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Fonds

août 2015

05/08/2015

Van Eck acquiert deux ETF de la société Yorkville ETF Advisors

Le gestionnaire d’actifs américain Van Eck Global a annoncé, ce 3 août, la signature d’un accord avec Yorkville ETF Advisors et Exchange Traded Concepts portant sur l’acquisition de deux ETF, à savoir les fonds Yorkville High Income MLP ETF (YMLP) et Yorkville High Income Infrastructure MLP ETF (YMLI).Sous réserve du feu vert des investisseurs de ces deux fonds indiciels et des conseils d’administration de Market Vectors ETF Trust (la gamme d’ETF de Van Eck) et d’Exchange Traded Concepts Trust, les fonds YMLP et YMLI seront réorganisés en tant que Market Vectors High Income MLP ETF et Market Vectors High Income Infrastructure MLP ETF respectivement, indique Van Eck dans un communiqué. La société de gestion américaine espère débuter cette réorganisation au plus tard au troisième trimestre 2015 pour une finalisation au quatrième trimestre 2015.
05/08/2015

RBC Global AM baisse les frais de quatre de ses fonds aux Etats-Unis

Afin de soutenir son développement sur le marché américain des mutual funds, RBC Global Asset Management annonce baisser temporairement les frais facturés par quatre de ses fonds sur ce marché. Il s’agit des produits RBC Emerging Markets Equity Fund (REEAX), RBC Mid Cap Value Fund (RBMVX), RBC BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund (RBECX) et RBC BlueBay Global High Yield Bond Fund (RHYAX). L’offre de frais réduits s’adresse principalement aux conseillers en gestion de patrimoine, qui verront la facture baisser de 39 à 44 % selon le produit. RBC Global AM compte également leur donner accès, à partir de 10 millions de dollars d’investissement, à des services habituellement réservés aux clients institutionnels.
04/08/2015

BlackRock fusionne deux fonds actions mondiales

Dans un courrier adressé aux investisseurs en date du 24 juin, BlackRock a annoncé son intention de fusionner deux de ses fonds actions mondiales afin de simplifier sa gamme, rapporte Citywire Global. Concrètement, le fonds BGF Global Equity (243 millions de dollars d’encours) sera fusionné au sein du fonds BGF Global Opportunities (125 millions de dollars d’encours). Ces deux fonds, domiciliés au Luxembourg, sont cogérés par Ian Jamieson et Tom Callan. Alors qu’au moins 70% des actifs nets de chacun de ces deux fonds sont investis dans des actions internationales, BlackRock note que 90% des participations sont communes aux deux véhicules.Le fonds BGF Global Opportunities a été lancé en février 1996 tandis que le fonds BGF Global Equity a été lancé en 2005. Ce dernier fonds sera fermé à toutes nouvelles souscriptions et toutes demandes de rachats à compter du 18 septembre 2015. La fusion devrait être totalement finalisée le 25 septembre 2015.
04/08/2015

Lancement du CPR Global Silver Age sur le marché allemand

CPR AM, qui a lancé le 22 décembre dernier la stratégie globale CPR Global Silver Age, la rend maintenant disponible aux investisseurs allemands. Le pendant mondial de la stratégie CPR Silver Age, qui existe depuis 2009, compte actuellement 140 positions au sein de son portefeuille. Les secteurs les plus représentés sont les valeurs pharmaceutiques (26 %), les loisirs et voyages (21 %) ou encore les équipements médicaux (19%).
03/08/2015

Franklin Templeton ferme un fonds d’obligations mondiales

Franklin Templeton a décidé de fermer un fonds d’obligations «investment grade» lancé il y a moins de deux ans pour la gérante Sonal Desai, rapporte Citywire Global. Baptisé Templeton Constrained Bond, ce véhicule a été formellement fermé le 19 juin dernier, faute d’avoir réussi à accumuler des encours suffisants, selon une lettre adressée aux investisseurs consultée par Citywire Global. Au 31 mai 2015, ce fonds totalisait 15 millions de dollars d’actifs sous gestion.
03/08/2015

Argos IM lance une version Ucits de son fonds immobilier

La société de gestion suisse Argos Investment Managers (Argos IM) envisage de lancer une version Ucits de son fonds immobilier Argos Real Assets Funds en septembre, rapporte Citywire Global. Le fonds Argos Real Assets a été lancé en avril 2012 et bénéficie désormais de trois ans d’historique de performance. Géré par Mark Ebert, ce véhicule investit dans des sociétés immobilières cotées (REIT), des ETF et des actions afin d’offrir une exposition diversifiée à une large gamme d’actifs immobiliers institutionnels.
03/08/2015

Advent Capital lance un nouveau fonds d’obligations convertibles Ucits

La société de gestion américaine Advent Capital a enrichit sa gamme de fonds Ucits avec le lancement d’un fonds d’obligations convertibles mondiales, rapporte Citywire Global. Baptisé Advent Global Convertible, ce nouveau véhicule domicilié à Dublin constitue le deuxième lancement de fonds réalisé par la société new-yorkaise depuis le début de l’année. Le fond Advent Global Convertible sera géré par Hart Woodson, qui compte plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie de la gestion. Il s’agira d’un pur fonds convertibles, n’ayant recours ni aux dérivés ni aux instruments de taux d’intérêts. Si ce véhicule a vocation à investir à l’échelle mondiale, près de la moitié de ses encours sera toutefois alloué au marché américain. 25 à 30% de ses actifs seront investis en Europe, le solde étant alloué en Asie et au Japon.
03/08/2015

DeAWM collecte 5 milliards d'euros sur les ETF depuis le début de l'année

Au cours du premier semestre, Deutsche Asset & Wealth Management a enregistré une collecte nette de plus de 5 milliards d’euros sur sa gamme d’ETF db x-trackers, portant selon un communiqué la part de marché du groupe en Europe à 12,4%, soit un taux de croissance de 0,5% cette année. Pour s’imposer sur le marché européen, où la société de gestion occupe la deuxième place, mais également asiatique, DeAWM a procédé à neuf recrutements au sein de l’équipe de distribution en Europe et en Asie.

juillet 2015

31/07/2015

Lyxor s’associe à Chenavari pour lancer une nouvelle stratégie crédit

Lyxor Asset Management vient de lancer une stratégie crédit «long/short» Ucits en partenariat avec Chenavari Investment Management, une boutique de gestion spécialisée dans le crédit, rapporte Citywire Global. Baptisé Lyxor/Chenavari Credit Fund, ce nouveau véhicule se concentrera sur des stratégies long/short de niche sur le marché du crédit en profitant des opportunités croissances liées au «deleveraging» des banques et à la dislocation financière en Europe, précise le site d’information britannique. La stratégie d’investissement de ce fonds sera basée sur une approche «credit spread neutral», qui recherche des performances absolues consistantes avec une faible volatilité et une corrélation aux indices de crédit les plus larges. Ce nouveau fonds est déjà disponible dans 10 pays et il est accessible sur la plateforme alternative Ucits de Lyxor en différents devises.
31/07/2015

Thomas Miller Investment enrichit sa gamme de fonds obligataires

Le gestionnaire d’actifs britannique Thomas Miller Investments (TMI) a annoncé, ce 30 juillet, le lancement de deux nouveaux fonds obligataires conformes aux standards domiciliés à Dublin. Ces deux véhicules, baptisés TMI Sterling Bond Fund et TMI US Dollar Bond Fund, sont enregistrés à la vente au Royaume-Uni. Ils offrent une exposition à un portefeuille diversifié de dette et d’instruments liés à la dette, précise la boutique dans un communiqué. Les fonds sont co-gérés par James Penn et Rob Brockbanks.
31/07/2015

Fusions de fonds chez AllianzGI et DeAWM

Allianz Global Investors et Deutsche Asset & Wealth Management ont, selon Fondsweb, annoncé des fusions de fonds. Le fonds Allianz Multi Asia Active est ainsi intégré au fonds Allianz Total Return Asian Equity. Coté DeAWM, le fonds DWS Inter-Renta LD absorbe le fonds obligataire DWS Global Strategie (Renten).
31/07/2015

Arcano AM lance son premier fonds immobilier

Arcano Asset Management, la filiale de gestion d’actifs du groupe Arcano, a annoncé le lancement de son premier fonds d’investissement immobilier. Baptisé Arcano Spanish Opportunity Real Estate, ce nouveau véhicule table sur une levée de fonds de 200 millions d’euros. En juillet, le fonds a déjà réalisé un premier « closing » de 50 millions d’euros auprès d’investisseurs nationaux (à hauteur de 75%) et internationaux (25%). Il reste ouvert aux nouveaux investisseurs pendant les 12 prochains mois. Ce nouveau fonds, dont l’objectif est de générer une rentabilité nette de 15%, investira dans tous types d’actifs immobiliers, se concentrant principalement sur des actifs immobiliers résidentiels dans les grandes villes espagnoles. Il pourra prendre des tickets allant de cinq à 25 millions d’euros.
31/07/2015

Yuanta lance ses premiers ETF dédiés au marché américain

Yuanta Securities Investment Trust Company, le plus grand fournisseur d’ETF de Taïwan, envisage de lancer en décembre trois ETF qui suivront les indices américains S&P 500, rapporte Ignites. La firme taïwanaise souhaite également lancer un ETF actions européennes à Taïwan l’année prochaine, selon Julian Lui, le président et directeur général de Yuanta. Les trois EFT qui doivent voir le jour d’ici la fin de l’année suivront les indices S&P 500 Index, S&P 2X Leverage Indices et S&P 500 Inverse Index. Les indices ont été approuvés par ce mois-ci par la Bourse de Taïwan mais les trois ETF concernés n’ont toujours pas reçu le feu vert du régulateur local, la Financial Supervisory Commission. Quoi qu’il en soit, il s’agira des premiers ETF couvrant le marché américain à voir le jour à Taïwan.
31/07/2015

Julius Baer met davantage l’accent sur les ETF

La banque privée suisse Julius Baer vient d’ajouter une nouvelle gamme d’ETF à son univers de fonds recommandés, rapporte Ignites Europe. De fait, l’entité dédiée aux solutions et à la sélection de fonds a élargi son offre de produits avec une nouvelle offre spécifique disposant d’ETF en provenance de fournisseurs de première qualité, précise le site d’information. Cette démarche montre que Julius Baer accord une place grandissante aux ETF dans le cadre de ses activités de sélection de fonds, souhaitant notamment proposer des fonds passifs capables de rivaliser avec les fonds actifs de la plateforme de la banque privée. Julius Baer n’a toutefois pas souhaité faire de plus amples commentaires sur cette nouvelle gamme d’ETF.
30/07/2015

Fidelity fusionne deux fonds

Fidelity Worldwide Investments a décidé de fusionner le fonds European Agressive au sein du fonds European Dynamic Growth, rapporte Citywire Global. Ce changement est intervenu le 20 juillet et permet au nouveau fonds de totaliser désormais 952 millions d’euros d’actifs sous gestion. Le fonds European Aggressive affichait 359 millions d’euros d’encours au moment de la fusion. Les deux fonds concernés étaient gérés par Fabio Riccelli qui assume désormais la gestion du nouveau fonds fusionné.
30/07/2015

Carlyle boucle un fonds de 3,75 milliards d’euros pour investir en Europe

Carlyle affiche son appétit pour le continent européen. Dix-huit ans après le lancement de son premier fonds européen, la société américaine de capital-investissement a en effet annoncé la finalisation d’une levée de capitaux d’un total de 3,75 milliards d’euros pour son quatrième fonds européens de LBO, Carlyle Europe Partners IV (CEP IV). Le groupe américain dépasse ainsi son objectif initial de 3,5 milliards d’euros. Au total, ce sont 140 investisseurs venant de 35 pays qui ont investi dans le fonds CEP IV, a précisé Carlyle dans un communiqué. Ce véhicule, dédié à l’investissement dans les entreprises du Vieux Continent, ciblera un vaste spectre de sociétés tous secteurs d’activités confondus avec des tickets allant de 100 millions à plus de 1 milliard d’euros via, éventuellement, du co-investissement. Le fonds s’attachera plus particulièrement à investir dans des entreprises de taille moyenne en Europe afin d’accélérer leur croissance et soutenir leurs efforts de développement à l’international.Le fonds CEP IV a déjà réalisé quatre investissements en France, en Italie et en Espagne: Homair Vacances, spécialiste de l’hôtellerie de plein air; Custom Sensors and Technologies, spécialisé dans les capteurs; Sematic, un fabricant d’ascenseurs italien; et, enfin, Palacios, un fabricant espagnol de plats cuisinés.
30/07/2015

Mandelbrot AM et Universal lancent un fonds market neutral

Mandelbrot Asset Management et Universal-Investment lancent ensemble un fonds basé sur la théorie du mathématicien français Benoît Mandelbrot, selon lequel les marchés peuvent être battus de manière systématique. Le nouveau produit Mandelbrot Market Neutral Germany est un fonds action allemandes market neutral avec un objectif de rendement de 8 % annuel, pour une volatilité de 12 % et un max drawdown de 13.
29/07/2015

VAM Funds lance une nouvelle stratégie actions mondiales

Le gestionnaire d’actifs luxembourgeois VAM Funds vient de lancer un nouveau fonds actions mondiales «long-short» dont l’objectif d’investissement est de maximiser l’appréciation du capital tout en réduisant la volatilité et le risque de baisse, rapporte Citywire Global. Baptisé VAM Focused Global Equity, ce nouveau véhicule domicilié au Luxembourg investira principalement dans des valeurs d’entreprises présentant une forte croissance, sans contraintes en termes de capitalisation boursière. Le fonds identifiera ses valeurs à l’échelle mondiale. La gestion du fonds a été confiée à Driehaus Capital Management, une boutique basée à Chicago et spécialisée dans les actions, avec laquelle VAM Funds travaille en partenariat depuis presque dix ans sur le terrain des actions américaines, mondiales et des marchés émergents. Le gérant principal du fonds est Josh Rubin, qui gère déjà plusieurs produits de la gamme de VAM Funds.Interrogé par Citywire Global, un porte-parole de VAM Funds a indiqué le fonds était en cours d’enregistrement à travers toute l’Europe et également à Singapour et en Afrique du Sud. En Europe, VAM cible plus précisément la Suisse, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.
29/07/2015

HSBC Global AM fusionne deux fonds

HSBC Global Asset Management (HSBC GAM) a fusionné deux produits dans le but de réaliser des économies d'échelle. Selon les informations de Citywire Global, le fonds HSBC ISF MultiAlpha North America Equity a été absorbé par le fonds de droit luxembourgeois géré passivement HSBC GIF Economic Scale Index US Equity. La fusion est effective depuis le 10 juillet. La fusion porte les encours totaux du véhicule à 632 millions d’euros. C’est désormais Bijan Seghatchian qui pilotera le fonds. Randeep Brar, qui gérait le fonds absorbé, a été nommé directeur des risques («chief risk officer») de HSBC GAM pour l’Amérique du Nord.
29/07/2015

Landesbank Nord et Warburg HIH Invest lancent un fonds immobilier

La banque régionale Landesbank Nord/LB et le gestionnaire d’actifs Warburg HIH Invest annoncent le lancement commun d’un fonds immobilier. Baptisé HIH Top 7 Deutsche Metropolen Immobilien Invest, il pèse pour le moment 75 millions d’euros et s’adresse aux investisseurs institutionnels allemands. Il sera investi en priorité dans le secteur de l’immobilier commercial, notamment les bureaux situés dans les sept plus grandes agglomérations allemandes. Le portefeuille est géré par Warburg HIH Invest. Le premier investissement a déjà été effectué, il s’agit de l’immeuble de bureaux Palais Behrens situé à Berlin. L’objectif du gestionnaire est d’atteindre un encours de 400 millions d’euros pour le produit à moyen terme.

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