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août 2016

01/08/2016

Aviva Investors France enrichit sa gamme de fonds d’obligations d’entreprises

Aviva Investors France a annoncé, ce vendredi 29 juillet, le lancement d’un nouveau fonds de prêt à l’économie (FPE) au format FCT (fonds commun de titrisation) qui investira en dette senior d’entreprises principalement français. Ce nouveau véhicule d’investissement est baptisé Aviva Investors Euro Corporate Senior Debts II. Six investisseurs institutionnels, dont Aviva France et la Caisse des Dépôts et Consignations, ont souscrit à l’émission initiale de 250 millions d’euros, précise la société de gestion. « Une seconde levée de fonds est prévue d’ici la fin de l’année, avec pour objectif d’atteindre un montant total d’engagements de 500 millions d’euros sur ce fonds », avance Aviva Investors France.Ce fonds de prêt à l’économie, destiné aux investisseurs institutionnels, a pour objectif de participer au financement à long terme des entreprises de taille intermédiaire et aux fondamentaux solides. La sélection des investissements prend en compte l’analyse crédit rigoureuse menée en interne, la qualité du cadre juridique en adéquation avec le risque de crédit et enfin le rendement ajusté du risque qui doit être attractif. Il s’agit du deuxième fonds de dette privée corporate lancé par Aviva Investors France. Le précédent, lancé en juillet 2014 « s’est investi plus rapidement qu’anticipé avec 23 opérations mises en place en 22 mois pour plus de 458 millions d’euros investis », souligne Antoine Maspétiol, responsable de l’activité dette privée corporate, cité dans un communiqué.

juillet 2016

29/07/2016

Record de souscriptions pour les ETF sur l'or au premier semestre

Les souscriptions sur les ETF exposés à l’or ont atteint au premier semestre un total de 22 milliards de dollars dans le monde, selon Fondsprofessionell qui cite des données communiqués par la Bourse de Stuttgart. Le prix de l’once d’or a gagné 25 % au cours de la période, soutenu par la bonne activité des ETF spécialisés, note l'étude.
29/07/2016

ICBC Credit Suisse lance un ETF dédié à la Chine sur la Bourse de Londres

Le London Stock Exchange (LSE), l’opérateur boursier londonien, a annoncé, ce 28 juillet, le lancement d’un nouvel ETF dédié à la Chine émis par ICBC Credit Suisse Asset Management (International). Baptisé ICBCCS WisdomTree S&P China 500 Ucits ETF, ce nouveau fonds est libellé en renminbi et il se négocie à la Bourse à Londres en dollars américain et en livre sterling. Ce véhicule suit l’indice S&P China 500 et offre une exposition aux 500 plus importantes entreprises chinoises cotées sur plusieurs marchés boursiers. Il offre une exposition à la fois aux actions chinoises « onshore » et « offshore », précise un communiqué. Il s’agit du 10ème ETF RQFII (Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ou investisseur institutionnel étranger qualifié pour la gestion en renminbi) émis sur la Bourse de Londres et du 3ème produit RQFII lancé depuis le début de l’année 2016 après le Fullgoal FTSE China Onshore Bank Bond ETF et le db X-trackers Harvest FTSE China AH 50 ETF.
29/07/2016

Legg Mason lance une version monde de son ETF low volatility

Legg Mason a annoncé le lancement d’une version internationale de son ETF Low Volatility High Dividend, produit proposé depuis décembre 2015. Baptisé Legg Mason International Low Volatilty, l’ETF permet de s’exposer à des actions internationales à forts dividendes, de toutes tailles de capitalisation. Le risque devise sera couvert au sein de portefeuille, précise un communiqué. L’indice de référence du Legg Mason International Low Volatilty est le QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index.
29/07/2016

Janus Capital prépare un ETF obligataire géré activement

Le gestionnaire d’actifs américain Janus Capital a annoncé, ce 28 juillet, avoir déposé une demande d’agrément auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) pour le lancement d’un ETF obligataire géré activement, le Janus Short Duration Income ETF. Ce nouveau véhicule d’investissement vient ainsi compléter la gamme « macro fixed income » mondiale de Janus, poursuivant ainsi sa stratégie de diversification afin d’offrir « les meilleures alternatives d’investissement », selon un communiqué.Kumar Palghat et Nick Maroutsos seront co-gérant de portefeuille sur le fonds Janus Short Duration Income ETF. Dans ce cadre Kumar Palghat va abandonner son poste de gérant de portefeuille du fonds Janus Global Unconstrained Bond.Avec le lancement de ce fonds, Janus fait ses tous premiers pas sur le marché des ETF gérés activement depuis l’acquisition de VelocityShares en 2014. Sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires, ce nouvel ETF sera lancé autour du mois d’octobre 2016.
28/07/2016

Eurizon Capital étoffe sa gamme de fonds obligataires

Le gestionnaire d’actifs italien Eurizon Capital, filiale du groupe Intesa Sanpaolo, a annoncé, ce 27 juillet, le lancement du fonds Eurizon EasyFund Securitized Bond, une nouvelle solution d’investissement dont la vocation est de bénéficier du développement du marché du crédit en Europe en favorisant le financement de l’économie réelle. Ce fonds investit dans le marché du crédit structuré, qui est actuellement renforcé et mis en lumière par l’action coordonnée de la Commission européen, via son Union des Marchés de Capitaux, et la Banque centrale européenne (BCE), estime la société de gestion. Ce véhicule investit principalement dans des « securitized bonds » via une approche de gestion fondamentale, disciplinée et diversifiée visant à rechercher une performance absolue capable de générer une croissance des revenus et du capital, tout en minimisant les risques du portefeuille en termes de volatilité, précise Eurizon Capital.
28/07/2016

Tages Capital dévoile une nouvelle stratégie alternative Ucits

La société de gestion alternative Tages Capital, en partenariat avec la boutique britannique Anavon Capital, a annoncé, ce 27 juillet, le lancement du fonds Tages International SICAV – Avanon Global Equity Long/Short Ucits. Il s’agit du deuxième compartiment de sa sicav Tages International Funds, une structure conforme aux standards Ucits domiciliée au Luxembourg et supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Le nouveau fonds est lancé avec un capital institutionnel de 28 millions de dollars et il peut d’ores et déjà compter sur des engagements supplémentaires de plus de 30 millions de dollars.
28/07/2016

Inversis Gestion lance un fonds dédié aux petites capitalisations européennes

Le gestionnaire d’actifs espagnol Inversis Gestion vient de lancer le fonds Maverick Fund qui investira au moins 75% de ses encours dans les actions de petites et moyennes capitalisations européennes, rapporte le site spécialisé Funds People. Si 60 % de ses actifs seront investis sur des actions de sociétés domiciliées dans la zone euro, le fonds aura la possibilité d’investir dans des émetteurs et des marchés d’autres pays de l’OCDE. Jusqu’à 10% du fonds pourra être investi dans des valeurs des marchés émergents. L’indice de référence de ce nouveau véhicule d’investissement est le MSCI Europe Small Cap EUR NR. Par ailleurs, le fonds adoptera des stratégies d’investissement basées sur la finance comportementale, adoptant ainsi ses décisions d’investissement sur la base de l’analyse des marchés à travers le comportement des participants et investisseurs.
28/07/2016

Jupiter AM réfléchit au lancement d'une version mondiale du UK Special Situations

Selon les informations d’Investment Week, Jupiter Asset Management réfléchit au lancement potentiel d’une version mondiale de son fonds UK Special Situations géré par Ben Whitmore (1,3 milliard de livres d’encours). Le CEO Maarten Slendebroek a confirmé que c'était à l'étude. Ben Whitmore gère la version britannique depuis novembre 2006. La version monde du fonds serait géré selon le même processus d’investissement.
28/07/2016

Le fonds de pension malaisien veut passer à 100 % sharia

Le fonds de pension public de Malaisie KWAP, deuxième plus gros fonds de pension du pays avec 30 milliards de dollars d’encours, a débuté une réallocation de son portefeuille d’investissement afin de le rendre à terme 100 % compatibles avec les lois islamiques de la sharia. Selon Asian Investor, cette décision fait suite à l’annonce du fonds de pension public malaisien Employees Provident Fund (EPF) qui a lancé récemment un portefeuille dédié à l’investissement sharia-compatible.
28/07/2016

Axa IM – Real Assets transforme un immeuble de bureaux en hôtel de luxe

Axa Investment Managers - Real Assets annonce avoir obtenu un permis de construire pour redévelopper un actif à usage mixte de bureaux, situé au centre de Paris, en hôtel de luxe 5 étoiles. Situé dans le quartier de l’Opéra, 2ème arrondissement de Paris, à l’angle du Boulevard des Capucines et de la Rue Daunou, l’hôtel de luxe sera exploité par InterContinental Hotel Group sous la marque « lifestyle » et boutique de luxe du Groupe Kimpton.
28/07/2016

St. James’s Place change de gérants sur plusieurs fonds

Le gestionnaire de fortune et d’actifs britannique St. James’s Place a décidé de rebaptiser son fonds Far East en Asia Pacifique, ce qui va entraîner une réduction de son exposition aux actions japonaises tout en lui offrant une plus grande flexibilité pour investir plus largement dans la zone Asie-Pacifique, rapporte Investment Week. En parallèle, la société de gestion a décidé de confier la gestion de ce fonds à Martin Lau et Alistair Thompson, deux gérants de First State Stewart, en remplacement de Hugh Young, gérant vedette d’Aberdeen Asset Management. Dans le même temps, Jonathan Asante, gérant chez Stewart Investors, va être remplacé sur le fonds Worldwide Opportunities par Jim Hamel, gérant chez Artisan Partners. Il va également être remplacé sur le fonds Global Emerging Markets par Glen Finegan, gérant chez Henderson.
27/07/2016

Lord Abbett veut intensifier son développement en Europe

La société de gestion Lord Abbett, basée dans le New Jersey, qui a lancé en 2014 une gamme de fonds au format Ucits dans le cadre de sa politique de mise à disposition de ses stratégies aux investisseurs non américains, a collecté plus d’un milliard de dollars en net sur ces produits, note Fondscheck. Le groupe compte intensifier son développement en Europe par le lancement de nouveaux fonds dans cette gamme. L’un sera un fonds high yield et l’autre un fonds actions mondiales.
27/07/2016

JP Morgan AM rebaptise un fonds macro

JP Morgan Asset Management (JP Morgan AM) a décidé de rebaptiser son fonds Cautious Managed afin de mieux refléter sa stratégie d’investissement, rapporte Investment Week. Le fonds adoptera à compter du 24 septembre la dénomination JPM Global Macro Balanced. Géré par James Elliot, Gareth Witcomb et Talib Sheikh, ce véhicule d’investissement affiche 175 millions de livres d’actifs sous gestion. Selon le gestionnaire d’actifs, ce changement de nom doit permettre de mieux prendre en compte sa stratégie d’investissement macro-thématique tandis que le terme « balanced » doit permettre de mieux mettre en lumière la composition du fonds, qui investit à la fois dans des actions et des obligations. En parallèle, JP Morgan AM décidé de réduire les frais de gestion annuel du fonds de 0,65% à 0,6%.
27/07/2016

Pictet AM lance un nouveau fonds d’allocation dynamique

Le gestionnaire d’actifs suisse Pictet Asset Management vient de lancer un nouveau fonds d’allocation d’actifs mondial ciblant les investisseurs en dollars, révèle Citywire Selector. Baptisé Pictet Global Dynamic Allocation, ce nouveau produit de performance absolue, domicilié à Luxembourg, a officiellement été lancé le 19 juillet. Le fonds est supervisé par Percival Stanion, responsable de la gestion multi classes d’actifs, et ses deux co-gérants Andrew Cole et Shaniel Ramjee. Le trio assure déjà la gestion du fonds FP Pictet Multi Asset Portfolio, lancé en juin 2015.Le nouveau fonds peut investir dans tous les types d’instruments de dettes, à savoir les obligations souveraines et d’entreprises, ainsi que des instruments monétaires. Il peut également investir dans les actions, les matières premières, l’immobilier et les devises. Le fonds est actuellement disponible à la commercialisation en Belgique, en Finlande, au Liechtenstein, au Luxembourg, aux Pays-bas, en Norvège, en Suède et au Royaume-Uni.
27/07/2016

Credit Suisse AM ferme un fonds immobilier sur les marchés émergents

Credit Suisse Asset Management a fermé, le 20 juillet, son fonds immobilier dédié aux marchés émergents, baptisé CS (Lux) Global Emerging Market Property Equity, rapporte Citywire Selector. Le processus de liquidation des actifs doit durer jusqu’au 26 juillet inclus. La décision a été prise suite à la chute des encours du fonds. De fait, ce véhicule, géré par Werner Richli, affichait modestement 3,5 millions de dollars d’encours, loin de son pic de 38,9 millions de dollars atteint en septembre 2012, selon des données de Lipper. Ce fonds, domicilié au Luxembourg, avait été lancé en 2008.
26/07/2016

Kames Capital lance un nouveau fonds diversifié

Le gestionnaire d’actifs britannique Kames Capital vient de lancer le fonds Global Diversified Growth, domicilié à Dublin et basé sur le modèle d’un fonds similaire domicilié à Londres, rapporte InvestmentEurope. Ce nouveau véhicule couvre un portefeuille de 100 à 200 valeurs, incluant des obligations « investment grade » et « high yield », des actions mondiales, des sociétés immobilières cotées, entre autres. Le fonds sera géré par Colin Dryburgh, membre de l’équipe de gestion multi classes d’actifs chez Kames. Le fonds sera distribué au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique, en Allemagne, à Guernesey, en Irlande, en Italie, à Jersey, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et en Suisse.
26/07/2016

TH Real Estate lève 500 millions d’euros pour son fonds européen

La société de gestion immobilière TH Real Estate a annoncé, ce 25 juillet, avoir bouclé une levée de fonds de 500 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels pour son fonds European Cities Fund, un véhicule d’investissement lancé en mars 2016 qui cible des investissements dans des biens immobiliers européens. Avec l’effet de levier, les engagements ainsi reçus permettent aux fonds de viser un portefeuille d’un montant d’environ 700 millions d’euros. Ce nouveau véhicule a déjà réalisé une première opération en mai avec l’acquisition de Meraville Retail Park à Bologne, en Italie.
26/07/2016

BlackRock étoffe sa gamme de fonds obligataires

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock enrichit sa gamme de fonds obligataires avec le lancement du véhicule Strategic Global Bond dont la vocation est de répondre à la demande des investisseurs désireux d’avoir une exposition diversifiée aux obligations, rapporte Investment Week. Ce fonds obligataire multi-devises, géré activement, investit dans des stratégies macro-économiques mondiales avec des expositions à des régions où les taux d’intérêt sont attractifs et où les marchés bénéficient du support des politiques monétaires. Ses allocations sont évaluées par rapport à un indice de référence, constitué à 80% par l’indice Barclays Global Aggregate et à 20% d’expositions aux marchés émergents. Le fond est géré par une équipe de cinq professionnels de l’investissement dont Scott Thiel, directeur des investissements adjoint en charge des obligations chez BlackRock.
26/07/2016

AEW lève 400 millions d'euros pour son fonds Logistis

AEW annonce avoir levé 400 millions d’euros pour son fonds Logistis, ce qui porte le total des encours du fonds à plus de 1,7 milliard d’euros. Les nouveaux fonds ont été levés en totalité auprès des investisseurs déjà présents dans Logistis et notamment d’investisseurs institutionnels de premier plan européens et asiatiques, précise un communiqué. Le fonds va s’engager dans une nouvelle phase d’investissement en privilégiant des actifs logistiques de premier plan en Allemagne et au Benelux tout en cherchant des opportunités dans les autres principaux marchés européens.

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