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Fonds

octobre 2018

11/10/2018

Etica SGR lance un fonds climat

La société de gestion italienne Etica SGR lance Etica Impatto Clima, un fonds diversifié investi dans des titres émis par des entreprises et des Etats et caractérisés par un profil élevé en matière de responsabilité sociale et environnementale, avec un biais particulier sur les thématiques liées au développement d’une économie bas carbone, rapporte Funds People Italia. Le fonds est investi jusqu’à 60 % du portefeuille dans des actions de sociétés de l’Union européenne, de l’Amérique du Nord et du Pacifique. Le fonds est investi en outre dans des obligations d’émetteurs souverains, d’organismes internationaux, d’obligations d’entreprises et d’obligations vertes appartenant principalement à la zone euro.
11/10/2018

Chahine Capital étoffe sa gamme de fonds actions européennes

Chahine Capital, société de gestion spécialisée dans la gestion momentum quantitative, a annoncé, ce 10 octobre, le lancement du Digital Stars EuroFlex, un nouveau fonds actions européennes flexible. La société dispose désormais de six fonds en gestion. Le Digital Stars EuroFlex a pour sous-jacent le fonds Digital Stars Europe Ex-UK et intègre en complément un moteur de couverture dynamique flexible 0-100% systématique, explique le gestionnaire dans un communiqué. « Les détenteurs de parts de Digital Stars EuroFlex profitent ainsi des capacités de surperformance de Digital Stars Europe Ex-UK et d’une couverture dynamique, calculée chaque mois, selon toute éventuelle perte du fonds sur un an glissant, ajoute Chahine Capital. La couverture s’effectue par l’utilisation de futures listés sur indices actions. »La gestion du fonds est assurée par Aymar de Léotoing. Selon Chahine Capital, ce nouveau produits présente « un profil particulièrement adapté aux besoins des family offices, des banques privées, des conseillers en gestion de patrimoine ou des investisseurs particuliers ».Le lancement de Digital Stars EuroFlex s’accompagne également de la création du fonds Digital Stars Eurozone, un fonds comparable à Digital Stars Europe – à savoir un fonds actions toutes capitalisations investi sur l’Union européenne, la Norvège et la Suisse – à la différence qu’il est exclusivement investi en valeurs de la zone euro.
11/10/2018

Nordea vend son portefeuille de prêts non performants

Nordea a annoncé avoir trouvé un accord avec la société norvégienne B2Holding pour la vente de son portefeuille de prêts non performants, autrement appelées créances douteuses.Au total, 12 000 prêts non performants, représentant 388 millions d’euros de créances seront transférés le 31 octobre 2018 à B2Holding qui opère via la compagnie Nordic Debt Collection au Danemark."Nous laissons des professionnels du recouvrement de dette prendre en charge les comptes non-performants. Nous allons pouvoir nous recentrer sur notre travail de prévention et aider nos clients à éviter les problèmes de dette,» a déclaré Mads Skovlund, responsable adjoint de la banque de particuliers de Nordea au Danemark.Six employés de Nordea rejoindront Nordic Debt Collection en date du 1er décembre 2018 selon les termes de l’accord. Une fois la transaction achevée, Nordea devrait générer 35 à 45 millions d’euros de gains qui figureront dans les résultats financiers de 2019.B2Holding, cotée à la bourse d’Oslo, fournit des solutions de recouvrement de créances aux banques et autres acteurs institutionnels.
11/10/2018

Le plus gros ETF obligataire subit des retraits record en un jour

Le plus gros ETF obligataire a enregistré une journée record de rachats, rapporte le Financial Times. Le fonds iShares Core US Aggregate Bond ETF a accusé des sorties nettes d’environ 2 milliards de dollars mardi, selon des données de Bloomberg. Il s’agit des plus importants retraits en un jour depuis son lancement en 2003. Plus de 8,1 milliards de dollars ont été retirés des fonds obligataires et ETF sur les 14 jours au 3 octobre.
11/10/2018

Goldman Sachs lance un fonds actions émergentes ESG

Goldman Sachs Asset Management lance le Goldman Sachs Emerging Markets Equity ESG Portfolio, un fonds d’actions d’entreprises des marchés émergents respectant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.Ce portefeuille directionnel sera géré par l’équipe actions émergentes de GSAM composée de 30 professionnels et gérant déjà le GS Emerging Markets Equity Portfolio de 3,5 milliards de dollars. “Une solide performance ESG indique souvent qu’une société est bien gérée et a une approche holistique des risques”, commente Luke Barrs, responsable de la gestion de portefeuilles clients en actions fondamentales en Europe, Moyen-Orient et Afrique. Ce compartiment de la Sicav Ucits de droit luxembourgeois de Goldman Sachs s’adresse aux institutionnels et aux particuliers et est enregistré dans un certain nombre de pays européens.
11/10/2018

Les fonds F&C adoptent tous la marque BMO

Comme il l’avait déjà indiqué en juillet, tous les fonds F&C vont adopter la marque BMO quatre ans après le rachat de F&C par BMO Global Asset Management. La date des changements de dénomination est désormais connue : 12 novembre 2018.Alors que de nombreux fonds vont simplement changer de nom en passant de F&C à BMO, plusieurs autres connaîtront des changements plus significatifs. Cela permettra à tous les noms de fonds de refléter plus fidèlement les stratégies d’investissement sous-jacentes.Parallèlement aux changements des noms de fonds, BMO Global Asset Management change également les noms de ses entités juridiques et ceux des sociétés « de tête » auxquelles les fonds appartiennent. La liste des changements peut se trouver à cette adresse : https://www.bmogam.com/fr-fr/institutional/simplify/
11/10/2018

Amiral Gestion enregistre ses fonds en Suisse

La société de gestion française Amiral Gestion a enregistré sa gamme de fonds Sextant en Suisse courant septembre, a appris NewsManagers.Sont donc désormais commercialisés auprès des investisseurs suisses les fonds Sextant PME, Sextant PEA, Sextant Grand Large, Sextant Bond Picking, Sextant Autour du Monde ainsi que Sextant Europe. Les fonds sont distribués via la société ARM Swiss Representatives SA.Sextant PME est à nouveau ouvert aux souscriptions depuis le 3 octobre dernier après avoir été fermé en juillet 2017.
10/10/2018

Columbia Threadneedle obtient le label ESG pour un fonds d’obligations sociales

Columbia Threadneedle Investments a obtenu le label ESG de l’agence LuxFLAG (Luxembourg Finance Labelling Agency) pour son fonds Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund lancé en mai 2017. Ce label atteste que les fonds éligibles incluent des considérations environnementales, sociales et de gouvernance dans l’ensemble de leur processus d’investissement. L’attribution du label pour le fonds est valable jusqu’au 30 septembre 2019. Le fonds Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund cherche à générer un rendement à la fois financier et social en investissant dans des obligations d’entreprises de toute l’Europe, l’accent étant clairement mis sur le progrès social pour les individus, les communautés et la société dans son ensemble. Le fonds investit dans des obligations émises par des entreprises, des organisations supranationales et des organisations caritatives ayant des activités et un développement socialement bénéfique. Les investissements sont évalués par le gérant à l’aide d’une méthodologie de notation sociale dynamique, et l’impact positif de chaque investissement est évalué en collaboration avec le partenaire social INCO.
10/10/2018

Kempen abandonne sa stratégie smart beta passive

Kempen Capital Management (Kempen) a annoncé l’arrêt de sa stratégie smart beta passive Fundamental Index qui comprend quatre fonds dont les véhicules luxembourgeois Kempen (Lux) Global Property Fundamental Index et Kempen (Lux) Global Sovereign Fundamental Index.Cette décision est de nature stratégique, a précisé le gérant néerlandais, actif de longue date, qui souhaite se recentrer davantage sur les solutions d’investissements offertes aux clients. Kempen observe que les clients demandent de la valeur ajoutée non seulement dans l’environnement actuel mais aussi pour le futur. Lars Dijkstra, directeur des investissements de Kempen, a expliqué qu’en maintenant un focus sur la gestion active, cette valeur ajoutée pourrait être procurée aux clients et qu’une solution serait trouvée pour les investisseurs des stratégies passives du gérant.Les actifs des deux fonds luxembourgeois seront retournés aux investisseurs en novembre 2018.
10/10/2018

HANetf cote un ETF à la Bourse de Milan

HANetf, la première plate-forme indépendante d’ETF Ucits en marque blanche, vient de lancer sur la Bourse italienne le EMQQ Emerging Markets Internet and Ecommerce UCITS ETF (Acc) (code Isin IE00BFYN8Y92), en partenariat avec Big Tree Capital, société américaine spécialisée dans l’investissement dans les marchés émergents et frontières, rapporte Bluerating. Ce fonds réplique un indice d’entreprises leader qui fournissent des services Internet et de commerce en ligne aux marchés émergents. L’indice se compose d’une cinquantaine d’entreprises, dont Alibaba, Tencent et Baidu. L’ETF est la version Ucits d’un véhicule qui existe déjà aux Etats-Unis et qui a recueilli jusqu’à présent 365 millions de dollars. Il s’agit du premier ETF Ucits en Europe à être lancé grâce au soutien d’une plate-forme indépendante en marque blanche.
10/10/2018

Mediobanca lance un fonds sur les actifs illiquides en partenariat avec Russell

Mediobanca lance en Italie son premier fonds dédié aux clients privés investi dans des instruments illiquides, rapporte Bluerating. Le fonds Mediobanca Private Markets Fund I, conçu par l’américain Russell Investments et distribué en exclusivité par Mediobanca Private Banking à partir du novembre 2018 et jusqu’au 31 janvier 2019, permettra aux investisseurs privés d’accéder à des classes d’actifs traditionnellement réservées aux clients institutionnels comme le private equity, la dette privée, les actifs réels et le capital-risque. Russell sera le gestionnaire du fonds.
10/10/2018

Un gestionnaire indien commercialise deux fonds en Belgique

Unit Trust of India International, qui gère les intérêts offshore de la société de gestion UTI Asset Management Company (UTI AMC) a enregistré deux fonds en Belgique fin septembre, a appris NewsManagers.Il s’agit de fonds domiciliés en Irlande et en ligne avec la réglementation Ucits : UTI India Dynamic Equity, un fonds croissance ciblant les actions indiennes (encours de 162,75 millions de dollars au 31 août 2018), et UTI Indian Fixed Income, investi dans des obligations d’entreprises/institutions privées et publiques en Inde (221,38 millions de dollars d’encours au 31 août 2018).Les deux fonds sont également enregistrés en France.Les encours sous gestion d’UTI AMC avoisinaient 53 milliards de dollars en date du 31 mai 2018.
10/10/2018

Exane AM complète son fonds multi-stratégies

Exane Asset Management a décidé de compléter la stratégie d’investissement du fonds Exane Integrale par une nouvelle stratégie de type alternative risk premia, a annoncé la société dans une lettre aux porteurs de parts fin septembre. Cette modification prendra effet le 15 octobre 2018. La stratégie ajoutée au fonds multi-stratégies d’Exane AM (la quatrième) cherchera à capter les primes liées à plusieurs facteurs de risque sur différentes catégories d’actifs.
10/10/2018

Axa IM lance un nouveau fonds multi classes d’actifs

Axa Investment Managers (Axa IM) a lancé, courant septembre, un nouveau multi classes d’actifs, baptisé AXA WF ManTra CORE V, a appris Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg, ce véhicule remplace une stratégie existante, jusque-là domiciliée en France. Le gérant du fonds de la nouvelle stratégie est Victor Toulouse, basé à Paris. Ce fonds « long-only » investit dans différentes classes d’actifs directement, indirectement ou à travers des dérivés. Il peut investir jusqu’à 30% de ses encours dans les marchés émergents.
10/10/2018

Les fonds actions françaises sous-performent largement leur indice de référence

Sérieux coup de froid pour les fonds actions françaises. Au cours de la période d’un an se terminant au 30 juin 2018, 90% des fonds d’actions françaises gérés activement ont en effet sous-performé l’indice S&P France BMI, selon l’étude comparative bi-annuelle des indices S&P par rapport aux fonds actifs (SPIVA) Europe. A plus long terme, les résultats ne sont guère plus brillants. De fait, sur les horizons de temps de cinq et dix ans, le pourcentage est ainsi de 74% et de 83%, selon cette étude.Sur la période sous revu, les fonds actifs investissant en actions françaises ont réalisé un rendement moyen pondéré par les actifs de 5% inférieur à l’indice S&P France BMI sur un an et de 1,6% inférieur à l’annualisé sur dix ans. Le rendement moyen pondéré par les actifs indique la performance d’un investisseur moyen et atténue l’influence des fonds de plus petite taille, note un communiqué.Dans les autres zones du monde, les résultats ne sont guère encourageants. Ainsi, 59% des fonds d’actions paneuropéennes gérés activement libellés en euros ont sous-performé l’indice S&P Europe 350. « Ce nombre passe à 74% et à 87% sur un horizon de temps de cinq et dix ans », note l’étude.Par ailleurs, 70% des fonds d’actions américaines gérés activement libellés en euros ont sous-performé l’indice S&P 500 au cours de la période d’un an. Un chiffre qui passe à 92% et à 98% sur les horizons de temps de cinq et dix ans.Le constat est plus sévère encore pour les fonds d’actions mondiales puisque 82% de ces fonds gérés activement libellés en euros ont sous-performé l’indice S&P Global 1200 au cours de la période d’un an. Ce chiffre augmente sur une période de cinq et dix ans passant à 96% et à 99% respectivement.Enfin, 81% des fonds d’actions des marchés émergents gérés activement libellés en euros ont sous-performé l’indice S&P / IFCI. Un chiffre qui s’élève à 99% sur l’horizon de temps de dix ans.
09/10/2018

UBS AM ferme un fonds alternatif

UBS Asset Management (UBS AM) a fermé, le 28 septembre, le fonds A&Q Diversified Alternative Portfolio Ucits, un fonds de fonds logé dans la structure irlandaise UBS (Irl) Alternative Solutions, a appris Citywire Selector. Cette dernière devrait également être fermée en temps voulu à l’issue de la liquidation de la stratégie A&Q. Cette décision fait suite à la fermeture de deux autres fonds, à savoir les O’Connor Opportunistic Ucits et O’Connor Opportunistic II Ucits.
09/10/2018

Atream lance une SCPI dédiée à l’immobilier touristique de montagne

Atream, une société de gestion spécialisée dans l’investissement immobilier hôtelier, a annoncé, hier, le lancement de la SCPI Pierre Altitude, dédiée à l’immobilier touristique de montagne. Cette SCPI à capital variable vise la constitution et la gestion, sur le long terme, d’un patrimoine immobilier locatif dans le secteur du tourisme de montagne. Concrètement, Pierre Altitude investira principalement dans des actifs immobiliers à usage d’hôtels, de résidences de tourisme et de résidences hôtelières gérées dans des stations de ski alpin à forte fréquentation.La souscription à cette SCPI sera ouverte à compter du 15 octobre 2018 et sa durée de placement recommandée est fixée à 10 ans. Le prix de souscription d’une part est de 250 euros. La commission de souscription et la commission de gestion sont toutes deux de 10% hors taxe, soit 12% TTC.
09/10/2018

HANetf lance deux ETF axés sur l’innovation

HANetf, la plateforme européenne de distribution d’ETF en marque blanche, a annoncé, ce 8 octobre, le lancement des fonds HAN-GINS Cloud Technology Ucits ETF (SKYY) et HAN-GINS Global Innovative Technology ETF (ITEK) à la Bourse de Londres à compter du 10 octobre 2018. Ces deux nouveaux véhicules sont le fruit d’un partenariat HANetf et GinsGlobal Index Funds, un gérant basé notamment en Afrique du Sud et sur l'île Maurice, et spécialisé sur les fonds indiciels (2 milliards de dollars d’encours).Ces deux nouveaux ETF doivent permettre aux investisseurs de s’exposer aux entreprises en pointe en matière de transformation technologique et d’innovation industrielle à l’échelle mondiale, assure un communiqué. Dans le détail, le fonds HAN-GINS Cloud Technology Ucits ETF suit l’indice Solactive Cloud Technology, qui comprend 50 entreprises actives dans les domaines des logiciels et des services basés sur le « cloud ». Le fonds utilise un processus basé sur l’intelligence artificielle pour identifier et capter les opportunités d’investissement. Le fonds affiche un TER de 75 points de base.Pour sa part, le fonds HAN-GINS Global Innovative Technology Ucits ETF suit l’indice Solactive Innovative Technologies, un indice mondial et diversifié composé de sociétés pionnières dans le domaine des révolutions industrielles. Le fonds cible en particulier des entreprises impliquées dans les secteurs de la robotique et l’automatisation, le « cloud » et le big data, la cyber-sécurité, les voitures du futur, les médias sociaux, la réalité virtuelle et augmentée et la blockchain. Le fonds affiche également un TER de 75 points de base.
08/10/2018

BNP PAM abandonne son fonds actions australiennes

BNP Paribas Asset Management fusionnera deux fonds de sa gamme Parvest le 8 décembre prochain, à savoir les fonds Parvest Equity Australia et Parvest Equity Best Selection World, a appris NewsManagers.La stratégie actions australiennes avait été reprise en main par BNP PAM Asia en août 2018 après la fermeture en juillet de la boutique Arnhem Investment Managment, basée à Sydney, laquelle gérait le fonds par délégation et dont le capital était détenu à 40% par BNP PAM.Dans une lettre aux actionnaires des fonds concernés par la fusion et consultée par NewsManagers, la société de gestion souligne que les actifs sous gestion de Parvest Equity Australia - qui sera absorbé par Parvest Equity Best Selection - ne cessent de baisser depuis 2010 et se situentactuellement à un niveau critique pour pouvoir gérer efficacement le véhicule. Les actifs, qui s’élevaient à 259 millions de dollars australiens en avril 2010, ont chuté à 46 millions de dollars australiens en juin 2018.BNP PAM avance également que les investisseurs montrent moins d’intérêt pour l’Australie et que les distributeurs préfèrent désormais investir sur des marchés internationaux qui sont plus diversifiés sur le plan géographique. Autre raison avancée par BNP PAM, le marché des actions australien n’est actuellement pas suffisamment diversifié et demeure trop exposé au marché des matières premières.
08/10/2018

BNP PAM jettisons Australian equity fund through merger

BNP Paribas Asset Management is set to drop its Parvest Equity Australia fund by merging it with the Parvest Equity Best Selection World, NewsManagers has found out.Both funds will be gathered on 8 December 2018. BNP PAM Asia had been handed the management of the Australian equity strategy last August following the closure of Sydney-based boutique Arnhem Investment Management, to which BNP PAM had delegated the management of the fund intially. Moreover, BNP PAM held a 40% stake in the Australian manager. In a shareholder notice seen by NewsManagers, BNP PAM argues assets under management of the Parvest Equity Australia fund have plummeted since 2010 to reach AUD46m (€28.2m) in June 2018 from AUD259m (€159m). AUM of the fund have lingered under the AUD50m threshold (€30.7m) since the end of 2017, Additionally, BNP PAM points out investors show less interest for Australia and that distributors seek to focus on more diversified markets. A last reason raised by the manager dwells in the lack of diversity in the Australian equity market whose commodities exposure is too large according to BNP PAM.

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