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Fonds

août 2015

17/08/2015

Falcon Capital Management lance un fonds petites capitalisations

Falcon Capital Management a annoncé le 13 août le lancement du Falcon Focus SCV Fund, un fonds concentré dédié aux petites capitalisations américaines qui peut intéresser tant les investisseurs institutionnels que particuliers. La stratégie se propose de mettre en œuvre une approche fondamentale qui tentera d’exploiter les inefficiences dans l’univers des petites capitalisations, où les erreurs d’interprétation ou les incompréhensions sont fréquentes en raison du déficit de recherche sur le secteur. .
14/08/2015

RBC GAM liquide un fonds métaux précieux

RBC Global Asset Management a liquidé et fermé la version luxembourgeoise de son fonds métaux précieux, a appris Citywire Global. La fermeture du RBC Funds (Lux) – Global Precious Metal est intervenue fin avril. Il a été liquidé en raison de sa petite taille et du manque d’intérêt des investisseurs qui le rendait non viable.
14/08/2015

Augmentation de capital pour le Credit Suisse Ream Estate Fund Siat

Le fonds immobilier Credit Suisse Real Estate Fund Siat procède à une augmentation de capital d’au maximum 239,2 millions de francs, rapporte L’Agefi suisse. La période de souscription court du 24 août au 4 septembre midi. Le fonds a précisé que huit parts actuelles donnent droit à la souscription d’une nouvelle part. Au total, un maximum de 1,584 million de nouvelles parts seront émises. Le prix d’émission à la libération se monte à 151 francs nets, pour une valeur d’inventaire nette de 143,03 francs par nouvelle part. Fin mars 2015, les actifs du fonds s'élevaient 2,48 milliards de francs.
14/08/2015

Morningstar se lance dans la notation ESG des fonds

Le fournisseur de services et de recherche Morningstar a annoncé le 13 août son intention de lancer dans les prochains mois au niveau mondial des notations («scores») environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour les fonds d’investissement ouverts et les ETF. Pour mettre en oeuvre ces notations, Morningstar s’appuiera sur le savoir-faire de la société Sustainalytics, spécialisée dans la notation et la recherche ESG. Le groupe bancaire suisse Julius Baer sera le premier client de Morningstar à utiliser ces nouvelles notations ESG au sein de son équipe de recherche sur les fonds. «Proposer des notations de fonds sur la base de critères ESG est un prolongement naturel de notre mission. Nous voulons apporter encore davantage de transparence et de fiabilité au secteur de l’investissement avec des outils, des données et de la recherche ESG, tout en aidant les investisseurs à faire travailler leurs capitaux de façon judicieuse», souligne John Hale, responsable «manager research» pour l’Amérique du Nord. Cette initiative intervient alors que les problématiques ESG sont de plus en plus présentes dans les processus d’investissement des acteurs du secteur. En février dernier, une étude du Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing indiquait ainsi que 71% des investisseurs individuels s’intéressent à l’investissement durable. On peut en outre observer durant l’année écoulée une augmentation de 29% du nombre d'établissements financiers ayant signé les Principes pour l’investissement responsable promus par les Nations Unies (UN-PRI). Actuellement, plus de 1.300 sociétés, gérant plus de 59.000 milliards de dollars, ont ainsi rejoint le réseau d’investisseurs qui se sont engagés dans la promotion de l’investissement durable.
14/08/2015

City Financial reprend les fonds multi-asset d’Investec Wealth

City Financial va acquérir la gamme multi-classes d’actifs d’Investec Wealth & Investment, soit dix fonds représentant un encours de 204 millions de livres, rapporte Investment Week. Ces produits seront désormais gérés par l’équipe multi-asset de City Financial. Ces fonds sont devenus la propriété d’Investec Wealth & Investment lorsque la société a acquis Williams de Broë en 2012. La gamme était gérée par une équipe dirigée par Laurence Boyle, lequel ne rejoindra pas City Financial.
14/08/2015

Pioneer Investments va lancer un fonds de fonds

Pioneer Investments prépare le lancement d’un fonds de hedge funds qui sera géré par le responsable des investissements (chief investment officer), Richard Berger, également responsable de l'équipe dédiée aux fonds de fonds, rapporte Citywire. Le fonds, qui devrait être domicilié au Luxembourg, en est encore au stade du développement, même si Pioneer peut par ailleurs afficher un historique de performance avec les fonds de fonds maison gérés depuis quelques années. Le fonds envisagé, qui aurait une structure Ucits, mettrait en œuvre une stratégie market neutral, assortie d’une faible volatilité. L'équipe de Pioneer spécialisée sur les fonds de fonds gère depuis fin avril 2014 des produits alternatifs liquides. Actuellement, les actifs gérés s'élèvent à plus de 700 millions de dollars.
14/08/2015

Le hedge fund de Chris Rokos se rapprocherait de son objectif des 3 milliards de dollars

L’ancien trader de Brevan Howard, Chris Rokos, qui a créé sa société éponyme en mars dernier, est en train de courtiser les investisseurs pour le lancement d’un hedge fund qui devrait figurer parmi les plus importants de l’année. Selon les sources consultées par Reuters, le hedge fund semble bien se rapprocher de son objectif initial d’attirer quelque 3 milliards de dollars. Le nouveau hedge fund devrait être lancé en octobre ou novembre, selon ces sources. Le fonds devrait disposer dès le départ de plus de 500 millions de dollars de Chris Rokos et de ses associés. Spécialiste macro qui affiche des historiques de performance très séduisants après son passage chez Brevan Howard, Chris Rokos devrait profiter du regain d’intérêt pour les stratégies macro. Au premier semestre, les investisseurs ont ainsi alloué 4,3 milliards de dollars aux hedge funds macro alors qu’ils avaient racheté pour 14 milliards de dollars l’an dernier, selon des statistiques d’Eurekahedge. Sur les sept premiers mois de l’année, les fonds macro ont enregistré une performance de 3,2%.
14/08/2015

Les fonds français se reprennent en juillet

En juillet, les encours des fonds de droit français ont progressé de 3,8% sur un mois, à 854 milliards d’euros, selon Europerformance - a Six Company, cité par L’Agefi. Cette progression bénéficie d’une collecte nette de 21,7 milliards d’euros et à un effet marché de 11,5 milliards. Sur un an, l’encours progresse de 11,2%. La collecte tient essentiellement à la celle des fonds monétaires, qui a bondi de 7,6 %, soit près de 20 milliards de souscriptions nettes à 289,9 milliards. Les produits aux maturités les plus longues (Trésorerie) sont les principaux bénéficiaires avec une collecte de 14,8 milliards d’euros.CM-CIC AM, Amundi, Natixis AM, BFT Gestion et Groupama AM ont récolté une grande partie de ces flux. Les fonds obligataires, affectés depuis plusieurs semaines par le krach sur le Bund puis l'épisode grec, ont poursuivi leur décollecte (-593 millions), à 109,6 milliards d’encours. Amundi, NAM, CamGestion ou BNP Paribas AM en sont les principales victimes.A l’inverse, les fonds actions ont profité de l’accord sur la Grèce du 13 juillet. Amundi est l’un des plus gros bénéficiaire, tandis que Mandarine Gestion a vu ses encours baisser de 105 millions. L’ensemble des OPCVM actions a collecté plus de 1 milliard, à 246,4 milliards d’euros.
13/08/2015

F&C ferme un fonds obligataire

Selon Fondsweb, F&C (filiale de BMO Global Asset Management) a décidé de fermer le fonds F&C Euro Inflation Linked Bond A EUR Acc, compartiment de sa sicav luxembourgeoise. La fermeture est intervenue le 6 août 2015.
13/08/2015

Invesco Great Wall prépare un fonds Shenzhen Connect

La joint venture Invesco Great Wall prépare un fonds investi via Shenzhen Connect, rapporte AsianInvestor. Le nouveau fonds devrait se focaliser sur les actions de Hong Kong et la joint venture négocie avec ses partenaires distribution et banques. Invesco Great Wall est une joint venture entre Invesco et Great Wall Securities.
13/08/2015

BlackRock lance un fonds obligations européennes haut rendement

BlackRock a renforcé sa gamme de fonds obligataires à haut rendement avec le lancement d’une stratégie européenne, a appris Citywire Global. Le fonds BGF European High Yield Bond sera géré par le responsable du crédit fondamental européen, Michael Phelps, tandis que Jose Aguilar sera co-gérant. Le fonds sera investi dans des obligations d’entreprises émises par des sociétés basées en Europe et notées en deçà de la note « investment grade ».
13/08/2015

F&C Asset Management nomme deux nouveaux gérants

Selon Citywire, F&C Asset Managementa nommé Jamie Jenkins et Philip Doel au poste de gérants principaux du fonds F&C Water & Agriculture Long/Short, qui suite à cette nomination devient le F&C Global Unconstrained Equities fund. Le duo remplace Kristof Bulkai et Hugo Rogers, qui ont décidé de prendre en charge des stratégies similaires chez Liontrust Asset Management (lire Newsmanagers du 23/04/2015).
13/08/2015

TIAA-CREF enrichit son offre de fonds responsables

Le groupe de services financiers TIAA-CREF, dont les actifs sous gestion s'élèvent à quelque 869 milliards de dollars, a annoncé le lancement de deux nouveaux fonds responsables, le TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund et le TIAA-CREF Social Choice Low Carbon Equity Fund, deux mutual funds qui intègrent les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans leur processus de sélection et qui viennent compléter l’offre existante dans ce domaine.Le premier de ces fonds, le TIAA-CREF Social Choice International Equity Fund, vise une appréciation à long terme du capital par le biais d’investissements dans des entreprises des marchés développés hors Etats-Unis qui figurent parmi les «best-in-class» dans leurs secteurs respectifs. L’autre fonds s’intéresse en priorité aux entreprises américaines qui intègrent les critères ESG et qui portent une attention particulière à la limitation de leur empreinte carbone. Selon des données du Forum pour l’investissement responsable et durable (USSIF), les actifs socialement responsables aux Etats-Unis représentent désormais 18% des actifs gérés par des professionnels de l’investissement, soit une progression de 76% au cours des deux dernières années à 6.600 milliards de dollars.
12/08/2015

Fubon AM lance des ETF sur les actions japonaises à Taïwan

Fubon Asset Management, société basée à Taïwan, vient de lancer les premiers ETF actions japonaise de l’île, rapporte Asia Asset Management. Les fonds, Fubon TOPIX Leveraged 2X Index ETF and the Fubon TOPIX Inverse -1 Index ETF, devraient voir le jour le 19 août.
12/08/2015

Une société finlandaise ferme son fonds Brésil

La société de gestion finlandaise FIM Fonder a décidé de fermer définitivement son fonds Brésil FIM Brazil, rapporte le site suédois Privata Affärer. Sur cinq ans, le fonds perd près de 47 %. Depuis le début de l’année, il abandonne 15 %. Le fonds sera fermé le 9 septembre. L’argent des investisseurs pourra être transféré à un fonds marchés frontières, FIM Frontier Markets.
12/08/2015

Semper Constantia Invest change le nom d'un fonds

La société de gestion viennoise Semper Constantia Invest GmbH a changé le nom de son fonds APM Gold&Resources Fund, qui sera dorénavant commercialisé sous le nom C-Quadrat Gold & Resources Fund, indique Fondsweb. Aucune modification de stratégie de gestion accompagne le changement de nom, précise la société de gestion.
12/08/2015

SSGA lance un ETF sur l'immobilier coté

State Street Global Advisors (SSGA) a annoncé ce mardi 11 août le lancement de l’ETF SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS, coté sur Deutsche Börse Xetra. L’ETF réplique l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Index, qui est un sous-segment de l’indice mondial FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Global) répliquant la performance des sociétés d’exploitation immobilière cotées (REOC) et des sociétés civiles de placement immobilier (REIT) en Europe. À ce jour, 75 ETF de SPDR sont disponibles en Europe, suite au lancement en juillet de neuf fonds sectoriels sur les actions américaines. Ce dernier fonds s’ajoute à la gamme de fonds immobiliers de SSGA, qui comprend le fonds SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF, précise un communiqué.
12/08/2015

Le Janus Global Unconstrained Bond Fund réduit sa décollecte en juillet

Le fonds obligataire Janus Global Unconstrained Bond Fund, supervisé par le gérant star Bill Gross, qui a rejoint Janus Capital l’année dernière, affiche 2,4 millions de dollars de retraits en juillet, indiquent les chiffres publiés par Morningstar et cités par L’Agefi. Il s’agit du troisième mois consécutif de décollecte (après 39 millions en juin et 11,7 millions en mai), malgré l’amélioration de ses performances (+01,53% en 2015). Les encours du fonds atteignaient 1,47 milliard de dollars fin juillet.
12/08/2015

Charles Stanley ajoute des stratégies passives dans sa sélection de fonds

Charles Stanley a pour la première fois ajouté des fonds gérés passivement dans sa sélection de fonds, rapporte Investment Week. Cette décision fait suite à une restructuration de l'équipe de recherche dirigée par Stephen Peters. L'équipe a ainsi réduit sa liste de fonds à environ 55-60 contre 70 précédemment et a introduit des produits passifs, uniquement des fonds indiciels (huit au total) et non des ETF, dont les revenus sont plus difficiles à gérer, selon le groupe.
12/08/2015

Barings lance un fonds pour le marché de la retraite

Baring Asset Management a lancé un fonds multi classes d’actifs « income » pour Sonja Laud, ancienne gérante de Schroders, rapporte Investment Week. Ce fonds, Baring Multi-Asset Income fund, ciblera le marché britannique de la retraite. Sonja Laud a rejoint Barings il y a un an pour diriger l’équipe multi-asset income après les départs d’Andrew Cole, Percival Stanion et Shaniel Ramjee.

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