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octobre 2019

04/10/2019

Ampère Gestion lève plus de 1,2Md€

Ampère Gestion, filiale de gestion d’actifs de CDC Habitat, vient de lever 1,25 milliard d’euros auprès d’investisseurs institutionnels pour son Fonds de Logement Intermédiaire 2 (FLI 2). Parmi les nouveauxsouscripteurs, figurent notamment Axa, des mutuelles comme Macif, Maif, mais aussi des investisseurs étrangers (quasi environ 30% du capital) comme le fonds de pension néerlandaisPGGM. BNP Paribas Cardif, Predica, Natixis, Allianz, Sogecapétaient quant à eux déjà investisseurs. «Cette levée de fonds est la plus importante dans le secteur résidentiel en Europe depuis 3 ans», assure un communiqué. Le FLI 2 dispose désormais d’une capacité d’investissement de plus de 2milliards d’euros après recours à l’effet de levier. Son objectif: un portefeuille cible de 11.000 logements à construire en France (8.000 logements intermédiaires et 2.000 places de résidences étudiantes ou seniors). «Avec cette levée de fonds, (...) nous sommes idéalement positionnés pour investir dans les nouveaux logements du Grand Paris. Son ampleur illustre bien ce qu’est devenu le logement intermédiaire depuis sa création en 2014 : un produit institutionnel qui a toute sa place dans une allocation d’actifs. Nous sommes très heureux de la confiance accordée par nos investisseurs qui permettra, avec l’appui de CDC Habitat, de recréer une offre de logements dans les zones les plus tendues », a déclaré Vincent Mahé, secrétaire général de CDC Habitat et Président d’Ampère Gestion.
04/10/2019

AEW fait l'acquisition d'un retail park

AEW Ciloger a annoncé ce 4 octobrel’acquisition du retail park d’Herblay « 14ème avenue » pour le compte de ses SCPI d’immobilier d’entreprise Actipierre Europe et Atout Pierre Diversification, auprès d’Altarea Cogedim. Le retail park, livré en 2002, est situé sur la Patte d’Oie d’Herblay, 1er pôle commercial de périphérie en Île-de-France. Il développe une surface de 14.200m² et est entièrement loué à 7 locataires de renom Maisons du Monde, Nike, Besson, Maxi Bazar, Maxi Toys, Aubert, Animalis.
04/10/2019

Partners Group lève 550 millions de dollars australiens

Partners Group a levé 550 millions de dollars australiensdans le cadre dulancement du fonds Partners Group Global Income Fund à la Bourse australienne, a annoncé ce 4 octobrele gestionnaire d’actifs suisse. Ce fonds permet à des investisseurs privés d’accéder à des emprunts d’entreprises non cotées au niveau mondial, précisePartners Group dans un communiqué. Le début du négoce du fonds à la Bourse de Sydney sous le code «PGG» a démarré le 26 septembre. Ce fonds «constitueun placement attrayant pour les investisseurs privés dans le contexte des taux bas», a indiqué l’associé et responsable pour l’Australie Martin Scott, ajoutant que ce type de programme était jusqu'à présent réservé aux investisseurs institutionnels.
04/10/2019

Napoleon Capital déploie un fonds quantitatif de performance absolue

Napoleon Capital, boutique soutenue par BNP Paribas AM, a annoncé ce 3 octobre le lancement d’un fonds quantitatif actions à performance absolue. Le Napoleon World Equities AR Dynamix Fund a pour objectif de suivre un indice systématique développé par la société de gestion elle-même. Cet indice combine trimestriellement des stratégies basées sur les plus gros indices actions monde. Actuellement, il contient des grandes entreprises du Japon, du Royaume-Uni, de la zone euro, et inclue les grands groupes de la Tech US. Son objectif est d’assurer une appréciation la plus régulière possible du capital, quelles que soient les conditions du marché et vise une volatilité maximale de 10%.
03/10/2019

Patrizia cède un portefeuille logistique français à Blackstone

Le spécialiste de l’investissement immobilier PatriziaAGa finalisé,pour le compte de TransEuropean Property Limited Partnership VI («TEP VI») la vente d’un portefeuille logistique français à des fonds immobiliers gérés par Blackstonepour un montant total de 260 millions d’euros dans une transaction hors marché.Comprenant un peu plus de 362.721 m² répartis sur dix immeubles, le portefeuille a été constitué hors marché dans le cadre d’une stratégie visant à regrouper des actifs prime le long de la dorsale logistique française très prisée. Le portefeuille est loué à 100% à des locataires, dont Kuehne et Nagel, Geodis, Rhenus, Honeywell et Amazon. Blackstone a choisi Patriziapour poursuivre la gestion du portefeuille en son nom. Cette transaction fait suite à la vente d’un portefeuille de sept actifs logistiques français totalisant 302.675 m² de TEP V à Blackstone pour un montant de 233 millions d’euros en 2017.Patriziaa également récemment acquis deux entrepôts logistiques situés sur la frontière entre Amiens et Poulainville, d’une superficie totale de 77.865 m², pour le compte de TEP VII, successeur de TEP VI, portant ainsi le total des actifs sous gestion de Patriziaen France à 1,34 milliard d’euros. TEP VI, le sixième fonds de la série transeuropéenne de Patrizia, est un programme d’investissement paneuropéen diversifié et à effet de levier axé sur les immeubles de bureaux, de commerces, les immeubles résidentiels et industriels situés dans les grandes zones métropolitaines du cœur de l’Europe occidentale (y compris le Royaume-Uni). Lancée en 2016, la stratégie consiste à constituer un portefeuille générant du «cash-flow» qui puisse être géré de manière agressive, en utilisant la plate-forme européenne de la société et, plus spécifiquement, sa gestion pratique ou son approche de type opérateur. Le programme peut être classé comme «value added» en termes de risque, bien que le revenu souhaité devrait atteindre les 15% de rendement par an. Patriziaen est actuellement aux dernières étapes de la commercialisation de TEP VII, qui a été lancé en 2018 et devrait disposer d’une puissance de feu totale de 1,5 milliard d’euros. TEP VII poursuivra une stratégie axée sur les «cash-flow» et la valeur ajoutée principalement dans les secteurs des bureaux, de l’industrie et du résidentiel en Europe continentale et au Royaume-Uni. Il privilégie une approche de type «opérateur» qui s’appuie sur l’expertise de Patriziaen matière de transactions locales et de gestion d’actifs. Depuis le lancement de TEP VII et sa deuxième clôture de 250 millions d’EUR en février 2019, onze investissements ont été sous-traités ou placés en exclusivité, à Madrid, Paris, Barcelone et Berlin, pour un montant total de 505 millions d’euros.
03/10/2019

Groupama AM sort un nouveau fonds thématique diversifié

Groupama AM a annoncé ce 3 octobre le lancement du fonds thématique diversifié «G Fund Future for Generations», qui a pour ambition de cibler les «entreprises qui apportent des solutions concrètes aux enjeux climatiques, énergétiques, de consommation durable et de santé». Son allocation cible comprend 30% d’actions et 70% d’obligations avec une marge de manœuvre de +/-20%. Les titres sont essentiellement européens, issus d’entreprises jugées économiquement performantes, respectueuses de l’environnement et impliquées dans la préservation de nos conditions de vie. La stratégie d’investissement comporte 4 piliers thématiques (impact environnemental, consommation durable, transition énergétique, santé) répondant à 9 des 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) instaurés par les Nations unies. Ces objectifs sont : - Faim « zéro » - Bonne santé & bien être - Eau Propre et assainissement - Energie propre et d’un coût abordable - Industrie, innovation et infrastructure - Villes et communautés durables - Consommation et protection responsables - Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques - Vie terrestre
03/10/2019

Goldman Sachs recrute un gérant actions tech de JPMorgan

Goldman Sachs vient de recruter Gregory Tuorto au poste d’analyste-gérant, avec le grade de managing director. L’ex-gérant des fonds de JPMorgan, US Technology Fund, US Tech Leaders et JP Morgan Small Cap Growth Fund cogèrera désormais le fonds Goldman Sachs Small/Mid Cap Growth, d’un encours de 2 milliards de dollars, selon des documents de la SEC consultés par Citywire Pro Buyer. Il travaillera avec Jessica Katz et Steven Barry.
03/10/2019

CPR AM lance un fonds thématique actions sur l’urbanisation durable

Le spécialiste de la gestion thématique CPR AM vient de lancer une nouvelle stratégie dédiée aux actions internationales liées à l’urbanisation durable, a appris Newsmanagers. Dénommé «CPR Invest – Future Cities», le fonds est géré par Arnaud du Plessis et Alexandre Blein. Le fonds compte profiter des grandes tendances démographiques et économiques qui transforment et transformeront les grandes villes du monde pour les décennies à venir. «Environ 4 milliards de personne, soit environ 55% de la population mondiale, vivent aujourd’hui dans les villes, et ce nombre va augmenter considérablement dans les années à venir. On estime ainsi qu’environ 2 milliards de personnes supplémentaires vivront dans les villes en 2050, ce qui représentera alors deux tiers de la population mondiale», a expliqué Arnaud du Plessis à Newsmanagers. L’univers d’investissement a été construit afin de capter de manière «pure» la tendance. «Nous investissons dans des sociétés directement liées à l’urbanisation. Il est important que nos interlocuteurs comprennent pourquoi un titre se trouve dans le portefeuille», a expliqué Arnaud du Plessis. Le découpage multisectoriel est en lien direct avec l’approche thématique . Le gérant prend ainsi pour exemple le cas des sociétés cotées du secteur des semi-conducteurs: «certaines sont liées aux télécoms, à la sécurité ou à l’électrification, ce qui entre complètement dans notre thématique. A l’inverse, nous n’intégrons pas celles qui ne produisent des semi-conducteurs que pour l’industrie». L’univers est composé d’environ 500 valeurs mondiale, incluant des titres de pays émergents. La gestion est non benchmarkée, mais les performances demeureront analysées au regard du MSCI All Countries, comme la plupart des stratégies thématiques de CPR AM. Le portefeuille compte actuellement 70 lignes. L’équipe de gestion appliquera également un double filtre ESG très strict. Le premier filtre ESG classique sera en effet complété par un filtre excluant les entreprises trop fragiles sur certains critères individuels, ce malgré une bonne note globale, et les entreprises au cœur de controverses. Sur ce dernier point, Arnaud du Plessis se veut rassurant: « nous avons une approche pragmatique. Le gérant aura deux mois pour vendre la valeur, afin d’optimiser le prix de sortie. Cependant, si l’objet de la controverse prenait fin dans cet intervalle, alors le titre pourrait être conservé ». Du côté des critères ESG individuels, seront exclues «les entreprises jugées peu compatibles avec un développement urbain harmonieux». Parmi ces critères, M. du Plessis cite pêle-mêle l’utilisation et la gestion de l’eau et des déchets, l’émission et l’utilisation de l’énergie, la construction durable, ou encore la sécurité des données et la protection de la vie privée. Le fonds est enregistré en France, en Belgique et en Finlande. Il est en cours d’enregistrement en Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Pays-Bas, République Tchèque, Suède et en Suisse. CPR AM compte le commercialiser auprès des investisseurs particuliers ainsi que des institutionnels.
02/10/2019

Les fonds espagnols accusent 53,4M€ de rachats en septembre

L’industrie des fonds d’investissement en Espagne gérait des encours de270,1 milliardsd’eurosfin septembre, soit 1,5 milliard d’euros de plus que le mois précédent. Selon les données de l’association de la gestion d’actifs espagnole Inverco, les actifs desfonds d’investissement ont accumulé une hausse de 12,6 milliards d’euros sur les neuf premiers mois de 2019 (+4.9%). Les fonds espagnols ont subi un deuxième mois de décollecte nette consécutif.Après les 40 millions d’euros de sorties nettes observés en août, ce sont quelque 53,4millions d’euros qui ont été retirés des fonds commercialisés sur le marché espagnol. Depuis le début de 2019, la décollecte nette atteint 257 millions d’euros. En septembre, les fonds monétaires ont observé des rachats nets de 2,48 milliards d’euros. Cette évolution négative est entre autres due à la reclassification de nombreux fonds de cette catégorie en fonds obligataires court terme. Les fonds obligataires continuent par ailleurs d'être favorisés par les investisseurs espagnolsavec une collecte nette de 2,71milliards d’euros constatée par Inverco en septembre. Sur les neuf premiers mois de l’année, la collecte sur l’obligataire en Espagne s'élève à8,46 milliards d’euros. Côté actions, la collecte était en territoire positif pour les fonds actions internationales et fonds mixtes (+6,4M€ et +4,6M€ respectivement). Les fonds actions espagnoles ont, eux, décollecté à hauteur de 92,4 millions d’euros (-1,2Md€ de décembre 2018 à septembre 2019). Quant aux fonds de performance absolue, ils continuent leur dégringolade avec une décollecte nette de 48 millions d’euros (-2,5Md€ sur 9 mois). La palme de la décollecte en cumulé depuis le début de l’année échoit aux fonds globaux (multi-actifs) qui ont accusé des rachats nets de 13,4 millions d’euros en septembre et de 2,8 milliards d’euros depuis décembre 2018. A noter que la gestion passive a, elle aussi, décollecté à hauteur de 166,2 millions d’euros en septembre (-1,1Md€ depuis le début de l’année).
02/10/2019

Tobam obtient le label LuxFLAG ESG pour 12 fonds luxembourgeois

Tobam a obtenu le label LuxFLAG ESG pour l’ensemble de sa gamme de fonds luxembourgeois. «Le label LuxFLAG ESG est attribué aux fonds d’investissement qui intègrent les considérations environnementales, sociales et de gouvernance d’entreprise (ESG) tout au long de leur processus d’investissement. Le label a notamment vérifié la mise en place de la politique ISR de Tobam au sein du processus d’investissement de ses stratégies actions, obligataires et diversifiée», explique un communiqué. Pour être éligible à ce label, lancé en 2014, les fonds doivent avoir une politique ISR, reconnue par LuxFlag et appliquée à 100% des encours du portefeuille. Liste des fonds labellisés LuxFLAG ESG *Anti-Benchmark All Countries World Equity *Anti-Benchmark Canada Equity *Anti-Benchmark Emerging Markets Equity *Anti-Benchmark Euro Equity *Anti-Benchmark France Equity *Anti-Benchmark Japan Equity *Anti-Benchmark Pac ex-Japan Equity *Anti-Benchmark US Equity *Anti-Benchmark World Equity *Anti-Benchmark Global Investment Grade *Anti-Benchmark Global High Yield *Anti-Benchmark Multi-Asset
02/10/2019

Vanguard lance un fonds actions internationales

Vanguard lance le Vanguard International Core Stock Fund, un fonds d’actions internationales, incluant marchés développés et émergents. La gestion est déléguée à Wellington Management. Fondé en 1928 et gérant plus de 1.000 milliards de dollars d’actifs, Wellington Management est le plus ancien et le plus gros partenaire externe de Vanguard. La société construira un portefeuille «tout terrain» qui tentera de limiter l’exposition aux risques de styles, facteurs, régions et secteurs. Le portefeuille détiendra entre 60 et 100 grandes et moyennes valeurs. La sélection se basera sur l’évaluation de l’équipe de direction, de l’allocation du capital et de l’avantage concurrentiel de chaque entreprise. Les deux gérants sont Kenneth L. Abrams, senior managing director et gérant actions, et F. Halsey Morris, senior managing director et analyste monde.
02/10/2019

Brummer & Partners investit dans un nouveau fonds de Lynx AM

Brummer Multi-Strategy, un fonds investi dans la plupart des hedge funds de la société de gestion suédoise Brummer & Partners, investit dans Lynx Constellation depuis le 1er octobre. Avec ce nouveau fonds, Brummer Multi-Strategy continue à se diversifier. Lynx Asset Management est une société suédoise spécialisée dans la gestion systématique. Depuis 1999, elle a développée des stratégies d’investissement systématiques basées sur des modèles quantitatifs. Lynx Constellation est un nouveau hedge fund systématique investi en actions, taux, devises et matières premières dans le monde.
01/10/2019

Implenia lance un fonds d'investissement dans l'immobilier

Le groupe de construction Implenia a lancé un nouveau véhicule d’investissement comprenant des biens issus de son propre portefeuille immobilier. Ce fonds sera ouvert aux investisseurs, qui pourront en acquérir des actions ou participer aux augmentations de capital. «Ce véhicule d’investissement augmentera la flexibilité en matière de financement par capitaux propres et fonds étrangers, permettant ainsi de renforcer la croissance de la plateforme de développement d’Implenia», selon un communiqué publiéce 1er octobrepar le groupe. Implenia gère, via sa division Développement, un portefeuille de projets immobiliers dans le logement, le travail et le tertiaire, principalement à Zurich et Genève, mais aussi depuis peu en Allemagne. «La division Développement doit se transformer en une entreprise de premier plan dans l’immobilier, l’objectif étant qu’Implenia soit en mesure à moyen terme de générer des revenus réguliers, au lieu de vendre les projets développés au stade de l’obtention du permis de construire», explique le groupe basé à Zurich.

septembre 2019

30/09/2019

Legg Mason lance un fonds Asie sans contrainte

Legg Mason lance le Legg Mason IF Martin Currie Asia Unconstrained Fund. Ce fonds est géré par sa filiale indépendante Martin Currie, spécialisée dans la gestion actions et gérant 16 milliards de dollars. Le fonds cherche à capturer la croissance économique asiatique (hors Japon) par le biais d’un portefeuille concentré et sans contrainte de 20 à 40 entreprises de grande qualité. C’est un fonds basé au Royaume-Uni géré par Andrew Graham, le responsable Asie de Martin Currie, et le gérant Paul Danes. Le fonds est proposé comme une solution de rechange suite à la fermeture du fonds Martin Currie Asia Unconstrained Trust, un trust britannique. Le portefeuille est géré par Andrew Graham et Paul Danes.
30/09/2019

Premier closing à 125M€ pour Siparex Intermezzo 2

Siparex a annoncé ce 30 septembre un premier closing à 125 millions d’euros pour Siparex Intermezzo 2, un montant sensiblement supérieur au fonds précédent. Avec une capacité de 100 millions d’euros, le fonds de première génération avait été lancé en 2015 afin d'élargir l’offre d’investissement du groupe Siparex sur le segment des PME/ETI.Outre le soutien renouvelé des souscripteurs du fonds précédent, Siparex Intermezzo 2 accueille de nouveaux souscripteurs français et européens, institutionnels et family offices. Les montants souscrits à date ont été apportés pour près de la moitié par des fonds de fonds, un tiers par des institutionnels et à 20% par des investisseurs privés, dont plusieurs dirigeants accompagnés par le fonds prédécesseur. Ce nouveau véhicule s’inscrira dans la continuité de la stratégie du précédent, avec un tropismesur des opérations de transmission et de développement.Le fondsse positionnera avec flexibilité sur un spectre qui va de la mezzanine junior à l’unitranche Smidcap. Il aura une ouverture sur l’international où il ambitionne d’investir entre 15 et 20 % de ses engagements, en s’appuyant sur les relais de Siparex en Italie et en Allemagne notamment. Avec un hardcap à 200 millions d’euros, le fonds investira des tickets de 3 millions d’eurosà 15 millions d’euros en parts finales, qui pourront être complétés par des co-investissements avec certains souscripteurs. Concomitamment à ce premier closing, une première opération sponsorless de 15 millions d’eurosa été signée en exclusivité dans une entreprise en très forte croissance.
30/09/2019

Columbia Threadneedle enregistre son fonds European Short-Term High Yield Bond en France

Columbia Threadneedle Investments a annoncé ce 30 septembreque sa nouvelle stratégie de rendement total axée sur les titres à haut rendement d'échéance courte (Threadneedle (Lux) European Short-Term High Yield Bond Fund), a été enregistrée en France suite à son approbation par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) en juillet. Le fonds suit l’approche d’investissement du European High Yield Bond Fund, maiscible les obligations à court terme. Roman Gaiser, Head of High Yield Portfolio Management EMEA de Columbia Threadneedle, cogère le fonds aux côtés de Gareth Simmons, avec le soutien de l'équipe haut rendement européen. Gareth Simmons est gérant de portefeuille à haut rendement et analyste d’investissement. Roman Gaiser et Gareth Simmons sont cogérants du European High Yield Bond Fund. Le Threadneedle (Lux) European Short-Term High Yield Bond Fund adopte une stratégie de crédit à rendement total bottom-up indépendante de tout indice boursier. Il vise à générer un revenu, avec une appréciation du capital, en investissant principalement dans le segment du crédit à haut rendement européen d'échéance courte. «Le lancement de ce fonds à haut rendement d'échéance courte nous paraît opportun étant donné le stade du cycle économique et de crédit. Columbia Threadneedle possède des compétences de gestion obligataire hautement spécialisées et reconnues dans le segment du crédit au niveau mondial. Nos clients apprécient notre capacité à générer des rendements solides et durables, au moyen d’un large éventail de solutions obligataires. Notre souci grandissant d’intégrer l’investissement responsable et les facteurs ESG dans notre processus de recherche illustre notamment la manière dont nous entendons maximiser les opportunités d’investissement. Nos 155professionnels obligataires gèrent plus de 150milliards d’euros et justifient en moyenne de 18années d’expérience. Le nouveau fonds de Roman et Gareth s’inscrit dans le prolongement de notre offre de haut rendement européen. Leur maîtrise avérée du crédit, conjuguée à une approche axée sur une gestion des risques rigoureuse, vise à générer de solides rendements ajustés du risque indépendamment de l’orientation du marché. Ce fonds vient compléter les stratégies de crédit de l’entreprise et nous aidera à fournir des solutions toujours mieux adaptées à nos clients», a commentéEléonard Buono, responsable France de Columbia Threadneedle.
30/09/2019

Vanguard lance son premier ETF mexicain

La société de gestion américaine Vanguard a coté son premier ETF domicilié au Mexique en date du26 septembre. Le Vanguard FTSE BIVAMexico Equity ETF réplique l’indice FTSE BIVA qui se compose des sociétés mexicaines les plus liquides de l’indiceFTSE Mexico All Cap. L’indice FTSE BIVA comptait 48 positions fin août.
30/09/2019

LBPAM obtient le label ISR pour 20 fonds

LBPAM a obtenu le label ISR pour 20 fonds ouverts et dédiés supplémentaires. La société de gestion compte désormais 40 fonds marqués du sceau du label ISR d’Etat. Et compte labelliser 150 fonds d’ici à 2020. Les fonds ouverts dernièrement labellisés comprennent trois fonds monétaires et 17 fonds smart beta. Il s’agit des fonds suivants: LBPAM ISR Eonia 3-6 Mois; LBPAM ISR Eonia 6-12 Mois; LBPAM ISR Trésorerie; LBPAM ISR Actions Asie; LBPAM ISR Actions Euro Large Cap; LBPAM ISR Actions Euro Midcap; LBPAM ISR Actions Europe 50; LBPAM ISR Actions Ex-Euro; LBPAM ISR Actions Focus Euro; LBPAM ISR Actions Focus Europe; LBPAM ISR Actions Focus France; LBPAM ISR Actions Japon; LBPAM ISR Actions Opti Euro; LBPAM ISR Actions US; LBPAM ISR Actions USA 500; LBPAM ISR Avenir Euro; LBPAM ISR Stratégie PEA 1; LBPAM ISR Stratégie PEA 2; Sorea ISR Actions Euro (Fonds réservé à l’épargne salariale). En avril 2018, le groupe La Banque Postale a rendu public l’engagement de LBPAM à devenir le premier gestionnaire généraliste 100% ISR à horizon 2020. Cela passe par la labellisation de l’intégralité de sa gamme de fonds ouverts. « Avec cette nouvelle vague de labélisation, LBPAM est en phase avec sa feuille de route pour tenir son engagement d’être 100% ISR d’ici à fin 2020 », commente Emmanuelle Mourey, présidente du directoire de La Banque Postale Asset Management.

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