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juin 2016

14/06/2016

Nordea IM fusionne son fonds senior

Nordea Investment Management va fusionner son fonds actions sur les seniors, Nordea 1 – Senior Generations Equity, dans un autre fonds appelé Nordea 1 – Global Ideas Equity, rapporte Citywire Selector. Le rapprochement aura lieu le 15 juin. Le fonds Senior avait été lancé en avril 2000 et affiche 47 millions de dollars d’actifs sous gestion.
14/06/2016

BNP Paribas propose cinq nouveaux ETF sur Euronext Paris

L’opérateur d’entreprises de marchés Euronext a annoncé la cotation par BNP Paribas Easy de cinq nouveaux ETF sur Euronext Paris à compter du 13 juin. BNP Paribas Easy propose notamment deux ETF à faible volatilité, BNPETF Low Vol Eur et BNPETF Low Vol US, le premier ayant pour sous-jacent l’indice BNP Paribas Equity Low Vol Eur, le second l’indice BNP Paribas Equity Low Vol US.Les trois autres ETF sont BNPETF Value Eur, avec pour sous-jacent l’indice BNP Paribas Equity, Value Europe, BNPETF Quality Eur (indice BNPETF Quality Eur), et BNPETF Mom Europe (BNP Paribas Equity Low Vol US). Les cinq nouveaux ETF sont tous chargés à 0,42%.
14/06/2016

Columbia Threadneedle lance de nouveaux ETF actions smart beta

Le gestionnaire d’actifs américan Columbia Threadneedle a annoncé, lundi 13 juin, le lancement de trois nouveaux ETF actions smart beta, les premiers de sa nouvelle gamme d’ETF smart beta multifactorielle « Columbia Beta Advantage ». Ces nouveaux fonds suivront un indice sous-jacent calculé par MSCI. Ces trois nouveaux ETF, cotés sur Nyse Arca aux Etats-Unis, sont les suivants : Columbia Sustainable U.S. Equity Income ETF (ESGS), Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) et, enfin, Columbia Sustainable Global Equity Income ETF (ESGW).L’indice sous-jacent de chaque ETF est conçu pour investir dans des entreprises offrant un rendement du dividende, une croissance du dividende et répondant à des facteurs de cash flow, indique Columbia Threadneedle dans un communiqué. Les ETF répliqueront des indices personnalisés et sur-mesure calculés par le fournisseur MSCI. Ces nouveaux fonds indiciels se concentrent également sur l’aspect « durable », les indices passant au crible les pratiques environnementales, sociales/sociétales et de gouvernance (ESG) des entreprises.Dans le détail, le fonds Columbia Sustainable U.S. Equity Income ETF suit l’indice Beta Advantage Sustainable U.S. Equity Income 100, qui comprend 100 valeurs offrant aux investisseurs une exposition aux grandes et moyennes capitalisations américaines.Le fonds Columbia Sustainable International Equity Income ETF suit, pour sa part, l’indice Beta Advantage Sustainable International Equity Income 100 qui offre aux investisseurs une exposition à 100 grandes et moyennes capitalisations étrangères issues des marchés développés.Enfin, le véhicule Columbia Sustainable Global Equity Income ETF suit l’indice Beta Advantage Sustainable Global Equity Income 200, qui comprend 200 valeurs offrant aux investisseurs une exposition aux grandes et moyennes capitalisation américaines et des marchés développés mondiaux.
13/06/2016

La collecte sur les fonds suédois s’accélère en mai

En mai, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 8,8 milliards de couronnes, montrent les dernières statistiques de Fondbolagens Förening. Il s’agit de la plus forte collecte depuis le début 2016, sachant que l’année avait commencé sur d’importants rachats. La collecte de mai a été largement alimentée par les fonds actions, qui ont vu entrer 7 milliards de couronnes. Les fonds diversifiés et les fonds obligataires affichent aussi des entrées nettes, de respectivement 3,3 milliards de couronnes et 2,3 milliards de couronnes. Ce mois de mai permet de redorer des chiffres plutôt ternes jusqu’ici cette année. Depuis le début janvier, les fonds commercialisés affichent une collecte de 11,1 milliards de couronnes. Mais les fonds actions, qui ont renoué avec la collecte seulement en avril, restent dans le rouge à -6,6 milliards de couronnes. A fin mai, les encours des fonds suédois ressortaient à 3252 milliards d’euros, dont 55 % dans des fonds actions.
13/06/2016

Un hedge fund spécialisé sur la météo offre un rayon de soleil pour le secteur

Le soleil n’a guère brillé dernièrement pour le secteur des hedge funds : il a perdu 15 milliards de dollars d’actifs au premier trimestre 2016, alors que les investisseurs se rebellaient contre le montant élevé des frais et les faibles performances. Mais un fonds a réussi à dissiper les nuages avec sa stratégie d’investissement basée sur la météo, rapporte le Financial Times. Lorsque Cumulus a été lancé en 2006 par Peter Brewer, un expert en dérivés météorologiques, il s’agissait d’un petit hedge fund de niche ; mais il a conquis les investisseurs avec ses rendements élevés. Le fonds basé à Londres emploie des traders et spécialistes en météorologie qui recherchent des anomalies dans les prévisions météo et dénichent des opportunités d’arbitrage. Il a dégagé plus de 67 % lors de sa première année. Le fonds gère désormais environ 2,3 milliards de dollars et a dégagé environ 970 % depuis son lancement il y a dix ans.
13/06/2016

Gabelli va lancer des ETP avec NextShares

Gabelli Funds est près de lancer son premier fonds en utilisant la structure NextShares d’Eaton Vance pour les ETP actifs non-transparents, rapporte Ignites. La société de gestion s’est enregistrée cette semaine pour lancer cinq fonds NextShares : Gabelli ESG NextShares, Gabelli All Cap NextShares, Gabelli Equity Income NextShares, Gabelli Small and Mid Cap Value NextShares et Gabelli Media Mogul NextShares.
13/06/2016

Les encours des fonds espagnols progressent de 1% en mai

Au cours du mois de mai 2016, les actifs sous gestion des fonds commun de placement ont progressé de 1,06% pour atteindre 223,19 milliards d’euros contre 220,8 milliards d’euros à fin avril 2016, selon des données publiées par VDOS. Cette croissance a été tirée à la fois par une collecte nette de 1,1 milliard d’euros et un rendement des portefeuilles à hauteur à 1,2 milliard d’euros.Au cours du mois de mai, la palme de la meilleure collecte nette revient à Santander, qui a enregistré 168,8 millions d’euros de souscriptions nettes. Suivent BBVA (167,1 millions d’euros de collecte nette), Ibercaja (151 millions d’euros), Unicaja Banco (134,6 millions d’euros) et, enfin, Bankia (106,99 millions d’euros).A l’inverse, Banesco a subi la plus forte décollecte nette du secteur avec 52,8 millions d’euros de rachats nets. L’établissement bancaire a devancé Bankinter (-48,5 millions d’euros), Deutsche Bank (-42,8 millions d’euros), Bestinver (-20 millions d’euros) et, enfin, Banco Sabadell (-15 millions d’euros).
13/06/2016

Real Estate IM a investi 340 millions de francs au deuxième trimestre

Real Estate Investment Management (Real IM), un fonds immobilier du Credit Suisse, a procédé, au deuxième trimestre, à l’acquisition d’immeubles dans six pays pour une valeur totale de quelque 340 millions de francs suisses. Dans un communiqué diffusé le 10 juin, il est précisé que les acquisitions ont porté sur des immeubles commerciaux et à usage mixte, bien loués, et dans des emplacement attractifs à Denver et Seattle aux Etats-Unis, Leeds en Grande-Bretagne, Osaka au Japon, Rotterdam aux Pays-Bas, Athlone en Irlande et Düsseldorf en Allemagne.Real Estate Investment Management indique être le plus grand prestataire de produits de placement immobilier en Suisse et disposer à l'échelle internationale d’un réseau étendu et des compétences appropriées sur les différents marchés immobiliers. Ses équipes sont basées à Zurich, Francfort, New York et Singapour et elles collaborent aussi avec des partenaires dans les différents marchés cibles.
10/06/2016

Assenagon ferme aux nouveaux investisseurs son fonds Alpha Volatility

Le gestionnaire d’actifs allemand Assenagon a annoncé, le 8 juin, sa décision de fermer à toutes nouvelles souscriptions de nouveaux investisseurs (« soft-close ») son fonds Assenagon Alpha Volatility afin de protéger les investisseurs existants et préserver leurs intérêts. Cette décision intervient après un afflux massifs de capitaux dans le fonds au cours de ces derniers mois. De fait, la valeur de l’actif net (« net asset value ») du fonds est passée de 130 millions d’euros à fin 2015 à près de 600 millions d’euros actuellement. Ainsi, à compter du 9 juin, et jusqu’à nouvel ordre, le volume total des nouveaux investissements est limité à 250.000 euros par semaine. Le fonds est co-géré par Daniel Danon et Tobias Knecht.
10/06/2016

WisdomTree étoffe sa gamme d’ETF en Europe

Le fournisseur de fonds indiciels WisdomTree a annoncé, ce 9 juin, le lancement de nouveaux fonds ETF actions cotés au London Stock Exchange, la Bourse de Londres. Les deux nouveaux produits sont WisdomTree US Quality Dividend Growth Ucits ETF, axé sur les actions américaines, et WisdomTree Global Quality Dividend Growth Ucits ETF, dédié aux actions mondiales. Ces deux véhicules ciblent des entreprises ayant un faible niveau de dette et un retour sur capitaux propres (ROE ou Return on Equity) élevé. Ils se concentrent également sur des sociétés ayant des perspectives de croissance des bénéfices à long terme et des tendances positives en termes de distribution de dividendes. En parallèle, WisdomTree a annoncé le lancement de son fonds WisdomTree Enhanced Commodity Ucits ETF sur Borsa Italiana et la plateforme Xetra de Deutsche Börse. Ce véhicule, axé sur les matières premières, suit l’indice Optimised Roll Commodity Total Return, un indice diversifié basé sur le Bloomberg Commodity Index. Cet indice est constitué de 22 matières premières, avec une exposition de 35,5 % à l’agriculture, 30,9% au secteur de l’énergie, 17% au secteur des métaux industriels et 15,6 % au secteur des métaux précieux.
10/06/2016

Le fonds de Bill Gross enregistre sa plus forte collecte en mai

Le Janus Global Unconstrained Bond Fund a enregistré des souscriptions nettes de près de 144 millions de dollars en mai, selon des estimations de Bloomberg. Il s’agit du montant le plus important qui s’est dirigé dans le fonds de Bill Gross depuis décembre 2014. Ce produit est en hausse de 3,3 % cette année, surperformant 76 % de ses concurrents, selon Bloomberg. La collecte de mai représente aussi le troisième mois consécutif de souscriptions nettes dans le fonds. Le Janus Global Unconstrained Bond Fund affiche un encours de 1,44 milliard de dollars, dont la moitié vient de la fortune personnelle de Bill Gross, précise encore l’agence.
10/06/2016

Les CTA ont le vent en poupe auprès des institutionnels

Les fonds CTA sont de plus en plus populaires auprès de la clientèle des investisseurs institutionnels, note Preqin dans une récente étude. Le nombre d’institutionnels activement investis sur ce type de fonds s’élevait à 1.067 en 2015 dans le monde, contre 1.017 en 2014. 69 % des investisseurs déclarent que leurs investissements dans les fonds CTA ont atteint ou dépassé l’an dernier leur objectif de performance. 29 % indiquent vouloir revoir à la hausse leur allocation à ce type de fonds. Cette vision positive de la classe d’actifs a dynamisé les souscriptions vers les fonds CTA au cours des derniers trimestres. Au premier trimestre 2016, ils ont attiré 13,7 milliards de dollars de collecte nette. Il s’agit du quatrième trimestre d’affilée de souscriptions nettes positives. En 2015, les fonds CTA avaient attiré 38 milliards de dollars en net.
09/06/2016

SPP lance un fonds zéro carbone

La société nordique SPP Fonder a lancé un fonds actions monde qui exclura les actions ayant des niveaux carbone élevés et prévoit de développer une stratégie similaire pour les marchés émergents, rapporte Citywire. La société, filiale de Storebrand, a lancé le fonds SPP Global Plus le 18 avril. Il est géré par l’équipe de gestion quantitative de la société.
09/06/2016

State Street Global Advisors étoffe sa gamme de fonds de dette émergente

State Street Global Advisors (SSGA) enrichit sa gamme de fonds dédiés à la dette émergente. En toute discrétion, le gestionnaire d’actifs américain a en effet lancé le 5 avril dernier un fonds « smart beta » sur la dette souveraine de 18 pays émergents de l’indice Barclays EM Local Currency Government (Hors Chine et Inde). Baptisé State Street Multi Factor Premia EM Bond, ce nouveau véhicule adopte une gestion systématique et une approche multifactorielle, en se penchant plus particulièrement sur la qualité et la volatilité.Concrètement, la qualité de la dette souveraine de chaque pays est évaluée à partir de plusieurs facteurs fondamentaux. Six critères macro-économiques et, donc, six indicateurs ont été retenus : l’endettement actuel (dette publique/PIB), la situation budgétaire (équilibre budgétaire/PIB), la croissance économique (consensus sur les niveaux de PIB), les créanciers extérieurs (dette extérieure brute/PIB), la situation nette (position extérieure nette/PIB) et, enfin, la gouvernance (indicateurs de gouvernance de la Banque mondiale). Cette analyse permet alors de calculer et d’attribuer un score par pays. Le score de « qualité » est affiné en fonction de la dynamique de chaque pays, avec un biais en faveur des économies les plus solides (par rapport à leur zone géographique) et de celles qui s’améliorent (en relatif dans le temps), et au détriment des celles plus faibles ou qui se dégradent, précise la société de gestion. Les pays sont ensuite classés en fonction de leur score. Dans la construction du portefeuille, la part de dette de chaque pays est repondérée par rapport à l’indice de référence.Le fonds prend également en compte le facteur « volatilité ». A cet égard, un seuil de déclenchement lié à la volatilité est intégré pour capter les forts mouvements de marché. Ce seuil de déclenchement est volontairement élevé afin de jouer le rôle de garde-fou lorsque les rendements sont dictés par la confiance des marchés et le moral des investisseurs plutôt que par les données économiques fondamentales. L’analyse quotidienne de la volatilité des rendements permet ainsi de réduire l’exposition à tel ou tel pays en cas de stress.Disponible aux Etats-Unis depuis le mois d’avril, le fonds est également enregistré en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. A fin avril, ce nouveau véhicule avait déjà levé 86 millions de dollars.
09/06/2016

Federal Finance Gestion enrichit sa gamme de fonds à formule

Federal Finance Gestion étoffe sa gamme Autofocus avec le lancement d’un nouveau fonds à formule, baptisé Autofocus Rendement Juin 2016. Ce véhicule est éligible au PEA, au compte-titres, à l’assurance-vie et au PERP, précise la société dans un communiqué. « Autofocus Rendement Juin 2016 permet de participer à la performance du marché européen, sur une durée maximale déterminée de 8 ans », ajoute Federal Finance Gestion. Concrètement, l’investisseur s’expose à un risque de perte en capital de 40 % minimum si l’indice Euro Stoxx 50 (dividendes non réinvestis) a baissé de plus de 40% par rapport à son niveau initial, à l’échéance des 8 ans, prévient la société.Autofocus Rendement Juin 2016 est un FCP destiné aux investisseurs cherchant une solution alternative à un investissement dynamique risque de type « action » pour diversifier leur épargne. Ce nouveau placement est accessible dès 1.000 euros.Au cours des sept premières années, Autofocus Rendement Juin 2016 présente à chaque date de constatation annuelle : - un gain annuel fixe et prédéterminé de 4% versé si la performance de l’indice Euro Stoxx 50 est comprise entre -20% et 0% par rapport à son niveau initial ; - une possibilité de remboursement anticipé automatique avec un gain fixe plafonné à hauteur d’un montant prédéterminé de 7% si la performance de l’indice Euro Stoxx 50 calculée par rapport à son niveau intitial est positive ou nulle.A l’échéance des 8 ans, soit le 5 septembre 2024, dans les cas où les conditions de remboursement anticipé automatique ne seraient pas remplies précédemment, quatre cas se présentent : - si l’indice Euro Stoxx 50 a baissé de plus de 40% par rapport à son niveau initial, le capital est diminué de l’intégralité de la baisse de l’indice, soit une perte en capital de 40% minimum ;- Si la baisse de l’indice Euro Stoxx 50 est comprise entre -40% et -20% par rapport à son niveau initial, l’investisseur sera remboursé de 100% de la valeur liquidative de référence ;- Si la baisse de l’indice Euro Stoxx 50 est comprise entre -20% et 0% par rapport à son niveau initial, l’investisseur sera remboursé de 100% de la valeur liquidative de référence majorée d’un gain fixe et prédéterminé de 4% ;- Enfin, si l’indice Euro Stoxx 50 est stable ou en hausse par rapport à son niveau initial, l’investisseur est remboursé 100% de la valeur liquidative de référence majorée d’un gain fixe de 7%.« Le gain fixe en cas de remboursement anticipé ou à l’échéance de 5 septembre 2014 est limité, prévient Federal Finance Gestion. L’investisseur peut donc de ne pas profiter intégralement de la hausse de l’Euro Stoxx 50 du fait du mécanisme de plafonnement des gains. »Accessible dès 1.000 euros, le fonds est commercialisé du 1er juin au 16 juillet 2016 en assurance-vie et jusqu’au 21 juillet 2016 en compte-titres et PEA.
09/06/2016

Öhman lance un fonds indiciel mondial éthique

La société de gestion suédoise Öhman va lancer un fonds indiciel sur les actions monde avec un filtre éthique, rapporte Realtid.se. Le nouveau fonds répliquera l’indice MSCI Monde, mais exclura les entreprises réalisant plus de 5 % de leur chiffre d’affaires dans l’armement, le tabac, la pornographie, l’alcool et les jeux. Pour réaliser ce filtre éthique, Öhman travaille en partenariat avec GES.
08/06/2016

Kames Capital lance un fonds de croissance

La société de gestion Kames Capital, basée à Londres, lance un fonds de croissance diversifié global, qui sera domicilié à Dublin et géré par l'équipe multi-classes d’actifs de Colin Dryburgh, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Colin Dryburgh gère actuellement la version britannique cette stratégie.Le Kames Global Diversified Growth Fund mêlera l’analyse macroéconomique et des choix résultant d’une approche bottom up pour constituer un portefeuille comprenant de 100 à 200 valeurs. L’univers d’investissement couvre l’obligataire en catégorie d’investissement et à haut rendement, les actions internationales, l’immobilier coté et l’alternatif coté, y compris les infrastructures, le leasing et les énergies renouvelables.Le fonds sera commercialisé au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, à Guernesey, en Irlande, en Italie, à Jersey, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et en Suisse.A fin mars 2016, les actifs sous gestion de Kames Capital s'élevaient à 73 milliards d’euros.
08/06/2016

Sectoral AM lance un fonds biotechnologies

Sectoral Asset Management, société de gestion spécialisée dans la santé, vient de lancer le fonds Sectoral Biotech Opportunities Fund, pour compléter sa gamme déjà composée des fonds Sectoral Global Healthcare et Emerging Markets Healthcare, rapporte Funds People Italia. Le nouveau fonds, géré par Mina Marmor, sera investi à l’échelle mondiale dans des entreprises innovantes, principalement des petites et moyennes capitalisations, spécialisées dans les biotechnologies. Le fonds se focalisera en particulier sur les entreprises qui cherchent à développer de nouveaux médicaments pour soigner des pathologies qui ne sont pas encore bien couvertes par l’industrie pharmaceutique comme les maladies orphelines et les maladies oncologiques.
08/06/2016

Zencap AM lève 195 millions d’euros pour son deuxième fonds ETI

Zencap Asset Management, société de gestion spécialisée en dette privée filiale du Groupe OFI, a recueilli 195 millions d’euros d’engagements pour le premier closing de son deuxième fonds de financement des Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) Zencap Crédit ETI. Les capitaux viennent majoritairement des porteurs du premier millésime. Un deuxième closing interviendra le 22 juillet 2016, visant à porter les engagements dans ce Fonds Professionnel Spécialisé de droit français au-delà de 300 millions d’euros.Ce fonds de prêts à l’économie financera des ETI européennes, et en particulier françaises, exerçant dans tous les secteurs d’activité, dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros et le levier d’endettement est inférieur ou égal à 4. L’objectif de rendement moyen du fonds est de 4 % net par an.À l’issue du deuxième closing, et compte tenu des levées de fonds actuellement en cours, les encours de Zencap Asset Management devraient atteindre 1,4 milliard d’euros sous gestion et conseil, incluant 5 fonds de prêts à l’économie.
08/06/2016

Bank J. Safra Sarasin étoffe sa gamme de fonds actions asiatiques

La banque privée suisse Bank J. Safra Sarasin a lancé à la fin du premier trimestre un fonds actions dédié à l’Asie-Pacifique hors Japon, baptisé JSS Equity – Asia Pacifique ex Japan, a appris Citywire Selector. L’information a été confirmée par un porte-parole du groupe bancaire. Ce nouveau fonds, domicilié au Luxembourg, a des parts en euro, en franc suisse et en dollar américain. Le nom du gérant du fonds n’a pas été dévoilé.

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