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septembre 2015

04/09/2015

Semestre record pour le secteur italien de la gestion d’actifs

Le secteur de la gestion d’actifs a terminé le deuxième trimestre sur une collecte nette de 40,1 milliards d’euros, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Sur les six premiers mois de l’année, plus de 96 milliards d’euros ont été levés, ce qui permet au secteur d’enregistrer son meilleur semestre depuis 2003. Les encours sous gestion approchent 1.727 milliards d’euros. Au 30 juin, les encours investis dans les gestions collectives atteignent 828,5 milliards d’euros, soit 48,3 % de l’ensemble du secteur.Les fonds ouverts tirent la collecte du trimestre avec 30,4 milliards d’euros. Les produits ayant connu le plus de succès sont les fonds flexibles (+16,9 milliards d’euros), les fonds obligataires (+6,7 milliards d’euros), les fonds diversifiés (+4,2 milliards d’euros).Les gestions sous mandat contribuent au résultat du trimestre à hauteur de 9,7 milliards d’euros.
04/09/2015

Les fonds britanniques collectent 3,7 milliards de livres en juillet

Le secteur britannique de la gestion d’actifs a enregistré une collecte nette de 3,72 milliards de livres au cours du mois de juillet, contre 1 milliard de livres seulement au mois de juin, selon des chiffres publiés par The Investment Association, l’association professionnelle anglaise. Grâce à cette solide dynamique commerciale, les actifs sous gestion du secteur s’établissent à 874,1 milliards de livres à fin juin contre 863,38 milliards de livres à fin juin. Dans le détail, les fonds «retail» ont réalisé 2,98 milliards de livres de souscriptions nettes en juillet après 1,53 milliard de livres en juin. Par classes d’actifs, les fonds actions ont été largement plébiscités par les investisseurs, totalisant à eux seuls 2 milliards de livres de collecte nette en juillet. Pour leur part, les fonds diversifiés («mixed asset») ont enregistré 432 millions de livres de souscriptions nettes tandis que les fonds immobiliers ont engrangé 293 millions de livres de flux nets. A l’inverse, les fonds obligataires ont subi 34 millions de livres de décollecte nette en juillet tandis que les fonds monétaires ont enregistré 11 millions de livres de sorties nettes. Pour leur part, les fonds institutionnels ont capté 741 millions de livres de flux nets en juillet après une décollecte de 509 millions de livres en juin.
04/09/2015

Goldman Sachs AM lance un nouveau fonds à performance absolue

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) a annoncé, ce 3 septembre, le lancement du fonds GS Global Absolute Return Portfolio, dont l’objectif est de générer des performances «solides et attrayantes, décorrélées de l’orientation des marchés traditionnels», selon un communiqué. Le fonds est investi sur de multiples classes d’actifs et bénéficie de l’ensemble des thématiques d’investissement développées au sein de GSAM, avec une politique d’allocation d’actifs dynamique qui permet de s’orienter sur des marchés évolutifs. Ce fonds est un nouveau compartiment du fonds Goldman Sachs Funds SICAV agréé UCITS et domicilié au Luxembourg. Le fonds est géré par la plateforme Global Portfolio Solutions de GSAM, l’équipe dédiée à l’investissement multi-actifs de la division. L’équipe, qui comprend plus de 95 professionnels de l’investissement à travers le monde, fournit des solutions d’investissement sur des classes d’actifs diversifiées aux clients de GSAM depuis plus de 20 ans et gère actuellement près de 30 milliards d’euros. Le fonds est proposé aux clients institutionnels et retail, et est agréé à la vente à travers toute l’Europe.
03/09/2015

Le fonds Total Return de Pimco passe sous les 100 milliards de dollars d’encours

Le fonds Total Return de Pimco, le fonds phare de la société de gestion américaine, a vu ses actifs sous gestion chuter sous le seuil des 100 milliards de dollars pour la première fois depuis janvier 2007, rapporte Bloomberg. Au cours du mois d’août, les investisseurs ont retiré 1,8 milliard de dollars du Pimco Total Return, après 2,5 milliards de dollars de retraits en juillet, 3 milliards de dollars de sorties en juin et 2,7 milliards de dollars de retraits en mai, indique l’agence de presse. Ainsi, après 28 mois consécutif de décollecte nette, les encours du Total Return atteignent 98,5 milliards de dollars à fin août 2015, loin du pic de 293 milliards de dollars d’avril 2013.
03/09/2015

Banque Hottinguer et Cholet-Dupont lancent un fonds patrimonial

Banque Hottinguer et Cholet-Dupont se sont associés pour lancer un fonds patrimonial flexible, appelé Hottinguer Cholet-Dupont Progressif. De droit luxembourgeois, ce produit sera investi sur quatre classes d’actifs : actions internationales (0 % à 30 %), produits structurés actions (0 % à 50 %), obligations (20 % à 100 %) et produits monétaires. Chaque poche fait l’objet d’une gestion distincte, confiée à une équipe dédiée.L’objectif officiel du fonds est de surperformer l’Eonia +2,5 %, mais les concepteurs du produit visent plutôt une fourchette comprise entre 4 et 6 %. Ce fonds est censé constituer une alternative aux produits monétaires, aux fonds obligataires court terme et aux fonds euros. « Ce produit permet de pallier aux rendements toujours décevants de l’assurance vie », a indiqué Fabrice de Cholet, président directeur général de Cholet-Dupont, au cours d’un point presse.Cette création de fonds correspondait à une demande de la clientèle des deux maisons, assurent les dirigeants des établissements concernés. D’ailleurs, le fonds affiche d’ores et déjà, deux mois après son lancement, un encours de 35 millions d’euros, uniquement apporté par les clients.Le partenariat répondait quant à lui à la volonté d’associer les savoir-faire de deux maisons aux cultures similaires : celui de Banque Hottinguer sur les produits structurés et celui de Cholet-Dupont sur les actions et l’allocation. Et de mettre en commun les moyens de deux boutiques, face à la concurrence de géants de la gestion. Concrètement, le fonds est conseillé par Cholet-Dupont et géré par MM. Hottinguer & Cie – Gestion Privée. Commercialement, Cholet-Dupont s’adressera plutôt à une clientèle de conseillers en gestion de patrimoine indépendants, tandis que Banque Hottinguer s’adressera à sa clientèle privée.Cette association est en tout cas une première pour les deux établissements, mais pourrait ne pas être la dernière, si elle s’avère concluante. Certains peuvent aussi se demander s’il s’agit du prélude à un mariage. Interrogés, les deux partenaires ont préféré en sourire.
03/09/2015

Légère diminution de la rémunération des placements monétaires

La rémunération moyenne des dépôts et placements monétaires a légèrement diminué en juillet pour s'établir à 0,46% apèrs 0,48% en juin, selon des statistiques communiquées par la Banque de France. Cette évolution est due principalement à la baisse du taux des dépôts à terme inférieur à 2 ans, à 1,09% après 1,19%, et dans une moindre mesure, au recul du taux des livrets ordinaires (0,72% après 0,76%).
03/09/2015

Federal Finance Gestion lance un fonds à formule

Federal Finance Gestion, filiale du Crédit Mutuel Arkea, commercialise à partir du 1er septembre 2015 Autofocus Rendement Septembre 2015. L’objectif de ce fonds à formule est d’offrir une rémunération fixe, plafonnée et connue à l’avance, dans des configurations de stabilité ou de hausse de l’indice Euro Stoxx 50. Accessible à partir de 1.000 euros, le fonds « vise à profiter de la croissance potentielle des marchés actions de la zone euro et présente un risque de perte en capital équivalent à la baisse de l’indice Euro Stoxx 50 (dividendes non réinvestis) si celle-ci est supérieure à 40 % à l’échéance des 8 ans », détaille un communiqué de presse. Chaque année, une opportunité de remboursement anticipé automatique est possible si l’indice Euro Stoxx 50 est stable ou en hausse par rapport à son niveau initial.Principales caractéristiques: Eligibilité : PEA, Comptes-titres, Assurance-vie (y compris Fourgous), PERPDurée d’investissement : variable selon l’évolution de l’indice Euro Stoxx 50. Au maximum 8 ans avec possibilité de rappel anticipé chaque année dès la première année.Seuil d’accès : 1 000 €Date de commercialisation : 1er septembre - 12 novembre 2015Réseaux de commercialisation : Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel du Massif Central, Crédit Mutuel du Sud-Ouest, Crédit Mutuel Loire-Atlantique Centre-Ouest, Arkéa Banque Privée et Vie-Plus.
03/09/2015

Un ex-Credit Suisse lance un hedge fund quantitatif

Shilpi Chowdhary, un ancien banquier de Credit Suisse, va lancer courant octobre un hedge fund quantitatif, rapporte le site spécialisé Das Investment. La nouvelle stratégie, ataraxia Quant Fund Asia Pacific, vise une performance comprise entre 12% et 15% pour une volatilité de moins de 10%. Shilpi Chowdhary, CEO de la société de gestion alternative Lighthouse Canton, basée à Singapour, précise dans un entretien accordé au site qu’il entend utiliser les théories de la finance comportementale dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie.
03/09/2015

Morningstar réexamine les notes de plusieurs fonds de BNP Paribas IP

Morningstar a décidé de réexaminer six fonds de PNB Paribas IP et de Parvest, suite à la restructuration de l'équipe High Yield du groupe qui s’est traduite par le départ de Wouter Weijand, responsable mondial High Income Equity chez BNPP IP. Dans le cadre de la réorganisation de l'équipe High Yield, la gestion des stratégies mondiales est déplacée d’Amsterdam à Londres, les stratégies européennes étant gérées à Paris. Dans le sillage de ces modifications, Wouter Weijand, depuis 2003 à la tête de l'équpe High Yield, a présenté sa démission. Les fonds concernés sont BNP Paribas Asia Pacific High Income Equity Classic, BNP Paribas Global High Income Equity Classic, BNP Paribas High Income Equity Classic Unhedged, BNP Paribas Europe Dividende, Parvest Equity High Dividend Europe et BNP Paribas Premium Global Dividend Classic.
03/09/2015

Mainfirst lance un fonds dédié aux dividendes

La société de gestion Mainfirst Asset Management vient d’annoncer le lancement d’un fonds spécialisé sur les dividendes, Mainfirst Global Dividend Stars, qui va s’intéresser en priorité aux petites et moyennes capitalisations et sur la qualité des dividendes distribués. Mainfirst AM, qui regroupe les activités de gestion de la banque Mainfirst, affiche des actifs sous gestion d’environ 3 milliards d’euros.
03/09/2015

Le fonds Tiger Global en forte perte

Le gérant de hedge funds Chase Coleman a vu son fonds perdre 7,4 % en août, rapporte le Financial Times. Son fonds Tiger Global Long-Longy Opportunities, de 3,5 milliards de dollars d’encours, fait partie des nombreux fonds à avoir souffert pendant un mois très volatil. Le gérant avait lourdement investi sur des sociétés internet chinoises. Le fonds long short de Tiger, de 6,5 milliards de dollars, a aussi perdu 4,7 %. Nombre de grands noms ont été touchés, comme Pershing Square de Bill Ackman ou Third Point de Daniel Loeb.
03/09/2015

Eté meurtrier pour les fonds « risk parity »

L’été a été meurtrier pour les fonds « risk parity », rapporte le Financial Times. Ces fonds cherchent à donner aux investisseurs des rendements proches de ceux des actions avec une stabilité comparable à celle des obligations à faible coût. Le secteur a grandi pour atteindre entre 400 et 600 milliards de dollars d’encours, notamment sous l’impulsion de Bridgewater et AQR. Mais les performances ont souffert cet été . L’indice de 17 fonds risk parity compilé par JPMorgan a perdu 8,2 % depuis début mai.
02/09/2015

Neuberger Berman lance un fonds long/short crédit en Italie

Neuberger Berman lance en Italie le fonds Global Credit Long/Short. Le fonds est géré par Norman Milner, Rick Dowdle, Darren Carter et Itai Baron, une équipe qui a rejoint la société à la suite de l’acquisition d’Orchard Square Partners. Les gérants appliquent une analyse du crédit bottom-up pour chercher à obtenir des rendements similaires à ceux des actions avec des titres positionnés sur la partie plus élevée de la structure de capital.
02/09/2015

LOIM et ETF Securities lancent un quatrième ETF obligataire à pondération fondamentale

Lombard Odier Investment Managers (LOIM) et ETF Securities lancent aujourd’hui à la Bourse de Londres leur ETF d’emprunts d’Etat des marchés émergents en devise locale, ETFS Lombard Odier IM Emerging Market Local Government Bond Fundamental GO UCITS ETF.Il s’agit du quatrième ETF réalisé par LOIM et ETF Securities. Les deux acteurs se sont associés fin mars pour lancer une gamme d’ETF obligataires « smart beta ». Le nouveau produit dans la gamme d’ETF obligataires à pondération fondamentale est conçu pour offrir une exposition aux emprunts gouvernementaux en monnaie locale des marchés émergents et des pays en développement. Il se base sur des facteurs fondamentaux qui évaluent la solvabilité des émetteurs et permettent d’identifier ceux qui sont les mieux placés pour rembourser leur dette.
02/09/2015

Les nouveaux fonds ont été plus rares au deuxième trimestre 2015

Malgré une collecte nette de plus de 67 milliards d’euros sur l’ensemble du premier semestre, les promoteurs de fonds ont donné la préférence au deuxième trimestre à la consolidation de leurs gammes de produits. Au deuxième trimestre, ils ont retiré du marché 688 fonds au travers de 359 liquidations et de 329 fusions alors qu’ils n’ont lancé que 459 nouveaux produits, selon des statistiques communiquées par Lipper. Le nombre de nouveaux fonds s’est ainsi inscrit en baisse de 11% par rapport au deuxième trimestre 2014. A la fin juin 2015, on dénombrait 32.044 fonds ouverts commercialisés en Europe, avec 9.061 de ces fonds domiciliés au Luxembourg, et 4.670 fonds domiciliés en France.
02/09/2015

InfraVia investit en Irlande

Coillte a annoncé avoir conclu un accord avec InfraVia Capital Partners (« InfraVia »), un fonds d’infrastructure affilié au groupe OFI basé en France, en vue de la vente de son portefeuille de tours et sites de télécommunication. Le portefeuille est composé d’environ 300 tours et sites de télécommunication localisés sur les terrains de Coillte. La clientèle se compose principalement des opérateurs de téléphonie mobile présents en Irlande.« Cignal », une société basée en Irlande, a été créée pour l’occasion et aura pour vocation de détenir et gérer les actifs. Cignal sera dirigée par Donal O’Shaughnessy, lequel possède une longue expérience dans le secteur des infrastructures de télécommunication.
02/09/2015

Le hedge fund de David Einhorn en forte perte

Lundi, Greenlight Capital, le hedge fund de David Einhorn, a annoncé avoir perdu 5,3 % en août, rapporte le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier. Cela creuse les pertes du fonds à 13,8 % sur l’année. « Nous sommes déçus des récents résultats », commente Greenlight Capital. Si la perte se confirme cette année, ce sera la première depuis 2008, et la deuxième depuis le lancement de la société en 1996. David Einhorn a perdu près de 1,4 milliard de dollars depuis le début de l’année.
01/09/2015

First Trust lance un nouvel ETF

First Trust a annoncé le lancement d’un nouvel ETF, le First Trust Global AlphaDEX® UCITS ETF, basé sur l’indice de référence NASDAQ AlphaDEX® Global. Cet indice utilise la méthodologie de sélection des titres AlphaDEX qui utilise des facteurs fondamentaux croissance et value au sein de l’indice Nasdaq des marchés développés. Le nouvel ETF devait être lancé fin août sur Euronext Paris et le 1er septembre sur le London Stock Exchange.
01/09/2015

DoubleLine Capital lance un mutual fund dédié aux matières premières

DoubleLine Capital, la société de gestion dirigée par Jeffrey Gundlach, a annoncé ce 31 août le lancement d’un nouveau mutual fund dédié aux matières premières, le DoubleLine Strategic Commodity. Ce nouveau véhicule propose aux investisseurs deux classes de part: une classe I (DBCMX) dont le minimum initial d’investissement est fixé à 100.000 dollars pour un compte régulier et à 50.000 dollars pour un «Individual Retirement Accounts» (IRAs), et une classe N (DLCMX) dont le minimum initial d’investissement est de 2.000 dollars pour un compte régulier et de 500 dollars pour un IRAs.Le fonds DoubleLine Strategic Commodity est géré par DoubleLine Commodity LP. Son objectif est de générer un «total return» sur le long terme à travers des expositions longues sur un ou plusieurs indices de matières premières et à travers des positions longues et courtes sur des matières premières individuelles, y compris des investissements dans dérivés ou autres instruments financiers offrant des rendements liés à un indice matières premières, à un panier de matières premières ou à une combinaison des deux, précise la société dans un communiqué.

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