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Fonds

octobre 2020

06/10/2020

Groupama AM change de tête en Espagne

Le média Funds People rapporte que Groupama Asset Management, la filiale de gestion de l’assureur français Groupama, a réorganisé la direction de son antenne espagnole. Ainsi, selon Funds People, Olivier Le Braz a remplacé Iván Díez en qualité de nouveau responsable pays pour l’Espagne. Ivan Diez, lui, quitte la firmeoù il dirigeait également l’activité de la firme en Andorre, au Portugal et en Amérique latine,après y avoir travaillé pendant plus de 12 ans. Olivier Le Braz a précédemment occupé les postes de responsable des ventes wholesale chez Oddoen France et de responsable pays en Espagne chez Rothschild & Co AM. Chez Groupama AM, il collaborera avecSergio López de Uralde, recruté en juillet dernier, etMaya Montes-Jollevar. Au 30 septembre 2020, le bureau espagnol de Groupama AM gérait 3 milliards d’euros.
06/10/2020

BNY Mellon IM ajoute deux fonds obligataires à sa gamme Efficient beta

Le gérant américain BNY Mellon Investment Management vient de lancer deux nouveaux fonds au sein de sa gamme obligataire Efficient beta. Le premier, «BNY Mellon Efficient Global IG Corporate Beta Fund», cherchera à dégager une performance supérieure à celle de son indice, tandis que le second, «BNY Mellon Efficient Global High Yield Fund», visera une performance en ligne avec celle de son indice. La gestion a été confiée à Mellon Investments Corporation, et la distribution à la sicav irlandaise BNY Mellon Global Fund. La gamme est spécialisée dans l’utilisation de dérivés de crédits, d’ETF, de trading et d’amélioration de l'échantillonnage de portefeuilles pour essayer de dégager des performances compétitives, supérieures ou similaires à celles d’un indice de référence obligataire, le tout en corrigeant les inefficiences inhérentes à cet indice, comme par exemple des règles d’indice trop strictes et des coûts de transaction importants. A fin juin 2020, elle représentait 8,8 milliards de dollars d’encours sur les 2.000 milliards gérés par la firme.
06/10/2020

EQT lève 1Md€ pour un fonds immobilier

EQT a levé 1 milliard d’euros pour son fonds immobilier EQT Real Estate II, dépassant son objectif initial de 750 millions d’euros. Le fonds est aussi deux fois et demie plus gros que son prédécesseur, EQT Real Estate I. La demande est venue d’investisseurs institutionnels d’Europe, d’Europe du Nord, d’Asie, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient. Le nouveau fonds cherchera à effectuer des investissements de contrôle directs et indirects dans des actifs immobiliers, des portefeuilles, des sociétés d’exploitation et des coentreprises et visera des investissements en actions d’une taille comprise entre 40 et 200 millions d’euros. Les opportunités ciblées comprennent la logistique urbaine et les entrepôts qui bénéficient d’un changement continu des tendances de la consommation de détail vers le commerce électronique et les investissements résidentiels, y compris les nouvelles constructions de logements locatifs, les logements pour étudiants et les résidences pour personnes âgées, qui bénéficient d’une dynamique favorable de l’offre et de la demande, de l’urbanisation et de la croissance démographique. Le fonds a déjà effectué quatre investissements, dont un en France. Il s’agit de Nest, une plate-forme de solutions résidentielles en France qui prévoit de livrer 4.000 appartements spécialement construits pour répondre aux besoins des personnes handicapées physiques en matière de logement et de services. Les autres sont situés en Suède et au Royaume-Uni. Le fonds cherche aussi des investissements en Allemagne, Espagne, Italie et au Benelux.
06/10/2020

La branche quant de Man Group obtient une licence en Chine

Man AHL, la filiale de gestion quantitative du groupe éponyme, vient de recevoir une licence cruciale de la part du régulateur chinois, la Qualified Foreign Institutional Investor (QFII). Ce sésame doit permettre à la firme de lever des fonds auprès d’investisseurs locaux, pour investir en dehors de Chine. Le gérant quantitatif dispose à ce jour de 36,4 milliards de dollars d’encours sous gestion, un nombre important au regard des 108,3 milliards gérés par l’ensemble du groupe.
05/10/2020

Liontrust se défait de plusieurs unités de gestion

Le gérant britannique Liontrust, qui vient d’acquérir Architas UK pour 75 millions de livres, a décidé de se délester de trois équipes, après une une revue stratégique de ses différents fonds. Les équipes «Income» Europe et «Macro», qui gèrent respectivement 122 millions et 92,5 millions d’euros, sont dissoutes. Les fonds European Income et European Enhanced Income ont fusionné avec le Liontrust European Growth, géré par l'équipe de solutions de flux («cashflow solutions»). Le fonds Liontrust Macro Equity Income sera intégré dans le fonds Liontrust Income fund, géré par l'équipe actions internationales, et le Liontrust Macro UK Growth sera absorbé par le fonds Liontrust UK Growth. L'équipe «Income» Asie, et ses 90,3 millions d’euros d’encours, va pour sa part rejoindre la boutique Somerset Capital. Elle emporte avec elle le fonds Liontrust Asia Income, tandis que le Liontrust GF Asia Income sera définitivement fermé. Le principal gérant, Mark Williams, se verra également confier la cogestion du fonds Somerset Emerging Markets Dividend Growth, avec Kumar Pandit.
05/10/2020

Aviva Investors lance un fonds transition climatique

Aviva Investors lance le fonds thématique Climate Transition Global Equity, le dernier né de sa gamme visant à accompagner la transition vers une économie plus sobre en carbone et à lutter contre l’augmentation des températures mondiales liée au changement climatique. Le fonds est géré par Jaime Ramos Martin, gérant de portefeuille chez Aviva Investors, en collaboration avec Rick Stathers, spécialiste du changement climatique de la société, lequel a mis au point une méthodologie pour définir le risque d’investissement climatique. Le duo privilégie les entreprises dont une part importante du chiffre d’affaires provient de biens et de services permettant d’atténuer les effets du changement climatique mais aussi de s’y adapter, et il investira dans des entreprises qui ajustent leur modèle économique pour tenir compte d’un environnement bas-carbone, marqué par une augmentation des températures. Le fonds évitera les valeurs exposées au charbon, aux combustibles fossiles non conventionnels, à la production de pétrole et de gaz dans l’Arctique ou à la production d’électricité issue de centrales thermiques au charbon. Il limitera également son exposition aux titres d’entreprises produisant du pétrole et du gaz ou à celles de centrales électriques au gaz.
05/10/2020

Lyxor réduit les frais de son ETF Nasdaq-100

Lyxor annonce la réduction du total des frais sur encours du Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF de 0,30% à 0,22% par an, annonce la société de gestion. Cela en fait désormais l’ETF «le moins cher sur cette exposition en Europe». Cette réduction découle d’une économie d'échelle résultant de la fusion entre les gammes Lyxor ETF et ComStage l’an dernier. Cet ETF affiche un total d’actifs sous gestion de 1,3 milliard d’euros. L’indice Nasdaq-100 est composé des 100 principales valeurs non financières américaines et internationales selon leur capitalisation boursière. Les actions technologiques représentent plus de 47% de l’indice1.
02/10/2020

Aviva France lance un fonds d'amorçage dans l'impact avec un nouveau gérant

Aviva France vient de lancer, avec deux partenaires, un fonds d’amorçage dans l’impact, «Alliance for impact», qui sera adossé à un programme d’accompagnement à la levée de fonds. L’assureur s’est entouré de l’incubateur social La Ruche, et du fonds de capital-risque Ventech, spécialisé dans l’investissement en innovation. Ce dernier sera en charge du financement et de l’accompagnement des startups dans leur croissance économique.. Le programme a pour ambition d’incuber jusqu'à 250 entrepreneurs, à un rythme de 1 à 2 investissements par mois, avec des tickets allant de 150.000 euros à 500.000 euros. Alliance for impact est structuré en deux compartiments distincts : - «Alliance for Impact Factory» financera le programme d’incubation à la levée de fonds; - «Alliance for Impact Investing» financera l’amorçage ou le pré-amorçage des entrepreneurs à impact. Les dix premières start-ups incubées doivent être annoncées début octobre.
02/10/2020

La gestion passive tire la collecte en Espagne en septembre

La collecte nette totale des fonds espagnols s’est élevée à 67 millions d’euros en septembre 2020, selon les données préliminaires d’Inverco, l’association des professionnels de la gestion en Espagne. Fait assez rare pour être souligné, les produits de gestion passive ont drainé le plus grand montant de souscriptions nettes(159,6M€), toutes classes d’actifs confondues. Depuis le début de l’année, la gestion passive a collecté1,1 milliard d’euros net auprès de la clientèle hispanique. Les fonds obligataires, monétaires et actions internationales ont également enregistré une collecte nette positive le mois dernier avec des entrées nettes respectives de 151,2, 99 et 48,9 millions d’euros. Les flux ont en revanche été négatifs pour les autres classes d’actifs, en particulier pour les fonds globaux (121,9M€ de sorties nettes), actions mixtes (95,5M€ de sorties nettes) et obligations mixtes (€91,4M€ de sorties nettes). Depuis début 2020, les fonds espagnols ont cumulé des sorties nettes de 903 millions d’euros. Les fonds de performance absolue et internationaux sont les deux classes d’actifs ayant constaté une décollecte nette de plus d’un milliard d’euros sur l’année en cours. Les encours des fonds espagnols fin septembre 2020 ressortaient à 263,1 milliards d’euros, en baisse de 0,8% par rapport à fin août 2020 (-2,1Md€) et de 4,9% (-13,4Md€) depuis le début de l’année.
02/10/2020

Nordic Capital lève 6Md€ en 6 mois

Nordic Capital a levé 6,1 milliards d’euros pour son fonds Fund X, dépassant son objectif initial. Le fonds sera investi dans toute l’Europe, avec une prédilection pour le secteur de la santé comme pour le fonds précédent. Il pourra aussi investir à la marge dans des entreprises de technologie et de paiement. Lancé en avril dernier, le fonds a été souscrit en six mois malgré l’impossibilité de rencontrer les clients de visu en raison du contexte sanitaire. C’est aussi le plus gros fonds jamais levé par Nordic Capital depuis sa création en 1989. Les investisseurs viennent de plusieurs zones géographiques ; 38 % viennent d’Amérique du Nord, 27 % d’Europe, 17 % d’Asie, 15 % du Moyen-Orient et 3 % du reste du monde. Plusieurs catégories d’institutionnels y ont souscrit : fonds de pension publics et privés (environ 49 %), fonds souverains (environ 16 %), fonds de fonds (environ 13 %), institutions financières (11 %), et dotations et family offices (environ 10 %). Par ailleurs, 34 % des engagements sont issus de nouveaux investisseurset les engagements des «general partners» représentent 6,5 %.
01/10/2020

Defiance lance un ETF sur les Spac

L’ETF Defiance NextGen Spac Derived ETF vient d’obtenir le feu vert des régulateurs américains et doit être lancé jeudi. Le fonds cherche à profiter de l’essor soudain des Spac ou «special-purpose acquisition vehicles» dont l’objectif est d’acquérir des entreprises et de les introduire en Bourse. Ces sociétés sont devenues populaires à Wall Street cette année. Depuis le début de l’année, 115 sociétés de ce type ont levé près de 43 milliards de dollars, selon le fournisseur de données Dealogic. Le nouvel ETF allouera 80 % de son portefeuille à des sociétés ayant déjà été introduites en Bourse via des Spac, tandis que les 20 % qui restent iront vers des Spac qui sont en quête d’acquisitions.
01/10/2020

Les investisseurs du fonds Woodford pourraient rester coincés dedans jusqu’en 2021

Les investisseurs du fonds de Neil Woodford ont été prévenus qu’ils pourraient voir leur argent rester bloqué jusqu’à la fin de l’année prochaine, alors qu’ils ont déjà payé plus de 15 millions de livres aux sociétés qui essaient de vendre les actifs du véhicule, rapporte le Financial Times. Link Fund Solutions, l’administrateur du fonds, a déclaré mercredi que 288 millions de livres d’actifs détenus dans le fonds actions devaient encore être cédés plus d’un an après sa suspension. Alors que plus de 300.000 épargnants britanniques sont coincés dans le fonds depuis qu’il est gelé, Link a indiqué que la vente de certains actifs ne serait probablement pas bouclée avant la moitié ou la fin de 2021. Parmi les entreprises nommées pour superviser la liquidation du fonds, BlackRock a perçu environ 10 millions de livres.

septembre 2020

30/09/2020

Les encours des fonds luxembourgeois avoisinent les 4.700Mds€

La progression des encours des fonds d’investissements luxembourgeois n’aura été interrompue que trois petits mois. Depuis avril, elle a repris sa marche pour atteindre fin août 4.696,8 milliards d’euros (+1,72% sur un mois), un chiffre proche du record de janvier, avant le début de la crise du Covid-19. Mais, contrairement aux précédents relevés de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), le régulateur luxembourgeois, celui du mois dernier est principalement marqué par un effet de marché, à hauteur de 66,1 milliards d’euros, contre 13,3 milliards d’euros de collecte. Depuis la crise, les fonds luxembourgeois ont déjà récupéré 600 milliards d’euros, et il leur reste 93 milliards pour tutoyer à nouveau leur record.
30/09/2020

Franklin Templeton poursuit le redéveloppement d'un fonds de l'Etat roumain

Cela fait dix ans que la société de gestion américaine Franklin Templeton administre et gère les investissements du fonds Fondul Proprietatea en Roumanie. Ce fonds avait été établi en décembre 2005 par le gouvernement roumain et avait pour objectif initial de verser une compensation financière aux citoyens roumains dont les propriétés avaient été confisqués sous l’ancien régime communiste du pays.
30/09/2020

Banca March et J. Safra Sarasin lancent un fonds actions axé sur quatre ODD

Le groupe bancaire espagnol BancaMarch et son homologue suisse J. Safra Sarasin ont lancé un fonds actions se concentrant sur la réalisation de quatre des 17 objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. Les besoins primaires (41% de l’allocation du portefeuille), la transition énergétique (17%), l'émancipation (25%) et le capital naturel (17%) sont les quatre thématiques choisies. Un filtre ESG résultant d’une analyse propriétaire de J.Safra Sarasin sera appliqué auportefeuille, composé à70% d’actions de grande et moyenne capitalisation et 30% de titres de petite capitalisation. Le fonds JSS Sustainable Equity - SDG Opportunities domicilié au Luxembourg sera distribué exclusivement par Banca Marchen Espagne et par J. Safra Sarasin dans les autres pays où Banca March n’est pas établi.
29/09/2020

CPR AM va sortir un fonds smid-caps françaises pour répondre à la relance post-Covid

CPR AM va prochainement mettre sur le marché un OPCVM destiné à soutenir l’économie française et à accompagner la relance post-Covid. Dénommé «Ambition France», le fonds a été homologué dans le cadre de l’initiative de place Relance durable France promue par la Fédération Française de l’Assurance et la Caisse des Dépôts et Consignations. Il sera initialement soutenu par Crédit Agricole Assurances, qui lui fournira ses premiers encours. Le véhicule, de droit français, et ouvert à tout type de souscripteurs, doit voir le jour en octobre. L'équipe de gestion, dirigée par Eric Labbé, le spécialiste des small caps chez CPR AM, investira dans des petites et moyennes capitalisations françaises (smidcaps) cotées. La stratégie sélectionnera trois types d’entreprises : - celles "à soutenir pour éviter, le moment venu, la destruction de leur capital physique et humain» - celles «qui œuvrent à combler les lacunes dans les chaînes d’approvisionnement ou en faveur de la souveraineté nationale dans le domaine de la santé, du numérique, de l’alimentaire, de l’énergie...» - celles «qui prennent part à l’émergence d’une économie plus en adéquation avec les aspirations de la société». L'équipe de gestion appliquera égalementun filtre ESG renforcé sur les critères sociaux ainsi que des indicateurs d’impact liés à la création d’emplois en France, aux conditions de travail et aux inégalités. Le fonds postulera par ailleurs au label France Relance délivré par le Trésor.
29/09/2020

BlackRock crée une version synthétique de son ETF sur le S&P500

Le géant de la gestion d’actifs BlackRock vient de commercialiser une version synthétique de son fonds indiciel coté répliquant l’indice S&P 500, a appris ETF Stream. Le véhicule, dénommé iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (I500), est fabriqué avec des swaps sur les cinq cents plus importantes capitalisations américaines. Les contreparties bancaires des dérivés sont JPMorgan et Citi. L’ETF est d’ores et déjà coté sur Euronext, et le sera dès ce mardi sur le London Stock Exchange et Xetra. La version physique, le «iShares Core S&P 500 UCITS ETF», représente 37 milliards de dollars d’encours sous gestion, soit le plus gros ETF du marché européen, précise le média spécialisé.
28/09/2020

Lancement du premier ETF charia géré activement à Londres

Le premier ETF activement géré et conforme à la charia au monde commencera à être négocié à Londres mercredi, rapporte le Financial Times fund management Almalia Sanlam Active Sharia Global Equity ETF visera à obtenir une croissance du capital à moyen et long terme en investissant dans des sociétés à forte rentabilité et à faible effet de levier, tout en veillant à ce que ses actifs soient éthiques, garantis et soumis à une bonne gouvernance. Le nouveau fonds est le fruit d’un partenariat entre Almalia, un spécialiste de la finance islamique basé à Londres, et Sanlam Investments, la branche britannique de la société de services financiers cotée à Johannesburg. Amanie Advisors, une société de conseil en finance islamique, supervisera le processus de sélection des investissements afin de s’assurer que l’ETF reste conforme aux principes de la charia.
28/09/2020

Vanguard liquide deux fonds monétaires

Vanguard va liquider ses fonds monétaires Vanguard Pennsylvania Municipal Money Market Fund (1,8 milliard de dollars d’encours) et Vanguard New Jersey Municipal Money Market Fund (1,2 milliard de dollars) en novembre. Les produits ont d’ores et déjà été fermés aux nouveaux investisseurs. “Après un examen minutieux, Vanguard a estimé que l’offre limitée de titres municipaux spécifiques à court terme disponibles en Pennsylvanie et au New Jersey ne permettait plus d’atteindre les objectifs d’investissement et de maintenir la diversification et le profil de risqué” de ces deux fonds, indique la société de gestion américaine dans un communiqué.

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