule est destiné à investir dans le monde entier dans une douzaine d’entreprises affichant un Ebitda compris entre 25 et 100 millions de dollars. Il ciblera les secteurs des biens de consommation, de l’agroalimentaire, de la santé, de l’industrie, des ressources naturelles, des TMT et de la chimie.

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