Le fond de pension SFERS vise la neutralité carbone d’ici 2050
Le conseil d’administration du fonds de pension des employés de San Francisco a voté cette résolution à l'unanimité.
mars 2020
06/03/2020
Steve Cohen va lancer son premier fonds de private equity
Le spécialiste des hedge funds Steven A. Cohen va lever son premier fonds investi dans le non coté, rapporte le Wall Street Journal. Le nouveau produit a été présenté aux investisseurs comme un fonds hybride de capital risque et capital investissement appelé Point72 Hyperscale, selon des sources proches du dossier. Le fonds soutiendrait des entreprises qui se créent dans l’intelligence artificielle. Il prendrait aussi des participations majoritaires dans des entreprises qui pourraient profiter de ces technologies. Le fonds vise à lever entre 500 et 900 millions de dollars cette année et compte Steven Cohen comme principal investisseur.
Le directeur général de CalSTRS annonce son départ en retraite
Jack Ehnes dirigeait le fonds de pension des professeurs de Californie depuis 2002.
06/03/2020
BlackRock lance un ETF « smart city »
BlackRock a lancé un ETF sur les infrastructures de la ville intelligente (smart city) et deux autres ETF répondant à des critères ESG, rapporte Citywire Selector. Le iShares Smart City Infrastructure Ucits ETF (CITY) est un fonds cherchant à profiter de la nouvelle génération de grandes villes intelligentes offrant des manières plus durables de vivre. Le fonds suit l’indice Stoxx Global Smart City Infrastructure. Le deuxième produit est l’iShares $ Corp Bond ESG Ucits ETF (SUOU), une version ESG d’une stratégie d’obligations d’entreprises libellées en dollar. Enfin, le troisième ETF est l’iShares MSCI EMU SRI Ucits ETF (SMUA) qui fournira une exposition aux entreprises ayant la plus forte note ESG au sein du marché de l’Union monétaire européenne.
L’Erafp rejoint l’Alliance d'investisseurs pour la neutralité carbone
L’Établissement de Retraite additionnelle de la Fonction publique vise la neutralité carbone de son portefeuille d'ici 2050.
05/03/2020
Groupama AM lance un fonds multi-stratégies obligataires
Groupama Asset Management a annoncé ce 5 mars le lancement du «G Fund – Short Term Absolute Return», un fonds multi-stratégies obligataires de performance absolue. Cette nouvelle stratégie a pour objectif de surperformer l’Eonia capitalisé, tout en maintenant une VaR (Value at Risk) maximum de 3%. La construction du portefeuille sera réalisée selon une approche «coeur-satellite». La poche «cœur» est constituée de titres issus de différentes classes d’actifs obligataires à l’échelle mondiale, sans contrainte de benchmark. L’équipe de gestion déploie une approche sélective «Top Down» au niveau des classes d’actifs, de «bond-picking» sur des maturités inférieures à 5 ans et dont la notation de crédit moyenne est Investment Grade. La poche «satellite» combine des stratégies obligataires tant directionnelles que de valeur relative (stratégie directionnelle taux, directionnelle crédit, d’arbitrage courbe, pays, inflation, crédit et stratégies systématiques). L’ensemble du portefeuille est soumis à un pilotage en budget de risque sur chacun des moteurs de performance, et via des stratégies assurantielles lorsque cela est nécessaire. Le fonds est déjà alimenté par un peu plus de 50 millions d’euros d’encours. Ses frais s'élèvent à 4% pour la souscription (non acquis par le fonds), 0,5% annuels de frais de gestion, et 0,2% d’administration, ainsi que 20% de surperformance nette de frais pour une performance réalisée au-delà de l’EONIA capitalisé +1%.
Lettre ouverte de trois grands institutionnels pour une croissance durable
Le fonds de pension japonais (GPIF), le California State Teachers' Retirement System (CalSTRS) et le Universities Superannuation Scheme (USS) au Royaume-Uni ont annoncé avoir signé un partenariat pour des marchés financiers "durables".
Le fonds souverain norvégien demande aux entreprises de normaliser les données ESG
Le fonds de pension du gouvernement norvégien a demandé aux conseils d'administration des entreprises de fournir "des informations pertinentes, quantitatives et comparables" sur les questions ESG.
02/03/2020
La Française IS lance un fonds axé sur les produits dérivés
La Française Investment Solutions (LFIS), gérant quantitatif comptant 12 milliards d’euros d’encours sous gestion, a annoncé la commercialisation du fonds LFIS Vision - Global Derivatives Opportunities (GDO), une stratégie d’arbitrage diversifiée axée sur les produits dérivés et visant à tirer profit des dislocations sur les paramètres implicites afin de générer des rendements absolus. Le fonds investira dans les actions, les taux d’intérêt, les devises et les matières premières dans diverses zones géographiques, y compris les États-Unis, l’Europe et l’Asie et divers instruments, dont des options vanilles, des swaps de variance et divers instruments dérivés sur mesure. La Française explique que la stratégie GDO a été lancée en réponse à la demande croissante des clients pour une solution exposée de manière pure aux stratégies de primes implicites présentes dans les fonds Premia de LFIS, pour lesquels la société compte près de 5 milliards de dollars d’actifs. GDO cherche à générer des rendements stables avec une faible corrélation aux marchés traditionnels et une volatilité annualisée cible pouvant atteindre 10 % (dans des conditions de marché normales, il n’existe aucune garantie que le fonds atteindra ses objectifs). Depuis son lancement en août 2019, le fonds a enregistré une performance nette positive conforme à ses objectifs. LFIS Vision – Global Derivatives Opportunities est un fonds SIF (fonds d’investissement spécialisé) avec une liquidité mensuelle et disponible à la commercialisation en Europe.
février 2020
Le fonds norvégien dévoile la liste des candidats à la succession de Yngve Slyngstad
Trond Grande, directeur général adjoint du fonds souverain qui gère 1.000 milliards d'euros, est l'un des huit candidats au poste de directeur général de la Norges Bank Investment Management (NBIM).
AP1 revoit ses objectifs de rendement à la baisse
Le rendement réel annuel moyen après dépenses de Första AP-fonden sur les dix dernières années a été de 6,9 %.
Le fonds de pension suédois AP1 choisit sa nouvelle directrice générale
Kirstin Magnusson Bernard a travaillé chez Nordea, à la BCE, à la Commission européenne et au FMI.
18/02/2020
SCPI : un rendement moyen de 4,4 % en 2019
La collecte nette des SCPI s'est établie à 8,6 milliards d'euros en 2019.
Retraites : le régulateur suédois souhaite une baisse du nombre de fonds éligibles
En pleine réforme du système des retraites, le régulateur propose de limiter le nombre de fonds afin d'améliorer la protection des épargnants Suédois.
14/02/2020
Les ETF démarrent 2020 en fanfare
C’est ce qui s’appelle bien démarrer l’année! Les ETF et ETP cotés dans le monde ont enregistré des souscriptions nettes de 67,15 milliards de dollars en janvier, selon les dernières statistiques d’ETFGI, spécialiste du secteur. C’est un montant bien supérieur aux 17,23 milliards de dollars drainés en janvier 2019. Et il s’agit de la huitième plus forte collecte jamais enregistrée sur un mois, note le fournisseur de données. Les ETF/ETP actions ont enregistré des entrées nettes 34,39 milliards de dollars, tandis que les ETF/ETP obligataires attiraient 21,13 milliards de dollars. Les ETF et ETP matières premières ont quant à eux collecté 4,14 milliards de dollars. Les actifs mondiaux des ETF et ETP ont augmenté de 0,4 % à 6.370 milliards de dollars fin janvier, un nouveau record.
Les actions chinoises permettent à AP2 d'afficher des performances record en 2019
Le fonds de pension suédois a enregistré un rendement annuel moyen de 7,4% sur ces cinq dernières années.
ATP enregistre une année 2019 record
Le portefeuille du fonds de pension danois a dégagé une performance de 40,7 milliards de couronnes.
CalSTRS va accroître significativement son allocation en actifs non cotés
La part d'actions cotées du fonds de pension des enseignants de Californie va passer de 50% à 42%.
La présidence de la Matmut reviendrait à un ancien d'OFI AM
Ancien DG adjoint d'OFI AM et aujourd'hui administrateur, Christophe Bourret devrait succéder à Daniel Havis en juin prochain.
janvier 2020
30/01/2020
Changement de direction générale pour Architas
Axa annonce la nomination de Matthieu André, actuellement directeur général adjoint et directeur du développement stratégique d’Axa Europe, au poste de directeur général d’Architas Holding. Il remplace Hans Georgeson, «qui a décidé de poursuivre d’autres opportunités en dehors du groupe», indique un communiqué diffusé jeudi 30 janvier. Cette nomination sera effective à compter du 1er mars 2020. Dans ses nouvelles fonctions, Matthieu André sera rattaché à Alban de Mailly Nesle, directeur des risques et des investissements et membre du comité de direction du Groupe Axa. Matthieu André a rejoint le groupe Axa en 1995, en tant que contrôleur financier. Il est ensuite devenu responsable du département finance et trésorerie d’Axa Equitable aux Etats-Unis en 1998, puis directeur des relations investisseurs du groupe en 2001. En 2006, il est nommé directeur financier et directeur délégué d’Axa Japon. En 2009, il prend la direction d’Axa Global Distributors, avant d’être nommé directeur général délégué d’Axa Global Life en 2012, puis directeur général en 2016. Depuis 2018, il était directeur du développement stratégique d’Axa Europe et directeur général adjoint l’année suivante.
