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Fonds

août 2009

03/08/2009

Hedge funds : les institutionnels exigent la baisse des frais

Auparavant, les hedge funds appliquaient traditionnellement leurs frais selon la règle des 2 % de frais sur encours et 20 % de frais sur la performance. Mais depuis, la crise financière a durement touché ces fonds. Les clients, institutionnels notamment, se retrouvent en position de force pour renégocier les frais, note le Financial Times. Selon Prequin, les frais moyennement facturés actuellement se situent à 1,63 % et 17,2 %.
03/08/2009

Zurich lance un fonds protégé

Zurich a dévoilé Global Protected Profits, un fonds indiciel qui garantit que son prix ne descendra pas en deçà de 80 % du plus haut niveau atteint, rapporte Investment Week.

juillet 2009

31/07/2009

Les fonds espagnols subissent encore des rachats

Selon la dernière étude de Vdos Stochastics, citée par CItywire, les fonds espagnols ont vu leurs encours augmenter de 0,49 % en juillet (au 24 du mois) à 168,7 milliards. On est loin du pic de 239 milliards de 2007. Sur le mois, le secteur a accusé des rachats nets de 410 millions d’euros.
31/07/2009

Ruée sur les trackers sur matières premières

Les trackers sur matières premières attirent toujours autant les investissements, rapporte L’Echo. Selon les données collectées par Michael Lewis, ils réunissent 23 milliards de dollars d’actifs sous gestion, dont près de 4,5 milliards de dollars rien que pour les denrées agricoles. C’est près de 1,6 milliard de dollars de plus que les sommets historiques de fin juin 2008, poursuit le responsable de la recherche sur matières premières pour le compte de la Deutsche Bank.
31/07/2009

L'encours des fonds dans le monde en hausse au T1

Selon les données communiquées par l’association européenne de la gestion d’actifs (Efama), les encours des fonds d’investissement dans le monde ont atteint 13.640 milliards d’euros à la fin du premier trimestre 2009, contre 13.590 milliards au trimestre précédent. Les souscriptions nettes se sont élevées à 44 milliards au premier trimestre, note l’association. Afin mars 2009, 33 % des encours étaient investis dans des fonds actions, alors que les fonds obligataires réunissaient 19 % des encours. 9 % étaient confiés à des fonds diversifiés.
31/07/2009

Deux nouveaux ETF de Casam

Nyse Euronext a accueilli jeudi deux nouveaux ETF de Crédit Agricole Structured Asset Management : le CASAM ETF MSCI China USD et le CASAM ETF MSCI India USD. Nyse Euronext a maintenant 417 ETF basés sur plus de 265 indices. Depuis le début de l’année, 75 ETF ont été cotés sur les marchés européens de Nyse Euronext.
31/07/2009

Les ETF or perdent de leur attrait

La demande pour les ETF investis sur l’or, qui était très forte en début d’année, semble diminuer, avec l’apaisement des craintes concernant le marché du crédit, l’inflation qui reste contenue et la volonté des investisseurs de prendre leurs bénéfices, constate le Wall Street Journal. La question est de savoir si ce phénomène est provisoire ou durable.
30/07/2009

Le portefeuille de Temasek s’allège

La valeur du portefeuille de Temasek Holdings a chuté de plus de 40 milliards de dollars de Singapour (27,75 milliards de dollars US) sur un an à fin mars 2009, selon son directeur général, Ho Ching. D’après le Wall Street Journal, les encours du portefeuille de Temasek ressortaient à 127 milliards de dollars de Singapour à fin mars 2008, ce qui fait que l’investisseur aurait perdu 22 % sur 12 mois.
30/07/2009

RWC monte une équipe pour ses fonds long short US

RWC Partners a procédé à plusieurs recrutements importants, afin de constituer une équipe autour de Mike Corcell, ex de Threadneedle, qui gérera des fonds long short US, rapporte HedgeWeek. Les nouveaux venus sont Gabe Marshank, Alex Robarts, Sam Weeman et Hayes Varey. RWC lancera les fonds RWC Biltmore et RWC US Absolute Alpha en octobre.
30/07/2009

SJP change les gérants de deux fonds

St James’s Place va confier la gestion de ses fonds UK and General (414 millions de livres) à John Wood de JO Hambro et Greater European (388 millions) à Peg McGetrick de Liberty Square Asset Management, rapporte Investment Week. Les fonds sont actuellement gérés par THS Partners.
29/07/2009

Les fonds ISR collectent en mai

En mai, plus d’un milliard d’euros sont revenus dans les fonds ISR européens à la faveur de la hausse des marchés actions, selon les dernières statistiques Lipper Feri compilées par Responsible Investor. Les fonds obligataires ont été parmi ceux qui se sont le mieux vendus.
29/07/2009

BVI : le retour des fonds actions

Entre janvier et juin, les fonds actions ont enregistré des souscriptions de 4,9 milliards d’euros, selon les données de l’association allemande BVI des sociétés de gestion. C’est le premier bilan semestriel positif pour ces fonds depuis 5 ans, note das investment. Sur la même période en 2008, les fonds actions avaient subi des décollectes de 1,1 milliard d’euros. A fin juin 2009, les fonds actions enregistrés auprès du BVI géraient plus de 155 milliards d’euros.
29/07/2009

Les Britanniques reviennent sur les fonds actions

En juin, les fonds de droit britannique dédiés aux particuliers ont enregistré des souscriptions nettes de 2,5 milliards de livres, après presque 3 milliards en mai, selon les dernières statistiques de l’Investment Management Association, l’association britannique des professionnels de la gestion. Sur ce total, 990 millions de livres se sont dirigés vers des fonds actions et 897 millions vers des fonds obligataires. Richard Saunders, directeur général de l’IMA, constate que «les investisseurs sont revenus sur les marchés ces derniers mois, et juin a été la continuation de cette tendance. Les investisseurs particuliers ont commencé ces deux derniers mois à investir dans les fonds actions, notamment les actions internationales, ainsi que dans les fonds obligataires. En conséquence, les souscriptions nettes des particuliers au deuxième trimestre ont été les plus fortes jamais enregistrées». A fin juin, les encours des fonds domiciliés au Royaume-Uni ressortaient à 389,3 milliards de livres, légèrement en retrait par rapport à mai (391,6 milliards) et en repli de 9 % sur juin 2008.
28/07/2009

Source lance 18 ETF

Le fournisseur d’ETF Source, créé par Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs et Morgan Stanley, vient de lancer lundi 18 ETF liés à la nouvelle famille d’indices Dow Jones STOXX 600 Optimised Supersector, portant sa gamme à 54 produits. Ces indices, créés par Source et Stoxx, présentent la particularité de prendre en compte la capacité des investisseurs à emprunter une action sur le marché des prêts de titres. Source affiche un encours de 774 millions de dollars au 24 juillet.
28/07/2009

GAM devrait fermer les fonds d'Hollyman

GAM devrait fermer la gamme de fonds de Ross Hollyman, représentant un encours de 200 millions de dollars, lorsqu’il quittera la société pour Liontrust à la fin de l’année, d’autant que les fonds n’ont pas été très performants dernièrement, révèle Investment Week.
28/07/2009

Une seule gérante actions française surperforme sur 5 ans

En utilisant sa propre base de données, Citywire observe que, dans le domaine des actions françaises, Joëlle Morlet Selmer est la seule gérante, sur 77 ayant un historique de 5 ans, à avoir affiché une performance plus importante que la moyenne pour chacune des 5 années sous revue. Joëlle Morlet Selmer a rejoint Mandarine Gestion en 2008 après plusieurs années chez Axa. En analysant ses performances au sein des deux sociétés, elle a affiché un gain de 29,34 % sur 5 ans, tandis que la moyenne du secteur perd 6,41 %.
28/07/2009

Putnam va réduire les frais de ses fonds

Putnam Investments doit annoncer mardi ses projets de réduction des frais sur certains de ses fonds afin d’être plus compétitif, rapporte le Wall Street Journal. La société de gestion a l’intention de réduire les frais de ses fonds taux d’environ 13 % afin qu’ils se situent au même niveau que les fonds obligataires de Fidelity ou Pimco. Putnam va aussi diminuer de 10 % les frais de ses fonds d’allocation d’actifs et va éliminer les frais de gestion de ses fonds à horizon.
27/07/2009

Shell transfère 2 milliards d'euros à son fonds de pension

Dans la dernière livraison de sa lettre d’information, le Shell Pensioenfonds indique que les sociétés du groupe Royal Dutch Shell ont effectué des versements totalisant 2 milliards d’euros durant le deuxième trimestre. Ces apports ont contribué à remonter le taux de couverture du fonds de pension au niveau réglementaire minimum de 105 % au 30 juin.Le fonds précise que Shell fournira sur une base trimestrielle des capitaux supplémentaires durant les prochains mois si le taux de financement devait tomber sous la barre des 105 % et ce pendant un maximum de 10 trimestres. Ces versements viennent s’ajouter à l’augmentation substantielle de la contribution patronale qui a déjà été relevée à 23,6 % contre 5 % au 1er janvier 2009 et qui vient de passer à 32,1 % au 1er juillet. Conformément aux statuts, la cotisation des salariés se situe actuellement à 2 % de la rémunération jusqu'à 84.881 euros et à 8 % au-dessus.
27/07/2009

Le coût d'un ETF ne se limite pas au TFE

Souvent présentés comme des éléments bon marché dans la construction d’un portefeuille, les ETF sont peut-être plus coûteux qu’on ne le pense. Selon une analyse réalisée par Skandia, il ne faudrait pas se contenter du total de frais sur encours (TFE ou TER), mais aussi prendre en compte les coûts liés à l’allocation d’actifs et au recours à une plate-forme. Pour une comparaison équilibrée, la meilleure approche, estime Skandia, est d'établir un «prix sortie d’usine», à savoir le TER moins les rétrocessions de commissions plus les charges explicites.
27/07/2009

Les hedge funds plus optimistes

Selon La Tribune, l’industrie des hedge funds a connu un regain d’optimisme au deuxième trimestre. Selon Hedge Fund Research, les encours ont augmenté de près de 100 milliards de dollars, à 1.400 milliards de dollars, entre avril et juin. L’optimisme revient. Pour Benjamin Mouté, responsable de la recherche chez NewFinance Capital, «la vague de rachats se termine». On note également un retour des institutionnels. Le secteur anticipe un mouvement de collecte dans les trimestres à venir, notamment des fonds de pension.

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