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Fonds

décembre 2019

20/12/2019

Morgan Stanley IM boucle un fonds infrastructure de 5,5Md$

Morgan Stanley Infrastructure Partners, l'équipe d’investissement privé en infrastructures au sein de Morgan Stanley Investment Management, a annoncé avoir levé 5,5 milliards de dollars pour North Haven Infrastructure Partners III, six mois après la première clôture du fonds le 19 juin 2019. Le fonds se concentre sur les secteurs des transports, de la production d'électricité (y compris la production d'énergie renouvelable), de l’infrastructure du gaz naturel et de l’infrastructure numérique. Deux investissements pour le fonds ont été annoncés : PNE AG, une société allemande d'énergie éolienne terrestre, et Fibre du Portugal, le plus grand réseau de fibre optique au Portugal. Morgan Stanley IM gérait et supervisait 507 milliards de dollars à fin septembre dont 100 milliards de dollars sur sa plateforme de solution alternatives.
19/12/2019

Allianz Real Estate recrute un responsable des acquisitions en Asie-Pacifique

Allianz Real Estate vient de recruter Danny Phuan au poste nouvellement créé de responsable des acquisitions en Asie-Pacifique. Basé à Singapour, il est rattaché à Rushabh Desai, le directeur général de la région. L’intéressé arrive de Keppel Capital, où il était dernièrement directeur des investissements en Asie du Nord.
19/12/2019

Les fonds ouverts ont collecté 622Md€ dans le monde au troisième trimestre

Au troisième trimestre 2019, les fonds ouverts régulés ont enregistré au niveau mondial une collecte nette de 622 milliards d’euros, contre 315 milliards d’euros au deuxième trimestre, selon des statistiques communiquées par l’association européenne des gestionnaires d’actifs (Efama). Les fonds de long terme ont attiré sur la période 342 milliards d’euros contre 251 milliards d’euros au deuxième trimestre. Toutes les grandes catégories de fonds ont affiché des flux nets positifs, à commencer par les fonds obligataires qui ont attiré 245 milliards d’euros contre 210 milliards précédemment. Les fonds diversifiés ont plus que doublé leurs souscriptions à 50 milliards d’euros et les fonds monétaires ont engrangé 280 milliards d’euros contre seulement 64 milliards au deuxième trimestre. Les fonds actions ont également bouclé le trimestre dans le vert, avec des entrées nettes de 0,4 milliard d’euros après de sorties nettes de 36 milliards d’euros. Aux Etats-Unis, la collecte nette ressort à 303 milliards d’euros contre 191 milliards pour l’Europe et 65 milliards d’euros pour le reste du monde des économies avancées, dont 32 milliards d’euros au Japon et 13 milliards d’euros au Canada. Les marchés émergents ont affiché des entrées nettes de 63 milliards d’euros, dont 36 milliards d’euros en Chine et 17 milliards d’euros au Brésil. Sur le seul marché européen, les fonds de long terme ont attiré 118 milliards d’euros au troisième trimestre contre 75 milliards d’euros au deuxième trimestre. Seuls les fonds dédiés aux actions ont subi des rachats au troisième trimestre, mais de seulement 11 milliards d’euros contre 33 milliards d’euros au deuxième trimestre. Les fonds obligataires ont affiché des entrées nettes stables de 82 milliards d’euros tandis que les fonds diversifiés enregistraient un doublement de leurs souscriptions à 30 milliards d’euros (contre 14 milliards d’euros). Au terme du troisième trimestre, les fonds actions affichaient un encours au niveau mondial de 21.100 milliards d’euros, en progression de 4,2% d’un trimestre sur l’autre. Les actifs des fonds obligataires marquaient pour leur part une hausse de près de 7% à 10.900 milliards d’euros et les fonds diversifiés de 5,8% à 8.800 milliards d’euros. Mesurés en dollar, les fonds d’investissement au niveau mondial se sont accrus de 0,3% au troisième trimestre à 55.700 milliards de dollars. En euro, la hausse est de 4,8% à 51.200 milliards d’euros.
19/12/2019

Premier closing à 384M€ pour Infragreen IV

La plateforme de financement RGreen Invest, spécialisée dans les infrastructures vertes, a annoncé ce 19 décembrele premier closing de sa stratégie InfragreenIV à 384 millions d’euros.«Ce premier closing nettement supérieur à la taille de notre précèdent millésime InfragreenIII, nous conforte dans notre volonté d’accompagner ce secteur», a soulignéNicolas Rochon, président de RGreen Invest. InfragreenIV est le quatrième millésime de la gamme de solutions d’investissement Infragreendéveloppées par RGreenInvest. Il s’agit d’un fonds consacré à l’investissement en equity et quasi equity dans des projets d’infrastructures liés à la transition énergétique et climatique dans l’Espace Economique Européen. Dans la lignée d’InfragreenIII, investi à 100%, ce dernier millésime accentue la part des investissements dédiés aux projets d’infrastructure liés à l’adaptation climatique (mobilité verte, efficacité énergétique).En preuve de garantie, InfragreenIV est labellisé «Greenfin Label France Finance Verte». A la faveur de ce closing, les actifs sous gestion de RGreen Invest ont franchi la barre symbolique du milliard d’euros, relève la société.
19/12/2019

Robeco lance un fonds ESG pour les conseillers italiens d’Allianz

Robeco a lancé la stratégie Robeco ESG Solution à destination exclusive des 2.300 conseillers financiers d’Allianz Bank FA, le réseau de conseillers financiers d’Allianz en Italie avec 50 milliards d’euros d’encours sous gestion. La nouvelle stratégie s’insère au sein de l’offre des contrats d’assurance-vie en unités de compte Linked Challenge Pro et Challenge Private de Darta Saving Life Assurance dac, société du groupe Allianz. Robeco ESG Solution est un fonds qui sera investi dans des fonds actions et obligations gérés avec des critères ESG. La gestion s’appuiera sur les compétences de l’équipe multi-classes d’actifs de Robeco et celles de la société en matière d’investissement durable.
19/12/2019

Les encours des fonds suisses progressent de près de 30MdCHF en novembre

Les encoursdes fonds de placement recensés parSwiss Fund Data SA et Morningstar se sont élevésen novembre 2019 à 1.234,1 milliards de francs. Par rapport au mois précédent, cela correspond à une augmentation de quelque 29,9 milliards de francs ou 2,4%.« Le climat favorable sur les marchés financiers s’est poursuivi et s’est même accentué par rapport au mois précédent », a commentéMarkus Fuchs, directeur de la Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA). Durant le mois sous revue, lesfonds obligataires ont enregistré des entrées nettes de 3 milliards de francs tandis que les fonds actions et les fonds monétaires attiraient respectivement 1,5 milliard de francs et 1,2 milliard de francs.Seule catégorie à subir des dégagements, les fonds de matières premières ont terminé le mois de novembre sur des sorties nettes de 146,5 millions de francs.
19/12/2019

Muzinich boucle son fonds Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF à 450M€

Muzinich & Co. Limited a annoncé ce 19 décembrele closing final du fonds Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF à 450 millions d’euros, levier inclus. Le fonds repose sur une stratégie multi-crédit qui investit au sein d’un portefeuille d’instruments liquides (loans syndiqués et obligations high yield européens) et illiquides (dette privée européenne) géré de manière dynamique. Conçu par Muzinich et réalisé en partenariat avec Cordusio SIM, le fonds est également soutenu par d’autres grands distributeurs européens. Les ELTIFs représentent une génération relativement nouvelle de véhicule d’investissement et permettent aux investisseurs privés d’accéder à des classes d’actifs qui étaient historiquement réservées aux investisseurs institutionnels. À l’instar des fonds UCITS, ils sont fortement réglementés et visent à limiter les risques. « Bien que nous soyons actifs sur les marchés privés depuis 2014, c’est la première fois que nous sommes en mesure de créer un produit grâce auquel les investisseurs privés peuvent accéder à la dette privée, combinée à un portefeuille diversifié de loans syndiqués, une autre classe d’actifs qui, historiquement, n’a été accessible aux investisseurs privés qu’en montants limités», a commentéFilomena Cocco, Managing Director, Business Development, Europe chez Muzinich. « Nous pensons que la taille finale de cette offre montre à quel point elle a trouvé un écho auprès des investisseurs européens. Muzinich continuera d'étendre son offre sur le marché privé à destination des investisseurs paneuropéens et, en tant qu’experts dans la structuration de solutions produits nouvelles et innovantes, la société envisage de nouveaux ELTIFs incorporant des investissements sur le marché privé. »
19/12/2019

Altur Investissement investit dans la silver économie

Altur Investissement a annoncé ce 19décembre avoir pris une participation majoritaire au capital de Pompes Funèbres de France aux côtés des managers qui restent actionnaires. La société d’investissement n’a pas divulguéle montant de l’opération. Altur Investissement consacre une part importante de son portefeuille aux services générationnels. Déjà présent au capital de Kinougarde et Complétude, entreprises dédiées à l’enfance, le groupe participe, cette fois-ci, au projet de croissance de la société Pompes Funèbres de France sur le marché de la silver économie.Pompes Funèbres de France, qui propose aussi une offre de services funérairesdigitale,compte un réseau de près de 100 agences franchisées. La sociétéa pour objectif de devenir un des leaders du marché du funéraire en franchise. Pour ce faire, elle compte atteindre environ 400 agences.
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19/12/2019

Tikehau Capital lève un fonds pour le réseau Fideuram - Intesa Sanpaolo PB

Tikehau Capital a annoncé ce 19 décembre avoir levé plus de 400 millions d’euros pour un fonds destiné à proposerdes solutions d’investissement sur les marchés privés européens aux clients particuliers de Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, qui revendique la place de plus grand réseau de banque privée italien. Selon un communiqué, le fonds est multi-actifs avec un périmètre d’investissement qui couvre la dette privée, le private equity, l’immobilier et les «Special opportunities». Il s’agit de la quatrième génération de fonds de la plateforme Fideuram Alternative Investments (FAI). Il a été souscrit par près de 3.000 investisseurs italiens via les réseaux de Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking.
18/12/2019

Eiffel Investment Group clôture un FIP et deux FCPI

Eiffel Investment Group a annoncé ce 18 décembre le remboursement total de trois de ses fonds. Il s’agit du FCPI Fortune ALTO Innovation, du FIP France ALTO du FCPI Fortune ALTO 2012. Ils seront intégralement remboursés aux investisseurs avec des performances finales respectivement de +52,31%, +1,92% et +33,33% hors prise en compte de la réduction d’impôt. Le remboursement final sera effectué le 31 décembre 2019.
18/12/2019

Schroders obtient le label Greenfin pour son fonds SISF Global Energy Transition

Schroders a annoncé, ce 18 décembre, que son fonds SISF Global Energy Transition avait obtenu le label Greenfin de la part du Ministère français de la Transition Ecologique et Solidaire. Ce fonds actions internationales, qui investit dans des entreprises impliquées dans la transition vers un système énergétique plus propre et plus durable, a également reçu le label belge d’investissement durable de la Febelfin en novembre 2019.
18/12/2019

Mirabaud fusionne deux fonds d’obligations convertibles

Mirabaud Asset Management annonce la fusion de deux fonds d’obligations convertibles mondiales ESG en un seul et même support. Le fonds de droit français Altitude Convertible Monde, d’un encours de 59 millions d’euros fin novembre, sera intégré au sein du fonds de droit luxembourgeois Mirabaud – Convertible Bonds Global, gérant 101,4 millions de dollars. Les deux fonds étaient gérés par la même équipe et avaient des processus d’investissement proches. Cela permettra à Mirabaud Convertibles Bond Global, lancé en 2014, de disposer d’un encours plus important. Le fonds est autorisé à la distribution dans de nombreux pays européens, y compris en Suisse. Nicolas Crémieux, gérant senior des deux fonds, continuera de gérer la stratégie fusionnée Mirabaud – Convertibles Bond Global sous la direction de Renaud Martin, responsable de l’équipe Obligations convertibles.
18/12/2019

Flossbach von Storch gère plus de 25Md€ dans sa stratégie Multiple Opportunites

La société de gestion allemande Flossbach von Storch gère plus de 25 milliards d’euros dans ses deux fonds diversifiés Multiple Opportunities, selon le site spécialisé Fonds professionnell qui se base sur des données de Morningstar. La stratégie originale, FvS SICAV – Muliple Opportunities, affichait au 17 décembre un encoure de tout juste 16,8 milliards d’euros tandis que la version internationale de la stratégie, FvS – Multiple Opportunities II comptabilisait 8,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Au total, un peu plus de 25 milliards d’euros. Pour mémoire, la stratégie originale, lancée en 2007,se présente comme un fonds d’investissement alternatif qui investit notamment dans l’or physique, ce qui rend difficile sa distribution à l’international. D’où la création en 2013 de la stratégie internationale, qui décline la même stratégie d’investissement mais qui s’expose à l’or par le biais de dérivés, conformément à la directive Ucits. Au cours des seuls neuf premiers mois de l’année, les deux fonds ont attiré 2,9 milliards d’euros, selon les statistiques de l’association allemande des gestionnaires d’actifs (BVI). La société de gestion basée à Cologne gère au total plus de 42 milliards d’euros. Le club des fonds diversifiés qui gèrent plus de 25 milliards d’euros sont une rareté. Les deux autres grands fonds qui font la course en tête sont le JPM Global Income de J.P. Morgan AM qui gère 28,6 milliards d’euros, et le fonds Allianz Income and Growth d’Allianz Global Investors, avec un encours de 26,1 milliards d’euros. Dans le cas de Flossbach von Storch, il est étonnant de constater que ses deux fonds phare, qui ont franchi la barre des 10 milliards d’euros en mars 2016, ont continué depuis cette date d’attirer des milliards alors qu’il est bien connu que les «paquebots» sont toujours plus difficiles à manœuvrer que les fonds moins bien dotés. Mais les performances sont toujours au rendez-vous!
18/12/2019

DWS intègre un fonds Asie dans un fonds marchés émergents

DWS Investment va fusionner le compartiment luxembourgeois DWS Invest II Asian Top Dividend dans DWS Invest Emerging Markets Top Dividend. Cette fusion a été décidée après des «sorties continues de capitaux» subies par le fonds DWS Invest II Asian Top Dividend, indique une lettre aux investisseurs. Depuis la mi-avril 2017, les actifs du compartiment sont descendus de 261,5 millions d’euros à 149,2 millions d’euros. «L’analyse des ventes montre que les investisseurs ne s’intéressent plus à la stratégie d’investissement du fonds incorporé, comme en témoigne l’absence d’apports de fonds nets au cours des 24 derniers mois», souligne le courrier.
18/12/2019

Lyxor obtient le label ISR pour deux ETF ESG

Lyxor a reçu le “ label ISR ” pour deux de ses ETF ESG: Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF et Lyxor MSCI EMU ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF. «Ce label est une reconnaissance de la capacité de Lyxor à créer des fonds innovants et de haute qualité intégrant des critères d’investissement socialement responsables dans sa gamme d’ETF ESG en croissance», souligne un communiqué. Les ETF ESG “Leaders” et “Trend Leaders” de Lyxor ont pour objectif de répliquer les indices MSCI, à la hausse comme à la baisse, conçus pour identifier les meilleures entreprises de leur catégorie avec des profils ESG robustes, les ETF “Trend Leaders” favorisant les entreprises qui ont amélioré leurs notations ESG par rapport à l’année précédente. La gamme ETF ESG de Lyxor comprend neuf fonds, dont quatre conçus pour contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies tels que l’eau potable, l’égalité des genres, les nouvelles énergies et les obligations vertes. Depuis le début de l’année, la gamme a permis de lever près de 1milliard d’euros, doublant presque le total des encours sous gestion sur la période.
18/12/2019

Investindustrial lève plus de 3Md€ pour un fonds Europe du Sud

Investindustrial, la société d’investissement d’Andrea C. Bonomi, a levé 3,75 milliards d’euros pour un nouveau fonds de private equity, rapporte Il Sole 24 Ore. Le fonds est le plus grand de l’histoire de la société, qui porte la collecte totale à 11 milliards d’euros. Le fonds ciblera des entreprises «mid-market» de l’Europe du Sud (Italie et Espagne) leader de leur secteur. Les souscripteurs du fonds sont à 36 % des fonds de pension publics et des fonds souverains, 35 % des compagnies d’assurances, 15 % des fondations et 14 % des fonds de fonds.
18/12/2019

Tabula cote trois ETF en Allemagne

Tabula Investment Management a annoncé le lancement de sa gamme ETF sur le Xetra, la bourse de Francfort. Il y cote ainsi trois ETF qui viennent compléter le listing du Tabula J.P. Morgan Global Credit Volatility Premium Index UCITS ETF (TABV) effectué au cours de l’année 2019 sur le Xetra. Cette gamme propose des expositions sur les primes et facteurs de risque sur les crédits des entreprises investment grade et high yield. Les ETF de Tabula quotés sur le Xetra sont : TCED (Tabula European Performance Credit UCITS ETF) : Exposition diversifiée sur le crédit européen (80% investment grade, 20% high yield) via des positions vendeuses de protection sur les indices de CDS iTraxx Europe 5 ans et iTraxx Crossover 5 ans, avec un effet de levier de 3 pour 1 et une duration de taux minimale. TECC (Tabula European iTraxx Crossover Credit UCITS ETF) : Exposition sur le crédit européen high yield, avec une duration de taux minimale via une position vendeuse de protection sur l’indice de CDS iTraxx Crossover 5 ans. TECS (Tabula European iTraxx Crossover Credit Short UCITS ETF) : Exposition inverse sur le crédit européen high yield, avec une duration de taux minimale via une position acheteuse de protection sur l’indice de CDS iTraxx Crossover 5 ans. Gereon Tewes, le responsable de Tabula dans les marchés germanophones, indique qu’il n’exclut pas «de développer d’avantage» l’offre de Tabula sur le marché allemand. BNP Paribas est l’animateur de marché officiel pour cette gamme de produit.
18/12/2019

Truffle Capital lève 390M€ pour deux nouveaux fonds

Truffle Capital vient de boucler une levée de fonds d’un montant de 390 millions d’euros pour deux nouveaux fonds, a appris Les Echos. Un premier, doté de 250 millions d’euros, est dédié aux medtechs et aux biotechs. Le second, de 140 millions d’euros, investira dans les fintechs. Chaque fonds devrait détenir une douzaine de lignes. Le fonds medtech visera à « développer des dispositifs médicaux et des médicaments révolutionnant la médecine interventionnelle mini-invasive et la santé ». Celui dédié aux fintechs investira dans des start-ups de la banque et de la finance. « Nous pensons que l’arrivée de start-up technologiques peut disrupter le marché aussi bien dans le crédit que dans l’asset management, les processus internes ou encore l’assurance », a déclaré au quotidien économique le cofondateur Bernard-Louis Roques.
18/12/2019

Klaus Kaldemorgen reste à l'écart de la finance verte

Le gérant star de DWS, Klaus Kaldemorgen, n’a probablement rien contre l’investissement responsable mais son fonds diversifié, DWS Concept Kaldemorgen, fait partie des rares exemples de stratégies très connues qui ne tiennent pas compte des critères ESG ou d’une approche éthique bien définie. Les investisseurs ne lui en tiennent pas rigueur puisque son fonds a engrangé plus de 2 milliards d’euros depuis le début de l’année et affiche un encours de 10,7 milliards d’euros pour une performance de quelque 12%. «Mon fonds n’est pas un fonds durable. Nous intégrons toutefois certaines normes minimales», a déclaré Klaus Kaldemorgen dans un entretien au Handelsblatt, relayé par le site spécialisé Fondsprofessionell. «Environ 3% du portefeuille sont investis dans des actions de compagnies pétrolières européennes, bien valorisées et qui offrent des dividendes de plus de 6%», précise le gérant. Klaus Kaldemorgen indique par ailleurs qu’il se tient actuellement à l’écart du secteur automobile en raison des coûts énormes liés à la transition écologique. Klaus Kaldemorgen estime que les marchés boursiers ont encore un potentiel à la hausse. «Au niveau mondial, les PER sont actuellement à leur niveau du début du millénaire, alors que les taux sont beaucoup plus bas. Rien que pour cette raison, les cours devraient être plus hauts», explique le responsable qui reste toutefois prudent. Il serait très satisfait d’enregistrer une performance de 5% à 8% en 2020.

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