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Fonds de pension

juillet 2019

17/07/2019

Previdenza Cooperativa remet en jeu 8 mandats de gestion

Le fonds de pension italien Previdenza Cooperativa (1,9Md€ d’encours) a lancé un appel d’offres pour sélectionner des gestionnaires d’actifs pour ses options d'épargne «équilibrées» (1,4Md€) et «dynamiques"(175 M€). Au total, il s’agira d’attribuer les 6 mandats de gestion pour le compartiment «équilibré», dont quatre porterontsur les obligations mondiales pour une taille unitaire d’environ 240 millions d’euros. Le fonds attribuera également un mandat obligataire total return (environ 240M€ également) et un mandat d’actions Monde pour une valeur de 140 millions d’euros. Deux mandats «dynamiques» seront par ailleurs attribués pour investir sur des actions Monde, avec une valeur unitaire de 85 millions d’euros. A ce jour, les mandats «équilibrés» sont gérés par AXA IM, BNP Paribas AM, Eurizon Capital, Schroders, Groupama AM, Loomis Sayles et UnipolSai ; tandis que le compartiment «dynamique» est géré par Amundi et Generali.

juin 2019

05/06/2019

Maxime Bourgeois rejoint Extendam

Dans le cadre de son déploiement européen, Extendam densifie ses équipes et accueille Maxime Bourgeois en qualité de responsable d’investissement. Il y apporte ses 7 années d’expérience en investissement hôtelier et immobilier acquises auprès d’institutions financières et de sociétés de conseil internationales.Diplômé de l’EDHEC Business School, Maxime était précédemment en poste chez Goldman Sachs à Londres au sein de l’équipe en charge des investissements hôteliers de la banque en Europe. Créé en 2012, Extendam se présente commele leader français du capital investissement dédié à l’hôtellerie d’affaires en Europe. Avec 2 milliards d’euros de valeurs d’actifs et plus de 30 collaborateurs, Extendam est un acteur reconnu du private equity dans l’hôtellerie depuis de nombreuses années.Aujourd’hui, Extendam dispose d’un portefeuille de plus de 180 hôtels sous-gestion en Europe et accompagne plus de 250 PME dans leur projet de développement et de croissance.

mai 2019

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31/05/2019

Credit Suisse a dépensé 15MdCHF en 10 ans pour la compliance

Tidjane Thiam, CEO de Credit Suisse depuis juillet 2015, indique dans un entretien à L’Agefi suisse avoir relevé le défi de la compliance. Au cours des trois dernières années, Credit Suisse a ainsi recruté plus de 800 personnes pour la compliance. «Il s’agit-là d’un sujet important et intéressant. Je dirais même que ce sujet est passionnant. C’est en plus une question de vie ou de mort: lors de ces dix dernières années, les problèmes de compliance nous ont coûté quelque 15 milliards de francs, notamment en frais d’avocats et en amendes, sans parler du dégât d’image. La compliance est devenue tellement importante que, depuis l’année 2015, cette fonction a été érigée en fonction autonome, représentée à part entière dans notre Comité Exécutif. Une banque qui veut avoir du succès doit trouver un équilibre entre plusieurs objectifs : l’esprit d’entreprise, le respect de la législation ainsi que la protection des intérêts à long terme de ses clients et actionnaires», explique le patron de Credit Suisse dans les colonnes du quotidien. Après trois ans de restructuration, Tidjane Thiam n’exclut pas de réaliser des opérations de croissance externe, mais pas à grande échelle. «Bien que notre programme de restructuration soit achevé, nous avons encore beaucoup d‘opportunités d’amélioration à l’interne. Néanmoins, nous sommes ouverts - et nous l’avons dit plusieurs fois - à l’opportunité de consolidation domestique, c’est-à-dire à l’intérieur de marchés dans lesquels nous sommes déjà actifs. Il est aussi possible que nous coopérions avec ce type de banques - mais sans les acheter - par exemple en mettant à leur disposition notre système informatisé de compliance et nos plates-formes. En revanche, nous sommes très sceptiques sur les acquisitions et fusions internationales, par-delà des frontières («cross border»)», indique Tidjane Thiam.

avril 2019

17/04/2019

Amundi cote un ETF sur l'IA en Suisse

Amundi a annoncé mercredi 17 avrilla cotationd’Amundi Stoxx Global Artificial Intelligence UCITS ETF sur SIX Swiss Exchange. Cet ETF cherche à répliquer l’indice de stratégie Stoxx Al Global Artificial Intelligence ADTV5 . L’indice est équipondéré, offrant une diversification géographique, sectorielle ainsi qu’en matière de taille de capitalisation. Ilutilise une méthodologiedont le processus de sélection systématique analyse les valeurs en fonction de deux paramètres: - L’exposition à l’IA: mesurée par la proportion de brevets en lien avec l’IA délivrés à l’entreprise au cours des trois dernières années, par rapport au nombre total de brevets obtenus par la même entreprise sur la même période. - La contribution à l’IA: mesurée par le nombre total de brevets d’IA décrochés par l’entreprise au cours des trois dernières années en comparaison du nombre total de brevets d’IA décernés à l’ensemble des entreprises sur la même période. Les frais courants de l’ETF sont de 0,35%.
01/04/2019

Carmignac se développe au Portugal

Dans un entretien à Funds People, Ignacio Lana, responsable de Carmignac pour l’Espagne et le Portugal, a évoqué l’expansion du gestionnaire d’actifs français au Portugal. «Certains de nos clients espagnols sont présents au Portugal dans le cadre de leur stratégie pour la péninsule ibérique. Nous voulions les soutenir et leur fournir des services dans toute la région. Le marché portugais est un élément fondamental de notre développement international», a expliqué Ignacio Lana. Le responsable de Carmignac pour la péninsule ibérique juge que les données macroéconomiques du Portugal sont très positives (croissance du PIB de 2,2% en 2018, taux de chômage de 7,1%). «Le Portugal est l’un des marchés transfrontaliers à la croissance la plus rapide en Europe et le capital investi dans les fonds internationaux a augmenté de 40% en 2017. C’est un environnement attrayant pour pénétrer ce nouveau marché difficile», a-t-il indiqué à Funds People.

mars 2019

29/03/2019

Brexit: Les gestionnaires ont un an pour mettre à jour la documentation de leurs fonds luxembourgeois

Une nouvelle loi Brexit a été votée par le parlement luxembourgeois, jeudi 28 mars. Selon le journal Luxembourg Times, cette loi accorde une période de 12 mois aux gestionnaires d’actifs pour vendre leurs actifs britanniques ou mettre à jour la documentation d’investissement de leurs fonds domiciliés au Luxembourg pour éviter toute violation de régulation qui pourrait être causée par le Brexit.
21/03/2019

MoraBanc fusionne ses équipes de stratégie et d'investissement

MoraBanc a annoncé avoir fusionnéses équipes de stratégie et d’investissement. Ainsi sous la responsabilité de Lorenzo Casaus, le pôle de la stratégie et des investissements sera formé de trois divisions: MoraBanc Asset Management, dirigé par Oriol Taulats, une division de conseil placée sous la responsabilité deEnric Galí et une division de sélection de fondsnouvellement créée et gérée parJuan Hernando. Le groupe andorran explique dans un communiqué que cette nouvelle structure sera plus efficace et plus flexible. Il estime également que les services d’investissement seront renforcés, d’autant que MoraBanc a récemment conclu un accord exclusif avec Goldman Sachs AM. Cet accord porte sur un accès de la banque andorrane à des services de conseil et à des portefeuilles d’investissement spécialement conçus par Goldman Sachs Asset Management (GSAM). MoraBanc, qui opère également à Zurich et à Miami via deux sociétés de gestion de patrimoine, gère environ 7 milliards d’euros.
19/03/2019

Antoine Leroy : le goût des autres

Antoine Leroy a commencé sa carrière sur les chapeaux de roues en accompagnant à l’étranger Axa et CNP Assurances dans leur internationalisation. Ingénieur de formation, il s’est converti à l’assurance, et découvre désormais le monde agricole et paritaire chez Agrica.
14/03/2019

La SFAF lance une commission sur les ETF

La Société Française des Analystes Financiers (SFAF) vient de lancer une commission dédiée aux ETF. Ses responsables sont Ahmed Khelifa, analyste buy-side chez Alpine Value Advisory, et Jean-Christophe Cotta, gérant de la société Allocation & Sélection. La commission aura pour mission de «permettre aux professionnels de la finance de comprendrela place et le rôle des ETF dans la gestion de portefeuille, connaître les différents produits ETF qui existent, leurs fonctionnements ainsi que leurs utilisations dans l’allocation d’actifs, acquérir les compétences d’analyse de ces produits, [et] comprendre et promouvoir les meilleurs pratiques en termes debusiness modelset modes de rémunération transparentset alignés aux intérêts des investisseurs.» Pour ce faire, la commission a mis en place trois groupes de travail : «publications et revue», géré par Nicolas Fragneau, responsable des spécialistes produits ETF chez Amundi, «formation», géré par Jérémy Tubiana, responsable vente et distribution des ETF chez Lyxor, et «événementiel», cogéré par Arnaud Gihan, responsable d’iShares France, et Eve-Marie Bussiere, développeuse commerciale des ETF SPDR chez State Street Global Advisors.
13/03/2019

Silex recrute son responsable de l'allocation et de la macro chez Axa IM

Le groupe suisse de gestion d’actifs Silex vient de nommer Maxime Alimi en qualité de responsable de l’allocation et de la stratégie macro selon le profil Linkedin de l’intéressé. Maxime Alimi officiait auparavant chez Axa Investment Managers où il a occupé les rôles de macro-stratégiste puis de responsable de la stratégie d’investissement. Avant cela, il était macro-stratégiste chez Goldman Sachs et travaillait comme économiste chez Nomura et Lehman Brothers. La société a obtenu une licence de gestionnaire d’actifs de l’AMF fin novembre 2018 pour sa branche française Silex Investment Managers.
13/03/2019

Nuveen RE et Value One vont investir dans les logements étudiants

Nuveen Real Estate et Value One ont lancé une joint-venture de 600 millions d’euros pour investir dans les logements pour étudiants à travers toute l’Europe. Le portefeuille partira avec trois actifs: un investissement déjà réalisé à Vienne et deux projets de développement à Lisbonne et Porto. La joint-venture est financée principalement par Nuveen Real Estate, avec un co-investissement additionnel de la part de Value One. Nuveen Real Estate sera le conseiller en investissement, tandis que Value One s’occupera de la gestion des projets de développement et Milestone, société contrôlée par Value One, sera responsable de la gestion des actifs après la livraison.
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11/03/2019

Primonial REIM acquiert un immeuble en Île-de-France

Primonial REIM vient de finaliserl’acquisition en VEFA d’un immeuble de bureaux d’unesurface totale de 31 000 m² à Val de Fontenay (Val-de-Marne) pour le compte de plusieurs de ses fonds. La date de livraison est prévue au 1er trimestre 2021. L’immeuble vise les certifications environnementales BREAAM International new construction 2016 niveau « Excellent », HQE Bâtiment Durable 2016 niveau « Très Performant » et WELL building standard Core & Shell niveau « Gold ». L’actif est intégralement pré-loué à la Société Générale pour une durée de 9 ans ferme. Primonial REIM a été conseillé dans le cadre de cette acquisition par Me Justine N’Diaye de l’office notarial Wargny-Katz, par Chaouki Salame de la société 7 Concept pour la partie technique et AMO et par Me François-Régis Fabre-Falret du cabinet d’avocats LPA-CGR avocats pour la partie juridique.
11/03/2019

L’Australian Government Future Fund nomme une nouvelle directrice du private equity

Le fonds souverain australien Future Fund, dédié à la gestion des comptes individuels d’épargne retraite (« superannuation ») des fonctionnaires, a annoncé le recrutement d’Alicia Gregory au poste de directrice du private equity. Cette dernière dispose d’une longue expérience du marché européen du private equity, puisqu’elle fut directrice de ce segment pour la société de gestion australienne MLC de 2005 à 2016. La titulaire du CFA et ancienne élève du General Management Programme de l’Insead était, depuis 2016, directrice du private equity de MLC. Le Future Fund, qui gérait 147 milliards de dollars australiens (environ 92 milliards d’euros) fin décembre 2018, a également précisé vouloir renforcer l’équipe de private equity via le recrutement de personnel sénior. JLT
07/03/2019

Anne Dinning retourne chez DE Shaw

Anne Dinning, l’une des femmes les plus importantes en finance quantitative, retourne au comité exécutif de DE Shaw, le hedge fund secret de New York où elle avait aidé à lancer le trading algorithmique qui s’est depuis répandu à Wall Street, rapporte le Financial Times. L’intéressée avait rejoint le hedge fund de 50 milliards de dollars en 1990 pour la première fois après avoir obtenu un PhD en science informatique. Mais elle a quitté le comité exécutif en 2017. Elle est retournée au sein du hedge fund quantitatif fin février, selon des sources proches du dossier.
05/03/2019

Un observateur expert des spécificités des marchés

A la tête de la gestion d'actifs de la CIEPP (Caisse Inter Entreprises de prévoyance professionnelle) depuis 12 ans, Nicolas Vuignier s'épanouit dans sa "position d'observateur privilégié", lui permettant de gérer un portefeuille multi-actifs. Avant d'accéder à ces fonctions, ce père de 7 enfants a notamment connu une carrière ancrée dans le marché des taux d'intérêt et la gestion d'actions.
05/03/2019

La CIEPP opte pour l’indiciel pour préserver son équilibre

Les 7 milliards de francs suisses d’encours de la CIEPP sont majoritairement investis de façon indicielle. Une manière pour la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle de limiter les coûts de gestion, et accroître sa performance sur le long terme. Mais pour ce faire, l'institution croit aussi aux apports des critères ESG et a introduit il y a peu une poche de microfinance représentant 1% de son encours.
01/03/2019

DWS fusionne deux fonds

DWS Investment va procéder à lafusion dedeux fonds le 9 avril prochain, a appris NewsManagers. Le fonds DWS Invest New Resources,investi dans les valeurs des secteurs des matières premières, de l'énergie et des services, va être absorbé par le fonds DWS Invest Climate Tech,stratégie d’investissement diversifiée etaxée sur la protection du climat. Dans une lettre aux investisseurs consultée par NewsManagers, DWS explique que «depuis le milieu de l’année 2008, l’actif du compartiment DWS New Resources est passé de 500 millions d’euros à 46,8 millions d’euros (43,9 millions d’euros au 28 février) en raison de sorties continues de capitaux.» «L’analyse des ventes montre que les investisseurs ne s’intéressent plus à la stratégie d’investissement du fonds incorporé, comme en témoigne l’absence d’apports de fonds nets au cours des 24 derniers mois», développe le gestionnaire d’actifs allemand, pour qui le «climate tech» est «un thème stratégique important pour les décennies à venir du point de vue de la société DWS.» Le fonds DWS Invest Climate Tech comptait 6,43 millions d’euros d’encours fin février 2019. Au 31 mars 2018, DWS gérait 676 milliards d’euros d’actifs.

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