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octobre 2017

25/10/2017

Axa IM lève plus de 1 milliard d'euros pour un fonds de dettes d'entreprises

Axa IM Structured Finance a annoncé, ce 24 octobre, avoir enregistré des engagements qui dépassent le milliard d’euros pour le fonds Axa IM Partner Capital Solutions VII, lancé en juillet 2017. Ce fonds a été levé auprès d’institutionnels sophistiqués, de compagnies d’assurance et fonds de pension ainsi que des family offices, avec un mélange d’investisseurs récurrents et de nouvelles relations.Les fonds Partner Capital Solutions investissent dans des crédits bancaires destinés aux PME et aux grandes entreprises, et comprennent des prêts performing octroyés par des banques «qui sont difficilement accessibles autrement», assure le communiqué. « Avec des contraintes en capital de plus en plus lourdes, les banques font face à un réel défis pour continuer leurs activités de prêt. Cela crée, pour les investisseurs en recherche d’un rendement, une opportunité d’accéder à cette activité cœur des banques. Les investisseurs sont exposés à des prêts performing et diversifiés, tout en bénéficiant d’un premium attractif », commente Deborah Shire, directrice Structured Finance chez Axa IM, citée dans le communiqué.
25/10/2017

Van Eck lance deux nouveaux ETF Ucits à Londres

Le gestionnaire d’actifs américain Van Eck Investments a annoncé la cotation de deux nouveaux ETF Ucits sur le London Stock Exchange, la Bourse de Londres. Il s’agit des fonds VanEck Vectors Preferred US Equity Ucits ETF et VanEck Vectors Natural Resources Ucits ETF. Le premier investit dans des actions privilégiées américaines et des titres hybrides. Le second, pour sa part, offre aux investisseurs un accès aux actions liées aux secteurs des matières premières à l’échelle mondiale.L’indice de référence du VanEck Vectors Preferred US Equity Ucits ETF est le Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Aggregate Index (WAGG). Les frais de ce fonds sont de 0,41%. Quant au VanEck Vectors Natural Resources Ucits ETF, il est basé sur le VanEck Natural Resources Index (RVEIT) qui offre une exposition aux entreprises internationales intervenant dans la production et la distribution de matières premières et de produits et services liés à ces matières premières. Ses frais sont de 0,50%.
24/10/2017

Le fonds Oyster European Subordinated franchit la barre des 100 millions d'euros

Syz Asset Management, l’entité de gestion institutionnelle du groupe Syz, a annoncé ce 23 octobre que le fonds Oyster European Subordinated Bonds a franchi la barre des 100 millions d’euros. Le fonds avait été lancé en août 2016 afin de tirer parti des nombreuses restructurations de bilan observées dans le secteur financier. Le fonds est géré depuis Milan par les cogérants de portefeuille Andrea Garbelotto et Antonio Ruggeri.Depuis son lancement, le fonds a dégagé un rendement de +8,4% et se classe dans le 10e centile de Morningstar et dans le 11e centile de Lipper, par rapport à leurs groupes de pairs respectifs. Forte de son expérience de 23 ans en moyenne dans le secteur, l’équipe gère à la fois le fonds Oyster European Subordinated Bonds et son fonds accessoire Oyster European Corporate Bonds, lequel a également signé de belles performances.
24/10/2017

Quaero Capital change l'indice de référence de sa stratégie dédiée aux infrastructures

La société de gestion suisse Quaero Capital a indiqué que sa stratégie dédiée aux infrastructures, Infrastructure Securities, va adopter un nouvel indice de référence, rapporte le site spécialisé institutionalassetmanager . En mars dernier, le gérant du fonds, Mark Ebert, avait repositionné le portefeuille sur les titres liés aux infrastructures et modifié l’intitulé du fonds, Real Assets étant alors remplacé par Infrastructure Securities. Désormais les titres liés aux infrastructures représentent 98,5% de la stratégie, le reliquat étant du cash. Comme les portefeuilles de ce type ont une forte corrélation à l’inflation, Mark Ebert a décidé de prendre pour indice de référence l’inflation dans les pays du G7 + 5%. Les plus importantes allocations du portefeuilles restent les routes et tunnels à péage, les infrastructures diversifiées, les infrastructures sociales, les communications sans fil et les sous-secteurs des chemins de fer. La stratégie offre une version liquide de ce qui est traditionnellement le domaine du private equity. Tous les titres en portefeuille, au total 35 actuellement, peuvent être liquidés en un jour.
24/10/2017

Value Partners lance une nouvelle stratégie émergente au format Ucits

Le gestionnaire d’actifs asiatique Value Partners, basée à Hong Kong, vient de lancer un fond actions axé sur les marchés émergents mondiaux au format Ucits, rapporte Citywire Selector. Domicilié à Dublin, ce nouveau véhicule cible les investisseurs britanniques et européens. Son approche d’investissement repose sur le concept « Smart Alpha/Beta » développé par la société de gestion, qui combine gestion quantitative et connaissances locales de la gestion d’actifs, indique le site d’information anglais. Le fonds est piloté par Kenny Tjan, qui supervise l’activité de la société à Singapour et était l’ancien directeur des investissements de Mestiq Capital. Dans sa gestion du fonds, il est assisté de Martha Reyes, également ancienne collaboratrice de Mestiq Capital.La nouvelle stratégie repose sur une sélection de titres de manière fondamentale et « bottom-up » tout en générant de l’alpha à travers un cadre systématique de construction de portefeuille. Son objectif est de dégager une surperformance de 5% en moyenne sur une période de cinq ans.
24/10/2017

Fidelity enrichit sa gamme d’ETF smart beta

Fidelity International va ajouter deux nouveaux ETF axés sur les revenus au sein de sa gamme « smart beta », baptisés Fidelity Europe Quality Income Ucits ETF et Fidelity Emerging Markets Quality Income Ucits ETF, rapporte Investment Week. Ces deux fonds investiront dans des entreprises de grande qualité qui versent des dividendes en Europe et dans les marchés émergents. Les ETF concernés construiront des portefeuilles d’actions d’entreprises qui ont historiquement fait preuve d’une bonne rentabilité, de solides flux de trésorerie et de dividendes constants, précise le site d’information britannique. Les deux ETF seront négociables à partir du 1er novembre sur le London Stock Exchange et Deutsche Börse. Ses frais sont de 0,3% pour le fonds européen et de 0,5% pour le fonds dédié aux marchés émergents.
23/10/2017

Le fonds RBR campe sur ses positions concernant Credit Suisse

Le fonds activiste RBR Capital Advisors de l’investisseur Rudolf Bohli, qui souhaite que le Credit Suisse se divise en trois unités, maintient ses exigences et estime que cela permettrait de doubler la valeur de la grande banque dans les 18 à 24 mois, rapporte L’Agefi suisse. M. Bohli l’a affirmé vendredi à New York lors d’une rencontre avec des investisseurs. Il a aussi dit son intention d’augmenter sa participation dans le groupe suisse.RBR a pour l’essentiel confirmé ce que la presse avait rapporté durant la semaine. L’objectif est de séparer Credit Suisse en trois unités: «SKA 2.0» comme gestionnaire de fortune et banque universelle en Suisse, «First Boston 2.0» comme banque d’investissement indépendante domiciliée à Londres ou à New York et cotée à la Bourse de New York et une société suisse d’asset management pour laquelle une «IPO» devrait être réalisée en Suisse.
23/10/2017

Mirova lance un fonds d'infrastructures locales

Mirova, société affiliée de Natixis Global Asset Management et dédiée à l’investissement responsable, a annoncé, ce 20 octobre, le lancement du fonds BTP Impact Local avec le concours de BTP Capital Investissement, du Groupe ProBTP, des Caisses d’Epargne et Banques Populaires, de la Banque Européenne d’Investissement et, enfin, de l’Ircantec. Ce nouveau véhicule de plus de 130 millions d’euros est dédié aux projets d’infrastructures régulées de petite taille en France. Il met en œuvre une stratégie d’accompagnement sur le long terme des PME/ETI et des collectivités locales.« BTP Impact Local est un fonds d’investissement dont l’objectif est de répondre aux besoins de financement de l’ensemble des acteurs du secteur du BTP, et, de façon privilégiée, des PME/ETI ancrées localement, ajoute Mirova dans un communiqué. Il propose un mode d’intervention innovant visant à simplifier le bouclage des financements pour les projets d’infrastructures de petite taille (inférieurs à 30 millions d’euros). »Ainsi, le fonds propose des modalités d’intervention standardisées pour minimiser les coûts de structuration ; un modèle d’intervention ouvert à l’ensemble du BTP, et en particulier aux PME et ETI qui n’ont pas toutes la maîtrise de ce mode de financement ; enfin, un financement de long terme d’une durée d’investissement de 35 ans.BTP Impact Local investit dans des projets d’infrastructures en phase de développement ou en fonctionnement, avec l’objectif de générer des impacts positifs sur les territoirs à long terme. Ce fonds a reçu le label ELTIF, conçu par la Commission européenne et délivré par l’Autorité des Marchés Financiers en France, destiné à encourager les financements de long terme, en particulier des projets d’infrastructures.BTP Impact Local est géré par l’équipe infrastructures généralistes de Mirova. Avec une quarantaine de transactions à son actif, l’équipe regroupe une vingtaine d’experts pluridisciplinaires qui gèrent plus de 1,6 milliard d’euros d’actifs.Souscrit à hauteur de 131 millions d’euros, le fonds a reçu le soutien des institutionnels du secteur de la construction et des travaux publics (Groupe ProBTP et les Fédérations du BTP) sous l’impulsion de BTP Capital Investissement, qui fut à l’initiative de la création du fonds aux côtés de Mirova, souligne la société de gestion. BTP Impact Local a également reçu le soutien d’investisseurs privés de premier plan, en particulier des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne historiquement mobilisées sur le développement des territoires. Enfin, BTP Impact local a également bénéficié de l’investissement de la Banque Européenne d’Investissement dans le cadre du Plan Juncker.
23/10/2017

Le fonds viager de Turgot AM atteint 25 millions d'euros

Le 27 septembre dernier, Turgot AM annonçait la création d’une SCI à capital variable dédiée au maintien à domicile des personnes âgées, ViaGénérations. Premier véhicule d’immobilier viager exclusivement accessible en unité de compte dans les contrats d’assurance vie, ce fonds a atteint 25 millions d’euros a détaillé vendredi Virage-Viager qui a conçu un nouveau dispositif d’achat en démembrement, permettant aux seniors de percevoir la valeur occupée de leur bien sous forme d’un capital immédiat tout en bénéficiant d’une garantie de maintien à domicile à vie.Un deuxième tour de table est prévu d’ici la fin de l’année pour faire rentrer de nouveaux investisseurs institutionnels.
23/10/2017

Le premier ETF géré par un robot a été coté au Nasdaq

EqBot, une société d’IBM Global Entrepreneur, a lancé mercredi dernier sur le Nasdaq le premier fonds indiciel coté (ETF) géré par l’intelligence artificielle : le AI Powered Equity ETF (AIEQ). Selon le communiqué, AIEQ est un ETF actif basé sur les algorithmes propriétaires d’EquBot et utilise les capacités cognitives et de traitement de données du logiciel IBM Watson pour analyser les opportunités d’investissement cotées aux États-Unis. Watson est connu en France pour être le robot conseiller des agences du Crédit Mutuel et du futur Orange Bank. Ce lancement a été fait en partenariat avec ETF Managers Group.L’approche d’EquBot consiste à classer les opportunités d’investissements en fonction de leur probabilité de bénéficier des conditions économiques en cours, des tendances, des événements spécifiques dans le monde et ceux qui concernent l’entreprise, et identifie les actions ayant le plus grand potentiel d’appréciation. EquBot et ETFMG s’attendent à ce que le portefeuille du fonds se compose généralement de 30 à 70 actions américaines et d’une volatilité comparable à celle du marché boursier américain.AIEQ peut investir dans les titres de sociétés, quelle que soit la taille de leur capitalisation boursière et aura un ratio de frais de 0,75%."Tous les jours, il y a plus d’informations, pas moins», explique Art Amador, co-fondateur et directeur opérationnel («COO») de EquBo. «Cette explosion de l’information a rendu plus difficile le travail des gérants, des analystes , des investisseurs quantitatifs et même des promoteurs d’indices. Les nouvelles technologies liées à l’intelligence artificielle aident à résoudre ces défis et nous sommes très heureux d’amener l’AIEQ sur le marché afin de rendre l’approche d’investissement de l’intelligence artificielle accessible à tous».
23/10/2017

Jupiter enrichit sa gamme de fonds absolute return

Le gestionnaire d’actifs britannique Jupiter Asset Management (Jupiter) vient de lancer le fonds Jupiter Global Levered Absolute Return, complétant ainsi sa gamme de fonds absolute return, pilotée par James Clunie, rapporte Investment Week. Ce nouveau véhicule est un compartiment de la gamme Jupiter Global Fund Sicav. Il utilisera les valeurs détenues par le fonds Jupiter Absolute Return (1,3 milliard de livres), domicilié au UK, pour déterminer les positions qu’il prendra au sein de son portefeuille. Cependant, ce nouveau fonds n’est pas une réplique d’une offre existante. La construction du portefeuille repose sur une combinaison d’analyses quantitative et fondamentale, le modèle quantitatif permettant d’identifier les valeurs « long » et « short ». Le nouveau fonds s’adresse exclusivement aux investisseurs institutionnels et professionnels. Ce véhicule est le troisième produit de la gamme, qui comprend déjà le Absolute Return UK Unit Trust et le Global Absolute Return Fund.
20/10/2017

Franklin Templeton lance un cinquième ETF smart beta

Franklin Templeton Investments a ajouté un cinquième ETF smart beta à sa gamme d’ETF LibertyShares Smart Beta UCITS, rapporte Investment Week. Lancé le 19 octobre, le Franklin LibertyQ Emerging Market UCITS ETF sera coté sur le London Stock Exchange et sera libellé en sterling. Le fonds, qui suit l’indice LibertyQ Emerging Markets, est bâti en utilisant quatre facteurs de risque : la qualité, la value, le momentum et la faible volatilité.
20/10/2017

Man Numeric étoffe sa gamme de fonds Ucits

Man Numeric, la filiale de gestion quantitative de Man Group, vient de lancer le fonds Man Numeric European Equity, un nouveau véhicule axé sur les actions européennes, rapporte Citywire Selector. Il s’agit du cinquième fonds Ucits domiciliés à Dublin lancé par la société de gestion, basée à Boston. Ce nouveau véhicule, qui permettra d’accéder à la stratégie Man Numeric European Core, affiche l’objectif de surperformer l’indice MSCI Europe. Pour ce faire, le fonds sélectionne sur les valeurs en combinant une approche quantitative et une approche « bottom-up ». Ce fonds est géré conjointement par Greg Bunimovich, Ori Ben-Akiva et Mickael Nouvellon.Numeric Investors, acquis en septembre 2014 par Man Group, a vu ses actifs sous gestion progresser de 14,7 milliards de dollars à 30,1 milliards de dollars à fin septembre 2017.
20/10/2017

Capman lance un fonds immobilier en Europe du Nord

Capman vient de lancer un nouveau fonds sur l’immobilier en Europe du Nord, le CapMan Nordic Property Income Fund, CMNPI, rapporte Realtid.se. Le fonds se concentrera sur l’immobilier de bureau et les commerces, mais ne s’interdira pas d’autres secteurs comme la logistique. Capman Real Estate a une équipe de plus de 30 spécialistes de l’immobilier à Helsinki, Stockholm et Copenhague. Capmal Real Estate a plus de 1,7 milliard d’euros sous gestion.
20/10/2017

David Taieb, gérant d'Amundi Opportunités, a rejoint CM-CIC Asset Management

David Taieb, qui était notamment gérant du fonds Amundi Opportunités, a quitté Amundi pour rejoindre en septembre le CM-CIC Asset Management, a appris NewsManagers. L’intéressé a pris la fonction nouvelle de directeur de la gestion diversifiée et épargne salariale de la filiale du Crédit Mutuel-CIC, a confirmé l’entreprise. D’après son profil Linkedin, David Taieb, en tant que membre de l'équipe de gestion diversifiée d’Amundi, était aussi membre permanent du comité d’investissement d’Amundi Patrimoine. Il était aussi en charge des stratégies de couverture pour l’activité multi-asset. Il a fait toute sa carrière chez Crédit Agricole Asset Management, devenu Amundi en 2009 suite au rachat de Société Générale Asset Management. D’après le reporting du fonds Amundi Opportunités, David Taieb a été remplacé par Jacques Rachi à la gestion du fonds qui pèse près de 680 millions d’euros.
20/10/2017

Le fonds de dette immobilière d’AEW et NAM lève 500 millions d’euros

Le 3ème closing du fonds Senior European Loan Fund II (SELF II), conseillé par la plateforme de gestion de dettes immobilières de AEW et Natixis Asset Management (deux filiales de Natixis Global Asset Management) porte le total des capitaux levés pour ce fonds à plus de 500 millions d’euros. La plateforme de dette immobilière a désormais levé plus de 1 milliard d’euros depuis sa création. Lancé au printemps 2016, SELF II a réalisé cet été 3 nouveaux investissements dans des financements de commerces en France, Allemagne et Pologne, de data centres en France et en Italie et de la tour CB16 à la Défense. Au total, le montant investi s’élève à 250 millions d’euros pour 8 créances, soit 50% du montant levé.Par ailleurs, l’équipe de dette immobilière a recruté deux experts : Chaoki Ben Halima qui a rejoint la plateforme début juin en provenance de Generali où il s’occupait de la dette immobilière et Sylvain Deschamps qui, après avoir travaillé plus de deux ans à la Société Générale dans l’équipe des financements immobiliers, avait rejoint AEW pour s’occuper du montage des financements immobiliers pour compte de tiers. Le duo travaillera sur l’origination et l’analyse des opportunités d’investissement. Ils seront rattachés à Cyril Hoyaux et Arnaud Heck.
20/10/2017

Les hedge funds « psychopathes » gagnent moins d’argent que les autres

Dans le monde de la haute finance, on entend souvent que la seule façon de réussir – et même survivre – est d’être sans pitié. Mais une nouvelle étude publiée dans le « Personality & Social Psychology Bulletin » suggère que les gérants de hedge funds pourraient gagner à être un peu moins méchants, rapporte Bloomberg. Il s’avère que les individus qui manifestent des traits de la personnalité relevant de la psychopathie ont des performances moins bonnes que les autres. Les professeurs de psychologie Leanne ten Brinke et Dacher Keltner se sont associés avec un expert des hedge funds, Aimee Kish, pour étudier les personnalités et performance de 101 gérants de hedge funds. Les participants (tous des hommes et tous à la tête de leur société) géraient des encours médians de 4,6 milliards de dollars et affichaient des performances en moyenne de 7,27 % pour leurs fonds phare entre 2005 et 2015. Les chercheurs ont analysé des clips vidéos où les gérants parlaient de leurs fonds et de leurs performances pour y déceler certains traits de la personnalité.
19/10/2017

Credit Suisse va lever 130 millions de francs suisses pour un fonds immobilier

Le fonds immobilier Credit Suisse Real Estate Fund Green Property va procéder du 30 octobre au 10 novembre 2017 à une augmentation de capital de 130,2 millions de francs suisse maximum, a annoncé ce 18 octobre le groupe bancaire suisse. Dans le détail, un droit de souscription est attribué pour chaque part existante et 15 droits de souscription donnent droit à la souscription d’une nouvelle part, précise Credit Suisse. Au total, 1.132.587 nouvelles parts seront émises dans le cadre de cette opération. Le prix de l’émission au moment de la libération – à savoir le 17 novembre – s’élève à 115 francs suisses pour une valeur nette d’inventaire de 112,44 francs suisses par part.L’émission est réalisée sous la forme d’un placement à la commission (« best effort ») dans le cadre d’une offre de souscription publique en Suisse. « Un négoce officiel des droits de souscription a lieu du 30 octobre au 8 novembre 2017 à la SIX Swiss Exchange SA », précise Credit Suisse. Les parts non souscrites pourront ne pas être émises, auquel cas le montant d’émission sera modifié. « Le nomvre effectif de nouvelles parts émises sera communiqué le 15 novembre 2017 », ajoute le groupe bancaire.Lancé en 2009, le Credit Suisse Real Estate Fund Green Property se veut « le plus grand fonds de Suisse dans le domaine des placements immobiliers durables », selon Credit Suisse. Il investit dans des projets de constructions neuves de qualité, dans des régions économiquement dynamiques de Suisse.
19/10/2017

Le fonds Encore+ réalise une nouvelle acquisition aux Pays-Bas

Le fonds paneuropéen Encore+ a procédé à une nouvelle acquisition aux Pays-Bas en achetant la tour Kennedytoren à Eindhoven pour environ 50 millions d’euros. Encore+ est un fonds Core+ paneuropéen diversifié, cogéré par Aviva Investors en tant que gestionnaire de fonds et par LaSalle en tant que gestionnaire d’actifs et des transactions. Le fonds affiche des performances solides depuis onze ans, assurant un revenu stable et croissant ainsi qu’une plus-value à long terme, à partir d’un portefeuille géré de manière active. Il profite toujours d’une forte dynamique en matière de levée de capitaux et de déploiement, en comptabilisant plus de 1,3 milliard d’euros d’actifs sous gestion. Le rendement annualisé sur trois ans du fonds est supérieur à 9,2 % (au 30 juin 2017). Kennedytoren est située au centre de la ville, à proximité immédiate des gares ferroviaire et routière, non loin de la principale zone commerciale. Ce bâtiment, haut de 23 étages, offre un espace locatif de 20 372 m². Également certifié BREEAM avec un niveau Very Good, il est intégralement occupé par plusieurs locataires, dont les principaux sont la Deutsche Bank, HERE Europe et Taylor Wessing. Centre technologique en développement, Eindhoven a récemment été évalué par l’OCDE comme étant la ville la plus innovante du monde, d’après l’intensité des brevets – indicateur utilisé pour mesurer l’innovation en fonction du nombre de brevets déposés pour 10.000 habitants.
19/10/2017

Aberdeen Standard Investments lance un fonds d’impact

Aberdeen Standard Investments lance le Global Equity Impact, un fonds d’impact sur l’univers des actions qui est géré par Sarah Norris et Dominic Byrne. L’idée est de « faire une sélection positive de sociétés qui fournissent des produits et des solutions pour faire face aux défis sociétaux comme le changement climatique, la hausse des inégalités et la production et la consommation non durable », selon une présentation du fonds. Et l’objectif est de dégager un rendement financier et un impact positif. Le processus d’investissement s’appuie sur les 17 objectifs de développement durable de l’ONU. Le portefeuille se composera de 35 à 60 valeurs.

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