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Fonds

janvier 2015

13/01/2015

Fusion de fonds chez LBBW AM

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft a annoncé la fusion de deux fonds, le LBBW Rohstoffe 3 Ex-Food I et le LBBW Rohstoffe 1 I, le premier étant absorbé par le second, indique Fondsweb.
13/01/2015

Deutsche AWM lance trois nouveaux ETF sur Deutsche Börse

Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) a lancé, ce lundi 12 janvier, trois nouveaux ETF négociables sur Xetra, la plateforme de Deutsche Börse, a annoncé l’opérateur boursier allemand. Les trois véhicules sont db x-trackers II iBoxx EUR High Yield Bond Ucits ETF, db x-trackers II iBoxx EUR High Yield 1-3 Bond Ucits ETF et, enfin, db x-trackers II iBoxx EUR High Yield Bond Short Daily Ucits ETF. Le db x-trackers II iBoxx EUR High Yield Bond Ucits ETF suit la performance de plus grandes et des plus liquides obligations d’entreprises libellées en euro. L’indice de référence, le Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index, comprend de entreprises de la zone euro et en-dehors de la zone euro avec un volume minimum d’émission minimum de 250 millions d’euros et une maturité comprise en deux ans et 10 ans et demi. Pour sa part, le db x-trackers II iBoxx EUR High Yield 1-3 Bond UCITS ETF est disponible à tout investisseur qui privilégie des obligations d’entreprises dont la maturité est comprise entre 1 et 3 ans. Enfin, le The db x-trackers II iBoxx EUR High Yield Bond Short Daily UCITS ETF permet aux investisseurs de bénéficier de la performance inversée de l’indice de référence Markit iBoxx EUR Liquid High Yield.
13/01/2015

Seb AM fait l'acquisition d'un immeuble de bureaux à Hambourg

Seb Asset Management annonce avoir fait l’acquisition d’un immeuble de bureaux et de commerces entièrement loué, situé Domstrasse à Hambourg. L’immeuble a une taille de 5.700 m2 pour les bureaux et 560 m2 pour les commerces. Sa valeur est estimée à plus de 30 millions d’euros. Seb AM a racheté l’actif à Art-Invest Real Estate, pour le compte de son fonds immobilier SEB Europe REI.
13/01/2015

Investeam commercialise en France un fonds de la société américaine ASG

Investeam va commercialiser en France le fonds ASG Dynamic Income Fund géré par la société américaine basée à Miami ASG Capital Asset Securities Global.Le nouveau fonds a comme objectif d’offrir aux investisseurs des revenus sensiblement supérieurs à ceux des marchés obligataires standards en investissant dans des titres atypiques (subordonnés, convertibles contingentes, actions préférentielles) émis par des sociétés investment grade du monde entier. Le portefeuille exclut en revanche les emprunts d’Etat, ne recourt pas au levier, ni aux produits dérivés.La gestion du fonds, de type Ucits IV, s’inspire du fonds ASG Global Allocation Fund. Il est géré par Luxembourg Fund Partners, qui prend conseil auprès d’ASG. ASG est une société américaine créée par Ygal Cohen en juillet 2008 et détenue par son fondateur et Steven Groslin. « Elle se différencie par une recherche de solutions d’investissement centrées sur les dettes d’entreprises mondiales avec une expertise particulières sur les titres hybrides et subordonnés qui associent des coupons annuels substantiels, un risque de crédit médian, en contrepartie d’un remboursement plus faible en cas d’événement de crédit sur la société », selon une présentation du fonds.
13/01/2015

East Capital commercialise son fonds frontières en France

East Capital annonce avoir fait enregistrer son nouveau fonds marchés frontières, le East Capital Frontier Markets, sur le marché français. Lancé à la mi-décembre (lire Newsmanagers du 10 décembre 2014), le fonds permet d'élargir l’univers d’investissement de la société de gestion sur des marchés tels que les pays africains, le Moyen-Orient ou l’Amérique latine. Il sera investi en priorité sur des marchés offrant une croissance importante ainsi qu’une classe moyenne grandissante. L'équipe de gestion est située à différents endroits du monde : Stockholm, Moscou, Hong Kong et Dubai, où East Capital compte ouvrir un bureau au printemps. East Capital précise que le East Capital Frontier Markets est également disponible au Royaume-Uni et en Allemagne.
13/01/2015

Neuberger Berman lance un fonds global long short

Neuberger Berman vient de lancer le Neuberger Berman Global Long Short Fund, une stratégie alternative internationale qui répond à la demande croissante de la clientèle pour des solutions actions à la fois internationales et alternatives. L'équipe d’investissement du fonds est dirigée par Daniel Geber, qui a rejoint Neuberger Berman l’an dernier en qualité de managing director et gérant de portefeuille pour piloter des stratégies long short sur les actions internationales. Daniel Geber travaillait précédemment chez GLG Partners en qualité de gérant de portefeuille senior.Les actifs de Neuberger Berman gérés dans des stratégies alternatives s'élèvent à environ 26 milliards de dollars au 30 septembre 2014, dont plus de 5 milliards de dollars dans des mutual funds alternatifs liquides.
12/01/2015

Amundi fusionne deux fonds obligataires high yield

Amundi a décidé de fusionner son fonds obligataire high yield européen, domicilié en France, dans une version Ucits plus large de la même stratégie, révèle Citywire Global. Concrètement, le fonds Amundi Oblig Haut Rendement (56 millions d’euros d’encours) est absorbé dans le fonds luxembourgeois Amundi Fds Bond Euro High Yield (910 millions d’euros d’actifs) qui est géré depuis janvier 2011 par Marina Cohen. Le fonds Amundi Oblig Haut Rendement était supervisé par Thierry Lebeaupain depuis 2012.
12/01/2015

Helios lève 1 milliard de dollars pour un fonds Afrique

Helios Investment Partners a levé le premier fonds de private equity focalisé sur l’Afrique de plus de 1 milliard de dollars , rapporte le Financial Times. Cette société a été fondée il y a presque 10 ans par un duo d’hommes d’affaires né au Nigeria. La taille record du fonds témoigne de l’intérêt grandissant pour le continent africain.
12/01/2015

HT Capital Management ferme ses hedge funds en Asie

HT Capital Management, la société de gestion basée à Hong Kong et fondée par le couple formé par Karl Hurst et Ophelia Tong, a décidé de fermer ses hedge funds en raison de coûts opérationnels trop élevés et de performances décevantes, rapporte Bloomberg. Concrètement, la société de gestion va fermer les fonds HT Asian Catalyst Fund, lancé en 2001 et dont les encours s’élèvent à 74,5 millions de dollars, et HT Asian Alpha Amoeba Fund, lancé en avril 2005 et qui affiche 95 millions de dollars d’actifs sous gestion. En 2014, le fonds HT Asian Catalyst a perdu 3,2%, soit sa troisième année de perte en l’espace de 14 ans d’existence, contre environ 6,9 % pour ses concurrents régionaux, précise l’agence de presse. Toutefois, le fonds a dégagé un rendement annualisé de 9 % depuis son lancement en avril 2001. Pour sa part, le fonds HT Asian Alpha Amoeba a perdu 1,6 % l’an dernier, soit sa troisième année de perte également. Toutefois, depuis son lancement en 2005, le fond a dégagé un rendement annualisé de 9,4%, souligne Bloomberg.
12/01/2015

Corpus Sireo IM acquiert un ensemble immobilier à Bruxelles

Un fonds d’investissement géré par Corpus Sireo Investment Management SARL a acquis auprès de Zurich Compagnie d’Assurance ses bureaux situés avenue Lloyd George et Boulevard de la Cambre à Bruxelles. L’ensemble comprend environ 17 000 m² de bureaux et 1 600 m² d’espaces d’archives. Le site est composé de 3 bâtiments adjacents et interconnectés, bénéficiant d’un programme de rénovation récent. Il accueille désormais plusieurs occupants prestigieux dont Zurich Belgique, DAS, Riverside, Squire Sanders, Vizzion et CBRE.
12/01/2015

Le fonds de Bill Gross chez Janus collecte 175 millions de dollars en décembre

Le fonds obligataire géré par Bill Gross chez Janus Capital, le Janus Global Unconstrained Bond Fund, a modestement collecté 175 millions de dollars en décembre, rapporte Bloomberg. Le véhicule pèse désormais 1,38 milliard de dollars d’encours contre 13 millions au moment de l’arrivée du gérant début octobre 2014.
12/01/2015

Les fonds de John Paulson essuient des pertes en 2014

Le milliardaire américain John Paulson a subi la deuxième plus mauvaise année de sa carrière en 2014, alors que les principaux fonds du gérant alternatif ont essuyé des pertes après des paris ratés sur l’énergie et les agences de refinancement hypothécaires Fannie Mae et Freddie Mac, rapporte Bloomberg. Ainsi, son fonds ‘event-driven’ Advantage Plus Fund a enregistré un recul de 3,1% en décembre 2014 et de 36% sur l’ensemble de l’année écoulée. De même, son fonds Advantage, qui utilise une stratégie similaire mais sans levier, a reculé de 2,4% en décembre et de 29% en 2014. A fin 2014, Paulson & Co gère 19 milliards de dollars d’actifs, contre 38 milliards en 2011.
09/01/2015

Astorius Capital lance un fonds de fonds de private equity

La société d’investissement allemande Astorius Capital vient de lancer son deuxième fonds de fonds de private equity, Astorius Capital PE Fonds II. Ce nouveau véhicule investit dans trois à cinq fonds de buyout et de croissance, actifs dans le secteur des PME européennes. Le premier fonds sélectionné pour le nouveau fonds et le Stirling Square Capital Partners III, spécialisé dans le buyout sur le marché européen des «midcap». Le ticket d’entrée pour la clientèle institutionnelle est de 1 million d’euros. Les frais de gestion s'élèvent à 1,3% par an.
09/01/2015

Alceda lance un nouveau fonds de fonds en Allemagne

La société de gestion Alceda Fund Management, basée au Luxembourg, a indiqué avoir obtenu l’autorisation de commercialisation pour le fonds NV Strategie Emerging - Plus. Il s’agit d’un fonds de fonds actions, lancé en 2008. Les parts disponibles sur le marché allemand sont NV Strategie Emerging - Plus P (LU0346345134) et NV Strategie Emerging - Plus PO (LU0346345308).
09/01/2015

Baisse du taux de couverture des fonds de pension en décembre

Le taux de couverture des fonds de pension d’entreprises a reculé de 2,6 points de pourcentage en décembre pour s’établir à 87,3%, selon les dernières statistiques communiquées par BNY Mellon Investment Strategy and Solutions Group, une division de The Bank of New York Mellon. Durant le mois sous revue, les actifs se sont contractés de 0,4% alors que les engagements se sont accrus de 2,5%. Sur l’ensemble de l’année, le taux de couverture affiche un recul de près de huit points.
09/01/2015

Calamos Investments lance deux mutual funds alternatifs

Calamos Investments vient de lancer deux nouveaux mutual funds alternatifs, le Calamos Global Convertible Fund et le Calamos Hedged Equity Income Fund. Ces deux véhicules constituent un enrichissement logique de l’offre de Calamos qui continue d’exploiter ses expertises, notamment dans le secteur des stratégies de convertibles à destination de la clientèle institutionnelle que la société couvre depuis plusieurs décennies.
09/01/2015

IDeA FIMIT Sgr retient CACEIS comme dépositaire de son fonds immobilier Armonia

IDeA FIMIT sgr, première société de gestion immobilière en Italie avec 10 milliards d’euros d’encours sous gestion, a choisi Caceis pour être le dépositaire de son nouveau fonds immobilier fermé Armonia. Le fonds Armonia dispose d’un actif de 175 millions d’euros et se compose de 113 immeubles, en partie de prestige. Caceis en Italie est déjà dépositaire de plusieurs fonds gérés par IDeA FIMIT sgr.Ce mandat confirme la place de CACEIS parmi les acteurs majeurs du secteur des services aux fonds immobiliers en Italie. Caceis est déjà le dépositaire indépendant leader en France et en Allemagne pour les fonds immobiliers et occupe une place de choix en Suisse et au Luxembourg.
09/01/2015

Morgan Stanley lève 1 milliard de dollars pour un fonds de dette mezzanine

La banque américaine Morgan Stanley a annoncé le 8 janvier que sa structure Morgan Stanley Credit Partners avait levé environ 1 milliard de dollars pour le fonds Morgan Stanley Credit Partners II LP, son second fonds d’investissement ciblant la dette mezzanine émise par des entreprises de taille moyenne en Amérique du Nord et en Europe occidentale. Les investisseurs dans ce nouveau fonds sont principalement des institutions financières internationales et des particuliers très fortunés. Ce nouveau fonds a d’ores et déjà investi 144 millions de dollars dans quatre entreprises.
08/01/2015

La BEI va investir dans le fonds Mirova Eurofideme 3

La Banque européenne d’investissement (BEI) s’est engagée à investir 40 millions d’euros dans le fonds Mirova Eurofideme 3, troisième fonds dédié aux énergies renouvelables de Mirova, filiale dédiée à l’investissement responsable de Natixis Asset Management. La BEI inscrit son investissement dans l’action prioritaire de l’Union européenne (UE) en faveur de l’action pour le climat. Le Conseil européen a en effet adopté en octobre 2014 un objectif pour l’UE d’au moins 27 % de part d’énergies renouvelables dans la consommation énergétique à l’horizon 2030. L’investissement de la BEI dans Mirova Eurofideme 3, qui se présente comme le troisième fonds dédié à des projets d’énergies renouvelables en Europe,doit aussi contribuer à attirer d’autres investisseurs sur le secteur des énergies renouvelables en France et en Europe avec à la clé la mise en œuvre de projets à fort impact économique et social. L’engagement de la Banque «représente une étape importante de notre levée de fonds qui se poursuivra en 2015", a indiqué Raphael Lance, directeur des fonds énergies renouvelables de Mirova, cité dans un communiqué. «Après avoir réalisé deux premières transactions en France, l’équipe analyse actuellement de nombreuses opportunités d’investissements notamment dans le nord de l’Europe», a-t-il ajouté.
08/01/2015

Le fonds phare de Brevan Howard publie sa première perte annuelle

Le fonds vedette de Brevan Howard, de 24 milliards de dollars, a publié sa première perte annuelle, rapporte le Financial Times, soulignant les difficultés de la société de hedge funds. En 2014, le Master Fund a ainsi perdu 0,8 %, selon des personnes proches du fonds. Le fonds, géré par Alan Howard, avait dégagé +12 % en 2011, +4 % en 2012 et +2,7 % en 2013, après frais. Cette contre-performance intervient alors que Brevan Howard a souffert d’une baisse de ses actifs, après le retrait de certains fonds de pension.

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