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Fonds

décembre 2020

02/12/2020

Le fournisseur américain d'ETF Global X arrive en Europe

Le fournisseur américain d’ETF Global X, qui fait partie du groupe asiatique Mirae Asset, se lance en Europe. Il compte exporter ses stratégies, notamment thématiques, par le biais d’une plate-forme Ucits dans les prochains mois. Pour mettre en œuvre sa stratégie européenne, Global X a recruté une équipe européenne. Rob Oliver rejoint la société en tant que responsable du développement de Global X en Europe. Cet ancien de JP Morgan sera chargé de piloter les efforts de distribution des ETF Ucits de la société sur le continent. Morgane Delledonne a été recrutée en tant que directrice de la recherche. Elle travaillait précédemment pour BMO Global Asset Management en tant que spécialiste en investissements ETF. Ils seront basés à Londres. Créée en 2008, Global X gère plus de 18 milliards de dollars dans des ETF. La société affiche une gamme d’ETF de plus de 70 stratégies. En 2018, la société a été rachetée par Mirae Asset qui détient une plate-forme ETF de plus de 50 milliards de dollars.
01/12/2020

iClimat Earth et HANetf lancent un ETF sur les solutions évitant l’émission de CO2

iClima Earth, une fintech britannique dédiée à l’impact, va lancer un ETF ESG qui est exposé aux entreprises offrant des produits et services permettant d'éviter les émissions de CO2 et qui quantifie l’impact de ces entreprises en matière de décarbonation. Le iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF sera lancé sur la plate-forme HANetf et sera coté sur la Bourse de Londres début décembre. Il s’agira du premier ETF ESG d’HANetf et du premier ETF Ucits de ce genre, selon le communiqué. L’ETF répliquera l’indice iClima Global Decarbonisation Enablers conçu par la fintech anglaise. Les 151 entreprises de cet indice pourraient permettre d’éviter plus de 0,6 Gigatonnes de CO2 en 2021, estime iClima Earth. Et ce, alors que la planète doit éviter 4,26 Gigatonnes de nouvelles émissions en 2021 pour atteindre l’objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degrés. Les entreprises ciblées incluent des solutions comme l’hydrogène vert et les piles à combustible, la production décentralisée et les véhicules électriques.
01/12/2020

DWS réduit les frais de gestion de 20 ETF

DWS a réduit les frais de gestion de 20 ETF Xtrackers représentant plus de 10 milliards d’euros d’encours. Les frais de l’ETF Xtrackers MSCI USA Swap UCITS, qui représente plus de 2,5 milliards d’euros d’actifs, seront diminués de moitié, de 0,30 % à 0,15 %. Des baisses de frais sont également appliquées à une série d’ETF sectoriels mondiaux Xtrackers, à la part couverte en euros du Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF, à deux ETF Xtrackers diversifiés sur les matières premières, aux expositions sur marchés émergents et sur l’Asie-Pacifique, au Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF, ainsi qu'à un ETC sur l’argent physique. « Notre objectif est de rendre les ETF et ETC Xtrackers aussi compétitifs que possible, en cherchant dès que possible à tirer parti des économies d'échelle afin de pouvoir fournir des investissements indiciels très performants », a commenté Simon Klein, responsable mondial des ventes passives du DWS. « Il ne s’agit pas de réductions de frais temporaires. Elles seront maintenues. » Les réductions de frais sont effectives à partir de ce mercredi 2 décembre 2020.
01/12/2020

Credit Suisse liquide un fonds immobilier

Credit Suisse a annoncé ce lundi la liquidation du fonds immobilier Credit Suisse Real Estate Fund Global, suite à une mauvaise performance liée à la pandémie du Covid-19. La négociation des parts du fonds a été suspendue, et le titre retiré de la bourse Six. Le fonds a souffert d’une décote de plus de 20% de sa valeur depuis mars, a précisé Credit Suisse, qui invoque également la faiblesse des volumes de transaction pour justifier sa décision. Lors de la dernière séance, le véhicule était valorisé 28% en-deça du prix de lancement, neuf ans plus tôt. Lancé en 2011, le véhicule était composé de biens de haut standing commercial, situés en Amérique, en Asie-Pacifique et en Europe. La valeur de marché s'élève, selon le dernier rapport semestriel de fin juin 2020, à 369,5 millions de francs suisses. Il était géré par Ruth Schmeing, qui est également aux commandes du fonds Credit Suisse (Lux) European Core Property Fund Plus. Les biens immobiliers en portefeuille devraient être transférés au premier semestre 2021 vers un autre fonds de la banque, le Credit Suisse Real Estate Fund International, sur la base d’une valorisation de marché théorique effectuée par une équipe d’experts. Le produit de la vente sera redistribué aux porteurs de parts.

novembre 2020

26/11/2020

Aberdeen Standard va lancer un fonds de hedge funds gérés par des femmes

Aberdeen Standard Investments s’apprête à lancer un fonds qui sera investi uniquement dans des hedge funds gérés par des femmes, a appris le Financial Times. Le nouveau fonds suivra la performance d’un indice de hedge funds pilotés par des femmes conçu par le fournisseur de données HFR. Cet indice est en hausse de 6,9 % cette année à fin octobre, alors que l’indice large HFRI 500 Fund Weighted Composite n’a progressé que de 1,1 %.
26/11/2020

Avanza lance un fonds avec un gérant star suédois

La plate-forme suédoise d’investissement s’associe au gérant vedette local Fredrik Skoglund pour lancer le fonds de petites capitalisation suédoises Avanza Småbolag by Skoglund. Ce fonds activement géré se concentrera sur les petites capitalisations suédoises innovantes disposant d’un fort potentiel de croissance. Trois thèmes influenceront la gestion du fonds: le développement durable, la digitalisation et la transformation. Le fonds sera uniquement disponible aux clients d’Avanza moyennant des frais de 1,30 %. Le fonds est un nourricier du fonds FE Småbolag Sverige.
26/11/2020

LGIM lance un fonds indiciel ESG sur les émergents avec AP1

Legal & General Investment Management (LGIM) a lancé le L&G Emerging Market Equity Future Core [Index] Fund en coopération avec le fonds de pension suédois AP1. L’objectif était de concevoir une solution de gestion indicielle prenant en compte de multiples dimensions ESG. Les actifs du portefeuille seront alloués en fonction des notes obtenues par les entreprises sur les critères ESG. Celles qui ont de bonnes notes seront plus fortement pondérées par rapport à leur capitalisation boursière, tandis que celles qui sont mal notées seront sous-pondérées. Les entreprises seront informées des améliorations qu’elles doivent réaliser. Le fonds suit l’indice Solactive L&G Emerging Markets Future Core, qui a été conçu par LGIM et qui est calculé par l’allemand Solactive. L’indice se compose de moyennes et grandes capitalisations de 26 marchés émergents qui, outre les exclusions des secteurs de l'énergie et du tabac, appliquent des critères d’exclusion pour la participation à des produits liés à la production d'énergie nucléaire, aux armes d’assaut et controversées, au charbon et au charbon thermique, à la production et à la vente au détail de tabac, à l’extraction de sables bitumineux, au cannabis à usage récréatif, aux jeux de hasard et à la violation répétée des principes du Pacte mondial des Nations unies. Le fonds pourra être souscrit par des investisseurs institutionnels et wholesale en Europe. Il est enregistré au Danemark, en Finlande, en Allemagne, en Irlande, en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Il sera par la suite agréé en Autriche et en Suisse.
25/11/2020

Hargreaves et Aberdeen SI voulaient sauver le fonds de Woodford

Hargreaves Lansdown et Aberdeen Standard Investments avaient préparé un plan pour éviter que le fonds Equity Income de Neil Woodford ne soit liquidé, révèle Financial News. Lorsque le fonds a été suspendu, les deux établissements ont présenté une proposition de sauvetage à Link Fund Solutions, l’administrateur d’Equity Income, selon deux sources proches des discussions. Le projet prévoyait qu’ASI reprenne la gestion du fonds et de son cousin Woodford Patient Capital Trust, les deux véhicules ayant des portefeuilles assez proches. La partie la moins liquide des actifs du fonds aurait été cantonnée. Cela aurait permis au fonds de rester ouvert avec les actifs les plus liquides. Link a rejeté la proposition, la jugeant peu conformes aux intérêts des investisseurs. Après quatre mois de gel, le fonds a été liquidé le 15 octobre 2019.
25/11/2020

Deux fonds de Meeschaert obtiennent le label Relance

Deux fonds de Meeschaert, MAM Entreprises Familiales et MAM France PME, ont reçu le label Relance, pour une durée de quatre ans, afin d’accompagner le plan de reprise du gouvernement français et plus particulièrement de soutenir les petites et moyennes entreprises dans le contexte sanitaire et économique actuel. Ce label a été pour le moment accordé à 16 organismes de placement collectif en valeurs mobilières et fonds d’investissement à vocation générale (au 16/11/20). Les portefeuilles de MAM Entreprises Familiales et MAM France PME sont investis respectivement à hauteur de 72 % et 98 % dans des entreprises françaises. De même, 40 % des investissements sont réalisés dans des PME et ETI françaises (capitalisation boursière inférieure à deux milliards d’euros) pour MAM Entreprises Familiales et 94 % pour MAM France PME. Soutenu par la Direction générale du Trésor, le label Relance a pour objectif de mobiliser l’épargne de tous les investisseurs, tant particuliers qu’institutionnels, en faveur de la relance économique en réorientant l’épargne des Français, via des véhicules d’investissements dédiés aux TPE et PME.
24/11/2020

York Capital Management va réduire ses activités dans les hedge funds

Le gérant de hedge funds Jamie Dinan a annoncé lundi aux employés et investisseurs de York Capital Management que la société allait sortir de son activité de hedge funds en difficulté pour se concentrer sur des services qui affichaient de meilleures performances, rapporte le Wall Street Journal. Le milliardaire prévoit de liquider les hedge funds européens de York et de transformer son hedge fund américain en un fonds fermé aux clients externes. Les stratégies gèrent ensemble moins de 3 milliards de dollars après des années de piètres performances et la défection des investisseurs. York pense toujours gérer environ 9 milliards de dollars dans le private equity, la dette privée et autres stratégies qui bloquent l’argent pour de longues périodes. Christophe Aurand, le co-directeur des investissements, quittera par ailleurs la société à la fin de l’année.
24/11/2020

Mediolanum lance un fonds à impact

Mediolanum International Funds lance son premier fonds à impact, le Mediolanum Best Brands Global Impact Fund. Il s’agit d’un fonds en actions internationales, domicilié en Irlande, et dont la gestion sera confiée à Baillie Gifford et Federated Hermes. Les équipes de gestion investiront dans des entreprises dont les produits et services fournissent des solutions aux défis mondiaux plutôt que dans des entreprises qui adoptent des pratiques responsables. Quatre thèmes sont privilégiés : l’inclusion sociale et l’éducation; l’environnement et les besoins en ressources; la santé et la qualité de la vie; les besoins des 4 milliards de personnes les plus pauvres au monde. Le fonds s’appuie sur le processus d’investissement propriétaire de Mediolanum, Med3. Ce processus a récemment été mis à jour pour renforcer l’intégration ESG. Le nouveau fonds sera vendu en Italie et en Espagne par le biais des conseillers financiers de Mediolanum.
23/11/2020

Le fonds Amplegest Pricing Power obtient le label ISR

Amplegest a obtenu le label public ISR pour son fonds Amplegest Pricing Power. L’équipe de gestion du fonds intègre une notation ESG propriétaire à la sélection des valeurs et à la construction de son portefeuille. Amplegest Pricing Power est un OPCVM investi en moyennes et grandes capitalisations européennes, éligible au PEA et à l’assurance-vie (380 millions d’euros sous gestion). La stratégie d’investissement repose sur la sélection de sociétés qui offrent un profil de croissance autonome et une capacité prouvée à maîtriser leurs niveaux de prix. La sélection des titres repose sur trois niveaux d’analyse : une analyse extra-financière, une analyse financière et une analyse stratégique des entreprises. L’analyse extra-financière et l’analyse financière suivent une approche quantitative et qualitative. La construction du portefeuille aboutit ainsi à une note moyenne pondérée ISR du portefeuille supérieure à la note moyenne ISR de l’univers investissement initial après élimination de 20% des valeurs les moins bien notées.
20/11/2020

SEB confie son fonds tech à BlackRock

La banque suédoise SEB a décidé de confier la gestion de son fonds technologie SEB Fund 3 – SEB Technology Fund à BlackRock. Jusqu’à présent, le fonds était géré par sa filiale de gestion SEB Investment Management. «Nous avons choisi BlackRock en raison de son historique et son expertise éprouvées en matière d’investissement dans les sociétés technologiques», indique un communiqué. L’équipe de gestion de BlackRock utilisera un processus d’investissement fondamental au lieu du processus quantitatif ESG actuel. De plus, la société américaine inclura les marchés émergents dans l’univers d’investissement du fonds. Cela concernera l’Asie et les actions chinoises A. Les changements seront effectifs le 10 décembre. Le fonds continuera d’être géré activement et d’investir principalement dans les valeurs technologiques, souligne SEB. Les frais resteront inchangés. Ce fonds lancé en 2009 représente une cinquantaine de millions d’euros d’encours.
19/11/2020

Le fonds Phitrust Active Investors France obtient le Label ISR

La société de gestion Phitrust a obtenu le label ISR pour son fonds Phitrust Active Investors France. Il s’agit selon la société du premier fonds d’engagement actionnarial labellisé ISR sur les 514 fonds aujourd’hui labélisés. « L’obtention de ce label est une reconnaissance de l’efficacité de la stratégie d’engagement actionnarial menée par Phitrust depuis plus de 15 ans, comme lanceur d’alertes et pour agir concrètement sur la gouvernance des entreprises et peser sur leurs décisions stratégiques et leurs pratiques environnementales et sociales (ESG) », commente dans un communiqué Denis Branche, directeur général délégué de Phitrust Phitrust Active Investors France est une Sicav créée en 2003 et investie uniquement en titres du CAC 40, avec deux objectifs : surperformer l’indice CAC 40 dividendes réinvestis et faire évoluer les sociétés émettrices sur leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), en vue d’une meilleure appréciation par les marchés. Le fonds utilise la technologie du «machine learning » pour améliorer la méthode de notation
19/11/2020

Wells Fargo AM lance un fonds dividendes « amélioré »

Wells Fargo Asset Management (WFAM) lance un nouveau compartiment de sa Sicav Wells Fargo (Lux) Worldwide Funds, le Global Equity Enhanced Income Fund (GEEI). L’OPCVM associera dividendes d’actions et primes de ventes d’options, en vue de générer un taux de distribution de rendement durable, généralement supérieur à 6% par an. Le fonds sera investi dans 60-80 actions d’entreprises à dividendes élevés. Sa sélection active de titres vise à «conserver une exposition équilibrée entre les secteurs, les régions et les facteurs, tout en évitant les biais de style et les sous-pondérations structurelles souvent observées dans les stratégies à dividendes élevés», explique un communiqué. L’ajout d’une stratégie dynamique d’amélioration des revenus d’options, reposant sur un modèle quantitatif, «augmentera les revenus d’options et préservera le potentiel de hausse en équilibrant les sources de revenus tout en tenant compte du marché». Les revenus durables du fonds seront gérés par Kandarp Acharya et Petros Bocray. Vince Fioramonti et Justin Carr géreront la sélection active des titres du fonds GEEI et Megan Miller et Harin de Silva géreront la stratégie d’overlay systématique améliorée. Le nouveau fonds sera enregistré à la vente dans toute l’Europe, à Hong Kong, à Singapour et en Corée. Ce lancement fait suite à la création de deux nouveaux compartiments, le Global Small Cap Equity Fund et le Small Cap Innovation Fund, au sein de la Sicav de Wells Fargo (Lux) Worldwide cette année. La Sicav compte 22 compartiments.
18/11/2020

La performance annuelle des OPC non monétaires redevient négative en septembre

La Banque de France a constaté un «léger redressement de la performance annuelle des fonds non monétaires en août qui ne s’est pas confirmé en septembre» indique-t-elle dans son étude mensuelle. Celle-ci repasse en territoire négatif en septembre (-1,5% après +0,2 %). Toutefois, ce recul s’explique en partie par un effet de base, explique l’institution car la hausse mensuelle de la valorisation de septembre 2020 (-0,6%) reste largement inférieure à celle de septembre 2019 (+ 1,1%). Toutes les catégories de fonds enregistrent une baisse annuelle, notamment les fonds actions (- 1,6 %) et surtout les fonds d’épargne salariale (-7,6 %) compte tenu de leur forte pondération en actions françaises (actionnariat salarié). La performance des fonds monétaires baisse légèrement à -0,36% (-0,35% en août).
17/11/2020

Fidelity International va lancer de nouveaux fonds durables et thématiques

Fidelity International prévoit un début d’année 2021 chargé. La société de gestion annonce qu’elle va lancer trois fonds durables couvrant trois univers d’investissement différents: l’Asie (hors Japon), le Japon et les petites capitalisations européennes. De plus, elle va sortir deux fonds thématiques, l’un sur l’innovation chinoise et l’autre sur les opportunités thématiques. Ces fonds seront tous de droit luxembourgeois. Les fonds durables viendront étoffer la gamme de la société dans ce domaine qui se compose déjà de huit produits et seront gérés avec le même processus que les autres. L’approche d’investissement se base sur trois piliers: exclusion, engagement et recherche propriétaire. Le fonds Fidelity Funds – Sustainable Asia Equity sera géré par Dhananjay Phadnis, qui sera appuyé par Flora Wang, la directrice de l’investissement durable. Le Fidelity Funds – Sustainable European Smaller Companies sera piloté par Jim Maun, avec l’aide de Joseph Edwards. Le Fidelity Funds – Sustainable Japan Equity est confié à Hokeun Chung, qui sera assisté de Tomohiro Ikawa, Cenk Simsek et Eddie Tajima. Côté fonds thématiques, le Fidelity Funds – China Innovation sera investi dans les actions chinoises liées au thème de l’innovation, comme l’innovation technologique, de style de vie et environnementale. Il sera co-géré par Tina Tian et Casey Mclean. Le Fidelity Funds – Global Thematic Opportunities sera quant à lui investi dans des actions de sociétés qui profitent de tendances structurelles comme les technologies, la démographie et le changement climatique. Le fonds sera géré par Nick Peters et Ayesha Akbar.
17/11/2020

M&G lance un fonds actions à impact sur le changement climatique

M&G Investments a annoncé ce 16 novembre le lancement d’un fonds actions à impact, destiné à lutter contre le changement climatique. Dénommé M&G (Lux) Climate Solutions Fund, le véhicule est un portefeuille concentré composé d’environ 30 entreprises réparties en trois domaines d’impact principaux: les énergies propres, les technologies vertes et la promotion de l’économie circulaire. Il sera géré par Randeep Somel. La stratégie utilise la même approche et le même processus d’investissement que la stratégie Positive Impact, dont Randeep Somel prendra la gestion adjointe, aux côtés du gérant principal John William Olsen. L’univers d’investissement est défini par l’équipe dédiée à l’Impact positif, dirigée par Ben Constable-Maxwell. Les entreprises susceptibles d’être intégrées dans le portefeuille sont les suivantes: - celles dont les produits ou les services contribuent à transformer la société ou l’environnement; - celles qui fournissent des solutions à d’autres entreprises pour qu’elles aient un impact social ou environnemental positif; - celles qui ont porté et généralisé l’impact et la durabilité dans leur secteur respectif. M&G s’engage par ailleurs à publier chaque année une analyse de l’impact net positif de chaque entreprise sur le climat et de l’alignement de son chiffre d’affaire sur les Objectifs de Développement Durable des Nations unies, dont le fonds a adopté le dispositif.
16/11/2020

Aquila Capital lance une stratégie sur l’efficacité énergétique

La société de gestion allemande Aquila Capital, spécialisée dans l’immobilier avec 11 milliards d’euros d’encours, lance une nouvelle stratégie d’investissement sur l’efficacité énergétique. L’objectif est de financer des projets d’efficacité énergétique de petite et moyenne tailles dans les secteurs public et privé de toute l’Europe. Son premier investissement concerne un projet d’illumination routière en Italie. Lprojet, d’un montant total de près de 3 millions d’euros, consiste en le remplacement des systèmes d'éclairage existants pour plus de 10.000 points lumineux et la gestion des systèmes d'éclairage public régis par des contrats de concession à long terme dans huit municipalités du centre de l’Italie.
Team LightOn
16/11/2020

Les sociétés de gestion doivent mieux se préparer à de futurs chocs

L’Autorité européenne des marchés financiers (Esma) a publié, ce 13 novembre, un rapport dans lequel elle a identifié les fonds d’investissement ayant une exposition importante à la dette d’entreprise et à l’immobilier comme étant prioritaires pour un renforcement de la sécurité pour assurer la stabilité financière. L’Autorité énumère également les domaines prioritaires pour renforcer la l’anticipation de futurs chocs de liquidité et de valorisation.

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