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juillet 2022

19/07/2022

Banca Generali propose six fonds gérés par six maisons différentes

Banca Generali a lancé six stratégies dans le cadre du remaniement de sa Sicav Lux IM. La protection du portefeuille et la durabilité sont au cœur des nouveaux compartiments, affirme la banque. Le premier de la gamme, Lux IM Technologies Opportunities, a été confié à Fidelity. Il est investi dans des actions du secteur de la technologie, avec un biais durable. Le deuxième fonds, Lux IM Robeco Global Consumer Trends, est géré par Robeco. Il s’agit d’un fonds sur le thème des nouvelles habitudes de consommation liées à la révolution technologique. Nordea gère le troisième fonds de cette nouvelle gamme. Le Lux IM European Covered Bond est investi dans des covered bonds. Pictet s’occupe du Lux IM Pictet Conservative Allocation, une stratégie multi-classes d’actifs. Banca Generali s’est associé avec Banor pour gérer le fonds Lux Im Catholic Values, une stratégie qui se fonde sur des valeurs catholiques. Enfin, BG Fund Management pilote le Lux Im Global Equity Value, un fonds actions value.
19/07/2022

Amundi Real Estate Italia Sgr lance un fonds immobilier

Amundi Real Estate Italia Sgr vient de lancer Nexus 4, un fonds immobilier fermé de droit italien réservé aux investisseurs professionnels, pour investir sur le marché immobilier européen. Plus précisément, le fonds ciblera l’Italie, l’Allemagne et la France. Les secteurs de prédilection sont les bureaux, les hôtels, les biens immobiliers de santé, les résidences, la logistique. Nexus 4 a déjà obtenu un premier engagement de 100 millions d’euros, entièrement souscrit par Crédit Agricole Vita, ce qui lui permettra de réaliser rapidement de premiers investissements. Le fonds a une durée de 15 ans, renouvelable pour 10 ans de plus.
19/07/2022

Abrdn démarre un fonds en valeurs moyennes chinoises

La société de gestion écossaise abrdn vient de lancer un fonds ciblant les 30% de valeurs les plus petites du marché actions chinois onshore et offshore. Baptisé China Next Generation Fund, ce véhicule permettra également aux investisseurs d’accéder au Shanghai Star Market, marché fondé en 2019 pour les valeurs de la science et la technologie. Ce véhicule sera géré par Nicholas Yeo et son équipe d’actions chinoises comptant 14 membres, basées à Hong Kong et Shanghai. Il aura pour référence le MSCI China All Shares Smid Cap Index (USD). Selon abrdn, 88% des entreprises chinoises appartiennent au marché des petites et moyennes entreprises (PME). Ce fonds investira dans 30 à 60 valeurs axées sur la nouvelle économie et l’innovation, notamment dans quatre thématiques principales. La première se concentrera sur l’augmentation de la richesse qui entraîne une croissance rapide de la consommation de produits haut de gamme notamment des produits cosmétiques et les voitures de luxe. La seconde thématique est la transition verte, dont le green tech dans la production de l’énergie solaire, les stations de recharge pour les véhicules électriques et le stockage de batterie. La santé et la technologie sont les deux autres thématiques ciblées par abrdn dans le marché d’actions chinoises. Abrdn gérait 464 milliards de livres sterlings au 31 décembre 2021.
18/07/2022

Robeco lance une stratégie actions axée sur la neutralité carbone

La société de gestion néerlandaise Robeco vient d’annoncer ce 18 juillet le lancement d’une stratégie sur la transition climatique dénommée RobecoSAM Net Zero 2050 Climate Equities. Cette stratégie investira dans des actions d’entreprises jugées à la pointe de la transition vers une économie bas carbone. Chris Berkouwer et Yanxin Liu vont gérer cette stratégie. Ils cibleront des entreprises qui contribuent activement à l’atténuation du changement climatique, en suivant une trajectoire de décarbonation d’environ 7% par an en moyenne.Outre les secteurs du clean tech, des véhicules électriques et les solutions de stockage des batteries, ce fonds investira également dans les fournisseurs d’équipements miniers ou les actifs fondés sur la nature par exemple. Le portefeuille aura environ 40 titres. Classé article 9 du nouveau règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), ce véhicule utilise l’indice de référence MSCI World Climate Change Index pour évaluer l’empreinte carbone ainsi que mesurer la performance. Robeco gérait 201 milliards d’euros d’encours au 31 décembre 2021.
18/07/2022

La Chine tente de relancer son marché des ETF avec des fonds étrangers

En début de mois, les régulateurs boursiers de Hong Kong et de la Chine ont approuvé l’inclusion de dizaines d’ETF dans Stock Connect, rapporte le Wall Street Journal. Les autorités espèrent doper le marché naissant des ETF avec des capitaux étrangers. Les échanges d’ETF via Stock Connect ont plus que quadruplé la semaine dernière pour atteindre 314 millions de dollars, après une première semaine modeste, selon les données des bourses. Les analystes de Goldman Sachs prévoient qu’au cours de la prochaine décennie, le programme pourrait injecter jusqu'à 130 milliards de dollars dans des ETF cotés en Chine continentale et 50 milliards de dollars dans des ETF cotés à Hong Kong, si d’autres produits sont ajoutés dans les années à venir. Quelque 83 fonds cotés en Chine continentale et quatre fonds cotés à Hong Kong, représentant un total de 120 milliards de dollars d’actifs, peuvent actuellement être négociés via Stock Connect.
18/07/2022

NN IP lance une stratégie sur les obligations sociales

Après les obligations vertes, les obligations sociales. NN Investment Partners lance une stratégie «social bond». Cette dernière cible un double objectif: un impact social positif et un rendement financier attrayant. Les capitaux de la stratégie seront consacrés à «des projets prédéfinis qui procurent des bénéfices sociaux clairs pour une population cible spécifique», selon la société de gestion néerlandaise qui fait désormais partie du groupe Goldman Sachs. La stratégie investit principalement dans des obligations sociales mondiales et dans des instruments du marché monétaire de qualité supérieure (dont la notation va de AAA à BBB-) libellés en euro. Elle peut également comprendre des obligations de durabilité qui allouent au moins la moitié des capitaux récoltés à des projets sociaux. Elle se concentre spécifiquement sur les investissements en obligations sociales et de durabilité qui financent des projets sociaux promouvant des infrastructures de base abordables telles que l’eau et les systèmes sanitaires, l’accès à des services essentiels en matière d’éducation et de santé, des logements abordables, l’emploi, la sécurité alimentaire, de l’émancipation et les progrès socioéconomiques. «Tous les investissements feront l’objet d’un examen ESG détaillé au niveau de l’émetteur et d’une analyse rigoureuse de l’obligation sociale couvrant l’utilisation des capitaux récoltés, l’évaluation du projet, la gestion des capitaux récoltés et le reporting de l’impact social estimé. En outre, nous dialoguons en permanence avec les émetteurs afin d’éviter le « social washing », en nous basant sur notre expérience du marché des obligations vertes afin d’effectuer cela de façon efficace», souligne Roel van Broekhuizen, gérant obligations vertes, sociales et d’impact chez NN Investment Partners. Ce lancement intervient dans un contexte porteur pour les social bonds selon la société de gestion. « Les émissions d’obligations sociales ont affiché un rebond en 2020 et 2021, en particulier pour le financement de projets sociaux permettant de faire face aux effets à long terme de la pandémie», constate Bram Bos, gérant principal, obligations vertes, sociales et d’impact chez NN Investment Partners. «Au cours de cette période, le marché des obligations sociales a rattrapé son retard par rapport à d’autres obligations d’impact et il affiche aujourd’hui une capitalisation de plus de 400 milliards d’euros, offrant ainsi des opportunités d’investissement pour un portefeuille d’obligations sociales bien diversifié. En 2022, nous nous attendons à des émissions à hauteur de 250 milliards d’euros. Nos perspectives pour la croissance de ce marché sont positives et nous nous réjouissons d’avance de pouvoir exploiter le marché des obligations sociales pour contribuer à un avenir meilleur», poursuit-il. Cette nouvelle stratégie vient compléter la gamme existante d’obligations à impact de NN IP et applique un processus d’investissement similaire à celui des stratégies d’obligations vertes de NN IP.
15/07/2022

AXS Investments lance les premiers ETF sur une seule valeur aux Etats-Unis

AXS Investments a lancé jeudi une série d’ETF liés chacun aux actions d’une seule entreprise, en l’occurrence PayPal, Nike, Pfizer et Nvidia, rapporte le Wall Street Journal. Ces ETF sont destinés à amplifier la performance quotidienne de ces valeurs, ou l’inverse de cette performance. Un autre fonds cherche à produire l’inverse du rendement quotidien de Tesla, sans levier. AXS Investments précise que ces fonds sont destinés à être utilisés comme des véhicules de transaction de court terme, et qu’ils ne sont pas appropriés aux investisseurs qui ne prévoient pas de gérer activement leurs portefeuilles. Greg Bassuk, le directeur général d’AXS Investments, indique que ces fonds sont les premiers ETF single stock à être négociés aux Etats-Unis. Ils existent déjà en Europe. Le fonds utilisera des contrats de dérivés.
15/07/2022

Varuna lance un fonds quantitatif multi-stratégies

La société de gestion britannique Varuna Technologies vient de lancer le fonds VARUNA Navigator. Domicilié aux Pays-Bas, ce fonds quantitatif multistratégies utilisera une approche de trading de moyenne fréquence, avec environ 500 opérations par jour sur 1 200 instruments éligibles dans les univers des taux, des commodités, des actions, du forex, et des produits de volatilité. Il se concentrera principalement sur les Etats-Unis et le Japon.
15/07/2022

Groupama AM se renforce en Italie

Groupama Asset Management, société de gestion de l’assureur français éponyme, a procédé à l’absorption de sa filiale italienne Groupama Asset Management SGR, qu’elle détient entièrement et basée à Rome ainsi qu'à Milan, a appris NewsManagers. Le projet de fusion transfrontalière a été déposé fin juin.Sollicité, Groupama AM précise à NewsManagers qu’il s’agit d’une formalité juridique à vocation de simplification opérationnelle et administrative qui amène le gestionnaire à transformer sa filiale en succursale.L’ensemble des équipes est maintenu dans ses fonctions. Les ambitions sur le marché italien sont elles aussi maintenues et se renforcentavec le déploiement d’une équipe dédiée à la distribution et installée à Milan, indique Groupama AM. La société de gestionaccompagne la Compagnie d’Assurance Italienne depuis cette année, dans le déploiement de la solution de gestion déléguée dans le cadre du développement des unités de compte.
15/07/2022

Rothschild & Co AM Europe lance un fonds sur la blockchain

Rothschild & Co Asset Management Europe vient de lancer un fonds d’actions internationales sur le thème de la blockchain. Appelé R-co Thematic Blockchain Global Equity, le nouveau produit est investi dans des entreprises «pour lesquelles la technologie blockchain constitue un vecteur d’innovation et de croissance», selon un communiqué. Cinq principaux thèmes d’investissement ont été identifiés : les infrastructures blockchain, le transport et la logistique, les actifs numériques et les fintechs, les pistes d’audit et les chaînes d’approvisionnement, le Web 3.0 et le métavers. La sélection de titres s’appuie sur une analyse fondamentale approfondie visant à évaluer le potentiel de croissance des entreprises et leur degré d’exposition à la technologie blockchain. Il en résulte une exposition internationale et plurisectorielle, tant aux valeurs cycliques que de croissance, au travers de «pure players» ou d’acteurs «traditionnels» ayant mis au point des applications blockchain concrètes. Le portefeuille, géré par Edouard Bilbault, peut investir pour moitié dans des petites et moyennes capitalisations. Il intègre également une poche de valeurs non cotées avec une attention particulière portée aux projets d’introduction en Bourse. Ce fonds vient compléter la gamme de stratégies thématiques de Rothschild & Co AM Europe, qui se compose de cinq autres fonds.
13/07/2022

DWS lance un ETF ESG axé sur le marché des actions chinoises

Le gérant d’actifs allemand DWS a annoncé ce 12 juillet le lancement d’un nouveau fonds au sein de sa gamme Xtrackers. Il s’agit d’un ETF ESG axé sur le marché des actions chinoises. Dénommé Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF, ce véhicule réplique l’indice MSCI China A Inclusion Select ESG Screened. Il s’agit d’une version filtrée ESG de l’indice MSCI China A Inclusion, qui offre une exposition au segment des actions A de l’indice MSCI China. La méthodologie conduit à l’exclusion d’environ un quart des sociétés de l’indice MSCI China A Inclusion. Sont notamment exclues les entreprises impliquées dans la fabrication d’armes controversées ou nucléaires, ou qui génèrent plus de 5% de leurs revenus grâce aux armes conventionnelles, au tabac ou à l’extraction du charbon et des sables bitumineux. Celles qui ont obtenu une notation ESG MSCI « CCC » ou qui enfreignent le Pacte Mondial des Nations unies sont retirées de l’indice. L’ETF remplit les conditions requises pour être classé article 8 selon la réglementation SFDR. Le fonds est coté à la Deutsche Börse et à la Bourse de Londres. Des cotations sur d’autres Bourses européennes sont prévues.
13/07/2022

Epopée Gestion lève 40M€ pour son deuxième fonds de capital innovation

Épopée Gestion, entreprise d’investissement cofondée par Charles Cabillic et Ronan Le Moal, a levé 40 millions d’euros pour son deuxième véhicule de capital innovation, Épopée West Web Valley II. Ce fonds early stage venturesuccède au fonds West Web Valley I. Pour ce nouveau fonds, Epopée Gestion a pu compter sur ses souscripteurs historiques, au premier rang desquels Bpifrance via le fonds French Tech Accélération, Crédit Mutuel Arkéa, Sofiouest, Telegramme, ainsi que sur de nombreux family offices et entrepreneurs privés du Grand Ouest. La société de gestion spécialisée dans le Grand Ouest a aussi vu arriver de nouveaux investisseurs tels que Allianz France, les Régions Bretagne et Normandie. Comme son prédécesseur, Épopée West Web Valley II sera spécialisé dans les startups innovantes et ciblera plus particulièrement les entreprises des filières d’excellence dans lesquelles l’équipe de gestion a acquis des compétences : agriculture, agro-alimentaire, finance-assurtech, distribution, logistique, aéronautique, mer et immobilier, santé, télécoms… Épopée West Web Valley II, dont le hard cap a été fixé à 50 millions d’euros, a vocation à investir des tickets primo-investissements, compris entre 500.000 euros et 2 millions d’euros, en capital et quasi-capital. Avec un objectif d’environ 25 participations, le fonds entend financer des entreprises de rupture promises à une forte croissance, tout en gardant la possibilité de continuer à soutenir financièrement le développement des entreprises de son portefeuille sur une durée de 3 à 7 ans (moyenne à 5 ans). Le fonds Épopée West Web Valley II a par ailleurs aménagé une poche de «very early stage» correspondant à 5% de ses encours afin de rentrer très tôt au capital des entreprises les plus prometteuses du territoire. Cette poche vise à investir des montants maximums de 200.000 euros dans des entreprises dont le produit n’est pas encore sorti ou dont les premiers chiffres d’affaires ne sont pas encore atteints.
12/07/2022

Emergence alloue 35M€ à un fonds d’Eiffel

Après un crochet par l’Allemagne, Emergence revient en France. Le fonds de place d’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales a alloué 35 millions d’euros au fonds Eiffel NOVA Midcap ISR de la société de gestion française Eiffel Investment Group. Il s’agit du quatrième investissement pour son compartiment Emergence Europe, lancé en juillet 2021, après ceux dans les boutiques françaises Gay-Lussac et BDL Capital Management et, dernièrement, dans l’allemande First Private Investment Management. Au total, avec ce dernier placement, 185 millions d’euros ont déjà été investis. Il s’agit aussi du deuxième investissement d’Emergence dans un fonds d’Eiffel. Le fonds avait choisi la société française pour son tout premier investissement il y a dix ans. En l’occurrence, Eiffel Investment Group avait bénéficié d’une enveloppe de 30 millions d’euros. Un cinquième investissement en préparation Cette fois ci, Emergence et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la Sicav, ont choisi le FCP Eiffel NOVA Midcap ISR. Lancé en juillet 2019, ce fonds est investi dans des actions cotées de PME et ETI européennes où l’innovation est un levier de création de valeur. Le périmètre d’investissement comprend près de 6.000 entreprises peu couvertes par les analystes financiers, en privilégiant les secteurs des technologies, de la santé et de l’industrie. Les sociétés en portefeuille (40 aujourd’hui) sont sélectionnées par l’équipe de gestion dirigée par Emilie Da Silva sur la base d’une analyse de type private equity qui prend en compte des critères extra-financiers. Le fonds dispose d’ailleurs du label ISR. L’apport d’Emergence dope les encours du fonds à 76 millions d’euros à fin juin 2022, sachant qu’Eiffel Investment Group gère au total 4 milliards d’euros d’encours. «Cet investissement va nous permettre de donner une impulsion forte au développement d’Eiffel NOVA Midcap ISR, notamment auprès des investisseurs institutionnels, pour dépasser le seuil des 100 millions d’euros d’encours», se réjouit Emilie Da Silva, directrice de la gestion actions d’Eiffel Investment Group. Un cinquième investissement doit être réalisé pour le compartiment Europe d’ici à la fin de cette année. Le fonds ayant réuni un total de 220 millions d’euros lors de son dernier closing en juin, la somme restant à allouer est de 35 millions d’euros. Plusieurs dossiers sont à l’étude par NewAlpha AM, aussi bien en France qu’au sein de l’Union européenne.
11/07/2022

Les fonds dette émergente voient sortir 50Md$ en 2022

Les investisseurs ont retiré 50 milliards de dollars des fonds de dette émergente depuis le début de l’année, rapporte le Financial Times, citant des données de JPMorgan. Il s’agit de la décollecte la plus forte pour ces fonds en 17 ans au moins. La hausse de l’inflation, le resserrement monétaire et l’invasion de l’Ukraine ont fait fuir les investisseurs.
11/07/2022

Auris Gestion lance un fonds de rotation sectorielle sur les actions US

Auris Gestion a annoncé ce 8 juillet le lancement du fonds Auris Gravity US Equity Fund, une stratégie quantitative de rotation sectorielle sur les actions américaines cotées qui composent l’indice S&P 500. La stratégie consiste à identifier les trois secteurs, parmi 10 secteurs de la classification GICS hors l’immobilier, les plus à même de bénéficier de l’environnement de marché. Chaque mois, le fonds investira dans les actions de grandes capitalisations qui composent les trois secteurs sélectionnés. Le fonds sera conseillé par Orion Financial Partners.
08/07/2022

SEB IM lance un fonds indiciel sur la blockchain

Le Suédois SEB Investment Management vient de lancer un fonds indiciel dédié à la technologie blockchain. Dénommé SEB Blockchain Economy Exposure Fund, le véhicule va investir dans 50 à 75 entreprises de toutes tailles présentes dans l’univers de l’indice Solactive Blockchain Economy Index.
07/07/2022

Le fonds phare de Cathie Wood continue de séduire les investisseurs

Les investisseurs ont placé 1,5 milliard de dollars dans le fonds phare d’Ark, la société de Cathie Wood, au premier semestre 2022, alors même que ses principales valeurs ont subi la déroute de la tech, rapporte le Financial Times. Les parts de l’ETF Innovation d’Ark ont chuté de plus de 50 % depuis le début de l’année, et de plus de 70 % depuis leur pic de février 2021. Les encours sous gestion de l’ETF ont diminué à moins de 9 milliards de dollars, alors qu’ils avaient atteint 28 milliards de dollars. Malgré tout, le fonds a tout de même enregistré des souscriptions nettes de 1,5 milliard de dollars depuis le début de l’année, selon TrackInsight.

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