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Fonds

juillet 2018

24/07/2018

BNPP AM fusionne deux fonds d’obligations indexées sur l’inflation

Dans une lettre aux porteurs datée du 18 juillet, BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) a annoncé son intention de fusionner le fonds commun français BNP Paribas Obli Inflation au sein du compartiment Bond Euro Inflation Linked de la sicav luxembourgeoise Parvest. Cette fusion entrera en vigueur le 7 septembre 2018. Dans ce courrier, BNPP AM justifie sa décision par la volonté de « rationaliser sa gamme de fonds ». « Les actifs du fonds absorbé (à savoir BNP Paribas Obli Inflation, NDLR) qui ne sont pas compatibles avec la politique d’investissement, l’allocation d’actifs et la composition de portefeuille du compartiment absorbant seront vendus préalablement à la fusion, indique la société de gestion. La fusion n’aura pas d’impact pour les actionnaires du compartiment absorbant. »Les deux véhicules sont gérés par Claude Guérin depuis le 9 juin 2018. Le fonds BNP Paribas Obli Inflation affiche 18,8 millions d’euros d’encours au 22 juillet 2018 tandis que le fonds Parvest Bond Euro Inflation Linked affiche 178,48 millions d’euros d’actifs au 20 juillet 2018.
24/07/2018

Haas Gestion étoffe sa gamme de fonds actions

La boutique Haas Gestion vient de lancer le fonds Haas Actions Entrepreneurs, peut-on lire sur le site internet de la société. Ce nouveau véhicule a été officiellement créé le 11 juillet 2018. Le fonds a pour objectif de réaliser une performance supérieure à l’indice CAC Small dividendes nets réinvestis sur la durée de placement recommandée de 5 ans. « L’univers d’investissement est constitué majoritairement des PME et ETI françaises cotées et de tous les secteurs d’activité », précise Hass Gestion. Le fonds est éligible au PEA-PME.Haas Gestion Entrepreneurs est un fonds de conviction qui s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres (« stock picking »). « La stratégie consiste à appréhender une entreprise cotée comme un actif économique », indique le gestionnaire d’actifs. Cette approche vise ainsi à déterminer la « juste valeur » de cet actif dans une perspective de long terme. Le fonds est géré de façon discrétionnaire et son processus de gestion se fonde « sur la conviction forte que la performance boursière à long terme d’une société dépend de sa création de valeur économique et de la réduction de sa sous-valorisation boursière par rapport à sa valeur intrinsèque », ajoute Haas Gestion. La sélection des titres est réalisée sans contrainte, ni de taille de capitalisation boursière ni d’appartenance sectorielle ou géographique, ni de référence aux indices boursiers.
23/07/2018

CSOP lance un ETF axé sur les fonds monétaires

CSOP Asset Management (CSOP), la filiale hongkongaise de China Southern Asset Management, vient de lancer le premier ETF axés sur les fonds monétaires libellés en dollars à Hong Kong, rapporte le site spécialisé Asia Asset Management. Baptisé CSOP Hong Kong Dollar Money Market ETF, ce véhicule a déjà attiré 100 millions de dollars de la part d’investisseurs institutionnels, dont des banques et des compagnies d’assurance, a expliqué Melody He, « managing director » et responsable des ventes et de la stratégie produits chez CSOP. Ce ETF devrait générer des rendements annuels d’enviro 1,5%. Il s’agit du onzième ETF lancé par CSOP depuis 2012.
23/07/2018

Impax AM lance un fonds ESG mondial

Le gestionnaire d’actifs Impax Asset Management LLC (Impax AM) vient d’annoncer le lancement du fonds Pax Global Opportunities, conseillé par sa filiale londonienne Impax Asset Management Limited. Il s’agit du premier fonds lancé par la société depuis son acquisition de Pax World Management en janvier 2081. Ce nouveau véhicule vise à identifier et investir dans des sociétés qui possèdent des avantages compétitifs durables et un historique de performance constant et régulier. Son objectif est de générer une croissance du capital en ciblant des sociétés bien positionnées pour tirer parti de la transition vers une économique mondiale plus durable. Dans ce cadre, l’analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) fait partie intégrante de la recherche et du processus d’investissements d’impax AM.Le nouveau fonds est co-géré par David Winborne et Kristeen Morrison. Dans leur sélection de valeurs, les deux gérants prendront en compte les perspectives de l’entreprise sur une période de cinq ans avant d’investir. Le portefeuille du fonds sera concentré autour de 35 à 45 valeurs. Disponible auprès des gérants américains de fonds communs de placement, la stratégie est également proposée aux investisseurs institutionnels et à la clientèle « wholesale » en Europe.
20/07/2018

Schroders lance un fonds obligataire axé sur l’Argentine

Le gestionnaire d’actifs britannique Schroders vient de lancer le fonds Schroder Alternative Solutions Argentine, un nouveau véhicule qui se concentre sur le marché du crédit et de la dette souveraine en Argentine, rapporte Citywire Selector. Ce nouveau produit est géré par Fernando Grisales et James Barrineau, assistés par une équipe de 10 personnes spécialisées dans les dettes des marchés émergents basées à New York et par Pablo Albino, « country head » pour l’Argentine chez Schroders. Domicilié au Luxembourg, le fonds a été formellement lancé le 29 juin.
20/07/2018

L’acteur Will Smith et le footballeur japonais Keisuke Honda lancent un fonds d’investissement

Le footballeur japonais Keisuke Honda vient de créer un fonds de capital-risque avec l’acteur américain Will Smith pour investir dans des start-up qui s’attaquent à des problèmes sociaux, rapporte l’AFP. The Dreamers Fund, établi en avril à Los Angeles, espère lever 100 millions de dollars auprès d’investisseurs, dont le gérant japonais du courtage Nomura Holdings. « Je voudrais améliorer la vie des gens aux Etats-Unis, au Japon et dans le monde grâce au Dreamers Fund », a déclaré Keisuke Honda, cité dans un communiqué de la société KSK, qui gère ses affaires. Ancien joueur du Milan AC, le joueur a annoncé sa retraite du football international au début du mois de juillet à la suite de la défaite du Japon lors de la Coupe du Monde. Le nouveau fonds réunira des investisseurs ayant une expérience dans le financement de jeunes pousses américaines, comme Uber ou SpaceX. Rien n’est dit sur la façon dont Keisuke Honda et Will Smith ont fait cause commune.
20/07/2018

Norma Capital verse une affectation exceptionnelle à la SCPI Vendôme Régions

Norma Capital annonce une affectation exceptionnelle du résultat 2017 pour la SCPI Vendôme Régions dont elle vient de récupérer la gestion (voir NewsManagers du 11 avril) suite à une décision de son Assemblée Générale le 28 juin dernier. Le versement, qui constitue un rattrapage, a été effectué le 16 juillet 2018. Le montant de cette affectation est de 2,21 euros en moyenne par part en jouissance pleine sur l’année, ce qui porte le taux de distribution sur valeur de marché (TDVM*) 2017 à 5,96%.Cette affectation, déjà fiscalisée sur l’exercice 2017, ne fera pas l’objet de modification de déclaration fiscale pour les associés de la SCPI Vendôme Régions.Par ailleurs, le bulletin trimestriel du deuxième trimestre 2018 sera adressé avant le 31 juillet 2018 ainsi que le versement du dividende au titre du 2T 2018 qui restera proche de l’objectif de distribution de 6%. Norma Capital rappelle par ailleurs dans son communiqué que son objectif est «de poursuivre la réalisation d’un niveau de rendement performant en maintenant un délai de jouissance de 60 jours (l’un des plus courts du marché)».* Taux de Distribution Valeur de Marché: Rendement - Dividende brut versé au titre de l’année divisé par prix de la part acquéreur moyen de l’année
19/07/2018

Somerset Capital Management lance un fonds sur les marchés frontières

Le gestionnaire d’actifs britannique Somerset Capital Management a lancé le fonds MI Somerset Frontier Markets, un nouveau véhicule domicilié en Irlande et axé sur les marchés frontières, rapporte InvestmentEurope. Ce nouveau produit, qui sera géré activement, reposera sur un portefeuille très concentré de 40 à 50 valeurs. Le fonds investira dans des sociétés qui opèrent principalement dans les marchés frontières d’Asie, d’Europe de l’Est, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Amérique latine. La stratégie sera pilotée par George Birch Reynardson, qui a rejoint Somerset en 2007 et s’est spécialisé sur les marchés frontières depuis 2010. Il sera assisté du gérant de fonds Mark Asquith et de l’analyste senior Kumar Pandit.
19/07/2018

AllianzGI lance un nouveau fonds macro

Allianz Global Investors (AllianzGI) vient de lancer le fonds Allianz Fixed Income Macro, géré par Kacper Brzezniak et Mike Riddell, ce dernier en tant que gérant de portefeuille adjoint, a appris Investment Week. Ce nouveau fonds obligataire à rendement absolu visera le marché britannique. Le tandem de gérants pourra compter sur l’appui de Ryan Chin, un gestionnaire de portefeuille multi classes d’actifs basé aux Etats-Unis. L’objectif du fonds est de surperformer le cash de 4% à 6% par an.
19/07/2018

Andera Partners lève plus de 360M€ pour son premier fonds post-émancipation

Andera Partners, ex-EdRIP, a annoncé, hier, le premier « closing » de son fonds midcaps Winch Capital 4 à plus de 360 millions d’euros. Le fonds dépasse ainsi sa cible initiale de 350 millions d’euros, a précisé la société qui signe ainsi sa toute première levée de fonds depuis sa prise d’indépendance du groupe Edmond de Rothschild il y a 3 mois. Ce fonds dépasse aussi largement la taille de son prédécesseur Winch Capital 3 (300 millions d’euros). Le « closing » final devrait être annoncé au cours du deuxième semestre. Cette opération « confirme le positionnement d’Andera Partners en tant qu’acteur majeur du financement des PME/ETIF en France et en Europe », avance la société de gestion. Les souscripteurs présents dans les précédents fonds, tels que le FEI, Bpifrance, Sogecap, BNP Paribas Cardif, UMR ou encore MACSF ont investi des montants significativement supérieurs au fonds précédent et de nouveaux investisseurs font leur entrée dans le fonds à l’occasion de cette levée, a précisé la société.Le fonds Winch Capital 4 cible des PME/ETI midcaps, principalement en France et Italie, de 30 à 300 millions d’euros. Le fonds prend des positions minoritaires ou majoritaires et investit entre 12 et 40 millions d’euros, avec la capacité de structurer des tours de table pouvant aller jusqu’à 80 millions d’euros. Winch Capital 4 finalisera dans les prochaines semaines son premier investissement, en s’associant au management du groupe Skill & You, spécialiste français de la formation à distance, comme dévoilé en début de semaine par L’Agefi (lire NewsManagers du 17 juillet 2018).
19/07/2018

Weinberg Capital Partners boucle un fonds de près de 300 M€

La société d’investissement Weinberg Capital Partners (WCP) a levé 295 millions d’euros pour sa troisième génération de fonds, soit près du double du véhicule précédent, rapporte le quotidien Les Echos. « Avec cette taille de fonds, nous investirons dans des entreprises valorisées entre 50 et 200 millions d’euros, indique au quotidien financier Philippe Klocanas, cofondateur de WCP avec Serge Weinberg.
19/07/2018

Carlyle veut lever un fonds de 4 Md$ dédiés aux actifs pétroliers et gaziers

Le gestionnaire d’actifs alternatifs Carlyle cherche à levers un fonds de 4 milliards de dollars pour investir dans des actifs pétroliers et gaziers en dehors de l’Amérique du Nord, rapporte le Financial Times. Bien que la majorité des investissements en capital-investissement dans le secteur se concentre aux Etats-Unis, l’équipe de Carlyle basée à Londres recherchent des opportunités en Europe, en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Selon deux sources proches du dossier, Glenn Yougkin, co-directeur général du groupe, et Marcel van Poecke, futur président de la division énergie, ressources naturelles et infrastructures, ont déjà rencontré des investisseurs. Contacté par le Financial Times, Carlyle s’est refusé à tout commentaire.
19/07/2018

Skagen liquide un fonds crédit

Le gestionnaire d’actifs norvégien Skagen a décidé de fermer définitivement son fonds Skagen Credit en raison de son incapacité à attirer les investisseurs, a appris Citywire Selector. La société de gestion a obtenu le feu vert de l’autorité de supervision financière norvégienne le 19 juin pour liquider ce fonds. Au moment de sa fermeture, le fonds Skagen Credit affichait modestement 12 millions d’euros d’actifs sous gestion. Domicilié en Norvège, il était géré par Ola Sjöstrand depuis son lancement en mai 2014.
18/07/2018

Morgan Stanley IM lance deux nouveaux fonds obligataires

Le gestionnaire d’actifs américain Morgan Stanley Investment Management (MSIM) vient de lancer de nouveaux fonds obligataires, le Morgan Stanley Euro Strategic Bond – Duration Hedged et le Morgan Stanley Euro Corporate Bond – Duration Hedged, a appris Citywire Selector. Lancés le 6 juillet 2018, ces deux véhicules sont gérés par Richard Ford et Richard Class. Le tandem assure déjà la gestion des fonds Morgan Stanley Euro Bond et Morgan Stanley Euro Strategic Bond.
18/07/2018

Trusteam Finance lance un nouveau fonds long/short

La société de gestion Trusteam Finance a annoncé, ce 17 juillet, le lancement d’un nouveau fonds long/short, baptisé Trusteam ROC Long Short. Ce nouveau fonds « permet à Trusteam Finance d’offrir à ses partenaires un produit différenciant qui investit dans les sociétés orientées clients, avec une exposition maîtrisée aux risques de marchés », explique la société dans un communiqué.Dans le cadre de ce lancement, Trusteam Finance s’appuiera sur Henri-Daniel Samama qui affiche 10 années d’expérience dans la gestion long/short chez Exane Asset Management. Henri-Daniel Samama a en effet rejoint Trusteam Finance tout récemment après avoir fait l’essentiel de sa carrière chez Exane puis Exane Asset Management. « Afin de renforcer l’équipe, un deuxième gérant le rejoindra en septembre », dévoile Trusteam Finance.Par ailleurs, Trusteam Finance a annoncé avoir recruté Matthieu Bernard en tant que gérant actions en février 2018. Fort d’une expérience de 5 ans dans le domaine des fusions et acquisitions à Londres (dont Morgan Stanley), l’intéressé co-gère le fonds Trusteam ROC Europe, aux côtés de Claire Berthier et Jean-Sébastien Beslay. Éligible au PEA, ce fonds investit dans les entreprises européennes qui mettent le client au cœur de leurs stratégies, explique la société.
18/07/2018

AllianzGI lance un nouveau fonds de primes de risque

Allianz Global Investors (AllianzGI) vient de lancer le fonds Allianz Multi Asset Risk Premia qui vise à capter différentes primes de risques comme le « carry », le « momentum » ou encore la « value » sur les actions, les obligations, les devises et les matières premières, a appris Citywire Selector. Ce nouveau produit investit principalement dans des dérivés adossés à des titres à revenus fixe. Le fonds est géré par Makoto Kushino, Claudio Marsala, Michael Stamos, Rahul Malhorta et Jingjin Chai.
18/07/2018

Union Investment étoffe sa gamme de fonds crédit

Le gestionnaire d’actifs allemand Union Investment a annoncé, ce 17 juillet, le lancement du fonds UniInstitutional Structured Credit, un nouveau véhicule de titrisation pour les investisseurs institutionnels axé sur les CLO (« Collateralized Loan Obligations »). La notation moyenne du fonds est « investment grade », précise la société de gestion. Le nouveau fonds investit dans des CLO de différents pays. Environ 20% de ses actifs peuvent être investis en titres à taux fixes ou variables, tels que des obligations d’entreprises ou des positions ABS très liquides. Son objectif est de surperformer l’Euribor 3 mois de deux à trois points de pourcentage. Pour y parvenir, l’équipe de gestion, dirigée par Barbara Pohlmann, exploitera les opportunités d’arbitrage sur les différents marchés. « Grâce à leurs taux variables, les titrisations et les produits de crédit structurés sont largement insensibles aux fluctuations des taux d’intérêt et constituent donc un investissement attractif, notamment dans le contexte actuel où les taux d’intérêt devraient remonter progressivement », juge Barbara Pohlmann, citée dans un communiqué.
18/07/2018

Hermes IM prépare un fonds sur les petites capitalisations des marchés émergents

Le gestionnaire d’actifs britannique Hermes Investment Management (Hermes IM) a annoncé, hier, son intention de lancer le fonds Global Emerging Markets SMID (small and midcap), axé sur les petites et moyennes capitalisations des marchés émergents. Cette nouvelle stratégie sera gérée par Gary Greenberg, responsable des marchés émergents, aux côtés de Kunjal Gala, co-gérant de portefeuille. Le nouveau fonds investira principalement dans des entreprises qui génèrent une appréciation du capital à long terme attrayante, avec des rendements durables pour les actionnaires à long terme. Le fonds ciblera des sociétés dans la capitalisation boursière se situe entre 100 millions de dollars et 14 milliards de dollars. Les sociétés seront sélectionnées en fonction de leurs fondamentaux, du niveau de liquidité de leur action et des facteurs de risques mais également en fonction de critères ESG (environnement, social et gouvernance).Ce nouveau fonds est actuellement en cours d’approbation auprès des autorités de régulation. « Son lancement officiel sera annoncé en temps voulu », précise Hermes IM.
18/07/2018

Inter Invest lance un fonds de dotation de solidarité pour l'Outre-Mer

La société Inter Invest, qui a lancé l’an dernier un FIP dédié à l’investissement dans les petites et moyennes entreprises d’Outre-Mer, a annoncé hier la création d’un fonds de dotation baptisé Inter Invest Solidarité Outre-Mer. La société explique qu’elle veut avec ses collaborateurs «mener une démarche citoyenne et solidaire en contribuant au soutien financier des associations, organismes d’intérêt général ou projets œuvrant pour l’accès à la santé et l’éducation des enfants des DOM-COM». Elle apporte ainsi 15.000 euros au fonds. Par ailleurs, chaque investisseur Inter Invest qui souscrira à l’un des produits du groupe (Girardin, FIP Outre-Mer, Immobilier patrimonial, Mandat remploi apport-cession, FPCI…) aura désormais la possibilité de faire un don via ce fonds de dotation. Inter Invest, de son côté, effectuera pour tout versement un abondement égal à 100% du montant du don (abondement limité à 50.000 euros annuel).S’appuyant sur un Comité de sélection qui comprendra des personnalités publiques externes au groupe et souhaitant s’investir en Outre-Mer, le fonds retiendra pour ses premiers accompagnements des associations basées à Mayotte venant en aide aux enfants défavorisés. Pourquoi Mayotte ? La population mahoraise a doublé en moins de 20 ans, avec une large majorité vivant sous le seuil de pauvreté. Dans ce département français fleurissent des bidonvilles, avec dans des cabanes en tôle à perte de vue et sans électricité ni eau courante, la mortalité infantile y est aujourd’hui 4 fois plus élevée que la moyenne nationale, explique le communiqué.
18/07/2018

BlackFin lève 180 M€ pour les fintech

La société de capital-investissement BlackFin lève 180 millions d’euros pour les fintech européennes, soit le plus gros fonds de sa catégorie, selon son initiateur Paul Mizrahi, rapporte le quotidien Les Echos. BlackFin déploiera une quote-part de ses 180 millions d’euros auprès d’entrepreneurs qui développent des solutions pour les banques et les assureurs, afin de les accompagner dans leur digitalisation. BlackFin vient, d’ailleurs, d’investir 15 millions d’euros avec un fonds américain dans l’expert néerlandais de la détection des fraudes Friss afin de déployer sa solution d’intelligence artificielle en Europe et aux Etats-Unis. L’autre axe d’investissement sera les solutions financières disruptives tournées exclusivement vers les PME et TPE.

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