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novembre 2018

23/11/2018

CPR AM va lancer une stratégie axée sur le climat

A l’occasion d’une conférence avec des investisseurs, CPR Asset Management a annoncé le lancement prochain d’une nouvelle stratégie axée sur le changement climatique. «Notre réponse sur le sujet du réchauffement climatique sera de lancer une stratégie centrée sur le climat en partenariat avec une ONG appelée CDP, qui est l’interlocuteur des entreprises dans leur politique climat», a ainsi déclaré Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR AM. Il a précisé qu’il y a environ 500 entreprises en Europe et 2.500 au niveau mondial qui répondent aux questionnaires «très élaborés» de CDP sur leur politique climat dans tous les domaines. «On lancera notre stratégie d’ici la fin de l’année, sans biais sectoriel car nous avons besoin de toute la cote pour résoudre l’enjeu majeur du climat», a-t-il ajouté. Le dirigeant a rappelé que «même les banquiers centraux aujourd’hui se préoccupent du changement climatique. Benoît Coeuré (membre du directoire de la BCE, ndlr) a ainsi récemment déclaré que la politique monétaire de la BCE pourrait être affectée assez vite par l’impact du réchauffement climatique d’une manière ou d’une autre, en baissant le potentiel de croissance des zones affectées. La fréquence des typhons au Japon par exemple a augmenté: il y en a eu 5 cet été contre un habituellement, et selon certains économistes ce phénomène explique la faiblesse des derniers chiffres de croissance publiés par le Japon». Par ailleurs, CPR AM a annonce étendre son approche dans la prise en compte des facteurs de risque liés aux enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance à l’ensemble de sa gamme quantitative actions qui compte cinq fonds historiques (CPR Actions France, CPR Europe, CPR Euroland, CPR USA et CPR Japon). L’encours global de la gamme représente à fin octobre plus de 1,5 milliard d’euros.
23/11/2018

UBS cote un ETF obligataire socialement responsable

UBS Asset Management vient de lancer UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds Ucits ETF afin de répondre à la demande croissante pour des investissements intégrant les principes de l’investissement socialement responsable sur les marchés germanophones, Allemagne, Autriche et Suisse. Le nouvel ETF réplique l’indice Solactive UBS Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped. L’indice comprend des obligations libellées en dollar émises par des banques internationales de développement notées au moins AA- chez S&P ou Aa3 chez Moody’s. «Ces obligations sont très intéressantes pour plusieurs raisons. Comme dans l’investissement d’impact, on peut fournir, en investissant dans ces obligations, un soutien relativement direct à une gamme de produits qui génèrent des effets positifs pour la société en général. Les investisseurs bénéficient également d’une liquidité élevée des titres et de l’excellente solvabilité des émetteurs supranationaux», a commenté Andrew Walsh, responsable du pôle Passive & ETF Specialist Sales UK chez UBS.
22/11/2018

Des hedge funds profitent de la déroute des marchés

La correction sur les marchés actions de ces deux derniers mois fait souffrir de nombreux investisseurs, mais un petit groupe de gérants de hedge funds pessimistes pensent que leur heure est venue, rapporte le Financial Times. « Il y a de quoi s’inquiéter », estime Crispin Odey, associé fondateur de Odey Asset Management, dans une interview au FT. Son fonds, qui parie sur une baisse des actions, a gagné plus de 50 % cette année, dont environ 7 % le mois dernier. Cela en fait l’un des meilleurs hedge funds cette année. Mais il avait perdu près de 50 % en 2016. D’autres gérants voient aussi beaucoup de raisons d’être morose. Francesco Filia, fondateur de Fasanara Capital, qui prédit un effondrement des marchés, estime que nous sommes « proches du gouffre ». Ses fonds ont gagné 10 % en octobre et 30 % depuis le début de l’année.
21/11/2018

GAM supprime des postes et se réorganise

Le gérant d’actifs GAM va supprimer des postes deux semaines après le départ de son patron. Le nouveau directeur général David Jacob a dans une note interne annoncé la restructuration des équipes en charge des marchés obligataires et actions. «Des redondances» dans ces unités justifieraient cette réorganisation entraînant une réduction d’emplois, a confirmé mardi à AWP un porte-parole. Selon la note interne du groupe suisse, dont AWP a pris connaissance, les équipes des marchés obligataires de Londres, Zurich et New York seront fusionnées et les experts en Europe chargés du marché des actions seront réduits en une équipe. GAM n’a pas souhaité s’exprimer sur le nombre précis de postes qui seront supprimés. Quant à l’agence de presse Reuters, elle évoque 20 emplois, en citant des sources proche du dossier. L’ancien directeur général Alexander Friedman avait démissionné au début du mois de novembre après que le gérant d’actifs avait dû encaisser des reflux d’actifs sous gestion à hauteur d’une dizaine de milliards. David Jacob a repris les rênes du groupe à titre intérimaire. Ces reflux avaient été provoqués notamment par le départ du gérant d’un des fonds du groupe Tim Haywood en juillet. La suspension de ce dernier est due à soupçons d’infraction au code de conduite interne. La turbulence sur les marchés financiers avait aussi aggravé la situation. Au 3e trimestre uniquement, les actifs sous gestion ont fondu de 11%. Les experts s’attendaient depuis un certain temps à une réduction des coûts vu l'évolution négative des affaires chez le Zurichois.
20/11/2018

Norma Capital propose une SCPI qui favorise le "socialement utile"

La société de gestion spécialisée dans l’immobilier, Norma Capital, a annoncé le lancement de Fair Invest, une SCPI grâce à laquelle elle souhaite favoriser les activités «socialement utiles». Pour ce faire, elle favorisera les locaux qu’elle acquiert et gère qui sont à disposition d’activités à caractère social comme des réseaux associations à but de promotion de cohésion sociale, l’insertion à l’emploi, la promotion d'énergies renouvelables , l’entraide sociale ou encore la santé, le bien-être et la petite enfance. Fair Invest investira dans un premier temps sur l’ensemble du territoire français dans des immeubles à usage de bureaux, de commerces, ou d’activités. «L’objectif financier est double, assurer du rendement tout en revalorisant les actifs immobiliers», conclut un communiqué. La SCPI a été créée le 13 juillet dernier avec un prix de souscription de 200 euros (minimum 5 parts pour la 1ère souscription). Elle ne pratiquera pas la dette (sans effet de levier). Norma Capital gère près de 650 millions d’euros.
20/11/2018

Sparinvest cote un fonds sur le Luxembourg Green Exchange

La société de gestion danoise Sparinvest fait coter un nouveau fonds haut rendement sur le Luxembourg Green Exchange (LGX), rapporte le site danois AMWatch. Il s’agit pour le moment de la seule société de gestion scandinave à profiter de LGX pour atteindre un public intéressé par les investissements durables plus large.
20/11/2018

Mediolanum s’associe avec Robeco sur un fonds méga-tendances

Mediolanum a lancé un fonds actions monde thématique, Mediolanum Innovative Thematic Opportunities, a appris Citywire Selector. La société basée à Dublin a délégué la gestion à Robeco, qui assurera la sélection de titres et l’allocation d’actifs. Mediolanum s’assurera que la stratégie du fonds est conforme aux attentes des clients. La stratégie cherche à profiter des progrès dans la technologie et l’innovation, la démographie et les changements dans les préférences des consommateurs, l’urbanisation et les défis provoqués par le changement climatique.
20/11/2018

BlueOrchard enregistre un fonds d'impact investing en France

BlueOrchard Asset Management, société de gestion zurichoise spécialisée sur l’investissement d’impact, a enregistré le fonds BlueOrchard Ucits Emerging Markets SDG Impact Bond auprès du régulateur des marchés financiers AMF, a appris NewsManagers. L’autorisation de commercialiser cette stratégie en France lui a été délivrée en date du 13 novembre 2018. Lancé le 16 août dernier, le fonds BlueOrchard Ucits Emerging Markets SDG Impact Bond consiste en une stratégie d’impact investing investissant dans un portefeuille d’obligations et de prêts de sociétés financières, de micro-finance et de banques de développement basées dans les marchés émergents et disposant d’un track-record dans le domaine de l’investissement d’impact. Le fonds, domicilié au Luxembourg et bénéficiant d’une liquidité bi-mensuelle, entend répondre à quatre des 17 objectifs de développement durables établis par l’organisation des Nations Unies. A savoir l'éradication de la pauvreté (objectif n°2), le recours aux énergies renouvelables (objectif n°7), l’accès à des emplois décents (objectif n°8), la réduction des inégalités (objectif n°10) et bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable profitant à tous et encourager l’innovation (objectif n°9). Le fonds est actuellement accessible aux investisseurs basés aux Pays-Bas, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni.
19/11/2018

Columbia Threadneedle ferme un fonds

Columbia Threadneedle ferme son fonds Global Opportunities Bond suite à une période prolongée de sous-performance seulement trois ans après son lancement, rapporte Investment Week. Lancé en février 2015, le fonds a perdu 4,8 % sur trois ans. Le fonds de 44,2 millions de livres est géré par Adrian Hilton, qui a rejoint Columbia Threadneedle Investments en juin 2016 en tant que gérant obligataire.
19/11/2018

Premier closing pour Mirova Eurofideme 4

Mirova, la société spécialisée dans l’investissement durable, affilié de Natixis Investment Managers, a annoncé ce 19 novembre le premier closing, fin octobre, du fonds Mirova Eurofideme 4, un fonds dédié au financement d’infrastructures liées à la transition énergétique en Europe, avec 250 millions d’euros d’engagements. Les investisseurs historiques ont été très nombreux à participer à cette levée de fonds, souligne un communiqué. Le fonds a un objectif de taille de 500 millions d’euros, compte tenu de l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour la classe d’actifs des infrastructures. Le précédent fonds, Mirova Eurofideme 3, avait clôturé à 353 millions d’euros en juillet 2016. Il est presque totalement investi dans un portefeuille diversifié d’actifs d’infrastructures.
19/11/2018

Dunas Capital lance ses "clean share classes"

La société de gestion espagnole Dunas Capital va lancer des «clean share classes», à savoir des parts de fonds aux frais faibles et sans rétrocession de commissions, pour répondre aux exigences de la directive MiFID II, rapporte FundsPeople. Le gérant ibérique a redéfini ses catégories de parts, notamment pour sa gamme de fonds Dunas Valor pour lesquels les rétrocessions ne seront plus admises.
19/11/2018

PAG lève un fonds de 6 Md$ pour investir en Asie

PAG, la société de capital investissement basée à Hong Kong, a levé 6 milliards de dollars pour un nouveau fonds, rapporte le Financial Times, citant des sources proches du dossier. Les capitaux ont été levés principalement auprès de grands fonds de pension américains, ainsi que des fonds souverains du Koweït et de Singapour. Shan Weijan, le président et directeur général de PAG, a un mandat mondial, mais investit principalement en Asie, notamment en Chine.

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