Recherche
S'abonner
Connexion
Accueil Asset Management Fonds

Fonds

octobre 2019

14/10/2019

Sycomore lance un fonds ISR patrimonial

Sycomore AM a annoncé ce 14 octobre le lancement d’un fonds ISR patrimonial, dénommé Sycomore Next Generation. Le fonds, diversifié, sera investi dans les entreprises dont les modèles sont compatibles avec l’objectif d’une croissance durable. Les gérants du fonds privilégieront ainsi les entreprises en position d’influer positivement sur les générations futures, à savoir celles qui améliorent le niveau de vie, les acteurs vertueux en matière d’énergie verte, de climat, de biodiversité, ou encore les sociétés qui accordent une attention particulière au bien-être de leurs collaborateurs. La gestion sera opportuniste, avec une poche actions pouvant aller de 0% à 50%, et une poche obligataire allant de 0 à 100%. Cette dernière sera équilibrée entre dette corporate et publique, mais évolutive en fonction des tendances de marché. Que ce soit sur la poche actions ou dettes d’entreprises, le fonds s’attache à sélectionner en priorité les sociétés qui, à travers leurs produits et services et/ou leurs opérations, s’alignent aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies et aux indicateurs ESG long terme. Sycomore a par ailleurs développé en interne un système de notation des Etats émetteurs d’obligations, combinant à la fois des critères quantitatifs et qualitatifs, avec une dimension ESG prépondérante. « Nous nous engageons, au travers de notre code de transparence, à exclure les 32 pays non membres du pacte mondial des Nations Unies. Le fonds s’interdit par ailleurs d’investir dans les Etats qui n’obtiennent pas une note globale supérieure à 2/5 selon 5 piliers clés : 1/développement durable, 2/governance/système politique, 3/santé économique, 4/corruption & droits humains, 5/inclusion sociale/égalité* », a précisé dans un communiqué Emmanuel de Sinety, co-gérant du fonds Sycomore Next Generation.*Contraintes non prévues au prospectus et sujettes à évolution selon les besoins du modèle de sélection / exclusion.
14/10/2019

Groupama AM lance une sicav de droit français 100% ESG

Groupama Asset Management a annoncé ce 14 octobre la création de Groupama Fund Generations, une sicav de droit français 100% ESG qui proposera une large palette de stratégies d’investissement responsable, réparties entre compartiments ISR, impact investing ou thématiques avec l’objectif «d’investir pour l’avenir». Chaque compartiment sera géré selon une approche de conviction, fondée sur leprocess de sélectivité des titres mis en place par Groupama AM et sur la combinaison intégrale de l’analyse financière et extra-financière des sociétés éligibles à l’investissement. Dès son lancement, Groupama Fund Generationsproposera les fonds G Fund Future for Generations (fonds diversifié thématique), G Fund Global Green Bonds (fonds d’impact investi en obligations vertes) lancés récemment, ainsi que G Fund Credit Euro ISR (fonds ISR«Best in class»), créé en 2008. La sicavaffichera plus de 300 millions d’euros d’encours sous gestion à son lancement le 21 octobre 2019 et vise 1 milliard d’encours d’euros d’ici fin 2020. D’autres compartiments seront progressivement intégrés à Groupama Fund Generations, qu’il s’agisse de fonds existants ou de nouvelles solutions d’investissement. Tous ont vocation à avoir un label d’Etat (GreenFin ou Label ISR). «Groupama Fund Generationsest la figure de proue de nos expertises ESG. Elle devrait assez rapidement compter une dizaine de compartiments labélisés.Pour autant la prise en compte de critères ESG de notre gestion va bien au-delà de la SICAV. D’une part, nous avons d’autres fonds labélisés qui ont vocation à constituer des prochains compartiments de cette SICAV et d’autre part, l’intégration ESG concerne dès aujourd’hui près de 30 milliards d’euros de nos encours (au 30/09/2019). L’intégration des critères ESG a vocation à se généraliser à l’ensemble de nos processus d’investissement », a commentéGuillaume Berthier, directeur marketing.
14/10/2019

Premier closing pour le fonds DWS European Direct Lending

DWS, la filiale de gestion d’actifs de Deutsche Bank, a annoncé ce 14 octobre le premier closing de son fonds European Direct Lending avec des engagements de plus de 350 millions d’euros de la part d’investisseurs basés en Europe et en Asie, dont des family offices des compagnies d’assurances et des fonds de pension. Le fonds a un objectif de taille compris entre 500 et 700 millions d’euros d’ici à la fin de l’année. DWS gère actuellement plus de 130 milliards d’euros dans des stratégies de prêts investment grade, hybrides et high yield. Le fonds coinvestira avec l’activité de prêts de Deutsche Bank sur le marché de la dette privée senior dans le segmenteuropéen mid-market.
luc-simoncini-mediolanum-14102019.jpg
14/10/2019

Luc Simoncini de retour chez Mediolanum

Dans ses nouvelles fonctions au sein de Mediolanum Irish Operations (MIO), il supervisera les relations avec les distributeurs et d'autres clients institutionnels de Mediolanum.
14/10/2019

BNP Paribas AM lance un fonds multifactoriel actions euro

BNP Paribas Asset Management («BNPP AM») a annoncé ce 11 octobre le lancement du fonds BNP Paribas Euro Multi-Factor Equity, un fonds appliquant une stratégie quantitative de sélection de titres sur l’univers des actions de la zone Euro. Lancé en septembre, ce fonds vient enrichir la gamme de fonds «multi-facteurs», gérés par les équipes de gestion action quantitative du pôle Multi-Actifs, Quantitatif & Solutions (MAQS) de BNPP AM. La sélection des titres de ce nouveau fonds BNP Paribas Euro Multi-Factor Equity repose sur une approche combinant plusieurs facteurs : momentum, qualité, valorisation et faible volatilité. Elle s’appuie sur une analyse quantitative d’indicateurs fondamentaux et de données de marché dans l’objectif d’identifier les titres présentant les meilleures perspectives de rendement tout en contrôlant un ensemble de critères de risques.
11/10/2019

Record d'investissement dans les fonds étrangers par les fonds espagnols

Le média Funds People, se basant sur les chiffres du régulateur financier espagnol CNMV, rapporte que la part d’investissement des fonds espagnols dans lesfonds d’investissementétrangersn’a jamais été aussi élevéequ’en 2019. Les données de la CNMV montrent en effet qu'à la fin du premier trimestre 2019, quelque 70,9 milliards d’euros étaient investis par les fonds espagnolsdans les fonds d’investissement étrangers, soit 8% de plus qu'à fin décembre 2018. Au total, à fin mars 2019, les fonds d’investissement étrangers représentaient 26% du patrimoine total des fonds espagnols, qui s'élevait à 268,36 milliards d’euros.
10/10/2019

Groupama lance une stratégie dédiée aux obligations vertes

Après avoir annoncé récemment le lancement du fonds thématique G Fund Future for Generations, Groupama Asset Management poursuit le développement de son offre de solutions d’investissement responsable avec G Fund Global Green Bonds. Construitsur une gestion obligataire active incluant une sélectivité rigoureuse des émetteurs, G Fund Global Green Bonds investira principalement sur des titres obligataires «Green Bonds» («obligations vertes») ̶ 80 à 100% de l’actif net du fonds ̶ de toutes zones géographiques. Ce nouveau fonds a pour philosophie l’accompagnement des émetteurs dans leur dynamique de transition énergétique et écologique (par exemple: énergies renouvelables, contrôle de la pollution, transports propres, gestions des déchets, préservation de l’eau…) tout en visant la génération de performances financières. Pour y parvenir, l’équipe de gestion procède à une analyse fine de chaque émission en combinant étroitement critères financiers et extra-financiers. L’allocation active des différents moteurs de performance aboutit à une stratégie obligataire diversifiée. «Au regard du défi énergétique et écologique auquel nous sommes confrontés, nous souhaitions proposer une solution d’investissement obligataire qui soit en ligne avec les engagements et convictions historiques de Groupama Asset Management: non seulement en matière d’ESG, mais aussi en matière de performance financière à long terme pour nos clients-investisseurs», a commentéMarie-Françoise Giraud, gérante du fonds. Dans le détail, la sélection des titres s’appuie sur les principes d’éligibilité définis par Groupama Asset Management, appliqués aux caractéristiques du titre et de l’émetteur. L’équipe de recherche interne analyse ainsi les critères extra-financiers portant sur l’émission, à l’aune de la traçabilité et de la gestion des capitaux, du processus de sélection des projets et du respect des critères définis par les «Green Bond Principles», l’émetteur, à l’aune de sa performance ESG, la qualité environnementale des projets,et enfin, la transparence de l'émetteur et des projets. Le processus de gestion combine approches directionnelle, de valeur relative et assurantielle, en capitalisant sur 6 moteurs de performance: «allocation géographique», «allocationdirectionnelle taux et courbe de taux», «Allocation classes d’actifs taux et crédit», «bond-picking» (sélection des titres), «stratégies swap / inflation» et, enfin, «exposition aux devises». «Nous avons conçu G Fund Global Green Bonds comme une stratégie multi classes au sein des actifs obligataires (par exemple corporate, crédit, état …), ancrée dans un univers d’investissement mondial. A travers notre approche d’investissement dynamique et les moteurs de performance du fonds, notre objectif est de générer des performances quels que soient les cycles de marché», a expliqué Julien Moutier, responsable gestion de taux directionnelle et Aggregate. L'équipe de gestion s’engage notamment à publier un rapport mensuel détaillé auprès des investisseurs, indiquant entre autres l’évolution de l’empreinte carbone du fonds, de la part d’obligations vertes en portefeuille et des caractéristiques extra-financières des principales lignes d’exposition. A noter enfin que Groupama AM prévoit de faire une demande pour l’obtention du label GreenFin début 2020.
10/10/2019

La Française REM acquiert une résidence auprès de Kaufman & Broad

La Française Real Estate Managers (REM) a annoncé ce 10 octobre l’acquisitionen VEFA, auprès de Kaufman & Broad, d’une résidence de tourisme 4 étoiles sous enseigne Adagio. Située à proximité des bâtiments historiques de l’Hôpital La Grave, dans le quartier Saint-Cyprien à Toulouse, cette résidence, dont la livraison est prévue au premier trimestre2022, développera 114 appartements de nouvelle génération pouvant accueillir de 2 à 4 personnes. Elle bénéficiera d’une salle de sport, d’espaces communs conviviaux ouverts sur la ville et de 20 emplacements de stationnement. Cette acquisition a été réalisée pour le compte de la Société Civile de Placement Immobilier Epargne Foncière.Dans cette opération, La Française REM a été conseillée par l’office notarial Allez & Associés et le cabinet KPMG ; Kaufman & Broad a été conseillé par l’étude du Boulevard Leclerc.
10/10/2019

Ardian acquiert une participation dans l'allemand Saal Digital

Ardian a annoncé ce 10 octobreavoir acquis une participation dans Saal Digital. Basée à Siegen, en Allemagne, l’entreprise est l’un des principaux fabricants de produits photo haut de gamme en Europe. Le montant de l’opération n’a pas été divulgué. En collaboration avec Ardian, l’entreprise souhaite développer ses activités et ainsi réaliser son potentiel de croissance «important», explique un communiqué. Les anciens actionnaires de Nordwind Capital et la famille Saal continueront à détenir une participation substantielle dans la société et ont réinvesti de manière significative au cours de la transaction, sans toutefois qu’aucun chiffre ne soit transmis. Florian Stellwag et Robin Saal continueront à diriger le développement commercial en tant que membres de l'équipe de direction aux côtés de Reinhard Saal et Tim Saal.
10/10/2019

Le FEI et Kepler Cheuvreux lancent un fonds de fonds européen de private equity

Le Fonds Européen d’Investissement (FEI),la branche de Private Equity de la Banque Européenne d’Investissement (BEI),et Kepler Cheuvreux, vont coopérer dans le cadre d’un fonds de fonds européen de Private Equity, dont le FEI est l’investment advisor. La coopération s’appuie sur deux éléments.D’une part, le FEI apporte son expérience dans le domaine du Private Equity et du Venture Capital. Les rendements des portefeuilles du FEI investis dans le Venture Capital Technology, dans le Venture Capital Life Sciences et dans le Growth Capital ont dégagédes rendements à deux chiffres sur les périodes de 3, 5 et 10 ans, assure un communiqué. D’autre part, Kepler Cheuvreux met à disposition sa plateforme de distribution et son organisation multi locale avec 12 bureaux en Europe et «l’un des plus larges réseaux clients».
10/10/2019

BlueMountain ferme son fonds phare suite au départ de son co-fondateur

BlueMountain Capital ferme définitivement son hedge fund vedette, le BlueMountain Credit Alternatives, compte tenu du départ prochain d’un de ses cofondateurs, rapporte le Financial Times. Stephen Siderow, qui a cofondé le groupe avec Andrew Feldstein en 2003, va partir à la fin de l’année «pour envisager de nouvelles opportunités», selon un communiqué. BlueMountain, qui gère 18 milliards de dollars d’actifs, a commencé comme spécialiste crédit avec 300 millions de dollars avant de se développer dans d’autres domaines. La fermeture de son fonds phare intervient une semaine seulement après que Assured Guaranty a accepté de racheter la société pour 160 millions de dollars. BlueMountain Credit Alternatives a perdu 7,5 % depuis le début de l’année, soit l’une de ses pires performances.
10/10/2019

Sofidy acquiert un immeuble à Cologne

Sofidy a annoncé l’acquisition d’un immeuble de bureaux à Cologne, au cœur de la zone de l’Airport Businesspark, pour le compte des épargnants de la SCPI EFIMMO 1. Construit en 1993, cet actif se déploie sur 4 étages d’une superficie totale d’environ 6.400m². L’ensemble de la surface est occupé par un locataire unique qui a signé un premier bail de 10 ans en 2010 et qui vient d’être renouvelé pour 10 ans jusqu’à 2030. La société, qui est spécialisée dans la négociation et l’exécution des contrats avec les caisses d’assurance maladie et les différents prestataires de services, apporte son appui également dans la gestion de la base clients, la facturation. L’immeuble de bureaux se situe au milieu d’une zone d’activité tertiaire et de logistique, au 2 rue Edmund Rumpler. Accessible via plusieurs axes autoroutiers majeurs il bénéficie d’une localisation idéale, au cœur de la métropole Cologne/Bonn qui compte 3 millions d’habitants et à quelques kilomètres de l’aéroportKonrad-Adenauer de Cologne-Bonn.
09/10/2019

DPAM lance un fonds obligataire vert innovant

Degroof Petercam AM (DPAM) vient de lancer un nouveau fonds obligataire vert à gestion active, dénommé DPAM L Bonds Climate Trends Sustainable. Celui-ci se démarque de la concurrence avec un univers d’investissement étendu, qui comprend tant les obligations vertes (green bonds), que les obligations émises par les entreprises et les Etats s’attaquant activement aux risques climatiques. Pour ce faire, DPAM a développé son propre univers d’investissement, dénommé Emerald. Il se compose de trois piliers : les obligations vertes, les «soutiens climatiques» et les challengers climatiques. Le pilier des obligations vertes regroupe les émetteurs publics ou privés utilisant les produits de leurs émissions pour financer des projets qui ont un effet bénéfique pour l’environnement. Celui des «soutiens climatiques» comprend les entreprises dont l’activité porte en grande partie sur des produits ou services verts, par exemple, les entreprises de recyclage, les fabricants d’éoliennes ou de compteurs intelligents. Au sein du pilier «challengers climatiques» se trouvent des émetteurs publics ou privés qui réalisent des progrès significatifs dans la transition vers une économie à faible intensité carbone. « Le marché des green bonds est relativement étroit. Nous ne proposons donc pas de portefeuille uniquement composé de ces derniers. Nous offrons aussi une sélection d’obligations d’Etat et de sociétés cotées qui apportent des solutions aux changements climatiques, comme par exemple une société spécialisée dans la récupération de vapeur d’eau pour la génération d’électricité ou la récupération de déchets», a expliqué à Newsmanagers Ophélie Mortier, responsable de l’équipe de stratégistes ISR chez DPAM. A propos des critères de sélection pour intégrer l’univers propriétaire, Ophélie Mortier souligne également que DPAM a choisi« des critères plus stricts par rapport à la dépendance aux énergies fossiles. L’idée n’est pas de punir «les méchants » mais plutôt d’encourager les meilleurs pratiques». Soulignons que l'équipe de gestion applique, au sein de cet univers, une analyse fondamentale et ESG des titres.
09/10/2019

Inocap Gestion lance un fonds mixte

Inocap Gestion lance Quadrige Patrimoine, un fonds mixte investi en actions de l’Union Européenne avec une dominante en produits de taux libellés en euros. Quadrige Patrimoine «offre une flexibilité visant à atténuer les fluctuations de marché tout en cherchant à valoriser l’investissement sur le long terme. De ce fait, le fonds permet d’offrir, sans garantie de capital, une alternative aux fonds obligataires et fonds Euros», indique un communiqué. Le fonds a été créé le 5 novembre 2018 et ses encours s’élèvent à plus de 25 millions d’euros.
08/10/2019

Sofidy acquiert des bureaux en périphérie de Lyon

Sofidy a annoncé ce 8 octobre l’acquisition de quatre lots en copropriété au sein de l’immeuble Le Saint-Clair à Caluire-et-Cuire en périphérie de Lyon, pour le compte des épargnants de sa SCPI EFIMMO 1 spécialisée dans l’immobilier de bureaux. Les quatre étages de l’immeuble Saint Clair acquis par Sofidy développent une surface de près de 2.585 m² de bureaux auxquels s’ajoutent 75 places de parking. Cet actif a été construit en 2005 par GFC Construction et s’étend sur 10 étages occupés par un hôtel et des espaces de bureaux. Directement relié par une passerelle piétonne à la Cité Internationale et au parc de la Tête d’Or, l’immeuble est situé à quelques pas du centre de Lyon. Les surfaces acquises sont entièrement louées par Némo Credit Management, filiale de Cabot Financial France, spécialiste du recouvrement de factures et du rachat de créances et TRANSDEV, multinationale française parmi les leaders mondiaux des transports publics. Les départements Capital Markets régions et l’agence de Cushman & Wakefield à Lyon ont conseillé Sofidy dans cette acquisition.
08/10/2019

Mata Capital achète 9.000 m² de bureaux à Aubervilliers

La société de gestion de fonds d’investissement en immobilier Mata Capital a annoncé ce 8 octobre l’acquisition d’un ensemble immobilier à usage de bureaux à Aubervilliers. Elle a acquis en «off-market» un immeuble de bureaux de près de 9.000 m² situé en bordure du canal Saint-Denis, et à 450 mètres de la future station de métro Aimé Césaire sur la ligne 12. L’immeuble, aujourd’hui loué à plus de 90% à plusieurs locataires, dont la société KDI, s’inscrit dans un secteur géographique du Nord de Paris en pleine mutation, qui concentrera à court terme des investissements publics massifs, notamment dans le cadre du Campus Condorcet, des Jeux Olympiques 2024 et du plan d’aménagement du Grand Paris. Dans le cadre de cette opération, Mata Capital a été conseillé par l’office notarial Allez & Associés, le cabinet Hogan Lovells et la société 7 Concept. Le financement de l’opération a été assuré par la Caisse d’Epargne Île-de-France, elle-même représentée par l’Etude Michelet et Associés.
07/10/2019

Belfius et Candriam lancent un fonds actions sur le climat

La banque belge Belfius (ex Dexia), et Candriam (ex-Dexia AM) lancent ensemble un fonds thématique en actions sur la lutte contre le réchauffement climatique. Baptisé Belfius Equities Climate, il s’agit d’un compartiment de la sicav Belfius Equities de droit belge, gérée par Belfius Investment Partners. Belfius Equities Climate a pour objectif d’investir dans des entreprises «innovantes et de premier plan qui apportent des solutions à long terme aux grands défis liés au changement climatique (efficacité énergétique, énergie renouvelable, stockage, recyclage, traitement des déchets et gestion de l’eau)». Ce fonds s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux clients professionnels. Belfius Equities Climate est un fonds nourricier du compartiment de la sicav de droit luxembourgeois Candriam SRI Equity Climate Action, (fonds maître, non inscrit en Belgique). La banque assure que le fonds a une approche doublement «verte» car il est ‘l’un des premiers fonds gérés activement affichant un bilan carbone neutre à l'échelle mondiale et le tout premier fonds au bilan carbone neutre en Belgique». Candriam et Belfius vont neutraliser les émissions du fonds en soutenant financièrement des projets écologiques. Pour cela, ils vont travailler avec South Pole, un fournisseur de solutions durables et développeur de projets de réduction des émissions, proposant des projets de compensation carbone aux quatre coins du globe.
07/10/2019

Schroder Real Estate et BAE Pension Funds acquièrent le Sofitel London Gatwick

Schroders Real Estate a annoncé l’acquisition du Sofitel London Gatwick pour le compte d’une joint venture entre BAE Pension Funds et Immobilien Europa Direkt, un véhicule d’investissement de Zurich Investment Foundation géré par Schroders. L’opération sur ce Sofitel marque la neuvième transaction hôtelière réalisée par Schroder Real Estate dans le sillage de l’intégration de la plateforme de gestion des investissements hôteliers, Algonquin Management Partners, acquise en mai 2018. La dernière transaction porte les actifs hôteliers sous gestion à 51 hôtels et 10.000 chambres, représentant une valeur de 2 milliards de livres.

Sujets d'actualité

Tous les sujets