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Fonds

septembre 2020

04/09/2020

Un fonds d’obligations high yield de Neuberger obtient le label ISR belge

Le fonds Neuberger Berman Global High Yield Sustainable Action a récemment obtenu le label «Towards Sustainability» de la fédération belge du secteur financier, Febelfin. Outre des critères d’investissement durable, ce fonds met également l’accent sur un engagement actif auprès de chaque émetteur, avec des objectifs d’engagement alignés sur les objectifs de développement durable (ODD) des Nations-Unies.
03/09/2020

Acofi lève 120M€ pour le fonds Predirec EnR 2

Le fonds Predirec EnR 2, géré par Acofi Gestion, vient de passer le cap des 120 millions d’euros de souscriptions à l’occasion du « closing » du 30 juillet 2020. Plusieurs investisseurs institutionnels tels que la Banque Européenne d’Investissement (BEI) figurent parmi les souscripteurs. Predirec EnR 2 est un fonds de prêts en euros destiné à répondre aux besoins des acteurs des filières de la Transition Energétique en Europe. Avec un objectif de 200 millions d’euros d’ici la fin d’année et une taille cible de 300 millions, cette nouvelle initiative a pour objectif de répondre à l’ensemble des besoins des acteurs européens de la Transition Energétique en proposant des financements, à court ou long terme, adaptés aux différents stades des projets. Predirec EnR 2, labellisé Greenfin, succède au Fonds Predirec EnR 2030, véhicule de financement des projets de production d’énergie renouvelable, qui est totalement engagé pour un montant de 164 millions d’euros.
03/09/2020

Oddo BHF Private Equity lance un fonds environnemental

Oddo BHF Private Equity lance Oddo BHF Environmental Opportunities, un fonds qui vise à capter «les meilleures opportunités mondiales d’investissement non coté liées à la transition énergétique et aux défis environnementaux», selon un communiqué. L’objectif est de lever 200 millions d’euros, avec un premier closing prévu au dernier trimestre 2020. La société de gestion a identifié trois secteurs clés d’investissement pour ce fonds : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la gestion des ressources. Sous la responsabilité de Jérôme Marie et Ferdinand Dalhuisen, une équipe de 15 spécialistes mettra en œuvre la politique de gestion avec l’objectif de construire un portefeuille largement diversifié sur les thèmes d’investissement cible, les zones géographiques et les types de stratégies (primaire, secondaire, co-investissement). Les tickets moyens seront compris entre 5 et 50 millions d’euros. Le nouveau fonds est accessible exclusivement à des investisseurs professionnels. Le groupe Oddo BHF indique qu’il «s’engagera de manière significative au côté des investisseurs dès le premier closing du fonds». Ce lancement s’inscrit dans la stratégie de diversification du groupe vers les actifs non cotés à la suite de l’acquisition d’ACG Capital (spécialisé en private equity) il y a deux ans, ainsi que l’intégration de l’expertise en financement de BHF à Francfort. La classe d’actifs représente déjà plus de 2 milliards d’actifs parmi les 60 milliards gérés par Oddo BHF AM et a vocation à représenter environ 10% des actifs à moyen terme. Oddo BHF a déjà levé plusieurs centaines de millions d’euros sur cette classe d’actifs depuis le début de l’année, avec notamment le closing final du fonds OddoBHF Secondaries Fund annoncé début juillet et le lancement du fonds Oddo BHF Mittelstand Senior Loan Fund fin juin.
03/09/2020

Les femmes plus performantes en stock picking sur 2020

Une étude de Goldman Sachs, relayée par Bloomberg, a mis à jour une surperformance de 1% des fonds actions gérés activement par des femmes depuis le début de l’année. Cette différence est une première depuis quatre ans. L’analyse a été effectuée sur un univers de 500 fonds actions américaines, au sein desquels seuls 14 sont gérés intégralement par des femmes, et 63 si l’on élargit le spectre aux stratégies cogérées par au moins un tiers de femmes. La banque américaine attribue la surperformance à la surpondération des valeurs de la tech par les gérantes, et notamment l’action Tesla, tandis que les hommes ont surjoué les valeurs financières, qui ont sous-performé depuis janvier. Selon les auteurs de l'étude, le secteur de la tech demeure «la principale source de désaccord entre les fonds gérés par des femmes» et ceux gérés par des hommes. Cette surperformance n’a pas profité aux gérantes, puisqu’elles ont souffert de retraits d’encours légèrement supérieurs à ceux de leurs collègues masculins en 2020.
02/09/2020

Sanso IS lance un fonds long/short ISR

Sanso Investment Solutions annonce avoir lancé durant l’été un nouveau fonds ISR baptisé Sanso ESG Market Neutral. Il suit une stratégie Long / Short actions conforme à la réglementation UCITS sans exposition à la directionnalité des marchés. Pour la société, il s’agit de «de pallier le manque de stratégies ISR non directionnelles de type « market neutre »". Le fonds a nécessité plus d’un an de recherche et cherche à capter la « Prime ESG » identifiée par de nombreux acteurs de la place financière. Cette prime est liée à la surperformance très régulière constatée depuis plus de 5 ans, des sociétés européennes ayant le meilleur profil ESG, indique le communiqué. La sensibilité au marché action (mesurée par le « beta » du portefeuille) sera réduite au minimum par la mise en place d’une couverture sur indices. Cette couverture sur indices, permet d’offrir un fonds éligible au Label ISR. Ce nouveau fonds est géré par Michel Menigoz, Edmond Schaff et François Fontaine. Eligible au PEA, il est en cours de référencement chez toutes les principales plateformes d’assurance-vie. «Une part réservée aux premiers investisseurs (earlybird shareclass) limitée aux 30 premiers millions d’euros est disponible avec des frais de gestion préférentiels», indique encore la société.
02/09/2020

Tabula IM introduit son premier ETF à la Bourse de Milan

Tabula Investment Management, spécialiste des ETF obligataires, lance son premier ETF sur le segment ETFplus de Borsa Italiana. Il s’agit de l’ETF European IG bond, un produit sur les obligations d’entreprises européennes «investment grade». Tabula IM devient le 25ème émetteur d’ETF de la Bourse de Milan et son ETF porte à 1.288 le nombre de produits disponibles sur ETFplus. Les encours du segment ETFplus à fin juillet étaient de 91,22 milliards d’euros. Depuis le début de l’année, les ETF en Italie ont levé 6,8 milliards d’euros, dont la moitié sur des produits obligataires.
02/09/2020

LOIM lance une stratégie chinoise « haute conviction »

LombardOdierInvestmentManagers lance une stratégie dont l’objectif est de tirer profit des opportunités qui se présentent sur le marché chinois. La nouvelle stratégie «ChinaHighConviction» englobe plusieurs thèmes d’investissement à travers un portefeuille diversifié composé de 30 à 50titres, répartis en trois poches (valeur de qualité, forte croissance et événements). Cela est censé permettre traverser les différents cycles de marché. La stratégie identifie les entreprises sur la base d’une approche combinant recherche fondamentale et analyse prospective des modèles d’affaires et des valorisations. Le portefeuille concentré qui en résulte est focalisé sur le fort potentiel de la croissance du marché intérieur chinois, explique l’entreprise. La stratégie est gérée par l’équipe d’investissement de LOIM en Asie, composée des gérants de portefeuille ZhikaiChen, RoxyWong, OdileLange-Broussy et JinwenOuyang. L’équipe a fait ses preuves dans le cadre de la gestion de la stratégie «AsiaHighConviction» de LOIM, précise le communiqué.
02/09/2020

Meridiam finance un nouveau projet autoroutier en Allemagne

Meridiam et son partenaire Strabag viennent de finaliser le closing financier de l’autoroute A49 en Allemagne. Ce partenariat public-privé (PPP) de 30 ans, remporté cet été, de plus de 700 millions d’euros, fait partie d’un vaste programme d’investissements pour améliorer les autoroutes allemandes. Les travaux de construction doivent commencer cette année et s’achever à l’automne 2024. Le projet, détenu à 50/50 par Meridiam et Strabag, consiste en la conception, le financement, la construction, l’exploitation et la maintenance d’un tronçon de 62 km de l’autoroute A49 dans le Land de Hesse. Meridiam gère désormais quatre autoroutes et près de 200 km en Allemagne et plus de 3.000 km à travers le monde.
01/09/2020

Belfius lance un fonds thématique sur l'égalité des genres

La banque belge Belfius vient de lancer son premier fonds dédié à l'égalité des genres, en partenariat avec son gestionnaire d’actifs Candriam, a appris le quotidien L’Echo. Dénommé Belfius Equities WO=MEN, le fonds a investi dans une soixantaine d’actions, après avoir appliqué un filtre d’exclusion en matière de diversité. Pour ce faire, la gérante, Théany Bazet, travaille avec l’agence de notation spécialisée sur la diversité Equileap. La banque va par ailleurs reverser 10% des frais de gestion au bénéfice de Boost, une initiative de la Fondation Roi Baudouin dédiée aux jeunes filles afin qu’elles puissent obtenir leur diplôme supérieur.
01/09/2020

AXA IM va commercialiser un fonds à impact dans une version Multi-Asset

Axa Investment Managers (Axa IM) annonce le lancement du fonds Axa WF Multi Asset Optimal Impact, qui vient renforcer la gamme impact de son offre d’investissement responsable. Le fonds investit dans des entreprises considérées comme ayant un impact social et environnemental positif. Il a obtenu le label ISR (Investissement Socialement Responsable). «L’approche globale d’Axa IM en matière d’investissement d’impact vise à contribuer positivement à un large éventail d’Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD ) afin de bâtir un avenir plus durable», explique Axa IM.Le fonds est particulièrement axé sur l’environnement - en particulier le changement climatique - ainsi que sur des thèmes sociaux, notamment la santé et le capital humain. Il peut investir de 0 à 100 % en obligations et de 0 à 75 % en actions. Géré par Serge Pizem, Global Head of Multi-Asset chez Axa IM, et son équipe, le fonds fait partie de la gamme Optimal Income. 5% de ses frais de gestion seront reversés à des associations caritatives, tel qu’annoncé en mai s’agissant de toute la gamme de fonds Impact d’Axa IM . Le fonds est enregistré en Autriche, Belgique, Suisse, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède et Royaume-Uni.
01/09/2020

Le portefeuille de Luxempart a souffert du Covid-19 au S1-2020

La société d’investissement luxembourgeoise cotée Luxempart a présenté ce 31 août des résultats dans le rouge au premier semestre 2019. Le résultat net consolidé est ressorti négatif de 101 millions d’euros, en raison notamment d’un réajustement de portefeuille de l’ordre de 106 millions. Les fonds propres après dividende sont en recul de 8,3% pour atteindre 1,44 milliard d’euros, soit plus d’une année de progression effacée. Au 30 juin, les fonds propres étaient répartis à 69% en investissements directs, 23% dans le fonds d’investissement, et 8% en liquidités.

août 2020

31/08/2020

KKR proche d'un accord pour vendre Epicor

L’entreprise de logiciels de maintenance informatique pourrait rapporter près de 4,7 milliards de dollars, dette incluse, de sa vente auprès d’un groupe dirigé par la firme de private equity Clayton Dubilier & Rice. Un accord avec l’entreprise pourrait être annoncé ces prochains jours. KKR avait acquis Epicor en 2016 pour 3,3 milliards de dollars, dette incluse, auprès d’Apax Partners.
31/08/2020

Neuberger Berman se lance à la conquête du Brésil avec XP

La société de gestion indépendante Neuberger Berman s’est associée au gestionnaire brésilien XP Investimentos pour lancer un fonds nourricier de sa stratégie actions internationales opportuniste gérée par Richard Nackeson. XP distribuera ce fonds nourricier auprès des investisseurs particuliers et institutionnels locaux. Il s’agit du cinquième partenariat de distribution scellé par la société brésilienne avec des gestionnaires étrangers.
28/08/2020

Amundi recrute une codirectrice des clients institutionnels suisses

Amundi vient de recruter Juliette Heer au poste de codirectrice de la clientèle institutionnelle suisse. Elle arrive de BlackRock AM Suisse, où elle occupait un poste équivalent. Auparavant, elle a également été responsable du développement commercial auprès des investisseurs institutionnels suisses chez UBS.
28/08/2020

Macquarie veut racheter les 50% d'Enel dans Open Fiber

Le fonds d’infrastructure Macquarie prépare une offre pour acquérir la participation de 50% d’Enel dans la joint-venture haut débit Open Fiber, rapporte le quotidien italien Il Sole 24 Ore. L’offre, qui devrait être présentée début septembre, valoriserait Open Fiber 7,7 milliards d’euros, dette comprise. Macquarie aurait contacté Enel en juin avec une offre initiale pour sa participation dans Open Fiber, qui est contrôlée conjointement avec le prêteur d'État italien CDP, et les négociations entre les deux sociétés ont été prolongées.
28/08/2020

Les deux meilleurs fonds depuis la pandémie sont gérés par Morgan Stanley

Deux fonds de Morgan Stanley ont traversé la pandémie mieux que n’importe quels autres fonds américains grâce à de gros paris sur les meilleures actions technologiques de l’année, rapporte le Financial Times. Il s’agit du fonds Insight, qui gagne 59%, et du fonds Institutional Growth, qui gagne 55% depuis le 19 février, date du pic pré-covid. Le quotidien se base sur un classement réalisé par Morningstar sur plus de 1500 fonds enregistrés outre-Atlantique et gérant plus d’un milliard de dollars. Sur la même période (datée à jeudi dernier), le S&P500 a gagné 3%. Les deux fonds sont gérés par la même équipe dirigée par Dennis Lynch. Ses plus grosses positions sont les valeurs technologiques Shopify, Coupa Software, Square et Amazon.
28/08/2020

Vanguard change l'univers d'un fonds monétaire et en rouvre un autre

Vanguard a annoncé ce 27 août la réorganisation de son fonds Vanguard Prime Money Market Fund afin d’en faire un fonds monétaire souverain. Doté de 125,3 milliards de dollars d’encours sous gestion, le fonds, qui s’intitulera prochainement Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund, sera investi dans du papier souverain américain de très court terme ou du repo gagé sur ces mêmes titres. La firme américaine a également annoncé la réouverture de son fonds monétaire Treasury Money Market Fund, doté de 38,9 milliards de dollars d’encours, après l’avoir fermé en avril sous la pression d’un afflux d’investisseurs trop importante durant la crise du Covid. Enfin, les petits porteurs de parts du fonds Prime vont bénéficier d’une baisse des frais de six points de base, désormais à 0,10%. Cela concernera tous les investisseurs détenant au moins 3.000 dollars de parts, Vanguard ayant abaissé à ce niveau l’accès aux titres «Prime Admiral Shares», jusqu’ici réservés à ceux détenant plus de cinq millions de dollars de parts.
28/08/2020

LGT collecte 1,6MdCHF au S1-2020

LGT, le groupe financier de la famille princière du Liechtenstein, a présenté ce 27 août des résultats solides pour le premier semestre 2020, malgré l’impact de la crise du covid. Son résultat net a notamment augmenté de 23% sur la période, pour atteindre 190,7 millions de francs suisses. La collecte combinée de la banque privée et de la gestion d’actifs est restée dans le vert, avec +1,6 milliard de CHF. Néanmoins, la baisse de valorisation des portefeuilles et l’effet devises a réduit la masse d’actifs sous gestion de 4%, à 218,7 milliards de CHF.
27/08/2020

BlackRock lance un fonds actions multi-thématiques

Le géant américain BlackRock a annoncé ce 26 août le lancement d’un fonds actions multi-thématiques, combinant alpha et gestion passive. Dénommé BGF Multi-Theme Equity Fund, le fonds est exposé à cinq « mégatendances »: l’innovation technologique, les évolutions démographiques et sociales, l’urbanisation rapide et le changement climatique, la pénurie des ressources, ainsi que la richesse émergente mondiale. Le portefeuille, géré parChris Ellis Thomas et Rafael Iborra, sera investi dans l’ensemble de la gamme des produits alpha et indiciels thématiques de BlackRock, avec un portefeuille de 6 à 17 titres, en ayant recours à une stratégie d’allocation à la fois stratégique et tactique.
27/08/2020

Helvetia Venture Fund entre au capital de la néo-banque Neon

Le fonds de capital-risque Helvetia Venture Fund a annoncé ce 26 août avoir pris une part au capital de la fintech zurichoise Neon, pour un montant non dévoilé. Il s’agit du premier investissement du fonds dans une start-up technologique et financière. La néo-banque proposé des transactions bancaires à moindre frais via une application. Les autres principaux investisseurs dans la société sont TX Group, Backbone Ventures, et la Fondation d’innovation de la Banque cantonale de Schwyz.

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