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Fonds

août 2018

16/08/2018

Fisch distribue ses fonds aux Pays-Bas et en Belgique

Fisch Fund Services, basé au Luxembourg, a annoncé avoir enregistré le Fisch Umbrella Fund aux Pays-Bas et en Belgique. Les investisseurs néerlandais et belges auront ainsi accès à la gamme complète des stratégies proposées par la société de gestion suisse Fisch Asset Management. «Nous avons observé une demande accrue des banques privées internationales et des gestionnaires fortune opérant en Belgique et aux Pays-Bas. Certains d’entre eux ont par le passé investi par le biais du Luxembourg, où le Fisch Umbrella Fund est domicilié. Mais l’enregistrement de ce véhicule aux fins de distribution dans ces juridictions facilite l’accès des fonds pour les investisseurs. L’accès de nos solutions dans des pays supplémentaire fait aussi partie de notre plan stratégique d'élargir notre horizon au-delà de marchés clés que sont la Suisse, l’Autriche et l’Allemagne», commente Pius Fisch, président du conseil d’administration de Fisch Fund Services.
16/08/2018

Nordea AM supprime un fonds long/short

Nordea Asset Management prévoit de fusionner son fonds Stable Equity Long/Short au sein d’un fonds diversifié, le Nordea 1 – Alpha 10 MA, géré par Asbjørn Trolle Hansen, a appris Citywire Selector. Le changement doit avoir lieu le 28 septembre. Le Stable Equity Long/Short, co-géré par Claus Vorm et Robert Naess, disparaît, les fondamentaux auxquels le fonds est exposé étant « tombés en disgrâce depuis longtemps », selon une note aux investisseurs. Le fonds avait été fermé aux nouveaux investisseurs en avril 2016, l’encours ayant atteint 1 milliard d’euros d’actifs. Il en aurait actuellement 458 millions. Le Alpha 10 MA affiche pour sa part 1,8 milliard.
16/08/2018

GAM rationalise son offre obligataire

La société de gestion suisse GAM a fusionné quatre fonds obligataires le 31 juillet dernier afin de rationaliser son offre de fonds obligataires, a appris Citywire. Un porte-parole a confirmé que fusions n'étaient pas liés à la suspension du gérant Tim Haywood ou encore à la décision de liquider neuf fonds dans la gamme des fonds de performance absolue.Dans le détail, les fonds GAM Multibond Euro Bond, Euro Governement Bond et Swiss Franc Bond ont été fusionnés dans le fonds GAM Multibond Total Return Bond, géré par Enzo Puntillo, responsable de l’obligataire au sein du groupe. Parallèlement, le fonds GAM Global High Yield Bond a été intégré dans le fonds GAM Star (Lux) - Global High Yield dont la gestion continuera d'être assurée par Johannes Wagner et Jack Flaherty.
16/08/2018

Danske Invest liquide un fonds market neutral

Danske Invest a liquidé son fonds Europe Long-Short Dynamic Plus après une chute des actifs du fonds luxembourgeois en deçà d’un niveau acceptable, a appris Citywire Selector. Le groupe danois a écrit aux investisseurs fin juillet en expliquant son projet de fermeture du fonds actions européennes, lancé en 2015. Il était géré par Simon Christensen. Le fonds a été liquidé le 10 août. Il avait 101 millions de dollars d’actifs fin juillet, après avoir atteint 662 millions en avril 2016.
16/08/2018

Roche-Brune AM ferme deux fonds

Roche-Brune Asset Management a procédé à la liquidation de deux fonds, Capital Brain et Ozone, tous deux domiciliés au Luxembourg, croit savoir InvestmentEurope. La société doit rembourser les investisseurs le 17 août. Capital Brain avait 3 millions d’euros d’actifs à fin juin et Ozone, 5 millions.
16/08/2018

Les fonds de Barings, JPMorgan et Rothschild sont touchés par la crise turque

Les fonds gérés par Barings, JPMorgan Asset Management et Edmond de Rothschild figurent parmi ceux qui sont fortement exposés à la crise turque, les gérants ayant réalisé de gros paris sur un pays qui représente pourtant une petite partie des indices marchés émergents, rapporte Financial News. Sur plus de 9.000 fonds en vente au Royaume-Uni, seulement 32 ont des participations en Turquie de plus de 10 %, selon des données de FE Analytics. La plupart de ces fonds affichent moins de 100 millions de dollars sous gestion.Le fonds Eastern Europe de Barings (856 millions de dollars), géré par Matthias Siller, est le plus gros, avec 10,3 % d’actions turques selon les derniers reportings. Le fonds a perdu 8,9 % depuis le 1er août. Les fonds Emerging Europe Equity de JPMorgan Asset Management ont aussi une importante exposition à la Turquie. La stratégie, gérée par Oleg Biryulov, détenait 14,6 % en Turquie fin juin. Cette part est tombée à 9,6 %. La stratégie perd 6,6 % depuis début août. Avec 16,3 % de ses actifs dans des obligations turques au 31 juillet, le fonds Emerging Bonds d’Edmond de Rothschild Asset Management (565 millions de dollars) a clairement parié sur le pays. Le fonds a abandonné 5 % en août.
16/08/2018

SSGA lance un ETF Ucits dédié au secteur des télécommunications

State Street Global Advisors a annoncé ce 14 août le lancement du SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF, c’est-à-dire la version au format Ucits de l’ETF présenté en juin dernier (NewsManagers du 21 juin 2018). Le fonds sera coté sur Xetra jeudi 16 aout et sur le LSE vendredi 17 aout. Le fonds offrira une exposition au nouveau secteur des Services de Communication, redéfini par les indices S&P Dow Jones et MSCI suite à la révision annuelle de la structure du Global Industry Classification Standard (GICS®) en novembre 2017. Le nouveau secteur des Services de Communication comprendra trois des cinq titres FAANG - Facebook, Netflix et le parent de Google, Alphabet -, comptant ainsi le plus grand nombre de ces titres de tous les secteurs du GICS®. Sont également intégrées dans ce nouveau secteur des sociétés des télécommunications comme Verizon et AT&T et des sociétés des médias et du divertissement comme Comcast et Netflix, «ce qui reflète ainsi mieux la manière dont nous communiquons et accédons aux divertissements aujourd’hui», relève un communiqué. «En septembre prochain, le GICS® introduira un nouveau secteur des Services de Communication, afin de refléter les changements massifs dans la façon dont nous communiquons, interagissons et consommons du contenu ", a commenté Mandy Chiu, chef de produit pour les ETF SPDR de la zone EMEA et APAC. «Le nouveau secteur des Services de Communication représentera environ 10 % de l’indice S&P 500 en termes de capitalisation boursière, et le lancement du SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF permettra à nos clients d’accéder en une seule transaction et à moindre coût à cette nouvelle opportunité d’investissement. " State Street Global Advisors gère plus de 165 milliards de dollars dans les stratégies ETF sectorielles à l'échelle mondiale. Le lancement du SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF porte à 30 fonds la gamme de SPDR ETF sectoriels UCITS de State Street Global Advisors, couvrant des expositions mondiales, américaines et européennes.
14/08/2018

Citadel convertit 10.000 $ en 1,3m$ en moins de 30 ans

Un investisseur qui aurait placé 10.000 dollars dans le premier fonds de Citadel lorsque la société de hedge funds a été lancée par Ken Griffin en 1990 détiendrait désormais plus de 1,3 million de dollars, rapporte le Financial Times fund management. Le fonds Wellington de Citadel a dégagé un rendement annualisé (après frais) de 19,1 % depuis son lancement en 1990, selon des informations fournies au FT par un investisseur dans le hedge fund.
14/08/2018

Kevin Durant et Will Smith soutiennent un nouveau fonds de capital-risque pour les investisseurs noirs

Le pilier de la Silicon Valley Andreessen Horowitz lance un nouveau fonds exclusif dédié aux célébrités, athlètes et figures médiatiques noirs, rapporte le Wall Street Journal. La star du basket Kevin Durant, l’acteur Will Smith et l’éditeur de magazine Essence Richelieu Dennis font partie des associés initiaux du fonds de capital-risque, selon des sources proches du dossier. Le fonds sera relativement petit, totalisant environ 15 millions de dollars, et investira aux côtés du fonds principal d’Andreessen Horowitz de 1,5 milliard de dollars, selon des sources bien informées. Andreessen Horowitz ne collectera pas le produit généré par les frais et intérêts. La société donnera cet argent à des associations qui promeuvent l’implication de noirs dans la technologie.
14/08/2018

Closing final à 886 M$ pour un nouveau fonds de Vida Capital

La société de gestion alternative Vida Capital, basée à Austin au Texas et spécialisée dans les stratégies liées à l’assurance, a annoncé un closing final de 886 millions de dollars pour son nouveau fonds Vida Insurance Credit Opportunity Fund II (VICOF II). Le fonds a ainsi dépassé son objectif de taille, qui était de 750 millions de dollars, en raison d’une forte demande de la part des investisseurs institutionnels, entre autres des fonds de pension américains, des compagnies d’assurance, des fondations, des family offices et des particuliers fortunés, précise la société dans un communiqué.VICOF poursuivra la stratégie du premier fonds de ce type qui s’est concentré sur les opportunités d’investissement basées sur la longévité dans l’univers de l’assurance institutionnelle et des actifs liés à l’assurance.Vida Capital a levé trois fonds fermés depuis sa création en 2009, et ses actifs sous gestion s'élèvent à environ 3,5 milliards de dollars.
13/08/2018

Swisscanto lance un fonds d'obligations durables

Swisscanto a lancé, le 9 août, une stratégie obligataire durable, le Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Credit. Le fonds, géré par Susanne Kundert, investit dans des obligations et instruments du marché monétaire d'émetteurs du monde entier qui contribuent à résoudre les problèmes de durabilité de la société. L’indice de référence du fonds le Bloomberg Barclays Multiverse Index TR Hedged en euro.
13/08/2018

Falcon Private Bank ferme un fonds

Falcon Private Bank a liquidé l’une de ses stratégies de fonds de fonds, a appris Citywire Selector. Le Falcon Best Select – MIXED (CHF) a été fermé, a confirmé un porte-paroe. Le fonds était géré par Kuno Schmid, qui continue de travailler pour la société.
10/08/2018

TCW va lancer un fonds intelligence artificielle

TCW Group élargit sa gamme actions en lançant une version Ucits de sa stratégie Artificial Intelligence de 1,8 milliard de dollars, a appris Citywire Selector. La société de gestion californienne, qui supervise environ 202 milliards de dollars d’encours, a enregistré une version luxembourgeoise du fonds fin juillet. TCW Global Artificial Intelligence Equity va se concentrer sur les entreprises qui bénéficient de ou sont principalement investies dans l’intelligence artificielle.
10/08/2018

Parametric lance un fonds de primes de risques alternatives

Parametric Portfolio Associates, une filiale d’Eaton Vance, lance le fonds Parametric Research Affiliates Systematic Alternative Risk Premia, co-géré par deux professionnels de l’investissement, Thomas Lee, managing director de la stratégie d’investissement et de la recherche, et Christopher Haskamp, gérant senior.Le fonds est géré par Eaton Vance Management et la gestion est déléguée par Parametric. Research Affiliates conseille aussi le fonds.Le fonds cherche à s’exposer à quatre classes d’actifs (actions, obligations, matières premières et devises) en prenant des positions longues et courtes dans des instruments dérivés. La stratégie se concentre sur les primes de risque alternatives (carry, value, momentum). Parametric gère 231,3 milliards de dollars d’actifs pour le compte de clients.
10/08/2018

WisdomTree lance un ETF sur la Bourse italienne

WisdomTree lance sur Borsa Italiana le WisdomTree US Multifactor UCTIS ETF, qui réplique l’indice propriétaire WisdomTree Multifactor et permet d’investir sur 200 petites et moyennes capitalisations américaines sélectionnées en vertu de quatre facteurs (value, qualité, momentum et faible corrélation) et de leur volatilité sur 12 mois, rapporte Bluerating. Cela permet d’avoir une exposition au marché actions américaine bien différente par rapport à celle fournie par l’Indice S&P500.
10/08/2018

BrickVest lance son premier fonds aux Etats-Unis

La plateforme d’investissement immobilier BrickVest, fondée par le français Emmanuel Lumineau, a annoncé ce 9 août le lancement de Harvest Investments 8 (ou HV8), un fonds d’investissement alternatif focalisé sur les immeubles de prestige aux Etats-Unis. Le premier actif sélectionné est le prochain hôtel Hilton sur l’emblématique Navy Pier de Chicago. «La stratégie de HV8 répond à une demande croissante de nos investisseurs pour des opportunités d’investissement aux Etats-Unis, afin de profiter de la croissance et de la vigueur de l'économie outre-Atlantique», commente Emmanuel Lumineau, PDG de BrickVest, cité dans un communiqué.Dernier né de la gamme de fonds d’investissement alternatifs (AIF) mono-stratégie proposée par Brickvest, HV8 est, selon le communiqué, «le premier à offrir aux investisseurs européens une exposition au marché américain en se concentrant sur les immeubles de prestige». Le premier actif sélectionné par HV8 est le futur hôtel Hilton, estimé à 134,4 millions de dollars, et situé sur la Navy Pier de Chicago. Cette opportunité découle du partenariat établi entre BrickVest et ACRON AG, l’un des principaux gestionnaires de biens immobiliers basés en Suisse, avec un volume de transactions d’environ 1,7 milliard de francs suisses. HV8 est proposé aux membres de la plateforme BrickVest « Access », sa plateforme de liquidité AIFM, dédiée aux investisseurs professionnels individuels et family offices. Il s’agit du deuxième partenariat avec ACRON. En juin 2018, BrickVest avait réalisé le premier closing de Harvest Investment 5 (HV5), un fonds d’investissement alternatifs (AIF) gérée par BrickVest et dont la stratégie de rendement dédiée au marché immobilier Suisse avait été développée en partenariat avec la firme Suisse.
10/08/2018

Les fonds allemands ont collecté 51 Md€ au premier semestre

Les fonds commercialisés sur le marché allemand ont enregistré une collecte nette de 50,7 milliards d’euros au premier semestre, selon les dernières statistiques communiquées par l’association allemande des professionnels de la gestion (BVI). Sur ce montant, les fonds dédiés aux investisseurs institutionnels se taillent la part du lion avec des entrées nettes de 39,4 milliards d’euros, les fonds retail ayant de leur côté attiré 10,5 milliards d’euros. Les fonds fermés ont de leur côté drainé 0,8 milliard d’euros tandis que les investisseurs institutionnels ont retiré 10,8 milliards d’euros de leurs mandats discrétionnaires.L’association professionnelle souligne que la part des actifs de retraite dans les encours des fonds dédiés aux institutionnels continue de croître. Sur les six premiers mois de l’année, la part des flux d’actifs de retraite dans les fonds dédiés s’est élevée à 12,1 milliards d’euros, soit un peu moins du tiers de la collecte totale ces fonds. La part des actifs de retraite dans les encours totaux des fonds dédiés (1.600 milliards d’euros) est ainsi passée de 22% à la fin 2016 à 28% actuellement. La BVI relève aussi que les fonds diversifiés restent très prisés par les investisseurs. Ils ont engrangé 12,2 milliards d’euros au premier semestre, dont 8,8 milliards d’euros investis dans des produits proposant une allocation 50/50 entre actions et obligations. Les fonds obligataires ont en revanche subi des sorties nettes de près de 3 milliards d’euros au premier semestre.
10/08/2018

Vanguard s'apprête à lancer un nouveau fonds obligataire

La société de gestion Vanguard vient d’annoncer avoir lancé la procédure préliminaire d’enregistrement auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission ) pour un nouveau fonds obligataire : Vanguard Global Credit Bond Fund. Le lancement de ce nouveau fonds de gestion active est prévu pour novembre 2018. Il sera majoritairement exposé au marché du crédit «investment grade» aux États-unis et à l’international. «Ce nouveau fonds présentera un large panel de sélection d’opportunités prudentes et des expositions régionales et sectorielles combinés à une gestion active flexible qui devrait en faire une solution de choix coeur ou satellite pour les différents portefeuilles», explique John Hollyer, global head of Vanguard Fixed Income Group, cité dans un communiqué. Le fonds se positionnera à la fois sur les obligations corporate et non-corporate et exclura les obligations gouvernementales garanties. De plus, la plupart des investissements en dehors du marché américain seront couverts en dollars. Il sera géré par l'équipe de gestion obligataire comprenant plus de 170 personnes et gérant près de 1300 milliards de dollars à l’heure actuelle. Le fonds proposera deux parts distinctes. Une part dite «investor share» au coût de 0,35 %, et une part dite «Admiral™ share» à 0,25%. Vanguard Global Credit Bond Fund viendra compléter une gamme déjà bien garnie chez Vanguard qui compte aujourd’hui quelque 25 fonds obligataires en gestion active, hors fonds monétaires gérés activement.
09/08/2018

La société de private equity de Jack Ma lève 2,5 Md$

Yunfeng Capital, la société de capital-investissement cofondée par le milliardaire chinois Jack Ma (avec David Feng, patron de Shanghai Target Media) vient de lever 2,5 milliards de dollars, selon des documents remis à Securities & Exchange Commission (SEC), rapporte le Wall Street Journal.Le précédent fonds, lancé en 2014, avait permis de lever 1,1 milliard de dollars. Yunfeng Capital investit dans de nombreux secteurs, allant des biens de consommation à la logistique. Yunfeng Capital a récemment investi dans Suning Sports, qui contrôle différents clubs sportifs dont le club de foot italien Inter Milan, et qui est l’une des activités du groupe de distribution chinois Suning Holdings Group. Yunfeng Capital a également très actif ces derniers temps dans le secteur de la santé.
08/08/2018

Morgan Stanley lève plus de 500 m$ pour un fonds de hedge funds

Morgan Stanley Alternative Investment Partners (AIP), une équipe d’investissement de Morgan Stanley Investment Management, a bouclé le fonds Riverview Strategic Opportunities Fund III (SOF III) avec plus de 500 millions de dollars d’engagements. La levée de fonds a suscité l’intérêt à la fois des investisseurs institutionnels et des individus fortunés. Le fonds se focalise sur les co-investissements et investissements secondaires dans les hedge funds.Il s’agit du troisième fonds de la gamme Strategic Opportunities.

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