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Fonds

juillet 2015

22/07/2015

IG Group s’associe à BlackRock pour lancer des portefeuilles d’ETF

IG Group, la plateforme britannique de trading en ligne, a annoncé ce mardi 21 juillet le lancement d’une gamme de portefeuilles d’investissement basée sur des ETF, accessible à ses clients via sa plateforme de transactions boursières. Cette gamme de portefeuilles a été construite par IG Group qui s’est appuyé sur le «Model Portfolio» de BlackRock, principal fournisseur mondial d’ETF avec sa filiale iShares. L’objectif est de lancer cette nouvelle offre courant 2016, en la rendant dans un premier disponible aux clients britanniques.
22/07/2015

Capital Group va lancer ses fonds actions en Europe

Le gestionnaire d’actifs américain Capital Group a l’intention de lancer ses stratégies actions internationales sur les marchés européens d’ici à la fin de l’année 2015, rapporte Citywire Global. Concrètement, la société de gestion veut que ses fonds actuellement enregistrés aux Etats-Unis soient à l’avenir disponibles auprès des investisseurs européens et asiatiques, ce qui serait alors une première. Cette démarche, soumise au feu vert des autorités réglementaires, se concentrera sur le développement d’une version conforme aux standards Ucits de sa gamme «New Perspectives», précise le site d’information britannique. Cette stratégie «New Perspectives», lancée auprès des investisseurs américains en 1973, totalise aujourd’hui 59 milliards de dollars d’actifs sous gestion.
22/07/2015

UBP étoffe sa gamme de fonds actions suisses

Le gestionnaire d’actifs suisse Union Bancaire Privée (UBP) vient de lancer un nouveau fonds actions axé sur les petites et moyennes capitalisations boursières du marché suisse, révèle Citywire Global. Baptisé UBAM – Swiss Small and Mid-Cap Equity, ce nouveau véhicule suite la même stratégique que le fonds UBAM Swiss Equity, mais en ciblant des valeurs plus petites et moins connues. Eleanor Taylor Jolidon, qui assure déjà la gestion du fonds UBAM Swiss Equity, sera la gérante principale du nouveau fonds tandis que Martin Moeller officiera en qualité de gérant de fonds. Ce nouveau véhicule a été formellement lancé le 10 juillet dernier. A ce stade, le produit est commercialisé au Luxembourg et en Suisse mais il devrait être disponible dans plusieurs autres pays d’ici la fin du mois d’août.
22/07/2015

Le fonds Seeyond Equity Factor Investing Euro voit sa stratégie d'investissement modifiée

A compter du 27 juillet prochain, la stratégie d’investissement du fonds Seeyond Equity Factor Investing Euro est modifiée, indique sur son site Natixis AM. L’univers d’investissement de l’OPCVM est plus précisément désigné. Il correspond aux titres appartenant à l’univers des actions de la zone euro (titres émis sur un marché de la zone euro ou par un émetteur de la zone euro). Le DICI du fonds mentionnait jusqu’à présent que « L’univers d’investissement de l’OPCVM correspond aux titres appartenant à l’univers des actions de la zone euro ».
22/07/2015

Erste AM lance un fonds obligataire ISR

Erste Asset Management (Erste AM), le gestionnaire central de caisses d’épargne autrichiennes, a annoncé le lancement début juillet d’un fonds obligataire dont le portefeuille sera investi en fonction de critères de développement durable. Baptisé Erste Responsible Bond Global Impact, ce nouveau véhicule se concentrera sur des obligations vertes («Green Bonds») émises par des entreprises et des organismes nationaux ou supranationaux qui recherchent pour leur projet, outre des rendements financiers, des effets positifs sur l’environnement et dans le domaine social. Ce fonds, géré par Martin Cech, affiche à ce jour 32,46 millions d’euros d’encours.
21/07/2015

Invesco Perpetual renomme un fonds au Royaume-Uni

Le gestionnaire d’actifs Invesco Perpetual envisage de rebaptiser son fonds UK Aggressive, dont les encours s’élèvent à 260,2 millions de livres, en Invesco Perpetual UK Focus, rapporte FT Adviser. Ce changement interviendra le 30 septembre prochain. Ce véhicule sera toujours géré par Martin Walker.
21/07/2015

Neuberger Berman et Athyrium bouclent un fonds santé de 1,2 milliard de dollars

Athyrium Capital Management, une société de gestion américaine spécialisée dans le secteur de la santé, et le gestionnaire d’actifs américain Neuberger Berman ont annoncé, ce 20 juillet, avoir bouclé le fonds Athyrium Opportunities Fund II avec 1,2 milliard de dollars de capitaux. Les capitaux ont été levés auprès de plus de 40 institutionnels, à savoir des fonds de pension publics ou privés, des fonds de dotation, des fondations ou des fonds souverains. Ce véhicule a vocation à investir dans des entreprises mondiales évoluant dans le secteur de la santé et des services médicaux en phase de commercialisation. Il investira des tickets compris entre 25 millions et 150 millions de dollars dans des entreprises du secteur de la santé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie.
21/07/2015

Ossiam lance un nouvel ETF fondé sur la stratégie Shiller Barclays CAPE

La société de gestion spécialiste du smart beta Ossiam a annoncé, lundi 20 juillet, la cotation sur Euronext Paris de Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR), un nouvel ETF qui réplique à la hausse comme à la baisse l’indice de stratégie Shiller Barclays CAPE US Sector Value Net TR Index. Les indices Shiller Barclays CAPE Sector, développés conjointement par Barclays et le Professeur Robert Shiller, s’appuient sur une stratégie de rotation sectorielle et utilisent le Cyclically Adjusted PE ratio (CAPE ratio) comme indicateur de valorisation. Ce ratio permet de déterminer si un portefeuille d’actions est potentiellement sur-évalué ou sous-évalué, en comparant la valeur actuelle du portefeuille à la moyenne des résultats des sociétés le composant, corrigée de l’inflation sur 10 ans pour atténuer les effets des cycles économiques.L’ETF d’Ossiam est le second de sa gamme à répliquer un indice de stratégie de la gamme Shiller Barclays CAPE Sector Value. Le précédent avait été lancé le 12 février 2015 avec un indice concentré sur les valeurs européennes.Le nouveau fonds a deux classes d’actions (en dollar et en euro). Son actif sous-gestion est de plus de 10 millions d’euros. Les frais totaux sur encours sont de 0,65 % par an.
20/07/2015

Vontobel AM lance deux nouveaux mutual funds aux Etats-Unis

Vontobel Asset Management Inc, qui gère 50,7 milliards de dollars d’actifs, étoffe sa gamme de produits à destination des clients institutionnels américains avec le lancement de deux nouveaux «mutual funds» institutionnels, a annoncé la société de gestion. Les produits concernés sont Vontobel International Equity Institutional Fund (VTIIX) et Vontobel Global Equity Institutional Fund (VTEIX). Ces deux fonds rejoignent ainsi la gamme des «mutual fund» de Vontobel AM, aux côtés du Vontobel Global Emerging Markets Equity Institutional Fund (VTGIX), lancé et mai 2013 et totalisant plus de 1 milliard de dollars d’actifs au 30 juin 2015.Ces nouveaux fonds répliquent les stratégies actions «long-only» de Vontobel, qui disposent de plus de 20 ans d’historique et cherchent à générer des rendements supérieurs au rendement moyen ajusté du risque.
17/07/2015

Natixis AM élargit l'offre d'un de ses fonds à capital protégé

A compter du 17 juillet 2015, Natixis AM va procéder à un relèvement du plafond du montant maximum de l’actif du FCP Sélection Protection 85 (*). Le nombre maximum de parts du Fonds passe de 800.000 parts à 1.200.000 parts. Ce changement n’entraine aucune modification de la protection permanente du capital (hors frais d’entrée) égale à 85% de la Plus Haute Valeur Liquidative du fonds depuis sa création, indique la société de gestion sur son site.(*) Code ISIN : FR0011245240
17/07/2015

First State lance trois nouveaux fonds actions asiatiques

First State Investments s’apprête à lancer trois nouveaux fonds actions asiatiques pour son équipe First State Stewart Asia, l’entité basée à Hong Kong qui a vu le jour à la fin du mois de juin dans le cadre d’une réorganisation, rapporte FT Adviser. De fait, la société de gestion a décidé, fin juin, de scinder son équipe First State Stewart en deux divisions: Stewart Investors à Edimbourg et First State Stewart Asia à Hong Kong. Désormais, l’entité asiatique a donc enregistré trois nouveaux fonds: First State Asia Focus, First State Asia All Cap et First State Japan Equity. Selon un porte-parole de la société contacté par FT Adivser, le lancement de ces fonds doit intervenir à une date ultérieure.
16/07/2015

Pimco lance un fonds alternatif Ucits

Le gestionnaire d’actifs américain Pimco vient de lancer une version Ucits de stratégie «managed futures» supervisée Vineer Bhansali, spécialiste des investissements quantitatifs, révèle Citywire Global. Le fonds, baptisé Pimco Trends Managed Futures Strategy, a été lancé debuté juillet et est domicilié à Dublin. Il s’agit d’un fonds multi classes d’actifs qui réplique un fonds déjà existant aux Etats-Unis lancé fin 2013 et affichant 423 millions de dollars d’actifs sous gestion, précise le site d’information britannique. Ce nouveau produit est enregistré pour sa commerciale à travers toute l’Europe, et notamment en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni.
16/07/2015

Deutsche AWM lance en Europe le premier ETF sur les obligations d’Etat chinoises

Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM) vient de lancer, en partenariat avec Harvest Global Investments, le premier ETF en Europe offrant une exposition aux obligations souveraines chinoises. Ce fonds indiciel est coté depuis le 14 juillet sur Xetra, la plateforme de l’opérateur boursier allemand Deutsche Börse. Il sera coté sur le London Stock Exchange le 20 juillet 2015. Baptisé db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF, ce véhicule est un ETF répliquant physiquement la performance d’un indice – le CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index – qui compte 35 obligations de Chine continentale libellées en renminbi («obligations onshore»), émises par le gouvernement chinois. Le rendement de l’indice sous-jacent est actuellement de 3,3% avec une duration moyenne de 5 ans. Le total de frais sur encours (TFE) annuel s’élève à 0,55% et le fonds sera géré par Harvest Global Investments.Le lancement de cet ETF intervient après le lancement en janvier 2014 du db x-trackers Harvest CSI300 Index Ucits ETF, le premier ETF répliquant physiquement l’indice d’actions chinoises domestiques de catégorie A, le CSI300.
16/07/2015

Lyxor lance un nouvel ETF obligataire sur Deutsche Börse

Lyxor International Asset Management a lancé, ce mardi 14 juillet, un nouvel ETF obligataire sur Xetra, la plateforme de l’opérateur boursier allemand Deutsche Börse. Baptisé Lyxor Ucits ETF Barclays Floating Rate Euro 0-7Y, ce nouveau fonds indiciel offre aux investisseurs un accès aux obligations d’entreprises avec un taux d’intérêt variable. Cet ETF suit la performance de l’indice Barclays Euro Corporate FRN 0-7Y Enhanced Duration qui comprend des obligations d’entreprises libellées en euro avec un taux d’intérêt variable. Ces obligations d’entreprises doivent avoir une maturité résiduelle allant jusqu’à sept ans.
16/07/2015

Thomas Miller Investment lance un fonds d’actifs diversifiés

Le gestionnaire d’actifs britannique Thomas Miller Investment a annoncé, ce 15 juillet, le lancement de son fonds Diversified Assets conforme aux normes Ucits et domicilié à Dublin, en Irlande. Ce nouveau véhicule propose une exposition à une large palette de secteurs alternatifs, offrant ainsi une solution d’investissement unique aux investisseurs qui souhaitent ajouter de la diversification dans leur portefeuille. Son objectif est de générer un rendement absolu à travers le cycle économique, avec une volatilité inférieure à celle des marchés actions tout en ayant une faible corrélation aux classes d’actifs traditionnelles. Ce fonds est co-géré par Abi Oladimeji et Mark McKenzie.
16/07/2015

Ascott s'associe avec Qatar Investment Authority pour lancer un fonds dédié aux résidences hôtelières.

The Ascott Limited (Ascott), filiale à 100% de CapitaLand, a conclu un accord de joint-venture à 50/50 avec Qatar Investment Authority (QIA) pour mettre en place un fonds de 600 millions de dollars américains (près de 544 millions d’euros) dédié aux résidences hôtelières, ciblant initialement l’Asie-Pacifique et l’Europe. L’investissement se fera pour une durée de 10 ans avec une période d’investissement de trois ans. Ascott et QIA contribueront chacun à hauteur de 300 millions de dollars (près de 273 millions d’euros) dans les fonds d’investissement de la joint-venture. Le fonds aura des droits exclusifs sur les transactions réalisées par Ascott pendant la période d’investissement du fonds. En retour, la joint-venture accordera à Ascott la priorité pour gérer les propriétés qu’elle acquiert. «Cet accord illustre le développement de l’activité de CapitaLand dans la gestion de fonds en partenariat avec des investisseurs de premier plan», indique un communiqué qui précise que CapitaLand a pour vocation de lancer six nouveaux fonds de gestion d’actifs totalisant 7,3 milliards de dollars américains (près de 6,7 milliards d’euros) d’ici 2020. CapitaLand gère aujourd’hui 17 fonds immobiliers de private equity et 5 fonds d’investissement immobilier (REITs) avec une valeur d’actifs sous gestion de 31,5 milliards de dollars américains (près de 28,5 milliards d’euros). Ascott a pour objectif d’atteindre 80.000 logements à l'échelle mondiale d’ici à 2020.
16/07/2015

Van Eck enrichit sa gamme d’ETF

Le gestionnaire d’actifs américain Van Eck Global a annoncé, ce 14 juillet, le lancement du Market Vectors Morningstar International Moat ETF, un fonds indiciel qui s’appuie sur la recherche de Morningstar pour fournir aux investisseurs une exposition aux entreprises en-dehors des Etats-Unis qui affichent une valorisation attractive et de réels avantages concurrentiels. Ce nouveau fonds cherche à répliquer le prix et le rendement de l’indice Morningstar Global ex-US Moat Focus Index. Cet indice cible un groupe d’entreprises sur les marchés développés et émergents en dehors des Etats-Unis pour lesquelles les analystes actions de Morningstar estiment qu’elles disposent d’avantages concurrentiels durables sur le long terme et qu’elles affichent une valorisation attractive. Cet indice comprend 50 valeurs pondérées équitablement chaque trimestre.
15/07/2015

Mark Mobius cède la gestion du Franklin Emerging Markets Trust

Mark Mobius, le spécialiste des marchés émergents chez Franklin Templeton, a décidé d’abandonner son rôle de gérant principal du fonds Templeton Emerging Markets Trust (Temit), 26 ans après avoir lancé ce véhicule qui pèse 1,9 milliard de livres d’encours. Carlos von Hardenberg, qui travaille depuis 13 ans au sein de la division Templeton Emerging Markets Group en qualité de «senior vice president» et de «managing director», va remplacer Mark Mobius en tant que gérant principal du fonds Temit. Carlos von Hardenberg sera basé à Londres à l’issue d’une réorganisation qui sera effective à compter du 1er octobre 2015. Mark Mobius, actuel président exécutif («executive chairman») du Templeton Emerging Markets Group, continuera d’être impliqué dans la vie du fonds et d’officier en qualité de gérant de portefeuille.
15/07/2015

La Française Inflection Point lance un fonds zéro carbone

La Française Inflection Point, une coentreprise détenue par La Française Asset Management et Inflection Point Capital Management, vient de lancer un nouveau fonds actions internationales axé sur le thème du climat, baptisé La Française Lux-Inflection Point Zero Carbon. Ce fonds « long-only » est un compartiment de sa sicav luxembourgeoise et il a été lancé mi-juin avec 25 millions d’euros de capital d’amorçage en provenance de La Française. Son objectif est de sur-performer l’indice MSCI ACWI Index. Son portefeuille sera constitué de valeurs faisant parties des meilleurs élèves en termes d’utilisation d’énergie fossile, ciblant en priorité les entreprises réduisant à zéro leurs émissions carbone.
15/07/2015

Macquarie lève 739 millions de livres pour un fonds de dette infrastructure britannique

Macquarie Infrastructure Debt Investment Solutions (MIDIS), filiale du groupe Macquarie, a annoncé avoir levé 739 millions de livres (1,16 milliard de dollars) pour un fonds de dette infrastructure au Royaume-Uni. Cette levée de fonds porte à 2,5 milliards de livres (3,9 milliards de dollars) le montant total des capitaux de la plateforme mondiale de dette infrastructure de MIDIS, précise la société dans un communiqué. MIDIS a déjà déployé plus de 800 millions de livres (1,3 milliard de dollars) dans des investissements en dette à travers 11 domaines liés aux infrastructures.

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