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Fonds

mai 2016

11/05/2016

Bridgepoint boucle un fonds petites capitalisations de 600 millions de livres

Bridgepoint Development Capital, la branche dédiée aux petites capitalisations de la société de capital-investissement britannique Bridgepoint, va prochainement procéder au bouclage de son troisième fonds, rapporte Financial News qui cite une source proche du dossier. Le fonds, dont l’objectif était de lever 500 millions de livres, a atteint son seuil maximum de 600 millions de livres en l’espace de trois mois, précise la même source. La société a donc décidé de mettre un terme à la levée de fonds. Le précédent fonds de Bridgepoint Development Capital avait été bouclé en 2012 avec 353 millions d’euros tandis que le premier fonds de ce type avait levé 300 millions de livres en 2000.Ce troisième fonds investira dans des entreprises dont la valorisation est comprise entre 30 million et 125 millions de livres au Royaume-Uni, en France et en Scandinavie.
11/05/2016

Santander AM lance une gamme de fonds diversifiés

Santander Asset Management (Santander AM) vient de lancer en Espagne une nouvelle gamme de fonds diversifiés, baptisée Santander Generacion, rapporte le site spécialisé Funds People. Cette gamme est constituée de trois profils de risque distincts. Plus précisément, il s’agit de trois fonds prenant majoritairement des positions directes en actions et en obligations européennes, sans toutefois écarter d’autres marchés développés et, de manière minoritaire, les marchés émergents.Dans le détail, le fonds Santander Generacion 1 investira entre 80% et 90% de ses encours en obligations et de 10% à 20% de ses actifs actions. Pour sa part, le fonds Santander Generacion 2 investira entre 60% et 80% en obligations et entre 20% et 40% en actions. Enfin, le fonds Santander Generacion 3 investira entre 30% et 50% de ses encours en obligations et entre 50% et 70% de ses actifs en actions.Chacun de ses fonds voit le jour avec trois classes de part : deux classes d’accumulation, A et B, et une classe de distribution, R. Les frais de gestion sont de 1,1% pour la classe de part A et de 0,95% pour les classes de part B et R.
11/05/2016

FourPoints IM rebaptise son fonds dédié aux technologies

FourPoints IM remodèle sa gamme de fonds. La société de gestion française a en effet annoncé, qu’à compter du 2 mai 2016, le compartiment FourPoints Funds Info Tech a changé de nom pour devenir FourPoints Funds Digital Leaders. Ce changement de nom a pour but de mieux refléter les changements liés à la révolution digitale, explique FourPoints IM. « Nous constatons que les disruptions technologiques ont laissé place à la transformation digitale de l’économie, phénomène bien plus important car touchant tous les secteurs de l’économie, précise la société de gestion. Ainsi, la construction du portefeuille a évolué et l’univers d’investissement s’est élargi aux sociétés dont le principal moteur de croissance est le digital. »
11/05/2016

Matthews Asia enrichit sa gamme de fonds obligataires

Le gestionnaire d’actifs américain Matthews Asia, spécialiste des marchés asiatiques, a annoncé mardi 10 mai le lancement d’un fonds obligataire, baptisé Matthews Asia Credit Opportunities Fund. Co-géré par Teresa Kong et Satya Patel, ce nouveau véhicule a pour objectif de générer un rendement total (« total return ») sur le long terme. Le fonds investit principalement dans des obligations « high yield » libellées en dollars et émises par des entreprises asiatiques.
11/05/2016

DNCA ferme provisoirement son fonds Invest Miuri

En raison de la croissance significative des encours du compartiment DNCA Invest – Miuri, le conseil d’administration de la sicav DNCA Invest a décidé qu’à partir du 10 mai 2016 les souscriptions ne seront plus acceptées tant que les encours du compartiment resteront supérieurs à 3 milliards d’euros, a annoncé DNCA Finance dans un message adressé à ses partenaires. « En effet, dans l’intérêt des actionnaires du compartiment, l’équipe de gestion estime qu’au-delà de ce montant, les encours pourraient progressivement diluer la performance recherchée », explique la société de gestion. Cette fermeture n’est toutefois que provisoire. « Si les encours redescendaient sous le seuil de 3 milliards d’euros, les souscriptions dans le compartiment seraient rouvertes aux conditions habituelles décrites dans le prospectus de la sicav DNCA Invest », prévient la société.
11/05/2016

Amundi complète son offre ETF dédiée aux obligations corporate

Amundi ETF complète son offre dédiée aux obligations corporate par le lancement d’une nouvelle part du Amundi ETF Floating Rate USD Corporate Ucits ETF, baptisée Amundi ETF Floating Rate USD Corporate Ucits ETF - Hedged EUR. La part est couverte contre le risque de change dollar/euro. Elle cherche à répliquer, le plus fidèlement possible, la performance de l’indice Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100. Le produit est chargé à 0,20%."Dans un contexte de marché caractérisé par des taux très faibles et des attentes haussières, les obligations à taux variable peuvent intéresser les investisseurs cherchant à réduire leur exposition aux mouvements de taux d’intérêt : elles se caractérisent par une faible sensibilité aux fluctuations des taux d’intérêt puisque le montant de leurs coupons en suit l’évolution. Tout particulièrement, leur rendement potentiel évolue dans le même sens que le mouvement des taux.», commente Amundi ETF dans un communiqué.
11/05/2016

Le fonds Total Return de Pimco a subi 1 milliard de dollars de retraits nets en avril

Le fonds Total Return de Pimco, son fonds obligataire phare, a enregistré une décollecte nette d’environ 1 milliard de dollars en avril, rapporte Reuters qui évoque une annonce du gestionnaire d’actifs sur son site internet. Les encours totaux atteignent désormais 87 milliards de dollars. A fin avril, le fonds a dégagé un rendement de 0,31% à un an alors que l’indice Barclays US Aggregate affiche une progression de 1,96% à la même période. A trois ans, le rendement de Total Return atteint 1,53%, contre 2,5% pour l’indice Barclays US Aggregate.
11/05/2016

Les hedge funds quantitatifs font mieux que les stockpickers

Les gérants quantitatifs de hedge funds ont en 2015 gagné davantage d’argent que plusieurs des « stockpickers » les plus renommés du secteur, rapporte le Financial Times. Les 25 gérants de hedge funds les plus payés dans le monde ont empoché un total de 12,94 milliards de dollars, selon un classement annuel du magazine Alpha d’Institutional Investor. C’est plus de 10 % que la somme affichée en 2014 de 11,62 milliards de dollars. Le meilleur parmi les « quants » est James Simons de Renaissance Technologies, qui a gagné 1,7 milliards de dollars, ce qui le classe à la première place. Il a été rejoint dans le top 10 par David Shaw de DE Shaw (750 millions de dollars) et John Overdeck et David Siegel de Two Sigma (500 millions de dollars chacun).
11/05/2016

Les dix patrons de fonds américains ont gagné plus de dix milliards de dollars en 2015

Les dix patrons les mieux payés des fonds d’investissements américains ont gagné plus de dix milliards de dollars en 2015, année noire pour l’industrie sur fond de volatilité des marchés financiers, selon le magazine spécialisé Alpha cité par L’Agefi suisse. Kenneth Griffin, du fonds Citadel, et James Simons de Renaissance Technologies mènent le top 10, avec 1,7 milliard de dollars chacun. Au total, les dix patrons de fonds d’investissements les mieux payés aux Etats-Unis ont gagné 10,07 milliards de dollars. Trois autres gestionnaires ont dépassé le milliard de dollars: Raymond Dalio de Bridgewater Associates et David Tepper (Appaloosa Management) avec 1,4 milliard de dollars chacun ainsi qu’ Israel Englander de Millennium Management avec 1,15 milliard de dollars.
10/05/2016

Janus Capital lance un nouveau fonds absolute return en Europe

Janus Capital International, la filiale internationale du gestionnaire d’actifs américain Janus Capital Group, a annoncé ce lundi 9 mai l’ouverture aux souscriptions en Europe de son fonds Janus Absolute Return Income par le biais de sa gamme Janus Capital Funds Plc. Le fonds est disponible en Autriche, Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suède et Royaume-Uni. Ce véhicule s’inscrit « dans la continuité de l’engagement de Janus Capital International à mettre en place des stratégies obligataires global macro pour ses investisseurs internationaux », commente la société de gestion dans un communiqué.Le fonds Janus Absolute Return Income sera géré par Kumar Palghat et l’équipe « Global Macro Fixed Income » de Janus. Il s’agit du deuxième fonds lancé par cette équipe, complétant ainsi le Janus Global Unconstrained Bond Fund géré par Bill Gross.L’objectif du fonds est de générer des rendements absolus positifs sur un cycle de marché complet, en intégrant au portefeuille des investissements de qualité basés sur de fortes convictions. Il s’articule autour de la préservation du capital et la génération de revenus, « sans perdre de vue la gestion du risque et le maintien d’une faible volatilité », précise Janus.Le lancement de ce fonds par l’équipe Global Macro Fixed Income de Janus intervient après l’acquisition, en décembre 2015, du gérant obligataire sans contrainte basé en Australie Kapstream Capital, dont les actifs s’élèvent à 7,2 milliards de dollars. Dans le cadre de cette transaction, Kumar Palghat, cofondateur de Kapstream et ancien responsable de la gestion de portefeuille pour l’Asie-Pacifique chez Pimco, a rejoint Janus Capital où il est devenu cogérant du Global Unconstrained Bond Fund géré par Bill Gross. Désormais, Kumar Palghat prend la responsabilité du Absolute Return Income Fund, épaulé par Nick Maroutsos et Steve Goldman, gérants de portefeuille et ancien collaborateurs de Kapstream.
10/05/2016

WisdomTree lance un ETF matière première à la Bourse de Londres

Le gestionnaire d’actifs WisdomTree a annoncé, ce lundi 9 mai, le lancement de son premier ETF dédié aux matières premières sur le London Stock Exchange. Baptisé WisdomTree Enhanced Commodity Ucits ETF, ce nouveau véhicule suit l’indice Optimised Roll Commodity Total Return Index (EBCIWITT), qui vise à surperformer l’indice Bloomberg Commodity Total Return sur le long terme. L’indice comprend 22 matières premières avec des expositions de 35,5% au secteur agricole, de 30,9% au secteur de l’énergie, 17% au secteur des métaux industriels et 15,6% au secteur des métaux précieux.
10/05/2016

Eurizon Capital lance un fonds diversifié

Eurizon Capital SA lance le fonds Epsilon Multiasset Absolute 3 anni, qui conjugue conservation du capital, croissance contenue et objectif d’un rendement positif sur trois ans, rapporte Funds People Italia. Le nouveau, que l’on peut souscrire jusqu’au 5 juillet, peut être investi sur toutes les classes d’actifs. Il est géré par Luca Sibani, responsable des investissements discrétionnaires et total return d’Epsilon SGR.
10/05/2016

TPG lève 10,5 milliards de dollars pour un nouveau fonds

TPG a fini de lever un nouveau fonds de 10,5 milliards de dollars pour des opérations de rachats auprès des investisseurs institutionnels, rapporte le Financial Times. La société de private equity a annoncé lundi que le fonds (son septième pour les rachats en Europe et aux Etats-Unis et au Canada) avait dépassé son objectif de 10 milliards de dollars.
10/05/2016

Les ETF enregistrent 10 milliards de dollars de collecte nette en avril

Au cours du mois d’avril, les ETF cotés à l’échelle mondiale ont enregistré une collecte nette de 10,13 milliards de dollars, réalisant ainsi un 27éme mois consécutif de souscriptions nettes, selon des données publiées le 9 mai 2016 par ETFGI. Dans le détail, les ETF obligataires ont engrangé 7,73 milliards de dollars de flux nets entrants, devant les ETF actions qui ont enregistré 2,39 milliards de dollars de collecte nette. A l’inverse, les ETF matières premières ont subi une décollecte nette de 136 millions de dollars au cours du mois écoulé. Au cours du mois d’avril, la palme de la plus forte collecte nette revient à iShares qui a capté 6,01 milliards de dollars de flux nets entrants, suivi par Vanguard (5,98 milliards de dollars de collecte nette) et ProShares (1,18 milliard de dollars de collecte nette).Depuis le début de l’année 2016, la collecte nette des ETF dans le monde a atteint 79,4 milliards de dollars, note ETFGI. Les ETF obligataires ont attiré 48,66 milliards de dollars de flux nets entrants, suivis des ETF matières premières (14,42 milliards de dollars de collecte nette). Grâce à ces afflux massifs de capitaux, les encours des ETF cotés dans le monde ont atteint le niveau record de 3.137 milliards de dollars à fin avril 2016. Dans le détail, les encours des ETF cotés aux Etats-Unis s’élèvent à 2.217 milliards de dollars à fin avril. En Europe, les encours des ETF ressortent à 533,34 milliards de dollars tandis qu’au Japon les actifs sous gestion des ETF ont atteint 145,93 milliards de dollars. En Asie-Pacifique, les ETF affichent des encours de 125,21 milliards de dollars. Enfin, au Canada, les encours des ETF s’élèvent à 77,42 milliards de dollars.
10/05/2016

Les fonds activistes ont été très actifs depuis le début de l’année

Les hedge funds activistes ont eu une activité particulièrement soutenue depuis le début de l’année. Ainsi, sur le seul mois d’avril, une centaine d’entreprises, dont 80 aux Etats-Unis, ont été ciblées par des activistes, comme l’an dernier, rapporte le quotidien économique Les Echos. Sur les quatre premiers mois de l’année, ce sont ainsi 333 sociétés qui ont subi les assauts des fonds, selon des chiffres d’Activist Insight. Il faut dire que ces fonds disposent d’une force de frappe considérable. Les capitaux détenus par les activistes ont grimpé de 58,5 à 135,5 milliards de dollars entre 2004 et fin 2015. Dans le même temps, le nombre de fonds a progressé de 170 à 280, selon des données de Standard & Poor’s reprises par Les Echos. Aux Etats-Unis, leurs cibles privilégiées ont des valeurs dont la capitalisation boursière est comprise entre 2 et 10 milliards de dollars, soit 43% de leurs placements. Par ailleurs, les petites et moyennes sociétés représentent plus des deux tiers des cibles de fonds et les grandes entreprises autour de 30%.
09/05/2016

BlueRun Ventures vise 500 millions de dollars pour son nouveau fonds

La société de capital risque BleuRun Ventures, basée aux Etats-Unis, espère lever quelque 500 millions de dollars pour son nouveau fonds asiatique qui va s’intéresser en priorité à la Chine, au Japon et à la Corée, rapporte le site spécialisé Asian Investor. Ce montant serait trois fois supérieur au premier fonds, le BRV Lotus Fund 1. Le spécialiste des technologies étoffe parallèlement ses équipes, avec un objectif d’une cinquantaine de collaborateurs à fin 2016, contre 40 actuellement et 18 au début de l’année 2015.
09/05/2016

Des anciens de DWS et Goldman lancent un fonds

Une boutique fondée par des anciens de Goldman Sachs et DWS a lancé un fonds situations spéciales au format OPCVM, rapporte Citywire. Petrus Advisers, basée à Londres, a dévoilé le Petrus Advisers Special Situations UCITS fund, qui se concentrera sur les marchés germanophones. L’équipe se compose de Klaus Umek et Till Hufnagel, deux anciens Goldman Sachs, et de Michael Sieghart, un ancien de DWS.
09/05/2016

GLG ferme un fonds actions asiatiques

La société de gestion alternative GLG Partners a fermé son fonds Asian Equity Alternatives après la chute de ses encours, a appris Citywire Selector. Ce véhicule, lancé en novembre 2013 et domicilié à Dublin, a été officiellement fermé fin avril. Il était géré par David Walsh, qui était devenu le seul gérant du fonds après le départ en juin 2015 du responsable des actions asiatiques, David Mercurio. Selon les dernières données disponibles, les encours du fonds était de 59 millions de dollars à fin février 2016 alors qu’ils s’élevaient à 103 millions de dollars au moment du départ de David Mercurio.
09/05/2016

Prelios lance un fonds immobilier

Prelios SGR a lancé le fonds alternatif immobilier Madison Imperiale, entièrement souscrit par un investisseur institutionnel étranger. Le fonds, d’une durée de 7 ans, a bouclé l’acquisition à Meucci Srl in Liquidazione, d’un portefeuille de 57 biens immobiliers, principalement des standards téléphoniques loués à Telecom Italia.
09/05/2016

Amundi cote deux nouveaux ETF sur Euronext Paris

L’opérateur d’entreprises de marchés Euronext a annoncé le 6 mai la cotation sur Euronext Paris de deux nouveaux ETF d’Amundi à compter du mardi 10 mai. Le premier, Amundi TPX CHF DH (code ISIN : FR0013143757), a pour indice sous-jacent le Topix CHF Daily Hedged, le second, Amundi FRN US HEU (code ISIN : FR0013141462), ayant pour référence le Markit iBoxx USD Liquid FRN Investment Grade Corporates 100 EUR Hedged. Le premier est chargé à 0,48%, le second à 0,20%.

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