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Fonds

janvier 2015

21/01/2015

Unigestion lance un fonds multi-actifs innovant "macro-risk-based"

La société suisse Unigestion, dont les actifs sous gestion s'élèvent à 13,8 milliards d’euros, a annoncé le 20 janvier le lancement d’Uni-Global Cross Asset Navigator, un fonds à liquidité journalière conforme à la réglementation OPCVM IV. Ce fonds procède à une allocation active à travers l’ensemble des classes d’actifs, sur la base d’une évaluation des risques liés à l’environnement macroéconomique. Uni-Global Cross Asset Navigator vise un rendement annuel supérieur de 4 % au taux Libor à trois mois sur l’ensemble d’un cycle économique, assorti d’un risque de long terme inférieur de moitié à celui des marchés d’actions. Il adopte une approche de l’investissement fondée sur le risque doublée d’une analyse macroéconomique approfondie, afin d’offrir un potentiel de rendement attrayant dans la plupart des environnements de marché. Le fonds procède d’abord à une allocation diversifiée à un large éventail de primes de risque, à la fois classiques (actions des marchés mondiaux développés et émergents, obligations d’Etat, crédit et matières premières) et alternatives (carry, momentum). Ensuite, l’équipe d’investissement adapte de façon dynamique le positionnement du fonds sur la base de son évaluation de l’économie et des marchés, afin de tirer parti des opportunités spécifiquement liées aux thématiques macro ou aux perturbations du marché.« Nous avons très fortement renforcé notre équipe Cross Asset Solutions l’année dernière en recrutant une équipe de trois professionnels de l’investissement expérimentés, dans le but précis d’offrir à nos clients une gamme étoffée de solutions multi-actifs répondant exactement à leurs besoins. Uni-Global Cross Asset Navigator est un outil d’investissement séduisant pour les investisseurs en quête d’un produit multi-actifs associant la rigueur d’un processus d’allocation fondé sur le risque à la capacité de saisir des opportunités tactiques. Une nécessité face aux turbulences que connaissent aujourd’hui l’économie et les marchés », souligne Fiona Frick, CEO d’Unigestion. L’équipe Cross Asset Solutions d’Unigestion, forte de 15 professionnels, est dirigée par Jérôme Teiletche. L’équipe de gestion du portefeuille Navigator se compose des trois gérants recrutés l’an dernier - Jérôme Teiletche, Olivier Blin et Guilhem Savry, qui jouissent d’une expérience commune significative de la gestion de portefeuilles multi-actifs fondés sur le risque.
20/01/2015

Mutuactivos lance son premier fonds au Luxembourg

Le gestionnaire d’actifs espagnol Mutuactivos, filiale de Mutua Madrileña, vient d’enregistrer son premier fonds actions au Luxembourg, une démarche qui doit lui permettre d’accélérer son expansion à l’international, rapporte Cotizalia. Baptisé Mutuafondo España Lux, ce nouveau véhicule doit permettre à la société de gestion de se positionner comme un spécialiste des valeurs espagnoles auprès des investisseurs institutionnels étrangers. Le fonds est lancé sous la structure de maître-nourricier, le fonds Mutuafondo España, lancé en février 2009, jouant le rôle de fonds maître, précise le site d’information espagnol. Avec ce lancement, la société de gestion espagnole entend bien accélérer son développement. Déjà, entre 2008 et 2014, elle est parvenue à doubler la taille de ses encours, passant de de 2 milliards d’euros d’actifs sous gestion en 2008 à 4,18 milliards d’euros fin 2014, selon des données d’Inverco, l’association espagnole de la gestion d’actifs.
20/01/2015

Lancement d’un hedge fund activiste soutenu par des CEO

Douglas Braunstein, un ancien directeur financier de J.P. Morgan Chase & Co., et James Woolery, président élu de la société d’avocats Cadwalader, Wickersham & Taft et ancien deal maker chez J.P. Morgan, prévoient de lancer mardi un hedge fund activiste, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Ce fonds se voudra coopératif avec les directions des sociétés dans lesquelles il investit, une approche différente de celle, habituellement plus combattive, des autres activistes. D’ailleurs, le hedge fund a obtenu le soutien financier de plusieurs directeurs généraux d’entreprises. Les deux associés détiendraient ainsi environ 250 millions de dollars grâce à l’apport d’un groupe de 14 actuels et anciens CEO et à leurs propres investissements.
20/01/2015

WisdomTree lance ses ETF en Italie

WisdomTree fait ses débuts en Italie avec le lancement de ses premiers ETF à la Bourse de Milan, rapporte Bluerating. Cette société basée à New York a acquis Boost, un émetteur déjà présent en Europe, en 2014. WisdomTree lance ainsi six ETF fondamentaux (dividendes) centrés sur les sociétés des marchés émergents, d’Europe, et des Etats-Unis, avec pour chaque zone un fonds petites capitalisations et grandes capitalisations.
20/01/2015

Newton IM enrichit sa gamme multi-classes d'actifs

Newton Investment Management a annoncé une extension de sa gamme multi-classes d’actifs avec le lancement du Multi-Asset Income fund le 4 février. La nouvelle stratégie, qui va s’intégrer dans la gamme multi-classes d’actifs du groupe, soit quelque 21 milliards de livres, sera pilotée par Paul Flood et Nick Clay. Cette nouvelle offre répond à l'évolution de la législation britannique sur les retraites qui permet une plus grande flexibilité et alimente la demande pour des solutions multi-classes d’actifs génératrices de rendement. Non contraint, le fonds adoptera une approche bottom up pour investir dans un large éventail de classes d’actifs, dont les obligations souveraines, les obligations d’entreprise, les convertibles, les actions, le cash et d’autres actifs générateurs de rendement ainsi que les dérivés.
20/01/2015

Gamco Investors s’apprête à coter un fonds au Royaume-Uni

Le gestionnaire d’actifs américain Gamco Investors (Gabelli Asset Management Company) a annoncé le lancement d’un nouveau fonds au Royaume-Uni, le Gabelli Value Plus+ Trust qui investira dans les actions américaines. Ce véhicule sera géré par Gabelli Funds LLC et vise une levée de fonds comprise entre 100 et 250 millions de livres. Ce fonds sera négociable à la Bourse de Londres en février sous le symbole GVP. Andrew Bell, actuel directeur général de Witan Trust et actuel président de l’Association des compagnies d’investissement (Association of Investment Companies ou AIC), sera le président («chairman») de ce nouveau «trust». Le conseil d’administration sera composé de personnalités expérimentées de l’investissement et de la finance, à l’image de Richard Fitzalan-Howard, président exécutif de FF&P Asset Management Limited, et Rudolf Bohli, directeur général de RBR Capital. Par ailleurs, l’équipe de gestion de ce véhicule sera composée de Robert Leininger, Mario et Marc Gabelli et, enfin, Caesar Bryan. Tous les quatre seront assistés d’une équipe de recherche de plus de 30 analystes.
20/01/2015

Les fonds non monétaires sont à leur plus haut niveau depuis fin 2007

Les OPC non monétaires s’inscrivaient au mois de novembre à 1.008,7 milliards d’euros en données non consolidées, selon des statistiques communiquées par la Banque de France. Les flux de souscriptions nettes sont légèrement négatifs en novembre (-1,8 milliard en données cvs), sauf pour les fonds obligations (+0,2 milliard d’euros). La décollecte des OPC non monétaires est un peu plus marquée pour les fonds mixtes (-0,9 milliard) que pour les fonds actions (-0,6 milliard). Toutefois, la progression des valeurs liquidatives, en particulier des fonds actions (+3,6 %), porte l’encours des fonds non monétaires à son plus haut depuis décembre 2007. Les OPC monétaires ont terminé le mois de novembre à 289,3 milliards d’euros en données consolidées. En données corrigées des effets saisonniers, la collecte nette du mois de novembre est très légèrement négative (-0,1 milliard). Sur un an, les retraits atteignent -8,5 milliards, soit 2,9 % de l’encours à fin novembre 2013.
19/01/2015

Schroders lance un fonds de retraite flexible

Afin de répondre à l'évolution de la législation britannique sur les retraites, Schroders vient de lancer une stratégie prenant en compte la nouvelle donne, le Schroders Flexible Retirement Fund.La nouvelle stratégie permettra aux participants à des plans de retraite de choisir une formule adaptée à leurs besoins, sortie en capital ou en rente. La solution multi-classes d’actifs vise à générer un rendement équivalent à l’inflation plus 2% sur la durée d’un cycle. Elle utilise en outre une stratégie overlay de gestion du risque avec l’objectif d’une perte maximale de 8% sur un cycle d’investissement.
19/01/2015

Everest va fermer un hedge fund après des pertes sur le franc suisse

La société de gestion américaine Everest Capital a décidé de fermer son hedge fund Global fund suite à la décision surprise de la Banque nationale suisse d’abandonner le taux plancher du franc face à l’euro, rapporte le Wall Street Journal. Les encours du fonds ressortaient à 830 millions de dollars au 31 décembre. Le geste inattendu de la Banque centrale suisse a provoqué une flambée du franc suisse face à l’euro et au dollar. Or, Marko Dimitrijevic, gérant du fonds, avait parié sur une baisse du franc suisse. Basée à Miami, la société Everest restera ouverte et continuera à gérer ses autres fonds qui ne sont pas exposés au franc suisse, soit 2 milliards de dollars.
19/01/2015

AC Gestion étoffe sa gamme de fonds obligataires

Ahorro Corporacion Gestion (AC Gestion) enrichit son offre de fonds. Le gestionnaire d’actifs espagnol vient en effet de lancer un nouveau fonds obligataire, baptisé Ahorro Corporacion Patrimonio Renta Fija et dont l’indice de référence est l’Euribor 3 mois, rapporte Funds People. Ce nouveau véhicule investit directement ou indirectement jusqu’à 10% en instruments à revenus fixes publics ou privés, y compris des dépôts et des fonds monétaires cotés ou non. Les émetteurs devront être domiciliés dans des pays de l’OCDE, avec une prépondérance pour la zone euro. Le montant minimum d’investissement pour accéder au fonds est de 10 euros et les commissions de gestion sont fixées à 0,25%.
19/01/2015

Les fonds d'investissement collectent 13,8 milliards d'euros en novembre

La collecte nette des fonds d’investissement allemands s’est élevée au mois de novembre à 13,8 milliards d’euros, selon les chiffres communiqués par l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI).Les fonds réservés aux investisseurs institutionnels ont collecté 10,3 milliards d’euros, les fonds ouverts au public 2,5 milliard d’euros. Parmi les fonds ouverts, les stratégies les plus prisées ont été les fonds diversifiés. Ils ont collecté en novembre 3 milliards d’euros. Les fonds obligataires ont attiré 0,4 milliard d’euros, les fonds immobilier 0,3 milliard. Les fonds d’actions ont terminé le mois de novembre sur une décollecte de 1,4 milliard d’euros.Entre janvier et fin novembre, la collecte s'élève à 95 milliards d’euros, dont 71,1 milliards d’euros dans les fonds réservés aux institutionnels. Les actifs sous gestion s'élevaient fin novembre à 2.374 milliards d’euros, contre 2.105 milliards d’euros fin 2013.
16/01/2015

Danske Capital lance un fonds US haut rendement

La société de gestion danoise Danske Capital a dévoilé un nouveau fonds obligataire US à haut rendement, rapporte Citywire Global. Il s’agit du cinquième lancement de fonds ces deux derniers mois. La gestion du fonds sera déléguée à la société américaine DDJ Capital Management.
16/01/2015

Collecte annuelle record pour les fonds suédois

En 2014, les fonds commercialisés en Suède ont enregistré des souscriptions nettes de 152,8 milliards de couronnes suédoises ou 16 milliards d’euros, soit un niveau record, montrent les dernières statistiques de l’association suédoise des fonds Fondbolagens Förening. Cette collecte, qui inclut les 40 milliards de couronnes (4,2 milliards d’euros) levés en décembre, efface le précédent record établi en 2009 avec 135 milliards de couronnes.Le secteur a été principalement tiré par les fonds diversifiés (+70,4 milliards de couronnes ou 7,4 milliards d’euros) et les fonds obligataires (+68,6 milliards de couronnes ou 7,2 milliards d’euros). Les fonds actions enregistrent également un solde positif, mais moins important, avec 9,7 milliards de couronnes (1 milliard d’euros). Dans cette classe d’actifs, les investisseurs suédois ont fait la part belle aux fonds d’actions internationales (+24 milliards de couronnes ou 2,5 milliards d’euros), et délaissé les fonds d’actions suédoises (-8 milliards de couronnes ou 840 millions d’euros). Pour s’y exposer, ils ont privilégié la gestion indicielle, qui enregistre des souscriptions nettes de 16 milliards de couronnes (1,7 milliard d’euros), au détriment de la gestion active, qui voit sortir 6 milliards de couronnes (639 millions d’euros).Les hedge funds ont drainé par ailleurs 4 milliards de couronnes suédoises (420 millions d’euros) l’an dernier. Seuls les fonds monétaires sont dans le rouge, avec -1,9 milliard de couronnes (200 millions d’euros).Au total, en ajoutant un effet marché positif, les fonds suédois ont vu en 2014 leurs encours augmenter de 521 milliards de couronnes, soit 55 milliards d’euros, pour atteindre 2.481 milliards de couronnes (260 milliards d’euros). Sur ce total, 56 % relèvent de fonds actions.
16/01/2015

FVM et Universal-Investment lancent un fonds dédié aux fondations

Freiburger Vermögensmanagement (FVM) et Universal-Investment ont annoncé le lancement d’un fonds dédié aux fondations et organisations caritatives. Le FVM-Stiftungsfonds sera exposé à 70 % en obligataire et 30 % en actions. Pour les deux classes d’actifs, l'équipe de gestion choisira des fonds indiciels peu chargés afin de diversifier au maximum les expositions.
16/01/2015

Les hedge funds ont collecté 10,2 milliards de dollars en novembre 2014

Le secteur mondial des hedge funds a enregistré une collecte de 10,2 milliards de dollars (soit 0,4% des actifs totaux) au cours du mois de novembre 2014, après 1,1 milliard de dollars de collecte en octobre 2014, selon des chiffres publiés par BarclayHedge et TrimTabs Investment Research. «Les hedge funds ont engrangé 107,6 milliards de dollars de flux nets au cours des onze premiers mois de l’année 2014, soit la plus importante collecte sur cette période de temps depuis 2007», a souligné Sol Waksman, président et fondateur de BarclayHegde. Cela représente un bond de 61% par rapport à la collecte de 66,9 milliards de dollars enregistrée sur la période correspondante en 2013.Grâce à cette performance, les encours du secteur s’élèvent à 2.400 milliards de dollars à fin novembre 2014 contre 2.390 milliards fin octobre 2014. Les actifs sous gestion ont progressé de 14,5% au cours des douze derniers mois. Ils restent cependant inférieurs de 1,6% au record historique de 2.440 milliards de dollars observés en juin 2008.
16/01/2015

Inocap lance un fonds de rendement

Pour compléter sa gamme Quadrige, le spécialiste du financement des TPE/PME/ETI françaises Inocap a annoncé le 15 janvier le lancement de Quadrige Rendement, un nouvel OPCVM qui a été créé il y a un an mais dont la commercialisation va seulement débuter. Quadrige Rendement complète l’offre existante en s’intéressant à un univers de valeurs plus matures dans le cycle du développement entrepreneurial que celui de la stratégie Quadrige dédiée aux entreprises innovantes, et par conséquent aptes à distribuer des dividendes de manière récurrente et pérenne. Le fonds sélectionne en priorité des PME et ETI familiales championnes dans leur secteur, dont la solidité financière et l’excellence opérationnelle garantissent une croissance durable."alors que tout donne à penser que les fonds en euros des contrats d’assurance-vie ne pourront plus, à très court terme, offrir les mêmes rapports, le FCP Quadrige Rendement réunit les conditions alternative fiable et durable», souligne un communiqué. Inocap a réalisé l’an dernier une collecte totale d’environ 20 millions d’euros et vise un montant de 30 millions d’euros en 2015. Principales caractéristiques Code ISIN FR0011466093 Périodicité VL Hebdomadaire Affectation des résultats Capitalisation Horizon de placement conseillé Plus de 5 ans Frais de souscription max 4% Frais de gestion 2,40% Actif Net 2.059 KEuros
16/01/2015

Skagen va lancer un fonds monde concentré

La société de gestion norvégienne Skagen va lancer un fonds monde concentré, suite au retour du gérant Filip Weintraub, rapporte Investment Week. Le fonds sera composé de 35 moyennes capitalisations environ, avec une préférence pour les valeurs décotées.
16/01/2015

Flux record pour les fonds monétaires européens

Les investisseurs cherchant à échapper aux incertitudes économiques de l’Europe placent des montants record dans les fonds monétaires, bien que nombre d’entre eux affichent des taux zéro, voire négatifs, rapporte le Financial Times. Les fonds monétaires européens ont enregistré des souscriptions nettes record de 27 milliards de dollars depuis le début de l’année, contre le précédent record de 24,3 milliards de dollars établi sur l’ensemble du mois de janvier 2013, selon des chiffres d’EPFR Global.
15/01/2015

UBS lance deux ETF obligataires à Milan

UBS Global Asset Management vient de coter à Milan deux ETF permettant de prendre position sur l’obligataire corporate américain investment grade, rapporte Bluerating. Il s’agit des fonds UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates UCITS ETF A-dis et UBS ETF - Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF A-dis, qui seront disponibles sur le segment ETF Plus à compter du mercredi 14 janvier. A réplication physique, ces ETF présentent un TFE annuel de 0,18 %.

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