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avril 2016

19/04/2016

Les fonds de La Française entrent dans les contrats d’assurance vie de Credem

La Française a été récemment sélectionnée pour les unités de compte du groupe italien Credito Emiliano, selon un communiqué diffusé en Italie. La société de gestion française est désormais présente dans les contrats d’assurance vie d’Old Mutual Wealth et Credem Vita. Credem et Banca Euromobiliare, au sein de leurs produits en unités de compte, pourront distribuer en Italie deux fonds : Mandarine Unique Small Mid-Caps Classe R (fonds géré par Mandarine Gestion et pour lequel La Française a les droits exclusifs de distribution en Italie) et La Française Allocation Classe R, selon le site italien Bluerating. « Je suis certain que grâce au groupe Credito Emiliano, qui compte environ 1.000 conseillers financiers et banquiers privés dans toute l’Italie, nous réussirons à pénétrer de manière importante le marché italien des investisseurs particuliers, renforçant un peu plus notre présence », commente Marco Peri, country head pour l’Italie de La Française.
19/04/2016

Rockspring Property IM acquiert un portefeuille logistique en France

Rockspring Property Investment Managers LLP annonce avoir fait l’acquisition d’un portefeuille logistique en France auprès de Foncière des Régions pour un montant de 101 millions d’euros. Cette acquisition a été réalisée pour le compte du fonds TransEuropean VI LP. Rockspring avait annoncé en février 2016 avoir signé un protocole d’accord pour l’acquisition de ce portefeuille, qui porte le patrimoine logistique sous gestion de Rockspring en France à plus de 300 millions d’euros.Le portefeuille comprend 8 entrepôts de grade A regroupés au sein de 4 actifs totalisant 214.597 m². Ces actifs sont situés dans 4 sous marchés stratégiques : Dunkerque, Chalon-sur-Saône, Salon-de-Provence et Bollène et sont entièrement loués.
18/04/2016

Union Investment investit dans un immeuble à Aix-la-Chapelle

Union Investment annonce avoir acheté l’'immeuble «Meliá Berlin», un ensemble hôtelier de 158 chambres, pour le compte de son fonds immobilier destiné aux investisseurs institutionnels. Le vendeur de l’immeuble est HPG Hotel Aachen GmbH & Co. KG. Le prix de vente n’a pas été communiqué.
18/04/2016

Nordea lance un deuxième fonds en partenariat avec Jeffrey Gundlach

Nordea Investment Management a lancé un nouveau fonds d’obligations US pour Jeffrey Gundlach, a appris Citywire Selector. Le groupe nordique a formellement dévoilé le fonds Nordea 1 – US Core Plus Bond le 4 avril. Jeffrey Gundlach et le co-gérant Philip Barach gèrent déjà le fonds Nordea 1 – US Total Return Bond pour le compte de Nordea.
18/04/2016

Les fonds obligataires attirent près de 32 milliards de dollars en mars

Les fonds obligataires fiscalisés ont enregistré au mois de mars une collecte nette de 31,9 milliards de dollars, un montant qui n’avait pas été observé depuis janvier 2013, selon des statistiques communiquées par Morningstar. Les fonds obligataires gérés activement ont attiré 12,08 milliards de dollars et les fonds gérés passivement près de 20 milliards de dollars. Côté actions, les fonds gérés activement ont subi des dégagements pour un montant net de 13,39 milliards de dollars alors que les fonds gérés passivement ont attiré 15,74 milliards de dollars.Durant le mois sous revue, Vanguard a écrasé la concurrence, en enregistrant des entrées nettes à la fois dans les gestions active et passive. Le groupe américain a attiré au total 28,9 milliards de dollars, dont 5,5 milliards de dollars dans les fonds gérés activement et 23,4 milliards de dollars dans les fonds gérés passivement. BlackRock/iShares est également dans le vert dans les deux gestions mais pour un montant cumulé d’environ 16,56 milliards de dollars, dont 15,44 milliards de dollars dans les fonds gérés passivement.
18/04/2016

Janus change de gérant pour un fonds actions européennes

Janus Capital a décidé de confier la gestion de son fonds actions européennes, Janus Europe, à George Maris à la suite du départ en début d’année de Wahid Chammas, rapporte Citywire Selector. Wahid Chammas a en effet quitté la société de gestion américaine après 11 ans de présence pour rejoindre la boutique Sapinda en janvier. George Maris est actuellement gérant pour trois fonds domiciliés aux Etats-Unis. Il travaille chez Janus Capital depuis 2011 où il se concentre sur les investissements mondiaux. Julian McManus et Garth Yettick ont été désignés pour assister George Maris dans la gestion du fonds Janus Europe dont les encours s’élèvent à 97,3 millions d’euros. Wahid Chammas assurait la gestion du fonds Janus Europe, domicilié à Dublin, depuis son lancement en novembre 2008. Il était également responsable du fonds Janus Emerging Markets dont la gestion a été reprise par Hiroshi Yoh, cogérant du véhicule depuis août 2012.
15/04/2016

Deutsche Börse accueille un ETF sur l'obligataire émergent

L’opérateur boursier allemand Deutsche Börse a annoncé le lancement d’un nouvel ETF obligataire, le db x-trackers iBoxx USD Emerging Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR) (code ISIN : IE00BD4DX952), dont l’indice de référence est le Markit iBoxx USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index. L’ETF est chargé à 0,5%.
14/04/2016

Pioneer lance un fonds volatilité

Pioneer Investments a lancé un fonds actions européennes focalisé sur la volatilité, rapporte Citywire Global. Le fonds, appelé Pioneer European Equity Optimal Volatility, sera géré par Diego Franzin, responsable des actions européennes, et Pasquale Galassi, gérant de portefeuilles. L’objectif est de gérer les niveaux élevés d’instabilité sur les marchés actions en considérant la volatilité comme une classe d’actifs. La composante volatilité sera mise en œuvre par le biais d’options et de futures.
13/04/2016

CPR AM invite les investisseurs à penser "silver économie" au niveau mondial

Lancé fin décembre 2009, le fonds thématique CPR Silver Age géré par CPR AM affiche désormais un encours d’environ 1,3 milliard d’euros. A l’occasion d’une conférence portant sur la gestion actions thématique, Vahfa Ahmadi, qui dirige le pôle en question et co-gère le fonds, a laissé entendre que le « soft closing » (fermeture du fonds à de nouveaux souscripteurs) était une décision qui pourrait être envisagée si les premiers investisseurs pouvaient être pénalisés par l’afflux de nouveaux capitaux. Le responsable qui a indiqué que cette décision pourrait être proche, n’en a pas moins invité les investisseurs potentiels à s’intéresser à... CPR Global Silver Age. Ce dernier lancé fin 2014 et qui affiche un encours de 85 millions d’euros, est une copie conforme du fonds européen mais profite d’un univers d’investissement mondial. Dans ce cadre, il offre actuellement de nombreuses opportunités, a indiqué Vafa Ahmadi.Dans la palette de fonds à thème dont il a la responsabilité, le responsable s’est également dit très satisfait par deux autres fonds. Celui dont le thème porte sur les restructurations, et celui investi sur l’or. Le premier en raison d’un environnement de faible croissance et de sa capacité à détecter des entreprises améliorant leurs marges. Le second en fonction des opportunités d’entrée qu’il offre actuellement, qui plus est dans un secteur aurifère qui s’est assaini.Par ailleurs, Vafa Ahmadi a indiqué que deux nouveaux thèmes pourraient faire leur apparition cette année dans la gamme. L’un au cours du troisième trimestre et l’autre à la fin de l’année. D’où, pour le responsable un regret : celui de ne pas disposer de ces fonds six mois plus tôt compte tenu du comportement qu’ils pourraient avoir aujourd’hui…
13/04/2016

Argonaut lance une classe de part couverte du risque de change pour son fonds European Alpha

Argonaut Capital vient de lancer une classe de part couverte du risque de change en livre sterling pour son fonds FP Argonaut European Alpha Fund de 395 millions de livres, rapporte Hedge Week. Cette nouvelle classe de part, lancée en réponse à la demande grandissante des clients, permet aux investisseurs de se protéger ou de profiter des fluctuations du taux entre l’euro et la livre sterling.
13/04/2016

Janus lance un fonds multi classes d’actifs

Janus Capital International, la branche internationale de Janus Capital Group, vient d’ouvrir aux souscriptions le Janus Global Adaptive Multi-Asset Fund dans plusieurs pays d’Europe (Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suède et Royaume-Uni).Le nouveau fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement absolu via la croissance et la préservation du capital et des revenus, grâce à une allocation dynamique de ses actifs dans un portefeuille d’actions, d’obligations et d’investissements dans les matières premières conformes aux directives encadrant les OPCVM. Le fonds se concentrera sur l’ajustement de son allocation d’actifs en fonction des probabilités de mouvements de marchés extrêmes, tant à la hausse qu'à la baisse. Ces probabilités de gains et de pertes extrêmes seront estimées grâce aux informations implicites qui ressortent des cours de marché des options internationales. Par conséquent, le portefeuille cherchera à adopter le meilleur positionnement pour générer de la performance absolue sur différents cycles de marché.Deux gérants de portefeuille seront à la tête du Janus Global Adaptive Multi-Asset Fund : Ashwin Alankar, Ph.D., Global Head of Asset Allocation and Risk Management, et Enrique Chang, Président, Head of Investments. Myron Scholes, lauréat du Prix Nobel et Chief Investment Strategist, Ph.D., contribuera à la stratégie d’investissement globale. Il a collaboré avec Ashwin Alankar afin de développer une suite technologique quantitative à même de proposer des évaluations prospectives des événements extrêmes attendus.
13/04/2016

BNP Paribas IP va fermer quatre fonds à échéance

BNP Paribas Investment Partners (BNP Paribas IP) est en passe de fermer quatre fonds à échéance multi classes d’actifs, selon un document interne consulté par Citywire Selector. Il s’agit des fonds BNP Paribas L1 Lifecycle 2020, 2025, 2030 et 2035, précise le site d’informations britannique. Ces quatre fonds devraient être fermés le 10 mai prochain. Dans une note datée du 8 avril, la société de gestion a indiqué que les encours de ses fonds ont diminué au point d’atteindre un niveau qui ne permettait plus de les gérer de manière efficace. Ainsi, ces fonds, qui avaient été lancés le 9 décembre 2015, seront officiellement liquidés le 10 mai, les dernières demandes de remboursements devant arriver au plus tard le 3 mai pour un remboursement effectif le 17 mai. Selon des données de Lipper, le fonds Lifecyle 2020 avait atteint 21,5 millions d’euros d’encours en décembre 2012 avant de chuter pour atteindre 470.000 euros à la fin du mois de mars 2016. Le fonds Lifecycle 2025 a, pour sa part, vu ses encours chuter de 18,5 millions d’euros à son pic de décembre 2012 à 440.000 euros actuellement. De même, les encours du fonds Lifecycle 2030 sont passés de 13,01 millions d’euros à 450.000 euros tandis que les encours du fonds Lifecycle 2035 ont diminué de 12,91 millions d’euros à 720.000 euros.
13/04/2016

Ubi Pramerica lance un fonds obligataire diversifié

Ubi Pramerica Sgr, la société de gestion d’Ubi Banca et de Pramerica Financial, lance le fonds Ubi Sicav Global Multiasset 15 – classe A, rapporte Bluerating. Il s’agit d’un portefeuille essentiellement obligataire, mais qui peut aussi être investi en actions jusqu’à hauteur de 35 % et sur d’autres classes d’actifs sans aucune restriction. Le fonds verse des coupons régulièrement.
13/04/2016

Serenissima et Orpea lancent un fonds spécialiste des structures de soin

Serenissima Sgr et Gruppo Orpea ont annoncé la création prochaine en Italie du fonds Personae, un fonds immobilier investi dans des résidences pour personnes âgées, pour les handicapés physiques et mentaux, dans les structures de réinsertion et de soin.Le fonds prévoit d’investir entre 70 % et 100 % de ses encours dans de tels actifs, avec une prédominance géographique pour l’Italie (de 50,1 % à 100 %). 
L’encours du fonds pourra être compris entre 90 millions d’euros et 900 millions d’euros. Il est réservé aux investisseurs professionnels.
12/04/2016

Deutsche AM lance un service de portefeuilles modèles d'ETF

Deutsche AM se lance dans la commercialisation de solutions d’investissement d’ETF. Conçues pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendants ou appartenant à des réseaux bancaires, ces solutions se présentent sous la forme de six modèles de portefeuille, précise Das Investment. Les portefeuilles donnent accès à toutes les classes d’actifs via des ETF de la gamme maison de dbx-trackers. Trois d’entre-eux permettent une gestion active et proposent trois profils de risque. Trois portefeuilles sont des modèles de gestion passive et suivent des approches basées sur la volatilité, les dividendes ou un objectif de perte maximale.
12/04/2016

Nordea ferme un fonds aux nouveaux investisseurs

Nordea Investment Management a fermé aux nouveaux souscripteurs le fonds actions long/short piloté par le duo Claus Vorm et Robert Naess, a appris Citywire Selector. La société nordique a officiellement fermé le fonds basé au Luxembourg aux nouveaux investisseurs le 22 mars après qu’il ait atteint sa limite en termes de capacités. Selon le dernier rapport du fonds, à fin février 2016, le fonds Nordea 1 – Stable Long/Short Equity avait un encours de 1,3 milliard d’euros.
12/04/2016

Les fonds suédois collectent en mars

En mars, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 5,8 milliards de couronnes suédoises, montrent les dernières statistiques de Fondbolagens Förening. La collecte s’est faite sur les fonds diversifiés, qui ont levé 2,5 milliards de couronnes et les fonds monétaires, avec 2,4 milliards de couronnes. Les fonds obligataires ont aussi attiré 1,5 milliard de couronnes. Quant aux fonds actions, ils n’ont rien fait sur le mois. Depuis le début de l’année, les fonds suédois voient tout de même sortir 5,3 milliards de couronnes en net, dont 19,2 milliards de couronnes sur les fonds actions.A fin mars, les fonds commercialisés en Suède affichent un encours de 3.148 milliards de couronnes suédoises, soit une hausse de 51 milliards de couronnes, dont environ 54 % dans des fonds actions.
12/04/2016

Rhenman & Partners va lancer un fonds long/short

La société de hedge funds Rhenman & Partners va lancer en juin un fonds long/short sur les actions internationales, rapporte le site suédois Realtid.se. Le nouveau produit, Rhenman Global Opportunities, sera géré par Staffan Knafve, qui a précédemment occupé les postes de stratège en chef de Carnegie Asset Management, responsable des actions de Swedbank Robur et de responsable des actions d’Europe du Nord de Nordea Investment Management.
12/04/2016

Lombard Odier IM lance un fonds d’obligations catastrophes

Lombard Odier Investment Managers, la branche de gestion d’actifs du Groupe Lombard Odier, lance un fonds d’obligations catastrophes, le LO Funds – CAT Bonds, renforçant ainsi sa gamme de stratégies alternatives liquides. Il s’agit d’un véhicule conforme aux règles régissant les OPCVM investi dans des obligations catastrophes visant les rendements du LIBOR plus 2% à 4%, après commissions, et offrant une liquidité hebdomadaire. L’exposition sera principalement axée sur les régions à forte concentration de richesses assurées, telles que les Etats-Unis, l’Europe occidentale et le Japon.Le fonds sera géré par une équipe dirigée par Gregor Gawron, qui sera secondé par Simon Vuille, Marc Brogli et Stephan Gaschen. Cette équipe, qui cumule 50 années d’expérience des marchés de la finance et de l’assurance, suit une approche visant à optimiser les portefeuilles de titres risques liés aux catastrophes naturelles et à privilégier la diversification entre différents types de risque et différentes régions.« Dans les années qui viennent, les investisseurs vont être confrontés à des défis considérables : une croissance économique lente, de faibles rendements et énormément de volatilité », commente Jan Straatman, chief investment officer de Lombard Odier IM. « Nous savons que nos clients privilégient des rendements stables, le revenu, la préservation du capital et de faibles corrélations. Or, les classes d’actifs traditionnelles ne peuvent pas répondre à ces exigences. Les obligations CAT remplissent ces critères et offrent un rendement de départ plus élevé et un coupon à taux variable. Les obligations CAT ne sont pas corrélées aux marchés économiques et financiers traditionnels, et leur profil de rendement est lié à des facteurs tels que les événements météorologiques et géologiques. De plus, les obligations CAT affichent une faible corrélation avec les autres classes d’actifs. L’ajout d’une allocation d’obligations CAT de 15% aux portefeuilles traditionnels a permis, ces 15 dernières années, de réduire la volatilité et de dynamiser les rendements », poursuit-il.La nouvelle stratégie sera enregistrée dans les pays habituels : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Liechtenstein, Pays-Bas, Royaume-Uni, et Suède.
11/04/2016

Le nombre de parts d'un fonds à capital protégé de Natixis AM revu à la hausse

La société de gestion Natixis Asset Management a procédé à un relèvement du plafond du montant maximum de l’actif du fonds Sélection Protection 85 (*). Depuis le 7 avril 2016, le nombre maximum de parts du fonds est passé de 1 200 000 parts à 1 500 000 parts. Ce changement n’entraîne aucune modification de la protection permanente du capital (hors frais d’entrée) égale à 85% de la plus haute valeur liquidative du fonds depuis sa création, précise Natixis AM, et les autres caractéristiques du fonds demeurent également inchangées.(*) Code ISIN : FR0011245240

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