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Fonds

juin 2017

23/06/2017

Le fonds Delta Immo s'enrichit d'une nouvelle enseigne

La galerie commerciale, développée par Swiss Life Asset Managers, Real Estate France, pour le compte de Delta Immo, le fonds immobilier dédié à la MAIF, accueillera en juillet une des rares boutiques physiques de l’enseigne AM-PM, marque de décoration du Groupe la Redoute. La boutique présente la particularité d’avoir conservé lors de ses travaux, un mur vestige du XVIème siècle.
22/06/2017

EdRAM commercialise son fonds "big data" sur le marché allemand

Edmond de Rothschild Asset Management a autorisé la distribution de son fonds Edmond de Rothschild Fund Big Data sur le marché allemand, selon un communiqué publié le 19 juin. Ce fonds lancé en 2015 investit en priorité dans les sociétés internationales, qui, indépendamment de leur capitalisation, vont profiter de la révolution des données. Les actifs de ce fonds s'élèvent actuellement à plus de 153 millions d’euros. Depuis son lancement en août 2015 jusqu’au 28 avril 2017, le fonds affiche une performance cumulée de 34%, soit une surperformance cumulée de 13 points de pourcentage contre l’indice MSCI World (NR) sur la même période, assure un communiqué.
22/06/2017

Wells Fargo AM lance un nouveau fonds crédit européen

Le gestionnaire d’actifs américain Wells Fargo Asset Management (Wells Fargo AM) étoffe sa gamme de fonds crédit avec le lancement du fonds EUR Investment Grade Credit. Ce produit, nouveau compartiment de la sicav luxembourgeoise Wells Fargo (Lux) Worldwide Fund, est le fruit d’un partenariat avec ECM Asset Management Limited qui interviendra comme conseilleur du fonds. Conforme au standard Ucits, ce véhicule affiche 100 millions d’euros d’actifs au moment de son lancement. Il cible à la fois les investisseurs institutionnels et les clients « retail ». Le fonds permet aux investisseurs d’avoir accès au crédit européen noté « investment grade » grâce à une stratégie de gestion active qui combine recherche crédit fondamentale et allocation « top-down », précise la société de gestion dans un communiqué. « La demande pour du crédit ‘investment grade’ reste forte en tant donné les faibles taux de défaut et le contexte économique actuel dans la zone Euro », avance Well Fargo AM. La gestion du fonds est confiée à Henrietta Pacquement, gérante de portefeuille et responsable du crédit « investment grade » chez ECM Asset Management, et Alex Temple, également gérant chez ECM Asset Management. Le fonds bénéficiera aussi du soutien de la plateforme mondiale de recherche crédit de Wells Fargo AM qui compte 30 professionnels. Domicilié au Luxembourg, le fonds EUR Investment Grade Credit Fund est disponible à la commercialisation au Luxembourg, en France, en Espagne, en Suisse, en Autriche, en Finlande, en Suède, en Norvège, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni.
22/06/2017

Fulcrum AM lance une version luxembourgeoise de sa stratégie de performance absolue

La société de gestion Fulcrum Asset Management vient de lancer une sicav domiciliée au Luxembourg, qui réplique son fonds de performance absolue TM Fulcrum Diversified Absolute Return, rapporte le site spécialisé Investment Europe. Lancé en septembre 2008, la stratégie de performance absolue, qui affiche des encours de 4,4 milliards de dollars, met en oeuvre une stratégie non contrainte qui vise à dégager des rendements réels positifs sur tout le cycle, avec une volatilité inférieure à celle des marchés actions. Le fonds peut investir dans plusieurs classes d’actifs, actions, obligataire, matières premières et stratégies diversifiantes, avec des contrôles des risques qui se veulent rigoureux afin d’assurer la stabilité des rendements.
22/06/2017

Investec va gérer un fonds d’Ersel

Investec Asset Management a obtenu de la part de la banque italienne Ersel un mandat pour la gestion du fonds actions européennes Globersel Investec Europe, rapporte Bluerating. Le mandat prévoit un investissement initial de 70 millions d’euros environ. L’objectif est d’accroître l’encours du fonds à 100 millions d’euros sur le moyen terme. Le fonds sera distribué en exclusivité en Italie par le biais du réseau Private Banking d’Ersel et sa gestion sera sous la responsabilité directe de Ken Hsia, l’un des gérants d’Investec AM qui gère le fonds European Equity Fund.
22/06/2017

BNP Paribas AM lance plusieurs ETF en Italie et en Suisse

BNP Paribas Asset Management lance une vingtaine d’ETF BNP Paribas Easy en Italie et en Suisse. Ces ETF sont déjà cotés sur d’autres Bourses. En Suisse, la gamme compte désormais 9 nouveaux ETF permettant aux investisseurs de s’exposer aux grands indices européens et américains. En Italie, 13 ETF nouvellement cotés s’ajoutent à la gamme BNP Paribas Easy : une gamme sur les indices de stratégie Smart beta qui permet de s’exposer aux facteurs Low Vol, Value, Momentum et Quality, une gamme d’ETF thématiques sur l’immobilier coté et les infrastructures ainsi que 6 ETF sur les grands indices de place, excluant les armes controversées. « Ces nouvelles cotations en Suisse et en Italie s’inscrivent dans la lignée de notre stratégie de développement visant à tripler nos encours en ETF d’ici à 2020, a déclaré Isabelle Bourcier, responsable de l’activité indicielle et ETF de BNP Paribas Asset Management. Avec la France et l’Allemagne, la Suisse et l’Italie sont nos marchés cœur de cible en Europe. Il s’agit de pays dans lesquels nous sommes bien positionnés ; en Italie nous bénéficions déjà d’une présence historique avec le réseau BNL. Nous comptons capitaliser sur nos ETF qui ont le plus de succès pour accélérer notre développement en Suisse et en Italie. »
22/06/2017

Omnes Capital lève 245 millions d’euros pour son fonds Capenergie 3

La société d’investissement Omnes Capital a annoncé, ce 21 juin, le « closing » final de son fonds Capenergie 3 pour un montant de 245 millions d’euros. La levée de ce fonds de troisième génération, dédié à des projets d’infrastructure de production d’énergies renouvelables européens, s’achève au-dessus de sa taille cible de 200 millions d’euros. Ce véhicule d’investissement a reçu le soutien de ses investisseurs historiques mais également de nouveaux investisseurs institutionnels français et étrangers. Parmi ces derniers, figurent notamment la Banque Européenne d’Investissement, La Banque Postale, CRPN, le Fonds de Réserve des Retraites, Ircantec, PRO BTP, Swen Capital Partners et, enfin, plusieurs entités du groupe Crédit Agricole. Capenergie 3 fait suite aux fonds Capenergie 1 et Capenergie 2 qui ont respectivement levé 109 millions d’euros en 2006 et 145 millions d’euros en 2010. Le fonds cible en priorité des projets d’infrastructure de production d’énergies renouvelables européens, développés par des PME du secteur (éolien, solaire, hydroélectricité et réseaux de chaleur).Capenergie 3 a déjà réalisé quatre investissements dans des projets éoliens et solaires en France et en Italie qui devraient générer plus de 200 Mégawatt. « D’autres opérations sont en cours à des stades avancés en France, au Portugal et en Allemagne », indique Omnes Capital dans un communiqué.
22/06/2017

Sofidy acquiert un portefeuille de murs de restaurants Courtepaille

La société de gestion de fonds immobiliers Sofidy a acquis pour le compte de la SCPI Immorente les murs de 10 restaurants dans le cadre d’une opération de «sale & lease back» avec le groupe de restauration Courtepaille. Le portefeuille totalise 4.300 m² de surface commerciale utile et est entièrement loué.
22/06/2017

Karakoram dévoile un fonds axé sur les petites et moyennes capitalisations

La société de gestion indépendante Karakoram a annoncé, hier, le lancement d’un nouveau fonds actions, le FCP Karakoram Entrepreneurs. Ce nouveau véhicule est dédié à l’investissement dans les PME (petites et moyennes entreprises) et ETI (entreprises de taille intermédiaire) cotées en France. Le gestionnaire note que 274 PME et ETI sont actuellement cotées sur Alternext et « constituent ainsi un vivier d’opportunités attractif et parfois sous-exploité », estime-t-il.L’objectif de gestion du fonds vise une performance annualisée nette de frais supérieure à celle de l’indice CAC Small Net Return (dividendes réinvestis) sur un horizon d’investissement recommandé de 5 ans. L’équipe de gestion constitue un portefeuille de 20 à 25 lignes en moyenne, « avec des potentiels visés sur chaque investissement d’au moins 30% », précise Karakoram dans un communiqué.
21/06/2017

Tages Capital lève 250 millions d’euros pour un fonds photovoltaïque

Tages Capital SGR vient de boucler la levée du fonds Tages Helios avec 253 millions d’euros. Il s’agit d’un fonds d’investissement immobilier réservé et entièrement destiné aux investissements dans le photovoltaïque. 75 % de la collecte provient de compagnies d’assurance, 10 % de fonds de pension et caisses de prévoyance, 7 % de fondations bancaires, 3 % d’établissements bancaires, 3 % d’investisseurs privés qualifiés et 2 % du management. Parmi les souscripteurs figurent notamment Aviva et Equiter, société détenue par Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT et Intesa Sanpaolo.Le fonds a déjà investi environ 60 % de la collecte.
21/06/2017

ImocomPartners lève 100 millions d’euros pour un fonds dédié au retail park

La société de gestion ImocomPartners a annoncé, ce 20 juin, avoir levé 100 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels pour son OPCI ImocomInvest 3. Ce nouveau véhicule est exclusivement dédié aux investissements dans les parcs d’activités commerciales (ou « retail park » en anglais), spécialité de la société de gestion depuis sa création en 2011. Il fait suite aux deux premiers fonds ImocomInvest 1 et ImocomInvest 2 qui ont réalisé 255 millions d’euros d’investissement. Pour ce troisième fonds, ImocomPartners se concentrera sur des parcs d’activités commerciales de dernière génération respectant les normes environnementales les plus récentes et situés dans des zones établies de périphérie à côté d’une zone pavillonnaire, indique la société.
21/06/2017

Iris Capital boucle un tour de table de 250 millions d’euros

Cinq ans après avoir levé son premier fonds stratégique avec Orange et Publicis, la société d’investissement Iris Capital, spécialisé dans l’économie numérique, vient de nouveau de lever 250 millions d’euros, rapporte le quotidien Les Echos. Ce premier « closing », dont l’objectif est de monter à 300 millions d’euros d’ici un an, s’appuie toujours sur Orange et Publicis mais également sur de nouveaux partenaires, à savoir Valeo et BRED Banque Populaire. La capacité financière du nouveau fonds permet à Iris Capital d’envisager des tickets à partir d’un million d’euros et pouvant aller jusqu’à 10 voire 20 millions d’euros en fonction de l’état d’avancement du projet. Leurs cibles sont paneuropéennes même si des ressources sont également dédiées aux jeunes pousses américaines et israéliennes.
21/06/2017

Les fonds actions français affichent de nouveaux records de performance

La performance annuelle des OPC non monétaires français progresse pour le cinquième mois consécutif et atteint 8, 7 % en avril 2017, indiquent les dernières statistiques de la Banque de France. Cela correspond à une hausse de 0,6 point par rapport au mois précédent. Cette progression concerne toutes les catégories de fonds à l’exception des fonds obligataires, qui affichent une performance de 1,6%, comme le mois dernier. En particulier, les fonds indiciels actions enregistrent la performance annuelle la plus élevée depuis décembre dernier (de l’ordre de +20% en moyenne au cours des trois derniers mois). La performance annuelle des fonds monétaires poursuit sa baisse (-0,04 % sur avril).
20/06/2017

Columbia Threadneedle lance en France son fonds d’obligations sociales

Le gestionnaire d’actifs américain Columbia Threadneedle Investments a annoncé, hier, le lancement sur le marché français du fonds Threadneedle (Lux) European Social Bond, axé sur la thématique de l’investissement durable. Ce nouveau véhicule est le fruit d’un partenariat avec Inco, un consortium mondial qui œuvre pour une nouvelle économie dite « inclusive » et durable. Ce fonds cherche à générer un rendement à la fois financier et social en investissant dans des obligations d’entreprises de toute l’Europe, l’accent étant tout particulièrement mis sur le progrès pour les individus, les communautés ou la société dans son ensemble, précise la société de gestion dans un communiqué.Le fonds est géré par Simon Bond, directeur de la gestion des portefeuilles d’investissement responsable chez Columbia Threadneedle à Londres. Il gère déjà le fonds UK Social Bond depuis son lancement en 2014. Pour sa part, Inco intervient en qualité de partenaire indépendant, « mettant à disposition son expertise dans l’évaluation de l’impact social et environnemental des entreprises », indique la société de gestion. Inco est actif dans quatre domaines : l’investissement, les programmes d’incubation, la formation et les événements.« De plus en plus de clients cherchent à investir leur épargne de manière à favoriser le progrès social et à obtenir des résultats positifs durables, assure Simon Bond, cité dans le communiqué. Dans le même temps, nous sommes convaincus que les investisseurs n’ont pas besoin de sacrifier la performance pour parvenir à un impact social. » Parmi les 4.000 obligations d’entreprises européennes disponibles sur le marché, l’équipe de gestion en a identifié environ 45% qui sont de nature sociale, dans différents secteurs et pays. Elle sélectionne donc des obligations spécifiques qui «contribuent au progrès social plutôt que d’exclure des obligations par le biais de filtres négatifs traditionnels».
20/06/2017

Charlemagne Capital étoffe sa gamme de fonds marchés émergents

La boutique de gestion londonienne Charlemagne Capital, filiale du groupe canadien Fiera Capital, a dévoilé le lancement du fonds Magna Emerging Markets, nouveau compartiment actions de sa sicav Ucits de droit irlandais Magna Umbrella Fund. Officiellement lancé le 3 mai 2017, ce véhicule investi dans des entreprises dites de qualité, disposant d’une direction solide et de perspectives de croissance durable, tout en ayant des valorisations attractives, explique la société de gestion dans le document de présentation du fonds. La sélection des valeurs repose sur des analyses à la fois quantitatives et qualitatives. Son portefeuille est constitué de 45 à 55 valeurs. A fin 2017, le fonds affiche 18,7 millions d’euros d’actifs sous gestion. Son indice de référence est le MSCI Emerging Markets. Ce nouveau fonds est géré par Mark Bickford-Smith, qui a rejoint Charlemagne Capital en janvier 2012 pour diriger la gestion de portefeuilles de l’ensemble des stratégies dédiées aux actions des marchés émergents. Il assure également la gestion de la stratégie Emerging Markets Core Growth, lancée en 2003.Au 31 mai, le fonds est enregistré dans plusieurs pays européens dont l’Autriche, la Suisse, l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas ou encore la Suède.
20/06/2017

Columbia Threadneedle enrichit sa gamme de fonds actions américaines

Columbia Threadneedle Investments élargit sa gamme de fonds actions américaines avec le lancement du Threadneedle (Lux) US Disciplined Core Equities Fund, nouveau compartiment de sa sicav luxembourgeoise, a annoncé le gestionnaire d’actifs américain ce 19 juin. Ce véhicule a pour objectif de dégager une surperformance annuelle de 150 points de base supérieure à l’indice S&P 500 sur une période de 3 à 5 ans, avec une « tracking error » comprise entre 2% et 4%. Le portefeuille de ce fonds « long-only » sera constitué d’environ 80 valeurs issues de différents secteurs d’activités. L’équipe de gestion, dirigée par Brian Condon, responsable des stratégies quantitatives, compte 10 professionnels et elle gère actuellement plus de 18 milliards de dollars d’actifs.Initialement enregistré au Luxembourg, le fonds sera distribué dans les autres principaux marchés européens, sous réserve du feu vert des régulateurs locaux : Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède et Suisse.
19/06/2017

Tages Capital confie un fonds à PSAM

Tages Capital, société de gestion spécialisée dans les actifs alternatifs, a confié la gestion du fonds Tages PSAM Credit Fund à P. Schoenfeld Asset Management (PSAM). Le fonds, lancé en mai 2016 en partenariat avec Fore Research and Management, affiche un encours d’environ 65 millions de dollars. Il restera focalisé sur les stratégies crédit long/short. Al Moniz, qui gérait précédemment le fonds chez Fore Research and Management, a rejoint PSAM pour poursuivre la gestion du fonds. Fore Research and Management a quant à lui annoncé récemment sa décision de rembourser les investisseurs.
19/06/2017

Les écolabels pour les fonds voient le jour en Europe du Nord

Après deux ans de travail et une vaste consultation, un accord a été trouvé sur les critères d’application du label « Swan » aux fonds actions en Europe du Nord, rapporte InvestmentEurope. Les standards ont été agréés par la Nordic Ecolabelling Organisation et les premiers fonds labellisés devraient être annoncés d’ici au 10 octobre. Le label Swan a été créé en 1989 pour aider les consommateurs à faire des choix actifs qui profitent à l’environnement. Un fonds labellisé Swan devra donc être une alternative durable pour les investisseurs particuliers et professionnels. Le fonds inclura et exclura des titres et travaillera de manière transparente pour influencer les entreprises à favoriser la durabilité.
16/06/2017

OBIG lance un hedge fund géré par Monica Fuentes

O’Brien Investment Group lancera le 1er juillet le hedge fund OBIG Discretionary Global Macro Fund, géré par Monica Fuentes. Cette dernière, qui a rejoint OBIG il y a un an et demi, a travaillé huit ans au sein de Goldman Sachs sur le desk de trading global macro et dans l’équipe global markets strategy. Elle a aussi passé 2 ans chez Comac Capital en tant que gérante de son fonds global macro de 6 milliards de dollars. Le nouveau fonds global macro sera accessible aux investisseurs sophistiqués.
16/06/2017

Le fonds Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation franchit la barre du milliard d'euros

Le fonds Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation a franchi la barre symbolique d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion pour s'établir à 1,04 milliard d’euros à fin mai 2017. Il est géré selon une approche flexible depuis février 2013, date à laquelle la stratégie a évolué. Le fonds affiche une performance annuelle moyenne de +4,7%. Depuis le début de l’année 2017, la performance est de +2,1%.Piloté par Guillaume Rigeade et Eliezer Ben Zimra, le fonds présente plusieurs niveaux de flexibilité, permettant tout d’abord une gestion active de la sensibilité, dans un contexte de mouvements de taux. Celle-ci est pilotée au sein d’une fourchette évoluant entre -2 et +8, «permettant ainsi de capter la performance du marché dans un contexte favorable et de protéger le portefeuille dans un environnement plus fragile, notamment en cas de hausse des taux», explique la société.Le fonds est aussi flexible en termes d’exposition, puisqu’il dispose de bornes d’investissement larges sur différents segments obligataires. Il peut ainsi investir dans de la dette souveraine, dans des obligations d’entreprises (Investment Grade ou High Yield), dans des obligations financières, des obligations indexées à l’inflation ou encore dans de la dette émergente. Enfin, la sélection d’émetteurs et d’émissions est confiée directement à nos gérants spécialistes (20 au total) sur l’ensemble des classes d’actifs du monde obligataire, dont les convictions se retrouvent dans le fonds. Ainsi, Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation bénéficie d’une double expertise (approche top down et bottom up) sur les marchés obligataires.

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