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janvier 2020

29/01/2020

Apax Partners lève 250M€ pour un fonds

Apax Partners Development annonce la levée de 255 millions d’euros pour Apax Development Fund, premier fonds levé depuis le rapprochement d’Apax Partners Development (ex. EPF Partners) avec Apax Partners SAS. «Apax Development Fund est 2,5 fois plus important que le dernier fonds d’EPF Partners, EPF IV», précise le communiqué. Le spécialiste du private equity précise que le fonds a été souscrit par des investisseurs historiques d’Apax Partners SAS et d’EPF Partners, et a accueilli plus de 15 nouveaux investisseurs institutionnels et Family Offices. Les capitaux ont été levés pour : - 50% auprès de fonds de pension et fonds de fonds, - 20% auprès d’assureurs et banques, - 30% auprès de Family Offices, et sont en provenance de France pour 80%, d’Europe pour 15% et d’Amérique du Nord pour 5%. Les membres des équipes d’investissement d’Apax Partners co-investissent par ailleurs à hauteur de 3% du nouveau fonds. La stratégie d’investissement d’Apax Development Fund est axée sur des PME françaises en forte croissance, valorisées jusqu’à 100 millions d’euros dans les quatre secteurs de spécialisation d’Apax Partners : TMT (Technologie, médias et télécom), consommation, santé et services. Apax Partners Development souhaite constituer un portefeuille d’une dizaine de lignes en misant sur des tickets unitaires compris entre 15 et 50 millions d’euros. Apax Development Fund est déjà investi à hauteur de 26% dans trois participations : • Eric Bompard - leader européen du cachemire, • Maison Routin - producteur de sirops et boissons aromatisantes, • Rayonnance - un des principaux spécialistes français d’applications métiers et traçabilité sur terminaux mobiles. Les capitaux levés seront gérés par une équipe de 9 professionnels, renforcée depuis la levée de fonds par trois arrivées. Caroline Rémus, présidente d’Apax Partners Development déclare : « Le succès de cette levée de fonds témoigne de la confiance de nos investisseurs en notre équipe et en notre stratégie d’investissement, mais aussi de la force de la marque Apax Partners. C’est le résultat d’une approche sectorielle établie de longue date et de notre capacité à identifier et accompagner les entrepreneurs de talent dans le développement de leur entreprise. » Apax Partners compte près d’une soixantaine de collaborateurs et des fonds gérés et conseillés de plus de 4 milliards d’euros.
29/01/2020

CGP Entrepreneurs embauche une chargée de commissions

CGP Entrepreneurs, filiale du Groupe UFF dédiée aux conseillers en gestion de patrimoine (CGP), a recruté Eva Kadouch en qualité de chargée de commissions. Au sein du pôle financier de CGP Entrepreneurs, elle est en charge du traitement des commissions et travaille en contact direct avec les CGP. Plus particulièrement, elle s’occupe de collecter les informations auprès des partenaires producteurs, de vérifier et contrôler la cohérence des éléments réceptionnés et de produire les états financiers de commissionnement à destination des cabinets. Avant de rejoindre CGP Entrepreneurs, Eva Kadouch a occupé pendant deux ans le poste de comptable technique référent cotisations puis gestionnaire rétrocessions commissions chez Cipres Assurances.
29/01/2020

LocalTapiola AM ouvre deux fonds de fonds illiquides pour institutionnels

LocalTapiola Asset Management, la branche de gestion d’actifs du groupe finlandais LähiTapiola, vient d’ouvrir deux fonds de fonds illiquides aux institutionnels externes, a appris AMWatch. Le premier fonds, de private equity, investira principalement dans des fonds de buyout, mais également dans des fonds de dette junior et des fonds de marché secondaire, en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord. Le second fonds, de dette, investira dans des fonds de prêts en direct, mais également via des fonds de dette junior, de dette immobilière et de dette d’infrastructure, en Europe. Un troisième fonds, sur la même stratégie de dette, sera lancé d’ici deux ans dès que le second sera clos. Le ticket d’entrée s'élève à chaque fois à 1 million d’euros. Le groupe a d’ores et déjà investi 300 millions d’euros dans ces véhicules. LocalTapiola gère aujourd’hui 14,6 milliards d’euros d’actifs, dont 1,3 milliard d’euros en actifs illiquides.
28/01/2020

La Française REM met la main sur 15.000m² de bureaux à Blagnac

La Française Real Estate Managers (REM) a a annoncé ce 28 janvier l’acquisition d’un ensemble immobilier de 15.000m² auprès de Batipart. Cette acquisition a été réalisée pour le compte de la Société Civile de Placement Immobilier Epargne Foncière. Dénommé le Galaxia, situé à Blagnac au sein de la zone aéroportuaire de la région toulousaine, le bien comporte 3 bâtiments de bureaux et est entièrement loué. Certifié BREEAM In-Use Good, il présente des consommations énergétiques et des émissions de GES inférieures à la moyenne du benchmark de l’OID. Par ailleurs, il offre une gamme de services étendue à ses utilisateurs avec notamment un restaurant inter-entreprise, une cafétéria et une conciergerie. Dans cette opération, La Française REM était conseillée par l’office notarial Oudot & Associés et le cabinet Jeantet ; Batipart était conseillé par l’office notarial Cheuvreux. Les deux parties étaient conseillées par BNP Paribas Real Estate.
28/01/2020

Keys AM acquiert trois actifs commerciaux auprès de la Compagnie de Phalsbourg

Keys AM a annoncé ce 28 janvier l’acquisition d’un portefeuille de trois actifs commerciaux d’une surface totale de 13.750 m² auprès de la Compagnie de Phalsbourg, pour le compte de deux de ses fonds. Les biens sont situés en périphérie de Lyon, de Marseille et de La Rochelle. Dans cette transaction, le groupe Keys Asset Management était assisté par l’Etude 1768 et ICECS sur les aspects techniques. Le vendeur était conseillé par l’étude 14 Pyramides. Savills conseillait les deux parties. Le financement de l’opération a été assuré par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes.
28/01/2020

Amundi et LCL lèvent 130M€ pour un fonds dette privée

Amundi et LCL ont levé 130 millions d’euros pour le premier closing du fonds de dette privée Amundi LCL Leveraged Midcap Loans. L’objectif est d’atteindre 250 millions d’euros. LCL est investisseur en fonds propres dès ce premier closing, assurant un alignement d’intérêt avec les autres investisseurs du fonds. Le montant investi est de 50 millions d’euros. Le fonds ALL Midcap Loans est le premier compartiment d’un fonds commun de titrisation destiné exclusivement aux investisseurs professionnels. Il sera investi en euro dans des créances senior (premier rang) bénéficiant de garanties sur les actifs des sociétés financées. Il accompagnera des PME et ETI essentiellement en France (80 %), en répondant à leurs besoins généraux, de refinancement, d’acquisitions et de développement. Le portefeuille cible devrait comporter environ 30 transactions, couvrant tous les secteurs à l’exception des sociétés financières. Le fonds a vocation à répondre aux critères d’éligibilité du label « Fonds de Prêts à l’Economie ». La gestion du portefeuille vise à générer un rendement brut de l’ordre de 4% à 4.2% au-delà de l’Euribor 3 mois. Le fonds bénéficie «d’un accès privilégié au sourcing de LCL, 1er financeur de dette LBO de moins de 250 millions d’euros depuis 2015 en France, et de la sélectivité rigoureuse ainsi que de la capacité d’exécution d’Amundi en dette privée», selon le communiqué.
28/01/2020

Aviva Investors lance un fonds européen crédit haut rendement

Aviva Investors a annoncé ce 28 janvier le lancement d’un fonds européen crédit haut rendement, dénommé AI European High Yield Bond. Le fonds investira dans des obligations à haut rendement notées B ou BB, ou dans des obligations moins bien notées par le biais d’une allocation tactique. L'équipe de gestion, qui comprend Sunita Kara et Chris Higham, effectuera une analyse ESG et appliquera des filtres d’exclusion pour les producteurs de tabac et d’armes controversées. Le fonds sera distribué auprès de clients institutionnels en Allemagne, en Autriche, en Finlande, en France, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni.
28/01/2020

Catalyst Capital Advisors transige avec la SEC

Catalyst Capital Advisors, une société de gestion qui a perdu 20 % en réalisant de mauvais paris contre les marchés actions, a accepté de payer 10,5 millions de dollars pour mettre un terme aux accusations des régulateurs, rapporte le Wall Street Journal. La société était accusée d’avoir trompé les investisseurs concernant ses procédures pour limiter les pertes. Le fonds Catalyst Hedged Futures Strategy Fund de 4 milliards de dollars achetait et vendait des options sur les futures sur indices actions. La hausse rapide des marchés a pénalisé la part baissière de sa stratégie. Le fonds a perdu plus de 700 millions de dollars d’encours entre décembre 2016 et février 2017. La SEC et la CFTC estiment que Catalyst et le gérant Edward Walczak ont trompé les investisseurs en affirmant que leur stratégie les protégerait contre des pertes supérieures à 8 %. La société et son directeur général, Jerry Szilagyi, n’ont pas admis ni nié avoir mal agi. La Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission ont aussi porté plainte au civil contre Edward Walczak, le gérant du Catalyst Hedged Futures Strategy Fund.
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28/01/2020

Les gérants investissent massivement dans les fonds de Place climat

Trente-cinq sociétés de gestion ont répondu à l’appel d’offres pour la création de fonds de Place dédiés au Climat, indiquait lundi la Caisse des dépôts à l’Agefi. Lancé en novembre dernier par 10 investisseurs institutionnels français*, sous l’impulsion de la CDC, cet appel d’offres concerne deux véhicules investis en actions européenneset un troisième exposé auxobligations européennes «investment grade». Tous devront intégrer la lutte contre le réchauffement climatique dans leur gestion financière. Ces produits pèseront à eux trois, 500 millions d’euros.Ces 35 maisons de gestion ont agi seules ou en groupement. 32 offres en actions et 15 en obligations (soit 47 au total) ont été déposées. Ces véhicules devraient être montés en février ou mars. *La Caisse des Dépôts, EDF, Allianz France, Aviva France, Axa France, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Macif, Maif et Société Générale Assurances.
28/01/2020

BlackRock lance un fonds en actions non contraint

BlackRock a lancé le Global Unconstrained Equity Fund, un fonds actions non contraint. Le portefeuille sera concentré autour de 20 à 30 valeurs avec un faible taux de rotation. Les titres détenus au sein du portefeuille devront «avoir une solide position sur le marché, des atouts structurels, des rendements élevés et des équipes de direction efficaces», indique un communiqué. Le fonds ciblera les marchés développés, en particulier l’Europe et les États-Unis, et ne prendra pas en compte les indices de référence lors de la sélection des investissements. Conformément à l’engagement de BlackRock d’intégrer la durabilité dans tous les investissements, le fonds adoptera également une approche ESG fondée sur une stratégie d’exclusion et intègrera les critères ESG directement dans le processus d’investissement. Le fonds est géré par Alister Hibbert et Michael Constantis.
28/01/2020

La Poste italienne va commercialiser un fonds responsable géré par Amundi

Poste Italiane a lancé le fonds Poste Investo Sostenibile, un fonds de sa société de gestion BancoPosta Fondi SGR qui adopte une approche d’investissement responsable et dont la gestion est déléguée à Amundi, rapporte Bluerating. Il s’agit d’un fonds obligataire diversifié. La part actions représente en moyenne 30 % du portefeuille et peut aller jusqu’à 50 %. La poche obligataire est investie principalement en obligations d’Etats et d’entreprises libellées en euros. Des critères ESG sont pris en compte pour la sélection des émetteurs. Le fonds ne prévoit pas de frais d’entrée, ni de commissions de performance. Les frais de gestion sont de 1,20 % par an.
28/01/2020

Edram lève 1,25Md€ pour les infrastructures

Lancé en avril 2018, Brige IV, le dernier programme d’infrastructures d’Edmond de Rothschild Asset Management, a levé 1,25 milliard d’euros, dépassant l’objectif initial de 750 millions d’euros. Cette levée de fonds porte à 2,6 milliards d’euros les actifs levés auprès d’investisseurs sur la plateforme Bridge, née en août 2014. Dans le cadre de cette levée de capitaux, Bridge IV a recherché des engagements tant pour des instruments de dette senior que de dette junior par le biais de sous-fonds distincts. S’agissant de la dette senior, environ 800 millions d’euros ont été levés ; quant au premier compartiment de dette junior (Bridge Higher Yield), 450 millions d’euros ont été levés, alors que l’objectif initial de cette nouvelle stratégie était de 250 millions d’euros. Par ailleurs, l’équipe Bridge a remporté la gestion d’un fonds dédié significatif pour le compte d’un assureur allemand. Edmond de Rothschild Asset Management a aussi clôturé un premier compartiment de dette junior de 150 millions d’euros destiné aux investisseurs sud-coréens, élargissant son univers d’investisseurs. En 2019, l’équipe Bridge de 13 collaborateurs basée à Londres et à Genève, dirigée par Jean-Francis Dusch, a continué de déployer ses fonds, avec un montant d’environ 600 millions d’euros investis dans une quinzaine d’actifs en Europe répartis dans différents secteurs, regroupant à la fois des opérations de financement d’infrastructure emblématiques et d’autres plus propriétaires. La plateforme a également la possibilité d’investir dans quelques pays de l’OCDE situés en dehors de l’Europe. 2020 marquera le lancement de Bridge V.
27/01/2020

LGIM cote un nouvel ETF à Milan

Legal & General Investment Management vient de lancer à la Bourse de Milan le L&G US Equity (Responsible Exclusions) Ucits ETF, rapporte Bluerating. Cet ETF a été conçu en partenariat avec le fournisseur d’indices londonien Foxberry. Il fait suite au lancement l’an dernier du L&G Europe Equity (Responsible Exclusions) UCITS ETF à la Bourse de Londres et sur Borsa Italian. Le nouvel ETF réplique l’indice Foxberry Sustainability Consensus US Total Return. Il a recueilli 500 millions d’euros de Varma, un institutionnel finlandais.
27/01/2020

Cassa Lombarda va commercialiser l’Eltif de BlackRock

La banque privée italienne Cassa Lombarda va proposer à sa clientèle le fonds BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF de BlackRock, dédié aux investissements dans le private equity, annonce un communiqué diffusé en Italie. Le portefeuille inclura 30-40 co-investissements directs dans des sociétés non cotées. Les investissements seront diversifiés entre Europe (60 %), Amérique du Nord (30 %) et Chine et Corée du Sud (10 %). Le programme d’investissement est de quatre ans.
27/01/2020

Axa IM lance un fonds mégatrends sur les actions chinoises

Axa Investment Managers vient de lancer le fonds WF Framlington All China Evolving Trends, un fonds mégatendances géré par sa filiale AXA IM Framlington Equities. Basé au Luxembourg, le fonds investira dans des actions de Chine continentale cotées aux Bourses de Hong Kong, de Shanghai et de Shenzhen, ainsi que dans les actions chinoises cotées dans le monde entier. Le gérant, William Chuang, se concentrera principalement sur les thématiques de démographie, de robotique et de technologie, précise un communiqué.
27/01/2020

A Plus Finance lève 10M€ pour un fonds ESS en région Paca

A Plus Finance a annoncé, ce 27 janvier, le premier closing du fonds professionnel spécialisé «InvESS’t Paca», développé en collaboration avec la Chambre régionale des entreprises de l’économie sociale et solidaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cress Paca). Ce premier closing, d’un montant de 10 millions d’euros, a été possible grâce à l’argent d’investisseurs institutionnels tels que le Groupe Aesio, Aviva, la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts), BNP Paribas, le Canal de Provence, CEPAC, Crédit Mutuel Méditerranéen, FASTT, le Groupe Macif et Solimut. Ce nouveau véhicule d’investissement vise à soutenir financièrement les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). L’objectif est de distinguer une vingtaine de projets à haut potentiel d’innovation et d’impact social et sociétal et d’efficacité économique. Les secteurs visés sont larges puisqu’il s’agit du secteur sanitaire, médico-social, l’insertion, le BTP, le tourisme, la culture, l’éducation, la transition énergétique, les secteurs productifs, indique le communiqué.
27/01/2020

Fox Gestion d’Actifs commercialise un fonds basé sur les dividendes

Fox Gestion d’Actifs, qui se rapproche de Flornoy & Associés Gestion pour former Flornoy, annonce le lancement de Dividende Durable, fonds actions zone euro investi dans des entreprises qui se distinguent par leurs politiques de versement de dividende. Le fonds s’intéresse aux sociétés matures, qui profitent d’importantes parts de marchés et versent des dividendes stables ou croissants avec un rendement supérieur à celui des obligations, explique le communiqué. « Dividende Durable s’inspire d’un concept connu aux Etats-Unis qui regroupe les valeurs ayant systématiquement versé un dividende égal ou supérieur à celui de l’année précédente pendant une longue période. Nous avons adapté ces critères de taille aux marchés européens. Lancé dans la foulée de Valeurs Féminines Global en novembre dernier, cette gamme de fonds thématiques s’enrichira de deux nouveaux fonds après le rapprochement avec la société de gestion Flornoy & Associés Gestion : Flornoy Valeurs Familiales et Flornoy MidCap Europe », explique Benoit Jauvert, président. Quatre filtres seront appliqués à un échantillon de 600 valeurs. Dividende Durable s’adresse aujourd’hui à un univers d’environ 146 valeurs en sélectionnant au sein de l’indice Stoxx600 des entreprises qui affichent au moins 10 années successives de versement de dividendes stables ou en croissance, une capitalisation boursière supérieure à 1,9 milliard d’euros, et des volumes d’échanges quotidiens supérieurs à 2 millions d’euros. La stratégie est produite en deux versions: capitalisation et distribution. Des critères ESG, selon les filtres actifs relatifs à l’environnement, le social et la gouvernance des valeurs éligibles au portefeuille, seront aussi appliqués. Ces derniers doivent respecter la charte ESG de Fox Gestion d’Actifs. La société de gestion est par ailleurs en cours de signature des UNPRI (Pincipes pour l’investissement responsable des Nations unies).
24/01/2020

Anima exploite le filon du PIR

La société de gestion italienne Anima a lancé début janvier Anima Crescita Italia New, un fonds éligible au nouveau plan d’épargne individuel italien PIR, rapporte Funds People Italia. Cela vient compléter l’offre PIR de la société de gestion qui se composait déjà d’Anima Crescita Italie (lancé en 2017) et Anima Iniziativa Italia, Anima Crescita Italia et Anima Pro Italia. Anima Crescita Italia New est un fonds diversifié obligataire. Il est investi à 30 % en actions (dont 22 % italiennes) et à 70 % dans des obligations (dont 50 % d’obligations d’entreprises italiennes).
24/01/2020

Nouvelles acquisitions pour le fonds Swiss Life REF European Properties

Swiss Life Asset Managers a indiqué ce 23 janvieravoir fait l’acquisition d’actifs à Dortmund, Offenbach en Allemagneet La Haye aux Pays-Baspour son fonds immobilier Swiss Life REF (CH) European Properties, portant l’encours sous gestion total du fonds à plus de 500 millions d’euros, soit environ 537 millions de francsfin 2019. Afin de soutenir cette croissance, une nouvelle augmentation de capital est prévue à l'été 2020, sans plus de détails. Deux actifs situés à Dortmund et à Offenbach ont été acquis à l’automne. Un immeuble résidentiel comprenant 111 appartements se trouve dans le nord de Dortmund. A Offenbach, près de Francfort, il s’agit de deux immeubles de logement comprenant 317 appartements. Ensuite, à la mi-décembre, le fonds a fait l’acquisition de son premier actif aux Pays-Bas, à La Haye. L’immeuble de cinq étages compte plus de 10.000 mètres carrés de surface de bureaux et ses 300 places de stationnement sont loués à des acteurs du secteur industriel et tertiaire. «Ces acquisitions ont une fois de plus permis d’accroître considérablement la diversification du fonds en termes d’emplacement et d’utilisation ainsi que de consolider la stratégie qualitative choisie», selon le communiqué. Le fonds immobilier, lancé il y a deux ans, détient essentiellement des biens en Allemagne, Grande-Bretagne, Finlande ou France.

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