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Fonds

novembre 2020

04/11/2020

Invesco RE achète des locaux dans le 8ème arrondissement de Paris

La branche immobilière du gestionnnaire américain Invesco, Invesco Real Estate, a acquis un actif immobilier d’utilisation mixte situé au 6-12 rue du Faubourg Saint-Honoré dans le huitième arrondissement de Paris. Cette transaction a été réalisée pour le compte d’une joint venture entre deux fonds de pensions allemandsBayerische Versorgungskammer (BVK) etNordrheinische Ärzteversorgung (NAEV), dont le fonds est administréparUniversal-Investment Luxembourg. L’actif se compose de deux bâtiments adjacents d’une superficie totale de 5.400 mètres carré et comprend des bureaux, des unités résidentielles ainsi que les magasins de luxe Prada et Loro Pinana (2.000 mètres carré à eux deux). Pour William Ertz, directeur senior sur lagestion de fonds àInvesco, le marché parisien continue de jouer un grand rôle dans la stratégie d’investissement immobilier européen de la firme. Il se montre confiant sur la résilience du secteur des magasins de luxe retail.Invesco Real Estateavait notamment acquis l’an dernier le53, Avenue Montaigne.
04/11/2020

BMO GAM et ASI vont rouvrir leurs fonds immobiliers

BMO Global Asset Management va rouvrir son fonds immobilier britannique UK Property Fund d’ici au 14 décembre, tandis qu’Aberdeen Standard Investments doit lever la suspension du fonds Global Real Estate le 16 novembre, rapporte Investment Week. BMO GAM anticipe qu’il aura atteint son objectif de liquidité avant le 14 décembre, ce qui lui permettra de rouvrir le fond UK Property et son nourricier. St James’s Place, Columbia Threadneedle, Royal London Asset management et Legal & General Investment Management ont rouvert leurs fonds en septembre et octobre. Les fonds de Janus Henderson, James Capital, Aviva et M&G restent gelés.
03/11/2020

Generali convertit un fonds actions monde à l’ESG

Generali Investments a transformé le fonds GIS Global Equity en Generali Investments Sicav (GIS) Sustainable World Equity le 1er octobre 2020. L’objectif est de refléter l’intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus de sélection des valeurs en portefeuille. La nouvelle approche de ce fonds actions monde associera «une analyse ESG rigoureuse et l’expertise de l’équipe de gestion afin d’identifier les entreprises qui, selon le gérant, sont des leaders reconnus de leurs marchés et jouissent de fondamentaux solides, notamment en matière de taux de rentabilité et de niveau d’endettement», détaille un communiqué. La gestion du fonds a pour objectif d’être diversifiée, à la fois en termes de secteurs, zones géographiques et devises et s’appuie sur des analyses qualitatives et fondamentales ainsi que sur des stratégies quantitatives. L’analyse ESG se caractérise par un processus en trois étapes : l’application du filtre éthique du groupe Generali, puis l’exclusion des entreprises impliquées dans des controverses majeures pouvant représenter un risque économique ou de réputation et la mise en œuvre d’une approche « Best-in-Class» de Generali Investments qui consiste à identifier les entreprises respectant le mieux les critères ESG propres à leur secteur respectif.

octobre 2020

29/10/2020

BlackRock appelle à la création d’une norme mondiale sur le développement durable

BlackRock appelle à la création d’une norme mondiale unique en matière de développement durable, affirmant que les cadres existant rendent difficile la comparaison des entreprises et son source de confusion pour les investisseurs, rapporte Financial News. «BlackRock appelle à la convergence des différents cadres du secteur privé afin d’établir une approche mondialement reconnue et adoptée en matière de reporting sur le développement durable», selon le groupe. BlackRock estime que la prolifération des initiatives de divulgation existantes, dont beaucoup se recoupent, a fait que les entreprises communiquent les mêmes informations plus d’une fois et qu’il y a un manque de données cohérentes et comparables.
28/10/2020

Tabula lance un ETF exposé à l’inflation anticipée et réalisée

Le fournisseur d’ETF obligataires Tabula Investment Management a lancé un ETF sur qui offre une exposition à l’inflation réalisée et anticipée dans un seul indice, le premier du marché selon lui. L’ETF Tabula US Enhanced Inflation UCITS associe un portefeuille TIPS avec une exposition aux anticipations d’inflation américaine. «Les ETF sont un choix naturel pour s’exposer à l’inflation», commente Michael John Lytle, PDG de Tabula. «Les ETF existants sur l’inflation obligent les investisseurs à choisir entre l’inflation réalisée et les anticipations d’inflation. Pour de nombreux investisseurs, ces deux mesures sont importantes et une solution plus efficace consiste à les associer, ce que nous avons fait avec l’ETF Tabula US Enhanced Inflation UCITS». Tabula a travaillé avec Bloomberg pour créer le nouvel indice Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index. La classe d’actions couverte en EUR de l’ETF Tabula US Enhanced Inflation UCITS (USD) a été cotée à la Borsa Italiana le 27 octobre avec des frais de 0,34%. La classe d’actions USD de l’ETF sera cotée à la Bourse de Londres le 3 novembre avec des frais de 0,29%.
27/10/2020

Carlyle reprend Calastone

Le réseau de transactions de fonds Calastone va accueillir Carlyle comme investisseur majoritaire. Le fonds de capital investissement est entré en négociations exclusives pour racheter les participations des investisseurs historiques, parmi lesquels les fonds de capital-risque Octopus Ventures et Accel. Le montant de la transaction n’est pas dévoilé, mais Octopus, qui finance la société technologique britannique depuis son amorçage en 2008, annonce faire 9 fois sa mise pourson investissement total, ce qui représente un taux de rendement interne de plus de 30% par an. Fondé en 2007, Calastone propose une offre digitale pour tout le processus de trading de fonds. Sa technologie a pour but de réduire les coûts et diminuer le risque opérationnel en passant des transactions sur sa plateforme mondiale connectant investisseurs et gérants de fonds. L’entreprise revendique aujourd’hui plus de 2.300 clients dans 43 pays et indique traiter 200 millions de livres (220 millions d’euros) de valeur d’investissement chaque mois.
26/10/2020

BNL-BNP Paribas va distribuer le nouveau fonds d’Algebris

La Division BNL-BNP Paribas Private Banking e Wealth Management va distribuer le fonds HI Algebris Italia ELTIF créé par Hedge Invest SGR et dont la gestion est déléguée à l’équipe d’investissement d’Algebris, rapporte Bluerating. Ce nouveau fonds permet de contribuer à la relance de l’économie italienne (70 % des investissements) et de profiter des avantages fiscaux des PIR alternatifs s’il est détenu 5 ans. Le fonds sera investi dans les petites et moyennes valeurs italiennes, cotées ou en cours de cotation. Le ticket d’entrée est de 30.000 euros.
26/10/2020

Kairos lance un fonds climat

La société de gestion italienne Kairos, filiale de Julius Baer, vient de lancer un fonds thématique sur le changement climatique. Appelé KIS Climate Change ESG, ce fonds est investi en actions d’entreprises mondiales se répartissant en deux catégories. D’abord, celles qui offrent des solutions pour contrer le changement climatique et ensuite celles qui proposent des solutions pour en gérer les risques et les effets physiques. Kairos s’appuiera en outre sur Systainalytics pour intégrer des critères ESG dans le processus d’investissement. Le nouveau fonds sera géré par Francesco Zantoni, qui est revenu chez Kairos en juin dernier.
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23/10/2020

Fidelity rachète les activités de finance personnelle de LGIM au Royaume-Uni

Fidelity International annonce l’acquisition de la branche britannique de Legal & General Investment Management (LGIM) spécialisée dans la finance personnelle. L’opération doit permettre à Fidelity de doubler le nombre de ses clients dans la division «Personal Investing». L’activité de LGIM UK Personal Investing compte près de 300.000 clients et gère 5,8 milliards de livres sterling d’actifs. Fidelity Personal Investing compte 280.000 clients avec 20,3 milliards de livres sterling d’actifs sous gestion. La transaction devrait être achevée dans les 12 prochains mois, prévoit la branche internationale du gérant américain. «Cette acquisition fait suite à notre récent achat de Cavendish Online Investments Limited et reflète notre ambition et notre engagement sur le marché britannique de l’investissement direct», commente Stuart Welch, responsable mondial de l’investissement personnel et du conseil chez Fidelity International. «Cette transaction est une étape positive pour LGIM et en particulier pour notre activité de vente directe aux clients. Elle optimise la complémentarité stratégique entre deux organisations très réputées et soutient en particulier les clients, qui bénéficient désormais de la taille et de la capacité opérationnelle de Fidelity International pour ces produits spécifiques tout en continuant à bénéficier de l’expertise en matière d’investissement de LGIM qui a sous-tendu l’achat de leur produit d’origine», ajoute Michelle Scrimgeour, directrice générale de Legal & General Investment Management.
23/10/2020

Un fonds de fonds d'actifs privés lancé en Espagne

La filiale de gestion d’actifs de l’assureur espagnol Mutua,Mutuactivos, ainsi qu’Alantra Wealth Managementet la division de banque privée de Bankiase sont associés àMCH Investment Strategies pour lancer un fonds de fonds d’actifs privés. Ce fonds, MCH Global Alternative Strategies FCR, vise à investir sur plusieurs classes d’actifs alternatives. En premier lieu, le private equity, les infrastructures et l’immobilier et dans une moindre mesure, le capital-investissement et la dette privée. Le portefeuille couvriraplus de 250 entreprises sur le segment duprivate equityet plus de 600 actifs réels au niveau mondial, avec un focus sur les Etats-Unis et l’Europe.MCH Investment Strategies seraconseillé par AlpInvest pour les investissements en private equity tandis que le portefeuille d’actifs réels sera investi dans les programmes de JP Morgan AM.Alantra AM ciblera les opportunités dans les domaines du capital-investissement et de la dette privée.
22/10/2020

Vanguard ferme un fonds géré activement en Europe

Vanguard a décidé de liquider son fonds US Fundamental Value, domicilié en Irlande, rapporte le Financial Times. Ce mouvement, dû à la faiblesse des encours (15 millions de livres fin août), montre à quel point la société de gestion a davantage de succès dans la vente de ses fonds passifs en Europe que dans celle de ses fonds gérés activement. Les encours des fonds passifs en Europe gérés par Vanguard ont doublé de taille sur les quatre dernières années pour atteindre 211 milliards de dollars, selon des données de Lipper at Refinitiv. Ceux gérés activement ont progressé de 45% sur la même période.
22/10/2020

Les hedge funds retrouvent la faveur des investisseurs

L’encours mondial des hedge funds a progressé de 13 milliards de dollars d’actifs entre début juillet et fin septembre, écrit l’agence Reuters. C’est la première fois que le secteur enregistre une collecte nette trimestrielle positive depuis 2018, selon les données de Hedge Fund Research (HFR). Le total des actif a atteint 3.310 milliards de dollars à fin septembre, les stratégies macro collectant 7,2 milliards de dollars et les stratégies de suivi des tendances recevant 3,2 milliards de dollars. L’indice composite pondéré des fonds HFRI 500 a gagné 3,6 % au troisième trimestre, portant la performance depuis le début de l’année à 0,8 %. Le S&P 500 a enregistré une performance de 5,57 % sur la même période. «Les institutions du monde entier réalisent des allocations prévisionnelles aux hedge funds car elles se positionnent face aux incertitudes à court terme concernant le virus et les élections américaines», estime Kenneth J. Heinz, président du HFR.
20/10/2020

Un ancien dirigeant de Tiger veut lever un 2d fonds de venture capital de plus de 1 milliard

Un ancien dirigeant de Tiger Management, Lee Fixel, est en train de lever 1,4 milliard de dollar pour un fonds de venture capital, moins de quatre mois après avoir sécurisé la levée du premier véhicule de sa société Addition, rapporte le Financial Times pour qui cet écart particulièrement court entre deux levées prouve «l’exubérance» du marché américain pour les investissements dans les start-up. Le quotidien rappelle ainsi des chiffres de PitchBook selon lesquels plus de 220 tours de tables ont été réalisés pour des start-up aux Etats-Unis qui ont levé des montants supérieurs à 100 million de dollars chacune durant le troisième trimestre.
20/10/2020

SSGA lance une gamme de fonds actions climat

State Street Global Advisors a annoncé ce 19 octobre le lancement d’une gamme de fonds actions climats alignés sur les objectifs des Accords de Paris. Au nombre de trois, les fonds, dénommés State Street Sustainable Climate US Equity Fund, State Street Sustainable Climate Europe Equity Fund et State Street Sustainable Climate World Equity Fund, couvrent respectivement les marchés US, Européens, et monde. Leur stratégie consiste à allouer leur capital dans des sociétés qui profitent de technologies bas-carbone et qui disposent d’une vision stratégique forte en matière de changement climatique. Outre des principes d’exclusion, l'équipe de gestion va utiliser cinq métriques climatiques pour gérer le portefeuille : l’intensité carbone, l'émission fossile, le pourcentage de chiffre d’affaires provenant d’activités polluantes, le pourcentage de chiffre d’affaires issu d’activités non-polluantes, et un score de préparation au changement climatique. Les fonds sont des sicav basées au Luxembourg.
16/10/2020

La collecte des fonds obligataires se maintient à un niveau élevé

Après leur collecte hebdomadaire quasi-record de début octobre à 25,8 milliards de dollars, les fonds obligataires ont maintenu un fort pouvoir d’attractivité entre le 8 et le 14 octobre, selon le « Flow Show», le rapport sur les flux de collecte de BofA Global Research. L’appétit des investisseurs s’est également maintenu sur les fonds actions, mais avec une inversion des zones géographiques cibles. Les fonds obligataires ont enregistré un flux net de 17,6 milliards de dollars, portés principalement sur les titres investment grade. Ceux-ci ont collecté 10,2 milliards de dollars, contre 2 milliards pour le segment des obligations à haut rendement, et 2,1 milliards sur l’obligataire émergent. La catégorie des obligations souveraines a, pour sa part, reçu un petit 0,6 milliard de dollars. Côté actions, les montagnes russes se poursuivent en matière de collecte pour les fonds exposés aux Etats-Unis. Après des retraits de l’ordre de 2,3 milliards de dollars la semaine dernière, ils viennent de recevoir 6 milliards de flux nets. Les principaux gagnants sont les catégories croissance et grandes capitalisations (chacune +5,4 milliards de dollars), tandis que les stratégies «value» ont rendu 1,7 milliard. Par secteur, la tech, qui domine les échanges depuis le début de l’année, a évité la décollecte de peu, avec +43 millions de dollars. Sur les autres zones géographiques, les fonds actions Europe ont perdu en net 1 milliard de dollars de souscriptions, et les fonds Japon 0,5 milliard, tandis que les fonds actions émergentes ont reçu 0,5 milliard. Au total, la classe actions a attiré 8,6 milliards de dollars de flux nets, répartis à +12,5 milliards dans les fonds indiciels cotés, et -4 milliards depuis les fonds gérés activement. Enfin, sur le cash, les fonds monétaires ont recommencé à rembourser massivement les porteurs de parts, avec une décollecte de 25,9 milliards de dollars. Les fonds investis sur l’or ont, eux, reçu 1,2 milliard.
16/10/2020

Capital Group regroupe ses meilleures idées sur l'obligataire en un fonds

La société de gestion américaine Capital Group a lancé un nouveau fonds Ucits pour les investisseurs européens qui réunit ses meilleures idées sur le segment obligataire international. La stratégie dufonds Capital Group Global Total Return Bond (Lux) est gérée par trois gérants obligataires internationaux et un gérant spécialisé sur la dette à haut rendement.
14/10/2020

Invesco lance quatre fonds liés à son ETF phare QQQ

Invesco va lancer quatre nouveaux produits d’investissement liés à son ETF phare Invesco QQQ Trust. Avec 134 milliards de dollars, ce fonds est devenu l’un des plus gros ETF du monde et représente environ 42 % des actifs d’Invesco dans les ETF. Le QQQ est exposé aux 100 plus grandes sociétés non financières cotées sur l’indice composite du Nasdaq et a vu ses encours progresser depuis la crise financière de 2008-2009. Invesco lance notamment une version moins coûteuse de QQQ. L’ETF Invesco Nasdaq 100 (QQQM) coûtera 5 points de base de moins que les frais de 0,2 % que comporte le QQQ. Invesco sort également un QQQ junior qui représente les 100 plus grandes valeurs du Nasdaq (QQQJ) et qui vise la prochaine génération de leaders technologiques. Le troisième, l’Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX), est un fonds commun de placement destiné aux investisseurs des comptes de retraite, dont certains ne peuvent pas posséder d’ETF. La nouvelle gamme est complétée par une version gérée activement qui contiendra les 25 actions du QQQ ayant les plus grandes perspectives de croissance (QQQG).
14/10/2020

Santander AM va intégrer l'ESG dans tous ses plans de pension

La filiale de gestion d’actifs du groupe financier espagnol Santander, Santander Asset Management, a annoncé l’inclusion des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance à l’ensemble de ses plans de pension. Un processus qui devrait s’achever fin 2021 au plus tard. Une fois cet objectif réalisé, Santander AM gérera environ 20 milliards d’euros d’encours dans des plans de pension et fonds d’investissementresponsables.
14/10/2020

HanETF liste un ETF sur les infrastructures digitales

HanETF a annoncé ce 13 octobre avoir ajouté à sa plateforme un fonds indiciel coté avec pour thématique les infrastructures digitales. Le véhicule, développé par Quikro et Tematica Research, répliquera la performance d’une sélection d’entreprises cotées des secteurs des data centers, de la connectivité digitale, des réseaux de données, de la transmission et du traitement digital, ainsi que les services digitaux et la propriété intellectuelle. Dénommé Digital Infrastructure and Connectivity Ucits ETF, le fonds suivra la performance du benchmark «Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity», créé pour l’occasion. Il compte 80 titres de sociétés issues des six secteurs, dont les principales sont Nvidia, Ericsson, Qualcomm, ou encore InterDigital, Fastly, Skyworks et Equinix. L’ETF sera coté sur le London Stock Exchange, en dollars et en livres sterling. Ses frais sur encours s'élèvent à 69 points de base.

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