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avril 2016

05/04/2016

La Financière de l’Echiquier lance un fonds en Italie

La Financière de l’Echiquier lance auprès de la clientèle retail italienne le fonds à gestion systématique Echiquier QME, qui vise une performance décorrélée des actifs traditionnels. Cette stratégie existe depuis trois ans dans une version réservée aux investisseurs professionnels (Echiquier QME Global). Echiquier QME, conforme à la directive OPCVM, se base sur une méthodologie de gestion quantitative systématique dont l’objectif est de dégager une performance aussi bien sur des marchés orientés à la hausse ou à la baisse que sur des marchés sans tendance, avec une volatilité moyenne annuelle inférieure à 10 %, indique un communiqué diffusé en Italie. Le fonds est investi dans des contrats à terme de type future, subdivisés en quatre classes d’actifs pour la version Ucits (indices actions, titres d’Etat, taux d’intérêt, devises) auxquelles s’ajoutent les matières premières dans le cas d’Echiquier QME Global. Le processus d’investissement, basé sur le contrôle du risque, est mis en œuvre de manière systématique grâce à des modèles quantitatifs propriétaires qui conjuguent deux stratégies complémentaires : une stratégie « momentum » (pour environ 70 % du portefeuille) et une stratégie « satellite »dont les algorithmes représentent 30 % environ de l’allocation du portefeuille. Le fonds est géré par une équipe de deux professionnels qui ont rejoint LFDE en 2013 : Ludovic Berthe et Alexis Grutter, deux anciens de HDF Finance.Par ailleurs, dans un entretien au site italien Bluerating, Dominique Carrel- Billiard, le directeur général de La Financière de l’Echiquier, indique « vouloir devenir un acteur de référence pour la distribution en Italie ». . L’Italie est le deuxième marché pour la société de gestion après la France. Elle gère 500 millions d’euros dans la Péninsule, sur un total de 8 milliards d’euros d’encours.
04/04/2016

Bantleon va distribuer ses fonds en Italie via Fundstore.it

Bantleon, société de gestion indépendante fondée en 1991 par Jörg Bantleon à Zoug en Suisse, spécialisée dans les investissements obligataires et total-return pour les investisseurs institutionnels et privés, a choisi Fundstore.it, la plate-forme Internet de l’italien Banca Ifigest, pour rendre ses fonds accessibles en ligne en Italie. Sur le site www.fundstore.it, les investisseurs particuliers italiens pourront ainsi investir dans les fonds Bantleon Dividend Absolute Return, Bantleon Family & Friends, Bantleon Opportunities S, L, XL et World. Les fonds Bantleon sont agréés en Italie depuis quelques années et sont accessibles aux particuliers grâce à l’aide de Capital Strategies Partners, société de conseil espagnole présente depuis 2008 en Italie, qui a introduit dans la Péninsule la société suisse et qui s’occupe de la commercialisation de ses fonds. Fundstore.it est un supermarché de fonds en ligne qui permet d’acquérir des fonds en utilisant son compte courant. La plate-forme a 150 sociétés de gestion partenaires et distribue plus de 5.000 fonds.
01/04/2016

Nomura vise 200 millions d’euros pour son fonds Nomura Quantam SolCap Europe

Lancé en octobre 2015, le fonds Nomura Quantam SolCap Europe vise un encours final de 200 millions d’euros. D’ici à la fin de l’année, les créateurs du fonds, Nomura et Quantam, espèrent atteindre 100 millions d’euros pour ce produit qui affiche aujourd’hui 15 millions d’euros. Nomura Quantam SolCap Europe, qui offre une exposition à la hausse de l’indice Euro Stoxx 50 Total Return avec un risque de perte réduit, s’adresse aux investisseurs institutionnels européens, notamment aux assureurs soumis à Solvabilité 2. En effet, grâce à la garantie bancaire dont il bénéficie avec Nomura, le fonds peut permettre de profiter d’une réduction de l’exigence de fonds propres réglementaires à hauteur de 15 % maximum, conformément à la réforme Solvabilité 2 en formule standard. Le nouveau fonds fait partie de la gamme Ucits de Nomura Alternative Investment Management, filiale de Nomura basée à Londres, qui le gère. Il est conseillé par Quantam, une société de gestion d’actifs quantitative spécialiste des stratégies de couverture overlay. Le fonds est investi dans des actions physiques et son exposition nette est ajustée en prenant position sur le contrat futures EuroStoxx.
01/04/2016

Rathbones lance quatre fonds en Europe

Le gestionnaire d’actifs britannique Rathbones vient de lancer une nouvelle gamme de quatre fonds domiciliés au Luxembourg, offrant ainsi pour la première fois de son histoire aux investisseurs européens l’accès à ses produits d’investissement, rapporte Citywire. Ces véhicules investiront à travers une structure maître – nourricier (« master-feeder ») dans les fonds Rathbone Ethical Bond, Rathbone Multi-Asset Total Return, Rathbone Multi-Asset Strategic Growth et Rathbone Multi-Asset Enhanced Growth. Ces nouveaux fonds devraient être lancés en mai, sous réserve du feu vert des autorités réglementaires. Ils cibleront initialement les clients particuliers, les compagnies d’assurance et les fournisseurs de plans de retraite.
01/04/2016

Flossbach von Storch renforce sa gamme de fonds de fonds de private equity

Le gestionnaire allemand Flossbach von Storch annonce le lancement de son troisième fonds de fonds de private equity, baptisé Tectum Private Equity III. Le fonds investira dans des fonds de private equity européens et américains, principalement de petites et moyennes valeurs. Le portefeuille comptera entre 15 et 20 fonds sous-jacents. Tectum Private Equity III s’adresse à une clientèle d’institutionnels, de family offices et de particuliers fortunés, précise Flossbach von Storch. Le fonds a déjà réuni une collecte de 75 millions d’euros. Il est accessible à partir d’un investissement minimum d’un million d’euros.
01/04/2016

Les fonds de développement durables d'Actiam dépassent la barre des 3 milliards d'euros

Les fonds indiciels dédiés au développement durable d’Actiam, société de gestion basée à Utrecht, viennent de franchir la barre des 3 milliards d’euros d’encours, surtout grâce à des souscriptions nettes de 300 millions d’euros, selon le site spécialisé Fondsnieuws. Bart Mantje, senior product and relationship manager d’Actiam, a précisé qu’il y a un an les actifs s'élevaient à seulement 2,3 milliards d’euros. Le gonflement des encours tient entre autres au fait que, depuis août 2015, quatre fonds Actiam sont distribués également par Rabobank et Staalbankiers, des véhicules dont les actifs se montent à environ 550 millions d’euros.
01/04/2016

Unigestion lève 100 millions d’euros pour son fonds de private equity

Unigestion a réalisé le premier closing de son fonds de private equity, Unigestion Direct Opportunities 2015 (UDO 2015). Le fonds a reçu plus de 100 millions d’euros d’engagement, soit plus de la moitié de son objectif, Unigestion visant un total de 200 millions d’euros d’engagement.Dans la réalisation de son premier closing, UDO 2015 a attiré le soutien aussi bien de ses investisseurs historiques que de nouveaux, tels que les investisseurs britanniques North East Scotland Pension Fund et Clwyd Pension Fund. La priorité du fonds est d’investir dans 12 à 15 sociétés privées dans le monde entier, toutes des PME (avec des valeurs d’entreprise de moins d’1 milliard d’euros).Le fonds UDO 2015 a déjà réalisé ses deux premiers investissements. Le premier dans Zennor Petroleum, une société pétrolière et gazière basée au Royaume-Uni et spécialisée dans l’évaluation et le développement d’hydrocarbures en Mer du Nord. Unigestion a investi dans Zennor aux côtés d’un spécialiste du secteur pétrolier et gazier, Kerogen Capital, avec qui Unigestion entretient des relations depuis de nombreuses années. Le deuxième investissement du fonds est dans une société basée aux Etats-Unis, BioreclamationIVT (“BioIVT”), principal fournisseur de produits biologiques utilisés dans la recherche de nouveaux médicaments par les sociétés du secteur des sciences de la vie et de la pharmacie. Unigestion s’est associé à Arsenal Capital, un expert du secteur assurant des rendements provenant de sociétés dans le domaine des services de santé.
01/04/2016

Morgan Stanley Sgr lance un fonds d’investissement immobilier italien

Morgan Stanley Sgr, la société de gestion immobilière italienne du groupe Morgan Stanley, vient de créer un nouveau fonds d’investissement immobilier réservé aux investisseurs qualifiés. L’investiture du nouveau fonds est un fonds monde géré par Morgan Stanley Real Estate Investing.
 Le nouveau fonds a acquis un portefeuille composé de cinq actifs d’une superficie totale d’environ 25.000 mètres carrés et d’une valeur supérieure à 80 millions d’euros. Les cinq biens sont situés dans les centres historiques de Rome, Turin, Florence et Vicenza. Les vendeurs du portefeuille sont Generali Italia et Generali Properties.
01/04/2016

Bill Gross renoue avec les performances cette année

L’ancien gourou Bill Gross a accumulé les déceptions depuis qu’une lutte de pouvoirs l’a poussé à quitter Pimco pour Janus Capital Group. Mais entre le début de l’année et mercredi dernier, son fonds Janus Global Unconstrained Bond fund est en hausse de 2,1 %, ce qui lui permet de surperformer 89 % de ses concurrents, rapporte le Wall Street Journal. Ces gains ont été réalisés grâce à des paris agressifs sur des titres plus risqués que ce qu’il aurait pu faire avec le Pimco Total Return, son précédent fonds. Sa troisième position fin février était Keurig Mountain, qui a augmenté de 2 % cette année avant que la société ne soit retirée de la cote début mars. Parmi les 10 principales positions figurent de gros paris concernant la vente de protections contre un défaut de crédit des obligations brésiliennes et mexicaines. Bill Gross aura toutefois besoin d’un plus long historique positif pour enrayer les rachats. Des retraits de 188 millions de dollars ont laissé le fonds avec 1,3 milliard de dollars d’actifs sur l’année à fin février, selon Morningstar.
01/04/2016

Natixis GAM lance un nouveau fonds ISR aux Etats-Unis

Natixis Global Asset Management (NGAM) a annoncé, ce 31 mars, le lancement du fonds Mirova Global Sustainable Equity, un « mutual fund » actions internationales géré par Natixis AM U.S en partenariat avec Mirova, filiale européenne de NGAM dédiée à l’investissement responsable, selon un communiqué diffusé aux Etats-Unis. Ce nouveau véhicule investit dans une large palette d’entreprises internationales et n’est pas limité par les indices sectoriels traditionnels ou des approches d’exclusion. La stratégie des gérants intègre de l’analyse fondamentale pour identifier les entreprises qui se développent en suivant les grands changements qui interviennent à l’échelle de la planète. Ainsi, les grandes tendances identifiées par l’équipe d’investissement de Mirova pour les dix années à venir sont la croissance démographique, le développement croissant de l’urbanisation, l’émergence de la classe moyenne dans les pays émergents, le vieillissement de la population, les évolutions technologiques, la réduction des ressources naturelles, le changement climatique et, enfin, l’évolution du système financier. « Ces grandes tendances peuvent fortement contribuer à alimenter les thèmes d’investissement durable pour le fonds, à savoir le développement des immeubles et des villes, la consommation, l’énergie, la finance, la santé, les technologies de l’information, la mobilité et les ressources naturelles, explique NGAM dans un communiqué. Les gérants de fonds adoptent une vision à long terme, privilégiant ainsi des entreprises solides financièrement dont ils estiment qu’elles ont démontré leurs engagements dans des modèles économiques durables, dans la qualité des produits et des activités éthiques. »Ce nouveau fonds, co-géré par Jens Peers, Suzanne Sennellart et Hua Cheng, aura un portefeuille relativement concentré d’environ 50 valeurs.

mars 2016

31/03/2016

Edram lance son fonds de dette d'infrastructure en Allemagne

Edmond de Rothschild Asset Management (Edram) annonce la commercialisation de son fonds de dette d’infrastructure Bridge (Benjamin de Rothschild Infrastructure Debt Generation), son premier fonds de dette senior d’infrastructure créé en 2014, sur les marchés allemand et autrichien. Le fonds est géré à Londres par l'équipe de Jean-Francis Dusch, qui compte 10 personnes. Le fonds, qui s’adresse à une clientèle d’institutionnelle, est investi en France, en Angleterre, au Benelux, en Autriche et en Scandinavie, dans des actifs aussi bien greenfield (projets ex-nihilo) que brownfield (projets existants).
31/03/2016

Omni Partners lance une version Ucits de sa stratégie global macro

Le gestionnaire d’actifs Omni Partners, basé à Londres, vient de lancer une version Ucits de sa stratégie global macro, rapporte Investment Europe. Baptisé Omni Macro Ucits, ce fonds sera logé dans la plateforme IAM Investments Icav et il répliquera la stratégie existante du fonds « offshore » Omni Macro. Le nouveau fonds sera géré par une équipe de quatre personnes dirigée par Stephen Rosen, directeur des investissements d’Omni Partners. Le fonds Omni Macro repose sur une stratégie global macro discrétionnaire qui poursuit des opportunités d’investissement thématiques et tactiques dans des produits liquides (changes, matières premières, taux d’intérêt, indices actions) tout en conservant une gestion du risque disciplinée.En date du 28 février 2016, Omni Partners affiche 1,06 milliard de dollars (935 millions d’euros) d’actifs sous gestion.
31/03/2016

Les flux sur les ETF signalent un regain d'intérêt pour les marchés émergents

Après un début d’année assez mitigé, les ETP sur les actions des marchés émergents domiciliés en Europe et aux Etats-Unis ont été de nouveau sollicités par les investisseurs au cours ces trois dernières semaines avec, au global, une collecte de 5 milliards de dollars sur les ETP actions émergentes. Les flux sur les actions émergentes sur le mois de mars sont au plus haut depuis 19 mois, selon des données communiquées par BlackRock.Les flux sont dominés par les fonds actions émergentes globales avec 3,5 milliards d’euros sur les trois dernières semaines, ainsi que par les fonds offrant une exposition unique sur le Brésil, Taiwan et l’Inde. Les expositions « single countries » réunissent 1,1 milliard de dollars sur les trois dernières semaines. Les expositions à la dette émergente, en devises locales ou en dollars, ont reçu un fort intérêt depuis le début du mois de mars avec des flux atteignant 1,5 milliard de dollars. Les flux ont été dominés par les produits enregistrés aux Etats-Unis qui, à eux seuls, totalisent 1 milliard de dollars de collecte alors que les produits enregistrés en Europe réunissent 440 millions de dollars de flux positifs.
30/03/2016

Les levées dans le capital investissement atteignent 10 milliards d’euros en France

L’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC) affiche sa satisfaction. « 2015 a été une très belle année pour le capital investissement », s’est réjoui Michel Chabanel, président de l’association lors de la présentation annuelle de l’activité des acteurs français du capital-investissement en 2015.Principale bonne nouvelle de l’an dernier, le palier de 10 milliards d’euros investis et des 10 milliards d’euros levés a été franchi. En 2015, les acteurs du capital-investissement français ont investi 10,7 milliards d’euros dans l’accompagnement et l’accélération de 1.645 entreprises engagées dans des projets de transformation, « un fort rebond de 23% par rapport à 2014, et un niveau au plus haut depuis 8 ans », souligne l’AFIC.Du côté des capitaux levés, le total de 9,7 milliards d’euros engagés dans l’économie par les 77 sociétés de capital-investissement établies en France qui les ont collectés s’avère à peu près stable par rapport à 2014 (-4%).Cette stabilité permet de maintenir un niveau proche de la moyenne d’avant-crise, qui se situe à 10,5 milliards entre 2005 et 2008. « Un niveau atteint sans opération exceptionnelle supérieure à 1 milliard d’euros comme ce fut le cas les deux années précédentes, synonyme d’une meilleure répartition des fonds levés auprès de l’ensemble des professionnels du capital-investissement », souligne Michel Chabanel.Concernant les catégories de souscripteurs, l’AFIC constate une forte baisse des fonds de fonds par rapport à 2014 (-24%, à 2,1 milliards d’euros soit 21% de la collecte). En revanche l’association souligne une progression continue depuis 4 ans des personnes physiques et family offices, dont les souscriptions se sont élevées à 1,6 milliard (16% de la collecte). La part des compagnies d’assurance et mutuelles progresse et se rapproche des niveaux d’avant-crise. « Elle représente 1,6 milliard d’euros en 2015 contre 1,9 milliard en moyenne sur 2006-2008 », précise Michel Chabanel. Niveau qui reste selon le président de l’association « insuffisant compte tenu des réserves d’épargne disponibles ». Les industriels, bien qu’ils ne représentent que 4% de la collecte, ont plus que triplé leurs souscriptions en un an à 364 millions contre 111 millions en 2014.
30/03/2016

Ossiam lance la version couverte de son ETF japonais à Milan

Ossiam, société spécialiste des ETF filiale de Natixis Asset Management, a lancé mardi à la Bourse de Milan la version couverte du risque de change de son ETF Minimum Variance sur les actions japonaises coté il y a un mois. Le nouvel Ossiam Japan Minimum Variance NR - UCITS ETF Hedged Index 1C (EUR) (ISIN: LU1254453902) est déjà coté à Francfort et sur Euronext Paris.
30/03/2016

Comgest lance un fonds moyennes capitalisations

Comgest lance le fonds Comgest Growth Mid-Caps Europe, rapporte le site italien Bluerating. Le nouveau produit est investi principalement dans des entreprises européennes de capitalisation moyenne (entre 300 millions et 10 milliards d’euros). Actuellement, 28 titres figurent en portefeuille. Parmi les secteurs préférés figurent la pharmacie (32 % du portefeuille), la technologie (30 %) et les biens de consommation (18,7 %).
30/03/2016

Fidelity nomme un nouveau gérant pour son fonds dédié à Taïwan

Le gestionnaire d’actifs Fidelity a nommé Raymond Ma en tant que gérant principal de son fonds Fidelity Funds – Taiwan, dédié à Taïwan, en remplacement de Hiromasa Ikeda, qui a quitté la société, rapporte Citywire Selector. Hiromasa Ikeda supervisait ce véhicule depuis janvier 2012, date à laquelle il avait remplacé Jess Tan. Hiromasa Ikeda a travaillé pendant 12 ans chez Fidelity, précise le site d’information britannique. Ce changement de gérant n’engendre aucune modification au niveau de la philosophie d’investissement du fonds. Désormais, Raymond Ma supervise quatre fonds dédiés à l’Asie, dont les fonds Fidelity Funds – China Consumer et, Fidelity Funds – Greater China et, enfin, le fonds domicilié au Royaume-Uni Fidelity China Consumer Fund. Ces changements sont officiellement intervenus à la fin du mois de février, a précisé un porte-parole de Fidelity, cité par Citywire Selector.
30/03/2016

Candriam pousse ses fonds au Royaume-Uni

Candriam, filiale de New York Life Company, lance ses capacités d’investissement au Royaume-Uni pour la première fois avec une gamme de huit fonds gérés par l’équipe interne et les boutiques du groupe, rapporte Investment Week. Les produits qui sont mis en avant sont les suivants : Candriam Bonds Euro High Yield, Candriam Bonds Emerging Markets, Candriam Equities L EM Europe, Candriam Equities L EM, Candriam Equities L Euro Innovation, Candriam Equities L Sustainable EM, US Equity Opps (Cornerstone) et US High Yield CorpBonds (Mackay Shields). Cette offensive sur le marché britannique fait suite au recrutement d’un ancien de Fidelity, Chris Davies, en tant que responsable distribution Royaume-Uni et Irlande, et à celui de Derek Brander, de Natixis, en tant que responsable du wholesale UK.
29/03/2016

Edram exporte son fonds Bridge en Europe

Edmond de Rothschild Asset Management (Edram) a lancé une nouvelle version de Bridge, son fonds luxembourgeois investi dans les infrastructures, afin de développer la plate-forme, rapporte Milano Finanza. Le fonds, qui est réservé à une clientèle institutionnelle française, sera accessible aux investisseurs institutionnels de toute l’Europe.
29/03/2016

Les encours du Master Fund de Brevan Howard perdent 2 milliards de dollars

Le Brevan Howard Master Fund, qui a été par le passé le plus gros hedge fund européen en termes d’encours, affichait des actifs sous gestion de 18 milliards de dollars en février, selon les derniers chiffres disponibles obtenus par Financial News. Le Brevan Howard Master Fund a dégagé une performance de 0,5% en janvier mais après avoir affiché des pertes de 2% pour l’ensemble de 2015 et de 0,8% pour l’année précédente

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