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Fonds de pension

janvier 2020

08/01/2020

Savills IM acquiert un centre de distribution près de Paris

Le gestionnaire international d’actifs immobiliers Savills Investment Management (Savills IM), a annoncé ce matinl’acquisition d’une plateforme logistique «Prime» au sein du Grand Paris, pour le compte de son Fonds paneuropéen European Logistics Fund 3 (ELF3). L’actif a été acquis pour un montant de 83,8 millions d’euros auprès de Baringspour le compte d’investisseurs institutionnels. Cette plateforme est située à Réau (77), d’une superficie d’environ67.000 m2, et est entièrement louée à deux prestataires de services logistiques dans le cadre de baux long terme. Barings avait acquis ce centre de distribution en novembre 2018 en VEFA pour le compte d’investisseurs institutionnels et avait réussi à louer les espaces vacants au cours de l'été 2019. L’actif a obtenu la notation BREEAM «Very Good». Il s’agit de la deuxième transaction pour Savills IM avec Barings en France. En avril 2019, un actif logistique au Coudray-Montceaux (91) à proximité immédiate de Paris, avait été acquis.Cette acquisition représente en outre la première de Savills IM pour le compte de ELF3, son nouveau fonds immobilier allemand qui investit dans des actifs logistiques Prime en Europe. Le fonds, ouvert à de nouveaux investisseurs, privilégie les investissements «core/core-plus dans des marchés liquides, et peut également étudier des actifs immobiliers qui présentent un potentiel de création de valeur grâce à une gestion dynamique. La stratégie du fonds vise à diversifier son empreinte géographique et les différents types d’utilisateurs. D’autres acquisitions sont prévues en Europe. L’acquisition d’une plateforme logistique située à Wrocław (Pologne), pour un montant de 33 millions d’euros, a déjàété sécurisée. Des négociations avancées sont par ailleurs en cours pour l’acquisition de deux centres de distribution aux Pays-Bas, pour un montant cumulé d’environ 75 millions d’euros. Le précédent fonds de Savills IM, European Logistics Fund 2 (ELF2), a été fermé aux nouveaux investisseurs début 2019 après avoir levé 560 millions d’euros, soit plus du double de l’objectif initial fixé à 250 millions d’euros. Avec 40 millions d’euros de capitaux propres restants, ELF 2 est presque entièrement investi.
08/01/2020

Départ de deux gérants chez Amundi

Deux gérants viennent de quitter Amundi, a appris Citywire Deutschland. Il s’agit de Karl Huber et Thomas Radinger, qui étaient en charge de la gestion du fonds Amundi Funds European Equity Target Income, d’un encours d’environ 1,3 milliard d’euros. Amundi n’a pas confirmé auprès du média allemand le départ des gérants, mais a confirmé le changement de gérant du fonds, en même temps que sa relocalisation à Dublin à partir du 20 janvier. Il sera ainsi géré par les équipes de Piergaetano Iaccarino, le directeur des solutions actions. Le fonds sera par ailleurs renommé Amundi Funds European Equity Sustainable Income, en raison d’une orientation vers une gestion durable. Karl Huber était également gérant du fonds Amundi German Equity, et Thomas Radinger gérait le fonds Amundi Euroaktien.
20/12/2019

Des institutionnels investissent dans deux fonds de medtech, biotech et fintech

La Caisse Centrale de Réassurance (CCR), le groupe bancaire BPCE, le groupe pharmaceutique Guerbet, L’Occitane, ainsi que des family offices français et internationaux participent à la levée de deux nouveaux fonds de Truffle Capital, un premier de 250 millions d’euros dédié aux medtech et aux biotech et un second de 140 millions d’euros consacré aux fintech. « Nous sourçons des technologies dans les 50 plus grandes universités mondiales. Nous acquérons ensuite des licences exclusives et mondiales sur les brevets, puis nous créons la société en France », explique Philippe Pouletty, co-fondateur du fonds et docteur en médecine. Une douzaine de start-up devraient émerger de chacun des fonds. Celui dédié aux medtechs et aux biotech vise à « développer des dispositifs médicaux et des médicaments révolutionnant la médecine interventionnelle mini-invasive et la santé ». Le fonds destiné aux fintechs a pour objectif de se positionner sur tous les métiers de la banque et de la finance. L'équipe managériale de chaque start-up est quant à elle intéressée grâce à un système d’actions gratuites (BSPCE), alors que l’université dont provient le brevet détient 5 % du capital. «L’objectif de ce dispositif est de créer des sociétés vraiment disruptives, comme les coeurs artificiels Carmat, issus du fonds», explique son cofondateur.
18/12/2019

Brummer & Partners soutient un nouveau hedge fund

La société suédoise de hedge funds Brummer & Partners va investir dans un nouveau hedge fund, Frost, à compter du 2 janvier 2020. Cet investissement sera effectué via le fonds de fonds Brummer Multi-Strategy. Frost, qui verra le jour le 2 janvier, est un hedge fund de type valeur relative sur le marché obligataire scandinave. Le fonds sera géré par Martin Larsén et Anders Augusén.

novembre 2019

27/11/2019

L'UE prépare de nouvelles règles pour les chambres de compensation

Les gouvernements de l’Union européenne sont proches d’un accord en matière de défaillance des chambres de compensation, a appris Reuters, sur la base de documents de l’UE et de sources. Ces nouvelles règles pourraient définir une norme mondiale pour les régulateurs, afin d'éviter le risque systémique d’un défaut au sein d’une chambre de compensation. Le projet préparé par la présidence finlandaise et examiné par Reuters indique que les chambres de compensation devront utiliser leurs propres ressources pour couvrir les pertes «avant de recourir à d’autres mesures de redressement nécessitant des contributions financières des membres compensateurs». Cela doublerait les contributions des chambres de compensation en cas de crise, à hauteur de 50% du capital qu’elles sont tenues de mettre de côté par les autorités de réglementation pour compenser les pertes. La Finlande a obtenu un large consensus sur le projet afin qu’il soit adopté par les gouvernements de l’UE si aucun d’entre eux ne soulève d’objection d’ici mardi soir, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. Le Parlement européen doit également approuver les règles. Le projet ne requiert cependant pas explicitement une levée de capitaux de la part des chambres après un événement de défaillance, laissant incertain le fonctionnement de ce mécanisme dans la durée. Le cas des chambres basées à Londres après le Brexit n’est également pas abordé.
18/11/2019

Tortoise enregistre deux fonds en France

La société de gestion américaine Tortoise Capital Advisors, basée dans l'état duKansas, a obtenu le feu vert de l’AMF pour la commercialisation dedeux fonds de sa Sicav luxembourgeoise le 4 novembre dernier, a appris NewsManagers. Le fonds Tortoise Sustainable Listed Infrastructure investit dans des actions de compagnies en croissancespécialisées dans les infrastructures tandis que le fonds Tortoise Sustainable Global Water investit dans les entreprises qui interviennent dans la chaîne de valeur du secteur de l’eau. Les deux fonds Ucits ont été lancés le 1er août 2019. Tortoise, fondée en 2002, gère environ 21,1 milliards de dollars.
13/11/2019

HSBC GAM recrute un gérant de BlackRock

HSBC Global Asset Management va recruter Shamil Pankhania en tant que gérant de portefeuilles crédit au sein de l’équipe Global Bonds, rapporte la presse anglo-saxonne. L’intéressé va diriger et gérer l’activité Buy and Maintain Credit Investment. Il apportera aussi son soutien à la gestion des fonds obligataires monde et Royaume-Uni. Il sera rattaché à Ernst Osianda, responsable des obligations monde. L’intéressé vient de BlackRock où il a travaillé huit ans en tant que gérant crédit.
08/11/2019

Eurazeo Growth accueille de nouvelles recrues

Eurazeo Growth, né du rapprochement entre les équipes d’Idinvest Growth et d’Eurazeo Croissance, Managing Partner, annonce l’arrivée de Nathalie Kornhoff-Brüls et Zoé Fabian en tant que Managing Director et de Maud Gillot, en tant qu’Associate. L’équipe d’Eurazeo Growth est désormais composée de 7 personnes, indique le communiqué qui ajoute que «l’ambition de cette équipe est de consolider sa position d’acteur de premier plan du Growth Equity en Europe». Nathalie Kornhoff-Brüls et Zoé Fabian, Managing Directors, seront respectivement basées à Londres et Berlin. Elles seront chargées de la sélection, l’analyse et la réalisation d’investissements dans les secteurs du numérique et de la technologie. Nathalie Kornhoff-Brüls, a travaillé chez JPMorgan, General Atlantic et plus récemment au sein de l'équipe Technologie, Médias et Télécommunications de KKR à Londres. Elle a obtenu un Bachelor en commerce international, distinction cum laude, de l’université de Maastricht. Elle est également titulaire d’un MBA de Harvard Business School. Zoé Fabian a co-investit et exercé une activité de conseil en venture capital, corporate venturing et stratégie digitale auprès d’entrepreneurs et family offices avant de rejoindre Eurazeo. Au préalable, elle a dirigé en tant que Senior Investment Manager des investissements de croissance dans le digital pour Axel Springer. Zoé Fabian a commencé sa carrière chez Blackstone, à Paris et New York, où elle a effectué des missions de conseil en fusions-acquisitions, restructurations et introductions en bourse. Elle est diplômée de l’ESCP Europe et de Freie Universität Berlin. Maud Gillot, Associate, sera basée à Paris. Ellea débuté sa carrière au sein de l’équipe co-investissement de Ardian où elle participait à des investissements directs en Europe et aux Etats Unis, dans des profils de société et des industries très variées. Maud est diplômée d’un Master in Management de l’ESCP Europe et vient d’obtenir son MBA à Harvard Business School.
05/11/2019

Caceis noue un partenariat avec Neoxam

Le géant de l’asset servicing Caceis a annoncé ce 5 novembre avoir noué un partenariat avec NeoXam, une société d’informatique spécialisée dans la gestion d’actifs. Le partenariat porte sur l’automatisation des processus de production de rapports réglementaires pour l’ensemble des clients (fonds mutuels, private equity, immobiliers), notamment dans le cadre de Solvabilité 2, PRIIPs et IFRS 9. La filiale du Crédit Agricole souligne que ces tâches mobilisent actuellement une trentaine de contributeurs pour produire environ 10.000 rapports annuels et semi-annuels dans 4 à 5 langues, pour une douzaine de juridictions. «Quand il s’agit de gagner de nouveaux contrats, la capacité de fournir à nos clients des rapports sur-mesure est un point crucial. Nous avons étudié plusieurs solutions, mais rien ne valait le niveau de personnalisation et d’automatisation de NeoXam», a commenté Ramy El Houayek, Global Head of Operations Fund Servicesde Caceis, dans un communiqué.
04/11/2019

L'ex-chef des actions émergentes de Janus Henderson lance sa boutique

Glen Finegan, qui avait quitté son poste de responsable des actions marchés émergents chezJanus Henderson en avril dernier, a lancé sa propre boutique de gestion, rapporte Citywire Americas. Celle-ci est basée en Ecosse et se nomme Skerryvore Asset Management. La firme est soutenue par le groupe multi-boutiques BennBridge, propriété de la société australienne Bennelong Funds Management, qui gère 8 milliards de dollars.

octobre 2019

24/10/2019

Schroders va reprendre la gestion du trust Woodford Capital

Schroders annonce ce 24 octobre qu’il va devenir le gestionnaire de Woodford Capital Trust, en accord avec le conseil d’administration de ce dernier. Une fois que le changement sera effectif, c’est-à-dire avant fin 2019, le trust sera renommé Schroder UK Public Private Trust plc. Ce trust était géré précédemment par Woodford Investment Management, la société de Neil Woodford qui a mis la clé sous la porte mi-octobre. Neil Woodford avait d’ores et déjà annoncé le 15 octobre qu’il ne gérerait plus le trust. Schroders indique avoir l’intention de s’occuper du portefeuille «en ligne avec l’objectif et la politique d’investissement existants du trust». Fin juin, le trust gérait 654,2 millions de livres.
22/10/2019

Fidelity retire un mandat à Fisher Investments

Fidelity Investments a retiré 500 millions de dollars de Fisher Investments, rapporte le Financial Times. Cela porte les retraits totaux de la société d’investissement à plus de 1,8 milliard de dollars depuis que Ken Fisher a fait des commentaires considérés comme désobligeants envers les femmes en début de mois, rapporte le Financial Times. Fisher Investments ne gère plus la portion du fonds Strategic Advisers Small Mid-Cap de 7,9 milliards de dollars, qu’il avait en charge. Le fonds de pension du Michigan avait déjà retiré 600 millions de dollars de Fisher, le fonds de pension de l’Iowa, 386 millions, le fonds de pension de Boston, 248 millions et le fonds de pension de Philadelphie, 248 millions de dollars. Alex Chalekian, fondateur et directeur général de Lake Avenue Financial, a posté une vidéo de lui sur Twitter le 9 octobre dénonçant des commentaires de Ken Fisher effectués pendant un «chat» lors du Tiburon CEO Summit à San Francisco. «Il a fait des commentaires sur les organes génitaux; il a parlé de draguer une fille et «ne leur montre pas ce qui est dans ton pantalon». Il a fait référence à Jeffrey Epstein, a dit que «les organismes de bienfaisance sont immoraux», et autres commentaires inappropriés lors de la conférence. «
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17/10/2019

L'ex-DG de Swiss Life Banque Privée rejoint Generali France

L’ancienne directrice générale et directrice des investissements de Swiss Life Banque Privée, Alessandra Gaudio, vient de rejoindre Generali France en qualité de directrice en charge de la création et de la direction de la nouvelle plate-forme de solutions patrimoniales. Ce nouveau pôle sera constitué d’ingénieurs patrimoniaux et d’experts en allocation d’actifs (mandats dédiés, gestion pilotée et gestion conseillée), avec pour objectif d’accompagner l’ensemble des réseaux de Generali France dans le renforcement de la part investie en unités de compte, a expliqué la filiale hexagonale dans un communiqué. Au cours de sa carrière, Alessandra Gaudio fut notamment directrice des investissements d’Amundi Italie (2001-2007), directrice générale et directrice des investissements de Crédit Agricole Indosuez Gestion (2007-2013) et directrice des investissements de Banque Privée Edmond de Rothschild (2014-2015).
Jean irénée Deries et Arnaud Schwebel BNP
16/10/2019

BNP Paribas AM crée un département Solutions de Retraite

BNP Paribas AM a annoncé ce 15 octobre la création du département «Solutions de Retraite», avec à sa tête Arnaud Schwebel. La société compte ainsi profiter de la loi Pacte et du lancement du PEPP (Pan-European Pension Product) pour se placer sur le marché de l'épargne-retraite à l'échelle nationale et continentale, et ce avec une approche multi-canal de distribution (banques, courtiers, entreprises, assureurs, distribution directe). Arnaud Schwebel était jusqu’ici responsable Stratégie, Corporate Development et Affaires Publiques de BNPP AM. Le membre du comité exécutif élargi assurera également la tutelle opérationnelle de BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises.
15/10/2019

L’Ircantec s’engage en faveur de la mixité

L’Ircantec va investir «au cours des prochains mois"2 millions d’euros dans le fonds Mirova Women Leaders, a indiqué Luc Prayssac, présidentdu Réseau d’Administrateurs pour l’Investissement Responsable (RAIR), à l’occasion d’un séminaire organisé par le réseau ce 1 er octobre. Créé en 2013 à l’initiative d’administrateurs d’institutionde retraite françaises (Ircantec, Erafp, FRR, Préfon...), le RAIR est notamment actif dans l’Hexagone via sa participation au conseil d’administration du Forum pour l’Investissement Responsable, ou encore de celui de l’association Onu Femmes France. C’est d’ailleurs la contribution indirecte du RAIR à lamiseen relation entre cette dernière avecMirova «quia permis la création du fonds Mirova Women Leaders au début de l’année», rappelle Luc Prayssac. Mais selon le responsable, le rôle duRAIR ne s’arrête pas là. «Les 150 milliards d’euros d’actifs sous gestion des institutions de retraite françaisesdoit permettre d’assurer une bonne vie aux retraités, mais aussi à tous les bénéficiaires de ces investissements. Nous devons faire preuve destabilité et nous préoccuper de l’impact de nos engagements financiers», fait valoir le président du RAIR.

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