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Fonds souverain

juillet 2020

17/07/2020

Les Caisses Réunionnaises Complémentaires amorcent un fonds sur la transition climatique

Les Caisses Réunionnaises Complémentaires ont participé à l’amorçage du fonds Fideas Smart for Climate actions Euro-zone, a annoncé la boutique parisienne Fideas Capital. Le véhicule, lancé le 15 juillet, gère désormais 90 millions d’euros d’encours. L’amorçage a, quant à lui, eu lieu il y a deux mois. Le fonds, labellisé ISR, suit une approche multi-indicielle multi-facteur. Il dispose de 11 paniers factoriels, composés au sein de l’univers Eurostoxx 300. Le portefeuille compte aujourd’hui 280 valeurs. Son approche ESG se base sur la méthodologie propriétaire «Smart for Climate», qui met au premier plan la transition écologique. L’outil doit permettre de réallouer le portefeuille pour abaisser l’empreinte carbone de 25% à 30%, et de prendre quatre ans d’avance sur les objectifs de la transition 2°C. Il est géré par Thibault Soler.
01/07/2020

Leonteq noue un partenariat stratégique avec BlackRock

La société suisse de produits structurés Leonteq a annoncé ce 30 juin la signature d’un partenariat stratégique avec le géant des ETF, BlackRock. Aucun montant financier n’a été communiqué. La société va développer et distribuer des produits structurés utilisant des ETF de la gamme iShares et des fonds communs de placement domiciliés au Luxembourg. Elle permettra également à ses clients d’utiliser ces sous-jacents de BlackRock afin de construire des produits structurés sur la plateforme LynQs.

juin 2020

29/06/2020

PGGM crée une co-entreprise avec un gestionnaire pour l'énergie verte en Italie

Le fonds de pension néerlandais PGGM va créer une co-entreprise avec le gérant Glennmont Partners, pour gérer leur portefeuille d’actifs italiens dans le domaine des énergies renouvelables et fournir des services de gestion d’actifs à des clients tiers. La nouvelle société est baptisée Green Energy Management Services («GEMS») et implique le PGGM Infrastructure Fund. «La création de GEMS permettra à la nouvelle société de devenir un gestionnaire indépendant d’actifs dans le domaine de l'énergie propre et de développer, construire et exploiter de grands portefeuilles d’actifs dans le domaine de l'énergie propre dans toute l’Italie», explique un communiqué commun. GEMS sera composé de 25 employés et commencera ses activités avec environ 400 MW d’actifs éoliens sous gestion, ce qui en fera l’un des plus grands opérateurs de gestion d’actifs sur le marché italien, avec effet immédiat. La société entend mettre en œuvre une stratégie de croissance organique afin de fournir une gamme complète de services à ses clients actuels et nouveaux.
25/06/2020

Paref Gestion lance une SCPI sur l’Europe Centrale

La société de gestion immobilièremise sur les marchés d’Europe centrale. Ses économies «bénéficient de forts taux de croissance, bien supérieurs à la moyenne européenne, avec des taux de chômage (1)parmi les plus faibles d’Europe et une inflation maitrisée (2)», avance Paref Gestion dans un communiqué. Elle va donc lancer Interpierre Europe Centrale qui investira dans l’immobilier tertiaire en Pologne, Hongrie et République Tchèque. Les investissements de la SCPI se concentreront sur les métropoles les plus dynamiques économiquement (Varsovie, Cracovie, Wroclaw, Prague et Budapest) et cibleront des actifs avec un rendement supérieur à 6 %. Interpierre Europe Centrale est destinée aux investisseurs particuliers et institutionnels. (1)Pologne : 2.9%, République Tchèque : 2.0%, Hongrie : 3.5% - Eurostat 2020 (2)Pologne : 2.1%, République Tchèque : 2.6%, Hongrie : 3.4% - Eurostat 2020
25/06/2020

Un autre fonds d’Oyster fait peau neuve

iM Global Partner procède à un nouveau changement dans la gamme Oyster, acquise en février dernier. La société a transformé le fonds Oyster Global Flexible Fixed Income en Oyster US Core Plus et l’a confié à Dolan McEniry, une société de gestion américaine dont elle a pris 45 % du capital en 2016. Ce fonds était jusqu’ici géré par Adrien Pichoux chez Syz AM et pesait moins de 100 millions d’euros d’encours. Il répliquera désormais la stratégie Dolan McEniry Core Plus lancée il y a plus de 20 ans et représentant 4 milliards de dollars d’actifs sur 6,9 milliards gérés par la société de Chicago. La stratégie a pour objectif d’investir sur des titres de crédits américains décotés et censés offrir un bon compromis entre risque et rendement. Composé d’une moyenne de 75% de crédit US Investment Grade et de 25% maximum de crédit US High Yield, le fonds Oyster US Core Plus est un portefeuille concentré dont les sociétés émettrices génèrent des cash flows importants et stables sur le long terme. Le fonds compte en moyenne 25 à 45 émetteurs dans son portefeuille. Il est géré de manière à être proche d’une duration neutre par rapport à son indice de référence, le Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit index. Il s’agit du deuxième fonds de la gamme Oyster à être transformé. iM Global Partner avait annoncé déjà il y a quelques jours que le fonds phare Oyster European Opportunities devenait Oyster Sustainable Europe et était confié lui aussi à une des boutiques du groupe. Sur les 25 fonds de la gamme Oyster repris par iM Global Partner, représentant 1,5 milliard d’euros, «une bonne moitié» subira des transformations, avait alors indiqué Philippe Uzan, CIO, directeur des gestions d’iM Global Partner.
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18/06/2020

"On pourrait utiliser les réserves du FRR dans une politique globale du grand âge"

Dominique Libault, président du Haut Conseil du financement de la protection sociale et directeur de l’Ecole nationale supérieure de la Sécurité sociale (EN3S), esquisse des pistes de financement du grand âge, alors que le principe d'une cinquième branche de la Sécurité sociale a été voté ce lundi à l'Assemblée nationale.
09/06/2020

Credit Suisse AM sort un fonds d’impact environnemental

Credit Suisse lance le Credit Suisse (Lux) Environmental Impact Equity Fund, un fonds investi dans des sociétés cotées dont les produits, les services et les technologies peuvent avoir le potentiel d’accélérer la transition environnementale positive tout en générant des rendements financiers intéressants. Le portefeuille sera concentré autour d’une quarantaine de sociétés, essentiellement de petites et moyennes capitalisations actives dans l’un au moins de ces quatre domaines: infrastructure durable, ressources, réduction des déchets et technologies de réduction des émissions de carbone. Le fonds est géré par Christian Schmid. Par un actionnariat actif, Credit Suisse coopère également avec ces sociétés pour qu’elles améliorent leur performance ESG ou leur performance d’impact lorsque cela est possible, assure un communiqué. Les investissements du fonds sont censés contribuer à respecter les objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD de l’ONU). Des rapports d’impact périodiques doivent permettre aux investisseurs de suivre l’exposition du fonds et l’impact généré par ces sociétés en portefeuille au fil du temps. Ce fonds vient s’ajouter aux fonds d’impact lancés récemment par plusieurs sociétés de gestion dont UBP, Morgan Stanley IM et BlackRock.
05/06/2020

WisdomTree passe un accord de distribution avec l’italien Intermonte

WisdomTree vient de signer un accord de distribution avec l’italien Intermonte. Cet accord prévoit la distribution de ses portefeuilles modèles via The Intermonte Eye (T.I.E.), la nouvelle marque d’Intermonte dédiée aux conseillers financiers et aux banquiers privés. Cinq portefeuilles modèle de WisdomTree seront intégrés sur la plate-forme T.I.E.: le WisdomTree Growth Model Portfolio, le WisdomTree Income Model Portfolio, le WisdomTree Balnaced Model Portfolio, le WisdomTree Thematic Model Portfolio et le WisdomTree Commodity Model Portfolio.

mai 2020

27/05/2020

La CNCEF défend les rétrocessions

L’association estime que la suppression des rétrocessions pourrait limiter l’accès au conseil patrimonial sans protéger davantage les épargnants.
18/05/2020

BlackRock va conseiller la Banque centrale de Suède

La banque centrale de Suède Riksbank a décidé de faire appel au département Financial Markets Advisory de BlackRock comme société de conseil externe dans le cadre de ses mesures de soutien à l’économie. Le projet confié inclut une analyse du marché des obligations d’entreprises suédoises et une évaluation des options de conception possibles pour un éventuel programme de rachat d’obligations d’entreprises. Cette étude doit être terminée courant mai 2020. Pour conserver une politique monétaire expansionniste et soutenir l'économie, la Banque de Suède a décidé le 19 mars d’acheter, dans le cadre de son programme d’achat d’obligations, des obligations et des certificats émis par des sociétés non financières suédoises. « La situation sur le marché des « commercial paper » s’est progressivement stabilisée depuis que la Riksbank a commencé à acheter ces titres le 2 avril. Cependant, la situation du marché est encore incertaine. La Riksbank suit et analyse donc l'évolution du marché des « commercial paper » et des obligations d’entreprises afin de s’assurer qu’elle est prête à prendre de nouvelles mesures si cela est nécessaire pour stabiliser le marché », explique la Banque centrale dans un communiqué annonçant cet accord avec la plus grande société de gestion au monde. Il s’agit d’un contrat de plus pour le département FMA de BlackRock. La société de gestion conseille déjà, via ce pôle, la Federal Reserve et la Banque du Canada. Elle a aussi été sollicitée par l’Union européenne. L’influence du gestionnaire américain passe de plus en plus par le biais de ce petit département de conseil.
18/05/2020

M&G et Sanso lancent un mandat de gestion pour les family office

M&G Investments s’associe à Sanso Investment Solutions pour le lancement de l’offre «M&G by Sanso», son premier mandat de gestion à destination des family office géré par Sanso IS. Le family office Fair/e est le principal sponsor de cette initiative et bénéficie à ce titre d’une exclusivité temporaire au profit de ses clients. Lancé le 1er avril dernier, le mandat «M&G by Sanso» associe le savoir-faire de Sanso IS en matière de gestion sous mandat, de sélection de fonds et de gestion diversifiée et celui de M&G en termes d’allocation d’actifs globale sur les actions, les obligations et les devises. M&G agit en tant que conseil de Sanso IS pour l’allocation et la sélection des fonds M&G. Les mandats gérés pour le compte des clients de Fair/e s’articulent autour de deux profils de risques. Un premier profil «modéré » dont l’exposition aux actions varie entre 0 et 30% et un profil plus dynamique dont l’exposition aux actions peut être comprise entre 40 et 100%. «M&G by Sanso» pourra être souscrit en compte titre et en assurance vie en France et au Luxembourg. « Cette solution d’investissement adressée aux clients d’un family office est une première pour M&G en France dans la mesure où nos mandats étaient jusqu’à présent réservés uniquement aux investisseurs institutionnels », a commenté Brice Anger, directeur général de M&G France.

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