Le fonds Global Security Fund, géré par la société de gestion suédoise Finserve Nordic, est le premier fonds en Europe sur le thème de la défense à être classé article 8. « Autrefois controversé, le secteur de la défense est devenu prioritaire et responsable », note la société de gestion sur son site Internet.
Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont accusé des rachats nets de 2,3 milliards d’euros en janvier 2024, selon les derniers chiffres d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion.
Ils enregistrent la plus forte collecte hebdomadaire, selon le flow show de BofA Global Research. Les fonds crypto suscitent aussi l'intérêt des investisseurs.
La dernière publication statistique de l’Efama livre un premier bilan de 2023. Les véhicules monétaires et les ETF battent ou tutoient leur record, tandis que les fonds ont rassemblé dans leur ensemble plus de 300 milliards d’euros.
Début février, à l’occasion de la publication de ses résultats annuels, BNP Paribas avait expliqué que la majorité de sa collecte 2023 dans ses fonds (16,6 milliards d’euros) en gestion d’actifs, provenait du segment monétaire sans toutefois aller dans les détails. Thibault Malin, spécialiste investissement chez BNP Paribas Asset Management, a déclaré récemment dans Bloomberg, que les encours des fonds monétaires ont en réalité augmenté de 33% l’année dernière pour atteindre un peu plus de 105 milliards d’euros. La grande majorité de la collecte monétaire a été investie dans 12 fonds ouverts enregistrés en tant qu’article 8, ce qui signifie qu’ils promeuvent des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance conformément aux règles de l’UE. « Les investisseurs sont plus à l’aise avec le fait d’avoir plus de liquidités, et en particulier avec des liquidités qui rapportent beaucoup plus aujourd’hui qu’auparavant », a déclaré Thibault Malin, spécialiste investissement chez BNP Paribas Asset Management.
Le fonds DNCA Invest Strategic Resources investira dans des total return swaps sur des indices diversifiés de matières premières dont la performance est indexée à celles de contrats à terme sur les matières premières.
Le gestionnaire alternatif canadien Brookfield a noué un partenariat avec le tierce partie marketeur Amchor Investment Strategies pour distribuer sa gamme de fonds Ucits investis en actifs réels (infrastructures, immobiliers, énergies renouvelables) en Espagne et en Italie. Amchor IS distribue les stratégies d’une dizaine de gérants, dont Eleva Capital, sur le marché espagnol.
Le nouveau fonds permet à une clientèle professionnelle d'accéder à un portefeuille diversifié de facilités de crédit renouvelable, émises par HSBC, en faveur d'entreprises européennes détenues par des fonds de capital-investissement.
Les griefs notifiés portent sur la commercialisation du fonds d’investissement alternatif luxembourgeois MNK One et sur les déclarations d’adéquation établies par WGP dans le cadre du processus de conseil de produits.
Christophe Brochard (Groupe Quinze Gestion privée) a reçu la rédaction pour décrypter l’actualité. Don Fitzgerald (DNCA) a défendu son fonds DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe. Et Julien Séraqui (CNCGP) a parlé de la verticalisation du marché des CGP.
Mediobanca Private Banking et UBS AM Multi-Managers Real Estate ont signé un partenariat stratégique dans le secteur immobilier et ont lancé Mediobanca UBS Global Real Estate Co-Investment Opportunities. Cette première initiative de co-investissement doit permettre aux investisseurs italiens l’accès - à travers la souscription de parts dans un fonds nourricier mis en place et géré par Mediobanca SGR - à des opérations immobilières identifiées sur les marchés internationaux.
Capital Group a lancé trois fonds durables pour les investisseurs d’Europe et d’Asie, selon la presse britannique. Ces fonds Ucits domiciliés au Luxembourg comprennent une stratégie d’actions mondiales, une stratégie obligataire et une stratégie multi-classes d’actifs. Ils sont classés article 8.
La société d'investissement de la famille Peugeot a confié à Goldman Sachs et Natixis le soin de céder la totalité de sa participation de 4% dans le spécialiste du petit électroménager.
Le gestionnaire d’actifs américain Third Avenue Management va lancer, début mars, une version Ucits de son fonds Third Avenue Global Value (859 millions de dollars d’encours sous gestion fin 2023).