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Fonds de pension

février 2021

04/02/2021

Eurazeo reçoit 340M€ pour financer sa stratégie Growth

La société d’investissement Eurazeo a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec un groupe d’investisseurs internationaux qui lui fournira 340 millions d’euros pour financer sa stratégie Eurazeo Growth. Ces investisseurs «s’engagent dans un fonds qui acquerra 32% d’actifs d’Eurazeo Growth figurant jusqu'à présent au bilan d’Eurazeo», a indiqué le groupe dans un communiqué, ajoutant qu’il conserverait 68% de sa participation initiale et en garderait le plein contrôle dans le cadre de la gestion du fonds. L’opération devrait être conclue avant la fin du premier trimestre 2021. Eurazeo Growth est né du rapprochement entre les équipes d’Idinvest Growth et d’Eurazeo Croissance, l’ancien pôle d’investissement d’Eurazeo spécialisé dans l’accompagnement et le développement des entreprises de plus de 150 à 200 millions d’euros de valorisation.
02/02/2021

123 IM met sur pied un OPPCI à impact

La société de gestion 123 IM a annoncé ce 2 février le lancement du fonds 123 Parcours Résidentiel, un OPPCI (Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier) à impact. Le fonds a vocation à investir dans des résidences gérées, et notamment dans des résidences étudiantes et seniors. Ce nouveau millésime aura une capacité d’investissement cible de 250 millions d’euros, portant sur des actifs près des transports et des commerces. Le fonds s’est par ailleurs engagé à étudier l’emploi d’une partie de sa capacité d’investissement sur l’accompagnement de projets à impact social et environnemental portés par des acteurs de l’écosystème French Impact. Une poche représentant 20% du fonds servira à héberger des populations fragilisées, et ce en liaison avec un bailleur social et des associations.
02/02/2021

Delubac prend une part minoritaire dans une nouvelle Manco française

La Banque Delubac & Cie a annoncé ce 1er février avoir pris une part minoritaire de 10% au sein de Manco.Paris, une jeune Manco (Management Company) créée et présidée par Jérôme Coirier, par ailleurs co-fondateur et associé de la société de conseil Bee AM. Avant l’entrée de la banque, la structure était détenue à 60% par son président, et le reste à parts égales avec deux autres associés-fondateurs : Jérôme Glodas, président-fondateur du TPM MyFunds Office, et Cindy Elalouf, directrice générale de CID consulting. Rappelons que Delubac est déjà connectée à ce réseau d’entrepreneurs, puisque MyFunds Office distribue quatre de ses fonds : Delubac Pricing Power, Delubac PEA, Delubac Obligations et Tandem MyFunds. La direction a été confiée à André Mayens, ancien responsable de la conformité chez La Française, qui est déjà associé à Jérôme Coirier chez Bee AM comme cofondateur. On retrouve par ailleurs dans la société l’ancienne présidente d’Expert & Finance Investment Managers, Annie Martinet-Villalon, qui y est responsable conformité et contrôle interne. Cette Manco, basée à Paris, crée et héberge des fonds et mandats commercialisables dans l’Union européenne.

janvier 2021

27/01/2021

Le suédois Carneo acquiert le plus gros gérant indépendant de Norvège

La société de gestion suédoise Carneo AB a annoncé ce 27 janvier l’acquisition de la firme indépendante norvégienne Holberg. Les employés de la cible, qui en sont les actionnaires, vont toutefois y réinvestir. Holberg est la plus importante société de gestion indépendante de Norvège, revendique son acquéreur dans son communiqué. Elle dispose de 25 milliards de couronnes norvégiennes d’encours, soit 2,4 milliards d’euros. Carneo a été créé en 2016 par son propriétaire Altor, une société nordique de private equity, avec comme objectif de piloter la concentration du secteur de la gestion en Europe du Nord. Le groupe détient actuellement environ 300 milliards de couronnes suédoises sous gestion, soit environ 30 milliards d’euros.
27/01/2021

CNP Assurances et AG2R La Mondiale sélectionnent un fonds de relance durable

Les assureurs confirment leurs engagements pour financer la relance. Dans le cadre du programme d’investissement d’un montant total de 2,2 milliards d’euros et piloté par la Fédération Française de l’Assurance qui vise à promouvoir une reprise économique durable, CNP Assurances a investi dans les deux compartiments, actions cotées et dette non cotée, du fonds « Assureurs - Caisse des Dépôts Relance Durable France – LBP AM » créé le 23 octobre 2020. Le compartiment dette privée a pour sa part déjà été rejoint par AG2R La Mondiale. La poche consacrée aux actions cotées est gérée par Toqueville Finance et cible des titres d’une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards d’euros. Le compartiment dette privé, géré par LBP AM, vise à accompagner en dette les PME et ETI dans le financement de leurs nouveaux besoins notamment le financement de leurs investissements et de leurs opérations de croissance externe.
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27/01/2021

Thematics AM collecte plus d’1 Md€ en 2020

Thematics Asset Management a enregistré une collecte nette de 1,2 milliard d’euros en 2020, a annoncé Mohammed Amor, son directeur général, au cours du Natixis Virtuel Investment Forum. Sur ce total, les conseillers en gestion de patrimoine ont apporté 300 millions d’euros.
26/01/2021

LBP AM et Tocqueville sélectionnés pour un fonds dédié au financement des entreprises françaises

Dans le cadre du programme d’investissement «Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France», La Banque Postale Asset Management (LBP AM) a été sélectionnée pour le lancement d‘un nouveau fonds intitulé «Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France – LBP AM», pour contribuer au financement des TPE, PME et ETI françaises. Il est composé de deux compartiments: l’un en actions cotées labellisé «Relance», géré par Tocqueville Finance, et l’autre en dette privée d’entreprises, géré par LBP AM. Ce programme d’investissement, d’un montant total de 2,2 milliards d’euros et piloté par la Fédération Française de l’Assurance, vise à promouvoir une reprise économique durable tout en innovant en matière de prise en compte des critères extra-financiers. Il a pour objectif d’allouer des financements de moyen et long terme aux entreprises françaises – principalement TPE, PME et ETI. La création le 23 octobre 2020 du nouveau fonds de financement spécialisé «Assureurs - Caisse des Dépôts Relance Durable France – LBP AM» s’inscrit dans ce projet. Il bénéficie à ce titre du soutien de CNP Assurances qui a investi dans chacun des compartiments, coté et non coté, et qui est ouvert aux «Investisseurs Avertis». Le compartiment dette privée a notamment déjà été rejoint par AG2R La Mondiale. Pour rappel, Tocqueville Finance est une filiale de La Banque Postale AM. Par ailleurs, la Caisse des dépôts et la Banque Postale font partie d’un pôle commun financier public avec CNP Assurances.
20/01/2021

Bex Capital ouvre un bureau à New York et renforce ses équipes

Bex Capital, une société spécialisée dans le rachat de parts de fonds-de-fonds en secondaire, a annoncé son implantation aux Etats-Unis ainsi que des promotions et l’accroissement de son équipe. Bex Capital, fondé en France en 2010 et qui gère environ 500 millions de dollars d’actifs a recruté Stéphane Chevrier en tant que Partner, Head of Origination et membre du comité d’investissement. Il pilotera les activités de BEX Capital sur le marché secondaire nord-américain à partir du nouveau bureau de Bex à New York. Il travaillait auparavant chez Invesco Private Capital, anciennement OppenheimerFunds, où il était responsable du private equity à New York. Avant de rejoindre Invesco, StéphaneChevrier a créé Equifin Alternative Investments, structure dédiée à l’intermédiation sur le marché secondaire du private equity. Au début des années 2000, il a participé à la création de l’activité secondaire et des relations investisseurs d’Ardian aux États-Unis, d’abord à Paris puis à New York de 2004 à 2010 où il était Managing Director. Alexis Ferrer est promu Partner et Head of Investments. Bex Capital a également recruté deux analystes : Victor Fuzat et Vincent Letellier.
20/01/2021

Lyxor publie la température de 150 de ses ETF

Lyxor Asset Management annonce aujourd’hui la publication de la température de plus de 150 de ses ETF. «Cette publication marque une étape importante de notre démarche d’apporter aux investisseurs l’information nécessaire pour évaluer l’impact de leurs portefeuilles sur le réchauffement climatique et, le cas échéant, de les aider à les aligner avec les objectifs de l’Accord de Paris», explique Lyxor dans un communiqué. L’Accord de Paris vise à contenir, d’ici 2100, l’élévation des températures nettement en-dessous de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour limiter la hausse à 1,5 degré. Les températures pour le reste de la gamme seront communiquées ultérieurement. La filiale de la société de gestion précise que sa démarche «est en constante évolution». Elle travaille pour l’aider avec S&P Global Trucost – qui fournit les intensités carbone passées des émetteurs, ainsi que des projections de leurs futures intensités carbone – et se base sur deux méthodologies. Celle de Sectoral Decarbonisation Approach (SDA), développée par la Science Based Targets Initiative pour les secteurs fortement émetteurs de gaz à effet de serre (production d’électricité, production d’acier, aviation, etc.), et celle de Greenhouse gas Emissions per unit of Value Added (GEVA) pour les autres secteurs. «L’association de ces approches SDA et GEVA permet d’évaluer l’alignement avec l’Accord de Paris d’entreprises dans tous types de secteurs», assure Lyxor. Pour voir le résultat des indications de température des fonds, cliquez ici.
18/01/2021

TrackInsight lance un observatoire des ETF responsables

La plate-forme d’analyse des ETF TrackInsight vient de lancer son Observatoire ESG, un outil en ligne proposant les outils, données et analyses relatifs au marché mondial des ETF ESG (Environnement, Social, Gouvernance), et permettant aux investisseurs de construire leurs portefeuilles d’ETF dans une démarche responsable. L’Observatoire ESG est le fruit d’une collaboration tripartite : il combine l’expertise ETF de TrackInsight, l’approche ESG indépendante de Conser et le soutien de l’UNCTAD - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement. Il est censé apporter de la transparence pour les utilisateurs qui souhaitent investir de façon responsable en les aidant à suivre les principales tendances ESG, comparer les différentes stratégies proposées par les émetteurs d’ETF et mesurer l’alignement de ces produits avec les objectifs de développement durables des Nations Unies (ODD). Les données de TrackInsight montrent que les ETF ESG ont enregistré une des plus fortes croissances au sein de l’univers ETF en 2020, avec une augmentation de 131 milliards de dollars de leurs actifs sous gestion (+223%). Les investisseurs ont également constaté l’arrivée d’une multitude de nouveaux ETF ESG avec plus de 200 lancements au cours de l’année – plus de 540 ETFs sont désormais disponibles. L’initiative a aussi obtenu le soutien d’Amundi. « En tant que leader reconnu dans l’investissement durable, Amundi est ravi de soutenir cette initiative majeure de TrackInsight. En apportant de la transparence et en facilitant la comparaison d’ETF ESG émis par l’ensemble des fournisseurs, l’Observatoire ESG va permettre aux investisseurs de prendre les bonnes décisions pour leurs allocations ESG», indique Fanny Wurtz, responsable ETF, Indexing et Smart Beta, Amundi, citée dans un communiqué.
15/01/2021

Des anciens du hedge fund Bodenholm remontent une société

En mars dernier, Brummer & Partners liquidait le hedge fund Bodenholm, qui à son plus haut gérait 13 milliards de couronnes suédoises, soit plus d’un milliard d’euros. Le gérant de Bodenholm, Per Johansson, refait surface avec un nouveau fonds, selon Realtid, qui cite Dagens Industri et Bloomberg. Il s’est associé avec d’anciens collègues de Bodenholm comme Erik Orving (PDG de la société) et Oskar Andersson, l’ancien responsable de l’analyse. La nouvelle société devrait compter entre six et sept employés. Joakim Wargcou, qui a travaillé pour Robur et Bodenholm, devrait aussi faire partie de la nouvelle aventure. La liquidation de Bodenholm est intervenue après que Erik Orving et Per Johansson ont décidé de quitter l’entreprise. D’autres personnes clés avaient également décidé de partir.
15/01/2021

Capital Group nomme un président pour sa filiale au Japon

Capital Group vient de placer Tetsuya Koizumi à la présidence de sa filiale japonaise, la Capital International Kabushiki Kaisha (K.K.), et la direction clients du groupe dans l’archipel. Il est rattaché à Guy Henriques, directeur clients du groupe pour l’Europe et l’Asie. Tetsuya Koizumi arrive de Deutsche Asset Management (DWS), dont il présidait la branche japonaise. Auparavant, il fut notamment directeur de l’activité fonds de pension de Fidelity Investments pendant 14 ans.
14/01/2021

LFDE obtient le label ISR pour trois fonds de plus

La Financière de l’Echiquier (LFDE) annonce l’obtention du label ISR d’Etat pour trois fonds supplémentaires, portant son offre labellisée ISR à neuf fonds, soit 44,4% des encours sous gestion. LFDE gère plus de 12 milliards d’euros à fin 2020. Les trois fonds concernés par la labellisation sont Echiquier ARTY SRI, fonds multi-actifs historique de LFDE, dont l’encours atteint 928 millions d’euros, Echiquier Convexité SRI Europe, investi en obligations d’entreprises de l’Union européenne, et le tout récent Echiquier Climate Impact Europe est destiné à contribuer à la transition climatique. Avec au total 6 milliards d’euros d’encours sous gestion, l’offre ISR et Impact de LFDE franchit quant à elle la barre des 50% des encours sous gestion.
12/01/2021

Plusieurs institutionnels canadiens, dont l'Etat, choisissent un fonds de Mirova

Justin Trudeau, le Premier Ministre du Canada, a annoncé hier, lors du One Planet Summit, un investissement de l’Etat nord-américain de 55 millions de dollars canadiens (34 millions d’euros) au sein du fonds Land Degradation Neutrality, initié par la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, et géré par Mirova. Le véhicule est dédié à des investissements impact environnemental et social dans les pays en développement. Il vise 300 millions de dollars américains d’encours. Cet investissement fait partie de l’enveloppe de 2,65 milliards de dollars canadiens que le gouvernement s’est engagé à allouer à la lutte contre le changement climatique. Deux autres institutionnels canadiens ont participé à cet effort : la Concordia University Foundation et le fonds de pension montréalais Fondaction.
11/01/2021

Standard Chartered trouve son nouveau CIO en interne

La banque britannique Standard Chartered vient de promouvoir Steve Brice, un vétéran de la firme, au poste de directeur des investissements, et de directeur de la gestion discrétionnaire, selon un document interne consulté par le média Asia Asset Management, confirmé par un porte-parole. Steve Brice, qui travaille pour Standard Chartered depuis 23 ans, était le stratégiste en chef depuis 2010.
08/01/2021

Les family office veulent accroître leur exposition aux hedge funds

38 % des family office prévoient d’accroître leur exposition aux hedge funds, tandis que les autres ont l’intention de conserver leur exposition au niveau actuel, montre une étude menée par BlackRock et Juniper Place. Il s’agit d’un changement notable par rapport au sentiment négatif qui a prévalu ces dernières années. Environ 80 % des family office choisissent le long/short actions comme stratégie préférée dans le climat actuel. Les autres stratégies populaires sont le crédit et le «distressed» (choisies par respectivement 47 % et 41 % des sociétés). «Ce qui est clair, c’est que les hedge funds semblent être de retour dans l’agenda des family office», commentent les auteurs de l’étude. Les autres classes d’actifs alternatives, notamment le private equity et la dette privée, sont aussi plébiscitées par les family offices. En moyenne, les family office allouent environ 35 % de leurs portefeuilles aux placements alternatifs.
04/01/2021

Les encours des fonds luxembourgeois atteignent un nouveau sommet

La Place luxembourgeoise aura mis neuf mois à effacer la crise du Covid-19. Les actifs sous gestion des fonds domiciliés au Grand-Duché viennent d’afficher un nouveau record, avec 4.882,4 milliards d’euros d’encours, selon les données du mois de novembre de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), publiés fin décembre. Le mois de novembre a été particulièrement dynamique, avec une croissance de 207 milliards d’euros (4,4%) des actifs. Ils ont été principalement portés par la hausse des valorisations (+185,6 milliards d’euros), tandis que la collecte nette s’est élevée à 22,2 milliards. A ce rythme, le chiffre symbolique des 5.000 milliards d’euros d’encours devrait avoir été dépassé en 2020. Le dernier record datait de fin 2019, avec 4.718,9 milliards d’euros.

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